授信申请 - 公司拟向中信银行申请人民币2亿元低风险和单一资产池低风险融资额度，额度共用，期限一年 [2] - 授信产品包括银行承兑汇票、国内信用证和国际信用证 [2] - 低信用风险额度由公司自有资金质押担保，单一资产池低风险额度担保方式为单一资产池入池资产最高额质押担保 [2] - 授信额度可循环使用，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定 [2] 董事会审议 - 公司第八届董事会第二十七次（临时）会议于2025年7月25日召开，8名董事全部参加 [6] - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了授信申请议案 [8] - 董事会授权董事长全权代表公司签署相关法律文件 [2]

担保事项进展 - 公司控股子公司怡通新材料有限公司2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度 授信期限一年 产品包括融资性保函 备用信用证 银行承兑汇票等 并由公司提供连带责任保证担保 担保期限不超过三年 [3] - 公司已与兴业银行马鞍山分行签订《最高额保证合同》 为怡通新材料3 9亿元借款提供连带责任保证 担保最高额度3 9亿元 保证期间为主债务履行期届满后三年 [4][6] 被担保人财务情况 - 被担保人怡通新材料为控股子公司 经营稳定 资信良好 其他股东提供反担保 担保风险可控 [7] - 被担保人资产负债率超过70% 需关注其偿债能力 [2] 公司担保总体情况 - 公司及控股子公司合并报表内过会担保金额3693 9亿元 实际担保金额1552 83亿元 合同签署担保金额2288 54亿元 占最近一期净资产247 82% [8] - 公司及控股子公司对合并报表外企业过会担保金额565 31亿元 实际担保138 54亿元 合同签署担保191 52亿元 占净资产20 74% [8] - 公司目前无逾期担保 [8] 审议程序 - 担保事项已通过第七届董事会第四十二次会议及2025年第五次临时股东大会审议 [3][10] - 相关决议文件及担保合同已按规定披露 [10]

担保额度及使用情况 - 公司2025年度提供担保额度预计不超过11亿元人民币，包括存量担保、新增担保以及展期或续保，担保种类涵盖银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等 [2] - 担保额度有效期自股东大会审批通过之日起12个月，期间担保累计额度可循环使用，但任一时点实际对外担保余额不超过11亿元人民币 [2] - 截至本次担保后，合并报表范围内各级子公司对公司实际担保余额为74,681万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的58.46% [3][7] 最新担保进展 - 全资子公司浙江天之元物流科技与中国农业银行东莞清溪支行签订《最高额保证合同》，为公司提供最高额6,800万元连带责任保证担保 [3] - 担保债权确定期间为2025年7月17日至2028年7月16日，覆盖贷款、商业汇票贴现、银行保函等业务形成的债权 [5] - 本次担保事项已在2025年度预计担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议 [3] 被担保方财务数据 - 公司2025年3月31日未经审计资产总额170,619.19万元，较2024年末增长2.45%；负债总额45,296.84万元，资产负债率26.55% [3][5] - 2025年1-3月实现营业收入24,340.78万元，净利润1,206.48万元；2024年度营业收入116,268.43万元，净利润5,582.75万元 [5] - 被担保方浙江天之元物流科技注册资本5,000万元，主营业务包括包装材料研发、物流科技服务等 [3] 担保合同条款 - 保证期间为主合同债务履行期限届满后三年，分期履行债务的以最后一期届满起算 [6] - 担保范围涵盖本金、利息、罚息、违约金及债权人实现债权的全部费用，最高担保额6,800万元 [6] - 合同未约定债务人或其他方为保证人提供反担保 [6]

担保情况概述 - 公司2025年度对外担保额度预计不超过9亿元人民币 担保范围包括银行贷款 银行承兑汇票 信用证 保函 保理等品种 担保方式包括连带责任担保 抵押担保等 [1] - 担保额度有效期自股东大会审批通过之日起12个月 任一时点实际对外担保余额不超过9亿元人民币 [1] - 在额度范围内无需另行提交董事会 股东大会审议 授权董事长办理担保相关事宜并签署法律文件 [1] 担保进展情况 - 为全资子公司金轮针布向中行海门支行申请的人民币5 000万元授信提供连带责任保证担保 并收取担保费用 [2] - 为全资子公司森达装饰向中行海门支行申请的人民币5 000万元授信提供连带责任保证担保 并收取担保费用 [2] - 上述担保事项属于已审议通过范围 无需另行召开董事会及股东会审议 [2] 被担保人基本情况 金轮针布（江苏）有限公司 - 总资产（经审计）64 925 02万元 （未经审计）61 338 26万元 [3] - 总负债（经审计）25 485 52万元 （未经审计）20 282 20万元 [3] - 营业收入（经审计）55 028 37万元 （未经审计）14 324 50万元 [3] - 净利润（经审计）5 625 10万元 （未经审计）1 616 56万元 [3] 南通海门森达装饰材料有限公司 - 总资产（经审计）85 959 23万元 （未经审计）93 392 06万元 [4][5] - 总负债（经审计）44 846 99万元 （未经审计）51 531 87万元 [5] - 营业收入（经审计）144 113 44万元 （未经审计）28 566 02万元 [5] - 净利润（经审计）6 194 27万元 （未经审计）747 95万元 [5] 担保协议主要内容 - 最高额保证合同担保债权最高为5 000万元 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 [5] 累计担保数量 - 公司已审批的为合并报表范围内子公司提供担保总额度为87 400万元 占最近一期经审计合并净资产的33 24% [5] - 累计实际正在履行的担保余额为35 110万元 占最近一期经审计合并净资产的13 35% [6] - 公司无逾期对外担保情况 [6]

行业分析 - 商业承兑汇票由企业自行承诺到期付款 适用于大型制造 建筑 物流等上下游交易频繁的供应链场景 [3] - 商业承兑汇票相较于银行承兑汇票开票门槛更低 审批流程更简 但对出票企业信用资质要求更高 [3] - 电子商票系统逐步完善 商业承兑汇票在企业间流通更为便利 部分金融机构已建立基于商票信用的贴现与质押融资机制 [3] - 商业承兑汇票在核心企业明确支持 构建信用闭环的前提下 已成为中小企业间结算和融资的重要补充工具 [3] - 商业承兑汇票潜在融资空间的释放依赖于电子化程度 征信体系覆盖以及金融机构对信用评级的精准识别与接受度 [3] 公司分析 - 沂链通供票公共服务平台由临沂商城数科集团运营 2024年5月经上海票据交易所核准直连供票平台 渠道代码400026 [3] - 沂链通供票公共服务平台是国内首个商贸物流背景 地方政府主导且全国展业的第三方平台 [3] - 平台服务涵盖供应链票据 线上贴现 商票直融 银票秒贴等票据综合服务 [3] - 目前供票业务规模已突破300亿元 位列全国前四位 [3] - 平台创造了直连票交所29天实现系统投产 首年供票业务规模突破100亿元的全国最快速度 [3]

票据市场与金融服务 - 行业涉及票据市场、票据服务、票据新规、票据业务、金融服务（金融科技服务）、供应链金融、金融机构、金融科技、票据风险与合规 [1] - 产品包括银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据承兑贴现、供应链票据、融资服务、票据融资、票据支付功能、承兑汇票贴现、电子票据、票据质押 [1] 票据融资业务效率提升 - 传统银行票据融资审批周期为3-7个工作日，涉及票据审核、信用评估、合同签署、风险控制等环节，若材料不全或风险模型复杂，时间可能更长 [3] - 部分银行与金融科技服务平台合作，通过接入供应链数据和电子票据系统，实现线上审批、实时核验，审批时间缩短至1-2个工作日 [3] - 符合"白名单"或核心企业推荐机制的中小企业可享受快速放款通道 [3] - 企业可通过提前准备发票、合同、票据影像、账户流水等材料，并确保电子票据格式规范无误，加快审批流程 [3] - 票据融资撮合平台或银行直连系统可实现智能匹配融资方案、动态监控审批进度，提升企业流动性 [3] 沂链通供票公共服务平台 - 平台由临沂商城数科集团运营，2024年5月经上海票据交易所核准直连供票平台，渠道代码400026 [3] - 是国内首个商贸物流背景、地方政府主导且全国展业的第三方平台 [3] - 服务涵盖供应链票据、线上贴现、商票直融、银票秒贴等票据综合服务 [3] - 供票业务规模已突破300亿元，位列全国前四位 [3] - 创造了直连票交所29天实现系统投产、首年供票业务规模突破100亿元的全国最快速度 [3]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股82,987,551股，每股面值1元，发行价格26.51元/股，募集资金总额21.9999997701亿元，扣除发行费用2446.885618万元后，募集资金净额为21.7553111183亿元 [1] - 募集资金已全部存放于专户，并与保荐机构、银行签署监管协议 [1] 资金支付操作流程 - 公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付款项，以提高资金使用效率并降低资金成本 [2] - 操作流程包括：建立专项台账统计支付款项、将募集资金转入保证金账户用于开具票据、根据供应商合同条款支付票据、到期兑付后利息转回专户 [2] - 保荐机构有权通过现场检查或书面问询监督该流程执行情况 [2] 公司决策程序 - 2025年6月27日董事会及监事会审议通过相关议案，授权管理层办理保证金账户开户等事项 [3] - 监事会认为该操作符合日常经营需求，不影响募投项目计划且未改变资金投向 [3] 保荐机构核查结论 - 保荐机构确认公司已履行必要审批程序，该操作有利于提升资金效率且未损害股东利益 [4] - 保荐机构对龙蟠科技的资金支付安排无异议 [4]

公司概况 - 紫金铜业有限公司是上杭县千亿金铜产业的龙头企业，位于龙岩上杭工业园区蛟洋新材料产业园 [1] 产业链发展模式 - 公司持续发挥龙头带动作用，加强上下游联动，从原料选择、产品制造、销售物流等方面探索循环经济绿色发展道路 [3] - 实现了外循环环环相扣、内循环变废为宝的产业链发展模式 [3] 金融服务支持 - 工行龙岩分行为紫金铜业及产业链上下游企业提供黄金租赁、进口信用证、银行承兑汇票、买断型国内保理、流动资金贷款等信贷产品 [3] - 提供资金池、"远期+期权"汇率风险管理工具等专业资金管理服务，帮助企业提高资金使用效率，降低财务成本 [3] 金融服务成效 - 工行龙岩分行的金融服务解决了产业链企业"融资难、融资贵"问题，大幅提升融资效率 [4] - 促进产业链上下游企业紧密协作，推动产业链整体优化升级 [4] - 带动农民增收和就业增长，助力龙岩经济高质量发展 [4]

担保情况概述 - 公司2025年度为控股子公司提供总计不超过人民币115,700万元的担保额度 其中为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保额度不超过13,000万元 为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超过102,700万元 [1] - 担保范围包括申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁等融资业务 担保方式为连带责任担保 [1] - 担保额度授权有效期限自2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止 [1] 担保进展情况 - 公司为控股子公司天华新材料科技（荆门）股份有限公司提供2,000万元连带责任保证担保 用于交通银行荆门分行的流动资金借款 [2] - 公司为控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司提供最高额24,000万元保证担保 担保期限为2025年6月17日至2027年6月17日 [2] - 公司为控股子公司湖北凯龙八达物流有限公司提供1,000万元连带责任保证担保 用于汉口银行荆门分行的流动资金借款 [3] 担保协议主要内容 - 担保范围均包括主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用 实现债权费用涵盖诉讼费、律师费、差旅费等 [2][3][4] - 所有担保方式均为连带责任保证 保证期间为主债务履行期限届满后三年 [2][3][4] 累计担保情况 - 截至公告日 公司对合并报表范围内下属子公司获批担保额度合计123,700万元 占公司2024年末经审计净资产的48.84% [4] - 公司实际担保余额合计78,742.99万元 占2024年末经审计净资产的31.09% 无对外担保及逾期担保情形 [4]

申请授信额度情况 - 公司向招商银行合肥分行申请1 2亿元人民币最高授信额度 授信期限一年 授信品种包括流动资金贷款 银行承兑汇票 贸易融资等 授信方式为信用授信 [1] - 公司向中信银行合肥分行申请7亿元人民币最高授信额度 授信期限一年 授信品种包括流动资金贷款 银行承兑汇票 贸易融资 国内信用证 远期结售汇等 授信方式为信用授信 [1][2] - 公司合计审议通过7项关于向银行申请授信额度的议案 授信品种还包括外汇衍生品交易 保函等其他业务类额度 部分授信期限为三年 [2] 申请授信额度的必要性 - 申请银行授信是为满足公司日常经营资金需求 增强可持续发展能力 促进业务发展 [3] - 授信有利于公司持续 健康 稳定发展 风险可控 符合公司及全体股东利益 [3]