市场热点一 半导体 - 2025年第二季度全球半导体销售额达1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8% [7] - 硕贝德主要为客户提供天线、散热器件及模组、线束及连接件和智能模组等产品，8月7日收获20cm涨停，当日成交额38.6亿，换手率35.63%，总市值120亿 [7][8] - 新恒汇主营芯片封装材料及封测服务，产品涵盖智能卡、蚀刻引线框架、物联网eSIM芯片封测，蚀刻引线框架2024年营收占比23.02%，全球柔性引线三大厂商之一，市占率32%，毛利率超46%，8月7日4个交易日最高涨28.46% [12] 市场热点二 PEEK材料 - 国内PEEK材料市场需求量预计从2022年2334吨提升至2027年5079吨，年复合增长率约16.8% [15] - 中欣氟材主营氟精细化学品，重点推广三氟系列、PEEK中间体DFBP，布局氟苯-氢氟酸-萤石矿一体化产业链，8月7日涨停，成交额16.6亿，换手率21.51%，总市值87.5亿 [15][22] - 新瀚新材主营芳香族酮类产品，核心产品DFBP是PEEK主要原料，客户涵盖威格斯、索尔维等全球龙头，年产8000吨芳香酮项目将提升竞争力，8月6日收获20CM涨停，次日最高涨26.42% [18][21] 市场热点三 eSIM - eSIM有望加速在消费电子领域渗透，东信和平区间最高涨幅达11.79%，日海智能区间最高涨幅达13.43%，收获2连板 [24] 其他市场动态 - 国科微因全球芯片定制化趋势显著，ASIC迎来发展机遇，5日最高涨幅7.49%，当日涨幅9.22% [27]

市场整体表现 - 沪指上涨0.16%创年内新高 深成指下跌0.18% 创业板指下跌0.68% [1] - 超3000只个股下跌 市场呈现跌多涨少格局 [2] - 沪深两市成交额达1.83万亿元 较上一交易日放量914.21亿元 [7] 板块表现分化 - 稀土永磁概念股午后爆发 宁波韵升涨停 [3] - 半导体板块震荡走强 富满微等20余股涨停 [4] - 医疗器械概念股一度冲高 利德曼20CM涨停 [5] - 创新药概念股展开调整 千红制药跌停 [6] 个股成交活跃度 - 北方稀土成交额148.49亿元居首 涨幅6.01% 振幅10.54% [8] - 中国船舶成交额94.39亿元 振幅5.14% [8] - 中际旭创成交额93.2亿元 振幅8.93% [8] - 工业富联成交额87.79亿元 涨幅3.94% [8] - 寒武纪-U成交额76.87亿元 股价达703元 [8]

宏观动态 - 2025年7月央行MLF净投放1000亿元，买断式逆回购净投放2000亿元，未进行公开市场国债买卖 [2] - 2025年7月A股新开户196万户，同比增长71%，环比增长19.27%，显著高于2024年同期115万户的水平 [3] - 第二批浮动费率基金首日募集规模超10亿元，其中中欧核心智选募集超8亿元，易方达价值回报募集超4亿元 [4][10] 金融机构 - 南京银行股东南京高科增持750.77万股，持股比例从8.94%增至9% [5] - 中原证券获证监会批复，可向专业投资者公开发行不超过25亿元公司债券 [6] - 西安银行股东西安曲江文化解除85.72万股质押，剩余质押股份占其持股比例的48.84% [7] 市场数据 - 8月4日A股三大指数全线上涨，上证指数涨0.66%，深证成指涨0.46%，创业板指涨0.5%，军工股领涨，超3800只个股上涨，成交金额超1.5万亿元 [8] - 截至8月1日，两市融资余额减少46.59亿元，其中上交所融资余额报9986.73亿元，深交所融资余额报9613.66亿元 [9] - 恒生指数涨0.92%，恒生科技指数涨1.55%，半导体板块表现强势，英诺赛科涨超30%，华虹半导体涨超8% [11] 公司动态 - 安踏体育未正面回应收购锐步传闻 [11] - 胜宏科技董事及高管合计减持237万股，占公司股份总数的0.2765% [11] - 宁德时代累计回购664.1万股，成交总金额15.51亿元，最高成交价237.38元/股 [12] - 中国重工拟被中国船舶吸收合并，可能终止上市 [13] - 中国船舶因吸收合并事项将自8月13日起停牌 [14] - 绿通科技拟使用5.3亿元超募资金收购并增资大摩半导体，持股比例将达51%，切入半导体前道量检测设备领域 [15]

上纬新材复牌及业绩 - 公司股票将于2025年8月5日复牌 基本面未发生重大变化 主营业务为环保高性能耐腐蚀材料及风电叶片用材料 [1] - 2025年上半年营业收入7.84亿元 同比增长12.50% 净利润同比下降32.91% 主要因海外美金应收账款汇兑损失等原因 [1] - 业绩下滑具体原因包括海外销售运费及佣金增加约1100万元 新台币兑美元汇率急升导致汇兑损失约768万元 研发可回收产品检测试验费用增加约572万元 [1] 贵州茅台股份回购 - 截至2025年7月底累计回购股份345.17万股 占总股本0.2748% 支付金额53.01亿元 [1] - 回购股份将用于注销并减少注册资本 [1] 中国船舶吸收合并相关 - 公司拟开展吸收合并重大资产重组项目的异议股东收购请求权事宜 股票自2025年8月13日起连续停牌 [2] - 中国重工拟被中国船舶吸收合并 可能导致公司不再具有独立主体资格并申请主动终止上市 [3] 乐山电力电价政策调整 - 自2025年9月1日起执行居民生活用电低谷电价政策 预计减少2025年电力业务收益约1660万元 [4] 瑞可达人形机器人业务 - 人形机器人产品已开始小批量供货 预计2025年销售收入约1000万元 占2024年营业收入比例0.41% [5] 福元医药创新药进展 - 1类创新药FY101注射液处于I期临床试验阶段 试验能否成功存在重大不确定性 [6] 绿通科技收购及转型 - 拟使用超募资金5.3亿元收购大摩半导体51%股权 实现向半导体行业战略转型 [7] - 大摩半导体产品覆盖前道量检测设备 最高支持14nm制程 已向中芯国际、台积电等全球龙头供货 [8] 西藏天路投资收益 - 出售中国电建2500万股 累计成交金额1.84亿元 预计增加投资净收益约4575万元 影响当期净利润约4575万元 [9] 豪威集团业绩增长 - 预计2025年上半年归母净利润19.06亿元至20.46亿元 同比增长39.43%至49.67% [10] - 图像传感器产品在汽车智能驾驶等应用市场持续渗透 第二季度营业收入创历史新高 [10] 创新药研发进展 - 一品红全资子公司1类创新药APH03621片获临床试验注册申请受理 拟用于子宫内膜异位症治疗 [11] - 汇宇制药全资子公司1类生物创新药注射用HY05350完成I期临床试验首例受试者给药 用于治疗晚期实体瘤 [12] 极米科技港股上市筹划 - 公司正筹划发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [13] 隆扬电子产品进展 - HVLP铜箔相关产品处于验证阶段 尚未形成收入 主要用于高频高速线路板 [14] *ST元成董事变动 - 公司独立董事洪鲁圆涉嫌严重违法被调查 已申请辞去所有职务 不参与公司日常经营管理 [15][16] 机器人业务布局 - 西菱动力将机器人零部件业务作为未来重要战略方向 拓展研发谐波减速器及关节模组等产品 [17] - 中马传动澄清所生产的新能源汽车减速器仅用于新能源汽车 不涉及机器人业务 [18] 上海洗霸合资设立 - 拟与有研稀土合资设立控股子公司 注册资本2亿元 公司出资1.65亿元占比82.5% 推动硫化锂业务发展 [18] 芯联集成业绩 - 2025年上半年营业收入34.95亿元 同比增长21.38% 归母净利润亏损1.7亿元 同比减亏 [19] 辽港股份业绩 - 2025年上半年营业总收入56.93亿元 同比增长5.93% 归母净利润9.56亿元 同比增长110.78% [20] 股东股份变动 - 南京银行股东南京高科增持750.77万股 持股比例由8.94%增加至9.00% [21] - 雪迪龙拟减持不超过636万股已回购股份 占总股本1% [21]

融资交易数据 - 上周累计获融资净买入额1505.12万元 居两市第480位 [1] - 上周融资买入额7815.16万元 偿还额6310.04万元 [1] 资金流向表现 - 近5日主力资金净流出43.90万元 区间股价跌幅0.08% [1] - 近10日主力资金净流出1991.91万元 区间股价跌幅2.24% [1] 公司基本信息 - 成立于2016年 位于深圳市 从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本40532.6189万元人民币 实缴资本1518.159万元人民币 [1] - 法定代表人林佳继 [1] 业务领域与市场定位 - 所属概念板块包括光伏设备 广东板块 专精特新 融资融券 预盈预增 注册制次新股 半导体概念 太阳能 次新股 [1] 企业运营规模 - 对外投资企业10家 参与招投标项目59次 [1] - 拥有商标信息122条 专利信息664条 行政许可53个 [1]

市场表现 - A股三大指数集体收跌 上证指数跌0.37% 创业板指跌0.24% 深成指跌0.17% [1] - 沪深京三市成交额16199亿元 较上日缩量3420亿元 [1] 行业板块 - AI硬件题材普遍回调 CPO GPU方向领跌 [1] - 稳定币 军工 半导体概念股跌幅靠前 [1] - AI应用 光伏 创新药 智能物流概念股活跃 [1] - 光伏板块全天强势 广发基金光伏ETF龙头涨2.53% 国泰基金光伏50ETF涨1.94% 华安基金光伏ETF指数基金涨1.94% [1] - 中药板块全天活跃 银华基金中药50ETF涨2.36% 汇添富基金中药ETF涨1.89% [1] - 军工股跌幅居前 航空航天ETF跌2.31% [1] ETF表现 - 广发基金恒生消费ETF上涨4.69% [1] - 油气资源ETF跌4.18% [1] - 中韩半导体ETF跌3.38% [1] - 法国CAC40ETF跌2.44% 德国ETF跌2.2% [1] - 美国50ETF跌2% 纳指ETF易方达跌2% [1] 个股表现 - 中国石化跌逾5% [1] 技术信号 - MACD金叉信号形成 部分个股涨势不错 [2]

股价表现 - 截至2025年7月30日收盘 中旗新材股价报41 96元 较前一交易日下跌0 87% [1] - 当日成交额2 21亿元 换手率3 37% [1] 主营业务 - 公司主营业务为人造石英石装饰材料的研发 生产及销售 [1] - 产品广泛应用于厨房台面 卫浴台面等领域 [1] - 所属行业为装修装饰板块 同时涉及半导体概念 股权转让等题材 [1] 可转债动态 - 7月18日至7月30日期间 公司股票已有九个交易日收盘价不低于"中旗转债"转股价格的130% [1] - 可能触发有条件赎回条款 若满足条件 公司董事会有权决定是否赎回未转股的可转债 [1]

板块表现 - 光模块和医药方向领涨 CRO概念指数大涨6.37% 光模块概念指数涨5.36% 半导体、中药、水电等概念涨幅居前 [2] - 传统板块相对较弱 养殖、保险、银行等板块下跌 [2] 上市公司回购概况 - 7月A股上市公司实施回购金额达140.12亿元 较6月增长12.06% 连续4个月单月回购金额超百亿元 [3] - 年内合计回购金额达889.93亿元 [3] - 27家公司7月回购金额均在1亿元以上 美的集团、TCL科技、国泰海通、宝钢股份回购金额均超5亿元 [3] 重点公司回购案例 - 美的集团发布两个回购方案 金额上限分别为100亿元和30亿元 用于注销、股权激励及员工持股计划 [3] - 截至最新 美的集团已分别回购15.1亿元和9.73亿元 [3] - 牧原股份取得回购专项贷款金额上限25亿元 累计回购5254.2万股 占总股本0.96% 成交总额21.1亿元 [6] 行业回购分布 - 7月家用电器、基础化工、电子、医药生物四大行业回购最积极 合计回购金额均在10亿元以上 [3] - 家用电器行业指数表现较弱 上市公司通过回购彰显长期发展信心 [3] 回购政策支持 - 中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布股票回购增持再贷款政策 显著降低企业融资成本 [6] - 今年以来上市公司取得回购增持专项贷款金额上限达919.17亿元 其中用于股票回购的贷款金额上限为595.05亿元 占比64.74% [6] 企业性质分布 - 取得回购专项贷款的323家上市公司中 民营企业数量达238家 占比超七成 [7] - 民营企业取得回购专项贷款金额上限最高 达379.83亿元 其次是地方国有企业122.52亿元和中央国有企业39.59亿元 [7] 回购预案分析 - 今年以来553家上市公司发布股票回购预案 30家公司回购金额上限均在10亿元及以上 [8] - 美的集团、宁德时代、贵州茅台回购金额上限最高 分别为130亿元、80亿元和60亿元 [8] - 32家公司最新市盈率处于今年以来30%分位数以下 [8] 低估值公司业绩表现 - 7家低估值公司发布上半年业绩预告 其中5家预告上半年归母净利润同比增长 [8] - 宝丰能源拟回购10-20亿元 上半年实现归母净利润54-59亿元 同比增长63.39%-78.52% [9] 重点公司回购数据 - 美的集团回购金额上限130亿元 市盈率13.03倍 总市值5471.99亿元 [10] - 贵州茅台回购金额上限60亿元 市盈率20.31倍 总市值18076.69亿元 [10] - 宝丰能源回购金额上限20亿元 市盈率15.93倍 总市值1171.14亿元 [10] - 海尔智家回购金额上限20亿元 市盈率12.26倍 总市值2256.98亿元 [10]

婴童概念股 - 锦欣生殖涨8.93%，H&H国际控股涨7.33%，贝康医疗-B涨5.19%，中国飞鹤涨5.12%，圣贝拉涨3.13%，因国家育儿补贴制度实施方案公布，2025年起每孩每年可领3600元补贴至3周岁，2025年前出生未满3岁者按应补月数折算计发 [1] 药明康德 - 绩后高开逾4%，2025年上半年收入207.99亿元同比增20.6%，毛利91.12亿元同比增36%，净利润82.87亿元同比增95.5%，每股盈利2.92元，拟派中期股息每10股3.5元 [1] 复星医药 - 盘中涨1.37%，控股子公司获纽科AR1001药物在内地及港澳地区用于阿尔茨海默病等神经系统疾病的开发、注册、生产及商业化权利 [2] 汽车经销商股 - 中升控股涨近6%，永达汽车涨超4%，因市场憧憬"反内卷"政策改善新车销售利润率，行业整合预期及低估值吸引资金 [2] 德琪医药-B - 早盘涨4.70%，塞利尼索联用疗法获NMPA批准用于多发性骨髓瘤新适应症 [2] 中资券商股 - 申万宏源跌近5%，弘业期货等跌超3%，因证券行业监管趋严，多地密集开出超30张经纪业务罚单，投顾资质及内部管理问题突出 [3] 香港生力啤 - 盘中大涨26%，2025年中期收入3.9亿港元同比增3.22%，净利润4964.4万港元同比增31.97%，每股盈利13.3港仙 [3] 同源康医药 - 盘初跌超7%，因配售9230万股新H股集资1.57亿港元 [4] 康哲药业 - 涨超2%，改良型新药ZUNVEYL用于阿尔茨海默病治疗的NDA获NMPA受理 [4] 百济神州 - 再涨超3%，替雷利珠单抗联合疗法获EMA推荐批准用于非小细胞肺癌新辅助及辅助治疗 [4] 美国雅保 - 跌10.71%，超涨后获利回吐，Q2预期营收12.27亿美元同比减14.21%，每股亏损0.943美元同比缩窄51.88% [5] 新氧 - 涨9.05%，宣布将于8月15日发布Q2财报 [5] 比特币概念股 - Circle跌3.89%，嘉楠科技跌7.96%，行业整体承压 [5] 耐克 - 涨3.89%，摩根大通看好其库存清理及销售增长恢复进度，预计2026年上半年市场环境改善 [5] 特斯拉 - 涨3.02%，与三星达成165亿美元芯片供应协议，后者新工厂将专产特斯拉下一代AI6芯片 [6] 超微电脑 - 涨10.24%，计划加大欧洲制造投资以满足AI领域需求 [6] Tron Inc - 涨53.27%，提交10亿美元混合证券发行申请，持有3.65亿枚TRX并参与质押收益 [6] VisionWave - 暴涨368.09%，获5000万美元股权融资 [6] CEA Industries - 涨548.25%，成功定价5亿美元私募交易，拟打造全球最大公开交易BNB金库公司 [7] 半导体板块 - 美超微涨4.32%，英伟达涨1.87%，博通涨1.42%，市场关注美国半导体进口安全调查结果 [8]

港股市场整体表现 - 恒生指数收跌1.06%至23892.32点，跌破24000点关口，下跌255.75点 [1][2] - 国企指数下跌1.28%至8597.27点，下跌111.39点 [1][2] - 恒生科技指数下跌1.76%至5231.99点，下跌93.96点 [1][2] - 南向资金净买入92.56亿港元，其中港股通（沪）净买入65.85亿港元，港股通（深）净买入26.72亿港元 [23] 行业及个股表现 下跌板块 - **大型科技股**：阿里巴巴跌3.83%，美团、小米、快手跌超2%，网易跌2.92% [4][5] - **大金融股**：阳光保险跌3.95%，新华保险跌3.79%，中国太保跌3.43%，众安在线跌3.09% [5][6] - **黄金及有色金属股**：集海资源跌4.55%，珠峰黄金跌3.70%，潼关黄金跌3.69%，紫金矿业跌3.38% [7][8] - **半导体板块**：华虹半导体跌4.34%，中芯国际跌2.19%，上海复旦跌2.32% [10][11] - **稳定币概念股**：金涌投资暴跌44.29%，多点数智跌6.49%，连连数字跌5.51% [9][10] 上涨板块 - **药品股**：恒瑞医药大涨15.61%，德琪医药涨12.09%，中国生物制药涨10.06% [12] - **濠赌股**：永利澳门涨6.33%，澳博控股涨4.81%，新濠国际发展涨3.65% [13][14] - **乳制品股**：优然牧业涨10.82%，现代牧业涨4.85%，原生态牧业涨3.92% [15] - **教育股**：粉笔涨13.31%，博骏教育涨11.81%，民生教育涨8.11% [16] - **水泥股**：华新水泥涨4.05%，中国建材涨2.70%，中国天瑞水泥涨1.75% [17] 其他重点个股 - **巨星传奇**收涨94%，因周杰伦入驻抖音平台 [18] - **宁德时代**涨7.18%至385港元，与吉利汽车达成深化战略合作协议 [20] 市场展望 - 中信证券预计三季度港股市场或呈震荡向上趋势，四季度或迎来业绩上修契机 [25] - 高盛认为钢铁业下半年产量或降6%，水泥业过剩产能面临淘汰，行业利润有望改善 [17]