公司业绩变化 - 2024年公司实现营业收入101,549.68万元，同比增长13.81%，但归属于母公司所有者的净利润为-6,560.34万元，同比下降156.55% [1] - 2024年扣非后净利润为-7,808.54万元，同比下降171.59%，主要原因是毛利额下降31.35%，管理费用增长152.91%，财务费用增长353.46% [2][3] - 剔除国华金泰影响后，2024年归母净利润同比上涨14.34%，显示原有业务仍保持盈利 [4] - 2025年一季度营业收入同比增长46.36%至37,139.00万元，但归母净利润同比下降50.02%至1,029.62万元 [8][9] 国华金泰业务影响 - 国华金泰2024年营业收入18,223.95万元，营业成本22,410.42万元，净利润亏损22,340.11万元 [5] - 国华金泰2025年一季度营业收入14,181.36万元，净利润亏损2,500.17万元，毛利率仅7.28% [12] - 国华金泰亏损原因包括产线刚投产、生产工艺待完善、产品良率待提高、固定资产折旧规模大及光伏玻璃价格处于历史低点 [5][12] 原有业务表现 - 剔除国华金泰后，2024年原有业务收入同比下降6.61%至83,325.73万元，毛利率从23.22%降至22.10% [4][6] - 2025年一季度原有业务收入同比下降9.52%至22,957.65万元，毛利率从24.40%降至20.66% [12][13] - 原有业务收入下降主要因下游客户压价及原材料价格下降带来的产品降价空间 [6][13] 员工持股计划影响 - 2024年员工持股计划确认股份支付费用1,911.95万元，其中管理人员964.34万元，研发人员580.07万元 [7][8] - 员工持股计划涉及119人，首次授予价格7.53元/股，认购4,680,427股 [7] 持续经营能力分析 - 玻璃门体行业需求仍存在，公司作为行业领先企业长期发展前景良好 [15] - 国华金泰光伏玻璃项目一期已投产，未来有望成为新增长点 [15] - 员工持股计划设置合理考核指标，有助于提升公司竞争力 [15] 本次发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过57,623.89万元，全部用于补充流动资金 [16] - 公司仍符合向特定对象发行股票的条件，业绩下滑不构成发行实质性障碍 [18][19] - 保荐机构认为发行人业绩变动符合业务发展情况，仍符合发行条件 [20]

浙江三星新材股份有限公司 会议资料 二零二五年五月二十三日 浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 议案十一：《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》...... 41 浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江三星新材股份有限公司 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日(星期五)下午 14:00。 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议 室。 会议主持人：公司董事长仝小飞先生。 会议主要议程： 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况； 三、宣读股东大会须知； 四、推荐两名股东代表、监事代表以及律师共同参加计票和监票； 五、宣读议案及听取报告： （一）宣读议案 序号 议案名称 浙江三星新材股份有限公司 20 ...

现货：沙河贸易商价格1138左右；湖北省内工厂低价1100左右；湖北期现老货1040，新货1100 产销：沙河103，湖北75，华东104，华南100 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 河北鑫利4.8mm（折5mm） 2022 2023 2024 2025 (600) (400) (200) 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 华北玻璃生产利润（气） 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1138 1173 1138 1100 1024 1046 1063 1098 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 沙河德金 沙河安全 沙河低价 湖北低价 07合约 09合约 11合约 01合约 玻璃价格结构 今日(5/14） 昨日(5/13） 一周前(5/7） 一月前(4/14） (500) 0 500 1,000 1,500 华南玻璃利润（气） 2020 2021 2022 2023 2024 2025 0 500 1,000 1,500 2,000 2,5 ...

公司概况 - 山东信和光热有限公司是全国排名前三的高硼硅玻璃生产企业，拥有6台全电熔窑炉和18条生产线，年产量约6万吨[1][2] - 2024年公司产量达4.7万吨，实现产值约2.1亿元[2] - 产品规格达600余种，涵盖1.8毫米灯丝玻璃棒至280毫米工程管道，具备全品类生产能力[3] 技术优势 - 拥有6项发明专利、29项实用新型专利和5项计算机软件著作权，通过ISO三体系认证及DCMM2级认证[3] - 获评"高新技术企业"、"山东省专精特新中小企业"、"山东省制造业单项冠军"等荣誉称号[3] - 太阳能集热管通过严苛钢球冲击测试（3厘米钢球1米高度撞击不破裂），成为行业标杆[4] 产能与设备 - 4台全电熔窑炉24小时不间断运转，在窑炉规模和数量上保持行业领先[2] - 持续投入技术改造，电能利用率近年提升10%，推进自动化机械手臂应用[5] - 依托信发集团电力资源保障，优化能源利用效率[5] 市场布局 - 产品覆盖国内10余省市及东南亚、中东、日韩等海外市场[6] - 2022年外贸业务突破性增长，出口占比从12%提升至2024年Q1的18-20%[6] - 与海尔、力诺等太阳能领军企业建立深度合作[4] 发展战略 - 2022年集热管事业部投产，实现从半成品到终端产品的产业链延伸[4] - 计划继续向下游高利润环节延伸产业链，提升整体效益[7] - 通过优化生产线布局和提高生产效率应对国际贸易壁垒[6]

中国稀土并购重组动态 - 公司作为中国稀土集团核心上市平台 将适时推进内外部稀土资产整合重组 推动行业持续健康发展 [2] - 中国稀土集团2022年出具同业竞争承诺函 计划5年内通过资产重组等方式解决同业竞争问题 [2] 军信股份H股上市计划 - 拟境外发行H股并在香港联交所上市 旨在提升国际竞争力与品牌形象 加快海外业务布局 [4] 长白山再融资调整 - 非公开发行股票募资额从4.36亿元调减至2.36亿元 募投项目变更为温泉部落二期及旅游交通设备提升 [6] 艾森股份终止资产收购 - 因交易各方未能就方案达成一致 终止发行股份及支付现金购买资产并配套募资事项 [8] 旗滨集团终止股权收购 - 因市场环境变化终止收购控股子公司旗滨光能28.78%股权 [9] ST联合重大资产重组 - 拟发行股份及支付现金收购江西润田实业股权 标的为包装饮用水生产商 盈利情况较好 [11] *ST苏吴董事长被立案 - 董事长钱群山因涉嫌信披违规被证监会立案 不影响公司日常经营 [13] 三变科技资金冻结 - 因买卖合同纠纷被冻结710.37万元资金 占净资产1.08% 已准备应诉 [14] 盛和资源海外并购 - 全资子公司拟7.426亿元收购匹克公司100%股权 标的拥有坦桑尼亚Ngualla稀土矿 资源量461万吨REO [16] 中油工程海外大单 - 子公司中标伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目 合同额16.01亿美元（115.38亿元） 日处理能力320MMSCFD [17] 万科A股东借款 - 大股东深铁集团拟提供不超15.52亿元借款 利率为1年期LPR减76基点 用于偿还债券本息 [18] 绿联科技参与预重整 - 拟通过自有资金参与中植置业预重整 目标取得其100%股权及土地使用权等资产 [19] 辽港股份人事变动 - 董事长王志贤因退休辞职 公司将尽快补选 [21]

交易终止公告 - 公司终止发行股份购买旗滨光能28.78%少数股权的关联交易事项 [1] - 终止原因是交易周期长、市场环境变化、二级市场波动及标的公司实际情况与初期筹划时发生显著变化 [1][4] - 交易对方宁海旗滨为公司实控人俞其兵控制的企业，构成关联交易 [1] 交易细节 - 原计划以10亿元作价收购旗滨光能28.78%股权（估值10.66亿元），发行价4.83元/股，发行2.07亿股占发行后总股本7.17% [2] - 标的公司主营光伏玻璃研发生产，收购旨在加强股权管理、提升控制力及资源协同效率 [2] - 交易终止后不存在违约责任，不会对现有生产经营造成重大不利影响 [5] 标的公司经营状况 - 旗滨光能2024年1-10月营收47.32亿元，但扣非净利润亏损1.12亿元（2023年为盈利） [2] - 资产负债率升至78.5%，毛利率从2023年21.37%下滑至12.66% [2] - 光伏玻璃在产产能1.06万吨/天，在建2400吨/天，投产后总产能将达1.3万吨/天 [2] 业绩预测与估值逻辑 - 收购时点选择光伏行业低谷期，认为支付对价较低有利于保障股东利益 [3] - 业绩承诺基于旗下两家子公司：彝良硅业2025-2028年预测净利润1789.59万至3122.09万元，资兴硅业1401.81万至1468.15万元 [3][4] - 交易若完成将调整合并报表中归母权益/净利润与少数股东权益/损益的结构 [4]

公司战略和发展方向和行业竞争 - 会议讨论并对四项提案进行投票，包括选举11名董事、批准任命安永为2025年独立注册会计师事务所、批准公司第五次修订和重述的2017年激励奖励计划、对2024年高管薪酬进行咨询性投票 [6][7] 其他重要信息 - 本次股东大会以线上形式举行，参会人员包括董事会成员、公司管理层、安永代表和选举监察员 [1][2] - 截至3月19日登记在册的股东若未对四项提案投票，需在提案宣读结束前完成投票，已投票股东无需再行动 [3] - 会议确定有法定人数出席，超过88%的已发行普通股股东参与会议 [4] - 初步计票结果显示，每位董事候选人获得88%以上选票，提案二、三、四获得超过所需多数股份的投票 [8][9] 问答环节所有提问和回答 文档未提及问答环节的提问和回答内容。

| 纯 碱 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 周度变化 日度变化 | 2025/5/6 | 2025/5/12 | 2025/5/13 | | | | 2025/5/6 | 2025/5/12 | 2025/5/13 | | 周度变化 日度变化 | | SA05合 约 | 沙河重碱 1330.0 | 1330.0 | 1330.0 | 0.0 | 0.0 | | 1281.0 | 1291.0 | 1262.0 | -19.0 | -29.0 | | 华中重碱 | 1290.0 | 1300.0 | 1300.0 | 10.0 | 0.0 | SA01合约 | 1337.0 | 1305.0 | 1282.0 | -55.0 | -23.0 | | 华南重碱 | 1570.0 | 1570.0 | 1570.0 | 0.0 | 0.0 | SA09合约 | 1330.0 | 1318.0 | 1291.0 | -39.0 | -27.0 | | ...

事业合伙人计划长期权益归属结果 - 事业合伙人持股计划未能达成2022-2024年长期发展目标考核条件，可归属权益份额为0份 [1] - 长期权益份额（第二批次权益份额5,458.880万份）由计划无偿收回，实际控制人俞其兵先生享有 [3][4] - 前期确认的股份支付费用冲回将增加2025年企业利润，具体影响数额待审计确认 [1][7] 公司中长期发展战略与考核机制 - 2019年发布《旗滨集团中长期发展战略规划纲要（2019—2024年）》，提出"做大做强、高质量发展"战略，实施路径为"一体两翼" [2] - 长期目标考核包含基本财务指标（营业收入复合增长率≥10%、ROE≥行业80分位值）和多维综合指标（产品品质、研发、能耗等） [3][4] - 2024年营业收入156.49亿元，复合增长率12.69%达标，但ROE仅达行业60分位值未达标 [4] 权益归属历史与现状 - 2019-2021年中期目标达成，34人归属2,107.65万份权益，剩余2,076.785万份 [5] - 离职人员取消份额30.865万份，出售所得归俞其兵所有 [5][6] - 当前计划剩余权益占比：其他员工65.33%（1,356.725万份），预留部分已清零 [6] 计划管理与后续安排 - 持股计划存续期10年（2019-2029），第一批获赠股票锁定期48个月（2022年12月起） [6] - 第二批股票锁定期12个月，解锁后每年最多出售25% [6] - 公司称将优化激励机制，维持团队稳定性，聚焦核心业务发展 [7]

投保背景与目的 - 近年来独立董事履职法律风险与责任压力显著上升 独立董事作为公司治理架构不可或缺的组成部分 在战略决策 监督管理 维护股东权益等方面承担重要职责 [1] - 为健全公司风险管理长效机制 降低独立董事因履职行为可能面临的压力与风险 保障其独立 客观 公正地行使职权 激发履职积极性与主动性 公司拟为全体独立董事购买董监高责任险 [1] - 通过市场化保险保障机制消除独立董事后顾之忧 优化公司治理效能 维护全体股东的长远利益 [1] 责任保险方案 - 保险方案具体内容以最终签署的保险合同为准 后续每年可续保或重新投保 [2] 授权投保事项 - 董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权管理层办理责任险购买相关事宜 包括确定保险公司 赔偿限额 保险费及其他保险条款 签署相关法律文件等 [2] - 授权管理层在保险方案范围内办理续保或重新投保事宜 无需另行决策 [2] 审议程序 - 该事项已经董事会治理及人力委员会审议无异议 认为购买董监高责任保险能促使独立董事更充分行使权力履行职责 不损害公司及股东利益 独立董事已回避表决 [2] - 该事项已经第五届董事会第三十九次会议 第五届监事会第三十八次会议审议通过 独立董事已回避表决 [2] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [2]