通信设备板块表现 - 通信设备板块强势拉升 电子元件 消费电子 仪表仪器等细分板块表现活跃 位居涨幅前列 [1] - 创业板人工智能ETF富国（159246）盘中涨幅达3.40% 通信设备ETF（159583）盘中涨3.22% [1] - 创业板人工智能ETF富国成分股润和软件涨超14% 新易盛涨超7% 中际旭创涨超4% 天孚通信涨幅超3% [1] ETF成分股结构 - 创业板人工智能ETF富国（159246）前三大成分股为中际旭创 新易盛 天孚通信 占比分别达12.41% 11.60% 4.2% 合计占比28.2% [1] - 通信设备ETF（159583）的CPO三巨头权重合计占比超30% [1] 人工智能发展前景 - 黄仁勋表示中国的开源AI是推动全球进步的催化剂 各国和各行业都有机会参与AI革命 [2] - AI下一波浪潮将是具备推理与执行能力的机器人系统 能够理解物理世界 [2] - 未来十年工厂将由软件和AI驱动 协调人机协作的机器人团队 生产AI主导的智能产品 [2] - 黄仁勋透露H20对华重启销售已收到很多订单 [2] 指数跟踪情况 - 创业板人工智能ETF富国（159246）跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI） 精选50家创业板上市公司 覆盖存算和网络设备 数据和软件服务 场景应用等AI全产业链 [2] - 通信设备ETF（159583）跟踪中证通信设备主题指数（931271） 选取50只涉及通信设备制造 通信技术服务 卫星互联网建设等领域的上市公司证券 [2]

英伟达H20芯片解禁影响 - 英伟达恢复对华特供版H20算力芯片供应并推出新GPU产品 H20是英伟达可向中国出口的最先进AI芯片 在集群模式下可通过增加芯片数量实现接近H100的算力 [2] - H20解禁可满足部分国产大模型训练和推理需求 有利于国内AI模型的硬件和软件能力提升 [2] - 创业板人工智能ETF富国（159246）盘中涨幅达3.42% 通信设备ETF（159583）盘中涨3.15% [1] 相关ETF表现及成分股 - 创业板人工智能ETF富国成分股长芯博创涨超15% 新易盛涨超12% [1] - 创业板人工智能ETF富国前三大成分股为中际旭创(12.41%)、新易盛(11.6%)、天孚通信(4.2%) 合计占比28.2% [1] - 通信设备ETF的CPO三巨头权重占比合计超30% [1] 指数构成及覆盖范围 - 创业板人工智能ETF跟踪创业板人工智能指数(970070.CNI) 精选50家创业板AI相关公司 覆盖"硬件+软件+应用"全产业链 [2] - 通信设备ETF跟踪中证通信设备主题指数(931271) 选取50只通信设备制造、技术服务及卫星互联网建设领域上市公司 [2] 行业催化因素 - 美国商务部撤销《人工智能扩散规则》 [2] - 科技方向近期催化不断 通信设备、通信服务、电子元件、互联网等板块涨幅居前 [1]

光模块板块及通信ETF表现 - 光模块板块集体反弹，带动通信产业链大涨，通信设备ETF（159583）和通信ETF（515880）半日涨幅分别达2.69%和2.65%，领涨市场 [1] - 通信ETF（515880）交投活跃，半日成交金额达2.11亿元 [1] - 5G通信ETF（515050）和5GETF（159994）半日涨幅分别为2.54%和2.5%，其中5G通信ETF规模达60.35亿份，半日成交金额9524万元 [7] 通信ETF份额及规模数据 - 通信ETF（515880）年内份额增加7.41亿份，份额变动率达40.82%，其余通信相关ETF份额变化较小 [3] - 通信设备ETF（159583）规模较小，仅0.63亿份，半日成交金额687.41万元 [3] - 通信ETF（515880）规模为25.56亿份，追踪中证全指通信设备指数 [4] 通信行业投资逻辑 - 数字中国等政策加码及AI新应用推动下，数字经济新基建有望夯实算力网络升级，通信+新基建板块预期上修 [3] - ICT基石光网络产业链复苏，催化光模块、温控节能等需求增长 [3] - 中证5G通信主题指数成分股研发支出占比高，预期营收增速强劲，当前估值处于低位 [7] 相关指数及成分股 - 中证通信设备主题指数覆盖50只通信设备制造、技术服务及卫星互联网领域的上市公司证券 [3] - 中证全指通信设备指数前十大权重股包括立讯精密（权重8.45%）、中兴通讯（7.36%）、兆易创新（6.05%）等，聚焦5G概念股 [4][5] - 中证5G通信主题指数涵盖5G基础建设、终端设备及应用场景相关公司，立讯精密（8.45%）、中兴通讯（7.36%）为前两大权重股 [7][8]