风险提示：本文所提及到的观点仅为个人思路整理，其信息均来源于公开资料，不代表买卖推荐，请谨 慎参考 上个月底，在我将伊利的仓位全部挪到确成的时候，我自己还搞了一个骚操作。腾讯减仓一部分、优然 牧业减仓一部分、港股制冷剂企业减仓一部分，将这些挪腾出来的资金买入了东方甄选。当时的东方甄 选已经从底部11-13港币涨到了17港币左右，而我买入，算是"追高"了。原则上来说，我不应该追高任 何一只个股，因为一旦追高进入，从高点随随便便的一个回撤，就有可能让本金损失。这也是我目前的 投资体系所不允许的。而我当时选择追高的逻辑有2个。一是东方甄选自董宇辉出走之后，开始进行转 型。由传统的直播卖货，开始走山姆、胖东来的逻辑。这种经营模式的转变，能够避免过于依赖头部主 播出走后，对平台/企业带来过大的流量、业绩的冲击，甚至会减少其品牌声誉和市场信心的冲击。山 姆和胖东来之所以受人欢迎，原因是其产品创新力较强，同时品控还不错。所以即便是价格贵一些，依 旧有很多人选择山姆，选择胖东来。胖东来更多的是覆盖河南部分地区，而山姆更多的是覆盖一线和强 二线城市。 而东方甄选的业务主要是线上，那么在理论上只要快递可以到达的地方，基本就都可以 ...

农产品消费现状 - 部分农产品价格低迷主因是消费增速不及生产增速 [1] - 农产品消费规模庞大 伴随收入增长吃饱吃好仍是刚性需求 [1][2] - 2024年全国农产品产销大会吸引2000家农业龙头企业推出2万多种产品 600多家商贸流通企业参与 [1] 供需结构问题 - 消费者面临"不敢买""不会选""买不到"困境 生产者面临市场认可度低问题 [1] - 供需错位源于信息不对称 供给结构不完善 成本控制及流通渠道问题 [1] - 消费结构升级 豆制品乳制品等优质蛋白摄入不足存在提升空间 [2] 消费需求变化 - 消费者从单纯填饱肚子转向追求性价比与情绪价值并重 [2] - 消费需求呈现多样化品质化差异化特征 要求供给更多元优质灵活 [2] - 消费者同时关注品质安全价格品牌及体验感互动性 [2] 供给端优化措施 - 智利车厘子通过6个大小等级3个颜色等级实现标准化定价 [3] - 深圳2024年试点水果质量分级 建立"1+3"评价体系划分三个"深标"等级 [3] - 加工提升附加值案例：刺梨加工成果汁 羽衣甘蓝加入新茶饮后价格从几角涨至几元/斤 [3] 供给优化方向 - 应避免过度高端化 核心是为14亿人口提供各价位优质产品 [4] - 目标应是十元/斤荔枝畅销而非千元/斤 实现消费者生产者共赢 [4] - 需建立全品类供给体系 让每类产品匹配对应消费群体 [4] 政策支持 - 农业农村部等10部门推出《促进农产品消费实施方案》包含23项具体举措 [1]

全国统一大市场建设进展 - 市场准入负面清单事项数量由151项压减至106项，压减比例约30% [3] - 外商投资准入负面清单限制措施缩减至29条，制造业领域外资准入限制全面取消 [3] - 截至5月底民营经济组织达1.85亿户，占经营主体总量96.76% [3] - 前5个月新设外商投资企业24018家，同比增长10.4% [3] 民间资本参与关键领域 - 核电项目民资参股比例从2020年2%提升至当前最高20% [2] - 国务院核准的五个核电项目均引入民资且参股比例达10% [2] - 民资参与促进核电产业链协同发展和新质生产力培育 [2] 公平竞争环境优化 - 1-4月民营企业中标率同比提高5个百分点 [4] - 1亿元以下项目民企中标数量占比超80% [4] - 招投标领域取消不合理资质要求，降低企业成本 [4] 跨区域协同发展 - 川渝高竹新区实现跨省域社保办理，企业办事时间从2小时缩短至10分钟 [5] - 新区作为首个跨省域实体化运行省级新区，改革成果显著 [5] 中小企业融资支持 - 全国一体化融资信用服务平台注册企业约5500万家 [6] - 广州"信易贷"平台为生物医药企业提供500万元纯信用贷款 [6] 商贸物流效率提升 - 新西兰鲜奶实现72小时从牧场到中国消费者餐桌 [7] - 创新监管模式推动乳制品从一二线向四五线城市渗透 [7] 特色产业市场拓展 - 东方甄选刺梨原汁累计销售1930万瓶，加工1.15亿颗刺梨果 [8] - 直播电商助力区域特色农产品融入国内大循环 [8] 商业航天创新发展 - 商业航天供应链企业从100余家扩展至1300余家 [9][10] - 银河航天以每3天一颗星的速度构建低轨宽带通信星座 [10] 产业链协同创新 - 复兴号动车组串联6900余家供应链企业，数字化平台提升韧性 [11] - 云南白药联合全国机构开展中药材种业攻关，缩短科研周期 [10]

电商产业发展现状 - 毕节市形成"农产品进城、工业品下乡"的双向流通格局 涵盖农特产品、手工艺品、民族服饰等领域 [2] - 截至去年末 全市拥有电商企业211家 活跃网店2455家 培育网销优品300余款 网络零售额近百亿元 其中农特产品线上销售占比达53% [2] - 直播带货蓬勃发展 80后返乡创业者通过直播实现单品销售额8000万元 [4] 金融创新支持电商 - 工行毕节分行推出"电商e贷" 通过整合电商平台经营数据 信用评级 构建"用户画像+智能风控"双引擎 [3] - 增加适用于网络主播 视频创作者等新业态群体的授信评价维度 填补传统金融服务空白 [3] - 提供"分钟级授信 线上一键提款"的极速体验 满足电商产业客户短 频 快的融资需求 [3] - 通过调取"92.5%好评率 4.7分店铺评分 10万多粉丝"等企业抖音后台数据 现场为企业进行授信评估 [4] 数字经济赋能乡村振兴 - 毕节依托电商产业生态建设 推动数字经济与乡村振兴有机结合 [2] - 从"乌蒙山货出山"工程到"黔货云仓"项目建设 从直播带货到跨境电商崭露头角 [2] - 手机变身"新农具" 直播成为"新农活" 毕节谱写数字经济赋能乡村振兴新篇章 [4] - 从"养在深闺"到"天下知晓" 从"提篮兜售"到"数字工厂" 展现县域经济数字化转型 [4]

种植技术升级 - 北京市平谷区京瓦温室园艺示范园采用智能玻璃温室大棚技术，实现每平方米小番茄年产量达22公斤 [2] - 大棚配备自动化控制系统，实时调节温度、湿度、光照、水肥和二氧化碳浓度，透光率高达91.5% [2] - 水肥一体化系统通过"滴箭"精准供给，避免资源浪费，生菜年收获可达9-10茬，远超露天种植的2-3茬 [3][4] - 温室采用钢化漫散射玻璃和通风系统，夏季降温、冬季保暖，营造四季适宜的微气候环境 [3] 农产品加工创新 - 贵州恒力源天然生物科技公司通过自动化生产线将刺梨加工成果汁等20多种产品，年产能达5.3万吨 [5] - 采用膜浓缩提取工艺保留95%维C，出汁率提高5%，污水排放减少80%，原汁体积缩小25%-33% [7] - 优化破碎机刀片参数和气囊带式压榨技术，避免破坏刺梨籽，提升果肉营养保留率 [7] - 公司年消化5000吨刺梨鲜果，生产原汁3000吨，年产值1亿元 [7] 冷链物流智能化 - 山东胶州利群智慧物流基地通过自动化流水线将里岔黑猪肉从收货到加工时间压缩至3小时以内 [9][10] - 气调包装技术调节氧气与二氧化碳比例，抑制氧化和细菌生长，延长保质期 [10] - 冷链物流车配备实时监控系统，全程保持0-4℃胴体中心温度，700公里配送可在24小时内完成 [11][12] - 智慧物流平台实现车辆位置、温度、路线的全程可视化追踪 [12]