车企辅助驾驶感知路线分歧 - 特斯拉坚定推进纯视觉方案 而国内多款新车选择搭载激光雷达 路线分歧持续[2] - 理想汽车发布纯电新车i8 全系标配激光雷达 价格区间32.18-36.98万元 预计8月20日开始交付[2] - 理想CEO展示激光雷达在极端光线条件下优势 夜间远光灯或高速无光故障车场景中 激光雷达200米外就能识别 而摄像头难以识别[4] 激光雷达市场表现 - 2024年1-6月理想汽车激光雷达前装搭载量同比增长43.11% 位列国内乘用车市场前列[5] - 问界激光雷达搭载量增速达65.57% 由华为独家供应 小米汽车上半年搭载交付量同比增长500.06%[5] - 2024年上半年中国乘用车市场激光雷达前装搭载交付量达104.39万颗 同比增长83.14%[8] 激光雷达技术演进与成本优化 - 禾赛ATL激光雷达相比上一代AT128体积更小 功耗降低55% 最佳角分辨率提升至2.5倍 达0.08°×0.1°[5] - 禾赛新交付ATX产品点云密度更高 探测距离更远 在大规模出货前提下价格降至200美元 下探至十万元级车型[9] - 速腾聚创采用自主研发SoC处理芯片 带动激光雷达产品毛利率提升至15.1% 并宣布正式交付第100万台车载激光雷达[8][9] 行业渗透与发展周期 - 激光雷达市场正在"跨越鸿沟" 成本下降与规模化普及形成正向循环 推动从高端车型向主流市场渗透[9] - 禾赛科技第二代车载激光雷达ATX获得12家国内外头部主机厂多款量产车型定点[8] - 行业进入"技术降本—规模放量—盈利兑现"的良性发展周期 配置率有望大幅提升[9]

美股市场表现 - 道指涨0.03%，纳指涨0.36%，标普500涨0.14% [1] - 中概股中斗鱼涨超4%，阿里巴巴涨超2%，爱奇艺涨超1%，金山云跌超3%，网易、哔哩哔哩、传奇生物跌超2% [1] - 激光雷达概念股集体走强，AEye涨超6%，禾赛涨超5%，Luminar Technologies涨超7% [2] 全球贸易动态 - 美国宣布8月1日加征关税期限将不再延长 [3] - 美国与欧盟达成贸易协议，欧盟将支付1.35万亿美元并接受15%关税，同时增加对美国投资6000亿美元，购买7500亿美元美国能源产品及军事装备 [4] 美联储与经济数据 - 特朗普政府官员指责美联储"财政管理不善"，要求降息 [5] - 本周将发布非农就业报告、PCE物价指数、二季度GDP数据，可能影响美联储政策路径 [5] 半导体与科技行业 - 三星与特斯拉达成165亿美元芯片供应协议，推动三星股价大涨 [6] - 特斯拉人形机器人业务面临产量大幅落后和技术未达预期的挑战，马斯克曾预测该业务可能推动公司估值至25万亿美元 [7] 京东业务动态 - 京东启动2026校园招聘，开放3.5万个岗位，预计员工数将突破100万人 [8] - 京东持续布局外卖、酒旅及人工智能领域，计划投入70亿元建设公寓 [8]

智通财经7月28日电，激光雷达概念股盘初集体冲高，AEye暴涨超37%，维视图像涨超9%，禾赛涨超 6%，Luminar Technologies、Aeva Technologies涨超3%。 ...

美股市场表现 - 美股三大指数小幅高开 道指涨0.03% 纳指涨0.31% 标普500指数涨0.15% [1] - 激光雷达公司AEye涨超20% 上个交易日收涨超50% [1] - 中概股阿里巴巴和蔚来涨超1% [1] 三星与特斯拉芯片合作 - 三星与特斯拉达成165亿美元芯片供应协议 将在得州新建工厂生产下一代AI6芯片 [2] - 特斯拉盘前涨超1% 三星电子韩股收涨6.83% [2] 摩根大通数据收费计划 - 摩根大通计划从9月起对金融科技公司收取银行客户数据访问费用 已提供具体价格表 [3] - 金融科技公司Plaid等表示拟收费超过其营收 已提起诉讼要求恢复禁止收费法规 [3] 巴伐利亚北欧公司收购 - 巴伐利亚北欧公司同意被欧洲财团以190亿丹麦克朗（约30亿美元）收购并私有化 [4] - 公司为全球唯二基孔肯雅热疫苗制造商 美股ADR一周内暴涨27.97% [4]

美股市场表现 - 美股三大指数小幅高开，道指涨0 18%至44764 02点，纳指涨0 04%至21063 86点，标普500涨0 12%至6371 69点 [1][3][4] - 道指期货涨0 07%，标普500期货涨0 07%，纳指期货跌0 05% [6][7] - 欧洲主要股指多数下跌，德国DAX跌0 72%，法国CAC40跌0 26%，英国富时100跌0 32% [8][9] 个股动态 - 英特尔股价跌逾8%，公司计划进一步裁员并取消部分海外项目，预计三季度亏损超预期 [1][3][14] - COURSERA涨逾27%，因二季度营收超预期 [3] - AEYE涨逾20%，旗舰激光雷达被集成至英伟达自动驾驶平台 [3] - 数字货币概念股走低，Coinbase跌近2%，Strategy跌2 5% [11] 宏观经济与政策 - 俄罗斯央行宣布降息200个基点至18%，为6月以来第二次下调关键利率 [15] - 特朗普称美联储主席鲍威尔会降低利率 [2] - 特朗普表示正考虑向低收入美国人发放退税 [5] - 特朗普评估与欧盟达成协议的可能性为50% [10] 大宗商品 - 现货黄金跌破3340美元/盎司，日内跌幅0 85% [12][13]

公司股价表现 - AEye盘前涨幅超过30% [1] - 上个交易日收盘涨幅超过150% [1] 业务合作进展 - Apollo激光雷达被英伟达集成到DRIVE AGX平台 [1]

公司股价表现 - AEye盘前续涨超27% 隔夜暴涨158% [1] 产品动态 - 旗舰产品Apollo激光雷达被英伟达集成到DRIVE AGX平台 [1]

行业及公司 - **医药行业**：创新药涉及立方制药、海南海药等；CRO 有凯莱英、昭衍新药等；疫苗包括沃森生物、康泰生物等；核心公司有南京新百、智飞生物；科弈药业与美国 ERIGEN LLC 达成战略合作 [1][2][3] - **液冷行业**：核心公司有英维克、川环科技；相关公司包括申菱环境、同飞股份等；其他涉及淳中科技、强瑞技术等 [4][8][9] - **煤炭行业**：核心公司有潞安环能、大有能源等；焦煤核心公司有陕西黑猫、山西焦煤等 [12][15] - **钢铁行业**：核心公司有西宁特钢、柳钢股份等 [13][15] - **盐业**：相关公司为中盐化工、云图控股；中国盐业集团发布反内卷倡议书 [14][18] - **等静压设备行业**：核心公司有先导智能、纳科诺尔；其它公司包括赢合科技、海目星等 [19][20] - **消费行业**：步步高与京东合作布局七鲜生态 [22] - **金融行业**：锦龙股份布局智算中心服务，受金融反内卷影响 [23] - **AI 算力行业**：华胜天成与华为昇腾算力深度合作 [24] - **橡胶行业**：海南橡胶受橡胶与海南自贸双重驱动 [27] - **供应链服务行业**：东方嘉盛全资子公司在海南布局供应链服务 [28] - **机器人行业**：天龙股份参股公司布局六维力传感器 [29] - **无人驾驶行业**：涉及锦江在线、大众交通等公司，上海将在 WAIC2025 发放智能网联汽车示范运营牌照 [31] - **激光雷达行业**：涉及神通科技、永新光学等公司，美股 Aeve 盘前暴涨 [31] 核心观点和论据 - **医药行业**：创新药及集采价格“反内卷”双驱动，超 100 个品种药品申请纳入创新药目录，第十一批集采优化价差计算“锚点”，明确“新药不集采、集采非新药”原则；创新药保险目录调整与基本医保同步进行 [1] - **液冷行业**：高阶 AI 芯片采用率持续升高，华为参展展示异腾 384 真机，功耗大传统风冷无法满足散热需求；Blackwell GPU 占 NVIDIA 高阶 GPU 出货比例超 80%，GB200/GB300Rack 出货扩大使液冷散热方案采用率升高；高功率密度远超风冷极限，液冷成唯一可行方案 [4][5] - **反内卷相关行业**：国家发改委等发布价格法修正草案征求意见，明确不正当价格行为认定标准；各行业受影响，煤炭超产能企业责令停产整改，价格上涨；钢铁行业面临需求结构调整，优质企业盈利修复；盐业抵制低价倾销维护市场秩序 [10][11][12] - **等静压设备行业**：在固态电池生产中起关键作用，单 GWh 价值量超 2000 万，长期市场空间超百亿元；能解决固态电解质与电极刚性接触问题，降低界面电阻 [19] - **消费行业**：步步高与京东合作设立长沙七鲜，负责七鲜品牌零售生鲜业务在湖南拓店运营；商务部持续深化国际消费中心城市建设 [22] - **金融行业**：锦龙股份拟购买深圳本贸科技股权布局智算中心服务；广东金融监管局整治行业乱象反对“内卷式”竞争；参股公司东莞证券 IPO 恢复审核，重组利于业务转型 [23] - **AI 算力行业**：华为参展展示异腾 384 真机，华胜天成与华为在异腾芯片等方向广泛协作，落地多个国家级 AI 基础设施项目，股票期权激励设定营收目标 [24][26] - **橡胶行业**：泰国空袭影响橡胶进口，海南橡胶产品营收占比高，拥有大量橡胶园和加工厂，与王府井合作涉足免税业务 [27] - **供应链服务行业**：海南自贸港全岛封关启动，东方嘉盛在海南成立子公司参与建设，还涉及光刻机寄售维修和机器人报关业务 [28] - **机器人行业**：马斯克宣布推出 Optimus3 原型及生产计划，天龙股份参股公司能提供相关传感器，公司接洽机器人电机材料业务 [29][30] - **无人驾驶行业**：上海将发放智能网联汽车示范运营牌照，公众可打到 Robotaxi [31] - **激光雷达行业**：美股 Aeve 盘前暴涨，其激光雷达被英伟达集成到 DRIVEAGX 平台 [31] 其他重要内容 - **个股信息**：亚辉龙参股公司有猴痘检测试剂盒；瑞普生物猫传腹 mRNA 疫苗获批临床试验；元力股份拟购买同晟股份股权；平安电工新增织布机扩产能；燕塘乳业或与胖东来合作；威尔高发布业绩和股权激励目标；正海磁材研发磁体产品供货；永达股份为铁建重工供应商；三生国健与辉瑞合作；雪人集团参与水电项目；海伦钢琴控制权变更；立昂微量产 VCSEL 芯片订单饱满 [31][32][33][34][35]

公司动态 - 激光雷达公司AEye盘前股价暴涨280% [1] - 公司宣布其Apollo激光雷达被英伟达集成到DRIVE AGX平台中 [1] 行业合作 - AEye与英伟达达成技术合作，Apollo激光雷达将应用于DRIVE AGX平台 [1]

萝卜快跑与Uber合作 - 萝卜快跑宣布与Uber建立战略合作，计划将数千辆无人驾驶汽车接入Uber全球出行网络 [2] - 双方将在2024年底前于亚洲和中东市场部署第六代无人驾驶汽车，并逐步扩展至全球 [2] 安克创新境外融资计划 - 安克创新正在研究香港资本市场股权融资方案，以扩大全球化战略布局 [2] - 公司尚未确定具体实施方案和时间表，存在重大不确定性 [2] MiniMax港股IPO进展 - 人工智能公司MiniMax已秘密提交在港IPO申请 [2] 美国与印尼贸易协议 - 美国与印尼达成协议，印尼将购买150亿美元美国能源产品、45亿美元农产品及50架波音飞机 [2] - 印尼对美出口商品将征收19%关税，而美国对印尼出口享受免关税待遇 [2] 中澳自贸协定备忘录签署 - 中国与澳大利亚签署谅解备忘录，将高质量实施中澳自贸协定并开展审议 [3] - 2025年为协定生效10周年，双方计划提高贸易和投资自由化便利化水平 [3] Thinking Machines Lab融资 - OpenAI前CTO创立的AI公司Thinking Machines Lab完成20亿美元融资，a16z领投，英伟达、AMD参投 [3] SpaceX估值攀升 - SpaceX计划内部股份出售，估值达4000亿美元，每股价格212美元 [3] - 较2023年12月每股185美元（估值3500亿美元）显著上涨 [3] 具身智能行业动态 - 资本密集布局具身智能领域，关注企业融资窗口期 [4] - 禾赛半固态激光雷达AT系列通过降低成本获得车企订单 [4] 中东市场拓展机会 - 迪拜IFZA自由区为中小微企业提供低成本注册和本地化支持 [5] KrASIA英文媒体服务 - KrASIA通过英文内容及全球数据平台（如彭博终端）助力中国企业提升国际品牌影响力 [7] - 其读者60%为东南亚核心国家商业人群 [7] 36氪出海社群 - 36氪出海学习交流群已吸引超17,000名成员，提供跨境资讯和生态圈资源对接 [9]