公司上市进展 - 中诚咨询首发申请获北交所上市委会议通过，拟在北交所上市 [1] - 本次发行保荐机构为东吴证券股份有限公司 [1] 主营业务 - 公司主营业务为提供工程造价、招标代理、工程监理及管理、BIM服务、工程设计等专业技术服务及全过程咨询服务 [1] 募集资金用途 - 募集资金拟投资于工程咨询服务网络建设项目、研发及信息化建设项目、EPC业务拓展项目、补充流动资金 [1] 财务数据 - 2022年—2024年公司实现营业收入分别为3.03亿元、3.68亿元、3.96亿元 [1] - 2022年—2024年公司实现净利润分别为6435.81万元、8105.85万元、1.05亿元 [1] - 2024年公司营业收入增长7.39%，净利润同比增长30.02% [1] 主要财务指标 - 2024年营业收入为39562.77万元，2023年为36839.22万元，2022年为30342.73万元 [1] - 2024年归属母公司股东的净利润为10538.85万元，2023年为8105.85万元，2022年为6435.81万元 [1] - 2024年扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润为9533.45万元，2023年为7782.47万元，2022年为6138.95万元 [1] - 2024年基本每股收益为2.0800元，2023年为1.6000元，2022年为1.2900元 [1] - 2024年稀释每股收益为2.0800元，2023年为1.6000元，2022年为1.2900元 [1] - 2024年加权平均净资产收益率为33.87%，2023年为35.16%，2022年为37.19% [1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14283.95万元，2023年为6570.50万元，2022年为5769.64万元 [1]

拟上会企业概况 - 4家企业即将进行首发上会，分别来自科创板、沪市主板和北交所 [1] - 拟上市板分布：节卡股份(科创板)、丰倍生物(沪市主板)、南特科技(北交所)、中诚咨询(北交所) [2] - 地域分布：江苏省2家(丰倍生物、中诚咨询)、上海市1家(节卡股份)、广东省1家(南特科技) [2] 募资情况 - 总募资规模达19.12亿元，其中丰倍生物拟募资7.50亿元居首 [2] - 各公司募资金额：节卡股份6.76亿元、南特科技2.86亿元、中诚咨询2.00亿元 [2] - 募资用途：丰倍生物资金将投向油酸甲酯等项目及补充流动资金 [2] 企业主营业务 - 丰倍生物：废弃油脂资源综合利用业务为主，油脂化学品业务为辅 [4] - 节卡股份：协作机器人整机产品研发生产销售及系统集成业务 [5] - 中诚咨询：工程造价、招标代理等专业技术服务及全过程咨询 [6] - 南特科技：精密机械零部件研发生产及销售 [7] 发行细节 - 拟发行数量：节卡股份2061.86万股、南特科技3718.33万股、丰倍生物3590.00万股、中诚咨询1400.00万股 [7] - 保荐机构：国泰海通(丰倍生物、节卡股份)、光大证券(南特科技)、东吴证券(中诚咨询) [3][7] 相关ETF表现 - 食品饮料ETF(515170)：近五日下跌2.24%，市盈率19.84倍，份额增加2.3亿份 [9] - 游戏ETF(159869)：近五日持平，市盈率43.06倍，主力资金净流入9927.6万元 [9] - 科创半导体ETF(588170)：近五日下跌3.30%，份额增加800万份 [9] - 云计算50ETF(516630)：近五日上涨1.66%，市盈率115.53倍，估值分位91.38% [10]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，于2025年6月5日10:00 - 11:30在公司会议室举行 [3] - 参会单位及人员包括银河证券等机构及个人投资者共24人，上市公司接待人员有董事长王卫、财务总监崔倩仪、董事会秘书陈志杰 [3] 公司业务与竞争力 - 公司是招标采购服务商，为多领域客户提供招标代理及增值服务，收入源于服务费，以“一主两翼”为发展战略 [4] - 公司依托业务实践积累资源优势，在多领域获优质客户信赖，具备竞争优势 [4] - 研发围绕“国e平台”，已发展为综合型电子招标投标全流程数字化交易平台，2024年搭建智能合规管理体系，推出“招采e搜”小程序 [5] 业务拓展与布局 - 公司秉持业务相关多元化思想，寻求产业链上下游并购标的，自有资金充足但使用谨慎 [5] - 公司持续拓展省外业务，已在全国设53家分支机构，其中省外21家，但主要营收仍来自广东 [6] 盈利模式与毛利率 - 招标代理服务收费由“政府指导价”转向“市场调节价”，行业参考原标准下浮收费，部分业主单位建库选服务，公司入库报价 [6] - 近两年毛利率下滑，因大型投资项目落地放缓致业务量下滑，且代理机构竞争激烈，部分低价竞争压缩利润空间 [7] 各领域业务情况 - 能源、轨道交通、医疗卫生和民航机场建设是优势业务领域，受年度投资计划和项目落地进度影响，收入有波动但都占重要地位 [7] - 医疗“集中带量采购”主要针对药品和耗材，公司医疗业务是设备和工程建设招标采购，受行业建设投资影响 [8] 业务发展规划 - 全过程咨询业务构建“1 + N + X”服务体系，已搭建人才资源体系，2024年开拓新疆项目，持续物色优质团队 [8] - 公司关注数智化技术，借助科技赋能“国e平台”升级迭代 [9] - 公司关注同行业及上下游优质标的，探索外延式扩张，重点寻找与地区行业前列企业合作契机 [9]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 5 月 7 日，地点在全景网“投资者关系互动平台”以网络方式举行 [3] - 参会人员包括通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有董事长蒋主浮等 [3] 2024 年度财务表现与利润分配 - 全年营业收入 5.61 亿元，同比增长 3.09%；归属于上市公司股东的净利润 9791.94 万元，同比增长 10.86% [5] - 年末总资产 8.53 亿元，较年初增长 4.07%；归母净资产 4.25 亿元，较年初增长 5.07%；资产负债率 50.19% [5] - 经营活动产生现金流量净额 1.34 亿元，同比增长 3.90% [5] - 权益分派预案拟以总股本 154,864,867 股为基数，每 10 股转增 1 股，每 10 股派发现金红利 6 元（含税） [5] 2024 年生产经营成绩 - 新签合同超 8000 项，同比增长近 10% [6] - 深圳客户数增超四成，东莞合同额翻番，湛江迈入千万级 [6] - 工程咨询、招标代理收入增长，推动多业务创新 [6] - 承担各级课题研究 84 项，参与政策研究 58 次，行业智库排名升至全国第 16 位 [6] - 承办高水平活动，受邀参加国际会议，扩大专业品牌影响力 [6] 未来规划与发展目标 - 正在编制“十五五”战略规划及专项规划，对未来营收和利润增长有信心 [7] 数字化转型情况 - 开发数字智库、数字采购等平台，提升公司核心服务能力与运营效率 [8] - 为多家单位提供定制化数字采购平台，初步形成可复制商业模式 [9] - 统筹资源配置，协调研发投入与短期盈利压力 [9] 新兴产业业务计划 - 开展低空经济相关研究，完成《湛江市低空经济产业发展研究报告》 [10] - 未来将为低空经济领域客户提供专业咨询服务 [10] “三大工程”影响 - 2024 年“三大工程”带来超 100 项咨询订单及超 3000 万新签合同额 [11] - 围绕“三大工程”领域深挖市场潜力，预计带动工程咨询服务市场需求 [11] 市场拓展情况 - 广东省外业务收入同比增长 11.78%，进入多个省市采购名录及重点项目咨询库 [12] - 未来将稳步推进全国业务布局 [12] 海外市场业务 - 国际业务受国际政治经济环境及相关国家政策影响 [14] - 关注国际形势和政策动态，通过专业服务降低潜在风险 [14] 业务协同与盈利 - 十四五战略定位打造“全过程工程咨询集约服务 商”，未来拓展咨询服务产业链 [15] 股本扩张计划 - 2024 年度利润分配预案含每 10 股转增 1 股，尚需股东会审议 [16] - 未来根据发展情况适时考虑进一步股本扩张 [16] 治理、投资者关系与社会责任 - 2024 年修订多项制度，提升治理效能 [17] - 通过多元渠道加强投资者关系管理，保障股东权益 [17] - 入选咨询机构库，参与公益，践行绿色发展，关注员工发展 [17] ESG 举措与规划 - 环境方面推进自身节能降碳，为客户提供绿色低碳咨询服务 [18] - 社会方面保障员工权益，组织培训超 4000 人次，履行社会责任 [18] - 治理方面完善 ESG 治理架构，加强合规运营与信息披露透明度 [18] - 未来深化 ESG 理念与经营融合，拓展可持续服务领域 [18] 券商督导情况 - 国投证券 2024 年度对公司严格履行持续督导职责 [19] - 认为公司规范运作，内控有效，信息披露合规，未发现重大风险或违规行为 [19] - 将继续履行对剩余募集资金管理使用的督导责任 [19]