业绩说明会召开情况 - 公司于2025年3月28日通过上证路演中心以网络文字互动方式召开2024年度业绩说明会 [1] - 董事长刘卫东、独立董事杨立君、总经理张纯、财务总监兼董事会秘书熊尚荣出席并与投资者互动交流 [1] 分红政策与股东回报 - 公司已制定2025-2027年股东回报规划，将提交2024年年度股东大会审议 [2] 发展战略与业务布局 - 公司以"技术领先、超前布局、可持续战略"为驱动，聚焦智能制造升级与智能管理赋能转型 [3] - 重点突破产业拓展、技术创新、智造升级、管理优化、人才培育五大领域，构建数智化体系 [3] 核心技术优势与市场表现 - 公司技术布局覆盖电力设备、军工装备和电子材料三大领域，包括高压真空技术、超大功率电子管技术等 [4] - 核心技术支撑现有业务发展并为产业升级奠定基础 [4] 核聚变领域进展 - 公司为国内少数承接核聚变工程配套设备研发并通过测评的厂商，大功率电子管已实现批量供货 [5] - 近期中标国内重点项目新订单，预计后续订单将持续落地 [5] - 核聚变相关产品已产生销售收入 [6] - 公司正从关键器件向设备端延伸产业链，目标占据核聚变产业化关键供应链地位 [6] 光刻机领域业务 - 公司大功率电子管产品已通过国产光刻机客户验证并实现批量供货 [7] - 部分产品在光刻机领域实现销售供货 [6] - 因商业保密未披露具体客户信息 [7]

募集资金基本情况 - 公司通过向特定对象发行A股股票26,227,931股，发行价15.18元/股，募集资金总额39,814.00万元，扣除承销保荐费等费用后净额为39,019.95万元，资金于2023年9月27日到账[1] - 截至2024年末募集资金累计投入14,392.67万元，利息收入净额749.48万元，应结余资金25,376.76万元，实际结余25,606.82万元，差异230.06万元系票据背书支付未置换金额[2] 募集资金管理情况 - 公司设立5家银行专户存储募集资金，并与保荐机构中信建投签订三方监管协议，严格执行专户管理制度[3] - 截至2024年末募集资金专户余额2.56亿元，其中结构性存款5,000万元、通知存款1.02亿元，招商银行和中国银行专户已销户[3] 募集资金使用情况 - 2024年度实际投入募集资金8,480.85万元，主要投向汽车智能座舱电子产能建设项目（7,991.23万元）和补充流动资金（489.62万元）[8] - 汽车智能座舱项目累计投入9,136.87万元，进度26.86%，预计2026年9月完工；补充流动资金项目超额完成（104.99%）因利息收入补充[8] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，2024年获批额度2.7亿元，期末持有5,000万元结构性存款和8,000万元定期存款[5] 资金使用合规性 - 会计师事务所出具无保留鉴证意见，认为募集资金存放与使用符合监管要求[6] - 保荐机构核查确认公司不存在违规使用募集资金情形，资金用途未发生变更[7]

公司经营与业绩 - 中国人寿2024年营业收入5285.67亿元，同比增长30.5%，净利润1069.35亿元，同比增长108.9%，拟10派4.5元 [12] - 中信银行2024年净利润685.76亿元，同比增长2.33%，拟10派1.722元 [10] - 中国太保2024年营业收入4040.89亿元，同比增长24.7%，净利润449.6亿元，同比增长64.9%，拟10派10.8元 [11] - 柳药集团2024年营业收入211.82亿元，同比增长1.78%，净利润8.55亿元，同比增长0.62%，拟10派7.51元 [14] - 新奥股份2024年营业收入1358.36亿元，同比下降5.51%，净利润44.93亿元，同比下降36.64%，拟10派10.3元 [15] - 广电电气2024年营业收入10.37亿元，同比增长37.01%，净利润7472.72万元，同比增长411.28%，拟10派0.7元 [16] - 中国铝业2024年营业收入2370.66亿元，同比增长5.21%，净利润124亿元，同比增长85.38%，拟10派1.35元 [17] - 丽珠集团2024年营业收入118.12亿元，同比下降4.97%，净利润20.61亿元，同比增长5.5%，拟10派11元 [21] - 仲景食品2024年营业收入10.98亿元，同比增长10.40%，净利润1.75亿元，同比增长1.81%，拟10派8元 [22] - 青岛银行2024年营业收入134.98亿元，同比增长8.22%，净利润42.64亿元，同比增长20.16%，拟10派1.6元 [23] 公司重大事项 上市与退市 - 纳芯微筹划发行H股股票并在港交所上市 [1] - 玉龙股份拟终止上市，股票27日起停牌 [2] 股权交易 - 迅捷兴筹划购买嘉之宏100%股权，股票27日起停牌 [3] - 新奥股份拟私有化新奥能源，交易理论总价值约595.19 - 599.24亿港元，股票27日起复牌 [6] - 通用股份控股股东筹划控制权变更事项，股票27日起停牌 [9] 其他事项 - 电科芯片子公司被美国商务部列入实体清单，目前业务正常 [4] - 济民健康副总裁何清红涉嫌伪造印章被立案侦查，2023 - 2024年团队销售额约1.17亿元 [7] - 世华科技子公司拟约5亿元投建高性能光学和集成电路高分子材料项目 [8] 公司业务中标与签约 - 国创高新中标1.28亿元湖北交投物流集团2025年度沥青集中采购项目 [19] - 中成股份签署7595.54万美元光伏项目EPC合同，约合人民币5.45亿元 [20] 公司股份回购 - 九安医疗拟2.5亿元 - 5亿元回购股份用于员工持股计划，回购价不超50元/股 [18]

担保情况概述 - 公司拟为全资子公司东晶电子金华有限公司提供不超过20,000万元人民币的担保额度 担保主债务类型包括融资及合同债务等 担保形式涵盖信用担保 抵押担保 质押担保或多种方式结合[1] - 该担保事项已于2025年3月21日经第七届董事会第八次会议审议通过 尚需提交股东大会审议 授权期限为股东大会通过后十二个月[1][2] 担保额度详情 - 截至公告披露日 公司对子公司担保余额为13,180万元 本次新增担保额度5,000万元 新增后担保总额度达20,000万元[2] - 担保总额度占公司最近一期经审计净资产比例为57.34% 所有担保均在董事会及股东大会审批额度范围内[2][5] 被担保人财务数据 - 东晶金华2024年度营业收入27,863.33万元 较2023年21,742.04万元增长28.15%[3] - 2024年净亏损3,551.75万元 较2023年净亏损5,658.57万元收窄37.25%[3] - 截至2024年末资产总额60,438.21万元 负债总额20,894.73万元 净资产36,080.20万元 资产负债率34.57%[4] 资产负债结构 - 银行贷款总额从2023年末11,492.58万元降至2024年末10,796.22万元 减少6.06%[4] - 流动负债总额从2023年末13,598.06万元增至2024年末17,703.56万元 上升30.19%[4] - 抵押资产规模由2023年4,746.77万元降至2024年4,531.34万元 减少4.54%[4] 担保风险控制 - 公司确认担保财务风险处于可控范围 不会影响正常经营 且符合整体发展战略[5] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保 无逾期担保及涉诉担保[5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,305.3667万股，募集资金总额为21.93亿元，扣除发行费用后募集资金净额为20.38亿元 [1] - 募集资金已于2021年4月12日全部到账，并经致同会计师事务所验证 [1] - 公司及子公司已开立募集资金专项账户，实行专户管理 [1] 募集资金使用情况 - 截至公告披露日，募集资金累计投入13.51亿元 [2] - 研发中心建设项目累计投入9,614.38万元，投资进度73.13% [3] - 补充流动资金项目已全额投入5亿元，完成进度100% [3] - 电池结构与功能性组件项目累计投入3.17亿元，投资进度37.03% [3] - 超募资金总额5.69亿元，其中未明确使用用途部分1,322.72万元 [3] 募投项目进度调整 - 将消费电子精密功能性器件生产项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态时间从2025年3月25日调整至2026年9月25日 [3] - 调整仅涉及实施进度变化，不改变项目实施主体、投资内容和资金用途 [3] 募投项目结项及节余资金处理 - 可穿戴电子产品结构件生产项目已基本建设完成并达到预定可使用状态 [3] - 该项目募集资金承诺投资总额1.63亿元，累计投入1.52亿元，节余资金1,442.65万元 [4] - 节余资金占募集资金承诺投资总额的8.85% [4] - 节余资金将全部用于永久补充流动资金 [4] 超募资金使用安排 - 剩余超募资金4,842.46万元，其中未明确使用用途部分1,322.72万元，利息及理财收益3,519.74万元 [7] - 剩余超募资金占超募资金总额的8.52% [7] - 公司将全部剩余超募资金用于永久补充流动资金 [7] 决策程序履行 - 公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十九次会议审议通过相关议案 [9] - 同日召开第三届监事会第十八次会议审议通过相关议案 [10] - 部分事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [9] - 保荐机构国泰君安证券对相关事项无异议 [10][11]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金21.74亿元，净额19.71亿元[1] - 超募资金10.57亿元[11] 募投项目 - 原募投项目拟投入9.14亿元，调整后13.16亿元[3][4][7] - 截至2024年末累计投入11.12亿元[10] 资金使用 - 2022 - 2023年两次用3.17亿元超募资金补流[4] - 拟用不超3亿闲置募资现金管理[12] 资金结余 - 截至2024年底结余募资2.63亿元，超募0.21亿元[11] 决策审议 - 董事会、监事会通过现金管理议案[1][20] - 保荐机构核查无异议[3]

纪要涉及的行业或公司 * 深圳辖区上市公司群体 [1][2][6] * 制造业企业（深圳辖区A股上市公司中占比67%）[6] * 战略性新兴产业和先进制造领域企业（深圳前三季度新增上市公司主要来源）[6] * 金融资本市场（服务实体经济）[6] * 证券、期货、基金行业（纠纷调解范围）[20] * 私募基金行业（群体性纠纷案例）[22] * 集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造（关键核心技术攻关领域）[46] * 装备制造、高端制造、新能源行业（PPI支撑行业）[53] * 电子信息、高端装备、仪器仪表（高技术出口产品）[54] * 新能源汽车、锂电池、光伏产品（“新三样”出口产品）[54] 核心观点和论据 关于深圳辖区上市公司与投资者关系 * 深圳辖区上市公司投资者关系管理活跃，互动质量与效率位居全国前列 [7] * 2025年以来，深圳上市公司在全景投资者互动平台共收到投资者提问32885条，回复32552条，平均回复率达98.99% [7] * 深圳辖区A股上市公司共424家，总市值超10万亿元，位居全国大中城市第二 [6] * 在2024-2025年度信息披露考评中，辖区A类公司占比提升至23.8%（100家），B类公司占比达62.1% [4] * 活动旨在帮助上市公司传递价值、构建信任、增进投资者认同，助力高质量发展 [1] 关于投资者权益保护与行权维权实务 * 中证中小投资者服务中心（投服中心）公益性持有全部A股上市公司每家一手股票，通过发送股东函件、参加股东会等方式行使股东权利 [10] * 2025年，投服中心参加了1000余场A股上市公司年度股东会进行专项行权，覆盖沪深北交易所及36个辖区、31个申万一级行业 [11] * 行权重点围绕因资金占用、财务舞弊等被行政处罚且实施风险警示的公司，聚焦内控机制建设、独董作用发挥、推动内部追责机制等问题 [11] * 在某公司独董选任案例中，投服中心公开征集股份数占中小股东同意股份数的99.98% [12] * 在某公司章程修订案例中，投服中心公开征集股份15.45亿股，参与投票的中小投资者达3019人，代表股份8.47亿股，占参会有表决权股份总数的54.8%，创下该公司中小投资者参会人数记录 [13] 关于投资者维权诉讼与纠纷调解 * 投服中心聚焦财务造假、欺诈发行、资金占用等重大典型案件，建立民事追偿机制 [14] * 康美药业特别代表人诉讼案中，相关主体赔偿5.2万名投资者共计24.59亿元 [16] * 自2021年康美药业案以来，投服中心共发起4单特别代表人诉讼（包括泽达益盛、金通灵、美尚生态）[16] * 泽达益盛案以调解结案，截至2025年6月，获赔投资者近6万人，累计获赔金额超27亿元 [16] * 紫晶存储案是虚假陈述新司法解释实施后，全国首宗判令实控人承担第一责任的案件，投资者共获赔16.27万元 [19] * 投服中心累计受理各类调解案件28590件，调解成功21694件，投资者获赔42.28亿元，案件量占资本市场总量五成以上 [20] * 首创“示范判决+损失测算+专业调解”机制化解证券虚假陈述纠纷，涉及超千名投资者，调解成功率达97.5%，赔付金额超2.5亿元 [21] * 全国首单“示范调解+仲裁确认”机制化解私募基金群体性纠纷，已有97名投资者通过该机制获赔近3亿元 [22][23] 关于“十五五”规划宏观展望与行业趋势 * “十五五”时期是中国承前启后的关键五年，主题是“发展高质量，科技当自强” [28][36] * 经济社会发展主要目标有七项（比“十四五”增加一项），突出变化包括：高质量发展取得显著成效、科技自立自强水平大幅提升、人民生活品质不断提高（目标顺位提前）、国家安全屏障更加巩固 [36][37][38][39] * 预计“十五五”期间中国经济潜在增速仍可保持在4.5%以上 [40] * 坚持把发展经济着力点放在实体经济上，保持制造业合理比重（可能为20%或更高）[41] * 建设现代化产业体系是重点任务之首，包括优化提升传统产业、壮大新兴产业、布局未来产业三部分 [42] * 预计“十五五”期间工业增加值增速可保持在4.4%左右 [43] * 中国经济将实现三个再平衡：从投资拉动转向消费拉动、从外需拉动转向内需拉动、从靠供给稳增长转向靠需求稳增长 [43] * 规划明确提出居民消费率要明显提高，预计每年有望提高0.5个百分点，五年提升2.5个百分点，从目前的约40%提升至2030年的42.5%左右 [44] * 提振消费三大路径：继续实施专项行动并加大政策支持（如超长期特别国债）、将惠民生与促消费结合以改变居民消费函数（增收入、稳预期）、大力提振服务消费（文旅、教育、医疗、康养、家政等）[45] * 预计“十五五”期间社会消费品零售总额年均增速有望达5.2% [46] * 加强关键核心技术攻关，领域包括集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造 [46] * 预计“十五五”期间制造业投资增速有望实现5.4%左右 [47] * 基建投资将突出中央重大项目的引领作用，适度超前建设新型基础设施（信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施）[48] * “软基建”重要性提升，投资方向从“物”转向“人”，增加教育、医疗、养老等民生领域投入 [49] * 推动房地产高质量发展，建设安全舒适绿色智慧的“好房子”，预计房地产投资增速在“十五五”期间降幅将收窄，可能在2027-2028年触底回升 [50][51] * 预计“十五五”期间将实现温和再通胀，CPI年均涨幅预计在1.5%左右，PPI年均涨幅预计在0.5%左右 [51][52][53] * 猪价预计在2026年开启新一轮上升周期，油价中枢有望温和上行 [52] * 反内卷政策有助于抬升工业品价格，但主要集中在上游，PPI将温和上行 [53] * 出口展现强劲韧性，结构持续优化：2025年前三季度机电产品出口增速近10%，占出口总值60%；高技术产品（电子信息、高端装备、仪器仪表）增速更高；“新三样”（新能源汽车、锂电池、光伏产品）出口增速达20% [54] * 出口地更加多元化：前三季度对“一带一路”国家进出口增速达6.2%，占进出口总值近一半 [55] * 出口将从规模扩张转向质量提升 [55] * 货币政策将从数量型和价格型并重，逐步转向以价格型为主 [56] 其他重要内容 * 本次活动是第七届深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，由深圳证监局、中证中小投资者服务中心指导，深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [1][2][5] * 投服中心开展了多种投资者教育活动：制作《股东来了》防非微短剧、举办“股东来了”防非短视频大赛、组织“股东来了 公司零距离”交流活动（2025年走进30家公司）、举办“投资者大讲堂”全国巡讲活动 [24][25][26] * 投服中心设立了中证资本市场法律服务中心，作为专业调解组织，已与全国101家各级法院建立诉调对接机制 [20][21] * 深圳前三季度新增13家境内上市公司，绝大多数来自战略性新兴产业和先进制造领域 [6] * 全景网自2008年以来，17年间联合各证监辖区已成功举办超过400场集体接待日活动 [7]

上市进展 - 公司首次公开发行A股并在主板上市申请获上交所审核通过和中国证监会同意注册[1] 股本与发行 - 发行前总股本65182.7169万股，拟发行7242.5241万股，发行后总股本72425.2410万股，拟发行占比10.00%[4] - 网上初始发行1738.2000万股，网下初始发行4055.8193万股[4] - 网下每笔拟申购上限1500万股，下限40万股[4] - 初始战略配售1448.5048万股，占拟发行比20.00%[4] - 高管核心员工专项资管计划认购上限724.2524万股，金额上限46524.40万元[4] 时间安排 - 初步询价日为2023年7月25日09:30 - 15:00[4] - 发行公告刊登日为2023年7月27日[4] - 网下和网上申购日为2023年7月28日09:30 - 15:00[4] - 网下和网上缴款日截止时间为2023年8月1日16:00和日终[4]

上市信息 - 公司股票于2023年3月1日在上海证券交易所科创板上市[4][7][23][24] - 本次发行价格46.68元/股，对应市盈率分别为65.08倍、56.05倍、86.77倍、74.73倍[9] - 本次公开发行股票3866.68万股，上市无限售流通股为3579.4092万股，占发行后总股本比例约为23.14%[12] - 发行后市值72.20亿元，2020 - 2021年净利润分别为6659.14万元和9661.62万元，符合上市标准[30] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司在广东省内销售收入占总销售收入比例分别为99.61%、79.02%、59.77%、91.66%[16] - 报告期内公司毛利率分别为82.01%、79.68%、80.28%及77.17%，未来高毛利率难维持[17] - 截至2022年12月31日公司在手订单为2064.59万元，2019 - 2021年第四季度主营业务收入占比分别为53.20%、56.01%及71.30%，收入确认季节性明显[18] - 报告期各期末公司应收账款分别为1734.65万元、7825.96万元、10666.35万元及9729.48万元，占流动资产比例分别为16.79%、27.53%、27.38%及25.25%[20] 股权结构 - 加中通持有公司55.42%的股份，为公司控股股东[34] - 包晓军和刘素玲夫妇通过加中通共同控制公司55.42%股份，为公司共同实际控制人[37] - 发行前加中通持股6428.7200万股，持股比例55.420%；发行后持股比例降至41.565%[85] - 发行后前十名股东合计持股10171.5760万股，占比65.77%[88] 募集资金 - 发行数量3866.68万股，发行价格46.68元/股，募集资金总额180496.62万元[96] - 发行费用合计15081.06万元（不含税），募集资金净额165415.56万元[97][100] 未来展望 - 预计2023年一季度营业收入约3415 - 4194万元，同比增长约26% - 55%[105] - 预计2023年一季度归属于母公司股东的净利润约794 - 1125万元，同比增长约10% - 56%[105] - 预计2023年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约735 - 1066万元，同比增长约53% - 121%[105] 股份限售与减持承诺 - 发行人控股股东加中通承诺自公司股票上市之日起六十个月内不转让或委托他人管理相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[125] - 公司实际控制人包晓军、刘素玲承诺自公司股票上市之日起六十个月内不转让相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[127] - 公司部分人员减持公司股份时需提前三个交易日通知公司予以公告，并按规定履行信息披露义务[135][139][141][143] 股价稳定措施 - 首次公开发行并上市后三年内，连续20个交易日收盘价均低于每股净资产，相关主体将启动稳定股价措施[162] - 公司回购股份，单次资金额不低于上一会计年度归属于公司净利润的20%[166] - 控股股东、实际控制人增持，单次资金金额累计不超过累计从公司所获现金分红金额的20%[168] 其他承诺与措施 - 公司因欺诈发行被确认后5个交易日内启动股份购回程序，购回全部新股[182,183] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储[187] - 公司将提高募集资金使用效率，加快募投项目建设进度[188]