发行价格与市盈率 - 本次发行价格为37.96元/股，2022年扣非后摊薄市盈率为56.64倍，高于行业最近一月平均静态市盈率30.49倍，超出约85.77%，高于同行业可比公司平均静态市盈率55.96倍，超出约1.22%[5][16][19][60] - 发行价格对应的市盈率分别为扣非前发行前39.08倍、发行后52.11倍，扣非后发行前42.48倍、发行后56.64倍[31][52][53][54][65][66] 发行数量与规模 - 公开发行新股37150000股，占发行后公司股份总数25.00%，发行后总股本148584205股[29][63] - 初始战略配售发行数量5572500股，占发行数量15.00%，最终战略配售数量573761股，约占发行总量1.54%，差额4998739股回拨至网下发行[9][29][30][63][83] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量27103239股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量74.10%；网上发行数量9473000股，约占25.90%[30][64] 募集资金 - 募集资金需求75000.00万元，发行价格37.96元/股对应募集资金总额141021.40万元[24] - 预计募集资金净额128770.06万元，扣除预计发行费用12251.34万元[27][67] 申购安排 - 网下和网上申购日为2023年7月4日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][32][33][35][101] - 网下、网上投资者需在2023年7月6日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[11][38][40] 业绩情况 - 2018 - 2020年公司集中润滑系统在风力发电类集中润滑系统国内市场占有率达40%以上[21] - 公司零部件自产毛利率贡献在8% - 16%[21] - 2022年公司工程机械领域收入2796.99万元，同比增长51.91%；其他领域收入2816.79万元，同比增长48.68%[21] 网下报价情况 - 初步询价日为2023年6月28日，收到323家网下投资者管理的7,694个配售对象报价，拟申购数量总和为6,584,330万股，是网下初始发行数量的2,429.35倍[45] - 剔除无效和最高报价后，312家投资者的7,565个配售对象符合条件，剩余报价申购总量为6,506,410万股，是网下初始发行数量的2,400.60倍[50][51] - 网下发行有效报价投资者269家，管理6,506个配售对象，有效拟申购数量总和为5,496,420万股，是网下发行规模的2,027.96倍[56] 限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排[9] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[9][10][76] - 发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划获配股票限售期为12个月[10][77] 回拨机制 - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于2023年7月4日决定是否启动回拨机制[10][73] - 网上投资者有效申购倍数未超过50倍不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%[74] 中止发行条件 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[13][97][119][120][122]

发行信息 - 本次发行价格为67.68元/股，对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率为57.38倍，高于行业平均静态市盈率15.46倍，超出约271.15%，高于可比公司平均静态市盈率42.80倍，超出约34.07%[4] - 本次公开发行新股2700万股，占发行后公司股份总数的25%，发行后总股本为10800万股[33][35][54] - 初始战略配售数量为540万股，占发行数量的20%；最终战略配售数量为227.2458万股，占发行数量的8.42%，差额312.7542万股回拨至网下发行[10][37][54] - 投资者按67.68元/股价格于2023年7月3日进行网上和网下申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][38][40][41][96][106] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入从28234.92万元增长至44745.78万元，复合增长率25.89%；净利润从4040.21万元增长至12937.09万元，复合增长率78.94%；扣非净利润从8552.34万元增长至12739.01万元，复合增长率22.05%[20] - 2021年和2022年公司归属于母公司股东净利润分别为10868.46万元和12739.01万元，最近两年累计净利润为23607.47万元[39] 市场规模 - 2015 - 2019年全球多肽药物市场规模年均复合增长率为8.20%，2019年规模约294.00亿美元，预计2019 - 2027年年均复合增长率6.33%，2027年达495.00亿美元[21] - 2015 - 2019年全球创新药市场规模复合增长率为3.40%，2019年规模为8877亿美元，预计2019 - 2024年复合增长率有望达4.96%，2024年全球分子砌块市场规模将达612.00亿美元[22] - 2020 - 2024年我国ADC药物市场规模将由42.00亿元增长至126.00亿元，年复合增长率31.61%[24] 项目投资 - 安徽昊帆年产350吨项目（一期）总投资额为1.07亿元，2021年6 - 12月自产产量87.02吨，2022年自产产量203.17吨[28] - 年产1002吨多肽试剂及医药中间体建设项目（二期）总投资额5.45亿元，截至2022年12月末投资金额为1303.01万元[29] - 多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目预计年产蛋白质试剂类产品250公斤、二脂肪酰磷脂酰胆碱类产品250公斤，截至2022年12月末投资金额为1124.23万元[29] 询价情况 - 2023年6月27日，收到317家网下投资者管理的7741个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为35.00元/股 - 92.59元/股，拟申购总量为4084530万股，申购倍数为2238.40倍[64] - 剔除无效报价后，316家网下投资者管理7723个配售对象符合条件，申报总量为4073500万股，报价区间35.00元/股 - 92.59元/股[66] - 剔除60个配售对象，拟申购总量为41330万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0146%[67][68] - 网下发行有效报价投资者278家，管理配售对象7165个，有效拟申购数量总和为3740010万股，为网下初始发行规模的2049.60倍[30][73] 限售与缴款 - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无流通限制；战略配售中发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他投资者获配股票限售期为12个月[10][11] - 网下投资者于2023年7月5日（T + 2日）16:00前缴纳新股认购资金，网上投资者同日终前确保资金账户有足额认购资金[11][12][45][46][47][87] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量70%时，中止新股发行[12][92][113][114][115][116]

无锡市金杨新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 重要提示 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕622号）。本次发行的保 荐人（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人（主 承销商）"）。发行人的股票简称为"金杨股份"，股票代码为"301210"。 本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方 式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次股票发行价格为57.88元/股，发 行数量为20,614,089股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不 超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价 后通 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 上市公告书 股票简称：莱斯信息 股票代码：688631 南京莱斯信息技术股份有限公司 NANJING LES INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD （南京市秦淮区永智路8号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年六月二十七日 南京莱斯信息技术股份有限公司 上市公告书 特别提示 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"、"发行人"、"公 司"、"本公司"）股票将于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上 市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 南京莱斯信息技术股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对 ...

业绩总结 - 2022年度经审计营业收入302,920.25万元，较上年下滑1.41%[6] - 2022年归母净利润28,362.66万元，较上年下滑53.31%[6] - 2022年扣非后归母净利润27,462.48万元，较上年下滑53.94%[6] - 2023年1 - 3月经审阅营业收入77,315.15万元，较上年同期下滑18.16%[7][8] - 2023年1 - 3月归母净利润3,122.84万元，较上年同期下滑89.30%[7][8] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润1,877.88万元，较上年同期下滑93.53%[7][8] - 预计2023年1 - 6月营业收入约152,300.00 - 162,300.00万元，较上年同期变动约 - 2.74%至3.65%[9] - 预计2023年1 - 6月归母净利润约5,400 - 7,400万元，较上年同期变动约 - 82.99%至 - 76.70%[9] - 预计2023年1 - 6月扣非后归母净利润约4,000 - 6,000万元，较上年同期变动约 - 87.40%至 - 81.10%[9] 发行相关 - 发行价格为19.99元/股[12][22][25] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率为16.23倍，高于行业均值4.04%，低于可比公司均值[25] - 本次发行股份数量为55,740,795股人民币普通股（A股）[50] - 本次发行股份占发行后公司股份总数的25.00%，公开发行后总股本222963178股[34] - 初始战略配售发行数量为11,148,159股，占本次发行数量的20.00%[13] - 最终战略配售数量为10,576,580股，占本次发行数量的18.97%[14] - 初始与最终战略配售数量差额571,579股回拨至网下发行[14] - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[15] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月[15] - 网上和网下申购日为2023年6月27日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购时无需缴付资金[11] - 募投项目预计使用募集资金151,200.00万元，预计募集资金总额111,425.85万元，扣除发行费用10,991.11万元后，预计净额100,434.74万元[75] 用户数据 - 2020年公司锂电池电解液溶剂全球销售市场份额为30%[26] 研发投入 - 2020 - 2022年度研发投入分别为6128.72万元、11358.00万元和12645.41万元，累计30132.14万元[27] 市场情况 - 2021年国内电解液总产量为43.83万吨，同比增长47.3%，国内电解液企业未来新增产能297.20万吨[28] 投资者情况 - 本次网下发行提交有效报价的投资者238家，管理配售对象5444个，占剔除无效报价后总数的74.67%，有效拟申购数量6826080万股，占72.60%，有效申购倍数为2147.46倍[28]

南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"莱斯信息"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已于 2023 年 1 月 3 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票 上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 805 号文）。发行人的股票简称为"莱斯信息"，扩位简称为"莱斯信息"，股票代 码为"688631"。 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）担任本次发行 的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网 下 ...

常州时创能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海证券交 易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行行 业倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布 的《首次公开发行证券承销业 ...

恒勃控股股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）:中信建投证券股份有限公司 特别提示 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深交所发布的《深圳证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）、《深 圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销 1 业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 证协发[2023]19 号），请投资者关注相关规定的变化。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"、"发行人"或"公司"）根 据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证券交易所首 次公开发行证券 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：东吴证券股份有限公司 重要提示 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"阿特斯"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕1 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下 向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网 上发行"）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由 保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进 1 行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下 简称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真 阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站 （www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过 以下网址 （ http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- ...