财务业绩概览 - 前三季度公司实现营业收入1085亿元，同比增长68亿元，增幅6.74% [1] - 前三季度实现利息净收入755.10亿元，同比增长17.67亿元，增幅2.40% [2] - 前三季度实现手续费及佣金净收入143.88亿元，同比增长0.7% [4] - 净利息收入与净非利息收入均实现同比增长 [1] 净息差表现 - 前三季度净息差为1.42%，同比上升2个基点 [1][2] - 第三季度净息差环比上升，带动利息收入稳步增长 [1] - 净息差企稳改善是净利息收入增长的主要原因 [1] 存款结构优化 - 前三季度一年内期限存款增量占比达61.2% [1] - 3年及以上期限存款余额比上年末下降634亿元，占比下降1.6个百分点 [1] - 第三季度低成本活期存款占比继续上升 [5] - 第三季度存款付息率环比下降13个基点，保持稳步下行态势 [5] 负债成本控制 - 第三季度同业负债付息率加速下行，环比下降14个基点 [5] - 同业活期存款规模增加、占比上升，支撑同业负债付息率明显下降 [5] - 存款利率持续下降推动负债端成本改善 [5] 客户与业务增长 - 零售客户数比上年末增长5.38%，私人银行客户数比上年末增长18.21% [2] - 战略客户牵引供应链核心客户数、链上融资对公客户数比上年末增长均超过20% [2] - 前三季度国际结算业务量3129亿美元，同比增长16.44% [4] - 截至三季度末托管规模为13.28万亿元，比上年末增长8.32% [4] 资产与投资管理 - 前三季度日均生息资产同比增长516.39亿元，增幅0.73% [2] - 投资收益率保持基本稳定，通过动态管理并择机增配高收益债券 [5] - 公司结合市场利率变动和负债结构，加强对投资规模和利率的动态管理 [5] 未来经营策略 - 公司将深入服务客户，发力重点产品，巩固稳中向好态势 [4] - 加大支付结算、财富管理等基础产品建设，提升客户覆盖率和产品渗透率 [4] - 以抓结算性存款为主线，提升资金留存率，推动存款付息率继续下降 [7] - 努力挖掘贷款投放空间，强化差异化服务能力，提升优质信贷资产规模 [7] - 持续推进和完善定价体系，加强风险定价和资本定价，努力实现资产端收益率稳定 [7] 行业环境与展望 - 市场资金宽松环境有望延续，利率中枢总体呈现下降趋势，负债端成本下降将对息差形成持续支撑 [6] - 在相关政策导向下，行业着力提升市场定价能力，资产端收益有望逐步趋稳 [6] - 信贷需求的恢复情况以及存款与理财、基金等表外资产的联动，会增加资产负债量价平衡难度 [6]

进博会筹备与规模 - 第八届进博会将于11月5日在上海开幕 海关已监管进境展品276票 展品金额约1.5亿元人民币 包括多领域首发新品 [1] 志愿者服务与支持 - 三千多名"小叶子"志愿者已开启服务工作 服务于现场引导咨询 展会注册管理等九大类岗位 志愿者队伍包括114名长期管理岗志愿者和3668名会期服务志愿者 专项招募了港澳台志愿者71人 [3] - 首次成立小语种志愿者联盟 招募小语种志愿者129人 涉及12个语种 将设立小语种志愿者调度中心加强统筹 [5] 金融服务方案 - 中国进出口银行发布第八届进博会专项金融服务方案 全力满足企业进口融资需求 [6] - 金融服务方案聚焦进口贸易全链条 在传统信贷 贸易金融等产品基础上加强金融市场 汇率避险等服务 满足企业在贸易磋商 支付结算等各环节需求 [8] - 推出覆盖71个国家的投资研究报告 为企业布局全球 抢抓行业机遇提供参考 [10] - 金融服务方案既为跨国企业定制综合金融方案 也为中小微企业搭建高效支持体系 推进人民币在贸易结算中的便利使用 [12]

活动筹备 - 第八届中国国际进口博览会将于11月5日在上海开幕 各项筹备工作已进入最后冲刺阶段 [1] 金融服务方案 - 中国进出口银行联合中国国际进口博览局发布第八届进博会专项金融服务方案 全力满足企业进口融资需求 [1] - 金融服务方案聚焦进口贸易全链条 在传统信贷、贸易金融、支付结算等产品基础上加强金融市场、汇率避险等服务 [3] - 金融服务方案旨在满足企业在贸易磋商、合同生效、货物周转和支付结算等各方面的金融需求 [3] - 方案既为跨国企业定制综合金融方案 也为中小微企业搭建高效支持体系 [5] - 方案既满足企业跨境融资需求 也推进人民币在贸易结算中的便利使用 [5] 附加服务 - 本届进博会推出覆盖71个国家的投资研究报告 为企业布局全球、抢抓行业机遇、规避防范风险提供参考 [3]

核心观点 - 公司第三季度净息差环比改善，前三季度营业收入实现同比增长，整体经营保持平稳 [1] 净息差表现与改善因素 - 第三季度净息差环比提升至1.47% [1][3] - 存款付息率环比下降13个基点，主要得益于低成本活期存款占比上升及中长期存款占比下降 [3] - 同业负债付息率环比下降14个基点，源于市场利率下行及同业活期存款规模增加 [3] - 投资收益率保持基本稳定，公司通过动态管理并增配高收益债券 [3] 息差未来展望 - 市场资金宽松环境及利率中枢下行预计将持续支撑负债端成本下降 [4] - 在“反内卷”政策导向下，资产端收益有望逐步趋稳 [4] - 信贷需求恢复情况及表外资产联动可能对存贷款规模稳定性带来不确定性，增加资产负债管理难度 [4] - 公司将通过发展基础客群和业务，努力推动息差保持基本稳定 [4] 营业收入增长驱动因素 - 前三季度集团营业收入达1085亿元，同比增长6.74% [1][5] - 客户规模与质量双升：战略客户牵引的供应链核心客户数及链上融资对公客户数较上年末增长均超20%，零售客户数同比增长5.38%，私人银行客户数增幅达18.21% [5] - 利息净收入增长：前三季度利息净收入为755.10亿元，同比增长2.40%，日均生息资产同比增长516.39亿元，净息差为1.42%同比提升2个基点 [5] - 非息收入贡献提升：国际结算业务量达3129亿美元同比增长16.44%，托管规模13.28万亿元较上年末增长8.32%，手续费及佣金净收入143.88亿元同比增长0.7% [5] 未来营收与盈利策略 - 第四季度将延续“服务客户、发力产品”策略，加大支付结算、财富管理等基础产品建设以推动手续费及佣金净收入增长 [6] - 结合市场变动动态开展债券、外汇、贵金属等金融市场交易，以降低损益波动，确保营收增长稳定 [6] - 公司将继续保持不良处置力度，在夯实资产质量基础上推动盈利水平稳步提升 [6]

行业结构性变革 - 支付行业正经历从"支付工具"到"交易服务"的结构性变革 [1] - 国内市场竞争加剧，企业比拼数字化与场景的深度融合，而海外市场机遇凸显 [1] - 未来十年支付方式将深度变革，支付环节可能"消失"，但交易服务的价值将无限放大 [1][6] 国内市场战略：智能化深耕 - 国内支付市场已从"跑马圈地"进入"精耕细作"阶段，移动支付渗透率趋于饱和 [2] - 风控对支付尤为重要，例如公司每日处理上千万笔交易，交易规模达上百亿元，通过AI风控降低万分之一的风险点即可产生显著经济效益 [2] - AI驱动的风控系统是企业降本增效的关键，并基于数据分析为客户联动国内外服务资源，实现从"支付结算"到"生态服务"的延伸 [2] - AI应用存在前提，企业若数字化未到位则难以深入应用AI，仅为表面利用 [2] - AI对人才和组织有适配要求，会替代传统白领初级编程工作，但有经验、有创造力的人才会被赋能，要求企业重构人才结构与管理理念 [3] 海外市场战略：全球化布局 - 海外战略定义为"跟着中国的企业走向海外"，例如与国内航空公司合作拓展全球市场，或跟随制造业企业在墨西哥、越南等地设厂而进行拓展 [4] - 可面向出海企业提供"支付结算以及基于跨境贸易生态的增值服务"等全链条服务 [4] - 本地化落地采用"牌照+合作"双线策略，在核心区域如新加坡及欧盟荷兰获取牌照，在非核心区域则与当地有实力的银行、支付企业合作 [4] - 海外拓展最大挑战是对当地市场、文化、监管环境的了解以及寻找合适团队，需要具备对当地市场的敬畏心 [5] 未来行业展望与技术驱动 - 互联网发展分为三个阶段：1993年起的"开放连接"、2007年iPhone带动的"移动互联网"、2023年后"AI+区块链驱动回归初心"的新阶段 [6] - 支付公司需从"支付公司"转向"交易服务公司"，货币流通或变为信息流通，不再有支付概念但需要交易 [6] - AI是生产力革命性突破，能让支付企业从"资金通道"升级为"数据枢纽"，通过交易数据帮助商家做精准营销，帮助金融机构让资金全球流动 [6] - 区块链的去中心化、透明、智能合约特性能让跨境交易无需中介，基于规则自动执行，推动全球交易体系回归开放、平等 [6] - 未来十年竞争核心是以"交易服务"为中心，深度融入全球产业生态，企业需抓住"数字化底座"、"本地化能力"、"交易服务转型"三大关键词 [6]

大会概况与核心目标 - 10月28日中资企业走出去跨境金融超链大会在上海临港新片区召开超50家核心金融机构及百余家出海企业参与共探跨境金融创新路径[1] - 大会旨在解决企业出海面临的资金需求难满足跨境结算效率低汇率波动风险高等金融难题致力于让跨境服务不再难不再贵不再慢[1] - 大会目标是以金融赋能实体产业聚合全球优质金融资源为中资企业出海保驾护航[1] 临港新片区出海业务成果 - 临港新片区自揭牌以来已备案非金融类对外直接投资项目超450个中方投资总额近70亿美元[1] - 临港新片区走出去综合服务平台于2024年6月设立8月正式运营已与近520家专业服务机构建立合作其中跨境金融和涉外保险服务商近60家[3] - 平台还联合近70家海外投资促进机构及国际组织并在全国设立40余家分中心及联络处[3] 大会特色活动与金融产品 - 大会创新设置闪电路演与金融集市多家头部金融机构限时发布跨境融资涉外保险跨境租赁支付结算等出海金融爆款服务产品[1] - 金融集市集结银行保险租赁证券支付等不同领域金融机构全方位覆盖出海全周期金融服务场景[1] - 针对企业海外本地化需求大会精选阿联酋阿根廷两大出海热门目的地搭建专属国别馆提供区域介绍备案咨询法律仲裁人力资源等一站式解决方案[2] 企业案例与具体需求 - 觅亿汽车科技公司已在亚洲非洲多国设置海外合作网点其总经理表示最关注出口信用保险供应链金融新能源汽车出口专项融资三类金融服务[2] - 企业希望金融支持更贴合场景并期待平台更多组织对接会让企业和金融机构精准牵手[2] 未来发展规划与战略定位 - 临港新片区管委会表示将持续推进跨境金融制度创新与服务优化通过深化创新试点构建金融生态圈等措施将片区打造为中资企业出海的金融枢纽和战略跳板[1] - 走出去综合服务平台未来将以生态化精准化国际化为方向深化平台加金融生态共建推进数字金融与跨境服务融合强化国际化金融能力建设[3] - 随着走出去金融生态持续完善临港新片区将进一步发挥战略跳板作用推动更多中资企业在全球市场行稳致远[3]

大会概况与核心主题 - 10月28日中资企业走出去跨境金融超链大会在上海临港新片区滴水湖金融湾举办 [1] - 大会以跨境无界链接共赢为核心主题直指企业出海的核心金融痛点 [1] - 大会通过一对一精准对接资源一站式打通服务链路的模式为中资企业全球化布局注入金融动能 [1] 中资企业出海面临的金融挑战 - 中资企业全球化步伐持续加快但面临资金需求难满足跨境结算效率低汇率波动风险高等金融难题 [2] - 这些金融难题成为制约企业海外业务稳健发展的主要瓶颈 [2] 临港新片区对企业出海的支持与成果 - 临港新片区自揭牌成立以来持续赋能企业出海 [4] - 截至目前已备案非金融类对外直接投资项目超450个中方投资总额近70亿美元 [4] - 大会是临港新片区立足企业实际需求聚合全球优质金融资源的具体实践旨在让跨境服务不再难不再贵不再慢 [4] - 临港新片区致力于通过深化跨境金融创新试点构建走出去金融生态圈等举措打造中资企业出海的金融枢纽和战略跳板 [5] 大会环节设置与创新服务模式 - 会议围绕实战对接与生态共建两大核心设置主旨演讲圆桌讨论闪电路演等多元环节全方位覆盖企业出海全周期金融需求 [4] - 大会创新设置闪电路演与金融集市多家头部金融机构限时发布跨境融资涉外保险等出海金融爆款服务产品 [6] - 现场嘉宾扫描二维码即可直达一对一专属洽谈通道实现资源对接的即需即连告别低效等待 [6] - 金融集市集结银行保险租赁证券支付等不同领域金融机构覆盖出海全周期金融服务场景 [6] 金融机构代表观点与服务案例 - 安盛天平财产保险有限公司将服务中国企业全球化作为核心战略之一通过与人保等机构深度合作推动保单出海 [6] - 安盛天平未来将强化事前合规咨询+事中风险干预+事后高效理赔的三维服务体系助力中国企业高质量全球化 [6] - 参会企业觅亿汽车科技公司关注出口信用保险供应链金融新能源汽车出口专项融资三类金融服务 [7] - 企业希望金融支持更贴合场景平台更多组织对接会让企业和金融机构精准牵手 [7] 国别馆与本地化服务 - 大会精选阿联酋阿根廷两大出海热门目的地搭建专属国别馆 [6] - 国别馆汇聚精通当地政策业务的专业服务团队为企业提供区域介绍备案咨询等一站式解决方案助力企业快速适配海外市场 [6] 走出去综合服务平台建设 - 临港新片区走出去综合服务平台于2024年6月设立8月20日正式运营 [9] - 平台已同国内外金融法律财税咨询等近520家专业服务机构建立合作其中跨境金融和涉外保险领域的服务商近60家 [9] - 平台还联合了近70家海外投资促进机构及国际组织并在全国设立40余家分中心及联络处 [9] - 平台未来将以生态化精准化国际化为方向深化平台+金融生态共建推进数字金融与跨境服务融合 [9] 未来展望与生态构建 - 未来随着走出去金融生态的持续完善临港新片区将进一步发挥战略跳板作用 [9] - 目标是推动跨境无界链接共赢的愿景落地生根推动更多中资企业在全球市场行稳致远 [9]

核心观点 - 公司开展以“金融标准 为民利企”为主题的宣传活动，旨在普及金融标准化理念并提升公众金融素养 [1] 宣传活动与执行 - 公司组织专业团队通过设置展台、悬挂横幅、发放折页等方式进入社区、商圈、企业园区进行宣传 [3] - 活动向公众讲解了金融标准在保障服务质量、维护消费者权益方面的重要作用 [3] - 活动内容涵盖存款保险、支付结算、征信管理等领域的相关知识解读 [3] 金融教育专项活动 - 公司聚焦金融教育，开展了“瓜果飘香季 防非正当时”金融助农专项行动 [3] - 公司举办了“风险提示送上门”暨金融知识普及教育“五进入”活动 [3] - 活动广泛宣讲防范电信网络诈骗、远离非法集资、理性投资理财等金融知识 [3] 未来战略与承诺 - 公司计划以金融标准为引领，持续提升自身金融服务质量并创新服务模式 [3] - 公司将拓宽宣传渠道，以更好地践行地方银行使命 [3] - 公司致力于为营造良好金融生态、助力地方经济社会发展贡献力量 [3]

宣传活动核心内容 - 广发银行济宁关帝庙金融街小微支行于2025年9月开展"保障金融权益，助力美好生活"主题宣传活动，聚焦个人金融信息安全、合法金融服务获取、金融纠纷合理维权等权益保护重点领域 [1] - 活动针对到店客户及厅堂工作人员分类别、分人群开展精准宣传，旨在提升公众金融权益维护意识与实践能力 [1] - 活动有效揭示个人金融信息侵权、金融服务违规、虚假金融营销等侵害权益的常见套路 [6] 宣传场景打造 - 对网点营业厅堂进行金融权益保护场景化改造，在显眼位置摆放主题条幅、权益保护海报与宣传折页 [3] - 宣传物料内容聚焦"金融权益知多少"和"如何守护我的金融权益"等主题，直观传递权益保护与美好生活息息相关的理念 [3] - 现场宣讲设计以身边金融权益案例加实用保护指南为核心，聚焦个人金融信息非法收集、金融服务违规收费、虚假金融营销侵害权益等热点 [3] 厅堂工作人员培训 - 针对网点柜员、大堂经理等厅堂人员开展专题培训，剖析三类权益保护要点 [5] - 个人金融信息保护方面解析伪冒客户授权收集信息、违规留存客户敏感信息等侵权行为，通过案例传授核对授权文件合法性的方法 [5] - 合法金融服务获取方面分析隐瞒金融产品关键信息误导客户、限制合理金融服务获取等问题，结合老年客户被误导案例强调充分揭示产品信息的重要性 [5] 到店客户宣讲内容 - 针对储蓄、理财、信贷、支付结算等不同业务类型客户开展个性化金融权益守护宣讲 [5] - 储蓄与支付权益方面拆解银行卡盗刷风险、支付结算违规限制等侵权风险，结合盗刷成功维权案例警示风险防范措施 [5] - 理财与投资权益方面分析理财产品收益夸大宣传、隐瞒投资风险等侵权行为，通过虚假理财宣传案例强调查看产品说明书的重要性 [5] - 信贷与保险权益方面讲解信贷利率违规上浮、保险理赔不合理拒赔等侵权套路，以保险霸王条款拒赔案例传授维权方法 [5] 未来规划 - 支行将持续深化权益保护宣传模式，让保障金融权益融入网点服务全流程 [6] - 致力于打造懂权益、护权益、暖人心的金融服务场景，为公众守护权益贡献力量 [6]

银行业竞争现状 - 行业陷入高度同质化竞争状态，表现为利率战和规模战，消费贷和经营贷利率跌破3%，触及银行资金成本底线[1] - 规模导向的考核模式导致基层员工高压，出现手工补息、高息买存款等违规行为[1] - 信贷资源错配严重，资金过度集中于大型企业，创新型企业面临融资难问题[1] 行业影响 - 低水平竞争压缩银行利润空间，削弱创新动力和服务质量，形成"规模扩张—价格血拼—风险积聚"的恶性循环[2] - 单一营收结构（依赖存贷利差）加剧内卷，需拓展财富管理、支付结算等非利息收入业务[2] 解决方案 - 银行需明确差异化定位：国有大行发挥主力军作用，地方性银行聚焦区域特色，走"小而美"路线[3] - 优化考核机制，引入业务创新、风险管理等多元化指标，替代单一规模考核[3] - 金融管理部门应分类设置考核指标，推动错位竞争，构建分层有序的行业生态[3] 行业转型方向 - 从"规模驱动"转向"价值驱动"，通过制度约束引导可持续发展[2] - 摒弃低价换市场策略，以创新金融产品提升服务体验[4]