定增计划终止与更新 - 林州重机终止2023年度非公开发行股票事项，同时披露2025年度定增募资预案，计划募资总额仍为不超过6亿元 [2] - 2023年度定增计划于2023年5月经股东大会审议通过，授权有效期延长一年后本应于2024年5月底到期，但最终选择终止 [2][5] - 2025年度定增计划发行对象由郭浩一人变更为郭浩、郭钏两人，两人均为公司实控人之子及一致行动人 [2][3] 发行对象与关联交易 - 2025年度定增发行对象为郭浩、郭钏，两人合计原持有公司949.71万股，占总股本的1.19% [3] - 发行后控股股东、实控人及其一致行动人合计持股比例将从39.53%增至50.62%，触发要约收购义务 [4] - 郭浩、郭钏承诺自发行结束之日起三年内不转让新股，且需股东大会批准免于发出要约 [4] 募资用途与发行细节 - 两次定增募资用途均为补充流动资金及偿还借款，总额均为不超过6亿元 [3][5] - 2025年度定增发行价格为3.13元/股（2023年度为2.49元/股），发行股票数量不超过1.8亿股（2023年度为2.4亿股） [6] - 两次定增发行股票数量均不超过发行前总股本的30% [6] 历史背景与变动原因 - 2023年度定增计划延期一年后终止，公司未明确解释原因，仅表示经审慎分析后决定终止 [5] - 2025年度定增计划与2023年度相比，主要变动为发行对象及发行价格、数量，募资总额及用途未变 [5][6]

公司业绩 - 2024年公司实现营业收入77.99亿元，同比增长23.56% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16.29亿元，同比下降12.76% [2] - 2025年第一季度公司实现营业收入18.98亿元，同比增长30.72% [4] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润4.29亿元，同比增长41.83% [4] 产品结构 - 臂式系列2024年实现营业收入29.56亿元，同比增长20.84%，占主营业务收入的41.21% [2] - 海外臂式产品销售收入同比增长46.99% [2] - 剪叉式产品2024年实现营业收入34.44亿元，同比增长14.41% [3] - 桅柱式平台2024年实现收入7.72亿元，同比增长53.14% [4] 技术优势 - 公司已实现全系列臂式产品电动化 [2] - 公司是全球首家完成高米数、大载重及模块化电动臂式平台批量生产的制造商 [2] - 公司是全球唯一实现无油全电环保型剪叉平台批量生产的企业 [3] - 剪叉式产品采用全系列无液压系统，具备低能耗、高安全性等特点 [3] 发展战略 - 公司加速推进臂式平台的电动化升级 [2] - 公司已构建完善的产品矩阵，拥有丰富的高端产品储备 [5] - 公司积极推进"高空作业平台+机器人"系列布局 [5] - 公司将持续探索电动化、绿色化、数字化和无人化等前沿技术的融合 [5] 行业趋势 - 高空作业行业正经历电动化和智能化转型 [2] - 电动平台具备零排放、低噪音、运行成本低等特点 [3] - 市场对绿色、高效作业设备的需求日益增长 [3] - 电动化率快速提升将影响企业在绿色工程设备市场的竞争地位 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年4月17日决议召开2024年年度股东大会，并于2025年4月19日通过公告形式通知全体股东，公告内容涵盖会议时间、地点、审议事项等，并发布于上海证券交易所网站等指定媒体 [3] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年5月15日9:15至15:00，现场会议于同日15:00在上海市金山区吕巷镇荣昌路505号召开 [3][4] - 会议实际召开情况与公告通知一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议出席股东（含代理人）1人，代表股份107,404,690股（占公司总股本30.2951%），网络投票股东344人，合计出席股东345人，代表股份128,347,767股（占总股本36.2024%） [4][5] - 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席会议，律师事务所两名律师作为见证人列席 [5] - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [5] 审议议案与表决结果 - 股东大会审议议案与通知公告内容一致，未出现临时提案或修改原议案的情形 [5][7] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，重复投票以第一次有效结果为准，计票由股东代表、监事及律师共同监督 [7][8] - 全部议案均获通过，其中议案12为特别决议事项，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，具体表决结果如下： - 最高同意票数127,665,466股（占出席会议股份99.6484%），最低同意票数20,249,476股（96.6881%中小股东支持率） [8][9][10] - 中小股东表决中最高反对率1.1282%（关联交易议案），最高弃权率2.1837%（关联交易议案） [10][11] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [14][15]

专利授权信息 - 河南中科清能科技有限公司等5家公司联合取得"一种用于氦制冷机的油气分离设备及分离方法"专利 授权公告号CN119196986B 申请日期为2024年11月 [1] 河南中科清能科技有限公司 - 成立于2022年 位于郑州市 从事科技推广和应用服务业 注册资本15001 2483万人民币 [1] - 对外投资3家企业 参与招投标项目9次 拥有商标信息8条 专利信息22条 行政许可2个 [1] 中科氢智科技（河南）有限公司 - 成立于2023年 位于郑州市 从事科技推广和应用服务业 注册资本2000万人民币 [1] - 对外投资1家企业 参与招投标项目1次 专利信息10条 [1] 河南中科清能先进装备制造有限公司 - 成立于2022年 位于郑州市 从事专用设备制造业 注册资本6000万人民币 [2] - 参与招投标项目12次 专利信息6条 行政许可18个 [2] 陕西氢启源流科技有限公司 - 成立于2023年 位于咸阳市 从事科技推广和应用服务业 注册资本2000万人民币 [2] - 专利信息6条 [2] 深圳中科清储科技有限公司 - 成立于2022年 位于深圳市 从事科技推广和应用服务业 注册资本1000万人民币 [2] - 专利信息7条 行政许可1个 [2]

专用设备数字化智能化改造 - 利用模仿真等数据分析技术对专用设备信息进行深度分析 实现故障诊断 预测维护 优化运行等智能控制 [3] - 通过自动化与智能化技术升级专用设备的监测告警 动态调参 反馈控制功能 实现智能化控制 [3] - 采用数据加密 漏洞扫描 权限控制 冗余备份等技术强化专用设备数据安全与网络防护能力 [3] 税收优惠政策细则 - 税收优惠覆盖专用设备数字化智能化改造中形成固定资产价值的支出 不包括退还的增值税及运输安装调试费用 [3] - 企业所得税应纳税额按当年应纳税所得额乘以税率 并扣除减免税额后的余额计算 [3] - 企业需实际使用改造后的专用设备 若5年内转让或出租则需停止优惠并补缴已抵免税款 [3] - 融资租赁设备若约定租赁期满所有权转移 承租方可享受改造投入优惠 否则需补缴税款 [3] - 财政拨款资金进行的改造投入不得抵免企业所得税 [3]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2025 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00 在全景网举行，采用网络文字互动方式 [1] - 参与人员为通过全景网参与的投资者，上市公司接待人员有董事长赵华涛、独立董事刘昆、财务总监杨昭明、董事会秘书秦德财 [1] 股价相关 - 投资者反馈股价一直不涨、低迷、一年维持在 3.8 元、未涨停等问题，公司称股价受多种因素影响，会致力于主业发展、加大研发、开拓市场、分红回报投资者 [2][3][5][10] - 公司制定《市值管理制度》加强市值管理，坚持做好主业提升价值 [17] 业务布局 - 公司目前没有人形机器人和外骨骼机器人，焊接机器人用于内部生产工序替代，暂未对外销售 [4][15][16] - 无人机项目暂未实现销售，依托加工能力进行精密部件加工 [7][12] 研发相关 - 公司加大研发投入进行智能化、自动化改造、产品升级、新产品开发和技术储备 [14] - 主要研发项目包括复杂难采煤层智能化开采装备研制等，均已进入中试阶段 [20] 财务相关 - 截至 2025 年 5 月 9 日股东人数约 16 万人 [13] - 2024 年经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 198.53%，原因是销售规模下降致采购金额和税费支付减少 [20] - 公司披露应收账款 12 亿元，会强化管理、跟进催收、计提坏账准备 [20] 战略与发展 - 公司“五化战略”包括精品化、成套化、智能化、全球化、服务化，会以此为指引加大研发、推动工艺革新 [18] - 公司将借助上市公司平台优化资本结构，通过投资、并购等整合资源，实现产业融合 [18] 其他事项 - 公司权益分派需股东大会通过后实施，关注相关公告 [11] - 暂无回购计划，向特定对象发行 A 股股票事宜有序推进，高管减持进展依规披露 [19] - 本次向特定对象发行股票募集资金净额用于补充流动资金，提升资金实力 [21]

控股股东增持计划 - 株洲国投计划在6个月内增持天桥起重股份，增持金额区间为7500万元至1.5亿元 [1] - 增持价格上限设定为5元/股 [1] - 增持资金来源于银行专项贷款和自有资金，其中银行贷款不超过1.35亿元 [1] - 株洲国投已取得中国工商银行出具的《融资承诺函》 [1]

股东大会及议案审议 - 2024年度股东大会审议通过包括年报在内的多项议案 [2] - 私募股东重点关注无人机领域投资及业务出海进展 [2] 无人机领域投资 - 全资子公司镇鼎机械以102万元认购雷电鸟51%股权 雷电鸟注册资本从30万元增至200万元 [2] - 雷电鸟核心资产为技术团队 在航空电子和飞控系统领域有10余年经验 [3] - 雷电鸟产品包括100kg大载重无人机、教练机、植保机等 已实现盈利 [2][3] - 正在研发载人飞行载具 与大载重无人机技术相关 [3] - 与纵横股份探讨技术融合与战略合作机遇 [3] 海外业务拓展 - 2024年海外收入539.32万元 同比增长3540.07%（2023年为14.82万元） [4] - 在泰国、马来西亚设办事处 印尼设全资子公司 [4] - 未来重点布局东南亚、中亚 加速推进非洲及南美洲市场 [5] - "一带一路"国家基建需求带动海外市场份额提升 [5] 主营业务情况 - 主营破碎筛分成套设备 应用于砂石骨料和金属矿采行业 [4] - 受国内基建投资增速放缓影响 去年收入同比下降 [4]

公司业务与市场地位 - 公司是国内首家完成高性能碳纤维生产线全国产化的装备制造商和具备一站式解决方案的提供商，碳纤维生产线市场占有率达 50%以上，在多个制造领域科研成果多、规模和占有率领先，产品品牌优势明显 [2] - 公司建筑建材专用设备将优化产品性能，加大出海力度，拓宽行业宽度，向节能环保、大型化、成套化、智能化方向发展 [10] - 公司已构建“三位一体”的碳纤维装备产业布局，可提供全产业链集成系统解决方案，产品应用广泛，主要客户包括国内外多地企业 [14][18] 项目进展与规划 - 年产 15 万吨绿色再生新材料项目一期 5 万吨主工艺装置 JPET50 聚酯回收生产线合同进展顺利，2025 年交付，将推动化学法回收技术普及 [3] - 公司全资子公司精工电源 2024 年累计通过内部审批 177 个场站，有效签约 82 块场地，上线 38 个场站，与多家企业展开合作 [3] - 公司正在加快碳纤维复材工厂建设，已参股南京亿维特公司并开展相关研制工作 [5][11] - 公司与沙特 GIM 公司签订的产线合同，GIM 公司正在推进合同款项支付工作，公司尚未收到款项 [16] 行业趋势与展望 - 公司认为各产业处于良性发展轨道，2025 年及未来将以碳纤维全产业链高端装备及先进复合新材料为核心业务，发展多个产业，打造世界一流解决方案提供商 [4] - 国家政策推动循环经济发展，2025 年循环经济产业产值将达 5 万亿，中国再生纤维市场规模预计从 2019 年的 120 亿元增长至 2025 年的 200 亿元左右 [7][8] 研发与人才 - 公司研发团队对单关节（髋关节）外骨骼助力机器人进行调试测试，后续将推进市场化进程，还在机器人复材 3D 打印设备等领域研发 [5][13][19] - 2024 年度公司研发费用支出 12021.19 万元，截至报告期研发投入 1.2 亿元，同比增长 5.26%，技术研发人员 348 人，占比 22.64% [15][16] - 2024 年公司落实“1511 人才三年行动计划”，引进博士 10 人、硕士 47 人、本科 111 人，联合高校引进卓越工程师 7 人，外派 3 人 [17] - 报告期公司两大主业和废纺项目专利完成 134 项，两大辅业和精工电源完成 78 项，发明专利完成 60 项，申报多项标准，一项国家标准正式发布 [15] 财务与利润分配 - 2024 年度公司外销收入 24227.52 万元，比上年增长 95.25%，主要出口韩国、越南等国家 [17] - 2024 年度公司实现合并营业总收入 172870.25 万元，增长 12.25%，净利润 14694.70 万元，下降 18.53%，总体毛利率 29.21%，同比下降 3.06 个百分点 [19] - 2024 年度公司四项费用合计比 2023 年度增长 13.85%，2025 年公司有多项降本增效计划 [20][21] - 公司 2024 年度利润分配预案为以 519683458 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元，共计派发现金股利 77952518.70 元 [19]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为2025年4月29日，地点为线上交流会 [3] - 参会单位包括西部证券、平安资管等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书杨鹏先生 [3] 研发与产品交付 - 公司重视产品创新，研发费用近两年增长是因客户对大型化、新能源产品需求多样，且报表研发费用只是一部分 [4][5] - 产品交付周期一般为一个月，应对交付延迟有组织弹性生产、零部件外协、提前预投通用底盘等预案 [5] 产品价格与毛利 - 非公路宽体自卸车油车每吨运能基础采购价格1万元，比重卡低，相比进口刚性矿卡价格优势明显 [5] - 非公路宽体自卸车电车和无人驾驶车因考虑后期服务保障费用、价格稳定，比油车毛利高六七个点，油车毛利约17% [6] 新能源产品情况 - 新能源产品中纯电产品占比约百分之二三十，增程产品占比约百分之七八十 [6] - 增程产品采用甲醇增程，不存在纯电产品换电和充电难题，甲醇价格比柴油便宜百分之六七十 [7] 无人驾驶与线控底盘 - 公司深度参与无人驾驶领域，专注做好车和线控底盘，不参与全系统开发，因前期投入大、市场规模小 [7] - 公司线控底盘在市场上约有50%以上份额，凭借前期积累和业务放量更深度参与 [7] 车辆更新周期 - 露天煤矿传统油车一般三年更新，新能源车（电车和增程车）约四年更新 [7] 销售格局与客户 - 国内销售露天煤矿占比85%左右，海外终端客户销售格局为露天煤矿、有色金属、大基建工程各占三分之一，未来海外露天煤矿占比将达百分之七八十以上 [8] - 国内客户主要是工程公司，未来可能拓展矿方；海外客户百分之三四十是央企海外施工方等，通过直销和经销商拓展 [8][9] 销售影响因素 - 海外市场拓展进度是关键，包括销售、融资、服务渠道情况；国内市场取决于露天煤矿开工率和整体经济复苏情况 [9]