港股市场表现 - 恒生指数收盘下跌145点或0.61%至23831点，国企指数下跌47点或0.49%至9656点，大市成交额缩减至827.99亿港元 [1] - 港股通净流入资金4.84亿港元，其中沪港通净流入2.83亿港元，深港通净流入2.01亿港元 [1] - 板块表现分化，本地地产、软件及5G概念板块跌幅靠前，黄金股逆市走强 [1] - 恒生科技指数下跌0.97%，成分股中华虹半导体上涨3.04%，地平线机器人-W上涨2.44% [5] 美股市场动态 - 道琼斯指数微跌11点至44911点，标普500指数上涨1点至6468点，纳斯达克指数下跌2点至21710点 [2] - 英特尔股价大涨7.4%，因市场传闻美国政府考虑入股该公司 [2] - 美国7月通胀率为2.7%，与上期持平，低于预期的2.8% [2] - 亚马逊股价上涨2.9%，特斯拉下跌1.1%，Coach母企Tapestry因盈利预测逊预期暴跌15.7% [2] 市场投资展望 - 港股市场估值优势显著，7月南下资金净流入达1356亿港元创近期新高，8月初继续净流入362亿港元 [3] - 建议关注四大方向：人工智能/半导体等科技板块、婴幼消费/体育服饰等新消费板块、低估值高股息央国企龙头、AI赋能的科网及行业龙头公司 [3] - 航空需求旺季带动飞机租赁行业，波音7月交付量环比下降20%至48架但同比增加11%，建议关注中银航空租赁等龙头 [9] - 浙江省推出"人工智能+医疗健康"三年行动计划，重点发展医疗大模型和脑机接口技术，利好晶泰控股等AI医疗企业 [9] 重点公司推荐 - 中国通信服务(0552HK)作为数字基建龙头，2024年营收1500亿元同比增长0.93%，新签AI相关合同占比达37%同比增长超30%，当前估值仅8倍PE [10] - 腾讯控股深圳总部园区建设进度达30%，计划10月试运营企鹅公寓 [12] - 中国电信已打造160余个AI应用，上半年量子业务收入同比增长逾1.7倍 [12] - 小鹏汽车与大众汽车扩大电子电气架构技术合作 [12] 行业数据与新股 - 波音7月获得31架新订单包括30架737MAX，年内净订单量达655份 [9] - 银诺医药(2591HK)招股价18.68港元，公开发售超购5340倍创纪录 [13] - 天岳先进(2631HK)延长招股截止日至8月15日，聚焦半导体材料领域 [13] 宏观经济指标 - 美国7月零售销售月环比4.4%与前值持平，进口价格指数同比下跌0.7% [14] - 英国第二季GDP按季增长0.3%高于预期，6月GDP按月增长0.4% [11] - 澳洲7月失业率降至4.2%符合预期，印度7月贸易逆差扩大至273.5亿美元 [11]

根据提供的金融工程日报内容，该报告主要聚焦市场表现和资金流向监测，未涉及量化模型或因子构建相关内容。以下是可提取的关键市场监测指标： 市场表现指标 1 宽基指数表现 中证500指数跌幅最小（-0.22%），上证50指数跌幅最大（-0.33%）[6] 中证500价值指数逆势上涨0.30%，表现最佳[6] 2 行业表现 建筑（+1.38%）、钢铁（+1.26%）、有色金属（+1.19%）领涨[7] 计算机（-2.13%）、电子（-1.22%）、传媒（-1.03%）领跌[7] 3 概念表现 新疆振兴（+4.90%）、中国铁总（+4.89%）涨幅居前[9] 工业软件（-4.47%）、PEEK材料（-3.81%）跌幅最大[9] 市场情绪指标 1 涨跌停数据 当日涨停74家，跌停2家[13] 昨日涨停股今日平均收益0.75%，跌停股平均亏损2.79%[14] 2 资金情绪指标 封板率67%（较前日降9%），连板率18%（较前日降7%）[17] 资金流向指标 1 两融数据 两融余额20131亿元（融资19989亿/融券142亿）[19] 两融交易占比10.1%（高于近一年均值9.1%）[22] 2 折溢价指标 ETF最大溢价：科创机械ETF +1.80%[24] 大宗交易折价率7.52%（高于半年均值5.75%）[26] 3 股指期货贴水 中证500期货贴水12.72%（处于近一年33%分位）[28] 中证1000期货贴水12.57%（处于近一年47%分位）[28] 机构行为指标 1 机构调研 泰恩康获92家机构调研（周度最高）[30] 2 龙虎榜 机构净买入前三：中欣氟材、国机精工、阿石创[35] 陆股通净买入前三：楚天龙、山河智能、福日电子[36] 注：报告未包含量化模型或因子构建的具体方法论，主要为市场监测数据汇总[1][2][3][4]

市场表现 - A股本周重回升势，上证指数创下去年10月8日以来的新高，中证1000连创两年多新高，深证成指、北证50、科创50等均以周阳报收，全周成交萎缩至8.48万亿元 [1] - 机械设备行业本周获得逾437亿元主力资金净流入，近20个交易日获1011亿元净流入，近60个交易日获1783亿元净流入 [1] - 电子行业本周获256亿元主力资金净流入，近20个交易日获912亿元净流入，近60个交易日获2291亿元净流入 [1] - 国防军工、汽车、有色金属、电力设备等行业本周均获超百亿元主力资金净流入 [1] 融资动态 - 融资客本周净买入逾326亿元，连续第7周净买入超百亿元，7周合计净买入1979亿元，融资余额逼近2万亿元创近10年新高 [1] - 电子行业获逾60亿元融资净买入，机械设备获逾50亿元净买入，医药生物获逾43亿元净买入，国防军工、电力设备均获超30亿元净买入 [1] - 银行遭融资净卖出逾14亿元，煤炭、建筑材料、石油石化等被净卖出超亿元 [1] 板块热点 - 国防军工、脑机接口、稀土永磁、电子消费等板块轮番走强，工业软件、Sora概念、信创、PEEK材料等多个板块指数创历史新高 [2] - 工程机械板块连续5日上涨，板块指数年内大涨26.86%，恒立钻具年内飙涨逾286%，万达轴承、南方路机、山河智能、铁拓机械等涨超100% [2] - 2025年7月挖掘机销量17138台同比增长25.2%，其中国内销量7306台增17.2%，出口9832台增31.9%，1-7月累计销量137658台增17.8% [2] - 燃气概念板块全周连涨5日创年内新高，洪通燃气连续4日涨停创近4年新高，新疆火炬创6年多新高，长春燃气、成都燃气等创阶段性新高 [3] 行业数据 - 海口市居民天然气终端价格上调0.2元/立方米至2.36元/立方米，非居民价格上调0.5元/立方米 [3] - 广州市非居民管道燃气最高限价从4.38元/立方米上调至4.47元/立方米 [3] - 乐山电力2025年9月起居民用气第一阶梯价格上调0.1元至2.26元/立方米，第二阶梯上调0.12元至2.72元/立方米，第三阶梯上调0.15元至3.39元/立方米 [3] 机构观点 - 工程机械行业受益于逆周期财政政策发力和周期性向上，国内挖掘机销量增速有望继续回升，出口风险可控且龙头公司海外布局进入收获期 [2] - 居民超额存款规模或达60万亿元，存款搬家趋势刚启动，市场正向牛市第二阶段转换，增量资金流入景气赛道将显著影响风格结构 [4]

市场表现 - 中证信息技术应用创新产业指数下跌2 86% 成分股中福昕软件领跌8 72% 用友网络下跌8 37% 普元信息下跌7 74% 卓易信息下跌7 53% 金山办公下跌6 15% [1] - 信创ETF（562570）下跌2 87% 报价1 32元 近1周累计上涨1 42% 涨幅领先同类可比基金 [1] - 信创ETF（562570）盘中换手率14 45% 成交9130 74万元 近1月日均成交5571 12万元 [1] - 信创ETF（562570）近3月规模增长2 07亿元 份额增长1 39亿份 [1] 行业动态 - 多家银行密集发布数据平台建设及信创改造项目招标 浦发银行总行发布审计工作平台信创改造项目招标 涉及应用上云部署及信创改造 [2] - 浙商银行7月11日就大数据风险预警平台反欺诈中心信创改造项目进行采购招标 [2] - 北美科技巨头资本开支提升带动算力产业链需求增长 Meta计划投入数千亿美元 微软计划投入800亿美元用于AI智算中心建设 [2] - 我国大模型数量达1509个 居全球首位 5G基站累计建成425 1万个 5G用户普及率超71% 300多个城市实现5G-A覆盖 [2] 产品信息 - 信创ETF（562570）跟踪中证信息技术应用创新产业指数 该指数聚焦自主可控头部公司 覆盖人工智能、数据算力、工业软件、信息安全等前沿科创产业 [3] - 信创ETF（562570）为跟踪该指数规模最大的ETF [3]

港股市场整体表现 - 恒生指数午盘涨0.18%报24947.57点，恒生科技指数涨0.03%报5522.74点，国企指数跌0.03%报8948.78点，红筹指数跌0.17%报4221.26点 [1] - 市场呈现板块轮动，反内卷相关板块如纸业、钢铁、煤炭股涨幅抢眼，而餐饮、创新药、内银股等板块下跌 [1] 行业板块表现 - 大型科技股涨跌各异，阿里巴巴和腾讯涨近2%，美团、网易、百度跌超1% [1] - 纸业股持续上攻，玖龙纸业大涨超11%，钢铁股和煤炭股拉升明显，马鞍山钢铁续刷阶段新高，中国神华创历史新高价 [1] - 苹果概念股多数走强，石油股和黄金股表现活跃 [1] - 餐饮股跌幅明显，百胜中国绩后跌超4%，九毛九和海底捞走低，创新药概念股高开低走，脑机接口、濠赌股、内银股、半导体股齐跌 [1] 公司业绩公告：盈利预喜 - 创科实业上半年营业额78亿美元同比增7.5%，净利润6.28亿美元同比增14.2% [2] - 百胜中国第二季度收入28亿美元同比增4%，经营利润3.04亿美元同比增14% [2] - 上美股份预计中期收入约40.9亿-41.1亿元人民币同比增16.8%-17.3%，净利润约5.4亿-5.6亿元同比增30.9%-35.8% [2] - 时代天使预计中期净利润1340万-1480万美元同比增538.1%-604.8% [3] - 五菱汽车预计中期净利润约8400万元人民币同比大幅增加约298% [4] - 南方锰业预计中期净利润超1.5亿港元同比扭亏为盈 [5] 公司业绩公告：盈利预警 - 力量发展预计中期净利同比减少50%-55% [4] - 珍酒李渡预期中期股东应占净利润下降23%至24% [6] - 融创中国前7月累计合约销售额250.8亿元同比减少9.43%，7月合同销售金额15.3亿元同比增加8.51% [5] - 第四范式预期中期经调整净亏损同比收窄68%至73% [7] 机构市场观点 - 光大证券认为港股盈利能力较强，互联网、新消费、创新药等资产稀缺，估值偏低，长期配置性价比高，恒生指数突破前期高点后上涨阻力较小，在稳增长政策下市场或继续震荡上行 [8] - 华泰证券指出港股回调主因内外预期修正，但中期流动性宽松逻辑不改，建议配置景气改善+低估值板块，尤其科技板块，短期交易围绕中报业绩，关注游戏、互联网电商龙头、创新药及非银金融 [8] - 中信证券研报认为市场对部分细分行业信心增强，财报披露前盈利预期在上修，科技股盈利预期小幅下调主要缘于外卖补贴扰动的互联网平台，新能源汽车、半导体及消费电子盈利预期上修态势突出 [8] - 平安证券（香港）建议关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等新质生产力科技板块，及政策支持的创新医药和消费属性中医药医疗板块 [9]

人工智能产业发展 - 钱塘（新）区数字经济核心制造业增加值上半年增长10.5%，参与的长三角大飞机产业集群跻身国家先进制造业集群[4] - 该区布局人工智能产业赛道，抢占发展制高点，重点抓住数据和算力等关键要素[4] - 区内企业如逻腾科技推出全球首款球形机器人，花西子展示全息AI系统，科研成果频上热搜[4] 工业软件与智能制造 - 品览科技开发的AI CAD系统"筑绘通"将6人35天的设计任务缩短至2人1周完成[5] - 芯控智能通过AI算法改造生产线，成本从900多万元降至90万元，年产量从200多个提升至2000多个设备[5] - 工业软件性能成为衡量区域AI发展水平的重要指标，钱塘（新）区举办"AI for Engineering"交流会推动产学研用[5] 半导体与真空镀膜技术 - 星原驰半导体产值从几百万元突破至一亿元，明年有望超三亿元，受益于政策扶持和产学研合作[6] - 钱塘（新）区集聚士兰微电子、中欣晶圆等140余家半导体产业链企业，巩固晶圆制造领先优势[7] - 韩国功率半导体企业表达落地意向，钱塘芯谷举办中韩半导体企业家交流会促进国际合作[7] 政校企协同与算力布局 - 钱塘（新）区与杭职院、联想新视界共建工业互联网研究院，助力40家企业入选杭州"未来工厂"[8] - 依托浙江工商大学完善算力网络实验室，全区已有35家实验室，获"2024年全省重点实验室"荣誉[8] - 光环新网数字经济科创中心项目将形成算力"超级枢纽"，支持万亿参数大模型训练[8]

核心观点 - 中国石油成功研发我国首套地下地面一体化动态仿真引擎软件HiSimPro，拥有完整自主知识产权，标志着我国在油气田开发领域核心工业软件取得关键技术突破 [1] 软件功能与技术特点 - HiSimPro包含5大一级功能模块和24个二级功能模块，支持亿级网格规模和千口井仿真模拟 [2] - 软件具备油气藏工程、采油气工程、集输工程一体化专业动态仿真能力 [2] - 能够实现从地下到地面全栈式仿真模拟和优化业务，覆盖油气田开发全生命周期 [2] - 具备地下油藏预测、管道流动监测和地面管网智能调度等综合功能 [2] - 形成智能化一体化平台，提升开发方案的科学性和预见性 [2] 应用场景与成效 - 适用于中高渗、低渗透/超低渗透、裂缝性、页岩油气藏等多种类型及开发方式 [3] - 已在大庆、长庆、塔里木等300余个油气田区块开展现场应用 [3] - 在开发方案优化、采收率提升和储气库安全运行保障等场景中验证了其能力 [3] - 有效助力油田生产效率提升与产能突破 [3] 战略规划与产业生态 - 公司将工业软件核心技术攻关作为保障国家能源安全的重大使命任务 [4] - 计划健全"攻关一批、应用一批、储备一批"的梯次创新体系 [4] - 完善工业软件全生命周期协同研发模式，提升规模应用与迭代水平 [4] - 发起共建石油石化工业软件产业生态倡议 [4] - 与多家科研院校签署产学研用合作意向书 [4] - 与中国石化、中国海油等企业签署采购意向备忘录 [4]

港股市场表现 - 恒生指数收盘上涨0.92%至24733.45点 恒生科技指数上涨1.55%至5481.25点 国企指数上涨1.01%至8893.48点 红筹指数上涨0.13%至4206.35点 [1] - 半导体板块表现强势 英诺赛科大涨30.5% 华虹半导体上涨8.7% 上海复旦上涨5.66% [1] - 科技股普遍走高 腾讯控股上涨2.8% 小米集团上涨2.15% 网易上涨2.18% 快手上涨3.22% 哔哩哔哩上涨1.44% 阿里巴巴微跌0.6% [1] - 黄金板块大幅上涨 山东黄金涨幅超过10% 军工板块中船防务上涨超过7% 新消费概念老铺黄金上涨超过6% [1] 企业财报业绩 - 电讯盈科上半年收入189.22亿港元同比增长7% 净亏损4.45亿港元同比收窄4% [2] - 信义光能上半年收入109.32亿元同比下降6.5% 净利润7.46亿元同比下降58.8% [3] - 信义玻璃上半年收入98.21亿元同比下降9.7% 净利润10.13亿元同比下降59.6% [4] - 信义能源上半年收入12.1亿元同比增长7.7% 净利润4.5亿元同比增长23.4% [5] - 联华超市预计中期净利润2500万-5500万元 [6] - 德翔海运预计中期净利润1.8亿-2亿美元同比增长220%至255% [7] - 福田实业预计中期净利润3070万港元实现扭亏为盈 [8] - 港银控股预计中期净利润增长至不低于1700万港元 [9] - 香港中旅预计中期净亏损超过7000万港元同比盈转亏 [10] - 西藏水资源预计中期净利润约3600万元同比增长约300% [14] - 保利置业预计中期净利润同比下降40%-50% [15] 汽车行业数据 - 长城汽车前7个月汽车销量67.42万台同比增长3.57% [11] - 理想汽车7月交付新车30731辆 [12] - 比亚迪前7个月新能源汽车销量249.03万辆同比增长27.35% [13] 机构观点汇总 - 华泰证券建议关注景气改善+低估值的科技板块 重点配置游戏和互联网电商龙头 以及港股创新药和非银金融 [16] - 国信证券认为港股资金面形成内外资共振式宽松 科技和医药板块具有较大长期修复空间 [16] - 东吴证券提示需关注美元资产上涨可能分流资金 以及对等关税截止日临近的市场影响 [16] - 平安证券建议关注人工智能 机器人 半导体 工业软件等新质生产力板块 以及创新医药和消费医疗板块 [17] - 中信证券指出新能源汽车 半导体及消费电子盈利预期普遍上修 其中新能源车与半导体业绩预期分歧较大隐含更高弹性空间 [17]

港股市场表现 - 恒生指数涨0.49%报24627.25点，恒生科技指数涨0.93%报5447.62点，国企指数涨0.51%报8849.34点，红筹指数跌0.16%报4194.29点 [1] - 大型科技股多数上涨，快手涨超3%，小米涨超2%，腾讯涨1.8%，网易涨超1%，百度飘红，阿里巴巴、美团、京东小幅下跌 [1] - 黄金股全线走强，山东黄金涨超8%，招金矿业、赤峰黄金涨超8% [1] - 军工股表现活跃，半导体芯片股拉升，英诺赛科涨超11%领衔 [1] - 生物医药股普遍回调，创新药概念股方向跌幅居前，康方生物、药明康德、石药集团、复星医药皆下跌 [1] - 汽车股、钢铁股、石油股多数走低 [1] 企业财报与业绩预告 - 电讯盈科上半年收入189.22亿港元同比增7%，净亏损4.45亿港元同比收窄4% [2] - 信义光能上半年收入109.32亿元同比减6.5%，净利润7.46亿元同比减58.8% [3] - 信义玻璃上半年收入98.21亿元同比减9.7%，净利润10.13亿元同比减59.6% [3] - 信义能源上半年收入12.1亿元同比增7.7%，净利润4.5亿元同比增23.4% [4] - 德翔海运预计中期净利润1.8亿-2亿美元同比增220%-255% [5] - 联华超市预计中期净利2500万-5500万元 [6] - 福田实业预计中期净利润3070万港元同比扭亏为盈 [7] - 港银控股预计中期净利增长至不低于1700万港元 [8] - 香港中旅预期中期净亏损超7000万港元同比盈转亏 [9] - 长城汽车前7个月汽车销量67.42万台同比增3.57% [10] - 保利置业预计中期净利润同比下跌40%-50% [11] - 比亚迪股份前7个月新能源汽车销量249.03万辆同比增27.35% [12] - 西藏水资源预计中期净利润约3600万元同比增约300% [13] 机构观点 - 华泰证券建议配置科技板块，关注游戏和互联网电商龙头及港股创新药、非银金融 [14] - 东吴证券提示关注海外风险上行对A股及港股市场心理的影响 [14] - 中信证券指出新能源汽车、半导体及消费电子盈利预期上修，业绩或成短线行情主要看点 [15] - 平安证券(香港)建议关注人工智能、机器人、半导体、工业软件及创新医药、消费属性中医药和医疗板块 [15]

港股市场表现 - 8月4日早盘港股三大指数低开高走，恒生科技指数一度涨超0.5%，恒生科技指数ETF（513180）持仓股中华虹半导体、中芯国际、联想集团、小米集团涨幅居前，比亚迪股份、阿里巴巴、美团跌幅居前 [1] - 7月A股与港股主要股指涨幅2%到5%，南下资金流入达1356亿港元，创近期新高 [1] 券商推荐与市场热度 - 42家券商8月金股推荐中港股标的达54只，推荐次数77次，环比增加16次及16只标的，增幅分别为26.23%和42.11% [1] - 平安证券指出港股市场具有低估值和交易活跃优势，中长期走势乐观，建议关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等科技板块 [1] 恒生科技指数估值 - 恒生科技指数ETF（513180）标的指数最新估值21.23倍，处于发布以来18%分位点，即低于82%时间的估值水平 [2] - 恒生科技指数当前处于历史相对低估区间，具备高弹性、高成长特性，向上动能较大 [2] 投资工具与标的 - 恒生科技指数ETF（513180）可一键布局中国AI核心资产，场外联接A/C代码为013402/013403 [2]