公司核心业务与定位 - 公司是一家专注于实体商业数字化赋能的技术驱动型民营企业 [1] - 公司通过平台化运营与生态化联动，助力中小微商家实现可持续发展 [1] - 公司不仅是一家科技企业，更是推动实体商业进化的重要力量 [7] 平台化战略与关键项目 - 2022年3月推出“异业联盟地推项目”，标志着平台化战略迈出关键一步 [3] - 项目核心为“利他”理念，通过会员资源共享、联合营销和交叉引流等方式增强商家能力 [3] - 已成功整合近40万家异业联盟商家、超8万名商务代表及2500万会员，构建全国协作网络 [3] 对中小微企业的赋能 - 平台有效打通线上商城、线下商超及联盟商圈三大场景，推动流量循环使用 [5] - 帮助品质优良但缺乏曝光渠道的小微商户对接大市场、精准触达目标用户 [5] - 提供数字供应链管理系统、智慧门店工具与经营性培训等多层次服务，推进商户数字化转型 [5] 运营体系与社会价值 - 通过搭建专业化客服中台、完善商学院讲师培养机制、推行网格化地推等方式提升运营效率 [3] - 运营体系孕育出涵盖数字运营、培训赋能、区域管理等复合型技能的新岗位，创造多元就业机会 [3] 战略升级与未来发展 - 2025年8月8日在海南海花岛宣布全球总部迁移与战略升级，显示长远布局决心 [5] - 该活动加强了政企协作关系，标志公司正式步入全域深化与生态共建的新阶段 [5]

数字化转型的背景与驱动力 - 数字化转型是时代必然趋势，核心是以数字技术为驱动，通过战略重构、组织变革与生态建设，实现企业从效率提升到价值创新的转型 [1] - 从技术演进看，人类经历四次工业革命，前两次聚焦能量利用，后两次转向信息利用，当前以AI、大数据、5G为代表的数字技术成为主导力量 [1] - 政策层面，中国将数字经济提升至国家战略，2020年首次将数据列为第五大生产要素，2021年出台《数据安全法》《数字经济及其核心产业统计分类》明确转型方向 [1][23][24][25] - 经济价值上，2016年中国数字经济占GDP 30.3%，毕马威预测2030年占比将达77%，数据要素对GDP增长贡献率2021年已达14.7% [1][17] - 新基建投资预计2025年达10万亿元，带动超17万亿元关联投资，为转型提供底层支撑 [1][20] 数字化转型的现状与挑战 - 头部企业已进入数字化驱动运营的良性循环，但行业差距持续拉大，消费端数字化程度高于制造端 [2][39] - 75%-79%企业对数字产品差异化、供应链透明度等不满意，疫情暴露数字化"隐性缺陷" [2][36][37] - 组织与人才制约显著，智能化组织建设不足，数字化人才缺口大，难以支撑战略落地 [2][42] - 数据价值未释放，数据治理不完善，数据中台建设滞后，无法有效转化为资产 [2] - 跨国公司在华企业借助中国海量数据优势，将本土转型经验输出至全球 [40] 数字化转型的核心路径 - 战略层面需以顶层设计为引领，明确从"数字化1.0（效率提升）向2.0（创新迭代）"升级，聚焦C2B运营核心，重构商业模式 [3][34] - 通过"上云用数赋智"行动实现全产业链协同，如海尔"人单合一"模式构建自组织、自循环的物联网生态 [3][32] - 组织层面需打破科层制，建立网络化、去官僚化的协同组织，配套数字化人才体系并推动文化重塑 [3] - 技术层面构建"厚平台微应用"架构，核心是建设数据中台实现数据资产化，通过数据盘点、清洗、标准化形成全域可连接数据资源 [3] 数字化转型的业务融合与生态建设 - 业务上推动产品、制造、服务全环节智能化，如智能制造通过物联网实现设备预测性维护，智能服务依托用户画像提升体验 [4] - 生态上打破"烟囱式"系统，构建互联共享的协作生态，整合内外部资源，实现从企业自身转型到产业生态化升级 [4] - 最终达成"客户价值引领、科技创新驱动、生态开放合作"的数字化引领企业目标 [4]

公司数字化业务现状 - 公司控股子公司国投云网为企业数字化业务主体，承接国投集团数字化服务工作 [1] - 国投集团内部的数字化服务需求已转化为订单，金额达亿元级别 [1] 外部市场拓展与竞争优势 - 公司及子公司将面向外部大型企业输出数字化解决方案 [1] - 外部拓展依托国投集团的四大板块资源：能源产业、数字/科技、民生健康、产业金融 [1] - 依托集团资源获得高价值数据与场景，已打磨出更智能、更安全的产品和解决方案 [1] - 公司在行业Know-how、大数据及安全层面具备差异化竞争优势 [1] 未来业绩与信息披露 - 关于该板块2025年营收增速等具体情况，公司未在互动平台披露 [1] - 公司建议投资者关注其定期报告及相关公告以了解该板块的营收增速等情况 [1]

商业银行对科技企业并购贷款支持力度 - 截至9月24日，9月份有8家上市公司发布并购贷款相关事项公告，涉及银行批复授信总额约41亿元，授信主体多为科技企业[1] - 政策引导效应显现，科技型企业成为并购贷款核心受益群体[1] - 商业银行加大并购贷款投放力度，是服务实体经济、助力发展新质生产力的重要举措[4] 科技型企业并购贷款案例与特点 - 安宁股份向6家银行组成的银团申请总额30亿元、期限7年（84个月）的并购贷款，用于支付矿产重整交易价款，采用“资源+股权双重增信模式”[2] - 除安宁股份外，其余案例贷款规模均在3亿元以内，其中2家为千万元级别，例如挖金客申请不超过6000万元并购贷款用于收购子公司股权[2] - 挖金客是一家数字化应用技术和信息服务提供商，业务涵盖数字化技术应用解决方案、移动信息化服务和数字营销服务[3] - 截至目前2025年，已有28家上市公司发布并购贷款相关事项公告，其中科技型企业数量最多[3] 并购贷款市场趋势与政策导向 - 专家预测，考虑到市场需求增长、政策试点带动及新规释放红利等因素，2026年或迎来并购贷款放量增长[3] - 未来并购贷款将呈现两大趋势：10年期贷款占比持续提升，尤其在半导体、人工智能等硬科技领域；担保结构多元化，创新组合将降低科技型轻资产企业融资门槛[3] - 国家金融监督管理总局发布《商业银行并购贷款管理办法（征求意见稿）》，对银行资产规模和专业团队提出明确要求，开展控制型业务银行资产余额不低于500亿元，参股型业务门槛提高至1000亿元[5] - 新规下并购贷款业务将集中于规模较大、综合实力和风控能力更强的银行，防止中小银行盲目进入高风险领域[5] 银行具体实践与战略重点 - 重庆农商行在政策出台后第一时间成立工作专班、制定方案，深入对接企业需求，推动科技企业并购贷款政策落地[4] - 浙商银行表示下半年将重点配置包括银行并购在内的中长期贷款，加大对经济发达区域的投放[4] - 商业银行在加大投放力度的同时，其专业能力与风控水平也面临更高要求[4]

融资背景与计划 - 公司正式启动C轮融资，计划募集资金3亿元人民币，此轮为Pre-IPO轮，旨在加速上市筹备工作[1][3] - 公司于2025年4月成功完成数千万元Pre-C轮融资，投资方包括魔量资本、同策资本等产业资本和战略投资人[1] - 历史投资人包括森马股份、分享投资、崇德基金、沙利文等知名机构，为公司提供了战略协同与生态赋能[1] 融资资金用途 - 资金将用于加大人工智能、大数据、智慧物流等技术投入，提升全域数字化服务能力[3] - 用于从高校场景延伸至社区、企业等多类场景，进行跨场景生态拓展和商业模式复制[3] - 用于加速国内外市场拓展以及校园社区社交平台新业务板块的建设[3] - 用于优化公司治理结构与股权架构，为后续资本运作奠定基础[3] 公司业务概览 - 公司是国内领先的数字校园全生态服务平台，成立于2014年11月，旗下拥有六大业务板块[6] - 高校本地生活服务化业务综合服务全国500余所大学[6] - 校园文化传媒板块拥有大学生原创音乐节等热门IP，媒体网络覆盖全国近千所高校，已与100多所知名品牌方合作[6] - 校园供应链数字化经销平台“易筋经App”拥有校园终端合作伙伴近千家，学生分销团队3000余人[6] - 餐饮数字化SaaS服务目前已服务医院、企业园区等近千家封闭场所及独立线下商户[6] - AI创新事业部致力于构建新一代社交平台，聚焦AI数字人社交，并推动公司向AI原生驱动企业转型[8] 财务顾问招募要求 - 优先考虑拥有丰富TMT、新零售、本地生活、教育科技等领域融资经验，尤其是B轮、C轮及以后阶段成功案例的财务顾问[4] - 要求财务顾问与国内外排名前50的投资机构合伙人级别以上保持良好的沟通渠道和合作经验[4] - 要求财务顾问熟悉A股、港股等多资本市场规则，具备丰富的IPO实操经验和深厚的产业投资人资源[7] - 优先考虑财务顾问或其关联机构具备直投能力并可在本轮共同投资[7]

股价表现 - 公司股价上涨11.39%至0.44港元 [1] - 成交额达150.68万港元 [1] 收购计划 - 公司与王芳女士签署谅解备忘录拟收购海南秒链科技51%权益 [1] - 海南秒链科技成立于2021年是企业数字化解决方案提供商 [1] 业务范围 - 目标公司服务涵盖数字化战略规划及业务流程优化 [1] - 业务涉及数据挖掘、机器学习、云计算与大数据技术 [1]

数字化改革与城市治理 - 建成一体化公共数据底座，整合全市多部门系统，汇聚数据超1500亿条，为20余个行业主管部门提供支持 [2] - 推行“一部门一系统”集约化解决方案，在教育、科技、人才服务等领域实现智慧化平台集成，提升政务服务效能 [3] - 支撑建设的市城运中心实现市、区县、镇街三级纵向贯通及多专网横向融合，城市生命线系统纳管7个部门16个业务场景，实现240余项16亿条数据互联互通 [3] 民生与企业服务平台 - “苏周到”城市生活服务线上总入口累计用户量达2560万，日均服务近50万人，汇集自然人服务应用654项，服务总调用次数超128亿次 [4] - “苏服企”平台聚焦企业全生命周期服务，汇聚法人服务应用超240项、惠企服务政策超2万条 [4] - “苏政服”打造全市政务工作统一入口，构建一体化协同办公体系，助力政府行政效能提升 [4] 标准化产品与经验输出 - 形成覆盖政务、安全、民生的标准化产品矩阵，包括扬尘监测、蓝藻监测、重点车辆风险监测等城市治理产品 [5] - 民生服务产品如教育入学“一件事”和供排水报装“一件事”使办理时间缩短95% [5] - “基层减负一表通”等系统已上升至省平台，智慧应急产品在山东、四川等10省22个地市落地 [5] 人工智能与数据要素应用 - 建设产业数据要素流通与价值共创平台，推进国家数据基础设施试点，作为苏州市公共数据授权运营主体建设市级授权运营平台 [6] - 在医疗领域归集26家三级医疗机构609亿条数据，在金融领域地方征信平台汇聚企业数据14.7亿条 [6] - 累计完成400余个模型评级，提供全链条支持，征像AI助手助力放款超5000亿元，“未来法官助手”使效率提升50% [7] 云网算融合基础设施 - 打造国产化政务云平台，设两大资源池，已服务58个委办局，支撑170余个重点项目 [9] - 建设市级政务外网安全运营中心，构建一体化防护体系 [9] - 苏州市公共算力服务平台整合10余家云厂商资源，汇聚通算超55万核、智算超4200P、超算超500P算力，其“苏智云”模块注册用户近6000人 [9]

收购交易概况 - 公司与王芳于2025年9月12日订立谅解备忘录 公司可能有条件收购海南秒链科技51%权益 [1] - 收购完成后目标公司财务业绩将综合计入公司财务报表 [1] - 可能收购事项符合集团投资策略 预期巩固公司现有业务 [1] 目标公司业务属性 - 目标公司为卖方独资企业 2021年在中国海南省注册 [1] - 目标公司系企业数字化解决方案提供商 专注于传统生产型及销售型实体数字化转型 [1] - 服务范围涵盖数字化战略规划 业务流程优化 数据挖掘 机器学习 云计算与大数据 [1] 战略价值评估 - 可能收购事项将即时为公司带来新收入来源 [1] - 收购可使公司进一步加强收入及客户基础 [1] - 董事会认为交易符合公司及股东整体利益 [1]

公司定位与业务模式 - 公司是中远海运集团间接控股的科技型上市公司和集团数字化创新与建设平台 [1] - 公司持续开发提供的数字化创新解决方案和产品使集团及兄弟公司切实感受到数字化信息化对其业务带来的增值赋能 [1] - 集团及兄弟公司在科技和数字化创新方面将给公司提供更多的业务机会和应用场景 [1] 市场拓展策略 - 公司的航运数字化智能化产品通过以内部服务为依托形成应用示范 [1] - 公司通过内部服务实现外部市场拓展 [1]

数字治理应用 - 重庆高新区含谷镇寨山坪村通过高空瞭望AI摄像头捕捉建设工地扬尘污染事件 并在2小时内完成处置[1] - 重庆构建市-区县-镇街三级贯通的城市治理神经网络 依托基层智治体系实现数字化城市运行[1] - 山地地质灾害智能监测预警系统覆盖1.43万个地质灾害隐患点 通过物联网传感器实时采集土壤湿度和位移数据[1] - 云阳县渠马镇渠富村座墩石滑坡监测点通过数字化平台实时捕捉地表位移数据异常 成功触发预警并转移群众[1] 数字化政务服务 - 江北区政务服务中心打通各部门数据壁垒 加强跨领域业务协同实现高效办成一件事[2] - 万州区公安局通过万汇智警实验室推动警务工作智慧化转型 提升群众安全感[2] - 渝中区以数字化推动15分钟高品质生活服务圈建设[2] 企业数字化服务 - 璧山区推出CD级信用评价企业预警应用 接入全国企业信息数据供区内2万多家企业免费使用[2] - 重庆上线企业发展诉求一站式服务平台 实现惠企政策精准推送[2] - 中冶赛迪构建智慧工厂体系架构 帮助钢铁企业提高生产效率[2] - 潼南区对柠檬产业实施全链条智能化管理[2] 数字经济发展 - 重庆积极推进数字重庆建设 赋能治理、服务、发展三大领域[1] - 数字技术推动重庆实现从治理数字化到服务智能化再到产业高端化的转型升级[2]