外资企业在佛山的投资动态 - 德国SEW集团在佛山顺德投资超百亿打造世界级高端装备制造基地（一期）项目，20万平方米厂房已封顶，年底试生产 [3][4] - 赛威工业减速机华南基地项目以2.159亿元竞得240亩地块，预计年底试生产 [7][9] - 东丽株式会社在佛山布局4家子公司，涵盖无纺布、水处理膜、碳纤维等新材料领域 [9][17] 外资对佛山产业的影响 - 外资企业推动佛山纺织、汽车、装备制造等产业升级，本田、丰田合成等日资企业带动汽车产业集群产值突破千亿元 [5][6] - 群创光电填补佛山显示器制造产业空白，形成完整产业链 [9] - 安德里茨近10次加码投资佛山，设立智能制造中心，2020-2024年连续新增项目 [14][15][16] 外资数据增长与产业优势 - 2024年上半年佛山实际使用外资29.2亿元，同比增长69.9%，新设外资企业915家，同比增长88.7% [4][9] - 制造业实际使用外资占比56%，同比增长590.4%，科学研究和技术服务业外资增长132.2% [18] - 佛山拥有33个工业大类完整产业链，外资企业可快速获取配套资源 [12][13] 外资投资方向转变 - 外资从传统制造业转向新兴产业，如尼得科电梯华南总部项目预计2030年达20亿元产值 [20] - 捷威家居引入自动化涂搪技术，填补国内空白，预计年销售额超2亿元 [24] - 2022-2024年新设外企数量年均增长26.1%，超8500家外资企业参与"再造新佛山" [24] 产业链协同效应 - SEW集团带动供应商埃斯维机床落户顺德，形成高端装备制造集群 [25] - 百威啤酒引领千亿级食品产业集群，吸引红牛、可口可乐等企业 [26] - "链主"企业如SEW、美的库卡等推动本地产业联动 [25] 外资持续加码的原因 - 佛山"益晒你"服务体系实现"拿地即开工"，嘉士伯项目创全球啤酒行业建设速度纪录 [27][28] - 安德里茨通过"完工即投产"政策提前安装设备 [30] - 佛山出台"稳外资30条"，强化项目落地服务与税务支持 [30][31]

外资对日债的投资动向 - 日本至7月18日当周外资买进日债净流出9907亿日元，前一周为净流入1704亿日元，环比大幅逆转 [1]

外汇市场表现 - 上半年外汇市场表现好于市场预期，展现出较强韧性和活力 [1] - 涉外收支规模稳步增加，跨境资金延续净流入，外汇市场供求基本平衡 [1] - 人民币兑美元汇率升值1.9%，在7.15至7.35之间双向浮动 [1] - 市场交易理性有序，没有"追涨杀跌"的非理性交易行为 [2] 国际收支与外资流动 - 上半年外资净增持境内股票和基金101亿美元，扭转过去两年净减持态势 [1] - 1至5月股权性质来华直接投资净流入311亿美元，同比增长16% [2] - 1至5月来华证券投资净流入约330亿美元，逆转去年下半年净流出态势 [2] - 外资持有境内人民币债券存量超过6000亿美元，处于历史较高水平 [3] 人民币资产吸引力 - 境外投资者持有境内债券、股票市值占比约为3%至4%，仍有增长空间 [3] - 人民币资产在全球范围内具有比较独立的收益表现，成为分散风险的重要资产 [5] - 债券、股票市场市值均位居全球第二，金融产品丰富、流动性强 [4] - 多家国际投行将中国资产评级由中性上调至超配 [3] 外汇市场支撑因素 - 上半年国内生产总值同比增长5.3%，经济结构更加优化 [6] - 二季度内需对国内经济增长的贡献度为77%，环比提高17个百分点 [6] - 人民币汇率市场化形成机制不断完善，汇率弹性增强 [7] - 企业外汇套期保值比率、货物贸易项下人民币跨境收支占比均达30%左右 [7]

宏观动态 - 1—6月全国新设立外商投资企业30014家，同比增长11.7%，实际使用外资金额4232.3亿元人民币，同比下降15.2% [1] - 制造业实际使用外资1090.6亿元人民币，服务业实际使用外资3058.7亿元人民币 [1] - 高技术产业实际使用外资1278.7亿元人民币，其中电子商务服务业、化学药品制造业、航空航天器及设备制造业、医疗仪器设备及器械制造业实际使用外资分别增长127.1%、53%、36.2%、17.7% [1] - 东盟地区实际对华投资增长8.8%，瑞士、日本、英国、德国、韩国实际对华投资分别增长68.6%、59.1%、37.6%、6.3%、2.7% [1] - 港珠澳大桥海事局启动防热带气旋Ⅰ级响应，辖区30余条客运航线全部停航，涉水施工项目全部停止作业 [2] - 韩国特检组对前总统尹锡悦提起公诉，指控涉嫌滥用职权、侵害国务委员审议权等罪名 [2] - 柬埔寨在打击网络诈骗行动中逮捕2270名犯罪嫌疑人，突击搜查45个诈骗窝点 [4] 金融机构 - 富达基金董事长变更，原董事长黄小薏卸任，李少杰接任 [5] 市场数据 - 纳指涨0.05%续创收盘新高，标普500指数跌0.01%，道指跌0.32% [6] - 过去一周标普500指数累计上涨0.59%，纳指涨1.51%，道指微跌0.07% [6] - 大型科技股涨跌互现，奈飞跌超5%，亚马逊涨超1% [6] - 热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.6%，京东涨超3%，阿里巴巴、哔哩哔哩、网易涨超2%，理想汽车涨超1% [7] 公司动态 - 爱康集团声明称已完成内部核查及外部专家评估，确认对张女士的肾脏检查不存在瑕疵，报告结论与实际情况一致 [8] - 东方希望否认违规卖多晶硅，称7月以来未低于成本价出货，多晶硅生产及销售活动合法合规 [9] - 蔚来声明称部分网络账号恶意发布不实信息，已向公安机关报案，将采取法律手段维护权益 [10]

苏州高新区外资发展概况 - 苏州高新区面积约223平方公里，聚集2000多家外资企业，是外商在华投资密集区域[1] - 2023年前5月新增外资项目48个，实际使用外资3.3亿美元，同比增长16.9%[2] 外资企业招商与服务机制 - 易商集团建设国际化产业园区，已吸引生物医药、新材料等领域全球知名企业进驻，厂房从2层扩建至4层[3] - 高新区实行"反馈不过夜"机制，48小时内为美国生物医药企业提供英文版政策解决方案[3][4] - 成立项目专班加速审批流程，辅助用房建设周期从1年压缩至半年[4] 重点外资企业案例 - 斯塔尔精细涂料公司2004年落户，月产量从几十吨增至1000吨以上，年产值超10亿元[5][6] - 完成1.8万吨技术改造项目投运，高新区协助补齐横跨十余年的缺失材料，3个月内办结产权证[6] - 通过高新区牵线研发白色抗污皮革产品，实现产业链协同创新，原材料本土采购率超50%[7] 外资企业配套支持体系 - 为艾崎精密等企业配备服务专员，解决外籍管理人员工作生活问题[8] - 开展职业技能证书国际互认，日资企业员工直接获得国内数控机床操作证书[9][10] - 组织中外企业交流会促进产业链合作，举办文体活动构建外企人员社交圈[8][10]

日本制铁收购美国钢铁公司攻防战 - 日本制铁坚持收购美国钢铁公司并最终取得逆转胜利 尽管拜登政府曾叫停收购 但公司通过诉讼和游说等手段持续推进 [1][3] - 公司CEO桥本英二采取强硬态度 表示将采取一切手段应对政治干预 并做好撤退准备 [3][5] 特朗普政府的关键作用 - 特朗普上台后政策灵活性为收购带来转机 其偏好推翻拜登政策并重视重振美国制造业 [1][4] - 特朗普在日美关税谈判期间公开支持日本制铁合作 并在社交媒体表态批准收购计划 [4] 谈判策略与关键条件 - 日本制铁在幕后提出110亿美元投资方案 并罕见公开此计划以吸引特朗普政府支持 [4] - 公司坚持将美国钢铁公司变为全资子公司 防止技术外流 底线不容让步 [4][5] 黄金股与最终协议 - 美国政府通过黄金股保留对收购后公司的部分控制权 包括否决重大决策的权力 [6] - 美国商务部明确黄金股权限范围 涉及总部搬迁和公司名称变更等事项 [6] - 特朗普最终修改收购禁令 与日本制铁签订协议 完成收购法律程序 [6] 历史经验与谈判风格 - 桥本吸取巴西合资项目教训 在美国钢铁公司收购条款中避免条件过于宽松 [5] - 公司通过密集游说和私下交涉 包括多次与美国商务部长及议员接触 [4]

外资流入中国 - 外资流入中国金额达3207亿人民币 [1] - 外商在中国新设立企业1.88万家 同比增长12.5% [5] - 德国福沃克集团在苏州投资5亿 罗氏制药在上海追加20.4亿投资 [5] GDP增速预测调整 - 德意志银行将中国GDP增速预测上调至4.7% [3] - 摩根士丹利将中国GDP增速预测从4.2%上调至4.5% [3] 出口表现 - 中国前五个月整体出口增长7.2% [5] - 对美出口下降35% 但对欧洲、中东、东南亚出口表现强劲 [5] 消费复苏 - 前五个月社会消费品零售总额同比增长6.4% [7] - 线下消费场景明显复苏 如餐饮排队现象增加 [7] 产业链与政策环境 - 中国产业链稳定性对外资吸引力增强 [9] - 政策透明度提升成为外资流入的重要因素 [9] 经济结构调整 - 经济从追求速度转向注重质量和持续性 [9] - 青年就业和中小企业融资压力仍是挑战 [9]

外资投资概况 - 柬埔寨前5个月共批准290个投资项目，协议投资总额达42亿美元 [1] - 投资项目数量同比增长90%，投资额同比增长52% [1] - 中国为最大外资来源国，占总投资额的62% [1] - 柬埔寨本地企业投资占比23%，新加坡占比9.6% [1] 5月份投资情况 - 5月批准59个项目，协议投资额8.2亿美元，预计创造4.4万个就业岗位 [1] - 38个项目位于经济特区外，21个位于经济特区内 [1] - 中国投资占5月投资额的84.8%，柬埔寨本地企业占8.9%，新加坡占3.4% [1] 重点项目 - 香港绿洲电力能源开发有限公司投资2.1亿美元建设150兆瓦风力发电厂，预计创造144个就业岗位 [1] - 柴桢省新巴域经济特区轮胎制造厂协议投资额2.4亿美元 [1] 地域分布 - 柴桢省以19个项目居首，实居省15项，茶胶省8项，干拉省7项，金边市6项 [2] - 西哈努克省、蒙多基里省、国公省和磅清扬省各1项 [2]

外商投资增长 - 2024年1-4月广州新设外商投资企业2662家，同比增长14.8% [1] - 实际使用外资115.2亿元，同比增长1.4%，增速高于全国水平 [1] - 过去5年全市实际使用外资总额近2800亿元，500强企业增至362家，落地项目2025个 [1] - 外资企业以1.8%的企业数占比贡献近三成进出口总值和近四成工业总产值及规上工业增加值 [1] 政策支持 - 2025年广州稳外资工作行动方案对制造业与高技术产业实施单个项目年度最高5000万元、累计1.5亿元的奖励政策 [2] - 跨国公司总部和全球研发中心分别最高可获1300万元和600万元奖励 [2] - 政策兑现机制升级，惠企政策"直达快享""免申即享"比例提升 [2] - 某跨国公司一年内获得利用外资封顶的亿元奖励 [2] 产业生态 - 宝洁1988年落户广州开发区，现发展为年产值超百亿元的智能制造标杆，黄埔区生产基地获"灯塔工厂"荣誉 [3] - 安利1995年进入广州，已建成14.1万平方米现代化生产基地，实施五年21亿元增资计划 [3] - 广州产业链优势助力企业加速产品创新和可持续发展 [3] 企业投资案例 - 太古地产在广州完成外资增资5.8亿元，新世界广州辖区纳税额超9亿元 [4] - 捷普电子（广州）入选广东省外贸骨干企业 [4] - 丰田混动车型受益于广州取消节能车摇号限制政策 [4] 未来投资计划 - 太古地产计划投入10亿元升级天河路387号物业，聚龙湾太古里外资到资11.1亿元 [5] - 广汽丰田加大新能源车研发力度，安利布局细胞抗衰领域 [5] - 广州工厂将成为安利全球创新高地 [5] 营商环境 - 广州实施外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度 [4] - 全面取消制造业领域外资准入限制措施 [4] - 政企"面对面"交流机制高效解决企业问题 [4]

国内经济数据 - 4月规模以上工业增加值同比增长6 1% 显示工业生产保持稳健增长 [3] - 全国城镇调查失业率为5 1% 就业市场总体稳定 [3] - 社会消费品零售总额同比增长5 1% 消费需求持续恢复 [3] - 70个大中城市商品住宅销售价格环比持平或略降 同比降幅持续收窄 房地产市场仍处调整阶段 [3] 国际经贸动态 - 欧盟拟向G7提议将俄罗斯海运石油价格上限设定为每桶50美元 进一步限制俄能源收入 [5] - 印度正讨论与美国达成三部分贸易协议 预计7月前达成临时协议 [4] - 英国与欧盟已在渔业 防务安全和贸易等多个领域达成协议 [4] 央行与货币政策 - 美联储官员博斯蒂克重申倾向于2024年仅降息一次 威廉姆斯强调经济不确定性 [5] - 美联储副主席杰斐逊表示将穆迪调降美国评级作为政策参考数据 [5] - 美联储洛根建议加强机制以防止货币市场利率飙升 [5] 金融市场与投资 - 4月外资净增持境内债券109亿美元 4月下旬外资投资境内股票转为净买入 [6] - 美国30年期国债收益率升破5%后持续下跌 美债全线走出V型行情 [7] - 美国4月谘商会领先指标月率录得-1% 为2023年3月以来最大降幅 [7] 企业动态 - 招商银行 建设银行下调人民币存款利率 1年定期利率跌破1% [6] - 小米玄戒O1芯片采用第二代3nm工艺制程 显示半导体技术升级 [6] - 贵州茅台对股东每10股派发现金红利276 24元 高分红策略延续 [6] - 日本制铁或向美国钢铁投资140亿美元 需特朗普政府批准交易 [7] 能源与大宗商品 - 多地92号汽油价格重回6元时代 加满一箱油成本减少9元 [6] - 欧盟拟下调俄罗斯海运石油价格上限至50美元/桶 影响能源贸易格局 [5]