行业盛会概况 - 第二十七届中国国际软件博览会将于10月15日至17日在郑州国际会展中心举办 由中国电子信息行业联合会主办 [1] - 该博览会是软件和信息技术服务领域规模最大、持续时间最长、最具影响力的专业盛会 已成功举办26届 [1] - 本届主题为"开源构筑新生态 软件智创未来" 采用"1+1+4+3+1"活动体系 [1] 活动内容与参与方 - 活动体系包括1场开幕式暨主题峰会 3场平行活动 1场特色活动 1场软件成果展 4场主要活动 [1] - 软件和信息技术服务竞争力前百家企业 知名软件企业 软件名城 地方展团将集中亮相 [1] - 重点展示工业软件最新产品 行业解决方案 典型应用案例 并设互动体验环节提供沉浸式体验 [1] 行业交流与发布 - 开幕式暨主题峰会将邀请业内专家 龙头软件企业 全国优秀园区代表研讨软件领域前沿技术趋势 创新成果 应用实践 产业合作 [2] - 国家级智库机构及权威行业协会将发布软件产业最新成果 举行重点项目签约仪式 [2] - 程序员特色系列活动以"星河共码·中原之约"为主题 同期举办软件创新成果发布会等4场主要活动及多场平行活动 [2]

开源生态发展现状 - 2024年中国活跃开源开发者数量达220余万人，全球领先 [1] - 中国、美国、印度、欧盟构成全球开源主要支撑力量 [1] - 北京、上海持续领跑，深圳、杭州加速追赶，广州、成都、南京、武汉等城市展现出强劲追赶势头 [1] - 开源生态呈现"头部稳固、腰部上升、尾部追赶"的良好局面 [1] 开源技术应用与创新 - 大模型开源推动企业部署意愿显著增强，驱动创新场景大规模爆发 [2] - UBML社区核心定位转向智能化开发，聚焦四大建设方向：语义化领域建模语言、多智能体协同构造工具、开放数据集、智能化新生态 [2] - 开源技术覆盖电力、通信、交通、医疗、教育、金融、互联网等10多个关键领域 [3] - 基于开源鸿蒙、开源欧拉等开源项目，累计发布150多个典型应用案例 [3] 开源对产业的影响 - 开源模式重构AI竞争格局，中小企业可低成本获得顶尖AI能力 [3] - 云服务商可通过算力需求激增获益，国产芯片厂商可凭借推理算力优化实现弯道超车 [3] - 开源技术促进产业升级、行业创新，形成覆盖多行业多场景的应用版图 [3] 区域发展与企业参与 - 2024年北京信息软件业实现营业收入3.3万亿元，占全国四分之一 [4] - 南方电网、中国移动、京东集团等100多家单位引领开源潮流 [3] - 北京将优化开源公共服务，加速开源项目孵化，深化开源协同创新 [4] 政策支持与未来方向 - 工信部将加快推进开源体系建设，鼓励政产学研用金深度融合 [4] - 聚焦基础软件、工业软件、人工智能、人形机器人等领域，加速开源项目孵化培育和应用落地 [4] - 鼓励企业、高校推广以贡献为导向的开源人才评价体系 [5] - 推动开源成果高质量"引进来"，高水平"走出去" [5]

开源生态发展现状 - 2024年中国活跃开源开发者数量达220余万人 全球领先[1] - 中国 美国 印度 欧盟构成全球开源主要支撑力量[1] - 北京 上海持续领跑 深圳 杭州加速追赶 广州 成都 南京 武汉成为新兴力量[1] 区域发展格局 - 形成头部稳固 腰部上升 尾部追赶的良好局面[1] - 活跃程度由少数区域向更多城市辐射扩散[1] - 创新资源流动频繁 区域协同效应凸显[1] 人工智能与开源融合 - 大模型推动AI热潮 DeepSeek基础大模型开源增强企业部署意愿[2] - 大模型颠覆软件行业 重塑开发 交互 运行 运维模式[2] - UBML社区转向智能化开发 聚焦语义化建模 多智能体工具 开放数据集 智能生态四大方向[2] 开源技术应用领域 - 覆盖电力 通信 交通 医疗 教育 金融 互联网等10多个关键领域[3] - 基于开源鸿蒙 开源欧拉等项目累计发布150多个应用案例[3] - 南方电网 中国移动 京东集团等100多家单位引领开源应用[3] 产业支持政策 - 工信部鼓励政产学研用金深度融合 释放开源商业潜能[4] - 聚焦基础软件 工业软件 人工智能 人形机器人等领域加速项目孵化[4] - 推动开源成果高质量引进来和高水平走出去[4] 北京开源发展优势 - 2024年北京信息软件业营收3.3万亿元 占全国25%[4] - 将优化开源公共服务 建立开源贡献评价激励机制[4] - 支持建设开源技术孵化器 在AI 区块链等领域打造国际标杆项目[4] 开源模式影响 - 重构AI竞争格局 中国有望凭借开源生态保持领先[3] - 中小企业可低成本获得顶尖AI能力 云服务商受益于算力需求增长[3] - 国产芯片厂商可通过推理算力优化实现弯道超车[3] 技术变革价值 - 变革软件开发模式 提升关键软件技术创新供给能力[2] - 突破软件定义制造关键技术 支撑制造强国战略[2] - 开源成为培育新质生产力 驱动高质量发展的重要力量[1]

英伟达CUDA生态的现状与优势 - 英伟达凭借其CUDA并行计算平台构筑了强大的AI算力护城河，该平台经过18年发展已覆盖400万开发者和4000家企业，成为全球AI产业的关键基础设施[1] - 中国市场对CUDA生态至关重要，拥有超过150万开发者，其集体转向将严重动摇英伟达的优势地位[1][3] - CUDA平台采用“半开放”策略，即保持开放但不开源，旨在享受生态扩张红利的同时牢牢控制核心技术[5] 华为CANN开源战略与举措 - 华为宣布将其神经网络异构计算架构CANN全面开源，旨在打破英伟达在AI开发领域的垄断，为中国构建自主可控的算力底座[5][7] - CANN开源不仅包括核心架构，还首次开放了硬件任务调度器HWTS和异构计算编译器HCC，使开发者能直接调用昇腾AI处理器的底层算力[8] - 华为同步开源了Mind系列应用使能套件及工具链，显著降低了开发者的硬件适配难度和时间成本[7][8] 生态构建与行业格局影响 - 华为通过全面开源CANN，将技术主导权交给社区，利用集体智慧完善生态，已有20多家头部企业加入其开源生态共建[10] - 该开源生态计划在年底前通过社区协作完成1000多个算子的共建，展现出产业协同加速行业格局变革的力量[10] - 尽管CUDA拥有18年的深厚积累，但其“闭源护城河”已出现松动，华为的开源策略为全球AI产业提供了新的技术路径，可能促使AI算力天平发生倾斜[8][10] 市场环境与自主可控趋势 - 有市场信号指出，英伟达的H20芯片可能存在安全漏洞，采购决策者需承担相应安全责任，这加强了对自主可控算力解决方案的需求[10] - 华为已推出包括昇腾芯片和CANN软件在内的自主可控软硬件全栈生态，为市场提供了替代选择[7][10]

华为昇腾AI生态开源战略 - 公司宣布全面开源昇腾硬件使能软件CANN及Mind系列应用使能套件，支持开发者深度挖潜和自定义开发，加速AI创新 [3] - CANN作为华为版CUDA，提供多层编程接口，已升级至8.0版本，包含社区版（新功能体验）和商业版（企业稳定版），新增适配12款操作系统 [6] - 配套自研深度学习框架MindSpore（类似PyTorch），形成原生AI软硬件方案，并支持PyTorch、TensorFlow等8种主流框架与第三方库 [6][9] - 联合行业发起《CANN开源开放生态共建倡议》，意图打破英伟达CUDA封闭生态的垄断 [11] 挑战英伟达CUDA的新兴竞争者 - 传奇GPU架构师Raja Koduri创立Oxmiq Labs，定位为硅谷25年来首家GPU初创公司，专注GPU硬件IP与软件堆栈授权 [12][14] - 公司硬件方案基于RISC-V指令集，推出模块化GPU IP核OxCore及芯片集构建器OxQuilt，支持灵活配置AI训练/推理SoC [18][20] - 软件核心OXPython可无修改运行Python版CUDA应用，通过统一运行时OXCapsule实现跨硬件平台兼容，初期适配Tenstorrent加速器 [23] - 战略强调软件堆栈与硬件解耦，直接对标CUDA生态，降低开发者迁移门槛 [16][21] 行业竞争格局变化 - 华为与Oxmiq分别从开源生态和兼容层技术切入，挑战英伟达CUDA的封闭体系 [6][23] - 昇腾CANN开源可能吸引受限于CUDA绑定的开发者，而Oxmiq的跨硬件兼容方案瞄准多模态AI/图形工作负载 [6][16] - 两家公司均强调降低开发者迁移成本，通过工具链开放或代码兼容性争夺生态话语权 [3][23]

华为昇腾AI生态开源战略 - 华为宣布开源昇腾AI GPU的CANN软件工具包，旨在构建开放生态对抗英伟达CUDA封闭体系[1][3] - CANN作为华为版CUDA，提供多层编程接口和算子加速库，支持开发者针对昇腾硬件深度定制[4][5] - 配套开源MindSpore深度学习框架及工具链，形成完整AI软硬件方案[8][15] - CANN 8.0版本推出社区版和商业版双轨制，已适配12款操作系统[7] 昇腾技术架构特性 - CANN神经网络计算架构包含多技能栈，支持PyTorch/TensorFlow等主流框架[15] - 提供Mind系列应用使能套件，降低开发者迁移成本[3][7] - 通过开源策略解决CUDA生态锁定问题，允许代码自主优化[7][12] 行业竞争动态 - 传奇GPU架构师Raja Koduri创立Oxmiq Labs，开发兼容CUDA的软件堆栈[14][18] - Oxmiq采用RISC-V架构GPU IP核OxCore，集成标量/矢量/张量计算引擎[22] - 其OXPython组件可直接运行未经修改的CUDA Python应用[29][31] - 软件战略独立于硬件，初期将部署在Tenstorrent AI加速器[30][31] 生态建设进展 - 华为联合业界发起《CANN开源开放生态共建倡议》[11] - 昇腾生态已覆盖深度学习框架、第三方库及操作系统适配[7][15] - Oxmiq通过芯片集设计支持边缘推理到大规模训练场景的灵活配置[25]

大会概况 - 第三届杭州产投融生态大会在杭州召开，主题为"厚植开源生态·共赴数智新程"，汇聚300余位数字领域企业、投资机构、产业园区代表 [3] - 大会由杭州金投、杭州资本、杭州银行主办，杭州市委金融办等8个政府部门支持，清科创业协办 [3] 重要发布 - "杭创E站"科创企业服务平台正式发布，整合"投、贷、补、担、保"五大资金要素服务和X项增值服务，为科创企业提供全生命周期服务 [4] - 杭州市场景创新中心有限公司揭牌，定位"产品试验场，产业加速器"，重点服务未来产业和战略性新兴产业 [4] - 杭州金投发布"122+X"人工智能开源产业投资生态体系，杭州资本推出"2358"创新创业服务矩阵 [5] - 杭州银行作为科技并购试点银行，提供科技产业链补链延链强链解决方案 [5] 行业动态 - 大会发布《2024中国AI产业投资蓝皮书》及"AI投融大脑"大数据平台，表彰杭州地区优秀投资机构合伙人 [5] - 君联资本总裁指出开源已成为数字经济发展的基础设施，正在构建新的生产关系 [6] - 同创伟业董事长认为人工智能投资将产生超额回报项目 [6] - 通义实验室专家强调大模型开源可激发跨行业创新应用 [6] 生态建设 - 顺为资本、联通数智、中控技术等企业与投资机构共同探讨开源生态建设 [6] - 大会举办产业合作洽谈会及LP&GP对接会，促进人工智能产业资源对接 [6] - 未来大会将持续整合资源，构建开放共赢的开源新生态 [7]

核心观点 - 中国在AI大模型和RISC-V芯片等开源领域迎来历史性突破，技术将走向全球化 [2][3] - 中国资产正处于估值重估阶段，私募股权投资需寻找"超级赢家"把握AI机遇 [2][7] - 开源已成为数字经济发展的基础设施，重构科技创新范式和产业竞争格局 [4][6] AI开源生态发展 - 全球前十大AI开源模型中有9个来自中国公司，显示中国在AI和开源领域的领先地位 [4] - 2024年中国RISC-V芯片出货量占比超全球50%，硬件和软件均迎来发展窗口期 [5] - 开源需要构建独特生态和创新应用场景，形成差异化竞争优势 [6] - 以开源大模型和RISC-V为代表的开源技术将成为中国技术全球化的"金钥匙" [4][5] 中国资产重估机遇 - 中国GPU/半导体企业估值仍停留在2021年水平，一级市场价值重估尚未充分体现 [8] - 沐曦、燧原等企业明年收入增速将非常快，能快速满足中国算力需求 [8] - 中国GPU企业数量远超美国，未来可能出现市值达1万亿元人民币的公司 [8] - A股市场表现良好，未来2-3年中国资产重估将持续推进 [8] 私募投资策略 - 人工智能领域小规模投入可能撬动可观回报，关键节点突破将创造超额回报 [9] - 需构建反脆弱性投资组合，容忍失败案例同时鼓励潜力项目探索突破 [9] - 既要分散投资降低风险，又要主动寻找可能成为"超级赢家"的项目 [7][9]

WAIC 2024 行业热度与趋势 - 本届世界人工智能大会（WAIC）是近年来最热闹的一届，线下观众达35万人次，展览面积首次突破7万平米，较往年扩增40%，800余家企业展出3000余项展品，是往年的一倍 [1] - 展会门票需求旺盛，三日通票在二手市场被炒至2000多元一张，单日票被炒至600元以上，是原价的四倍 [1] - 与去年以大模型厂商和参数比拼为主不同，今年展会以各类AI应用展示为主，吸引了大量普通观众，包括家长带孩子前来学习，显示出AI渗透率显著提高 [1] AI应用生态的繁荣与“扎根” - 展会的一个显著特征是参展企业不再局限于传统AI科技公司，AI技术找到了撬动真实世界的支点，吸引了大众和产业界蜂拥而至 [3] - 开源生态正在带动整个AI生态的繁荣，现场很多厂商专注于开发Agent（智能体）和应用，这些应用反过来又带动了基础设施和算力的需求 [1] - 企业普遍认为，当前是技术成熟与市场需求交汇的恰当时机，推动了企业积极参与 [4] - 应用开发强调聚焦特定场景和建立自身特点，企业以往积累的行业数据和业务理解构成了应用的护城河 [6] - 行业观察者将当前生态提炼为“技术向上生长，应用向下扎根”，技术性能与成本已达到可用阶段，大规模应用开始落地 [11] - 健康的AI生态被比喻为一棵树，AGI基座模型将收敛到少数几家，而更多企业应在枝干上发展出自己独特的“枝叶”（应用） [11] 代表性行业应用案例 - **数字王国**：好莱坞视效公司，基于其32年的数字资产和模型库，结合通用大模型训练垂类模型，推出了AI影像创作解决方案“汉堡”及一站式创作平台“AI DOMAIN” [4][6] - **得物**：电商平台首次参展，展出基于自研多模态模型的AI质检和真伪鉴别应用，该模型获得了大会“SAIL奖” [6] - 得物的AI查验系统利用数十亿级查验鉴别数据样本进行训练，与鉴别专家的结果吻合度在99.9%以上，鉴别过程仅需5秒，未来可应用于智慧监管、海关等场景 [10] - 一些早期应用如智能办公、客服等，其内核智能化程度相比年初已有显著进步，例如机器人已能自主完成动作 [10] 算力需求爆发与基础设施演进 - 应用生态的繁荣直接带动了基础设施和算力需求，本届展会算力厂商展位面积显著扩大 [1][12] - 华为展出的昇腾384真机解决方案成为焦点，该方案通过总线技术实现384个NPU间的大带宽低时延互联，优化了大规模模型训练的组网性能 [12][14] - **九章云极DataCanvas**等公司致力于提供普惠算力，面向百卡、十卡等中小客户，通过出售“算力包”替代传统“租卡”，以降低成本并增加灵活性 [14] - 行业担忧从去年的“应用落地慢”转变为今年的“算力供不应求”，主要因Agent等应用爆发速度超预期 [1][14] - 算力使用场景正从预训练（大模型开发）转向后训练（场景微调）和推理（用户调用），后者需求随着应用普及而快速增长 [15] - 尽管芯片迭代和推理优化使算力使用成本下降，但算力使用总量仍在增加，单个AI对话消耗的Token数量从几千个激增至可能几百万个 [16] - 据启明创投展望，AI基础设施的推理成本在过去两年已降低约100倍以上，但未来一至两年，Token消耗量将提高1至2个数量级，为算力层带来巨大机会 [16] 行业拐点与生态形成 - 本届WAIC的火热并非虚火，行业人士普遍观察到一个拐点：大模型技术已挣脱参数竞赛，开始“扎根”于千行百业 [16] - 生态系统的形成是本届大会的核心特征，技术、应用与算力之间形成了良性循环，共同推动了行业的繁荣 [1][16]

开源生态发展 - 北京聚集3400余家开源共建方，在活跃开源项目数量和开源人才供给方面领跑全国 [1] - 北京、上海活跃开源项目均超过50万个，深圳、杭州均超过20万个 [1] - 核心城市连续三年有超过20%的开源项目活跃一年以上，项目持续性与美国、欧盟相当 [1] 开源创新潜力 - 国内开源创新潜能加速释放，核心城市表现突出 [1] - 开放原子开源基金会发布《中国开源发展深度报告(2024)》，显示中国开源生态快速发展 [1]