中国资产表现 - 纳斯达克中国金龙指数收涨1.23%，蔚来、理想涨近7%，京东涨超3%，拼多多涨超2% [2] - 景顺全球主权资产管理研究显示，83家主权财富基金和58家央行对中国市场兴趣回升，这些机构管理约27万亿美元资产 [2] - 外资机构看好中国经济稳中向好、政策红利释放及企业盈利前景改善 [2] 加密货币行业动态 - 美国众议院推进加密货币法案立法程序，蓝港互动暴涨超45%，新火科技控股涨近8% [3] - 蓝港互动成立LK Crypto事业部，布局主流加密资产管理和RWA赛道 [3] - 香港积极布局稳定币产品，形成美元稳定币对接国际+港元稳定币连接内地的双轨监管格局 [3] 光伏产业链 - 多晶硅期货主力合约大涨7.49%，收盘报45700元/吨创上市新高 [9] - 中国光伏行业协会要求硅片环节报价不低于成本，电池、组件有最低售价要求 [9] - 广期所对多晶硅期货实施交易限额并调整工业硅、多晶硅部分合约手续费 [9] 港股IPO市场 - 港股IPO市场热潮，7月9日5家公司同日上市总融资额超百亿港元 [7] - 奥克斯电气递交H股上市申请，为全球前五大空调提供商之一 [7] - 业内认为港股IPO热潮反映全球资本对中国产业升级与消费潜力的信心 [7] 消费政策调整 - 财政部调整超豪华小汽车消费税，征收范围调整为零售价90万元及以上车辆 [11] - 纯电动、燃料电池等无排气量车辆仅在零售环节征收消费税 [11] 私募MOM产品 - 年内私募MOM产品备案43只，已超越过去九年单年度备案数量 [14] - 头部量化私募成为热门管理人，全年备案数量或突破2015年50只的历史纪录 [14] 公司动态 - 娃哈哈因宗馥莉被起诉事件导致销量下滑，经销商担忧公司控制权变动 [16] - 大窑汽水股权案进展，KKR收购远景国际股权案已办结 [17] - 马云夜骑西湖被偶遇，同款自行车售价1.85万元 [15] 行业热点 - TMT行业频出十倍牛股，睿远基金减持中国移动增持立讯精密 [18] - 我国L2级辅助驾驶渗透率超50%，新能源重卡销量同比增长7% [18] - 算力行业维持高景气，产业链公司上半年业绩向好 [18] 市场策略 - 花旗上调中国及韩国股市评级至增持，恒生指数年底目标25000点 [21] - 贝莱德基金看好三类资产：高股息现金流企业、广义消费行业、AI/医药等高增长板块 [22] 公司业绩 - 杭州银行上半年净利润116.62亿元同比增长16.67% [28] - 拓荆科技Q2净利润同比预增101%-108% [29] - 微芯生物上半年扭亏为盈，净利润3006万元 [30] - 中微公司上半年净利润预增31.61%-41.28% [32] 重大合同与投资 - 国网信通子公司中标国家电网9.66亿元采购项目 [35] - 北自科技签订1.64亿元设备采购合同 [36] - 模塑科技获豪华车客户20.44亿元外饰件项目定点 [37] - 东方雨虹子公司拟1.23亿美元收购智利建材零售企业Construmart [27]

美股市场表现 - 标普500指数和纳斯达克指数再创新高 标普500指数涨0.54%至6297.36点 纳斯达克指数涨0.75%至20885.65点 道琼斯工业指数涨0.52%至44484.49点 [1][2] - 中概股多数上涨 纳斯达克中国金龙指数涨1.23% 联掌门户涨超10% 蔚来和理想汽车涨超6% 传奇生物涨近6% 大全新能源和路特斯科技涨逾5% 禾赛科技跌逾8% 脑再生跌超2% BOSS直聘和携程集团跌超1% [2] 经济数据表现 - 6月美国零售销售环比增长0.6% 超出市场预期的0.1% 逆转5月0.9%的跌幅 核心零售销售环比增长0.5% 较5月修正后的0.2%有所增加 汽车销售反弹成为增长重要驱动力 餐饮和酒吧消费增长0.6% "控制组"零售销售环比增0.5% 同比增4.0% [4] - 6月CPI环比增0.3% 同比增2.7% 符合预期 核心CPI环比增0.2% 同比增2.9% 略低于预期的3% PPI未达预期 因服务业价格显著下降 初请失业金人数连续第五周下降 减少7000人至22.1万人 为4月中旬以来最低水平 [5] 加密货币监管进展 - 美国众议院通过《天才法案》 以308票赞成、122票反对 旨在对加密货币监管进行重大立法改革 将提交总统签署 [7] - 众议院通过《清晰法案》 以294票赞成、134票反对 旨在为数字资产建立更广泛的监管框架 将提交参议院审议 特朗普计划开放加密货币等另类投资给退休市场 涉及9万亿美元规模 [8] 大宗商品市场 - 国际油价上涨 纽约轻质原油期货涨1.75%至67.54美元/桶 伦敦布伦特原油期货涨1.46%至69.52美元/桶 [10] - 贵金属期货涨跌不一 COMEX黄金期货跌0.41%至3345.40美元/盎司 COMEX白银期货涨0.83%至38.44美元/盎司 [10] - 农产品期货多数下跌 CBOT大豆期货涨0.66%至1027.25美分/蒲式耳 玉米期货跌0.77%至420.75美分/蒲式耳 小麦期货跌1.34%至534.00美分/蒲式耳 ICE原糖期货涨1.15%至16.75美分/磅 棉花期货涨0.41%至68.84美分/磅 可可期货跌3.80%至7349.00美元/吨 咖啡期货涨0.34%至309.50美分/磅 [10]

美股市场表现 - 美股三大指数集体收涨，纳指涨0.74%，标普500指数涨0.54%，二者均创收盘新高；道指涨0.52% [1] - 大型科技股多数上涨，微软、英伟达涨约1%，谷歌、亚马逊、苹果小幅上涨，特斯拉跌0.7% [1] - 中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.23%；蔚来涨超7%，理想涨超6%，京东涨超3%，拼多多涨超2% [1] 国际商品及欧洲股市 - 国际贵金属期货涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.41%报3345.40美元/盎司，COMEX白银期货涨0.83%报38.44美元/盎司 [1] - 国际油价强势上扬，美油主力合约涨1.72%报66.31美元/桶，布伦特原油主力合约涨1.55%报69.58美元/桶 [1] - 欧洲三大股指全线上涨，德国DAX指数涨1.51%，法国CAC40指数涨1.29%，英国富时100指数涨0.52% [1] 加密货币监管立法 - 美国众议院通过《天才法案》（308票赞成、122票反对），旨在对加密货币监管进行重大立法改革 [2] - 众议院通过《清晰法案》（294票赞成、134票反对），为数字资产建立更广泛的监管框架，将提交参议院审议 [2] 稳定币与工业数字资产 - 中国工业互联网研究院举办研讨会，探讨稳定币监管、工业数字资产转化及RWA与工业互联网融合发展 [3] - 稳定币被视为中心化与去中心化金融体系的桥梁，全球监管政策落地或推动行业合规发展 [3] - 央行行长潘功胜表示区块链技术将推动央行数字货币和稳定币发展，概念股包括新国都、天阳科技等 [3] 人形机器人产业 - 英伟达CEO黄仁勋称AI下一波浪潮是机器人系统，宇树展出人形机器人G1和Go2 [4] - 2030年全球人形机器人累计需求量或达200万台，行业进入从0到1突破阶段 [4] - 智元、宇树等头部企业计划上市，资本化运作或加速研发与商业化落地 [4] RISC-V架构发展 - 英伟达推进CUDA向RISC-V架构移植，以提升GPU并行处理效能 [5][6] - 2024年全球RISC-V出货量达数百亿颗，中国贡献超一半份额 [6] - RISC-V架构年复合增长率或超40%，概念股包括新洁能、芯原股份等 [6] 股东减持动态 - 华盛锂电股东拟减持不超过2.24%股份 [7] - 红墙股份控股股东拟减持不超过3%股份 [7] - 裕太微股东拟减持不超过3%股份 [7] - 斯达半导股东及高管拟减持合计不超过1.12%股份 [7] - 阿尔特控股股东拟减持不超过3%股份 [7] - 蕾奥规划股东拟减持不超过1%股份 [8] - 聚光科技控股股东因融资融券违约，部分股份或被强制平仓，减持比例不超过1% [8]

加密行业监管进展 - 美国众议院以308票赞成、122票反对通过"天才法案(Genius Act)"，为稳定币制定监管规则，标志数字资产逐步进入主流金融体系 [1] - 该法案是Circle和Coinbase多年游说的核心目标，体现加密行业政治动员成果 [1] - 法案预计将被总统签署成为法律，加密支持者认为这将吸引更多机构投资者 [1] - 众议院还以294票对134票通过更广泛的"市场结构法案(CLARITY Act)"，但尚未在参议院表决 [2] - 参议院在加密立法共识构建上落后于众议院，前银行委员会主席曾多次阻止相关法案 [2] 加密市场表现 - 比特币价格24小时内基本持平报119400美元，以太坊上涨1.5%，瑞波币大涨9.4%，狗狗币上涨2% [1] - 过去7天ETH上涨23%，XRP上涨33%，比特币上涨6.4% [1] 立法争议与挑战 - 部分民主党参议员担心市场结构法案破坏投资者保护机制，并质疑CFTC执法能力 [3] - 特朗普家族持有加密公司股份引发利益冲突担忧，民主党或推动限制总统亲属获益条款 [3] - 新任参议院银行委员会主席开始听证会，但形成跨党派支持法案仍需数月 [3] 其他重要立法 - 众议院以219票赞成、217票反对通过《反CBDC法案》，阻止美联储未经国会批准发行数字货币 [4] - 批评者认为央行数字货币可能成为政府控制公民隐私的工具 [5] 退休市场改革 - 特朗普计划向加密货币、黄金和私募股权开放价值9万亿美元的美国退休市场 [5] - 行政命令将允许401k计划投资数字资产等另类资产类别 [5]

娃哈哈家族遗产纷争 - 娃哈哈创始人宗庆后离世后，家族围绕企业权益的争夺战不断升级，涉及非婚生子女与宗馥莉的资产继承诉讼 [2] - 杭州市上城区财政局已成立专班介入处理此事，事件可能影响娃哈哈未来发展 [2] 美股市场动态 - 美股周四收高，纳指与标普500再创新高，英伟达市值突破4.2万亿美元 [2] - 美国6月零售销售超预期，上周初请失业救济人数连续五周下降 [2] - 财报季开局强劲，多数公司业绩超预期 [2] A股市场外资动向 - A股市场算力、创新药、军工等赛道爆发，外资看多声音增多 [2] - 花旗上调中国和韩国股市评级，预计恒生指数、沪深300指数等目标价 [2] - 韩国投资者加大对中国股市投资，国际投资机构对中国市场兴趣回升 [2] 全球银价走势 - 国际银价持续上涨，伦敦银现货突破每盎司39美元，创2012年以来新高 [3] - A股白银板块同步上涨，湖南白银涨停，银价上涨受避险情绪与工业需求双重因素驱动 [3] 加密货币立法进展 - 美国审议三项关键加密货币法案，立法进程波折，市场行情随之波动 [3] - Circle股价先跌后涨再跌，比特币价格也有波动，最终立法结果仍不确定 [3] 美联储政策与美股 - 摩根大通认为美联储不受政治压力独立运作是"伪命题"，特朗普对鲍威尔施压 [3] - 市场押注降息临近，美股可能继续飙升 [3] 人民币与金价展望 - 中银证券管涛预计下半年人民币大概率稳中趋升，金价有望再创新高 [4] - 美元因美国经济放缓和特朗普政策出现调整，若美联储降息或进一步走弱 [4] 金融案件进展 - "海汇国际"传销案中国境内总负责人刘某被抓获，涉案资金超百亿元，非法获利超50亿元 [4][5] - 工行"2.5亿存款失踪案"双方进行证据交换，原告提供36组证据，工行提供9组证据 [5] - 纵横股份天价离婚案终审宣判，女方分走5亿市值股票，不影响公司控制权 [5]

稳定币立法进展 - 美国SEC主席Paul Atkins表示正在全速推进加密数字货币解决方案的开发工作 [1] - SEC已要求工作人员探索建立清晰的稳定币监管制度 [1] - 监管机构考虑为数字资产公司提供创新免税方案以促进行业发展 [1] 监管动态 - SEC明确将加密数字货币监管列为优先事项 [1] - 立法草案重点关注稳定币领域的制度框架设计 [1]

加密货币市场表现 - 以太坊价格升至6个月高点3478 97美元，表现优于比特币 [1] - 比特币周一触及123153美元历史高点后显现回落整理迹象 [1] 市场情绪与动能分析 - 交易员因比特币未能回升至12万美元上方感到受挫 [1] - 市场对比特币上涨动能持续性产生疑问，认为需要新的催化剂支撑 [1]

美国政府比特币储备现状 - 司法部法警局（USMS）官方数据显示截至今年3月仅保管约28,988枚比特币 市值约34亿美元 远低于市场普遍认为的近20万枚储备量 [2][4] - 这一数字落差意味着八成以上比特币已流向市场 部分可能在政策转折前售出 [4] - 此前Arkham统计数据估计美国政府拥有19.8万枚BTC 现价值约241亿美元 但真实数据仍在查证中 [4] 特朗普政府战略比特币储备计划 - 2025年3月特朗普签署行政命令启动"战略比特币储备"计划 旨在将没收的比特币列为长期战略资产 [3] - 白宫加密货币顾问David Sacks最初估计政府持有约20万枚比特币 但未完成正式审计 [3] - USMS回覆显示计划启动前多数库存已变现 真正能纳入战略储备的代币寥寥无几 [3] 市场与政策反应 - 参议员Cynthia Lummis公开表示对抛售超过80%比特币储备的震惊 认为这是战略失误 会让美国在比特币竞赛中倒退数年 [3] - 特朗普政府"长期持有"承诺与低库存现实的差距引发投资人质疑政府执行力 [3] - 多个联邦机构扣押加密货币但缺乏统一稽核机制 导致外界难以掌握整体持仓 [3] 未来应对方案 - 白宫加密顾问提出"预算中立"方案 建议用既有收益在二级市场逐步买回比特币填补缺口 [3] - 是否重启采购、采购节奏及拍卖安排短期内仍无定论 [3] - 未来几个月白宫与国会的行动将决定该计划能否成为美元在数字时代的护城河 [3] 行业影响与挑战 - 事件暴露美国政府加密资产管理和透明度不足 对市场信心和未来政策产生深远影响 [4] - 政府部门间资产流向缺乏即时透明度 推翻"庞大比特币库存"的市场传闻 [4] - 美国能否在比特币竞赛中迎头赶上取决于能否迅速弥补战略失误并建立透明高效的管理体系 [5]

加密货币立法进展 - 美国众议院推进三项关键加密货币法案立法程序 包括CLARITY法案 GENIUS法案和CBDC AntiSurveillance State法案 [1] - 法案最初因共和党内部5位议员反对而卡关 反对理由为GENIUS法案未彻底禁止CBDC [2] - 经总统协调后 共和党关键议员改变立场支持法案 并将CBDC条款补进CLARITY法案 [2] 立法投票动态 - 周二程序性投票中三项加密法案以196票赞成 223票反对失败 [2] - 周三表决出现反转 最初反对的共和党员Greene改为赞成 但强调需立法直接禁止CBDC [2] - 众议院投票一度以209比220失利 后经程序表决再度翻转 [1] 市场反应 - 港股加密概念股大幅上涨 蓝港互动盘中暴涨超45% 新火科技控股涨近8% [5] - 蓝港互动成立LK Crypto事业部 整合加密资产与Web3资源 布局主流加密资产管理和RWA赛道 [5] 法案内容要点 - GENIUS法案旨在为稳定币建立监管框架 [2] - CLARITY法案厘清SEC与CFTC对加密货币的监管权限 [1][2] - CBDC AntiSurveillance State法案禁止美联储发行央行数字货币 [2]

加密货币立法进展 - 美国众议院共和党强硬派与领导层经过九个多小时的私下谈判后达成妥协，三项关键加密货币法案得以推进至程序性投票阶段 [1] - 特朗普介入调解后，此前阻挠立法进程的僵局得到缓解，反对立场的议员重新回到法案推进阵营 [1] - 众议院规则委员会已于周三下午召开听证会，正式启动立法流程，法案已获得参议院批准，如果众议院批准，将提交特朗普签署 [1] 立法僵局与妥协 - 僵局核心在于强硬派希望确保CBDC法案通过，而委员会成员担心将其附加在《CLARITY法案》上会导致两项法案同时失败 [2] - 特朗普声称在周二深夜白宫会面后已说服强硬派议员支持相关立法，众议院议长迈克·约翰逊随后与相关委员会成员及保守派议员进行闭门会谈 [2] - 领导层计划先让法案分别表决后再合并，作为妥协的一部分，CBDC禁令条款将附加到另一项"必须通过"的法案中（国防授权法案） [2] 三项关键法案的意义 - 本周审议的三项关键加密货币立法包括聚焦市场结构的《CLARITY法案》、《GENIUS法案》等，均获得特朗普总统支持 [3] - 这些法案旨在为数字资产行业建立清晰的监管框架，被视为美国加密货币政策的重要里程碑 [3] - 《CLARITY法案》主要针对市场结构问题，为数字资产交易和监管提供明确指引 [3] - 立法的推进为数字资产行业带来重大胜利，有望结束长期存在的监管不确定性 [3]