从7月到8月，美国与其他国家的贸易摩擦进入了一个新的阶段。虽然有一些国家与美国达成了贸易协议，迫使美国降低关税，但也有不少国家在没有达成协 议的情况下遭到美国单方面加税。就在这时，美国的四大盟友开始与其对立，给特朗普的关税政策带来了严峻考验。 首先，西班牙本应是美国的坚定盟友，却在特朗普的关税政策下感到被背叛。特朗普加征的关税成了西班牙经济的一大负担，而特朗普更是贪得无厌地要求 西班牙增加军事开支，提出军费要占GDP的5%。面对这一不合理的要求，西班牙政府拒绝了特朗普的"建议"，坚持将军费控制在GDP的2%。这一决定加剧 了两国间的矛盾。此外，西班牙还取消了购买F35战机的计划，价值数十亿美元的军购合同被撤销，表明西班牙不会轻易屈服于美国的压力，坚定捍卫自己 的战略主权。 其次，瑞士也因美国的高额关税而产生了激烈反应。特朗普对瑞士的商品征收近40%的关税，声称两国存在巨大的贸易逆差，而瑞士的商品在美国市场上抢 占了份额。瑞士方面感到非常冤枉，因为它出口到美国的主要是黄金和医药产品，而这些商品并非完全由瑞士生产，大部分只是经过加工后出口的中间产 品。面对美国单方面加征的关税，瑞士也准备采取反击措施，考虑取消采购 ...

军事冲突动态 - 伊朗使用无人机和弹道导弹对以色列特拉维夫、海法等地发动新一轮袭击，目标包括战略设施 [1] - 以色列境内启动防御系统，多地拉响防空警报，进入"前所未有的紧急状态" [1] - 伊朗革命卫队宣称击中超过150个以色列目标，并有无人机突破以方防空系统实施"精确打击" [1] - 伊朗军方称击落3架以色列F35战机并逮捕飞行员 [1] 能源基础设施影响 - 以色列首次袭击伊朗能源基础设施，伊朗南部布什尔省两家炼油厂遭空袭导致部分设施爆炸起火 [2] - 这是上世纪80年代两伊战争以来伊朗境内炼油厂首次遇袭 [2] 军事打击数据 - 伊朗向以色列发射总计约200枚导弹，绝大部分被拦截 [3] - 以色列70架战机空袭德黑兰约40处目标，包括防空系统和核设施 [3] - 以军称打死伊朗武装部队总参谋部情报局局长及革命卫队远程导弹部队指挥官 [3] - 以色列总理表示空袭对伊朗核设施造成"严重破坏"，并意图消除其弹道导弹生产能力 [3] 国际外交反应 - 伊朗总统与沙特、卡塔尔、法国领导人通话谴责以色列袭击 [4] - 伊朗宣布只要以色列持续袭击就不会恢复与美国的谈判 [4] - 原定伊朗与美国第六轮谈判取消 [4]

稀土出口管制影响 - 中国商务部实施稀土出口管制后，美国4月稀土进口额暴跌16.3%，特斯拉、洛克希德·马丁等企业向白宫施压称军工生产线面临停摆风险 [1] - 全球90%高端科技产品依赖稀土，涉及芯片、隐身涂层、电机等关键部件 [3] - 国际稀土价格飙涨210%，欧洲氧化镝价格突破850美元/公斤，美国F35生产线面临3个月内停产危机 [6] 中美资源与技术博弈 - 中国掌握全球44%稀土储量、90%分离技术及85%加工产能，美国F35战机所需重稀土100%依赖中国 [5] - 美国对华实施芯片设计软件和发动机禁运，同时寻求巴西、蒙古稀土矿投资，但无法绕开中国90%的精炼产能 [6][7] - 中国禁止稀土加工技术出口并建立全链条追踪系统，要求进口企业提交客户名单，效仿美国对华为的制裁模式 [8] 全球产业链震荡 - 日本铃木因稀土磁铁断供暂停生产，福特裁员，通用汽车股价暴跌12% [9] - 欧盟推出《关键原材料法案》，德国车企起诉美国政策损害产业链 [9] - 中国新能源汽车和风电产业带动稀土消费量同比增长15%，北方稀土净利润增长727%，宁波韵升磁材订单增40% [12] 未来科技竞争格局 - 特斯拉Optimus人形机器人量产将新增40万吨稀土需求，中国已布局稀土永磁体机器人全产业链 [13] - 日本研发无稀土磁铁失败，美国新建稀土工厂需5年时间，欧盟2030年本土加工目标40%但短期难替代中国90%产能 [17] - 中国通过资源加工专利构建三重壁垒，从"世界工厂"转向"资源主宰者"角色 [18]

中美贸易谈判进展 - 中美高层代表团在瑞士就关税问题达成临时共识 美方做出全面让步 但存在90天窗口期后变卦的风险 [1] - 临时共识内容包括取消4月2日后双方额外增加的全部关税 但分析认为这只是美方的缓兵之计 [3] - 稀土出口限制令成为中方制约美方的关键后手 迫使美财长表示寻求与中方领导人对话 [5] 稀土行业战略地位 - 稀土是高端工业核心矿产 直接影响医疗、航天、军工、交通、工程机械等领域质量和产量 [6] - 中国垄断全球90%以上稀土生产 拥有全产业链和技术优势 能处理伴生矿副产物 [7] - 中国控制全球超三分之一商品生产 是唯一能大规模提炼稀土并消化伴生矿的国家 [7] 稀土禁令影响 - 美国洛马公司F35生产线因稀土短缺停产半年 下半年产品因雷达不达标遭军方拒收 [6] - 特斯拉、波音等美国科技和军工企业陷入稀土短缺困境 [7] - 稀土定价权和销售权成为中方制约美方的重要筹码 [9] 中美贸易摩擦现状 - 美方尚未取消4月2日前以"芬太尼"为由对中国商品加征的30%关税 [13] - 美方暂停所有海外留学生签证面谈和发放 已在校留学生续签遭刁难 [15] - 美方针对中国留学生的限制措施严重影响双边关系 [16] 行业应对策略 - 中方坚持在稀土领域的绝对优势地位 作为谈判重要筹码 [9] - 中方立场明确 要求美方拿出诚意改善关系才能解除稀土禁令 [11] - 行业分析认为只有直击对方痛点才能迫使美方在谈判中让步 [17]