咖啡市场竞争态势 - 古茗宣布吴彦祖成为咖啡品质合伙人并启动"全场咖啡8.9元"限时活动 涵盖拿铁、美式、果咖等全系列产品 活动期间每个工作日中午12点至13点通过"猜口令"玩法发放100万张免单券 [1] - 截至6月中旬 古茗现磨咖啡业务覆盖门店数已超7600家 [1] - 库迪以全场9.9元闻名 在外卖补贴下京东渠道美式咖啡价格已低至3.99元 [1] - 截至6月初 库迪门店数量已超过14000家 外卖销量破亿单 规划2025年底门店数达到5万家 [2] - 库迪咖啡首席策略官表示从2024年5月份开始已盈利 [3] 公司财务表现 - 古茗2021-2023年归母净利润分别为0.20/3.67/10.80亿元 2024年归母净利润为14.79亿元 [4] - 现代牧业预计上半年将录得净亏损介乎8亿元至10亿元 2024年同期净亏损约为2.07亿元 [14] 饮品行业动态 - 欢乐家对椰子汁饮料产品部分规格出厂价格进行调整 上调幅度约为1%-8% 涉及产品2024年度销售收入为7.95亿元 [15] - 汇源推出果蔬汁子品牌"全有" [16] - 康师傅在抖音上线首款维生素果汁饮料"多维计划" 售价为450ml*6瓶/29.9元 [17] - 三得利在日本重新推出"不添加抗氧化剂"的起泡葡萄酒 [18] - 茶颜悦色推出"真果汁·氮气冰茶"系列新品 售价均为13.9元/标准杯 [23] - 甜啦啦在石家庄"十店同开" 累计吸引客流超10万人次 [24] 资本运作与上市 - 椰子水品牌if母公司IFBH计划6月30日在港交所挂牌上市 拟发售4166.68万股 每股发售价介乎25.30港元~27.80港元 最多募资约11.58亿港元 [19] - 传KKR拟收购一家中国饮料公司85%股权 猜测是大窑饮品 大窑方面回应称不予置评 [13] - 高瓴资本参与星巴克中国区反向管理层路演 表达收购兴趣 凯雷投资、信宸资本等多家投资机构也参与 [21] 零售与电商 - 美团宣布全面拓展即时零售 小象超市将逐步拓展到所有一二线城市 美团优选聚焦优势区域探索"次日达+自提"模式 [25] - 美团优选在上海地区暂时下线 广东、浙江等区域仍在持续运营 [26] - 饿了么、飞猪合并入阿里中国电商事业群 范禹继续担任饿了么董事长兼CEO 南天继续担任飞猪CEO [27] - 淘宝闪购联合饿了么日订单数已超6000万 零售订单同比增长179% [28] - 山姆推出首款无标签饮用天然水 预计全年可减少塑料超过34吨 [29] - 胖东来将关闭多家门店 包括生活广场、人民路店、五一路店等 [32] 物流与供应链 - 菜鸟建立中东海湾六国跨境互发物流网络 最快3天即可送达 [33] - 中通快递成立航空公司 注册资本6亿元人民币 [34] 组织架构调整 - 亿滋中国对组织架构实施调整 电商团队汇报线调整至销售部门 战略发展部并入品牌冷冻蛋糕业务负责人管辖 [20] - 百胜中国设立一亿元"一线员工创新基金" 支持一线员工创新构想转化为实际应用 [22]

文章核心观点 51Talk在线教育集团宣布公司投资者关系副总裁将在虚拟投资者会议上直播介绍公司情况，会议可实时互动，投资者可提问，还提及公司近期亮点及相关联系方式 [1] 会议信息 - 会议名称为小型股增长虚拟投资者会议 [1] - 举办平台为VirtualInvestorConferences.com [1] - 时间为2025年6月26日上午9:30（美国东部夏令时） [1] - 链接为https://www.virtualinvestorconferences.com/wcc/eh/4814904/lp/4996946/51 - talk - online - education - group - nyse - american - coe [1] - 可进行一对一会议的时间为2025年6月26日 [1] - 建议在线投资者提前注册并进行系统检查以加快参与并接收活动更新 [2] 公司介绍 - 51Talk在线教育集团是全球在线教育平台，专注英语教育，使命是让优质教育普及且价格合理，通过线上和移动教育平台提供实时互动英语课程，采用共享经济模式连接大量合格教师，利用反馈和数据分析提供个性化学习体验 [4] - 2025年第一季度总账单为2190万美元，较2024年第一季度增长74.6% [7] - 2025年第一季度净收入为1820万美元，较2024年第一季度的940万美元增长93.1% [7] - 2025年第一季度有课程消费的活跃学生约81100人，较2024年第一季度的约46200人增长75.5% [7] 会议主办方介绍 - 虚拟投资者会议（VIC）是领先的专有投资者会议系列，为上市公司提供直接向投资者展示的互动论坛 [5] - 提供实时投资者参与解决方案，旨在为公司提供更高效的投资者接触途径，复制现场投资者会议的组件，具备与投资者连接、安排一对一会议和用动态视频内容增强展示的能力，为全球零售和机构投资者提供领先的投资者沟通服务 [6] 联系方式 - 51Talk在线教育集团投资者关系副总裁David Chung，邮箱[email protected] [7] - 51Talk在线教育集团投资者关系经理Jinling Wang，邮箱[email protected] [8] - 虚拟投资者会议高级副总裁John M. Viglotti，电话(212) 220 - 2221，邮箱[email protected] [8]

华升股份收购易信科技 - 华升股份拟通过发行股份及支付现金方式全资收购易信科技，交易构成重大资产重组和关联交易，股票将于2025年6月24日复牌 [2] - 易信科技专注于绿色算力基础设施全生命周期服务，已在深圳、惠州、广州、海口等地建成多个高性能智算中心，并计划在湖南、河南、四川扩展布局 [5] - 华升股份原主营麻类特色产品全产业链，此次交易是公司布局算力产业从无到有的突破，将依托控股股东兴湘集团的资源优势推动算力业务发展 [5] - 交易完成后，公司通过引入优质AIDC资产，整体业务的成长性、盈利能力和未来发展空间有望显著提升 [6] 筹码集中度显著提升的个股 - 截至6月23日，22只A股股东户数较5月20日降幅超10%，其中东山精密、新瀚新材、浙江正特降幅均超20% [7][8] - 东山精密股东户数降幅达35.75%居首，最新市值630.85亿元，年内涨幅26.96%，一季度末获公募基金和保险机构持股占比分别为11.34%和4.11% [8][10] - 新瀚新材股东户数降幅21.05%，最新市值42.71亿元，一季度归母净利润1619万元同比增长47.85% [8][10] - 浙江正特股东户数降幅20.23%，最新市值40.99亿元，年内涨幅37.85% [8][10] 机构看好的潜力股 - 22只筹码集中股中17股年内上涨，占比超七成，南山智尚以76.22%涨幅居首 [10] - 招商轮船、东山精密、神农集团等6股获5家以上机构给予"买入"或"增持"评级 [11] - 神农集团股东户数降幅18.61%，获14家机构看好，一季度归母净利润2.29亿元同比扭亏，太平洋证券给予"买入"评级 [14] - 南山智尚获机构预测2025年营收增长40.62%居首，一季度末获QFII新进404万股占流通股0.93% [14] - 招商轮船6月以来获机构净买入5669.64万元居首，获19家机构看好，机构预测今年营收增速8.55% [15]

市场表现 - 纽约股市三大股指全线上涨 道琼斯工业平均指数上涨374 96点至42581 78点涨幅0 89% 标普500指数上涨57 33点至6025 17点涨幅0 96% 纳斯达克综合指数上涨183 57点至19630 98点涨幅0 94% [1] - 标普500指数十一大板块中非必需消费品板块和房地产板块分别以1 75%和1 49%涨幅领涨 能源板块下跌2 51% [1] 地缘政治影响 - 伊朗对美国驻卡塔尔乌代德空军基地进行导弹打击 但未造成人员伤亡 投资者对石油市场灾难性影响担忧有限 [2] - 防务公司股票在盘前交易中上涨 显示市场对中东局势后续影响的关注 [2] 个股动态 - 特朗普媒体公司宣布最多4亿美元股票回购计划 股价上涨 回购资金来自比特币储备策略 第一季度总收入仅880万美元 [3] - 道琼斯公司股票评级被BMO Capital Markets下调至"低配" 目标价从29美元下调至22美元 预计下跌21% 2026年EBITDA预计比市场预期低10亿美元 [3] - Ventas公司评级被摩根大通从"中性"上调至"增持" 目标价从70美元上调至72美元 预计有15%上涨潜力 公司在医疗房地产和老年人住房领域表现突出 [4]

美国政府与伊朗铀浓缩问题 - 美国副总统万斯回避回答是否知道伊朗浓缩铀的所在地 [1] - 万斯表示铀矿所在位置不是重要问题 [1] - 美国的目标是消除伊朗的铀浓缩活动及将其转化为核武器的能力 [1]

可持续披露准则 - 财政部发布《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》应用指南征求意见稿，旨在增强准则的指导性和可操作性 [1] - 应用指南包括准则应用指南和行业应用指南两类，准则应用指南对基本准则进行解释和细化，行业应用指南针对特定行业提供指引 [1] ESG评级提升 - 上交所发布《推动提升沪市上市公司ESG评级专项行动方案》，围绕提升ESG评级推出六大工作举措 [2] - 六大举措包括提供评级指导、推动沟通交流、改进信息披露、形成最佳示范、加强正向激励和提升管理绩效 [2] AI技术监管 - 中央网信办"清朗·整治AI技术滥用"专项行动第一阶段处置违规AI产品3500余款，清理违法违规信息96万余条 [3] - 下一步将聚焦AI造谣、低俗内容等7类突出问题，构建技术监测体系，形成长效工作机制 [3] 绿色金融发展 - 中国绿色信贷规模全球第一，绿色债券、绿色保险市场规模居全球前列 [4] - 预计2030年实现碳排放目标的资金需求将超25万亿，绿色金融发展空间广阔 [4] - 外资机构将ESG评级体系、气候风险管理等工具引入中国，为中国绿色金融发展提供借鉴 [4] 新能源汽车行业 - 中国车企在零排放车型覆盖率方面包揽全球前五，电动车销量占比占据前六中的五个席位 [5][6] - 比亚迪2024年纯电动汽车销量首次超越特斯拉，同比增长25%，纯电动与插电式混合动力汽车合计销量增长47% [6] - 吉利和上汽等企业的电动车销量占比已提前一年达到50%，完成2025年目标 [6] 气候行动进展 - 亚太地区企业科学碳目标（SBTi）采用率从2023年的25%翻倍至2025年的50% [7] - 中国和印度的可再生能源、电动汽车公司2020-2023年销售额复合增长率超100% [7] - 中国企业在可再生能源、清洁能源等领域的专利得分领先 [7] 乳业可持续发展 - 伊利发布"双足迹"战略，构建"碳足迹+水足迹"双轮驱动模式 [8] - "零碳联盟"成员扩至154家，90%完成低碳转型，"低水足迹倡议联盟"吸纳60家伙伴 [8] - 伊利启动668个节水项目，年节水超200万吨，70余款产品完成碳足迹核算 [8]

中韩跨境电商合作考察 - 由萧山区商务局指导，十余家韩国知名品牌、媒体、企业组成的代表团到访愿景未来，考察中国头部直播电商企业的发展模式和创新成果，旨在深化中韩跨境电商合作 [1] - 考察团实地参观了企业展厅、矩阵直播间、创新直播空间等场景，听取了企业在直播运营、品牌赋能和数字营销等方面的介绍，并对韩国品牌直播间和签约的韩国明星主播小五(金恩圣)进行细致了解 [3] - 萧山区商务局表示此次考察是推动区内电商国际化、双向链接资源赋能企业的重要一步，愿景作为区内直播电商企业的"桥头堡"，有其独特的经验及资源优势 [5] 韩国直播电商市场现状 - 2024年韩国直播电商规模达2.5万亿韩元(约19亿美元)，预计2025年将突破3万亿韩元 [5] - 超60%的韩国海外直购额来自中国平台 [5] - Temu、全球速卖通、抖音海外极速版等中国跨境电商平台凭借价格优势与数字生态，占据韩国下载量前列 [5] 中国直播电商国际化发展 - 中国直播机构正密集出海，从东南亚到中东、欧美，行业经历从"产品输出"到"生态输出"的升级 [7] - 愿景未来将以开放姿态与全球伙伴共谋发展，深化服务内容，以成熟的"内容+技术+供应链"生态为国际化业务布局和全球化跨境电商发展注入新动力 [7]

蔬菜种植与销售现状 - 老种子蔬菜试验田面临销售困境，单品产量不足商超采购量且品种不符合餐饮企业采购清单 [1] - 通过内部订购试水销售，短时间内获得370斤订单（同事朋友270斤+镇政府食堂100斤），但实际采收量超预期达404斤 [2] - 内购会销售额1930元，扣除1800元出货成本和300元场地租金后亏损170元，暴露散户销售模式不可持续性 [4] 餐饮渠道合作进展 - 浏阳菜连锁品牌"湘遇老伙计"对样品高度认可，创始人现场烹饪后评价丝瓜不易氧化、花苦瓜新鲜、辣椒适合炒肉 [4] - 达成意向合作，但对方报价（黄瓜2元/斤、空心菜2.5元/斤）接近种植成本，主要因品种多规模小导致机械化程度低且人工成本高 [7] 蔬菜市场行情分析 - 全国蔬菜大丰收致价格低迷，批发市场肉豆角仅1元+/斤、小南瓜低至几毛/斤，部分品种面临弃种止损 [7] - 老种子蔬菜面临价格与成本倒挂困境，需寻找突破市场周期的定价策略 [8] 产品特性与竞争优势 - 老种子蔬菜保留传统风味，烹饪测试显示丝瓜抗氧性强、辣椒鲜绿度高，符合餐饮业对食材品质要求 [4][7] - 不打农药化肥的种植方式提升产品差异化，但推高田间管理成本 [7]

公司资本运作 - 汇通达网络向中国证监会提交申请，将约占总股数91.48%的内资股股份转化为H股股份，预计转化后H股占总股本比例将从32.04%提升至94.21% [1] - 完成全流通后，公司流通H股将突破5.3亿股（占总股本94.21%），流通市值实现跨越式增长 [1] 市场表现与投资者吸引力 - 2025年以来公司交易活跃度和流动性显著提升，得益于"内需扩大""AI人工智能""产业升级"等多重利好 [1] - 公司在AI、供应链两大核心战略快速布局，推出多个自有品牌产业与产品矩阵，快速迭代AI产品，夯实基本面 [1] - 全流通有助于吸引更广泛多元的投资者群体，尤其是国际资本，可能被纳入MSCI、富时罗素等国际重要指数 [2] 流动性提升与市场预期 - 流通股本大幅扩容预计将显著提升日均交易量和市场深度 [2] - 过往全流通公司如十月稻田、畅捷通等市场表现普遍积极，公司有望迎来新一轮价值发现与市值修复 [2]

至于电动车事业，巫俊毅表示，电动车是百家争鸣的市场，鸿海不跟中国大陆竞争，甚至这些大陆品牌 未来有机会成为鸿海客户。 另外，在AI服务器领域，鸿海不仅有云端服务供应商（CSP）客户、品牌服务器客户，现在又多了几个 很大的AI计划，这些计划都要斥资数千亿美元，目前有一、两个计划非常明确，相关投资额由原估计 的1,000亿美元，调高到3,000亿到5,000亿美元。 与会法人转述，巫俊毅直言，上述数千亿美元的国外AI专案，"鸿海一定会在里面"，这也是鸿海与其他 人不一样的地方，这些大专案都是鸿海的生意，使得鸿海AI服务器订单能见度直达两年到三年。 由于订单众多，与会法人透露，巫俊毅明确指出，"目前AI订单已经不是问题，产能才是问题。"鸿海在 两周前，更新于美国德州休士顿租用新厂房的讯息，不是为了今年或明年所需，而是为了更久之后的需 要提前准备。 鸿海集团闭门法说会昨（23）日起跑，母公司鸿海（2317）由发言人巫俊毅主讲。与会法人转述，现场 利多不断，包括AI服务器订单直达2027年，并透露"国外数千亿美元的大型AI专案，鸿海一定在里面"等 乐观讯息，直言"订单不是问题，产能才是问题"。 鸿海集团包括鸿海、广宇、 ...