稳就业政策支持 - 国务院办公厅印发通知，从7个方面提出政策举措，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期 [1] - 支持企业稳定就业岗位，扩大稳岗扩岗专项贷款支持范围，优化业务流程 [1] - 提高失业保险稳岗返还比例，中小微企业返还比例由60%提至90%，大型企业由30%提至50% [1] 稀土行业 - 北方稀土预计2025年上半年净利润9亿元至9.6亿元，同比增加1882.54%至2014.71% [2] 新质生产力发展 - 国务院副总理丁薛祥强调企业发展关键靠创新，要促进创新要素向企业集聚 [3] - 鼓励加大研发投入，通过创新驱动实现领先领跑，因地制宜发展新质生产力 [3] 车企账期管理 - 工信部开通"重点车企践行账期承诺线上问题反映窗口"，受理中小企业关于货款支付周期问题 [5] - 重点车企未践行60天支付期限承诺，在采购合同中约定的付款期限超过60天 [5] 集成电路发展 - 市场监管总局、工信部印发行动方案，聚焦集成电路核心计量技术支撑 [6] - 重点攻克扁平化量值传递等技术难题 [6] 港股IPO市场 - 港股IPO市场热度持续升温，7月9日有5家企业和1家ETF上市 [7] - 除已上市的10家"A+H"企业外，年内还有180家A股企业正排队上市港股 [7] 美股市场 - 美股高开高走，纳指涨超1%，标普500指数、道指涨0.6% [8] - 英伟达股价上涨2.5%，总市值达4万亿美元，超过英、法、德等国家的股票总市值 [8] - 维罗纳制药涨超20%，默沙东同意以100亿美元的价格将其收购 [8] AI智能眼镜 - Meta收购全球最大眼镜制造商EssilorLuxottica接近3%的股份，价值约35亿美元 [13] - Meta考虑追加投资，可能逐步将持股比例提升至5%左右 [13] - AI智能眼镜等智能穿戴设备快速发展有望提升用户对于AI类产品的接受度 [13] 其他值得关注板块 - 光伏：上海虹口区2025年分布式光伏项目补贴申报 [14] - 铜概念：美国纽约期铜价格创新高 [14] 公司公告 - 国泰海通完成A股股份回购，实际回购金额12.11亿元 [18] - 风范股份中标约3.37亿元南方电网项目 [18] - 龙建股份联合中标3.62亿元工程项目 [18] - 先达股份预计上半年净利润1.3亿元到1.5亿元，同比增加2443.43%到2834.73% [18] - 牧原股份预计上半年净利润102亿元–107亿元，同比增长1129.97%–1190.26% [18]

公司业绩 - 北方稀土预计2025年上半年归母净利润9亿—9.6亿元 同比增幅1882.54%—2014.71% [1] - 扣非净利润预计8.8亿—9.4亿元 同比增幅5538.33%—5922.76% [1] - 2025年第一季度营业收入92.87亿元 同比增长61.19% 净利润4.31亿元 同比增长727.3% [3] - 业绩增长主因是镨钕产品均价同比升高 原料成本同比降低 毛利同比增加 [3] 行业动态 - 稀土价格4-5月经历短暂下滑 后因政策明朗化重新回升 [3] - 子公司内蒙古北方稀土磁性材料公司订单饱满 对未来价格走势持乐观态度 [3] - 稀土被誉为"工业维生素" 广泛应用于电动汽车电池 半导体制造 人形机器人等领域 [4] - 国泰海通证券认为当前处于稀土板块行情第二阶段 静待内外盘涨价共振 [4] 市场表现 - 业绩预增公告发布后 金力永磁H股由跌近4%拉升翻红 收盘涨2.35% [3] - 券商认为随着海外补库需求传导和国内新能源汽车旺季来临 稀土价格有望继续上涨 [4] - 稀土磁材企业有望迎来业绩和估值双击 优选资源和磁材端龙头企业 [4] 未来展望 - 2025年或成为稀土市场重归长期投资价值的重要节点 [5] - 行业资源整合和毛利率提升将显著增强长远发展和价值创造能力 [5]

北方稀土业绩预增 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润9亿元至9.6亿元，同比增加1882.54%至2014.71% [1] - 业绩增长原因包括强化生产体系管理、优化原料和产品结构、降低冶炼分离及稀土金属加工成本、主要产品产销量增长、重点项目建设推进等 [1] 牧原股份业绩预增 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润102亿元–107亿元，同比增长1129.97%–1190.26% [2] - 业绩增长主要因生猪出栏量上升导致收入上升，且生猪养殖成本下降 [2] 红塔证券业绩预增 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润6.51亿元到6.96亿元，同比增长45%到55% [3] - 业绩增长因公司推进差异化建设、优化资产配置和自营投资业务转型 [3] 大智慧业务澄清 - 公司股票交易异常波动，澄清未开展"稳定币"、"虚拟资产交易"、"跨境支付"等相关业务 [4] 蓝黛科技股权转让 - 实际控制人朱堂福拟转让18%股份给安徽江东产业投资集团有限公司，转让价款13.48亿元 [5] - 转让后马鞍山市人民政府将成为公司实际控制人 [5] 经营业绩增长 - 长江电力2025年上半年发电量同比增长5.01% [6] - 金安国纪预计上半年扣非净利润同比增长4700%—6300% [6] - 新北洋预计上半年扣非净利润同比增长650%—720% [6] - 友发集团预计上半年净利润同比增长151.69%—178.93% [6] - 火炬电子预计上半年净利润同比增长50.36%—70.45% [6] - 智微智能预计上半年净利润同比增长62.85%—99.06% [6] - 友好集团预计上年度净利润同比增长51%左右 [7] - 纳微科技预计上半年净利润同比增长35%—62% [7] - 上海医药预计上半年净利润同比增长约52% [7] - 佐力药业预计上半年净利润同比增长24.30%—31.06% [7] - 沃华医药预计上半年净利润同比增长234%—378% [7] - 万里扬预计上半年净利润同比增长46.68%—57.55% [7] - 雷迪克预计上半年净利润同比增长40.48%—58.53% [7] - 晨光生物预计上半年净利润同比增长102.33%—132.38% [7] - 甘李药业预计半年度净利润同比增长101%到114% [7] - 东方精工预计半年度净利润同比增长120%—160% [7] - 联合精密预计上半年净利润同比增长46.61%—57.61% [7] 经营业绩下滑 - 福斯特预计上半年净利润同比减少49.05% [7] - 天邦食品预计上半年净利润同比下降56.01%—58.39% [7] - 天威视讯预计上半年净亏损2350万元至3350万元，同比盈转亏 [7] 股权转让 - 曲江文旅拟公开挂牌转让雁荡山公司38%股权 [7] 项目中标 - 风范股份中标3.37亿元南方电网项目，约占2024年经审计营业收入的10.45% [7] - 杰瑞股份全资子公司收到项目授标函 [7] - 长缆科技中标中广核新能源2025年电缆附件框架采购第一标段项目 [7] 投资合作 - 中力股份子公司拟投资4.78亿元建设数智物流设备项目 [7] - 佐力药业与浙江大学签署联合研发中心共建协议及技术开发合同 [7] - 和顺电气与上海京能签订1.95亿元设备采购合同 [7] - 复星医药控股子公司药品芦沃美替尼片中国境内启动Ⅲ期临床试验 [7] - 安科生物独家代理重组人卵泡刺激素—CTP融合蛋白注射液 [7] - 安必平人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）取得医疗器械注册证 [7] - 智飞生物重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）获得临床试验批准通知书 [7] 其他事项 - 峰岹科技H股股票于7月9日在香港联交所主板挂牌并上市交易 [8] - 弘亚数控拟变更公司名称为广州弘亚数控机械集团股份有限公司 [8] 增减持/回购 - ST凯利股东计划增持公司股份不低于1433.9万股 [8] - 映翰通股东德丰杰、南山阿斯特及董事韩传俊拟减持股份 [8] - 思林杰股东计划减持不超过3%公司股份 [8] - 国泰海通已完成A股股份回购，实际回购金额12.11亿元 [8]

盘后A股上市公司重点业绩公告精选 - 北方稀土上半年净利润同比预增1883%-2015% 主要因稀土相关产品产销量同幅度增长 [1][2] - 牧原股份上半年归母净利润同比预增1130%-1190% 受益于生猪出栏量上升及养殖成本下降 [1][2] - TCL中环上半年预计净亏损40亿元-45亿元 因产业链需求降温及产能供需失衡导致产品价格下跌 [1][2] - 先达股份上半年净利润同比预增2443%-2835% 主要得益于烯草酮售价上涨及新产品投放市场 [2] - 金安国纪上半年扣非净利润同比预增4700%-6300% 因覆铜板产销数量上升及销售价格回升 [2] - TCL科技上半年净利润同比预增81%-101% 半导体显示业务净利润超46亿元同比增长超70% [2] - 沃华医药上半年净利润同比预增234%-378% 因营收上升及成本费用压缩 [2] - 东方精工上半年净利润同比预增120%-160% 受益于包装装备和水上动力设备业务增长 [2] - 永和股份上半年净利润同比预增126%-148% 因制冷剂价格上涨及产品结构优化 [2] - 晨光生物上半年净利润同比预增102%-132% 因棉籽类业务扭亏为盈及植提类业务增长 [2] - 新北洋上半年净利润同比预增100%-120% 因智能物流装备和自助终端产品销售规模提升 [2] - 甘李药业上半年净利润同比预增101%-114% 因营业收入显著提升及费用管控 [2] - 智微智能上半年净利润同比预增63%-99% 因智算业务需求旺盛及新客户拓展 [2] - 火炬电子上半年净利润同比预增50%-70% 因电子元器件行业景气度改善 [2] - 红塔证券上半年净利润同比预增45%-55% 因资产配置优化及自营投资业务转型 [2]

A股半年度业绩预告概况 - 已有超120家上市公司发布业绩预告 预增 略增 续盈及扭亏企业占比近八成 [1] - 具备核心技术 品牌优势及全球化布局的企业有望持续领跑 [1] - 华银电力以4423%净利润增幅成为当前"预增王" 年内股价涨幅超160% [7][10] 稀土行业表现 - 北方稀土预计2025H1归母净利润9-9 6亿元 同比增长1882%-2014% 扣非净利润增长5538%-5922% [2][4] - 业绩增长主因稀土价格上升 子公司磁性材料订单饱满 对价格走势持乐观态度 [4] - 2025Q1稀土市场活跃度提升 4-5月短暂回落后受政策推动价格再度上涨 [4] - 美国矿进口停滞 缅甸矿受雨季影响进口量下降 市场现货供应整体偏紧 [5] 化工行业表现 - 先达股份预计2025H1净利润1 3-1 5亿元 同比增长2443%-2834% 实现扭亏为盈 [5] - 烯草酮售价上涨带动毛利率增长 创制产品吡唑喹草酯贡献新增长点 [5] 养殖行业表现 - 牧原股份预计2025H1净利润105-110亿元 同比增长925%-973% [6] - 生猪出栏量上升叠加养殖成本下降推动业绩增长 [6] 科技制造行业表现 - 工业富联预计2025H1净利润119 58-121 58亿元 同比增长36%-39% [11] - AI服务器营收增长超60% 云服务商服务器营收增长超1 5倍 [11] - 800G交换机Q2营收达2024全年3倍 股价单日涨停市值超5200亿元 [11][12] 其他高增长企业 - 友发集团 永和股份等公司预计上半年业绩翻倍 [6] - 深深房A 翔港科技 英联股份等企业在低基数上实现翻倍增长 [9][10] - 工业富联 立讯精密 上海医药等行业龙头业绩大涨 [11]

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-043 中国稀土集团资源科技股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2025 年第二次临时股东大会补选了三名非独立董事。根据《公司章程》 等有关规定，经公司董事会全体董事提名，公司董事会对各专门委员会成员进 行调整，调整后各专门委员会组成情况如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略发展委员会 | 郭良金 | 闫绳健、梅毅、胡德勇、孙聆东 | | 审计委员会 | 章卫东 | 闫绳健、杨文意、胡德勇、孙聆东 | | 提名委员会 | 孙聆东 | 郭良金、杨文意、胡德勇、章卫东 | | | -1- | | 薪酬与考核委员会 胡德勇 郭良金、杨文意、孙聆东、章卫东 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步优化资源配置，推动公司发展战略有效落实，结合自身实际，公 司董事会对公司部门设置进行调整。调整后，公司将设置综合管理部（党委办 公室、保密办公室）、人力资源部（党委组织部）、财务管理部、证券投资部（战 略规划部、董事会办公室）、企业管理部（营销管理部 ...

稀土行业基本面回暖 - 北方稀土预计2025年上半年净利润9亿元至9.6亿元，同比大幅增长1882.54%至2014.71% [4] - 扣非净利润预计8.8亿元到9.4亿元，同比增加5538.33%到5922.76% [4] - 业绩增长主因包括生产体系优化、成本降低、产销量增长、重点项目推进等 [6] - 政策引导、进口矿趋紧、需求预期向好共同推动行业回暖 [2] 市场反应与价格走势 - 金力永磁H股受北方稀土业绩刺激，由跌近4%翻红收涨2.35% [2][7] - 4-5月稀土价格短暂回落后回升，子公司订单饱满 [8] - 当前轻稀土低价货源减少，磁材企业积极备货镨钕金属 [9] - 中重稀土因需求疲软交投疲软，整体市场观望情绪浓厚 [9] - 预计短期内价格保持稳中偏强 [9] 行业前景与投资逻辑 - 稀土广泛应用于电动汽车、半导体、机器人等热门赛道 [9] - 当前处于板块行情第二阶段，静待内外盘涨价共振 [10] - 海外补库需求传导叠加国内新能源汽车旺季将推动价格上涨 [3][10] - 稀土磁材企业有望迎来业绩与估值双击 [3][10] - 2025年或成行业重归长期投资价值的重要节点 [11] 公司经营动态 - 北方稀土推进稀土绿色冶炼升级改造项目 [6] - 公司深化营销创新，主要产品产销量实现不同幅度增长 [6] - 面对复杂环境，公司锚定全年生产经营目标 [6]

市场走势分析 - A股3500点冲高受阻后尾盘回落 成交量较上一交易日增加512亿元 [1][2] - 技术指标显示KDJ短线指标在中线向上开口情况下维持高位波动 未出现快速回落 [3] - 金融板块表现突出 5只银行股创历史新高 有色稀土受关税消息影响波动 [2] 板块轮动特征 - 金融板块仍是拉动大盘的主要工具 但需留意短线调整 [4] - 科技类个股呈现轮动特征 低位科技股存在阶段性机会但持续性有限 [4] - 医药板块中业绩稳健的价值类品种受资金关注 如肿瘤药等细分领域 [4] 外部影响因素 - 美股稳定币动向对次日A股走势具指引性 若调整可能引发连锁反应 [2][4] - 美国拟对铜征收50%关税导致全球铜价分化 国内铜价上涨而外销价格下跌 [2] - 港股新股发行遇阻 债券市场融资渠道面临挑战 [4] 资金行为观察 - 市场存在突破后追涨被套现象 反映主力资金利用心理博弈进行洗盘 [1][3] - 半年报期间资金偏好向业绩确定性较强的品种集中 [4] - 热点分散背景下 个股呈现轮番滚动而非系统性上涨 [2][4]

业绩预测 - 公司预计2025年半年度归母净利润9亿元到9.6亿元，同比增加8.55亿元到9.15亿元，同比增长1882.54%到2014.71% [2] - 预计2025年半年度归母扣非净利润8.8亿元到9.4亿元，同比增加8.65亿元到9.25亿元，同比增长5538.33%到5922.76% [2] - 2024年同期归母净利润为4539.62万元，归母扣非净利润为1560.75万元 [4] 市场与价格 - 5月稀土市场活跃度提升，主流产品价格震荡上行，成交量扩大 [5] - 美国矿进口停滞，缅甸矿受雨季影响进口量下降，市场现货供应整体偏紧 [5] - 国内市场消费需求稳定，海外订单少量恢复，部分大厂招标补货支撑价格企稳 [5] - 4-5月稀土价格短暂回落，后因政策明朗带动价格上涨，子公司订单饱满 [6] 供应链与生产 - 2025年第一季度上游原料供应收紧及下游消费刺激政策支撑业绩，产销量创历史新高 [5][6] - 公司全面提升产线运行效率，优化原料和产品结构，拓展市场 [6] 出口与政策 - 公司以轻稀土产品出口为主，受中重稀土出口管制影响较小 [8] - 镧铈产品出口影响不大，镝铽等7种管控稀土元素出口受一定影响 [8] - 6月稀土产品出口接单有所恢复，但出口时长因许可证办理和海关质检延长 [8] - 国家收紧对上游冶炼分离、废料回收、境外资源的管控，公司计划加强整合冶炼分离企业 [8] 股价与市值 - 7月9日公司股价报收24.55元，微跌1.37%，最新市值887亿元 [4]

业绩预测 - 公司预计2025年半年度归母净利润为9亿元到9.6亿元，同比增加8.55亿元到9.15亿元，同比增长1882.54%到2014.71% [2] - 预计2025年半年度归母扣非净利润为8.8亿元到9.4亿元，同比增加8.65亿元到9.25亿元，同比增长5538.33%到5922.76% [2] - 2024年同期归母净利润为4539.62万元，归母扣非净利润为1560.75万元 [4] 市场表现 - 7月9日公司股价报收24.55元，微跌1.37%，最新市值为887亿元 [4] - 5月以来稀土市场活跃度提升，主流产品价格震荡上行，成交量扩大 [6] - 2025年第一季度稀土市场整体活跃度好于上年同期，支撑公司一季度业绩 [7] 供需分析 - 供应端：美国矿进口停滞，缅甸矿受雨季影响进口量下降，市场现货供应整体偏紧 [7] - 需求端：国内市场消费需求稳定，海外订单少量恢复，部分大厂陆续招标补货 [7] - 公司子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司订单相对饱满 [7] 政策影响 - 公司主要以轻稀土产品出口为主，受中重稀土产品出口管制政策影响较小 [9] - 镧铈产品出口影响不大，镝铽等7种管控稀土元素产品出口受到一定影响 [9] - 6月份稀土产品出口接单有一定恢复 [9] 行业整合 - 国家收紧对上游冶炼分离、废料回收、境外资源的管控 [9] - 公司将进一步加强对冶炼分离企业的整合，增强存续企业竞争力 [9] - 推动整个行业可持续高质量发展 [9]