活动背景与主题 - 北京证监局指导北京证券业协会联合多家机构启动"北京公募基金高质量发展系列活动" 主题为"新时代·新基金·新价值" 旨在落实《推动公募基金高质量发展行动方案》并打造北京金融高质量发展新名片 [1] 活动参与方与形式 - 京东肯特瑞基金联合华夏基金、鹏扬基金等7家公募基金管理人于9月10日至14日参与2025年中国国际服务贸易交易会 以投教形式亮相金融服务专题展 [1] - 京东肯特瑞在京东科技展区搭建互动投教专区 制作"指数基金投教类型""基金投资避坑指南"等通俗易懂的投教物料与展板 通过互动游戏吸引大量观众参与 [1] 创新投教模式 - 京东肯特瑞将展台与线上平台深度联动 现场参观者可通过京东金融APP继续学习完整投教课程 实现"线下体验、线上深化"的服务闭环 [2] - 平台依托京东技术优势 将大数据、人工智能等技术与投教内容深度融合 通过有温度、有创意的互动方式帮助市民树立长期投资、价值投资和理性投资理念 [2] 行业影响与评价 - 业内专家认为京东肯特瑞的展示体现金融科技与投资者教育深度融合 为行业提供可借鉴的数字化、场景化、互动化投教新范式 [2] - 创新投教模式提升投教趣味性和有效性 展现公募基金行业以投资者为本、践行高质量发展决心 [2] 公司战略与未来规划 - 京东肯特瑞作为系列活动重要参与方 持续加大投教投入 已形成线上线下一体化投教服务体系 [3] - 未来公司将深化数字科技在投教领域应用 通过创新服务模式提升投资者金融素养 为公募基金行业高质量发展贡献力量 [3]

公司定位与市场地位 - 万洲金业是香港黄金交易所AA类行员 在香港黄金市场具有显著信誉和地位 [1] - 公司为投资者提供高效安全的贵金属投资桥梁 在全球经济波动中凸显黄金作为避险资产的价值 [3] - 通过规范透明的交易环境和科技投入 构建安全可靠的交易平台 所有交易均通过香港黄金交易所权威平台进行 [5] 客户服务与教育体系 - 提供7×24小时不间断客户支持服务 有效减少客户操作盲点 [3] - 定期发布市场研判报告 为投资者提供前瞻性市场趋势分析和个性化投资策略建议 [3] - 通过线上学院免费开放教育资源 为新手投资者提供20万美元模拟资金演练服务 在零风险环境积累实战经验 [5] 发展战略与行业影响 - 持续优化产品与服务矩阵 助力投资者在黄金白银等贵金属领域实现资产稳健保值与增值 [7] - 公司行业影响力与品牌辨识度持续攀升 成为连接投资者与黄金交易市场的重要桥梁 [7] - 秉持以客户需求为核心的发展理念 以专业诚信为立身之本 赢得市场广泛认可 [7]

京东肯特瑞投教活动规划 - 公司推出多元化投资者教育活动以贯彻北京证监局高质量发展指导意见 [1] - 采用线上线下结合模式构建全方位投教体系 线上设立京东金融APP专属投教专区 线下开展高校/商圈/社区互动活动 [1] - 活动包括"未来金融家培育计划"和"投资策略分享会"等创新形式 [1] 平台用户数据与投资偏好 - 截至2025年7月底基金新增用户数同比增长58% 基金交易用户数同比增长47% [2] - 25-35岁投资者占比约40% 18-25岁投资者占比约20% 用户年轻化特征显著 [2] - 权益主动类基金和指数基金合计占比达68% 稳健债基与固收+产品合计占比20% [2] 战略定位与发展方向 - 投资者教育被视为公募基金行业高质量发展的重要基石 [2] - 公司将深化与监管机构及公募管理人合作 持续优化投教内容与形式 [2] - 通过多元化投教活动帮助投资者树立长期投资和价值投资理念 [2]

行业政策动向 - 中国证监会于2025年5月7日发布《推动公募基金高质量发展行动方案》 包含25条举措 标志行业从"重规模"向"重回报"转变 [1] - 政策核心是强化"以投资者为本"价值观 将基金公司与投资者利益绑定 要求提升投研和客户服务能力 [1] 投资者教育创新实践 - 嘉实基金累计服务超1.7亿个人投资者 采用投教内容精准分层策略 针对不同需求提供差异化服务 [2] - 2025年4月起推出"探寻中国新质企业"系列活动 已举办30余场 覆盖20余座城市 采用产业一线调研+投教陪伴模式 [2] - 活动覆盖机器人、低空经济、新能源汽车、新消费电子、智能制造等国家战略产业 [2] - 创新嵌入式投教方式 带领投资者进入实验室和生产现场 直观感受企业技术创新实力 [3] 投教服务体系建设 - 2024年全年举办近80场线下投教活动 覆盖天津/青岛/郑州等近20座城市 接触超2300位投资者 [4] - 系统性开发27档投教栏目 通过公众号/视频号/抖音等自媒体矩阵传播 [4] - 2025年开展超15次主题投教活动 涵盖防非反诈/权益保障等方向 [4] - 2024年9月上线投教基地小程序 截至2025年9月9日累计用户达2.64万人 页面访问量超15.93万次 [5] 行业发展趋势 - 投教模式从"千人一面"向"千人千面"进阶 注重年轻群体养老启蒙与主力投资者资产配置需求 [6] - 人工智能工具应用成为行业新趋势 多家公募基金探索数字化投教解决方案 [4] - 行业形成"因需而变、动态进化"的投教模式 推动服务驱动型认知发展 [6]

新证券法投资者保护措施 - 新证券法设立投资者保护专章 实施对中小投资者的倾斜性保护措施 [1] - 引入举证责任倒置制度 在普通投资者与证券公司纠纷中保障投资者权益 [1] - 建立股东权利征集制度 完善上市公司现金分红制度 [1] - 推行先行赔付制度 设立投资者保护机构支持诉讼制度 [1] - 创设特别代表人诉讼制度 采用声明退出制作为中国特色的证券集体诉讼机制 [1] 投教基地服务模式 - 全景网浙江投资者教育基地以投资者关系互动为核心业务 [1] - 聚焦金融信息资讯服务 通过融媒体方式探索互联网+投教模式 [1] - 采用线上+线下相结合方式 使投资者教育服务实现广泛覆盖 [1]

市场表现 - 2025年8月A股主要指数大幅上涨 上证综指涨7.97% 深证成指涨15.32% 创业板指涨24.13% 科创50指数涨幅达28.00%[2] - 9月4日市场出现回调 上证指数跌1.25%收于3765.88点 深证成指下跌2.83% 创业板指下跌4.25%[2] 开户数据 - 8月上交所A股新开户数达265.03万户 环比增长34.97% 同比增长165%[2] - 前8个月A股新开户数合计1721.17万户 同比增长47.9% 其中个人投资者占比99.62%[2] - 当前开户热度不及2024年10月峰值 8月新开户数仅为去年10月684.68万户的38.71%[5] 投资者行为变化 - 存量客户活跃度显著提升 出现休眠账户激活现象 客户资产向资本市场转移迹象明显[4] - 投资者咨询重点转向资产配置 关注投顾产品、公募基金及科创板权限开通[3][4] - 两融业务需求激增 市场两融余额达到近10年来新高[4] 券商运营状况 - 券商营业部业务量激增 新开户、两融开户、投顾签约量均出现增长[4] - 客服咨询量明显增加 包括银证转账、权限开通等基础操作及投资咨询[4] - 零售客户资金呈净转入状态 8月净转入环比继续放大[4] 市场特征分析 - 当前投资者行为更趋理性 投资决策审慎 关注长期投资规划[5][6] - 开户热度温和态势有利于行情可持续性 市场生态向成熟化阶段演进[6] - 专业投顾服务需求攀升 8月观看投顾服务节目客户数量创近期新高[5]

活动概况 - 国信证券与北京证券交易所在陕西共同举办投资者教育活动 主题为"直达服务行千里 理性投资进万家" 吸引近60余位投资者参与[1] - 活动采用政策解读 案例剖析和互动答疑的立体化形式 设置模拟投资情景问答环节[1] - 通过线下面对面方式提供零距离服务 打通投资者教育最后一公里[1] 北交所市场定位 - 北交所作为服务创新型中小企业的主阵地 以打造服务创新型中小企业主阵地为目标运营[1] - 讲师团队详解北交所起源与发展 交易制度和打新规则 使投资者对市场认识更加全面[1] 公司服务理念 - 国信证券将"以客户为中心"理念贯穿服务全流程 提供专业资产配置能力和全方位财富管理服务[2] - 公司持续联合北交所及行业协会开展形式多样投教活动 提供专业市场解读和实用投资知识[2] 投资者教育目标 - 帮助投资者掌握理性投资方法 树立长期投资 价值投资和理性投资理念[1] - 活动旨在保护投资者合法权益 助力资本市场健康发展[2]

核心观点 - 光大证券构建线上线下立体化投教服务网络 全方位普及金融知识并守护投资者权益 [1] - 公司以"理性投资""价值投资""长期投资"理念引导市场稳定 并通过AI技术降低投资知识理解门槛 [2] - 党建引领投教创新 联合多地党群服务中心开展防诈骗与金融知识普及活动 [4] - 2025年累计开展1178场投教活动 覆盖近百万人次 形成商圈与校园全生命周期教育体系 [5] - 未来将持续以投资者需求为导向 打造全周期全场景投教体系 [6] 投教服务模式 - 线上+线下结合构建立体投教网络 涵盖夏夜广场/校园课堂/社区街巷等多场景 [1] - 技术赋能与创意表达双轮驱动 将专业投资知识转化为生动短片 [2] - 党建引领行业协同模式 与上海豫园/江宁路及宁夏西吉县等地党群服务中心联合开展活动 [4] - 商圈+校园立体化布局 2025年累计开展1178场活动覆盖近百万人次 [5] 投教内容特色 - 传播理性投资/价值投资/长期投资理念 强调闲钱投资原则 [2] - 解析科学理财方法/投资风险防范策略 还原非法集资/电信诈骗作案手法 [5] - 校园财商启蒙聚焦货币认知/储蓄规划/收支管理/投资基础四大模块 [5] - 采用案例教学与情景模拟 配合历史故事帮助学生理解货币演变与风险管理 [5] 技术应用与创新 - AI技术深度渗透投教作品研发全流程 [2] - 将晦涩专业知识转化为易懂有趣短片 降低知识理解门槛 [2] 未来规划 - 以投资者实际需求为导向 打造全周期陪伴/全场景覆盖/全生态协同的投教体系 [6] - 推动专业投教从专业城堡走向百姓生活 [6]

活动概述 - 申万宏源证券投教基地举办"申源宝 — 少儿财商"夏令营活动 面向上海分公司客户及子女 吸引约30组家庭参与 [2] - 活动结合财商教育与安全自救两大核心内容 通过趣味化形式提升青少年金融认知与防护能力 [4] - 活动历时半天 实现教育性与趣味性融合 参与家庭满意度极高 [22] 财商教育模块 - 通过"魔法商学院"分院仪式激发参与热情 小营员佩戴分院帽抽取魔法道具并分组 培养团队归属感 [8][9] - 开展"申源宝魔法大富翁"游戏 以学院为单位积累魔法金币 游戏中融入储蓄 消费 保险等财富知识 [11] - 游戏设置财富管理 道具管理等角色分工 帮助孩子在博弈中理解财商概念并学会理性规划 [11] 家长投教体验 - 家长参观投教基地核心展示区 包括金融发展史长廊和投资者权益保护专区 了解功能定位与服务内容 [13] - 参与ETF投资知识小课堂 讲师讲解ETF基本概念 优势风险及家庭资产配置策略 并解答家长疑问 [13] - 观看《致盛年》访谈与《致岁月》短剧 通过案例分析和情感共鸣传递养老规划与理性投资理念 [15] 安全自救培训 - 设置"小小申援侠"环节 教授五类极端天气避险方法和四类致命急症自救技能 包括模拟逃生通道演练 [18] - 采用场景化互动教学 引导孩子思考暴雨避险 溺水救助等问题 并亲自练习急救动作 [18] - 注重探索精神培养 树立远离危险和保护他人的意识 弥补学校安全教育空白 [18][22] 品牌建设与未来规划 - 活动为投教工作开辟新路径 通过客户家庭邀约形式延伸至青少年群体 提升客户粘性 [22] - 未来将优化财商+安全教育模式 拓展至上海以外分支机构 并探索线上财商微课堂等创新形式 [24] - 计划加强与学校社区合作 构建家庭企业社会协同教育体系 培养青少年金融素养与安全意识 [25]

全景网浙江投资者教育基地秉承"沟通创造价值"宗旨，以投资者关系互动为核心，聚焦金融信息资讯服 务，通过融媒体的方式，积极探索"互联网+投教"模式，以"线上+线下"相结合的方式，让投资者教育服 务触手可及。 投教小课堂 理财基本原则之：保障基本生活为先原则：保障家庭基本生活基础上再考虑理财，理财不完全等于省 钱。安全为先原则：组合投资、分散风险，不要把全部鸡蛋放在同一个篮子里。终生理财原则：一个人 在不同生命周期有不同的理财需求，因此必须考虑阶段性和延续性。幸福理财原则：投资理财的目的是 为了生活得更美好，保持快乐的心情和健康的身体，而非仅仅为了积攒财富。 ...