平地机销售情况 - 2025年10月当月销售各类平地机634台，同比增长4.11%，其中国内销量102台，同比增长22.9%，出口量532台，同比增长1.14% [1] - 2025年1—10月累计销售平地机6918台，同比增长6.48%，其中国内销量1224台，同比增长29.9%，出口5694台，同比增长2.5% [1] 汽车起重机销售情况 - 2025年10月当月销售各类汽车起重机1422台，同比增长15%，其中国内销量738台，同比增长41.7%，出口量684台，同比下降4.47% [2] - 2025年1—10月累计销售汽车起重机16527台，同比下降2.78%，其中国内销量8993台，同比下降2.82%，出口7534台，同比下降2.72% [2] 履带起重机销售情况 - 2025年10月当月销售各类履带起重机336台，同比增长71.4%，其中国内销量97台，同比增长54%，出口量239台，同比增长79.7% [3] - 2025年1—10月累计销售履带起重机2701台，同比增长22.9%，其中国内销量851台，同比增长21.6%，出口1850台，同比增长23.6% [3] 随车起重机销售情况 - 2025年10月当月销售各类随车起重机1907台，同比增长10.2%，其中国内销量1528台，同比增长2.41%，出口量379台，同比增长59.2% [4] - 2025年1—10月累计销售随车起重机20909台，同比增长5.87%，其中国内销量16271台，同比增长3.01%，出口4638台，同比增长17.3% [4] 塔式起重机销售情况 - 2025年10月当月销售各类塔式起重机329台，同比下降6.8%，其中国内销量199台，同比下降16.7%，出口量130台，同比增长14% [5] - 2025年1—10月累计销售塔式起重机4463台，同比下降30.6%，其中国内销量2384台，同比下降50.4%，出口2079台，同比增长28.3% [5] 工业车辆（叉车）销售情况 - 2025年10月当月销售各类叉车114,250台，同比增长15.9%，其中国内销量70,388台，同比增长16.2%，出口量43,862台，同比增长15.4% [6] - 2025年1—10月累计销售叉车1,220,656台，同比增长14.2%，其中国内销量767,763台，同比增长13.4%，出口452,893台，同比增长15.5% [6] - 2025年10月当月销售不含电动步行式仓储车辆的叉车合计45,231台，同比增长9.97%，其中国内销量28,470台，同比增长8.11%，出口量16,761台，同比增长13.3% [6] - 2025年1—10月累计销售不含电动步行式仓储车辆的叉车496,279台，同比增长6.34%，其中国内销量326,618台，同比增长3.72%，出口169,661台，同比增长11.8% [6] 压路机销售情况 - 2025年10月当月销售各类压路机1,162台，同比增长19.3%，其中国内销量421台，同比增长6.85%，出口量741台，同比增长27.8% [8] - 2025年1—10月累计销售压路机14,726台，同比增长21.6%，其中国内销量5,597台，同比增长17%，出口9,129台，同比增长24.6% [8] 摊铺机销售情况 - 2025年10月当月销售各类摊铺机103台，同比增长21.2%，其中国内销量63台，同比增长8.62%，出口量40台，同比增长48.1% [9] - 2025年1—10月累计销售摊铺机1,352台，同比增长31.3%，其中国内销量961台，同比增长39.9%，出口391台，同比增长14% [9] 升降工作平台销售情况 - 2025年10月当月销售各类升降工作平台9,120台，同比下降38.8%，其中国内销量3,856台，同比下降41.8%，出口量5,264台，同比下降36.3% [10] - 2025年1—10月累计销售升降工作平台141,021台，同比下降30.6%，其中国内销量55,024台，同比下降45.7%，出口85,997台，同比下降15.6% [10] 高空作业车销售情况 - 2025年10月当月销售各类高空作业车322台，同比增长5.23%，其中国内销量319台，同比增长16.8%，出口量3台，同比下降90.9% [11] - 2025年1—10月累计销售高空作业车4,140台，同比增长37.7%，其中国内销量3,964台，同比增长37.6%，出口176台，同比增长40.8% [11]

行业整体销售表现 - 9月挖掘机国内销量9249台，同比增长21.5%，出口量10609台，同比增长29% [1] - 9月装载机总销量10530台，同比增长30.5%，其中国内销量5051台增长25.6%，出口量5479台增长35.3% [1] - 内销产品结构保持小挖快速增长态势，中大挖销售仍承压 [1] 其他机械产品销售动态 - 8月履带式起重机销售表现强劲，整体增长43.7%，内销增长51.7%，出口增长40.2% [2] - 8月叉车内外销增速均衡，整体增长19.4%，内销增长19.3%，出口增长19.6% [2] - 8月塔机与升降工作平台销售降幅收窄，塔机出口增长27.3%，升降工作平台出口降幅收窄至2.93% [2] 产品电动化趋势 - 9月装载机电动化率为24.56%，1-9月累计电动化率为22.84% [1] - 行业龙头企业在BICES 2025展会上重点展示电动化与智能化产品，如三一展出16款电动化智能化设备，杭叉推出全球首款量产型309V柴电混合动力叉车 [4] 全球市场开工率情况 - 9月国内工程机械主要产品月平均工作时长78.1小时，同比下降13.3%，月开工率55.2% [3] - 9月北美和欧洲市场小松挖掘机开工小时数增速较快，北美同比增长10.2%，欧洲同比增长7.3% [3] 行业需求驱动因素 - 国内小挖需求受存量更新、机器替人、农田水利、城市改造等因素支撑 [1] - 未来大型工程推进及新疆内蒙矿权开放有望推动中大挖需求回升 [1] - 金铜价格走高趋势下，矿山机械景气度持续，9月大挖出口高速增长 [1]

2025年9月工程机械行业整体销售表现 - 2025年9月销售各类挖掘机19,858台，同比增长25.4% [1] - 2025年9月销售各类装载机10,530台，同比增长30.5% [5] - 2025年9月销售各类叉车130,380台，同比增长23% [15] - 2025年1-9月累计销售挖掘机174,039台，同比增长18.1% [2] - 2025年1-9月累计销售装载机93,739台，同比增长14.6% [6] - 2025年1-9月累计销售叉车1,106,406台，同比增长14% [15] 挖掘机市场细分 - 2025年9月挖掘机国内市场销量9,249台，同比增长21.5% [1] - 2025年9月挖掘机出口量10,609台，同比增长29% [1] - 2025年1-9月挖掘机国内市场累计销量89,877台，同比增长21.5% [2] - 2025年1-9月挖掘机出口累计销量84,162台，同比增长14.6% [2] - 2025年9月销售电动挖掘机31台，其中40吨级以上8台 [3] 装载机市场细分 - 2025年9月装载机国内市场销量5,051台，同比增长25.6% [5] - 2025年9月装载机出口量5,479台，同比增长35.3% [5] - 2025年1-9月装载机国内市场累计销量49,996台，同比增长20.7% [6] - 2025年1-9月装载机出口累计销量43,743台，同比增长8.31% [6] - 2025年9月销售电动装载机2,586台，其中5吨级1,576台 [6] 其他工程机械产品表现 - 2025年9月销售平地机634台，同比增长21.9% [8] - 2025年9月销售汽车起重机1,561台，同比增长21.9% [9] - 2025年9月销售履带起重机285台，同比增长33.2% [11] - 2025年9月销售随车起重机2,131台，同比增长22% [12] - 2025年9月销售压路机1,392台，同比增长32.2% [16] - 2025年9月销售摊铺机132台，同比增长22.2% [17] 部分产品市场分化 - 2025年9月塔式起重机销量529台，同比下降7.68%，其中国内市场下降29.7% [14] - 2025年9月升降工作平台销量12,416台，同比下降23.8%，其中国内市场下降32.7% [19] - 2025年9月高空作业车销量484台，同比增长48%，其中国内市场增长42.9% [20] - 2025年1-9月汽车起重机累计销量15,105台，同比下降4.17% [9]

平地机销售情况 - 2025年9月当月销售各类平地机634台，同比增长21.9% [1] - 2025年1-9月累计销售平地机6284台，同比增长6.73% [1] - 2025年9月出口量535台，同比增长25.3%，是当月销售增长的主要驱动力 [1] 汽车起重机销售情况 - 2025年9月当月销售各类汽车起重机1561台，同比增长21.9% [2] - 2025年1-9月累计销售汽车起重机15105台，同比下降4.17% [2] - 2025年9月国内销量764台，同比大幅增长40.7%，但累计国内销量仍下降5.47% [2] 履带起重机销售情况 - 2025年9月当月销售各类履带起重机285台，同比增长33.2% [3] - 2025年1-9月累计销售履带起重机2365台，同比增长18.2% [3] - 2025年9月国内销量110台，同比大幅增长66.7%，显示出强劲的国内需求 [3] 随车起重机销售情况 - 2025年9月当月销售各类随车起重机2131台，同比增长22% [4] - 2025年1-9月累计销售随车起重机19002台，同比增长5.46% [4] - 2025年1-9月出口量4259台，同比增长14.6%，出口增长表现优于国内 [4] 塔式起重机销售情况 - 2025年9月当月销售各类塔式起重机529台，同比下降7.68% [5] - 2025年1-9月累计销售塔式起重机4134台，同比下降31.9% [5] - 2025年1-9月国内销量2185台，同比大幅下降52.2%，但出口量1949台，同比增长29.4% [5] 工业车辆（叉车）销售情况 - 2025年9月当月销售各类叉车130,380台，同比增长23% [6] - 2025年1-9月累计销售叉车1,106,406台，同比增长14% [6] - 2025年9月当月销售不含电动步行式仓储车辆的叉车合计51,150台，同比增长18.2% [6] 压路机销售情况 - 2025年9月当月销售各类压路机1392台，同比增长32.2% [8] - 2025年1-9月累计销售压路机13564台，同比增长21.8% [8] - 2025年9月国内销量551台，同比大幅增长45.4%，国内市场需求强劲 [8] 摊铺机销售情况 - 2025年9月当月销售各类摊铺机132台，同比增长22.2% [9] - 2025年1-9月累计销售摊铺机1249台，同比增长32.2% [9] - 2025年1-9月国内销量898台，同比大幅增长42.8%，国内市场需求旺盛 [9] 升降工作平台销售情况 - 2025年9月当月销售各类升降工作平台12416台，同比下降23.8% [10] - 2025年1-9月累计销售升降工作平台131901台，同比下降30% [10] - 2025年1-9月国内销量51168台，同比大幅下降46%，国内市场表现疲软 [10] 高空作业车销售情况 - 2025年9月当月销售各类高空作业车484台，同比增长48% [11] - 2025年1-9月累计销售高空作业车3818台，同比增长41.4% [11] - 2025年9月出口量28台，同比大幅增长250%，尽管基数较小但增速显著 [11]

文章核心观点 - 2025年8月中国升降工作平台租赁行业整体保持平稳，出租率指数和租金价格指数均实现环比微涨0.7% [1] - 行业内部呈现结构性分化，不同机型在出租率和租金价格上表现差异显著，其中40米以上大型机型表现强劲 [1][2][4] - 尽管月度环比数据向好，但租金价格指数同比仍下降10.9%，反映行业仍面临一定的价格压力 [4] 出租率指数分析 - 2025年8月升降工作平台出租率指数为693点，环比微涨0.7%，同比略涨7.9% [1][2] - 各机型环比表现涨跌各半，14~16米机型出租率指数环比涨幅最大，达到9.1%，而36~39米机型环比降幅最大，达到8.5% [2] - 同比来看，除36~39米机型下降0.9%外，其他机型均上涨，40米以上机型同比涨幅最大，达到24.2%，30~35米机型涨幅为11.6% [2] - 出租率以台天数为基准计算，100%出租率对应1000点 [2] 租金价格指数分析 - 2025年8月升降工作平台租金价格指数环比微涨0.7%，各机型环比有升有降 [1][4] - ≤6米机型租金价格指数环比降幅最大，达到5.9%，40米以上机型环比涨幅最大，达到5.8% [1][4] - 租金价格指数同比下降10.9%，所有机型同比均下降，40米以上机型同比降幅最小为7.1%，36~39米机型同比降幅最大，达到14.7% [4] 行业数据背景 - 工程机械租赁分会自2022年7月开始统计升降工作平台租赁景气度指数，并持续优化统计方法以更准确反映市场情况 [6]

平地机销售情况 - 2025年8月销售各类平地机683台同比下降12.4% 其中国内销量108台同比增长16.1% 出口量575台同比下降16.3% [1] - 2025年1-8月累计销售平地机5650台同比增长5.25% 其中国内销量1023台同比增长33.6% 出口4627台同比增长0.54% [1] 汽车起重机销售情况 - 2025年8月销售各类汽车起重机1434台同比下降4.65% 其中国内销量736台同比增长28.2% 出口量698台同比下降24.9% [2] - 2025年1-8月累计销售汽车起重机13544台同比下降6.47% 其中国内销量7491台同比下降8.53% 出口6053台同比下降3.78% [2] 履带起重机销售情况 - 2025年8月销售各类履带起重机273台同比增长43.7% 其中国内销量88台同比增长51.7% 出口量185台同比增长40.2% [3] - 2025年1-8月累计销售履带起重机2080台同比增长16.4% 其中国内销量644台同比增长12.8% 出口1436台同比增长18.1% [3] 随车起重机销售情况 - 2025年8月销售各类随车起重机1664台同比增长7.29% 其中国内销量1313台同比增长24.2% 出口量351台同比下降28.9% [4] - 2025年1-8月累计销售随车起重机16871台同比增长3.68% 其中国内销量13158台同比增长0.58% 出口3713台同比增长16.4% [4] 塔式起重机销售情况 - 2025年8月销售各类塔式起重机424台同比下降9.79% 其中国内销量219台同比下降29.1% 出口量205台同比增长27.3% [5] - 2025年1-8月累计销售塔式起重机3605台同比下降34.5% 其中国内销量1936台同比下降54.1% 出口1669台同比增长29.7% [5] 工业车辆销售情况 - 2025年8月销售各类叉车118087台同比增长19.4% 其中国内销量70174台同比增长19.3% 出口量47913台同比增长19.6% [6] - 2025年1-8月累计销售叉车976026台同比增长12.9% 其中国内销量616256台同比增长11.3% 出口359770台同比增长15.7% [6] - 2025年8月销售不含电动步行式仓储车辆的叉车47731台同比增长13.4% 其中国内销量29205台同比增长11.3% 出口量18526台同比增长16.7% [6] 压路机销售情况 - 2025年8月销售各类压路机1312台同比增长14.1% 其中国内销量476台同比增长6.49% 出口量836台同比增长18.9% [7] - 2025年1-8月累计销售压路机12172台同比增长20.7% 其中国内销量4625台同比增长15.4% 出口7547台同比增长24.3% [8] 摊铺机销售情况 - 2025年8月销售各类摊铺机118台同比增长20.4% 其中国内销量80台同比增长37.9% 出口量38台同比下降5% [9] - 2025年1-8月累计销售摊铺机1117台同比增长33.5% 其中国内销量816台同比增长43.9% 出口301台同比增长11.5% [9] 升降工作平台销售情况 - 2025年8月销售各类升降工作平台13430台同比下降18.7% 其中国内销量4040台同比下降40.9% 出口量9390台同比下降2.93% [10] - 2025年1-8月累计销售升降工作平台119485台同比下降30.5% 其中国内销量45834台同比下降47.2% 出口73651台同比下降13.6% [10] 高空作业车销售情况 - 2025年8月销售各类高空作业车490台同比增长88.5% 其中国内销量485台同比增长99.6% 出口量5台同比下降70.6% [11] - 2025年1-8月累计销售高空作业车3334台同比增长40.5% 其中国内销量3189台同比增长39.3% 出口145台同比增长72.6% [11]

2025年8月工程机械行业销售数据概况 - 2025年8月挖掘机总销量16,523台，同比增长12.8%，其中国内销量7,685台增长14.8%，出口8,838台增长11.1% [1] - 2025年1-8月挖掘机累计销量154,181台，同比增长17.2%，其中国内累计销量80,628台增长21.5%，出口累计73,553台增长12.8% [1][2] - 电动挖掘机8月销量31台，主要集中于18.5-28.5吨级（14台）和40吨级以上（4台） [2] 装载机销售表现 - 2025年8月装载机总销量9,440台，同比增长13.3%，其中国内销量4,774台增长18.3%，出口4,666台增长8.69% [3][4] - 2025年1-8月装载机累计销量83,209台，同比增长12.9%，其中国内累计销量44,945台增长20.2%，出口累计38,264台增长5.3% [4][5] - 电动装载机8月销量2,477台，其中5吨级占比最高达1,529台，6吨级720台 [5] 其他工程机械品类销售情况 - 平地机8月销量683台同比下降12.4%，其中国内108台增长16.1%，出口575台下降16.3% [7] - 汽车起重机8月销量1,434台下降4.65%，其中国内736台增长28.2%，出口698台下降24.9% [8] - 履带起重机8月销量273台增长43.7%，其中国内88台增长51.7%，出口185台增长40.2% [10] - 随车起重机8月销量1,664台增长7.29%，其中国内1,313台增长24.2%，出口351台下降28.9% [12] - 塔式起重机8月销量424台下降9.79%，其中国内219台下降29.1%，出口205台增长27.3% [13] 叉车及路面机械销售表现 - 叉车8月销量118,087台增长19.4%，其中国内70,174台增长19.3%，出口47,913台增长19.6% [15] - 不含电动步行式仓储车辆的叉车8月销量47,731台增长13.4% [15] - 压路机8月销量1,312台增长14.1%，其中国内476台增长6.49%，出口836台增长18.9% [16] - 摊铺机8月销量118台增长20.4%，其中国内80台增长37.9%，出口38台下降5% [17] 高空作业设备销售分化 - 升降工作平台8月销量13,430台下降18.7%，其中国内4,040台下降40.9%，出口9,390台下降2.93% [19] - 高空作业车8月销量490台增长88.5%，其中国内485台增长99.6%，出口5台下降70.6% [21] 累计销量数据汇总 - 2025年1-8月叉车累计销量976,026台增长12.9% [15] - 压路机累计销量12,172台增长20.7% [16] - 摊铺机累计销量1,117台增长33.5% [17] - 升降工作平台累计销量119,485台下降30.5% [19] - 高空作业车累计销量3,334台增长40.5% [21]

市场行情回顾 - 机械设备、电力设备及汽车行业指数上周涨跌幅分别为3.21%、5.84%及3.08%，在31个申万一级行业中排名分别为第8、4、9位 [1] - 同期沪深300涨跌幅为2.37% [1] 工程机械行业表现 - 2025年7月12类工程机械产品中10类实现销量同比增长，仅塔式起重机及升降工作平台分别下降42.5%和51.4% [1] - 挖掘机连续两个月增长，6月及7月同比增速分别为6.2%和17.2% [1] - 汽车起重机7月销量增速转正，同比增长6.8% [1] - 国内存量工程机械更新周期向上，专项债及基建项目托底支撑内需持续向上趋势 [1] 汽车行业动态 - 8月1-10日全国乘用车市场零售45.2万辆，同比下降4%但较上月同期增长6% [2] - 同期新能源车零售26.2万辆，同比增长6% [2] - 以旧换新等促销活动及出口快速增长支撑国内车市发展 [2] 光伏行业状况 - 上周光伏主材价格整体报价及成交价格无明显变化，TOPCon组件现货新单签订价在0.65-0.7元人民币 [2] - 组件需求疲软影响显现，后续订单报价开始走跌 [2] - 光伏企业参加8月19日部门组织的座谈会，行业关注"反内卷"政策驱动 [2] - 若政策未落地且价格无法向下游传导，行业拐点仍具较大不确定性 [2]

工程机械行业表现 - 2025年7月12类工程机械产品中有10类实现销量同比增长 挖掘机连续两个月增长 6月和7月分别增长6.2%和17.2% 汽车起重机7月销量增速转正达6.8% [1][2] - 塔式起重机和升降工作平台受地产影响明显 7月销量同比分别下降42.5%和51.4% [2] - 国内存量工程机械产品更新周期向上 专项债及基建项目托底 内需持续向上趋势 [2] 汽车行业动态 - 8月1-10日全国乘用车市场零售45.2万辆 同比下降4% 较上月同期增长6% [3] - 同期新能源车零售26.2万辆 同比增长6% [3] - 以旧换新等促销活动及出口快速增长支撑车市发展 [3] 光伏行业状况 - 上周主材价格整体报价及成交价格无明显变化 TOPCon组件现货新单签订在0.65-0.7元人民币水平 后续订单报价开始走跌 [3] - 光伏板块行情回暖 多家企业参加8月19日光伏企业座谈会 [3] - 行业拐点仍具不确定性 需观察后续"反内卷"政策落地及价格向下游传导情况 [3] 市场行情回顾 - 上周机械设备 电力设备及汽车行业指数涨跌幅分别为3.21% 5.84%及3.08% 在31个申万一级行业中排名第8 第4和第9位 [2] - 同期沪深300涨跌幅为2.37% [2]

2025年7月工程机械行业销售数据 挖掘机 - 2025年7月销售各类挖掘机17138台，同比增长25.2%，其中国内销量7306台（同比+17.2%），出口9832台（同比+31.9%）[1][2] - 1—7月累计销量137658台（同比+17.8%），其中国内72943台（同比+22.3%），出口64715台（同比+13%）[2] - 7月电动挖掘机销量仅9台，主要分布在6吨以下（2台）、6至10吨级（1台）、18.5至28.5吨级（4台）和28.5至40吨级（2台）[2] 装载机 - 7月装载机销量9000台（同比+7.41%），其中国内4549台（同比+2.48%），出口4451台（同比+13%）[3][4] - 1—7月累计销量73769台（同比+12.8%），其中国内40171台（同比+20.4%），出口33598台（同比+4.85%）[4] - 电动装载机7月销量2391台，5吨级占比最高（1501台），其次为6吨级（733台）[5] 其他工程机械产品 - **平地机**：7月销量624台（同比+1.96%），出口占比84.5%（527台）；1—7月累计销量4967台（同比+8.26%），国内销量同比大增36%[6] - **汽车起重机**：7月销量1358台（同比+9.6%），出口685台（同比+12.5%）；但1—7月累计销量12110台（同比-6.68%），国内销量同比下降11.3%[8] - **履带起重机**：7月销量241台（同比+57.5%），出口贡献74.3%（179台）；1—7月累计销量1807台（同比+13.1%）[10] - **工业车辆（叉车）**：7月销量118605台（同比+14.4%），其中国内69700台；1—7月累计销量857939台（同比+12%）[16] 细分市场表现 高增长领域 - 履带起重机国内销量同比增速达72.2%（7月62台），出口同比+53%[10] - 高空作业车7月销量399台（同比+97.5%），国内销量392台（同比+99%）[19] - 压路机7月销量1410台（同比+23.8%），1—7月出口6711台（同比+25%）[17] 下滑领域 - 塔式起重机7月销量410台（同比-26.9%），国内销量222台（同比-42.5%）；1—7月累计销量3181台（同比-36.8%）[13][14] - 升降工作平台7月销量13559台（同比-38.3%），国内销量5098台（同比-51.4%）[19] 电动化进展 - 电动装载机销量集中在5吨级（7月1501台），3吨级次之（88台），但环比6月有所下降[5] - 电动挖掘机渗透率仍低，7月销量仅占挖掘机总量的0.05%（9台）[2] 出口市场 - 挖掘机出口占比持续提升，7月达57.4%（9832台），同比增速（31.9%）显著高于国内（17.2%）[1][2] - 履带起重机出口占比74.3%（7月179台），1—7月出口1251台（同比+15.4%）[10] - 叉车1—7月出口311857台（同比+15.1%），占总量36.4%[16]