加拿大对华钢铁加征关税 - 加拿大宣布自8月1日起对含中国钢铁成分的进口产品加征25%关税，并扩大钢铁进口配额范围[1] - 加税背景为美加贸易谈判僵局，特朗普威胁对加拿大商品加征35%关税，且美国未取消对加拿大钢铝铜50%关税[1] - 政策专门针对美国以外国家进口的含中国熔化和浇铸钢铁产品，意图通过牺牲中国利益换取美国谅解[1] 中国商务部回应及反制措施 - 中方指责加方违反世贸规则，是单边主义和保护主义，转移美国关税造成的产业困境[3] - 中粮集团向澳大利亚提交37亿美元农产品订单，涵盖油菜籽等10余项产品，替代加拿大供应[3] - 加拿大油菜籽对华出口份额从64%（438.8万吨/37亿美元）降至0.03%，中国市场窗口基本关闭[3] 澳大利亚替代加拿大成为受益方 - 澳大利亚作为全球第二大油菜籽出口国，通过阿尔巴尼斯总理访华重启对华贸易合作[4] - 中方采用滚动采购模式保持灵活性，未签署长期合约[7] - 澳大利亚农业部长称"重启中国市场是最大胜利"，农民直接受益[4] 加拿大农业与钢铁行业受冲击 - 加拿大农产品出口受阻：大豆订单延迟60天，油菜籽积压8000万吨，谷物压港2000柜[4] - 萨斯喀彻温省油籽出口商延迟支付种植补贴，阿尔伯塔农贷暂停农场放款，曼尼托巴省60%储粮点满仓[6] - 钢铁行业因依赖中国原料导致成本飙升，部分企业转向韩国和东南亚采购但成本更高[6] 加拿大国内政治与经济连锁反应 - 反对党质疑政府"用农民饭碗换白宫好脸色"，保守党要求举行对华关税听证会[6] - 多伦多等地爆发农场主和工人请愿活动，反对追随美国政策并呼吁保住中国市场[6] - 政策未换来美国妥协，反而陷入"美国不松口、中国不理睬"的双重困境[7] 国际贸易格局变化 - 中国通过市场规则调整布局，不依赖口号争论[8] - 加拿大面临贸易损失、内部分裂、外交孤立和产业反噬的多重后果[8] - 务实合作者分享机遇，单边主义者被市场抛弃的案例再次验证[8]

中韩农产品贸易 - 自2015年签署自贸协定以来中韩农产品贸易量稳步上升韩国主要从中国进口水果蔬菜等新鲜农产品对华出口加工食品 [1] - 当前中韩贸易结构相对平衡是一种双赢战略尽管存在非市场因素影响但整体贸易规模保持向好 [1] - 韩国农田面积较少农业受气候变化冲击更明显农产品价格波动大从中国进口新鲜农产品可平衡潜在风险 [1] - 韩国家畜饲料主要依赖进口如大豆从美国和巴西采购未来需增加进口来源多样化 [1] 农业科技合作 - 中韩在气候智慧型农业领域拥有技术优势可加强知识交流并考虑开展联合研究项目 [1] - 科技创新是推动农业发展的重要抓手中韩农业科技合作需考虑双方国家政策 [2] - 中韩同为RCEP成员国且已签署自贸协定为各领域合作提供机遇但尚未形成RCEP框架下的具体合作指南或路线图 [2] - 合作需基于双赢战略确保各方获利而非单方贡献同时各国政府需平衡保护国内农民与提升农产品附加值的关系 [2]

巴西设立北京税务办公室的战略意义 - 巴西在北京设立税务办公室表面上是帮助中国企业理解巴西税务体系，实则是推动两洋铁路项目的关键举措 [5][7] - 该税务办公室的设立标志着巴西已准备好扫除技术障碍，向中国传递合作信号 [10] - 这一举措背后隐藏着巴西改写南美贸易格局、摆脱美国影响的战略意图 [1][12] 两洋铁路项目的经济与战略价值 - 两洋铁路全长5000公里，连接巴西桑托斯港与秘鲁钱凯港，可缩短亚洲货物进入南美15天时间 [9] - 项目建成后预计每年创造超过1000亿美元经济效益 [9] - 铁路将打破美国控制的贸易路线，建立不依赖美国的新贸易生命线 [9][12] 中巴经贸关系现状 - 2024年巴西对中国贸易额达1881亿美元，远超对美贸易额920亿美元 [13] - 巴西大豆、牛肉等农产品持续出口中国，美国制裁反而加速了中巴合作 [13] - 中巴已就两洋铁路签署备忘录并启动勘测与融资工作 [10] 美国关税政策的影响 - 特朗普政府计划将巴西商品关税从10%上调至50%，增幅远超往常 [3] - 该政策针对性强，被视为对巴西的直接威胁 [3] - 关税威胁反而促使巴西加速推进与中国合作 [5][13] 巴西国内政治环境 - 巴西国内政治不稳定，高通胀和政治分裂导致卢拉支持率低迷 [13] - 右翼势力可能重新调整外交政策，倾向美国 [13] - 美国可能通过外交制裁和关税进一步施压巴西 [14]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 生猪短期供强需弱价格窄幅调整，中长期供应逐步增加，盘面近弱远强，可关注空 09、11 多 01 套利 [1] - 鸡蛋短期旺季预期下蛋价有上涨驱动但涨幅受限，四季度供应压力或缓解，09 盘面偏空，12、01 等待逢低多机会 [2] - 油脂短期高位震荡回调后仍有上涨动力，棕油最强，豆油中等，菜油偏弱，短期豆棕菜油 09 合约延续回调多思路 [4][5][6] - 豆粕短期美豆低位震荡，国内累库，盘面提前交易去库预期，中长期成本抬升且有供需矛盾，M2509、M2511、M2601 可逢低布局多单 [7] - 玉米短期供需博弈，中长期供需边际收紧，09 短期单边谨慎做多，关注 9 - 1 反套机会 [7] 各品种总结 生猪 - 7 月 25 日辽宁、河南、广东生猪现货价较上一日下跌，四川稳定，早间猪价延续下跌 [1] - 短期供强需弱，中长期供应逐步增加，7 - 8 月增量有限，四季度明显增加 [1] - 政策若有效执行增加短期供应利好远期，四季度价格或有季节性支撑 [1] - 策略上盘面走势承压，近弱远强，09、11 反弹承压偏空，01 短期观望，可关注空 09、11 多 01 套利 [1] 鸡蛋 - 7 月 25 日山东德州、北京鸡蛋报价较上日稳定 [2] - 短期高温产蛋率下滑，需求季节性转旺，但供应压力仍限制涨势 [2] - 中期 25 年 8 - 10 月新开产蛋鸡多，产能出清需时间 [2] - 长期养殖端补苗积极性下滑，后续新开产或环比减少 [2] - 策略上 09 盘面偏空，关注 3650 - 3700 压力表现，12、01 等待逢低多机会 [2] 油脂 棕榈油 - 7 月 24 日美豆油主力 12 月合约涨 0.86%，马棕油主力 10 月合约涨 0.32%，国内棕油、豆油、菜油价格上涨 [3][4] - 7 月 1 - 20 日马棕油出口下滑产量增加，但印尼 5 月去库、生物柴油政策等支撑马棕油短期偏强震荡 [4] - 国内 6 月棕油大量到港，库存上升，8 月供应宽松 [4] 豆油 - 未来 1 - 2 周美豆主产区天气改善，但 8 月进入关键生长期，生柴需求好转，美豆油强势 [5] - 国内 5 - 8 月大豆到港量大，油厂高开机率，短期累库，远期供应有待观察 [5] 菜油 - 加拿大菜籽生长情况改善，但可能面临干旱威胁，国际关系影响采买需求，期价短期震荡 [6] - 国内 6 月后菜籽到港减少，菜油去库，供应收紧，关注澳菜籽进口情况 [6] - 国内油脂短期高位震荡，回调后有上涨动力，棕油最强，豆油中等，菜油偏弱 [6] - 策略上短期豆棕菜油 09 合约在 8000 - 8200、9000 - 9200 和 9400 - 9600 区间内震荡，延续回调多思路 [7] 豆粕 - 7 月 24 日美豆 11 合约上涨，国内豆粕 M2509 合约收盘至 3029 元/吨 [7] - 短期美豆主产区降水良好，区间运行，国内豆粕供需宽松，基差偏弱 [7] - 中长期 9 - 11 月有阶段性供应缺口，关注进口政策及量 [7] - 策略上短期 M2509 逢低布局多单，中长期 M2511、M2601 可逢低布局多单 [7] 玉米 - 7 月 24 日锦州港、山东潍坊兴贸玉米收购价上涨 [7] - 短期政策粮投放与出货意愿博弈，下游采买小麦挤占玉米需求，上下空间有限 [7] - 中期国内供需边际收紧，年度有缺口，但替代品限制涨幅 [7] - 长期 25/26 年度种植平稳，成本下滑，关注产区天气 [7] - 策略上 09 短期单边谨慎做多，区间震荡（2250 - 2350），关注 9 - 1 反套机会 [7] 今日期市概览 - 展示了 CBOT 大豆、豆粕、玉米、豆油、BMD 棕榈油、ICE 油菜籽、鸡蛋、生猪等品种的上一日和上二日收盘价及日涨跌情况 [8]

RCEP成员国贸易增长 - 前6个月昆明海关签发RCEP优惠原产地证书5.26万份，货值91.91亿元，同比分别增长5%和11% [1] - 可享受进口国关税减让约2.3亿元，其中农产品出口货值占比达64%，享受减让1.47亿元 [1] - 上半年云南对RCEP国家出口663.6亿元，同比增长7.2% [4] 企业案例与政策红利 - 玉溪明煌贸易公司通过RCEP证书实现白菜出口泰国零关税，单批5.1万元货物节省5%关税 [3] - 该企业今年累计申领4份RCEP证书，货值超87万元，省税4万多元 [3] - "云花""云果""云菜"等高原特色产品通过政策红利加速进入越南、泰国、新加坡市场 [3] 海关服务优化措施 - 采用问卷调查、电话回访等方式调研企业原产地应用情况，开展"关长送政策上门"机制 [4] - 运用"智能审单"系统实现中国-东盟原产地证书全天候"秒签" [4] - 推广智能审核、全国通签、自助打印等便利措施，实现证书全流程线上办理 [4] 行业影响 - RCEP原产地证书成为云品出海的"助推器"，推动云南特色农产品出口增长 [4] - 自贸协定红利通过云南"南向开放通道"加速流动，提升本地企业国际竞争力 [4]

中非贸易增长 - 湖南对非进出口规模达289.9亿元，同比增长7.6%，居中西部第一 [1] - 自非洲进口农产品1.6亿元，水产品同比增长127%，芝麻、咖啡、干辣椒分别增长62.2%、197.8%、499.4% [1] - 对非洲最不发达国家进出口106.8亿元，占湘非贸易额近四成，进出口整体、进口分别增长28.1%、33.5% [2] 政策支持 - 中国对33个非洲国家实施100%零关税政策，2024年12月1日起覆盖所有同中国建交的最不发达国家 [2] - 推出"非洲输华食品准入预评估制度"，简化准入评估程序，提升效率 [1][2] - 畅通非洲农食产品输华"绿色通道"，扩大相关产品进口 [1] 贸易创新 - 实现肯尼亚干海参、马达加斯加羊肉、乌干达野生鲈鱼干鱼鳔在中国首次进口 [1] - 完成中国首单非洲鲜花转口贸易 [1] - 中非经贸深度合作先行区累计实现对非进出口额837.9亿元，覆盖非洲所有国家和地区 [1] 平台建设 - 《中非经贸深度合作先行区建设总体方案》获国务院批复，湖南积极探索对非合作新模式 [1] - 依托中非经贸深度合作先行区等国家级平台，推动非洲食品准入评估 [2]

公司动态 - 一亩田集团董事长率队赴泰国考察 与中泰农产品进出口协会 泰国KAF集团 东盟-中国工商总会达成战略合作意向 涉及榴莲品类生产提质增效 国际订单种植合作 农产品跨国贸易 跨境贸易新型支付结算等领域 [1] - 公司与中泰农产品进出口协会会长 泰国KAF集团董事长高一心座谈 将开展冷冻榴莲和榴莲加工产品创新营销 并引入中国院士团队研发的土壤调理技术提升泰国榴莲产业生产效率 [1] - 考察团参观KAF集团超级榴莲工厂及全球首家全自动榴莲分选线 KAF集团为泰国最大农产品专业服务商 年销售额数十亿元 拥有5000多个会员农场 在中国嘉兴设立品牌运营中心浙江悠田果业 并与京东超市 百胜中国等大型渠道合作 [2] - 公司将与各方合作开展跨境贸易新型支付结算服务 优化支付流程 促进贸易资金快速流动 [2] - 公司近期已在美国披露招股书 计划登陆纳斯达克 若成功上市将成为首个登陆全球资本市场的中国农业全产业链互联网企业 此次泰国考察在上市冲刺背景下开展 [2] 行业趋势 - 近年来泰国大米 山竹 龙眼 马来西亚榴莲 白咖啡 柬埔寨香蕉 椰子 巴沙鱼等东盟国家优质农产品持续进入中国市场 中国已成为多个东盟国家农产品出口最大市场 [1] - RCEP生效后区域产供销稳定畅通 中国与东盟农产品贸易迎来前所未有的发展机遇 [1] - 一亩田平台覆盖国内几乎所有农产品供应 采购商渠道遍布全球50多个国家 其中以泰国 越南 印尼 马来西亚等东盟国家居首 [1] - 过去几年通过一亩田平台促成的中国东盟农产品贸易额持续攀升 既帮助东盟产品打开国内市场 也为东盟采购商对接优质中国货源 [1]

谈判时间安排 - 美国谈判团队将在8月下半月访问印度 时间安排凸显谈判复杂性[1] - 目标是在秋季前达成双边贸易协议[1] 核心分歧点 - 农产品市场准入是双方核心分歧点 印度拒绝在农业开放问题上向美国妥协[1] - 美国坚持要求印度在玉米和大豆等转基因农产品上做出让步 与印度禁止转基因农产品进口政策直接冲突[1] - 印度财政部长明确表示农业和乳制品是贸易谈判中的两大红线[1] 印度谈判立场 - 印度坚持要求在纺织品 鞋类 特定汽车零部件和虾类产品等优势领域获得更好贸易条件[1] - 拒绝接受次优解决方案[1] 协议透明度问题 - 特朗普签署的贸易协议透明度不足成为印度政府的担忧[2] - 美国与越南和孟加拉国敲定的协议包含保密条款阻止协议公开[2] 美国关税政策 - 特朗普预告将向150多个国家发出通知说明具体关税税率[2] - 对所有收到通知的国家将一视同仁征收关税[2] 谈判前景 - 尽管特朗普宣称可能很快与印度达成协定 但双方分歧一直悬而未决[2] - 谈判前景依旧模糊不清[2]

（一） 百年变局之下，人类命运与共，"同球共济"、和合共生是人间正道。 以"供应链"打造"共赢链"—— 国际形势变乱交织之际，7月16日至20日，第三届中国国际供应链促进博览会在北京举行。现场共签署 合作协议、达成合作意向超过6000项，中外参展企业和机构达到1200家，线上线下观众超过21万人次， 比上届增长5%……"链接世界、共创未来"，彰显了共赢发展理念。 自2023年首届链博会开始，致力于促进上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互 动，搭建产供链国际合作平台，这一全球首个以供应链为主题的国家级展会，是中国为世界提供的又一 公共产品。 "让中国大市场成为世界大机遇"—— 自2018年以来，作为全球首个以进口为主题的国家级展会，中国国际进口博览会已举办7届，累计超过 180个国家和地区、国际组织参展，累计意向成交金额超过5000亿美元，成为中国推动高水平开放的平 台、全球共享的国际公共产品。 中国坚定不移扩大高水平对外开放，同各国分享发展机遇。最近，多家国际民调机构调查显示，中国在 全球的好感度持续上升。 开放合作，互利共赢。 "坚定维护多边贸易体制，维护全球产业链供应链稳定畅通，维护开放 ...

农业产业链供应链发展现状 - 农业供应链涵盖农资、产品、技术、装备、信息、服务等多个环节 常跨越国界并涉及多国合作 [1] - 供应链依赖上中下游产业衔接、大中小企业融通、产学研用协同及国内国外互动 [1] - 中国农产品进口额位居世界第一 出口额位列世界第五 [2] 全球农业贸易格局 - 贸易保护主义、地区冲突和气候变化等风险叠加 但国际社会积极行动与科技革命为农业提供发展机遇 [2] - 全球农业供应链呈现"你中有我、我中有你"的相互依存态势 [2] - 建立安全稳定的全球农业供应链已成为国际共识 [2] 中国粮食安全与贸易成就 - 适度进口是国家粮食安全战略的重要组成部分 [2] - 中国人均摄入热量、蛋白质、油脂三大营养指标已高于世界平均水平 全面超越日本并接近欧美发达国家水平 [2] - 农产品进口需求拉动主要出口国生产效率提升 促进全球农产品生产规模扩大 [2] 产业链升级挑战与方向 - 农业产业链面临发达国家占据高端市场 不发达国家占据低端市场的格局 [3] - 供应链存在市场性与非市场性双重风险 [3] - 需构建全环节提升、全链条增值、全产业融合的农业产业链供应链体系 [3] 农业贸易体系优化路径 - 以多边主义为基石推动农业国际合作 以开放包容维护供应链安全韧性 [3] - 需应对全球农业全产业链重构 优化进口市场结构和布局 [3] - 增强对贸易渠道的掌控能力 构筑抵御外部风险的防火墙 [3] 国内产业体系升级措施 - 当前农产品产业链条短、附加值低 多处于"原字号"和"初字号"阶段 [3] - 产业体系现代化需体现装备科技升级及产业层次性完整性 [3] - 推动农村一二三产业融合 实现产业链互补、供应链协同与创新链共享 [3]