不只是荔枝，昆明的鲜花、敦煌的瓜果、无锡的水蜜桃……冷链物流一路领"鲜"，让远方的鲜货始终带 着"刚刚好"的温度。距离不再是阻碍，美好出行说走就走，"坐着高铁看中国""沿着高速看中国"，成为 人们乐享生活的真实写照。 四通八达的交通网络，缩短了时空距离，让发展红利惠及更多人。同时，也打通经济"大动脉"，畅通基 层"微循环"，推动经济发展跑出"加速度"。 "十四五"时期加快建设交通强国 十四元" 期间 "6轴7廊8通道" 国家综合立体 交通网主骨架建成率超90% 截至2024年底 | 铁路营业里程 | 16.2万公里 | ↑约1.6万公里 | | --- | --- | --- | | 公路总里程 | 549万公里 | 个约29万公里 | | 高等级航道通航里程 | 1.76万公里 | ↑1600公里 | | 港口万吨级以上泊位 | 2971个 | 1379个 | | 颁证民航运输机场 | 263个 | ↑22个 | ↑表示比"十三五"末增加 道路通畅有多重要？看看荔枝的旅程便知。在唐代，要将"一日色变，两日香变，三日味变"的荔枝，从 5000余里外的岭南运送到长安，堪称"难于上青天"。如今，在纵横的高铁网络、 ...

央视网消息：中国物流与采购联合会7月29日公布今年上半年物流运行数据。今年上半年，全国社会物流总额即物流运行中的实物商品价 值总和为171.3万亿元，同比增长5.6%。上半年社会物流总额增速高于同期GDP增速0.3个百分点，保持稳定增长，需求结构持续优化，我国物 流行业呈现稳中有进、质效双升的发展态势。 中国经济半年报：承压前行 物流微观主体保持韧性经营 多维发力 物流运行效率继续提升 数据还显示，在产业结构优化、政策精准发力与技术创新赋能的多重作用下，社会物流总费用与GDP的比率稳步回落，降本增效成效继续 显现。 今年上半年，社会物流总费用为9.2万亿元，与GDP的比率为14.0%，比今年一季度、上年同期分别回落0.1个和0.2个百分点。专家表示， 社会物流总费用与GDP比率的下降是经济结构调整升级、物流服务运营效率提升、政策与基础设施环境优化等多种内外部因素共同作用的结 果，反映降低全社会物流成本专项行动取得了初步成效。 从价格指数来看，上半年物流服务价格总体保持小幅波动，多种运输方式间走势分化。物流微观主体经营保持韧性增长。 海运市场方面，二季度煤炭、金属矿石、粮食等大宗商品，国内海运市场运输需求整体偏 ...

物流板块整体表现 - 7月29日物流板块整体下跌0.04% 但上证指数上涨0.33%至3609.71 深证成指上涨0.64%至11289.41[1] - 板块内个股表现分化 申通快递领涨3.68% 音飞储存领跌1.89%[1][2] - 板块资金呈现净流出态势 主力资金净流出4.53亿元 游资净流入1.06亿元 散户净流入3.46亿元[2] 个股价格表现 - 申通快递(002468)涨幅最大达3.68% 收盘价14.64元 成交80.13万手 成交额11.35亿元[1] - 嘉友国际(603871)上涨3.20% 收盘价11.62元 成交22.26万手 成交额2.53亿元[1] - 音飞储存(603066)跌幅最大为1.89% 收盘价11.95元 成交7.63万手 成交额9092.22万元[2] - *ST海钦(600753)下跌1.74% 保税科技(600794)下跌1.72%[2] 资金流向分析 - 嘉友国际获得主力资金净流入880.72万元 占比3.48% 游资净流入1027.71万元 占比4.06%[3] - 恒基达鑫(002492)主力净流入806.40万元 占比8.90% 但游资净流出263.26万元[3] - 韵达股份(002120)主力净流入609.89万元 游资净流入1387.78万元 但散户净流出1997.67万元[3] - 密尔克卫(603713)主力净流入426.18万元 但游资净流出1189.32万元 散户净流入763.13万元[3]

据外交部官网显示，上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办； 一、事件：上合组织天津峰会 据悉，上合组织自2001年成立以来，已从最初6个成员国发展为由26个国家组成的"上海合作组织大家庭"，成为当今 世界覆盖面积最大、人口最多的区域性国际组织。 据外交部部长王毅表示，中方接任上合组织轮值主席国以来，设计了110多项重要活动，涉及各个领域，其中包括几 十项部长级会议机制。 外交部长王毅表示，届时20多个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动，天津峰会将成为上合组织 发展史上规模最大的一届峰会。 另外，据直新闻援引清华大学战略与安全研究中心特约专家余翔在接受直新闻采访时表示，此次会议还有2大看点： 一是聚集安全合作。其认为，当前形势下，传统安全威胁依然存在，边境安全、海上安全等领域仍需持续加强。同 时，伴随科技发展与地缘博弈演化，网络安全、信息安全、经济安全等非传统安全议题正迅速上升为合作新焦点。 特别是在数字化时代背景下，构建有韧性的安全框架、加强联合反制能力，正成为上合安全合作的新任务与新方 向。 二是安全、经贸与人文的协同推进，峰会不仅将深化安全合作，如反恐、反极端主义、反分裂主义等硬核 ...

合作概况 - 深圳巴士集团、顺丰速运、新石器公司三方签约合作，探索"公交体系+物流体系+无人化体系"三链融合创新模式 [1] - 合作目标为盘活城市存量资源、提升配送效率，打造民生服务新标杆 [1] 技术应用 - 新石器公司提供L4级无人驾驶技术，无人物流小车作为"微循环网络"依托公交场站开展测试运营 [2] - 无人车解决城市末端配送"最后一公里"难题，提升效率与便捷性，分担人工配送在高温高负荷环境下的压力 [2] - 顺丰速运已在实际区域测试运营，提供物流需求网络和运营管理能力保障服务可靠性 [2] 资源整合 - 深圳巴士集团公交场站网络变身为无人物流小车的"补给站"和"区域中转枢纽" [3] - 通过"网格化场站管理"整合无人车的充换电、停放调度、应急保障需求，纳入巴士安全员日常巡检体系 [3] - 巴士集团利用公交大数据优化配送线路，设立统一客服窗口，24小时智能平台监控无人车运行 [3] 战略意义 - 项目在深圳市政府指导下联动各方资源，激活城市存量资源赋能新质生产力发展 [4] - 打造全国领先的"公交+智慧物流"融合范式，优化流程、提升效率、降低劳动强度 [4] - 为深圳市民提供更便捷高效的城市末端配送体验，助力现代化城市物流体系建设 [4]

核心观点 - 当前处于"未来已来，周期将至"的投资最佳时点，长久期与短久期机会并存，是创业以来最好的时刻[1][2][7][8][9] - 投资逻辑从"称重机"、"投票器"转向"时光机"视角，重点关注科技与消费领域[3][4][49] - 第六轮康波周期已启动，特征为AI与能源革命双驱动，繁荣是首要特征[5][69][71] 科技领域投资机会 人形机器人 - 2024年是人形机器人元年，全球潜在市场规模达数百万亿至千万亿级别[12] - 特斯拉引领行业发展，国内企业如宇树机器人已将成本降至10万以内，应用场景从工业向服务业扩展[15][16][24] - 香港市场支持高精特新企业融资，某协作机器人企业上市半年即实现技术突破[18][20] 无人物流 - 全球L4级城市自动驾驶市场规模27亿，中国占22亿，年复合增长率达121%[28] - 无人货车成本较传统模式下降2/3，仓储履约市场将从4700亿增长至8000亿[25][31] - 服务类智能体在酒店、医疗等领域渗透率低，增长潜力显著[32] AI科研应用 - AI在药物研发领域可缩短50%时间，材料研究降低1/3成本[39][40] - AI药物研发市场增速超60%，案例显示单项目潜在价值超50亿美元[41][43] - 科研进入第五范式（智能模式），覆盖生命科学、新能源等多个领域[36][37] 消费领域投资机会 - 中国消费市场规模54万亿，结构性变化带来投资机会[45][46] - 胖东来模式通过供应链重构实现单店收入提升5-6倍，验证"质价比"逻辑[47] - 零食折扣店数量从2020年少量增至4万家，库存周转仅15天[54] - 借鉴日本堂吉诃德模式，30%尾货+20%自有品牌组合成功穿越经济周期[53] 周期领域配置 - 光伏组件价格稳定在0.68元/瓦，多晶硅期货价格上涨70%[64] - 焦炭价格从700元/吨涨至1000多元/吨，涨幅近50%[64] - 公司近期显著提升周期板块配置比例，捕捉一年翻倍机会[65] 稳定币发展 - 全球稳定币规模2500亿，USDT和USDC占比90%[59] - 渣打预测2028年市场规模达2万亿，中金预测2030年达5-7.5万亿[60] - 应用场景涵盖支付、价值储藏和链上资产投资[60]

物流行业整体运行态势 - 上半年全国社会物流总额达171 3万亿元 同比增长5 6% 增速高于同期GDP增速0 3个百分点 [1][3] - 物流运行韧性增强 对国民经济稳中向好增长起到支撑作用 [3] - 物流业总收入6 9万亿元 同比增长5 0% 行业景气水平整体良好 [7] 物流需求结构优化 - 工业品物流总额同比增长5 8% 对社会物流总额增长的贡献率达85% [5] - 装备制造业和高技术制造业物流增长较快 成为重要增长点 [5] - 单位与居民物品物流总额同比增长6 1% 消费电子产品、旅游出行相关物流需求增长明显 [5] 物流供给升级与效率提升 - 铁路货运质效多维升级 货运量稳步提升 [7] - 国际货邮运输量增速显著 新增117条国际货运航线 同比增长58 1% [7] - 邮政快递物流业收入超7200亿元 同比增长9 9% [7] - 规模以上物流企业供应链合同订单量同比增长26 0% 一体化物流业务收入增长16 0% [8] 物流成本与效率改善 - 社会物流总费用9 2万亿元 与GDP比率降至14 0% 稳步回落 [7] - 物流成本占GDP比率每下降0 1个百分点 对应100万亿元GDP可节省1000亿元物流成本 [7] - 数智化技术应用广泛 包括自动驾驶、无人配送等 推动技术性降本 [8]

央视网消息：中国物流与采购联合会7月29日公布今年上半年物流运行数据。今年上半年，全国社会物流总额即物流运行中的实物商品价 值总和为171.3万亿元，同比增长5.6%。上半年社会物流总额增速高于同期GDP增速0.3个百分点，保持稳定增长，需求结构持续优化，我国物 流行业呈现稳中有进、质效双升的发展态势。 物流供给升级 各领域协同支撑经济增长 从物流供给规模看，上半年，在产业提质升级的强劲驱动下，多数细分领域运行态势良好，物流供给规模与结构同步升级，进一步支撑经 济增长。 电商快递物流供给精准对接消费变革需求。上半年，邮政快递物流业收入超过7200亿元，增长9.9%。面对消费者对品质和时效的高要 求，企业通过增设集运中心、布设前置仓、开通高铁专线等提升网络能力，实现"小时达""当日达"服务。 铁路货运供给质效多维升级。上半年国家铁路累计发送货物19.8亿吨，日均装车18.24万车，同比分别增长3.0%、4.0%，货运量实现稳步 提升。跨境物流通道效能不断提升，加快推动畅通国际国内双循环。上半年，中欧班列稳定开行9310列；中亚班列开行7349列，同比增长 24.7%，中老铁路发送跨境货物302.9万吨，同比增长 ...

公司重组 - 长安民生物流间接控股股东中国兵器装备集团有限公司（兵器装备集团）收到国务院国资委通知，经国务院批准实施分立，汽车业务将分立为一家独立中央企业并由国务院国资委履行出资人职责 [1] - 兵器装备集团分立为存续公司兵器装备集团和新设公司中国长安汽车集团有限公司（中国长安汽车），工商登记手续已完成 [1] - 兵器装备集团与中国长安汽车签订分立协议，将直接持有的辰致汽车科技集团有限公司（原中国长安汽车集团有限公司）100%股权分立至中国长安汽车，不涉及价款支付 [1] 股权结构变动 - 权益变动前，南方工业资产管理有限责任公司（南方资产）直接持有长安民生物流4000万股股份（占19.80%），辰致集团直接持有4122.56万股股份（占20.40%） [2] - 权益变动后，南方资产和辰致集团持股比例保持不变，但股权归属调整：分立后的兵器装备集团持有南方资产100%股权，中国长安汽车持有辰致集团100%股权 [2] - 兵器装备集团及中国长安汽车均由国务院国资委全资拥有，长安民生物流实际控制人未发生变化 [2]

中央网信办专项行动 - 中央网信办启动为期2个月的"清朗·整治'自媒体'发布不实信息"专项行动 [1] - 专项行动重点整治四类突出问题 [1] 中国长安汽车集团有限公司成立 - 中国长安汽车集团有限公司在重庆挂牌成立 [2] - 新央企由原兵器装备集团实施分立 [2] - 公司拥有117家分子公司 [2] - 主要经营业务包括汽车整车及零部件、汽车销售、金融及物流服务、摩托车等 [2] 中国疾控中心发文 - 中国疾控中心发文称基孔肯雅热不会通过日常接触引发人际传播 [3] 股市行情 - 沪指午间收盘跌0 08% [4] - 深证成指午间收盘跌0 04% [4] - 创业板指午间收盘涨0 92% [4] - 恒指收跌0 95% [4] - 科指收跌1 76% [4]