车企自研芯片进展 - 特斯拉下一代FSD芯片AI 5进入量产阶段，算力或达2500TOPS，较AI 4提升4-5倍，最快2025年底启用 [1] - 蔚来自研5纳米智驾芯片神玑NX9031量产上车，单颗算力超1000TOPS，并计划为芯片部门引入战略投资者 [2] - 小鹏G7 Ultra搭载3颗自研图灵芯片，综合算力达2200TOPS，是Orin-X版本的近4倍 [5][14] - 小米汽车芯片研发接近完成，雷军预告即将推出 [7][16] - 理想"舒马赫"芯片计划2026年量产，比亚迪首款自研芯片对标8TOPS，覆盖10-20万级车型 [8][18] 行业竞争格局 - 2024年英伟达Drive Orin-X占据全球智驾芯片39.8%份额，装机量达210万颗 [11] - 2025年车企自研芯片进入量产验证阶段，8家主流车企布局自研赛道 [10][37] - 车企自研呈现两条技术路线：比亚迪/零跑主攻主流市场，蔚来/小鹏聚焦高端车型 [20] - 零跑凌芯01累计装机量突破10万台，应用于C11等车型 [8][18] 技术发展趋势 - 芯片算力从数百TOPS向千级跃进，蔚来/小鹏/特斯拉新品均突破1000TOPS [21][22] - 制程工艺持续升级，蔚来神玑采用5nm，特斯拉AI 5预计采用3nm [1][38] - 端到端大模型推动算力需求，小鹏图灵支持本地运行300亿参数模型 [8] - 激光雷达算法优化成为重点，蔚来神玑相关算法提升4倍 [8] 成本与商业化挑战 - 7nm芯片开发成本约21亿元，5nm达39亿元 [27] - 芯片年出货需达100万片才能实现盈利 [29] - 比亚迪计划投入1000亿元布局智驾领域 [8] - 蔚来芯片团队超800人，理想核心人才年薪达300-500万元 [32][34] 历史发展脉络 - 2016-2017年特斯拉与Mobileye分道扬镳后启动自研，2019年HW3.0量产 [38][47] - 2020-2022年中国新势力集体入局，蔚来/小鹏/理想组建芯片团队 [51] - 2023-2024年进入技术攻坚期，蔚来5nm/小鹏图灵冲刺量产 [52] - 车企自研核心动因：供应链安全、性能优化、成本控制、数据安全 [39][40]

小鹏汽车图灵芯片技术突破 - 小鹏G7成为首款搭载自研图灵芯片的车型，Max版配双英伟达Orin-X芯片（500Tops算力），Ultra版配三颗图灵芯片[1] - 单颗图灵芯片有效算力相当于三颗英伟达Orin X或两颗特斯拉FSD芯片，且通过编译优化未来可能提升至"1颗顶4颗"[1] - G7全车有效算力超2200Tops，达行业算力的3-28倍，支持L3级智能驾驶和本地部署VLA大模型[1] - 图灵芯片研发历时5年耗资百亿元，2020年底组建团队，2023年8月流片成功，40天完成2791项功能验证[2] 芯片研发战略与行业趋势 - 公司认为大算力是智能汽车时代的关键入场券，未来AI汽车公司都将研发主芯片作为核心壁垒[2] - 芯片研发曾因架构问题赔偿数亿元重启项目，最终实现全自研有效算力，避免通用芯片的算力浪费[3] - 图灵芯片突破智能驾驶与座舱的算力隔离，Ultra车型中两颗支持智驾（VLA/VLM大模型），一颗搭配高通8295支持座舱（有效AI算力达行业26倍）[4][5] - 公司采取双轨策略，不同车型将同时采用图灵芯片和英伟达芯片[5] 市场竞争与产品定位 - G7定位23.58万元SUV市场，预售46分钟订单破万，搭载三颗图灵芯片+华为AR-HUD，主打25万元级高性能SUV市场[8] - 直接对标特斯拉Model Y（1-5月在华销量超10万辆），面临智界R7、阿维塔07、乐道L60及小米YU7等竞品围剿[8] - 公司以"硬核科技"作为差异化卖点，将智能驾驶算力天花板作为核心竞争优势[8] 商业化与研发投入 - 图灵芯片需百万片销量才能盈利，未来计划拓展至AI机器人、飞行汽车等领域[7] - 2024年前五月公司月销均破3万辆，一季度登顶新势力销量榜首[7] - 2024年AI领域研发投入约45亿元，加飞行器研发总投入近100亿元，一季度研发费用19.8亿元（同比+46.7%）[10] - 公司战略从"软件开发汽车"转向"AI开发汽车"，通过VLA+VLM路线构建体系化能力[10]