政策资金下达 - 2026年第一批超长期特别国债支持设备更新的资金规模为936亿元 已下达 支持工业 能源电力 教育 医疗 粮油加工 海关查验 住宅老旧电梯 节能降碳环保 回收循环利用等九大领域约4500个项目 [1][2] - 该批资金预计将带动总投资超过4600亿元 体现了政府资金撬动社会投资的杠杆效应 [1][2] - 资金采取直接向地方下达的方式 继续支持老旧营运货车报废更新 新能源城市公交车更新 老旧农机报废更新等具体项目 [1][2] - 该批资金与元旦前夕下达的首批625亿元以旧换新资金合计 形成了高达1561亿元的“大规模设备更新和消费品以旧换新”政策启动资金 [1] 钢铁行业转型 - “两新”政策的实施正在改变钢铁行业的需求结构 传统以房地产为主的建筑钢材需求 正在向制造业所需的高端板材及优特钢转变 [3] - 钢铁行业面临“钢材消费达峰 需求持续下降”的挑战 房地产用钢需求短期内难以回升 传统建筑用材需求减少 基础设施建设对需求的贡献潜力也在降低 [3] - 根据《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》 钢铁行业供给总量过大 有效需求不足 供需失衡是影响行业发展质量和效益的主要矛盾 [3] - 钢铁行业未来两年（2025-2026年）增加值年均增长目标设定在4%左右 [4] 钢铁升级路径与产业链机遇 - 实现增长目标需要钢铁企业聚焦增强高端产品供给能力 特别是高性能轴承钢 齿轮钢 高温合金 工模具钢等关键钢材的研发生产 [4] - 这些高端钢材广泛应用于汽车 机械 造船 家电等制造业领域 而这正是“两新”政策重点支持的方向 [4] - 钢铁行业数字化转型带来的设备更新需求成为政策关注焦点 随着国家对超低排放改造要求的推进 钢铁企业必须进行技术升级和装备更新 [5] - 政策将利用科技创新和技术改造专项再贷款 超长期特别国债等工具 重点支持钢铁行业减污降碳协同增效改造 数字化转型改造 资源综合利用等 [5] 政策长远效应与金融协同 - “两新”政策不仅带来短期投资拉动 更将推动经济结构深度调整 政策“升级版”扩大了支持范围 新增了老旧小区加装电梯 养老机构 消防救援设施等领域 [6] - 针对企业申报设备更新项目的投资门槛进一步降低 旨在加大对中小企业的支持力度 扩大政策惠及面 同时设备更新项目的审核标准更加细化 加强了项目闭环管理 [6] - 财政与货币政策协同为“两新”政策提供支撑 金融服务实体的创新模式不断涌现 包括基于“数据信用”“物的信用”提供的应收账款 订单 仓单融资服务等 [7] - 对于企业设备更新 融资租赁成为重要方式 相关债权还能进行证券化 提高了金融资源使用效率 政策鼓励银行加大对制造业高端化 智能化 绿色化转型的信贷支持 [7][8]

公司战略与产品开发 - 公司长期坚持差异化发展和品种结构高端化战略 [1] - 公司积极推动优特钢转型升级 [1] - 2025年上半年实现6个产品"国内首发"或"替代进口" [1] 产品组合与竞争优势 - 近年来开发了轴承钢、冷镦钢、弹簧扁钢、齿轮钢、子午线等一系列高附加值品种 [1] - 此举旨在巩固和扩大公司在特钢领域的竞争优势 [1]

政策调整概述 - 商务部、海关总署决定将部分钢铁产品纳入《出口许可证管理货物目录（2025年）》，自2026年1月1日起执行 [1] - 政策调整涵盖了从原料到成品的全产业链条 [1] 政策背景与行业现状 - 2025年前11个月，中国钢材出口量达1.077亿吨，同比增长6.7% [1] - 中国钢铁工业深度融入全球市场，在国际供应链中地位日益提升 [1] 政策短期影响 - 政策精准限制钢坯等低附加值产品，直接冲击“以量补价”模式 [2] - 低附加值部分出口在政策实施后预计锐减 [2] - 企业出口方面增加了合规成本，相关质量要求促使企业转向高附加值产品以维持竞争力，从而对生产经营者带来一定压力 [2] 政策长期影响与行业转型方向 - 政策有助于驱动产业升级迭代，推动钢铁出口从“规模扩张”为主向“价值提升”转型 [1] - 有利于遏制低附加值产品的无序出口 [1] - 有助于企业应对国际贸易壁垒 [1] - 出口许可证管理还能促进企业绿色转型 [1] - 政策将促进钢铁行业从规模扩张向高质量发展进行转型 [2] - 企业为维持竞争力，会更加重视开发高附加值产品，推动技术创新 [2] - 政策可以更好地推动行业形成“靠技术、品质取胜”的良性竞争氛围，从而驱动产业的升级迭代，企业聚焦高质量发展 [2] - 在巩固传统市场份额的同时，还有助于推动高附加值产品的出口，提升行业竞争力 [2] 对行业供需格局的潜在影响 - 规范出口秩序有望优化国内产能，持续推动行业供需回归平衡 [2] - 通过规范钢铁产品出口秩序或推动国内产能供需平衡，钢铁行业有望迎来高质量、高回报的发展阶段 [2] 企业应对策略与发展建议 - 建议钢铁企业加大研发投入，发展高性能轴承钢、齿轮钢、高温合金等高端产品 [3] - 国内部分领先企业已开始出口“绿钢”产品，通过全流程碳核查获得EPD环境产品声明，每吨钢碳减排50%，这种转型值得借鉴 [3]

政策核心 - 商务部与海关总署联合发布第79号公告，决定自2026年1月1日起，对部分钢铁产品实施出口许可证管理 [2][12] - 这是自2009年取消钢材出口许可证管理制度16年后的再次实施，标志着中国钢材出口管理进入新阶段 [2][12] 政策背景与行业挑战 - 2025年1-11月，中国钢材出口量达到1.077亿吨，同比增长6.7%，全年出口量有望达到1.15亿吨，超过2015年1.12亿吨的历史高位 [3][13] - 2025年上半年，钢材出口呈现“量增价跌”态势，出口均价同比下降10.3% [3][13] - 2024年以来，钢铁行业已遭遇50余起反倾销案件，处于历史新高，越南、印度、韩国、印尼等国对华产品反倾销税最高达38.02% [3][13] - 2025年上半年累计出口钢坯589万吨，达到去年同期的3倍，而出口均价下降15.3% [3][13] - “以量补价”的出口模式增加了能源消耗和碳排放，易引发更多贸易摩擦，不符合产业高质量发展目标 [4][13] 政策具体内容 - 纳入出口许可证管理的钢铁产品共涉及300个海关商品编号，涵盖从原料到成品的全产业链 [5][14] - 管理范围具体包括原料及初级产品（如非合金生铁）、中间产品（如钢坯）和成品钢材（如热轧板卷） [6][15] - 对再生钢铁原料等产品，要求必须符合GB/T 39733-2020《再生钢铁原料》国家标准 [6][15] - 许可证申领需凭货物出口合同和生产商开具的产品质量检验合格证明办理 [6][15] - 发证机构分为三个层级：商务部许可证局负责在京央企，各省级及部分副省级城市商务主管部门负责辖区内其他企业 [6][15] 政策体系与衔接 - 此次政策调整与《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026年）》高度衔接，是该方案中强化出口管理要求的具体举措 [7][16] - 公告明确“其他未尽事宜按照商务部、海关总署公告2024年第65号执行”，确保了政策的连续性和稳定性 [7][16] 政策对行业的意义 - 有利于遏制低附加值产品的无序出口，增加其出口合规成本，倒逼企业调整产品结构 [8][17] - 有助于企业应对国际贸易壁垒，引导优化出口市场布局，减少对高反倾销税市场的依赖，拓展非洲、拉美等新兴市场 [8][17] - 能促进企业绿色转型，2025年是钢铁行业纳入全国碳市场的第一年，且欧盟碳边境调节机制（CBAM）将于2026年起正式征收碳关税 [8][17] 对企业的建议 - 企业应自2025年12月15日起尽早申请2026年度许可证，提前准备出口合同和产品质量检验合格证明等材料 [9][10][18] - 钢铁企业应加大研发投入，发展高性能轴承钢、齿轮钢、高温合金等高端产品 [10][18] - 国内部分领先企业已开始出口“绿钢”产品，通过全流程碳核查获得EPD声明，实现每吨钢碳减排50% [10][18] - 企业需要建立完善的质量管理体系，以满足许可证申领要求，并提升产品竞争力和品牌价值 [10][18] - 企业应提前了解所在辖区商务主管部门的具体办理流程和要求，确保出口业务顺畅 [10][18]

政策公告 - 商务部与海关总署联合发布第79号公告 决定自2026年1月1日起对部分钢铁产品实施出口许可证管理 [1][2] - 这是自2009年取消钢材出口许可证管理制度16年后的再次实施 标志着中国钢材出口管理进入新阶段 [1][2] 政策背景与行业现状 - 2025年上半年中国钢材出口量达5815万吨 同比增长9.2% 但出口均价为699.3美元/吨 同比下降10.3% 出口金额为406.6亿美元 同比下降2.0% [1][3] - 当前出口模式呈现“以量补价”特征 低附加值初级产品出口激增 [1][3] - 钢铁行业遭受的贸易摩擦案件大幅增加 这种模式增加了能源消耗和碳排放 易引发更多国际贸易摩擦 [1][3] 政策目的与积极意义 - 有利于遏制低附加值产品的无序出口 出口许可证管理将增加其合规成本 倒逼企业调整产品结构 [2][3] - 有助于企业应对国际贸易壁垒 可引导企业优化出口市场布局 减少对已实施高额反倾销税的传统市场的依赖 拓展非洲、拉美等新兴市场 [2][3] - 能促进企业绿色转型 2025年是钢铁行业纳入全国碳排放权交易市场的第一年 欧盟碳边境调节机制（CBAM）将于2026年起正式征收碳关税 [2][3] 对企业的建议与行业动向 - 企业应自2025年12月15日起申请2026年度许可证 需提前准备出口合同和产品质量检验合格证明等申领材料 [2][4] - 钢铁企业应加大研发投入 发展高性能轴承钢、齿轮钢、高温合金等高端产品 [2][4] - 国内部分领先企业已开始出口“绿钢”产品 通过全流程碳核查获得EPD环境产品声明 实现每吨钢碳减排50% [4]

政策核心内容 - 商务部与海关总署联合发布第79号公告，决定自2026年1月1日起，对部分钢铁产品实施出口许可证管理[1] - 这是自2009年取消该制度16年后的再次实施，标志着中国钢材出口管理进入新阶段[1] - 纳入管理的产品共涉及300个海关商品编号，涵盖了从原料到成品的全产业链条[1] 政策出台背景与目标 - 政策是落实2025年9月五部门联合印发的《钢铁行业稳增长工作方案（2025～2026年）》的具体举措，该方案明确提出要强化钢铁产品出口管理[2] - 中国钢铁工业协会表示，此举旨在引导钢铁产品规范出口、推动行业高质量发展，维护世界钢铁供需格局与贸易平衡[1] - 目标是确保钢铁产品优先满足国内需求，协调贸易流向，整合贸易渠道，推动国际市场与国内市场形成良性互动[1] 当前行业出口状况与问题 - 2025年1-11月，中国钢材出口量达1.077亿吨，同比增长6.7%，全年出口量有望达到1.15亿吨，超过2015年1.12亿吨的历史高位[2] - 2025年上半年钢材出口量达5815万吨，同比增长9.2%；但出口均价为699.3美元/吨，同比下降10.3%；出口金额为406.6亿美元，同比下降2.0%[3] - 存在结构性矛盾，表现为“以量补价”，低附加值初级产品出口激增，例如2025年上半年钢坯出口589万吨，达到去年同期的3倍，但出口均价下降15.3%[2][3] - 这种模式增加了能源消耗和碳排放，并容易引发更多国际贸易摩擦[2] 政策预期影响与行业应对 - 出口许可证管理将增加低附加值产品的出口合规成本，倒逼企业调整产品结构[3] - 有助于引导企业优化出口市场布局，减少对已实施高额反倾销税的传统市场的依赖，拓展非洲、拉美等新兴市场[3] - 2024年以来，中国钢铁行业已遭遇50余起反倾销案件，处于历史新高，涉及越南、印度、韩国、印尼等，反倾销税率最高达38.02%[3] - 企业应提前准备申领材料，自2025年12月15日起即可申请2026年度许可证[4] - 钢铁企业应加大研发投入，发展高性能轴承钢、齿轮钢、高温合金等高端产品[4] - 部分领先企业已开始出口“绿钢”产品，通过全流程碳核查获得EPD声明，实现每吨钢碳减排50%[4]

政策核心内容 - 商务部与海关总署联合发布第79号公告，决定自2026年1月1日起，对部分钢铁产品实施出口许可证管理[1] - 这是自2009年取消该制度16年后的再次实施，标志着中国钢材出口管理进入新阶段[1] - 纳入管理的产品共涉及300个海关商品编号，涵盖了从原料到成品的全产业链条[1] - 该政策是落实工信部等五部门《钢铁行业稳增长工作方案（2025～2026年）》中强化出口管理要求的具体举措[2] 政策出台背景与行业现状 - 2025年1-11月，中国钢材出口量达1.077亿吨，同比增长6.7%，全年出口量有望达到1.15亿吨，超过2015年1.12亿吨的历史高位[2] - 出口增长背后存在结构性矛盾：出口价格下降，低附加值初级产品出口激增[2] - 2025年上半年钢材出口量5815万吨，同比增长9.2%；出口均价699.3美元/吨，同比下降10.3%；出口金额406.6亿美元，同比下降2.0%[3] - 2025年上半年钢坯出口589万吨，达去年同期3倍，但出口均价下降15.3%[3] - 2024年以来，钢铁行业已遭遇50余起反倾销案件，处于历史新高，部分国家反倾销税率最高达38.02%[3] 政策目标与行业影响 - 引导钢铁产品规范出口，推动行业高质量发展，维护世界钢铁供需格局与贸易平衡[1] - 确保钢铁产品优先满足国内需求，是构建新发展格局的关键措施[1] - 增加低附加值产品的出口合规成本，倒逼企业调整产品结构，改变“以量补价”的出口模式[2][3] - 引导企业优化出口市场布局，减少对已实施高额反倾销税的传统市场依赖，拓展非洲、拉美等新兴市场[3] - 协调贸易流向、整合贸易渠道，推动国际市场与国内市场形成良性互动，最终实现行业转型升级[1] 对企业的建议与行业转型方向 - 企业应自2025年12月15日起尽早申请2026年度许可证，提前准备出口合同和产品质量检验合格证明等材料[4] - 企业应加大研发投入，发展高性能轴承钢、齿轮钢、高温合金等高端产品[4] - 行业可借鉴领先企业出口“绿钢”产品的转型路径，通过全流程碳核查获得EPD环境产品声明，实现每吨钢碳减排50%[4]

核心观点 中国特钢行业在“十四五”期间实现了全面高质量发展，表现为产量稳健增长、产业结构优化、技术研发突破、绿色智能制造升级以及国际竞争力显著增强，成功从传统材料供应商向高附加值、高技术含量的全球领先者转型 [1][13][15][27][29][31][34] 优特钢产量与重点品种 - **优特钢总产量持续增长**：2024年重点统计企业优特钢粗钢产量为7869万吨，较2021年增长19.3%，较“十三五”末增长14.5% 预计2025年产量将达7974万吨，较2021年增长20.9%，较“十三五”末增长16.0% [1][49] - **轴承钢产量保持高位**：2024年轴承钢粗钢产量为497万吨，较2021年增长12.2%，较“十三五”末增长25.2% 预计2025年产量为488万吨，较2021年增长10.2%，较“十三五”末增长22.9% [3][51] - **齿轮钢产量增长迅猛**：2024年齿轮钢粗钢产量为502万吨，较2021年增长39.1%，较“十三五”末增长35.7% 预计2025年产量将达560万吨，较2021年增长55.1%，较“十三五”末增长51.4% [5][53] - **工具钢产量稳步提升**：2024年工具钢粗钢产量为85万吨，较2021年增长44.1%，较“十三五”末增长2.4% 预计2025年产量为87万吨，较2021年增长47.5%，较“十三五”末增长4.8% [7][55] 研发投入与技术创新 - **研发费用大幅增加**：2024年重点统计企业研发费用为226亿元，较2021年增长29.9%，较“十三五”末增长61.4% 预计2025年研发费用为211亿元，较2021年增长21.3%，较“十三五”末增长50.7% [9][57] - **研发投入强度显著提高**：2024年研发投入强度为3.3%，较2021年提高1个百分点，较“十三五”末提高2.2个百分点，预计2025年将维持该水平 [11][59] - **关键材料领域连年突破**：自2021年至2025年，行业在高铁、核电、水电、医疗、航空航天、海洋工程、新能源等多个领域实现重大技术突破和进口替代，例如全球最薄“手撕钢”、大厚度齿条钢、万米科探井用管、航空发动机轴承钢、人形机器人用软磁材料等 [16][17][18][19][20][64][65][66][67][68] 产业结构与集中度 - **产业集中度大幅提升**：通过兼并重组，形成了以中信特钢、鞍钢等“超大集团”与众多“专业领航”企业并举的产业格局 [13][61] - **专业化产业集群涌现**：出现了以河冶科技、久立特材等“专精特新”企业及戴南不锈钢、黄石模具钢等多个专业化产业集群，覆盖了从不锈钢、电工钢到高温合金等完整特钢品种体系 [15][63] 绿色低碳发展 - **超低排放改造进展显著**：截至2025年2月底，特钢协33家会员单位完成全流程超低排放改造，70%的会员单位已全部或部分完成改造 [21][69] - **节能降碳技术广泛应用**：例如大冶特钢低碳加热炉使单台炉二氧化碳排放降低80%，能耗减少20%；邢钢“富氢熔融还原+电炉”工艺使污染物排放总量降低超61%，吨钢二氧化碳排放减少30%；天津钢管智能全氧燃烧技术使天然气需求降低26.8%，氮氧化物减排80% [22][70] - **循环经济与智慧减碳**：本钢分布式光伏项目年供“绿电”1000万千瓦时；青岛特钢余热供暖年碳减排60万吨；中信泰富特钢创建“无废工厂”，固体废弃物综合利用率近100%，水资源循环利用率达98%，并自主研发了获得国际认证的碳管理数字化平台 [23][24][25][26][71][72][73][74] 智能制造与效率提升 - **打造全球标杆“灯塔工厂”**：兴澄特钢成为全球特钢行业首家“灯塔工厂”，通过AI质检和数字孪生技术使产品缺陷率降低45%，高端轴承钢研发周期缩短30% [27][75] - **智能化大幅提升生产效率**：兴澄特钢智能水冷产线操作人员从60多人减少至4人，运行效率提升90%；中信泰富特钢AI辅助研发系统将高端新品平均研发周期缩短56%；河钢石钢订单排产从48小时缩短至30分钟，钢水成分分析仅需2分40秒；邢钢应用机器人可降低超30%人力成本 [27][28][75][76] 海外发展与国际化 - **出口量质齐升**：2025年前三季度优特钢累计出口577万吨，预计全年有望突破700万吨，产品向高附加值转变，对“一带一路”国家出口显著增长 [29][77] - **出海模式多元化**：从产品出口转向“产品、技术、品牌、资本”协同出海，并在海外布局生产基地、研发中心和营销网络，例如中信泰富特钢在东南亚、沙钢在澳大利亚、龙腾特钢在赞比亚等 [29][30][77][78] 标准制定与品牌影响力 - **主导制定国际标准**：实现了从跟跑到领跑的跨越，例如兴澄特钢主持制定ISO 6819:2023和ISO 683-17:2023，填补国际空白；中信泰富特钢牵头编制全球首个特殊钢低碳PCR标准并获奖；太钢主导修订多项国际腐蚀和检测标准 [31][32][33][79][80][81] 新应用场景拓展 - **拓展高端化、绿色化新场景**：在新能源、高端装备、海洋工程、航空航天等领域成功开拓市场，例如大冶特钢研发16兆瓦以上风电轴承用钢和深中通道用钢；兴澄特钢研发氢能用超厚板；抚顺特钢量产新能源车压铸模具钢；中信泰富特钢供应机器人核心部件材料 [34][35][82][83]

文章核心观点 - 公司作为国内先进的全废钢电炉短流程特钢企业，通过构建“数字工厂”和一体化数智化管理系统，实现了绿色转型与智能制造，成为行业标杆 [1][3][7] 绿色环保与节能减排 - 采用绿色环保的电炉短流程炼钢技术，相较于长流程炼钢，省去了焦化、烧结、高炉等高排放环节，可实现二氧化硫、颗粒物等污染物减排75%以上 [1] - 污染物排放流程缩短75%以上，同口径碳排放降低75%，吨钢电耗较传统电炉降低30%以上 [6] - 通过技术创新高效回收炼钢、轧钢系统产生的余热用于发电供暖，生产用水全部采用城市中水，实现废水“零排放” [6] - 2023年获评国家级“绿色工厂”，2024年被授予双碳最佳实践能效标杆示范厂 [7] 智能制造与数智化升级 - 用60个智能场景构建起“数字工厂”，成功入选2024年卓越级智能工厂 [1] - 依托工业互联网平台，逐步建成数据驱动、智能产线、智能运营、智能决策的应用层级 [2] - 一体化“数智”系统包括智能装备、智能制造、智能运营和智能协同系统，使用后高创效产品比例可同比提升31% [4] - 在智能验质、智能炼钢、智慧产线等全生产流程中部署应用了109个工艺模型，形成100余项工艺技术创新 [3] 生产效率与自动化 - 棒材精整车间38台机器人协同作业，实现拆捆、修磨、打捆、贴标、入库全自动化，生产线所需人员从10多名减少至3名 [2] - 智能仓库系统实现出入库智能化运行，减少三分之二的劳动力，物料出库全过程用时不到2分钟 [2] - 通过“刚性计划、柔性调节、快速反应、精准保证”的一级管控，提升了订单交付能力和质量保障能力 [5] - 从接到销售订单到产品交付的各个环节均在生产管理系统中运行，实现了上下游动态高效衔接 [4] 产品与市场 - 打造出以轴承钢、齿轮钢、工模具钢为代表的高端产品集群，赢得国内国际用户一致好评 [3][7] - 公司在全球拥有1200多家客户，产品销往30多个国家和地区 [3] - 应用大数据和深度学习技术构建用户画像，实现需求驱动的精准营销，提高了营销效率并降低了营销成本 [5]

文章核心观点 - 公司作为特钢行业绿色转型与智能制造的标杆，通过采用电炉短流程炼钢和全流程数智化协同，实现了高效节能减排和智能化生产，持续领跑行业高质量发展 [1][7] 转型智能生产 - 公司构建60个智能场景的“数字工厂”，凭借全流程数智协同优势入选2024年卓越级智能工厂 [1] - 棒材精整车间部署38台机器人协同作业，生产线所需人员从10多名减少至3名，相关系统获国家重点研发计划支持 [2] - 智能仓库系统实现自动化运行，劳动力减少三分之二，出入库流程用时不到2分钟 [2][3] - 公司在全球拥有1200多家客户，产品销往30多个国家和地区 [3] 强化数据管理 - 一体化“数智”系统实现从销售订单到产品交付的全流程动态高效衔接，高创效产品比例同比提升31% [4] - 应用109个工艺模型，形成100余项工艺技术创新，打造以轴承钢、齿轮钢为代表的高端产品集群 [3][4] - 通过大数据和深度学习技术构建用户画像，实现需求驱动的精准营销，提高效率并降低成本 [5] 高效节能减排 - 电炉短流程炼钢技术使污染物减排75%以上，同口径碳排放降低75%，吨钢电耗较传统电炉降低30%以上 [1][6] - 智能化环保信息管控系统实时监控污染源排放数据，指导生产调整以高效利用资源 [6] - 对生产余热进行高效回收用于发电供暖，生产用水全部采用城市中水，实现废水“零排放” [6] - 2023年获评国家级“绿色工厂”，2024年被授予双碳最佳实践能效标杆示范厂 [7]