品种工具供给进展 - 2025年前三季度期货市场在品种工具供给上取得显著进展，包括铸造铝合金、纯苯、丙烯、胶版印刷纸期货和期权，以及燃料油、石油沥青和纸浆期权等先后挂牌上市 [1] - 铂、钯期货和期权，焦煤期权，以及线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯月均价期货等上市已提上日程 [1] - 截至目前我国已上市157个期货和期权品种，广泛覆盖农产品、金属、能源、化工、建材、造纸、航运、金融等国民经济主要领域 [1] 服务实体经济与风险管理 - 新品种的密集上市是精准对接产业风险管理需求的体现，可服务和辐射的国民经济领域更加广阔，可供实体产业选择的工具更加多样化 [2] - 国内期货交易所正在有序推进液化天然气、葵花籽油、氢氧化锂、瓦楞原纸、钢坯、水泥、鸡肉、电力期货等品种研发上市 [2] - 加快完善重点领域期货品种布局，是应对大宗商品价格波动的现实需要，也是完善现代金融市场体系、推动经济结构转型升级的战略举措 [2] 产品创新与市场开放 - 国内期货交易所积极研究推出系列期权、月均价期货等产品，例如郑商所已推出白糖系列期权，大商所将适时推出豆粕、玉米系列期权 [3] - 线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯月均价期货已获准注册，国内成熟期货品种基本实现期权全覆盖 [3] - 特定品种开放、结算价授权、扩大合格境外投资者可交易品种范围等多元化开放路径逐渐形成并不断深化 [3] 市场规模与参与度 - 伴随着品种和工具体系的不断完善，期货市场功能持续有效发挥，今年以来市场资金总量持续稳步增长，产业客户参与度持续稳步提升 [3] - 中国期货市场监控中心9月9日公布的数据显示，期货市场资金总量已突破1.9万亿元 [3] 服务绿色低碳转型 - 在"双碳"目标下，"向新向绿"已成为期货市场完善品种体系、助力实体产业转型升级和高质量发展的重要方向 [4] - 铸造铝合金期货作为首个再生金属期货品种，与现有的氧化铝、电解铝期货形成协同效应，构建起覆盖铝产业链全环节的风险管理工具链 [4] - 铂、钯期货的上市将为企业提供有效的风险管理工具，国内企业在采销时可进行套期保值，避免价格波动带来的损失 [5] 未来品种布局方向 - 未来期货市场完善品种布局将沿三条主线推进：扩容再生资源衍生品、聚焦新能源产业关键材料、构建绿色能源与环境权益工具体系 [6] - 短期来看，氢氧化锂、光伏组件等绿色衍生品，以及天气类指数期货有望逐步落地 [6] - 中长期来看，碳排放权期货、电力期货有望成为重点突破方向，以构建覆盖能源、资源、环境全链条的期货和期权品种体系 [6]

品种供给与体系完善 - 截至报道时我国已上市157个期货和期权品种，广泛覆盖农产品、金属、能源、化工、建材、造纸、航运、金融等国民经济主要领域 [1] - 今年前三季度，铸造铝合金期货和期权、纯苯期货和期权、丙烯期货和期权、胶版印刷纸期货和期权，以及燃料油、石油沥青和纸浆期权等先后挂牌上市 [1] - 国内期货交易所正在有序推进液化天然气、葵花籽油、氢氧化锂、瓦楞原纸、钢坯、水泥、鸡肉、电力期货等品种研发上市 [2] 产品创新与市场深化 - 国内期货交易所积极研究推出系列期权、月均价期货等产品，例如郑商所已推出白糖系列期权，大商所将适时推出豆粕、玉米系列期权 [3] - 线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯月均价期货已获准注册，国内成熟期货品种基本实现期权全覆盖 [3] - 特定品种开放、结算价授权、扩大合格境外投资者可交易品种范围等多元化开放路径逐渐形成并不断深化 [3] - 期货市场资金总量持续稳步增长，截至9月9日已突破1.9万亿元 [3] 服务国家战略与产业转型 - 新品种上市精准对接产业风险管理需求，在"双碳"目标引领下，推出铸造铝合金期货和期权，并推动铂、钯等新能源金属期货上市 [2] - 政策导向清晰聚焦提升产业链韧性，加速完善重点领域期货品种布局是应对大宗商品价格波动的现实需要和完善现代金融市场体系的战略举措 [2] - 铸造铝合金期货作为首个再生金属期货品种，与氧化铝、电解铝期货形成协同效应，构建覆盖铝产业链全环节的风险管理工具链 [5] - 铂、钯期货的上市将为国内企业提供有效的风险管理工具，中国是全球最大的铂族金属消费国，消费占全球30%以上，对外依存度超80% [5][6] 绿色低碳发展方向 - 未来期货市场完善品种布局将沿着三条主线推进：扩容再生资源衍生品、聚焦新能源产业关键材料、构建绿色能源与环境权益工具体系 [7] - 短期来看，氢氧化锂、光伏组件等绿色衍生品，以及天气类指数期货有望逐步落地 [7] - 中长期来看，碳排放权期货、电力期货有望成为重点突破方向，以构建覆盖能源、资源、环境全链条的期货和期权品种体系 [7]

核心观点 - 深圳市期货业协会通过党建引领、联学联建和实干担当，将作风建设贯穿于内部治理和会员服务中，旨在推动中央八项规定精神在期货行业落地生根，为深圳期货市场高质量发展提供保障 [1] 党建引领与作风建设 - 协会党支部严格执行“第一议题”制度，将中央八项规定精神及习近平总书记关于金融和作风建设的论述作为党员必修课，以筑牢思想防线 [2] - 通过专题党课和换届选举期间的学习，明确将作风建设成效作为衡量工作质效的重要标准，并提出“以换届促作风转变、以作风转变促履职提升”的工作思路 [2] 联学联建与行业协同 - 协会采用“党建+作风建设”模式，通过与会员单位党支部联合开展主题党日活动，围绕中央八项规定、国家安全教育等主题进行学习和深度研讨 [3] - 在共建活动中结合学习警示案例和沉浸式教育，将作风建设与党史学习教育有机融合 [3] 合规治理与会员服务 - 协会通过召开首风联席会，将中央八项规定精神融入行业监管政策解读，引导机构在风险管控中严守纪律红线，深化廉洁从业的工作作风 [4] - 常态化开展会员走访调研，聚焦行业机构运营痛点难点，及时收集并反馈地区机构共性诉求 [4] - 承办“上市公司高管期货及衍生品业务高级研修班”，吸引来自107家企业的150余名高管及业务人员参与，参会规模逐年递增 [4] - 联合交易所开展新品种业务培训班，系统提升深圳地区从业人员对合约的理解深度和产业服务水平 [4] 未来发展方向 - 协会将持续深化对中央八项规定精神的理解与实践，推动行业作风建设与机构稳健发展同频共振，强化合规经营与风险防控，助力提升服务实体经济的能力 [5]

铸造铝合金期货及期权获批上市 - 中国证监会同意上海期货交易所注册铸造铝合金期货和期权 将督促上期所做好准备工作确保平稳推出[1] - 铸造铝合金以废铝为主要原料 是全球铝产业低碳转型重要产品 也是中国再生铝主要存在形式 广泛应用于汽车、机械、电子等领域[1] - 中国是全球最大铸造铝合金生产国和消费国 2024年产能约1300万吨 产量约620万吨 表观消费量约673万吨[1] 行业影响与意义 - 再生金属是实现"双碳"目标的生力军 需利用好期货期权工具构建产融协同新体系[1] - 期货上市将为产业链提供风险管理工具和透明价格信号 推动市场交易机制规范化发展[1] - 目前现货市场缺乏公开统一定价机制 期货上市后将优化定价机制 形成更透明公允的市场化价格[2] 企业应用与反馈 - 企业目前仅能通过原铝期货或远期订单锁价 存在定价偏差风险 新期货上市后将优先采用该品种套期保值[2] - 企业可通过期货仓单销售缓解淡季库存压力并拓宽销售渠道[2] - 有色金属企业被建议积极申报交割品资质 实现产业标准化与期货市场衔接[1] 交易所后续计划 - 上期所将在证监会部署下加强监管防范风险 促进期货市场平稳运行和高质量发展[2] - 期货市场将助力维护产业链供应链安全 更好服务实体经济高质量发展[2]

2025陆家嘴论坛及科创板改革 - 2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日在上海举办 上海证监局副局长表示将持续落实"科创板八条" 深化资本市场改革以支持科技创新和新质生产力发展 [1] "科创板八条"实施成效 - "科创板八条"实施一年来各项改革举措已基本落地 政策效应日益显现 [2] - 支持"硬科技"企业发展 一年来科创板新受理9家企业IPO申请 14家企业完成首发上市 覆盖半导体、新材料、高端装备等行业 "轻资产、高研发投入"认定标准落地实施 科创债发行"绿色通道"成效初显 [2] - 发行承销制度改革试点效果显现 科创板新股发行适用3%高价剔除比例 报价定价总体审慎合理 增加网下投资者持有科创板股票市值要求 修订发布首发网下投资者管理规则和分类评价管理指引 加强异常报价申购等行为监管 [2] 科创板市场动态 - 并购重组市场活跃度明显增加 一年来新增披露103单股权收购 交易金额合计超320亿元 2025年以来新增重大资产重组项目20单 已超过2024年全年总量 修订发布《上市公司重大资产重组管理办法》 简化审核程序、创新交易支付工具、鼓励私募基金参与 [3] - 指数和产品体系进一步丰富 新发布13条科创板指数 总数达29条 覆盖宽基、行业主题、策略等类型 新增48只科创板ETF 上市并募集资金338亿元 [3] - 市场生态持续优化 近两年超八成科创板公司发布"提质增效重回报"行动方案 "科创板八条"发布以来近200家公司发布回购增持计划 金额近180亿元 370余家公司推出2024年分红方案 合计分红近390亿元 强化投资者权益保护 对违法违规退市企业和实控人进行立体化追责 建立纠纷多元化解等保障机制 [3] 上海国际金融中心建设 - 持续优化上交所主板发行上市生态 深化科创板改革 发展科技创新债券、绿色债券市场 完善上期所、中金所衍生品体系布局 铅、镍、锡和氧化铝等期权产品相继上市 铸造铝合金期货和期权获批注册 基本实现期货期权产品对金属、能源、化工、金融等行业的全覆盖 "上海价格"国际影响力持续提升 [4] - 加快培育一流投资银行和投资机构 推进国泰君安、海通证券合并案例落地 截至2025年4月末上海公募基金规模超12万亿元 私募基金规模持续位居全国首位 [5] - 打造上市公司高质量发展示范区 推动构建良好并购生态 "并购六条"发布以来10余家上海上市公司完成并购重组 上海九成以上盈利上市公司宣告实施2024年度分红 2024年以来累计走访250余家上市公司 调研解决困难和问题 [5] - 推进资本市场对外开放 优化拓展互联互通机制 "沪股通"下标的股票1297只、ETF160只 14家沪市上市公司发行全球存托凭证 融资近92亿美元 境外投资者在沪市交易占比提升至14.7% 支持外资机构在沪展业 安联基金、法巴证券开业 法巴银行、汇丰银行获准开展基金托管业务 [5] - 强化资本市场法治和科技保障 支持中国（上海）证券期货仲裁中心挂牌 办理证券期货仲裁案件300余件 深化资本市场金融科技创新试点 支持2个上海项目纳入首批"数据要素×资本市场"专项试点 [6]

热点资讯 - 上海期货交易所正积极推进铸造铝合金等期货和期权品种上市，助力铝产业链风险管理和循环发展 [2] - 今年前4个月全国实际使用外资金额3207.8亿元，同比下降10.9%，日本、瑞士等国对华投资同比增长 [2] - 欧盟考虑对俄制裁，将20家银行移除SWIFT系统，降低俄石油价格上限至约45美元/桶，禁止北溪管道建设 [2] - 全国45个港口进口铁矿库存总量13987.83万吨，环比降178.26万吨；47个港口库存总量14591.83万吨，环比降155.16万吨 [2] - 马来西亚5月1 - 20日棕榈油产量预估增加3.51%，马来半岛、沙巴增加，沙捞越减少 [3] 板块表现 - 重点关注尿素、碳酸锂、沪铜、原油、热卷 [4] - 夜盘表现中，贵金属涨幅30.83%居前，其次有色18.77%、煤焦钢矿13.34%等 [4] 板块持仓 - 展示近五日商品期货板块持仓变动情况，涉及农副产品、谷物、化工等板块 [5] 大类资产表现 - 权益类中，恒生指数日涨0.24%、月内涨6.70%、年内涨17.65%表现较好，德国DAX日跌1.54% [6] - 固收类中，5年期国债期货日涨0.07% [6] - 商品类中，伦敦现货金日涨1.91%、年内涨27.95% [6] - 其他类中，美元指数日跌0.82%，CBOE波动率日涨9.91% [6]

资本市场监管动态 - 国家网信办关闭"爱股票APP"、"杰克船长宏观策略"等散布不实信息和非法荐股的账号 [1] - 证监会批准26只新型浮动费率基金注册，首批产品5月底前启动募集，6月底前完成 [1] - 金融监管总局拟允许资管产品不披露业绩比较基准，若披露需明确提示不构成收益承诺 [1] 金融市场改革与政策 - 央行拟允许境外上市资金以人民币或外币调回，可使用资本项目结算账户汇出入 [2] - 网络交易平台收费行为合规指南要求平台合理制定收费标准，保障经营者权益 [2] - 香港证券市场将进行最低上落价位仿真测试，预计2025年5月实施以降低交易成本 [2] 行业与公司动态 - 证监会批准上海期货交易所推出铸造铝合金期货和期权 [3] - 吉林化纤碳纤维产品订单增加，但行业整体供过于求格局未变 [3] - 欧盟电池供应链尽职调查或延期两年，中国锂电池企业出口获缓冲期 [3] - 海光信息拟换股吸收合并中科曙光，两家公司股票5月26日起停牌 [3] - 北方长龙筹划收购河南众晟控股权，云南铜业拟收购凉山矿业40%股份 [3] - *ST银江股票5月27日起撤销退市风险警示 [3] 公司公告与交易 - 金通灵部分债务逾期，金花股份董事长因信息披露违规被立案 [4] - 中国神华拟29.29亿元收购国家能源集团财务公司7.43%股权 [4] - 中金黄金控股股东筹划注入内蒙金陶等四家企业 [4] - 韦尔股份拟发行H股并在香港联交所上市 [5] - 中国通号中标37.89亿元轨道交通项目 [5] - 远翔新材股东拟减持不超过6%股份 [5] 国际金融市场与科技 - 美股三大指数上周五集体收跌，道指周跌2.47%，纳指周跌2.46%，标普500周跌2.61% [5] - 甲骨文拟斥资400亿美元购买英伟达芯片，支持OpenAI数据中心 [6]

政策与监管动态 - 国务院审议通过《制造业绿色低碳发展行动方案（2025－2027年）》，研究健全横向生态保护补偿机制，讨论《食品安全法（修正草案）》[2] - 央行、外汇局拟允许境外上市募集资金以外币调回的可自主结汇使用，H股"全流通"分红款可境内人民币派发[3] - 证监会同意上海期货交易所注册铸造铝合金期货和期权[6] - 财政部对15家证券服务评估机构检查，处罚5家机构、14名评估师及1位法定代表人，4家机构及18名评估师被自律惩戒[9] - 商务部支持国家级经开区开发建设主体通过上市融资拓展渠道，精准支持科技型中小企业融资[12] 资本市场与金融产品 - 首批26只新型浮动费率基金获证监会注册即将发售[4] - 中基协召开公募基金个人投资者座谈会，听取《推动公募基金行业高质量发展行动方案》意见[5] - 深交所将加大算力芯片产业支持力度，健全从"IP"到"IPO"全周期服务体系[7] 外商投资与消费市场 - 1-4月全国新设外商投资企业18832家（同比+12.1%），实际使用外资3207.8亿元（同比-10.9%）[10] - 4月商品消费增速加快，汽车家电手机热销，服务消费扩大，绿色智能健康产品增长较快[11] 半导体与科技产业 - 中方回应荷兰外相关于放宽半导体出口管制问题，强调维护全球产供链稳定[8] - 深交所聚焦算力芯片领域，推动产业链协同创新[7] 公司动态 - 金花股份董事长因涉嫌信披违规被证监会立案[14] - 紫金矿业刚果（金）卡莫阿—卡库拉铜矿暂停部分井下采矿[14] - 帝科股份拟6.96亿元收购浙江索特60%股权[14] - 洲际油气拟投资8.48亿美元参与伊拉克南巴士拉项目[14] - 长虹美菱子公司拟2.96亿元投建年产400万套空调项目[14] - 宁德时代参投泽远基金（出资比例6.91%）[14] - 陕天然气因管道运输价格调整预计净利润减少2.23亿元[14] - 中金黄金控股股东拟注入内蒙金陶等四家企业[15] - 中国神华拟29.29亿元收购国家能源集团财务公司7.43%股权[15] - 韦尔股份拟发行H股并在香港联交所上市[15]

证监会批准铸造铝合金期货和期权 - 证监会同意上海期货交易所注册铸造铝合金期货和期权 [1] - 证监会将督促上海期货交易所做好准备工作确保平稳推出和稳健运行 [1]

证监会同意铸造铝合金期货和期权注册 - 证监会批准上海期货交易所推出铸造铝合金期货和期权 [1] - 上海期货交易所将开展铸造铝合金期货和期权相关准备工作 [1] - 证监会将督促上海期货交易所确保铸造铝合金期货和期权平稳推出和稳健运行 [1]