文章核心观点 2025年是中国智能驾驶行业在技术普及、高阶突破和商业化落地方面取得关键进展的一年，呈现出“L2级功能向下普及与向上突破并存”、“L3级政策开闸启动量产”以及“L4级重拾资本青睐并跑通商业闭环”的三大主线发展趋势，标志着行业从技术理想主义转向商业实用主义的新阶段[4][6][23] L2级智能驾驶：智驾向下普及与技术向上突破 - **功能普及与价格下探**：比亚迪将自研“天神之眼”高速NOA功能下放至7万元级别的海鸥车型，实现了10万级家用车的智驾标配，吉利、奇瑞等传统车企也纷纷将中阶辅助驾驶功能大规模下放[8] - **技术方案演进与上车**：地平线推出基于征程6P的国内首个软硬结合全栈开发L2城区辅助驾驶系统HSD，理想、小鹏推进VLM/VLA模型上车，蔚来、华为深耕世界模型，小鹏和蔚来实现自研芯片“神玑”、“图灵”上车[10] - **资本市场活跃**：地平线通过港股配售募资约56.97亿元，卓驭科技获中国一汽超36亿元战略注资，鉴智机器人获四维图新18亿元入股，千里科技获奔驰投资[10] - **行业监管强化**：2025年3月底小米SU7致命事故后，监管部门禁止使用“自动驾驶”等误导性宣传，要求明确标注系统能力边界[10] L3级自动驾驶：政策开闸与责任转移 - **政策破冰**：2025年末，工信部公告为L3有条件自动驾驶车型亮绿灯，标志着驾驶责任首次从驾驶员转向车企与系统供应商的量产之路开启[12][14] - **首批获批车型与限制**：北汽极狐阿尔法S（L3版）与长安深蓝SL03（L3版）率先获批，极狐可在北京部分高速及快速路单车道内使用（最高80km/h），深蓝可在重庆部分快速路拥堵时段单车道内使用（最高50km/h）[14] - **产业影响**：L3的突破将推动上一代核心功能（如城区NOA）迅速下放至更主流价位车型，遵循技术渗透曲线，并可能成为2026年衡量智驾“第一梯队”的核心标尺[15] L4级自动驾驶：商业化元年与资本回暖 - **资本寒冬后强势回暖**：2025年成为行业转折之年，L4级自动驾驶迎来商业化元年，小马智行与文远知行同日登陆港股，分别募资69.19亿元和21.47亿元[16][17] - **乘用车Robotaxi商业化进展**：小马智行第七代Robotaxi在广州实现城市级单车盈利转正，小鹏汽车重启Robotaxi业务并在广深部署百辆级测试车队，滴滴自动驾驶完成20亿元D轮融资，哈啰出行携战略投资者超30亿元入局，特斯拉在奥斯汀启动完全无人驾驶Robotaxi测试[17] - **特定场景商业闭环跑通**：希迪智驾成为港股首家专注商用车智能驾驶的上市公司，其无人矿卡单台年运营成本降低40%，华为联合中国华能建立全球首个百台纯电无人矿卡集群，九识智能在全国30城部署超5000台L4级配送车且日均订单突破50万单，新石器无人物流车单台年运营里程突破10万公里[19] 行业整体趋势与工程师视角 - **技术迭代加速**：VLA模型快速落地、VLM在复杂场景理解突破、World Model在预测仿真进步，这些技术已切实上车或影响版本迭代[24] - **中国发展领先**：中国在智能驾驶技术研发与应用方面已处于全球领先地位，应用场景从一线城市扩展到新一线城市，覆盖乘用车、物流车、环卫车等多领域[11][29] - **发展共识形成**：行业共识从“技术理想主义”转向“商业实用主义”，量产能力、运营效率、单位经济模型成为新标尺[23]

问界M7增程长续航版上市 - 新增后驱长续航版，售价29.98-31.98万元，提供两驱选择 [1][2] - 外观内饰沿用现款，配置与Max四驱版一致，差价2万元 [4] - 电池容量53.4kWh，电机功率从392kW双电机变为227kW单电机，零百加速8.2秒 [4] - CLTC纯电续航从315km提升至327km，WLTC亏电油耗从6.5L/100km降至6.2L/100km，CLTC综合续航从1465km提升至1525km [4] - 问界品牌第100万辆新车（问界M9）下线，用时46个月，目标未来2年内实现第二个百万台 [6] 新款极狐考拉S上市 - 新车共3款车型，售价9.98-11.98万元，提供首任车主电池衰减超限值只换不修、电池自燃烧一赔一、三电终身质保等权益 [6] - 定位紧凑级SUV，尺寸4500/1870/1675mm，轴距2820mm，采用右侧侧滑门设计 [8] - 配备L2级辅助驾驶、540°全景影像、主驾驶膝部气囊、主驾驶座椅电动调节/加热/通风、电动记忆尾门、紫外线消杀灯等配置 [10] - 全系标配150kW电机和58.8kWh磷酸铁锂电池，零百加速7.95秒，CLTC纯电续航520km [11] - 采取“加量不加价”策略，升级三电和配置，推出更入门版本以降低入手门槛，旨在提升销量 [11] 尚界Z7官图发布 - 新车定位纯电轿跑，大灯造型类似保时捷Taycan，头顶激光雷达，logo采用发光设计 [12][13][14] - 产品定位预计将对标小米SU7 [17] 岚图汽车与引望深化战略合作 - 岚图汽车与引望（前华为车BU）签署深化战略合作协议 [17] - 双方将在智能驾驶、智能座舱联合开发、To C软件联合运营、营销推广、品牌规范等方面深化合作，通过组建联合团队、全价值链合作等方式共同开发 [17] - 华为乾崑合作品牌去年销量超90万台，显示华为的品牌影响力和智能化技术对车企的助力作用显著 [19] 北汽新能源发布L3、L4战略成果 - L3层面：极狐阿尔法S（L3版）正式启动规模化上路通行试点运营，驶入京台高速、机场北线高速、大兴机场高速等指定区域 [22][23][24] - L4层面：北汽新能源与小马智行战略合作进入2.0阶段，将在600台极狐阿尔法T5 Robotaxi量产车基础上，从单一车型拓展到“全景谱系”并正向研发L4级自动驾驶车型 [23] - 计划将成熟技术方案下放到高阶智能驾驶车型，并将自动驾驶出租车“中国方案”拓展至中东、欧洲等市场 [23] - 极狐品牌去年销量同比翻番，成为首批获得L3级自动驾驶车型产品准入许可的车企之一 [27]

智能驾驶系统技术进展 - ADS 4系统预计2024年实现高速L3级试点商用能力及城区L4级测试能力 [1] - 目标2025年实现高速L3能力及城区L4试点能力（需法规允许） [1] - 规划2027年实现无人干线物流试点和城区L4规模商用 [1] - 计划2028年推进无人干线物流商业化运营 [1] 产品商业化数据 - 搭载乾崑智能辅助驾驶系统车辆已突破100万辆（截至2025年7月） [1] - 激光雷达发货量超过100万颗 [1] - 系统累计辅助驾驶里程达40亿公里 [1] - 成功避免潜在碰撞事件254万次 [1] 用户使用指标 - 车位到车位领航辅助功能累计使用超1000万次 [1] - 2025年7月单月用户人均辅助驾驶里程近700公里 [1] - 同期月人均辅助泊车达37次 [1] - 语音助手"小艺"累计调用24亿次 [1] - 无缝流转功能累计使用1.4亿次 [1] 市场部署计划 - ADS 4系统于2024年4月首发搭载尊界S800车型 [1] - 预计2024年9月起更多合作车型启动升级推送 [1] - 具体推送时间以车企官方公告为准 [1]

芯片与自动驾驶技术 - 未来Max版本将保留单图灵芯片方案 同时保持与其他芯片厂商的合作关系 [1] - Ultra版本算力大概率超过L3硬件要求 Max版本也可能超过 但Max版本因全球需求而保留 部分用户认为Ultra性能冗余 [1] - Max版本支持VLA技术 但效果提升有限 高阶需求仍需Ultra版本 [1] - 自动辅助驾驶团队完成硬件软件架构转型 基座模型为L4级别准备 主动安全能力持续提升 包括AEB和AES功能 [1] 合作与市场动态 - 与大众的合作正常推进 具体细节保密 将在关键节点披露 [1] - 主机厂电芯采购策略需兼顾性能与成本 [6] - 比亚迪在东南亚市场加速布局 [6] - CATL在储能市场的增速高于动力电池领域 [6] 行业社群与资源 - 提供锂电行业社群入口 可获取行业动态 干货报告及人脉资源 [7]