午后科技方向继续强势，盘中芯片、AI、大数据、互联网等方向表现强势。涨幅居前。截至发 稿，通信设备ETF（159583）盘中涨幅达5.69%，创业板人工智能ETF富国（159246）盘中涨幅达 5.36%。其中两者共同的成分股光库科技涨超16%、锐捷网络涨超14%。 每日经济新闻 （责任编辑：张晓波 ） 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容 的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱： news_center@staff.hexun.com 消息面，阿里巴巴发布的2026财年Q1（自然年2025年Q2）财报显示，在AI+云的Capex投资达386 亿元，创历史新高。此外，阿里巴巴开发出了一款全新AI芯片，以填补英伟达在中国市场空白。目 前，这款芯片已完成开发，正处于测试阶段。 通信设备ETF（159583）跟踪中证通信设备主题指数（931271），其成分股中光模块龙头与算力硬 件企业占比极高，能精准映射光模块和算力产业的发展态势，没有场内账户的投资者可以通过联接基金 （A类021933；C类02 ...

通信设备行业ETF表现 - 通信ETF（515880）半日涨幅达4.49%，成交金额11.65亿元，规模30.42亿份，追踪中证全指通信设备指数 [1][3] - 通信设备ETF（159583）半日涨幅4.47%，成交金额1.39亿元，规模2.37亿份，追踪中证通信设备主题指数 [2][5] - 通信ETF广发（159507）半日涨幅3.84%，规模0.5亿份，追踪国证通信指数；通信ETF（159695）涨幅3.98%，规模0.94亿份，追踪同一指数 [2][7] 指数成分与权重结构 - 中证全指通信设备指数前三大权重股为新易盛（18.47%）、中际旭创（17.45%）、工业富联（10.96%），覆盖通信服务与信息技术行业 [4] - 中证通信设备主题指数前三大权重股为新易盛（20.53%）、中际旭创（19.39%）、中兴通讯（9.54%），聚焦通信设备制造与技术服务业 [6] - 国证通信指数覆盖沪深北交易所通信产业上市公司，反映行业证券价格变动趋势 [7] 行业投资逻辑与应用场景 - 工业5G终端设备在"5G+工业互联网"建设中发挥核心作用，支持数据采集、远程控制、视频监控及移动巡检功能 [3] - 通信设备行业通过5G网络实现高速、低时延数据传输，连接工厂现场设备与平台系统 [3]

大科技行情继续，通信方向活跃领涨，盘中AI芯片、存储芯片、通信设备等概念涨幅居前，截至 发稿，通信设备ETF（159583）盘中涨幅达4.95%，科创芯片ETF富国（588810）盘中涨幅达2.90%。其 中通信设备ETF成分新易盛涨超12%，剑桥科技涨停，中际旭创涨超7%。另外，科创芯片ETF富国成分 寒武纪涨超7%。 消息面，《关于深入实施 "人工智能 +" 行动的意见》印发，国务院明确提出，到 2027 年，率先实 现人工智能与 6 大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超 70%。此外，多 家AI龙头发布超预期业绩。寒武纪上半年营收 28.81 亿元，同比大增 4347.82%，净利润 10.38 亿元，成 功扭亏。中际旭创上半年营收 147.89 亿元，增长 36.95%，净利润 39.95 亿元，增长 69.40% 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容 的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱： news_center@staff.hexun.com 每日经济新 ...

市场表现 - 科技股延续强势行情 大数据和东数西算概念领涨 [1] - 通信设备ETF(159583)盘中涨幅达6.48% 信创ETF富国(159538)涨5.05% 大数据ETF(515400)涨3.51% [1] - 成分股剑桥光纤和长飞光纤涨停 信科移动-U涨超12% [1] 政策推动 - 中国算力平台完成10个省区市分平台接入 实现全面贯通 [1] - 平台覆盖山西 辽宁 上海 江苏 浙江 山东 河南 青海 宁夏等地区 [1] 行业数据 - 1-7月规模以上高技术制造业增加值同比增长9.5% [1] - 电子及通信设备制造业增长12.8% 航空航天器及设备制造业增长8.6% [1] 产品结构 - 通信设备ETF跟踪中证通信设备主题指数(931271) [2] - 指数选取50只通信设备制造 通信技术服务及卫星互联网建设领域上市公司 [2] - 成分股中光模块龙头与算力硬件企业占比极高 [2]

通信与AI行业市场表现 - 通信设备ETF（159583）盘中涨幅达5 82%，创业板人工智能ETF富国（159246）盘中涨5 60%，AIETF富国（589380）盘中涨幅达4 26% [1] - 通信设备ETF成分股锐捷网络涨超18%，中兴通讯一度涨停，以上ETF盘中价格皆创新高 [1] 行业驱动因素 - OpenAI计划投入数万亿美元打造AI基建以满足算力需求增长 [1] - 2025中国算力大会将于8月22日~8月24日举行，华为已官宣参加，该大会可能成为政策细化、技术落地与订单签约的关键节点 [1] - AI发展持续拉动高端光模块需求，光模块行业长期成长动能强劲 [1] ETF与指数构成 - 通信设备ETF（159583）跟踪中证通信设备主题指数（931271），覆盖50只通信设备制造、技术服务及卫星互联网领域公司，光模块龙头与算力硬件企业占比极高 [1] - 创业板人工智能ETF富国（159246）跟踪创业板人工智能指数（970070 CNI），精选50家创业板AI产业链公司，覆盖"硬件+软件+应用"全链条，重点布局通信设备和光模块龙头企业 [2] - AIETF富国（589380）跟踪科创AI指数，选取30只科创板AI相关公司，覆盖大模型云计算、机器人等创新应用，集中于计算机等高成长性领域 [2]

通信设备板块表现 - 通信设备板块强势拉升 电子元件 消费电子 仪表仪器等细分板块表现活跃 位居涨幅前列 [1] - 创业板人工智能ETF富国（159246）盘中涨幅达3.40% 通信设备ETF（159583）盘中涨3.22% [1] - 创业板人工智能ETF富国成分股润和软件涨超14% 新易盛涨超7% 中际旭创涨超4% 天孚通信涨幅超3% [1] ETF成分股结构 - 创业板人工智能ETF富国（159246）前三大成分股为中际旭创 新易盛 天孚通信 占比分别达12.41% 11.60% 4.2% 合计占比28.2% [1] - 通信设备ETF（159583）的CPO三巨头权重合计占比超30% [1] 人工智能发展前景 - 黄仁勋表示中国的开源AI是推动全球进步的催化剂 各国和各行业都有机会参与AI革命 [2] - AI下一波浪潮将是具备推理与执行能力的机器人系统 能够理解物理世界 [2] - 未来十年工厂将由软件和AI驱动 协调人机协作的机器人团队 生产AI主导的智能产品 [2] - 黄仁勋透露H20对华重启销售已收到很多订单 [2] 指数跟踪情况 - 创业板人工智能ETF富国（159246）跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI） 精选50家创业板上市公司 覆盖存算和网络设备 数据和软件服务 场景应用等AI全产业链 [2] - 通信设备ETF（159583）跟踪中证通信设备主题指数（931271） 选取50只涉及通信设备制造 通信技术服务 卫星互联网建设等领域的上市公司证券 [2]

英伟达H20芯片解禁影响 - 英伟达恢复对华特供版H20算力芯片供应并推出新GPU产品 H20是英伟达可向中国出口的最先进AI芯片 在集群模式下可通过增加芯片数量实现接近H100的算力 [2] - H20解禁可满足部分国产大模型训练和推理需求 有利于国内AI模型的硬件和软件能力提升 [2] - 创业板人工智能ETF富国（159246）盘中涨幅达3.42% 通信设备ETF（159583）盘中涨3.15% [1] 相关ETF表现及成分股 - 创业板人工智能ETF富国成分股长芯博创涨超15% 新易盛涨超12% [1] - 创业板人工智能ETF富国前三大成分股为中际旭创(12.41%)、新易盛(11.6%)、天孚通信(4.2%) 合计占比28.2% [1] - 通信设备ETF的CPO三巨头权重占比合计超30% [1] 指数构成及覆盖范围 - 创业板人工智能ETF跟踪创业板人工智能指数(970070.CNI) 精选50家创业板AI相关公司 覆盖"硬件+软件+应用"全产业链 [2] - 通信设备ETF跟踪中证通信设备主题指数(931271) 选取50只通信设备制造、技术服务及卫星互联网建设领域上市公司 [2] 行业催化因素 - 美国商务部撤销《人工智能扩散规则》 [2] - 科技方向近期催化不断 通信设备、通信服务、电子元件、互联网等板块涨幅居前 [1]

光模块板块及通信ETF表现 - 光模块板块集体反弹，带动通信产业链大涨，通信设备ETF（159583）和通信ETF（515880）半日涨幅分别达2.69%和2.65%，领涨市场 [1] - 通信ETF（515880）交投活跃，半日成交金额达2.11亿元 [1] - 5G通信ETF（515050）和5GETF（159994）半日涨幅分别为2.54%和2.5%，其中5G通信ETF规模达60.35亿份，半日成交金额9524万元 [7] 通信ETF份额及规模数据 - 通信ETF（515880）年内份额增加7.41亿份，份额变动率达40.82%，其余通信相关ETF份额变化较小 [3] - 通信设备ETF（159583）规模较小，仅0.63亿份，半日成交金额687.41万元 [3] - 通信ETF（515880）规模为25.56亿份，追踪中证全指通信设备指数 [4] 通信行业投资逻辑 - 数字中国等政策加码及AI新应用推动下，数字经济新基建有望夯实算力网络升级，通信+新基建板块预期上修 [3] - ICT基石光网络产业链复苏，催化光模块、温控节能等需求增长 [3] - 中证5G通信主题指数成分股研发支出占比高，预期营收增速强劲，当前估值处于低位 [7] 相关指数及成分股 - 中证通信设备主题指数覆盖50只通信设备制造、技术服务及卫星互联网领域的上市公司证券 [3] - 中证全指通信设备指数前十大权重股包括立讯精密（权重8.45%）、中兴通讯（7.36%）、兆易创新（6.05%）等，聚焦5G概念股 [4][5] - 中证5G通信主题指数涵盖5G基础建设、终端设备及应用场景相关公司，立讯精密（8.45%）、中兴通讯（7.36%）为前两大权重股 [7][8]