担保事项概述 - 公司及子公司近期为合并报表范围内主体提供总额20.3亿元担保 涉及浙商银行、渤海银行、平安银行等7家金融机构[1] - 担保类型包括综合授信、国内信用证、自由票业务、银团贷款、流动贷款及融资租赁[1] - 单笔担保金额介于1亿至8亿元 其中对子公司创新金属单笔担保最高达8亿元[1] 累计担保规模 - 公司及子公司对外担保余额达129.84亿元 占最近一期经审计净资产比例120.38%[2][6] - 公司对子公司担保余额56.98亿元 子公司对公司担保余额31.69亿元[2][6] - 所有担保均无逾期、无诉讼且无败诉损失[6] 授权与决策程序 - 2024年12月30日股东大会批准2025年度综合授信总额度170.48亿元及等额担保额度[3] - 本次担保在授权范围内执行 无需重新提交董事会和股东大会审议[5] - 担保额度可在同类担保对象间调剂使用[5] 被担保方资质 - 被担保方均为合并报表范围内子公司 最近一年经审计及最近一期未经审计财务数据符合要求[5] - 经中国执行信息公开网查询 所有被担保方均不属于失信被执行人[5] 担保必要性说明 - 担保为提高融资决策效率 保证生产经营活动顺利开展[5] - 担保风险处于可控范围 不会损害公司及股东利益[5] - 担保事项不会对经营业绩产生实质性影响[5]

经营业绩 - 资产总额2720.90亿元 较年初增长0.79% [1] - 存款余额2148.15亿元 贷款余额1917.93亿元 较年初分别增长2.31%和1.56% [1] - 营业收入23.93亿元同比增长0.49% 净利润9.12亿元同比增长0.12% [1] - 不良贷款率1.24% 拨备覆盖率200.48% [1] 业务结构 - 涉农及小微企业贷款余额1283.80亿元 占贷款总额比例达66.9% [1] - 小微金融部升级为一级部门 获得人员政策资源全方位支持 [1] - 积极拓展国内信用证和同业保理业务 [1] - 强化资产组合的择时择券和久期管理 [1] 战略合作 - 与六合区政府签署战略合作协议 [1] - 与南京市文旅集团达成战略合作 [1] 风险管理 - 高管签订合规案防承诺书并开展合规文化宣讲 [2] - 通过典型案例公开听证机制巩固不良听证成效 [2] - 组建专业数据风控团队并制定前置风险缓释措施 [2] - 实施信贷从业人员年审制度强化风控意识 [2] - 对重点大户采取一户一策风险化解方案 [2]

授信申请 - 公司拟向浦发银行成都分行申请1年期综合授信 额度不超过1.7亿元人民币 [1] - 授信敞口金额不超过8500万元 业务品种包括流动资金贷款 银行承兑汇票 国内信用证及保函等产品 [1] - 敞口部分由子公司辽宁汇丰农机城及汪辉武个人提供连带责任保证担保 [1] 资金用途 - 银行承兑汇票专项用于集团代下属子公司开立银行承兑汇票 [1] - 流动资金贷款可用于子公司补充日常营运资金 满足资金统一调度和融资管理需要 [1]

担保对象及基本情况 - 子公司海南浙财与海南银行签订信用证额度为人民币7,000万元的《开立国内信用证合同》，授信期限为1年 [1] - 公司为上述授信业务提供连带责任保证，并为不超过8,400万元的债权提供质押担保 [1] - 被担保方为公司全资子公司，未提供反担保 [1] 担保协议补充及调整 - 海南浙财与海南银行就2024年8月签订的《综合授信合同》签订《补充协议》，重新约定使用期限等内容 [2] - 质押担保的债权范围由原4年调整为至2026年12月31日，担保金额及方式不变 [2] 内部决策程序 - 公司于2025年4月25日及5月16日分别召开董事会及股东大会，审议通过为子公司提供总计不超过9.80亿元担保的议案 [2] - 担保授权期限自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止 [2] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证及质押担保 [4] - 针对《综合授信合同》的质押担保主债权最高额度不超过12,000万元 [4] - 针对《开立国内信用证合同》的保证担保主债权为7,000万元本金及利息等费用，质押担保主债权最高额度不超过8,400万元 [4] - 担保范围包括主债权、利息、罚息、违约金、实现债权费用等 [4] - 担保期间为《综合授信合同》原订立日起2年，《开立国内信用证合同》授信期限1年 [4] 担保必要性与合理性 - 担保为满足子公司日常生产经营资金需求，有利于公司长远发展 [6] - 海南浙财资产质量良好，无重大或有事项及诉讼仲裁，公司具备有效风控措施 [6] 董事会意见 - 担保为支持子公司生产经营及持续发展，符合公司整体利益 [7] - 被担保方为公司全资子公司，具备良好偿债能力，担保风险可控 [7] 累计对外担保情况 - 公司及子公司对外担保总额为98,000万元，均为对控股子公司担保 [8] - 实际担保余额为17,452.96万元（不含本次），占最近一期经审计净资产的1.48% [8] - 公司及子公司无逾期对外担保情况 [8]

邮储银行湘西州分行金融支持措施 - 为湖南众鑫新材料科技股份有限公司提供科技信用贷授信1900万元 [1] - 追加抵押物增信以房抵贷再授信1600万元 [1] - 开立1000万元国内信用证用于缴纳企业电费 [1] 湖南众鑫新材料科技股份有限公司业务概况 - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业 专注于钒基高端合金材料生产加工 [1] - 拥有湖南省唯一钒合金工程技术研究中心 产品应用于钢铁工业、航空航天、国防工业和储能工业 [1] - 持续创新钒合金新产品并做精做细工艺 市场份额逐渐扩大 [1] 邮储银行湘西州分行整体信贷投放 - 截至3月中旬累计发放各类民营经济贷款8.58亿元 [1] - 不断创新金融服务模式 聚焦民营经济转型发展需求 [2] - 未来将继续加大金融支持力度 促进民营经济高质量发展 [2]

授信申请 - 公司拟向中信银行申请人民币2亿元低风险和单一资产池低风险融资额度，额度共用，期限一年 [2] - 授信产品包括银行承兑汇票、国内信用证和国际信用证 [2] - 低信用风险额度由公司自有资金质押担保，单一资产池低风险额度担保方式为单一资产池入池资产最高额质押担保 [2] - 授信额度可循环使用，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定 [2] 董事会审议 - 公司第八届董事会第二十七次（临时）会议于2025年7月25日召开，8名董事全部参加 [6] - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了授信申请议案 [8] - 董事会授权董事长全权代表公司签署相关法律文件 [2]

担保事项进展 - 公司控股子公司怡通新材料有限公司2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度 授信期限一年 产品包括融资性保函 备用信用证 银行承兑汇票等 并由公司提供连带责任保证担保 担保期限不超过三年 [3] - 公司已与兴业银行马鞍山分行签订《最高额保证合同》 为怡通新材料3 9亿元借款提供连带责任保证 担保最高额度3 9亿元 保证期间为主债务履行期届满后三年 [4][6] 被担保人财务情况 - 被担保人怡通新材料为控股子公司 经营稳定 资信良好 其他股东提供反担保 担保风险可控 [7] - 被担保人资产负债率超过70% 需关注其偿债能力 [2] 公司担保总体情况 - 公司及控股子公司合并报表内过会担保金额3693 9亿元 实际担保金额1552 83亿元 合同签署担保金额2288 54亿元 占最近一期净资产247 82% [8] - 公司及控股子公司对合并报表外企业过会担保金额565 31亿元 实际担保138 54亿元 合同签署担保191 52亿元 占净资产20 74% [8] - 公司目前无逾期担保 [8] 审议程序 - 担保事项已通过第七届董事会第四十二次会议及2025年第五次临时股东大会审议 [3][10] - 相关决议文件及担保合同已按规定披露 [10]

担保情况概述 - 公司2025年度为控股子公司提供总计不超过人民币115,700万元的担保额度 其中为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保额度不超过13,000万元 为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超过102,700万元 [1] - 担保范围包括申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁等融资业务 担保方式为连带责任担保 [1] - 担保额度授权有效期限自2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止 [1] 担保进展情况 - 公司为控股子公司天华新材料科技（荆门）股份有限公司提供2,000万元连带责任保证担保 用于交通银行荆门分行的流动资金借款 [2] - 公司为控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司提供最高额24,000万元保证担保 担保期限为2025年6月17日至2027年6月17日 [2] - 公司为控股子公司湖北凯龙八达物流有限公司提供1,000万元连带责任保证担保 用于汉口银行荆门分行的流动资金借款 [3] 担保协议主要内容 - 担保范围均包括主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用 实现债权费用涵盖诉讼费、律师费、差旅费等 [2][3][4] - 所有担保方式均为连带责任保证 保证期间为主债务履行期限届满后三年 [2][3][4] 累计担保情况 - 截至公告日 公司对合并报表范围内下属子公司获批担保额度合计123,700万元 占公司2024年末经审计净资产的48.84% [4] - 公司实际担保余额合计78,742.99万元 占2024年末经审计净资产的31.09% 无对外担保及逾期担保情形 [4]

企业融资需求分化格局 - 当前企业融资需求呈现"哑铃型"分化格局，头部企业并购扩张与普惠金融增长构成两端热潮，而中型企业融资热度不高 [1] - 头部企业的项目融资和并购银团贷款占比持续提升，反映出其强劲的固定资产投资和产业链整合需求，部分企业甚至主动加杠杆布局 [1] - 普惠金融保持年均高速增长，客户数量不断扩大，相比之下中型企业的融资需求疲软 [1] - 部分中小企业和传统制造企业采取审慎经营策略，主动提前偿还贷款并通过压降各类成本提升效率 [1] 头部企业并购活跃原因 - 头部企业凭借多年积累的技术和市场优势已具备行业横向或纵向并购能力，普遍采取积极投资策略 [2] - 基于对当前资产价格处于相对低位的判断，购买与自身产业高度互补的资产以提升市场份额 [2] - 中型企业多数处于充分竞争阶段，尚未确立显著领先优势，在当前经济环境下对固定资产投资决策态度审慎 [2] - 中型企业的流动资金贷款规模有限，且表外融资工具的替代效应日益显现 [2] 融资工具变化趋势 - 表外融资工具与发债融资对表内信贷形成一定替代，推动企业融资成本进一步下行 [2] - 国内信用证、保函、银行承兑汇票等表外融资工具发展迅速，降低企业流动资金成本 [2] - 债券承销业务拓展明显，发债融资具有期限长、利率低的优势，特别是对AAA级企业更具竞争力 [2] - 流动资金贷款增速放缓，既源于融资工具替代效应，也源于部分行业产能趋于饱和 [2] 并购金融发展机遇 - 头部企业基于产业升级和资源整合的战略规划释放出大规模并购融资需求 [3] - 商业银行积极把握并购金融窗口期，企业并购需求旺盛且所需资金规模可观 [3] - 并购已成为企业对接资本市场的重要途径，部分非上市企业在独立上市难度加大的情况下选择接受上市公司并购 [3] - 沪深交易所2025年修订的股票上市规则明确，对净利润为负且营业收入低于3亿元的上市公司实施退市风险警示 [3] 政策支持与银行实践 - 政策层面加大对并购重组的支持力度，包括放宽科技企业并购贷款政策试点 [4] - 企业通过整合并购可以强化市场地位并推动制造业转型升级 [4] - 兴业银行重点支持科技企业实施横向扩张与纵向整合，如上游原材料供给端对下游零售端的并购 [4] - 兴业银行成都分行落地首笔科技企业并购贷款试点业务，为某国家技术创新示范企业提供10年期贷款支持 [4] 并购金融服务模式 - 商业银行采用"商行+投行"模式，既提供资金支持又凭借资源优势为企业提供并购信息 [5] - 以首航新能为例，兴业银行通过定制贸易融资方案支持其海外业务发展，同时筛选合适海外标的并提供并购融资服务 [5] - 地方政府搭建专业对接平台，通过跨部门信息共享机制建立动态数据库提升匹配效率 [5] - 广州开发区与兴业银行等金融机构形成合力，为区内企业提供并购金融支持 [5]

金融创新与合作模式 - 新疆铁路部门与建设银行、华夏银行合作推出"信用证结算"和"铁路运费贷"业务，为八一钢铁、明和投资等企业完成2600万元授信 [1] - 依托95306货运服务平台打造"物流金融产品超市"，与建行、华夏、浦发等银行合作推出专项贷款服务，企业可通过运输数据获得融资 [1] - 累计落地客户39家，授信额度达20.24亿元，支付铁路运费5.88亿元，其中信用证结算2000万元 [1] 基础设施与物流效率 - 新疆铁路以"天山雪莲"货运品牌建设为契机升级货运场站功能，2024年货运发送量达2.37亿吨，同比增长10.6% [2] - 疆煤外运量突破9061万吨，同比激增50.2%，阿拉山口、霍尔果斯双口岸通行中欧班列16414列，占全国总量半数以上 [2] - 乌鲁木齐至西安电商班列成为全国标杆，冷链、快运等特色班列常态化运行 [2] 多式联运与经济联动 - 新疆铁路与31家企业达成2.07亿吨协议运量，同比增长16.29%，首创"一单制"铁海联运班列 [2] - "一单制"模式实现铁路、海运全程无缝衔接，货物周转时间压缩30%以上，综合物流成本降低15% [2] - 新疆铁路从运输服务商升级为综合物流解决方案提供者，推动丝绸之路经济带建设 [2] 战略定位与未来发展 - 新疆铁路以物流金融为支点，构建"通道+枢纽+网络"的现代物流体系，服务"一带一路"国家战略 [3] - 通过金融活水润泽实体经济，基础设施筑牢发展根基，多式联运打通经济脉络 [3] - 新疆铁路将成为连接亚欧、贯通东西的黄金走廊 [3]