稀土资源管控 - 中国作为全球最大稀土供应国，对稀土出口管控逐步收紧，成为国际政治博弈的重要筹码[1] - 稀土在军事领域及半导体产业中具有不可替代作用，美国、日本、欧盟等国因供应紧张面临高科技产业受阻风险[1][3] - 中国将稀土作为战略筹码实施"以制裁对制裁"策略，影响日本、韩国半导体产业及印度新能源汽车领域[3][4] 钢铁反倾销关税 - 中国于2025年7月1日对欧盟、日本、韩国、印尼钢铁产品实施五年期反倾销关税，直接打击相关国家钢铁产业[4][6] - 该措施既是贸易保护手段，也是中国在全球贸易博弈中的战略反击，释放对西方制裁的强硬反制信号[8] - 中国作为全球最大钢铁生产国，政策直接影响全球市场走势，此前长期被指责低价倾销[6][8] 南亚地缘战略 - 中国与巴基斯坦、孟加拉国推动新建区域合作机制，旨在替代印度主导的南亚区域合作联盟(SAARC)[10][12] - 该合作压缩印度在南亚影响力，可能推动区域经济一体化并改变地缘格局，巴基斯坦与孟加拉国转向中国寻求支持[12] - SAARC因印度单边主义陷入停滞，中国的新机制直接挑战印度区域霸主地位[12] 全球战略布局 - 中国通过稀土管控、钢铁关税、南亚合作三方面联动，系统性提升全球贸易与地缘政治话语权[13] - 经济手段与外交策略相结合，形成对西方国家及印度的多维度反制体系[4][8][12] - 战略突破体现为资源控制力(稀土)、产业话语权(钢铁)、区域影响力(南亚)三位一体[1][8][12]

稀土又要涨价了。 7月10日晚间，北方稀土、包钢股份双双公告，拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨（干量， REO=50%，下同），REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨。 记者梳理北方稀土、包钢股份此前公告发现，近一年以来，稀土精矿交易价格持续上调。 | 时间 | 拟调整价格(元/吨) | | --- | --- | | 2025年第三季度 | 19109 | | 2025年第二季度 | 18825 | | 2025年第一季度 | 18618 | | 2024年第四季度 | 17782 | | 2024年第三季度 | 16741 | | 2024年第二季度 | 16792 | | 2024年第一季度 | 20737 | 稀土精矿交易价格（不含税） （数据来源：公告） 值得一提的是，就在昨日（7月9日），北方稀土发布业绩预增公告称，经公司财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归母净利 润9亿元到9.6亿元，与上年同期相比，将增加8.55亿元到9.15亿元，同比增长1882.54%至2014.71%。预计2025年半年度实现归母 扣非净利润8.8亿元到9.4亿元 ...

品大事 - 塞力医疗旗下联营企业华纪元生物的治疗性降压疫苗项目HJY-ATRQβ-001已完成概念验证和临床前研究，并于2025年6月6日获得国家药监局的新药临床试验申请受理，后续还需进行一期、二期临床试验，试验成功与否存在重大不确定性 [3] - 人福医药股东招商生科获得招商银行武汉分行提供的7.5亿元贷款额度，专项用于增持公司股票，计划6个月内增持1%-2%股份，增持价格上限为25.53元/股 [4] - 招商轮船新交付1艘62000载重吨的超灵便型重吊多用途船"明实"轮，公司干散货船板块目前拥有营运船舶102艘，在手订单16艘 [5] - 上纬新材控股股东SWANCOR萨摩亚与智元恒岳、致远新创合伙签署股份转让协议，交易完成后智元恒岳将成为新控股股东，但交易尚需股东会审议和相关审批 [6] - 北方稀土和包钢股份将2025年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨（REO=50%），REO每增减1%、价格增减382.18元/吨 [7][8][9] - 上海机电控股股东上海电气将5113.7万股股份协议转让给上国投资管，转让后上海电气仍为公司控股股东 [10] 观业绩 - 移远通信预计2025年上半年净利润4.63亿元，同比增长121.13%，营业收入114.50亿元，同比增长38.81% [12] - 天保基建预计上半年净利润9000万元-1.3亿元，同比增长1581.8%-2329.27%，主要因冲回土地增值税1.7亿元 [13] - 中国船舶预计上半年净利润28亿元-31亿元，同比增长98.25%-119.49%，因船舶价格提升和成本管控 [14] - 上海洗霸预计上半年净利润9900万元-11800万元，同比增长136.47%-181.85%，主要受非经常性收益增加影响 [15] - 龙源技术预计上半年净利润2600万元-3100万元，同比增长116.61%-158.26%，因毛利润增加1440.25万元 [16] - 正邦科技预计上半年净利润1.9亿元-2.1亿元，同比扭亏为盈，因生猪销量增长125.04%和价格回升 [17][18] - 博隆技术预计上半年净利润2.2亿元-2.8亿元，同比增长123.09%-183.93%，因大项目陆续交付验收 [19] - 哈投股份预计上半年净利润3.8亿元，同比增长233.10%，因金融资产公允价值变动收益增加 [20] - 楚江新材预计上半年净利润2.4亿元-2.9亿元，同比增长42.35%-72%，因产销规模稳定增长 [21] - 沪电股份预计上半年净利润16.5亿元-17.5亿元，同比增长44.63%-53.4%，因高速运算服务器和AI需求增长 [22] - 太平鸟预计上半年净利润7770万元，同比减少55%，因零售业绩下降和政府补贴减少 [23] - 中国卫星预计上半年亏损2120万元-4120万元，因卫星研制业务收入下降和商业航天产品毛利率较低 [24] - *ST亚太预计上半年亏损1259.99万元-2099.99万元，因现金流紧张和非经常性支出增加 [25] 其他 - 百大集团签署重大租赁合同，将杭州百货大楼所在物业出租20年，租金标准为3750万元/季度，每三年递增4.5% [26] - 保税科技股东胜帮凯米计划减持不超过1%公司股份 [28]

突破3500点，但市场冲高回落，缩量上涨，接下来市场还能涨吗？我们当下到底应该怎么办？ （原标题：和讯投顾高璐明：突破3500点！要加速了？） 和讯投顾高璐明表示，首先先说观点，我认为到目前为止，本次上涨行情仍然没有结束，而且这位置有 加速的机会。因为一方面我们可以看到，尽管今天市场确实冲高回落，没有给出大家期待的强势的大阳 线，但是今天市场的阳线已经反包了，昨天阴线的实力也就代表着做多力量仍然是比较强的。从这点来 看的话，是有助于推动市场继续展开上涨。 另外第二点，今天市场冲高回落，我们看到量能没有出现明显的放大，也就代表了主力资金没有出现大 举出逃。如果说市场行情想要结束的话，这里面一定是伴随着主力资金在高位开始集体的出货，它才有 可能构成。而今天我们会发现量能反而出现了小幅萎缩，小幅萎缩了只有110亿。从这点又告诉我们， 现在大资金还没有出招，只要大资金还在的话，市场是不可能轻易见高点的。 另外第三点我们会发现啊大金融、银行、保险、证券，包括地产这些权重板块再次开始集体发力了，而 且我们也发现像稀土包括医药板块也继续上涨，也就代表着大的主力资金，它们的权重板块仍然在不断 的去做多，那么这种情况在没有改变 ...

首先我们说两点，因为指数现在跟大家一直讲轻指数重个股，那么轻指数重个股的原因是什么？大家可 以看，其实在昨天的时候也是冲高，那么个股可能普跌，对吧？那今天指数还升高，而且个股大多数还 是下跌的。所以这个情况下，大家一定要关注自己个股的这种战略的位置。那么只要指数搭好台之后， 接下来如果指数出现一种调整，那我们的个股可能就会轮番的上涨。因为现在呢指数属于大盘股的行 情，我们看今天银行、证券、保险都在往上拉，所以这些权重它不可能老这么拉，如果你往上拉的太快 了，那可能还会出现这种这个相应的调整。所以从今天这个行情来看，那基本上这几天也是在轮动，我 觉得这种轮动的这个行情呢就相对来讲还是比较健康的。 指数放量逼空中，个股不跟！和讯投顾刘金锁表示，今天这个行情依然是走出了一个非常分化的一个行 情，今天更加明显，指数直接再次创新高但是个股今天跌停的反而增加了。那么从这个上涨家数和下跌 家数看，今天虽然是上涨了2900多只，下跌是2400多只，那理论上这个行情也是属于严重的分化。但是 昨天是普跌之后，今天有一些已经开始止跌。所以现在呢对于这种逼空行情，大家怎么去应对这是最重 要的。 （原标题：和讯投顾刘金锁：指数放量逼空 ...

公司业绩表现 - 预计2025年半年度归母净利润9亿元到9.6亿元，同比增长1882.54%到2014.71%，扣非净利润8.8亿元到9.4亿元，同比增长5538.33%到5922.76% [1] - 2025年一季度营业收入92.87亿元，同比增长61.91%，归母净利润4.31亿元，同比增长727.3% [2] - 2021年至2024年上半年营业收入分别为147.2亿元、201.3亿元、164.8亿元和129.9亿元，归母净利润分别为20.36亿元、31.27亿元、10.56亿元以及4540万元 [1] - 2021年至2024年全年营业收入分别为304.1亿元、372.6亿元、335.0亿元和329.7亿元，归母净利润分别为51.30亿元、59.84亿元、23.71亿元以及10.04亿元 [2] 业务发展 - 冶炼分离、稀土金属、稀土功能材料、永磁电机等主要产品产销量同比实现不同幅度增长 [1] - 新一代稀土绿色采选冶稀土绿色冶炼升级改造项目一期进入产线联动调试收尾阶段，二期工艺设计等有序推进 [1] - 产业链并购重组、合资合作等延链补链强链资本运作项目高效推进 [1] 市场反应 - 股价大幅高开7.94%，收盘涨停报27.01元，市值攀升至976.4亿元 [1] 行业背景 - 稀土价格走势与公司业绩紧密相连，2021年新能源产业爆发带动稀土价格上涨，随后价格回调导致业绩下滑，2025年国际局势升级及制裁力度加大促使价格回升 [3] - 中国在全球稀土矿产量占比超过60%，加工阶段控制全球产量的92%，美国70%的稀土化合物和金属进口来自中国 [2] - 稀土广泛应用于电动汽车电池、半导体制造、人形机器人等热门赛道 [2]

合资公司成立进展 - 公司与福建省金龙稀土股份有限公司合资成立北方金龙（包头）稀土有限公司，公司持股51%，金龙稀土持股49% [1] - 合资公司注册资本为3亿元人民币，已于2025年7月9日完成工商注册登记 [1] - 合资公司已通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查 [1] 投资项目概况 - 合资公司将建设年产5000吨氧化稀土分离生产线项目，推动稀土资源高质化利用 [1] - 公司以自有资金出资15,300万元参与该项目 [1] - 项目主体为北方金龙（包头）稀土有限公司 [1] 合资公司基本信息 - 公司类型为国有控股有限责任公司，法定代表人为李虎平 [1] - 注册地址为内蒙古自治区包头市昆都仑区卜尔汉图镇经济技术开发区 [1] - 经营范围包括稀土金属冶炼、稀土功能材料销售、技术研发等 [1]

关于 2025 年第三季度稀土精矿交易价格的公告 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025—042 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 易定价机制暨 2022 年度执行及 2023 年度预计的议案》。公司与关联 方内蒙古包钢钢联股份有限公司约定，自 2023 年 4 月 1 日起，在稀 土精矿定价公式不变的情况下，每季度首月上旬，公司经理层根据稀 土精矿定价公式计算、调整稀土精矿价格，重新签订稀土精矿供应合 同或补充协议并公告。具体详见公司于 2023 年 3 月 15 日、3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站发布的《北方稀土关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨 2022 年度执行及 2023 年度预计的公告》《北方稀土 2023 年第一次临时股 东大会决议公告》等公告。 根据稀土精矿定价方法及 ...

合资公司设立 - 厦门钨业控股子公司金龙稀土出资14700万元与北方稀土合资设立北方金龙（包头）稀土有限公司 [1] - 合资公司注册资本为3亿元人民币，北方稀土持股51%，金龙稀土持股49% [2] - 合资公司主要从事有色金属压延加工、稀有稀土金属冶炼、稀土功能材料销售等业务 [2] 项目规划 - 合资公司将建设年产5000吨氧化稀土分离生产线项目，推动稀土资源高质化利用 [1] - 项目已通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查 [2] - 合资公司于2025年7月9日完成工商注册登记，取得营业执照 [2] 公司背景 - 合资公司法定代表人为李虎平，注册地址为内蒙古自治区包头市昆都仑区 [2] - 合资公司企业类型为国有控股有限责任公司 [2] - 厦门钨业董事会已审议通过相关议案，并于2024年12月31日披露公告 [1]

市场整体表现 - 沪指上涨0.48%突破3500点，深成指涨0.47%，创业板指涨0.22% [1] - 全市场超2900只个股上涨，沪深两市成交额1.49万亿元，较前一交易日缩量110亿元 [2] - 板块表现分化：硅能源、房地产、稀土永磁、多元金融领涨，PCB、消费电子、游戏、军工跌幅居前 [2] 银行板块 - 工商银行、农业银行、中国银行、建设银行股价续创历史新高 [3][4] - 工商银行上涨2.93%，总市值达2.88万亿元，居A股首位，拟派发现金股息586.64亿元 [7] - 招商银行计划每股分红2元，总额超500亿元 [7] - 银行板块上涨驱动因素：低利率环境下红利资产吸引力、公募低配修复、宽基指数扩容及银行转债转股机遇 [7] 券商板块 - 中银证券涨停（+10.03%），红塔证券（+6.33%）、东北证券（+2.84%）、哈投股份（+2.82%）等跟涨 [9][11] - 红塔证券预计2025年上半年净利润6.51亿-6.96亿元，同比增长45%-55% [12] - 广发证券认为资本市场稳定性提升及中长期资金入市将打开券商板块估值空间 [12] 稀土永磁板块 - 北方稀土涨停，总市值976亿元，预计2025年上半年净利润9亿-9.6亿元，同比增幅1882.54%-2014.71% [13][14][17] - 中国稀土（+5.92%）、盛和资源（+5.86%）、中科三环（+5.22%）、金力永磁（+4.48%）等跟涨 [17][19] ST华通 - ST华通盘中市值突破1000亿元后跳水，收盘跌5.03%，市值942.75亿元 [20] - 2024年7月25日至今累计涨幅317.49%，一季度营收81.45亿元（+91.12%），净利润13.5亿元（+107.2%） [23] - 市场争议：部分观点认为其商业模式依赖爆款游戏周期，900亿市值已充分反映预期 [23][24]