为进一步深化储能与智能制造的融合创新，中关村储能产业技术联盟在 首期生态对接 会 基础上，继续秉持 "储能生态共建，链通资源，赋能同行" 的理念，进一步聚焦制 造环节的技术深化与场景落地，旨在推动产业链各环节协同突破，助力企业在智能制 造领域实现从 "技术应用" 到 "价值创造" 的跨越，构建更具竞争力的储能制造生态。 一、沙龙主题 储能生态对接会-储能+智能制造（珠三角专场） 二、会议时间 2 0 25年10月1 0日 三、会议地点 深圳·欣旺达光明研发基地 四、 组织单位 主办单位： 中关村储能产业技术联盟 协办单位： 欣旺达电子股份有限公司、智能网、新华社智能零碳 媒体支持： 智能网、新华社智能零碳 、Mos e nTECH 五、 会议日程 文 | 中关村储能产业技术联盟 | 时间 | 会议议程 | | --- | --- | | 12:00-13:00 | 嘉宾签到及简餐 | | 13:00-13:40 | 参观欣旺达展示大厅 | | 13:40-14:00 | 中关村储能产业技术联盟工作介绍 | | 报告分享 | | | 14:00-14:15 | 主题演讲:锂离子电池储能的技术发展趋势 | | | ...

合作签约 - 华为数字能源与BayWa r.e. Solar Trade于9月25日在东莞签署新一轮十年战略合作协议 [1] - 双方合作领域包括智能光伏、构网型储能及交通电动化 [1] - 合作旨在共同推动全球能源结构转型与智能化升级 [1]

天合光能储能业务进展 - 天合光能控股子公司天合储能签订合计2.48GWh储能产品销售合同 覆盖中国、拉美、亚太三大区域客户 [1][2] - 海外1GWh订单采用构网型系统 为天合储能在海外市场首个GWh级别构网型项目 [1][2] - 天合储能2024年上半年出货1.7GWh 全年计划出货8-10GWh 海外订单占比大幅提升 [6] 构网型储能技术价值 - 构网型储能通过主动构建电网电压和频率 解决高比例新能源接入导致的电网弱支撑问题 [4] - 构网型储能本质为电压源 可自主设定电压参数并输出稳定电压/频率 具备离网运行能力 [4] - 2025年整个构网储能规模预计达10GW级 未来百MW级、GW级构网储能将成主力军 [5] 光伏行业储能布局趋势 - 超过80%光伏头部企业通过自建、收购或合资方式切入储能赛道 应对组件利润下滑和行业竞争压力 [1][6] - 天合储能业务在2024年二季度实现单季度盈利 扭转持续高投入形成的亏损趋势 [7] - 国家能源局数据显示2024年底全国新型储能累计装机规模达73.76GW/168GWh 较2023年底增长超130% [7] 企业具体储能战略 - 天合储能覆盖全球六大区域市场 累计出货量超12GWh 连续六季度入选BNEF全球储能产品可融资性榜单 [6] - 晶科能源推出"蓝鲸SunTera G3"储能系统 隆基绿能聚焦工商业光储一体化 晶澳科技主推光储系统 通威股份布局全产业链 [7] - 2025年上半年新型储能装机达94.91GW 同比增长29% 等效利用小时数达570小时 同比增加100小时以上 [7]

行业与公司 * **行业**：中国锂电储能行业，特别是大型储能（大储）市场，涉及独立储能、用户侧大型工业储能、绿电直联项目等场景[1][4] * **公司**：技术领先的头部企业被多次提及，包括系统集成商/设备商**南瑞**、**阳光电源**、**华为**、**比亚迪**、**远景能源**、**中科海博**，以及电芯龙头**宁德时代**（C公司）[1][6][8][25] 市场增速与装机预期 * **2025年1-8月新增装机**：已接近80GWh[2] * **2025年7月新增装机**：约12GWh，预计8月至11月每月新增装机与之相近，全年锂电储能新增装机预计超130GWh[1][4][28] * **2026年新增装机预期**：预计在2025年基础上提高15%-20%，达到150-160GWh[3][13][28] * **累计装机里程碑**：全国新型储能装机量突破100GW（1亿千瓦），超越抽水蓄能的67GW[2] * **市场驱动力**：独立储能已成为主流，用户侧大型工业用户（如中铝、酒泉钢铁）项目规模已比肩独立储能，例如中铝一个电解铝厂已投运400MWh项目[4][29] * **区域集中度**：内蒙古和新疆最近四个月开工项目数量超过全国总数的一半[31] 盈利模式与政策环境 * **容量补偿政策**：超7省份已出台，更多省份预计9月底跟进，内蒙古容量补偿为放电电量每度电补0.35元，固定补偿期十年，叠加后项目内部收益率（IRR）可达12%以上[1][5][16][34] * **现货市场推进**：广东、山西、山东、甘肃、蒙西、湖北、浙江进入正式运行，日内价差拉大提供套利空间，如山西上半年理论套利空间超0.4元/kWh，广东上半年套利空间约0.2元/kWh[5] * **收益计算（内蒙古案例）**：4小时储能系统建设成本约0.88元/Wh，通过300次现货套利（估算平均价差0.37元/kWh）和600次容量补偿（0.35元/kWh）可获得收入，IRR超10%[17][32] * **政策紧迫性**：河北有7GWh左右项目要求2025年12月31日前并网以获得容量补偿，内蒙古要求2025年6月30日前开工[12][33] * **政策不确定性**：2025年投运项目补偿政策锁定，但2026年新项目可能无法享受同等水平补偿，投资者普遍担心政策变化对长期收益的影响[3][20][44] 技术发展与标准 * **构网型储能国标**：征求意见稿发布，对技术指标提出更高要求，利好南瑞、阳光、华为等技术领先企业[1][6] * **技术应用场景**：绿电直联项目，尤其是离网型项目，对构网型储能需求增加，因其能维持微电网稳定[7] * **储能时长趋势**：全国平均储能时长已超2.5小时，接近2.7小时，预计明年新增项目平均时长将达3小时以上，8小时锂电池储能项目开始出现[30][14] 供应链与价格动态 * **电芯价格**：相较2024年底低位（0.24-0.25元/Wh）普遍上涨约15%，二线及以上企业电芯涨至0.28-0.29元/Wh，头部企业（如C公司）维持在0.32元/Wh以上，三线厂也达0.26元以上[3][10][11] * **电芯供应**：非常紧张，头部及一、二线企业314Ah电芯排产已排至11月底以后，预计未来四个月供应依然紧张，需待2026年上半年500Ah电芯批量入市后方能缓解[3][9][22] * **系统价格**：受电芯涨价传导，大规模项目（400MWh以上）报价已提升至0.46-0.47元/Wh，头部集成商（如阳光）接近0.50元/Wh，涨价传导存在3-4个月滞后[1][15] * **500Ah电芯影响**：推出后将降低系统集成成本，受到集成商欢迎，将逐渐替代314Ah及以下产品[22] 竞争格局与集中度 * **系统集成商集中度**：中科海博、远景、阳光、比亚迪等头部企业占据60%以上市场份额，集中度进一步提高[1][8] * **集成商毛利率**：头部企业毛利率约为10%-15%，自产电芯企业（如远景）因包含电芯利润，毛利率更高[24] * **区域招标偏好**：内蒙古等地区当前招标主要考量价格而非性能，以抢时间节点为重，中车等因价格优势占据较大份额[38] 项目收益与投资逻辑 * **高收益地区**：内蒙古、河北、江苏、山西、广东等省份因容量补偿或现货价差收益较好[35] * **投资主体差异**：民营企业更注重短期盈利，发电集团则更注重长期战略与综合收益（如提升新能源或煤电竞争优势）[44] * **收益核心**：当前节点（并网时间）的重要性超过设备本身，以确保享受政策红利[47] * **与新能源对比**：光伏和风电竞争性不高主因无法获得容量补偿及参与调频，且配套储能充电成本高于独立储能（需交输配电费）[45] 未来市场潜力与风险 * **长期市场空间**：与煤电退出密切相关，若2030年后300MW以下中小煤电退出，将带来数百GW的调峰缺口需求，未来总需求可能达400GW[43] * **主要风险**：各省份容量补偿政策未来存在调整和退坡的不确定性[3][20][44]

战略合作协议签署 - 山东能源集团与华为技术有限公司签署深化战略合作协议，标志着双方合作进入更高层次、更广领域的新阶段 [1] - 山东能源集团党委书记、董事长李伟与华为副董事长孟晚舟等高管进行座谈交流，探讨未来重点项目规划和实施 [1] - 新能源集团新风光电子与华为数字能源签署战略合作协议 [1] 合作领域与内容 - 双方将基于山东能源集团的产业优势和华为在信息与通信领域的技术优势，共同推进数智化转型规划 [3] - 合作内容包括推广行业人工智能应用，加快信息技术创新，构建集团"一朵云"及数据治理体系 [3] - 重点合作领域涵盖矿业、电力及新能源、高端化工及新材料、现代物流贸易、高端装备制造等 [3] - 具体业务合作包括露天矿无人驾驶、智慧化工、智能光伏、构网型储能、数据中心、智能物流等 [3] 双方高层表态 - 孟晚舟表示山东能源集团是华为在能源领域的重要合作伙伴，双方已在矿山智能化、工业网络、数字能源等方面取得阶段性成果 [5] - 李伟认为华为在信息与通信技术、数字化转型方面的实践经验为山东能源集团提供了有力支撑 [7] - 双方表示将继续深化合作，共同打造行业数智化样板点，助力能源行业提质增效和绿色发展 [7]

合作核心内容 - 山东能源集团与华为技术有限公司签署深化战略合作协议 [1] - 合作基础为山东能源集团的产业优势与华为在信息与通信领域的技术领先优势 [1] - 共同推进山东能源集团数智化转型规划，推广行业人工智能应用，加快信息技术创新 [1] 具体合作领域 - 构建集团"一朵云"及数据治理体系 [1] - 合作领域涵盖矿业、电力及新能源、高端化工及新材料、现代物流贸易、高端装备制造 [1] - 具体业务合作包括露天矿无人驾驶、智慧化工、智能光伏、构网型储能、数据中心、智能物流等 [1]

政策变化与行业影响 - 新能源项目将实行新老划段，增量项目原则上全部电量进入电力市场交易，通过竞价形成电价 [1] - 电力现货市场全国覆盖政策将加速淘汰落后产能，引导储能资源优化配置 [1] - 政策变化导致行业出现抢装潮，部分企业加速推进项目在5月31日前并网 [1] - 电化学储能电站一季度装机量首次出现负增长，行业从快速扩张期向高质量发展期过渡 [2] 企业动态与市场分化 - 远信储能投建的200MW/400MWh共享储能电站全容量并网成功 [1] - 超过8家上市公司储能项目宣布终止或延期，包括禾迈股份、高澜股份、华宝新能等 [3] - 科信技术储能锂电池系统研发项目暂缓，涉及8.6亿元框架合同无法履行 [4] - 华自科技工业园区"光伏+储能"一体化项目延期，募集资金9000万元未投入 [4] - 宁德时代、比亚迪、华为等头部公司加码储能产业，宁德时代储能业务占营收15.8% [5] - 汇川技术时隔三年重新布局储能业务，看好联网储能管理市场机遇 [5] 全球市场格局与竞争 - 中国企业一季度在全球储能系统市场超越特斯拉，阳光电源以3.2GWh出货量问鼎榜首 [6] - 美洲市场出货量占比38%，中东、拉美市场增速分别达230%和180% [6] - 中国企业一季度新增59个海外储能订单，澳大利亚订单规模最大达25.7GWh [7] - 欧洲储能市场从户储转向大储主导，2025年新增装机预计37GWh，增速31% [7][8][9] - 阳光电源在美洲和中东市场取得突破，沙特ACWA Power订单容量达12.5GWh [6] 行业趋势与未来展望 - 储能行业短期承压，但长期将推动技术创新、成本下降和商业模式创新 [3] - 电力现货市场成熟后，储能价值将全方位体现 [4] - 全球能源结构转型推动多能源协同供给，储能技术成为关键环节 [6] - 欧洲大储市场化盈利模式接近美国市场，为中国龙头企业提供增量机会 [9]

可再生能源高渗透率下的电网脆弱性 - 西班牙4月28日突发重大电网故障，暴露新能源高渗透率下的系统性挑战，为全球能源转型敲响警钟[1] - 德国2022年因静风天气导致风电出力骤降被迫重启煤电，美国得州2021年寒潮致半数风机冻结引发大停电[3] - 可再生能源波动性与惯性缺失问题突出，天气影响导致出力剧烈波动且缺乏传统火电的旋转惯量支撑[3] - 调节资源结构性短缺，储能、燃气发电等灵活性电源建设滞后，电网应对功率波动的缓冲能力不足[3] - 跨区域电力互济能力薄弱，输电通道容量不足难以匹配新能源时空分布不均的特性[3] 西班牙电网问题的深层矛盾 - 西班牙2023年可再生能源发电占比达51.5%，但电网投资逐年下滑，调节电源与数字控制系统投入不足[3] - 重电源轻电网的发展模式导致系统备用容量仅剩3%，光伏突发脱网时缺乏应对能力[3] 构建新型电网的核心路径 - 加快储能规模化建设，重点推进构网型储能和抽水蓄能电站，提升系统快速响应能力[5] - 激活煤电机组灵活性改造潜力，探索气电与新能源打捆运行模式，形成多能互补调节体系[5] - 构建基于数字孪生和智能传感的全景感知体系，实现风光出力与负荷变化的秒级监测预警[5] - 推广虚拟同步机、构网型逆变器等主动控制技术，增强新能源机组对电网频率电压的主动支撑[5] 跨区域电力互济与政策机制 - 加快特高压通道建设提升跨省区输电能力，破解新能源富集区外送瓶颈[5] - 深化与中亚、东南亚电力互联合作，探索构建亚洲超级电网提升区域能源安全[5] - 健全辅助服务市场，通过容量补偿、峰谷电价等市场化手段激励灵活性资源参与调峰调频[6] - 建立新能源出力与气象数据联动预警系统，制定分级应急响应预案强化极端天气应对能力[6]

风电光伏装机与发电量 - 2025年一季度风电光伏合计新增装机7433万千瓦，累计装机达14.82亿千瓦（风电5.36亿千瓦，光伏9.46亿千瓦），首次超过火电装机（14.51亿千瓦）[2] - 风电光伏装机超过火电将成为常态，未来新增装机将持续快速增长[2] - 一季度风电光伏发电量5364亿千瓦时，占全社会用电量22.5%，同比提升4.3个百分点[2] - 非化石能源发电量占比达39.8%，同比提高4.8个百分点[2] - 风电光伏发电量同比增加1110亿千瓦时，远超全社会用电量增量（582亿千瓦时）[2] 储能行业动态 - 新型储能技术多元化发展受政策鼓励，市场机制完善加速推进[3] - 构网型储能技术获十部门联合推广，交通运输与能源融合指导意见出台[3] - 工商业储能装机呈现指数级增长，但面临多重挑战[3] - 2024年中国储能企业出货量八大榜单发布[3] - 预计2030年中国新型储能累计装机将超200GW[3] - 第十四届储能国际峰会暨展览会定档2026年4月[3] 储能技术与市场研究 - 《储能产业研究白皮书2025》发布，覆盖17大应用领域及12种技术路线[6] - 白皮书包含电力市场政策分析及收益模型[6] - 全球储能数据库可通过微信搜索获取[7] 行业活动与资源 - 第十三届储能国际峰会暨展览会提供白皮书扫码咨询服务[6] - 联盟官微提供政策、项目及企业动态，支持产业交流与活动对接[11]

政策目标与量化指标 - 到2027年交通运输行业电能占终端用能比例达10%，交通基础设施沿线非化石能源发电装机容量不低于500万千瓦[2] - 2035年初步建立以清洁低碳能源为主的交通运输用能体系，纯电动汽车成为新销售车辆主流，新能源营运重卡规模化应用[7] - 新增汽车中新能源汽车占比逐年提升，交通运输绿色燃料生产能力显著提升[7] 交通基础设施清洁能源开发 - 铁路领域：利用候车楼、货场、站房等资源建设光伏屋顶及车棚，新建大型场站预留光伏安装条件[10] - 公路领域：在服务区、收费站等区域建设清洁能源项目，推广柔性输配电、构网型储能等技术，规划源网荷储充一体化项目[10] - 港口航道：依托港池、仓库等开发海洋能、光伏、风电，推广新能源港内集装箱卡车及船舶充换电站[10] - 枢纽场站：利用屋顶及土地开发分布式新能源，供冷供热采用地热能、空气能，配置新型储能及柔性制氢资源[11] 技术创新与系统优化 - 推广新能源柔性汇集接入、智能微电网、车网互动、虚拟电厂等技术，提升配电网承载能力[12] - 探索构网型技术的绿色交通应急电力系统，在灾害多发区部署移动储能充电车及应急设施[12] - 推动交通能源系统参与电力市场调节，智能化充电设施纳入电力需求侧管理[12] 运输装备绿色转型 - 铁路：淘汰高耗能机车，推广电动、氢能、混合动力机车及配套供能设施[13] - 公路：加快公共领域车辆电动化，淘汰国四以下标准车辆，推动新能源重卡规模化[13] - 船舶：发展LNG、绿氢等清洁能源动力船舶，探索光伏发电技术应用[13] - 航空：布局新能源航空器试验基地，建立适航审定体系[13] - 邮政快递：推广新能源配送车辆及无人机，应用可持续航空燃料[13] 绿色燃料体系与产业融合 - 提升LNG、绿氨、氢能等绿色燃料供应能力，建设生产基地及储运加注网络[14] - 打造交通运输虚拟电厂，发展电池资产管理、新能源装备融资租赁等新兴产业[15] - 推动动力电池、氢燃料电池等产业链补链强链，培育退役组件回收等后市场产业[16] 政策与资金支持 - 2030年前免收集中式充换电设施需量电费，分时电价提升车网互动积极性[17] - 利用专项债、绿色信贷等资金渠道，落实新能源车船税收优惠[17] - 制定电动重卡、氢能船舶等标准，推进国际标准互认[17] - 开展交通基础设施"启曜"行动，打造零排放运输通道及零碳服务区试点[17]