美印贸易争端升级 - 特朗普计划在未来24小时内大幅提高印度输美商品关税 目前税率为25% 但未明确新税率 [3] - 印度外交部回应称将采取一切必要措施维护国家利益与经济安全 此前因购买俄罗斯石油受到美方指责 [3] - 美印紧张关系因关税问题进一步升级 [4] 欧美贸易摩擦加剧 - 特朗普威胁对欧盟征收35%关税 较此前15%税率显著提高 [6] - 法国总理批评美欧贸易协议为"冯德莱恩-特朗普协议" 匈牙利总理质疑欧盟投资美国军事装备和能源的计划 [5] 巴西反制美国关税措施 - 巴西总统卢拉誓言利用WTO等资源抵御美国50%高额关税 [7] - 巴西政府授权外交部将美方行为诉至WTO争端解决机制 并启动应急计划保护受影响企业和工人 [8] 全球关税风暴扩大至关键行业 - 特朗普计划对进口药品实施阶梯式关税 一年内从"小额"升至150% 最终达250% [10] - 半导体和芯片关税细节将于"下周左右"公布 [10] 美国经济潜在影响 - 美国银行预测关税战将导致经济增长速度低于此前预期 [12] - 耶鲁大学预算实验室模型显示：2025-2026年美国实际GDP年增长率或降低0.5个百分点 失业率可能累计上升1个百分点 [12] - 2025年美国家庭平均支出或增加2400美元 服装类商品受冲击最显著 [13] 美联储人事与政策动向 - 特朗普已将美联储主席候选人缩小至4人 现任财长贝森特未入选 [14] - 芝加哥商品交易所数据显示9月降息25个基点概率升至89% 高盛与花旗警告若就业持续疲软或降息50个基点 [14] - 美国银行团队认为美联储可能维持利率不变至2026年 与市场普遍降息预期相悖 [14][15]

美股市场表现 - 美股主要股指普遍下跌 道琼斯工业平均指数下跌61 90点至44111 74点 跌幅0 14% 标普500指数下跌30 75点至6299 19点 跌幅0 49% 纳斯达克综合指数下跌137 03点至20916 55点 跌幅0 65% [2] - 美股全市场超4700只个股下跌 [2] 大型科技股表现 - 大型科技股普遍下跌 微软 Meta 博通跌超1% 英伟达跌近1% 英特尔逆势上涨超3% 亚马逊涨近1% [5] 中概股表现 - 纳斯达克中国金龙指数收跌0 56% 小鹏汽车 哔哩哔哩涨超2% 百度 蔚来跌超2% [6] 企业财报与关税影响 - 百胜餐饮第二季度盈利未达预期 称巨额关税正抑制消费需求 股价下跌5 1% [6] - 卡特彼勒警告美国关税将在下半年构成重大挑战 并可能在2025年造成高达15亿美元的损失 [6] - U S Bank首席股票策略师表示尚未看到关税对盈利造成实质性打击 但其威胁正在积聚 [6] - 美国总统特朗普称最早将于下周公布针对半导体和芯片的新关税 并暗示对药品关税将逐步上调至更高水平 [6] 美国贸易数据 - 美国6月贸易逆差较前月收窄16%至602亿美元 为2023年9月以来最低水平 主要因消费品进口大幅减少所致 出口略降至2773亿美元 进口从5月的3503亿美元降至3375亿美元 [6] 服务业数据 - 美国7月服务业指数降至50 1 逼近荣枯线 为今年以来最低水平 就业分项指数降至46 4 为疫情以来最低之一 支付价格指数升至69 9 [7] - 新订单指标降至50 3 接近停滞水平 库存扩张速度放缓 积压订单连续第五个月减少 [7] 大宗商品表现 - 国际油价大幅下跌 WTI原油期货跌1 13美元至每桶65 16美元 跌幅1 70% 布伦特原油期货跌1 12美元至67 64美元 跌幅1 63% [7] - COMEX黄金期货上涨8 3美元至3434 7美元/盎司 涨幅0 24% [7]

市场表现 - 纽约股市三大股指5日高开早盘由涨转跌收盘时均下跌 道琼斯工业平均指数下跌61 90点收于44111 74点跌幅0 14% 标准普尔500种股票指数下跌30 75点收于6299 19点跌幅0 49% 纳斯达克综合指数下跌137 03点收于20916 55点跌幅0 65% [1] - 标普500指数十一大板块七跌四涨 公用事业板块和科技板块分别以1 05%和0 91%跌幅领跌 材料板块和非必需消费品板块分别以0 80%和0 29%涨幅领涨 [1] 经济数据 - 美国7月份制造业和服务业综合景气指数为55 1高于54 6的初值和6月份的52 9 服务业PMI商业活动指数为55 7为7个月以来的最高水平高于6月份的52 9和55 2的初值 [1] - 美国7月份服务业景气指数为50 1低于市场预期的51 5但好于6月份的50 8 [1] 政策动态 - 美国总统特朗普表示将在下周内或左右公布新的半导体和芯片以及药品关税措施 药品进口将从最初的小幅关税逐渐增加到一年或一年半后的150%并可能达到250%以鼓励国内生产 [2] - 特朗普表示由于印度购买俄罗斯石油将在24小时内大幅提高印度产品进入美国市场的关税税率 [3] 市场观点 - 由于利率走势路径依然未知后市对经济数据高度敏感预计夏季后期股市交易将会出现更多的波动 当前市场环境正好聚焦于增长前景这意味着经济数据利空很可能会对股市构成利空 [2] - 当日股市有些回调但股市已经有漂亮的上涨 现在很可能需要进入一个盘整时期 估值处于高位股市现在不便宜 [3] - 通胀处于良性水平利率处于继续走低的边缘企业盈利在走高所有这些为追逐风险偏好提供了有利的环境 [3] 个股表现 - 人工智能和大数据企业Palantir技术公司季度营业收入首次突破10亿美元并上调全年业绩指引 该公司股价在5日显著上涨7 85%收于每股173 27美元 [3]

美股市场表现 - 辉瑞制药股价上涨逾4%，第二季度营收超预期 [1] - 罗技和英特尔股价均上涨超4% [1] - 热门中概股多数上涨，知乎涨超5%，哔哩哔哩和小鹏汽车涨超3%，理想汽车涨近2%，网易和拼多多涨超1% [1] 特朗普政策动向 - 特朗普计划对进口药品征收"小额关税"，并将在一年左右时间内将税率提高至150%，之后升至250% [2][5] - 特朗普将在未来24小时内"大幅"提高印度输美商品关税，目前税率为25% [2][5] - 特朗普计划"下周左右"宣布对半导体和芯片征收关税，但未详细说明 [5] 美联储人事变动 - 特朗普表示可能很快宣布美联储新任主席人选 [3] - 特朗普已将潜在的美联储主席候选人范围缩小至四人，不包括财政部长贝森特 [3] - 特朗普称可利用美联储理事库格勒辞职留下的空缺职位来挑选未来的美联储主席 [4] 大宗商品市场 - 特朗普讲话后金价大幅走高，现货黄金拉升逾30美元至3382.320美元/盎司 [5] - 瑞银分析师认为金价走高或源于美国经济数据再次走弱 [5] - 美元指数报98.8775 [5]

印度输美商品关税 - 美国总统特朗普表示将在未来24小时内"大幅"提高印度输美商品关税 目前税率为25% [2] - 提高关税的原因是印度持续购买俄罗斯石油并将大部分石油在公开市场出售牟取暴利 [4] - 特朗普未明确提及新关税的具体税率 [2] 进口药品关税 - 美国将首先对进口药品征收"小额关税" 并在一年左右的时间内将税率提高至150% 之后升至250% [5] - 特朗普表示提高关税的目的是希望药品在美国本土生产 [5] - 初始关税税率未透露 [5] 半导体和芯片关税 - 特朗普表示将在"下周左右"宣布对半导体和芯片征收关税 但未提供详细说明 [6] 美联储主席任命 - 特朗普表示可能很快宣布美联储新任主席 [7] - 潜在候选人名单已缩小至四人 不包括财政部长斯科特·贝森特 [8] 欧盟对美关税反制措施 - 欧盟决定暂停原定于8月7日生效的对美关税反制措施 但仍保留重启选项 [9] - 欧盟正在与美国接触以落实上月达成的贸易协议 [9] - 欧盟成员国对协议表示不满 认为欧盟表现过于软弱 [9] - 此前欧盟已准备对美商品加征关税的反制清单 包括大豆、飞机、汽车、威士忌等 [9]

药品关税政策 - 美国总统特朗普宣布将对进口药品征收"小额关税"，并计划在一年至一年半内将税率逐步提高至150%，最终升至250% [1] - 政策目标为促进药品在美国本土生产，但未透露初始关税税率具体数值 [1] 半导体行业关税 - 特朗普表示将在"下周左右"宣布对半导体和芯片征收关税，但未公布具体税率或实施细节 [1] 美联储人事变动 - 特朗普已将美联储新任主席候选人范围缩小至四人，明确排除现任财政部长斯科特·贝森特 [1] - 美联储理事库格勒提前离职（原定任期2024年1月结束），使特朗普可提前数月进行美联储董事会人事任命 [1] - 现任主席鲍威尔任期至2026年5月，特朗普曾多次要求其辞职 [1]