全球智能手机市场概况 - 2025年全球智能手机市场实现增长，全年出货量达12.6亿部，同比增长1.9% [1] - 市场总体处于回暖上升通道，但仍面临长期挑战 [1] - 中国手机厂商全球出货占比约六成，OPPO、vivo、小米、荣耀等厂商处于前列 [1] 中国厂商全球布局与增长 - 中国企业在全球市场多年布局，海外市场进入战略上升期 [1] - 荣耀2025年增长迅速，2025年第一至第三季度海外智能手机出货量同比增长约55% [1] - 在全球前十大智能手机厂商中，荣耀在同期实现了显著的海外增长 [1] - 荣耀国际业务经历结构性转变，海外市场出货量占其全球总量的比例从2021年初的不足10%提升至2025年第三季度的接近50% [2] 中国厂商海外市场核心策略 - 中国企业出口海外市场的策略呈现两大核心特征：全面AI化与品牌高端化 [2] - 主流厂商采用“全球本土化”(Glocal)策略，即全球思维，本地行动 [2] - 荣耀提出强化“AI领导力”与“世界荣耀”的品牌定调，2025年是其海外突围的关键时期 [2] - 海外业务已从早期的边际增量来源，演进为支撑出货量规模扩张、区域多元化及长期经营韧性的核心支柱 [2] 市场竞争与利润结构 - 苹果、三星合计占全球近四成份额并攫取主要利润 [2] - 诸多新兴海外市场集中于200美元以下的入门级产品，该区间竞争高度激烈，利润结构承压 [2] - 越来越多的中国手机厂商正集体加码中高端市场以平衡规模与利润 [3] - 荣耀选择更多定位在300-500美元价位段，2025年第一至第三季度，该价位段占其海外出货量的约23% [3] 高端化战略与市场转向 - 欧洲是消费电子厂商的必争之地，国内厂商在高端市场有较大动作 [4] - 中国手机厂商的出海竞争正从“跑得快”的规模竞赛转向“站得稳”的能力比拼 [4] - 高端化成为重塑利润结构与品牌认知的必经之路 [4] - 中国厂商正以更长期主义的方式参与全球手机产业的价值重构 [4] 高端产品力与技术创新 - 突破高端市场的核心保障是产品力 [5] - 各厂商侧重升级高端产品线，例如华为Mate80 Pro结合端侧NPU与云端算力 [5] - 荣耀产品布局完善，推出自进化AI原生手机Magic8系列，其最新成员Magic8 Pro Air主打超薄旗舰，重量仅为155g，厚度6.1mm [5] - 荣耀推出全球首款“手机机器人”ROBOT PHONE，深度融合AI大脑、机器人行动力与极致影像，计划于2026年MWC展示更多细节 [5] - 中国厂商善于将全球领先的AI基础能力转化为面向消费者的服务体验 [5] AI技术应用与场景落地 - 2025年以来，手机产品的AI to C场景化能力有明显落地成果 [6] - 荣耀在“端侧AI换脸检测技术”上实现从特定任务到通用化执行的关键突破，结合本地实时算力与云端算力处理复杂信息 [6] - 华为的优势主要体现在底层系统能力，鸿蒙OS 6支持多设备AI算力共享，手机可调用平板/PC算力，并以盘古/DeepSeek双模型为底座实现任务智能拆解与隐私优先调度 [6] 行业未来趋势展望 - 展望未来，市场格局存在大量变化和机遇，高端化与全球化是两大显著趋势 [6] - 高端化包括品牌定位、产品技术能力及全球市场拓展的高端化，依托中国总体AI能力提升，使产品能力更强、用户体验更高端 [6] - 全球化是结果，包括面向的市场更全球、采用的技术原创和人才来源更全球，以及本地化生产供应链能力更全球 [6] - 全球化是中国企业出海的核心命题，中国品牌不仅要走出去，更要走上去，走到前面去 [6]

全球智能手机市场概况 - 2025年全球智能手机出货量达12.6亿部，同比增长1.9%，市场处于回暖上升通道但面临长期挑战 [1] - 中国手机厂商全球出货占比约六成，OPPO、vivo、小米、荣耀等厂商处于前列 [1] 中国厂商全球化战略与市场表现 - 中国厂商全球化策略呈现两大核心特征：全面AI化与品牌高端化 [4] - 主流厂商采用“全球本土化”(Glocal)策略，即全球思维、本地行动 [4] - 荣耀海外业务实现结构性转变，海外出货量占全球总量比例从2021年初的不足10%提升至2025年第三季度的近50% [4] - 2025年第一至第三季度，荣耀海外智能手机出货量同比增长约55%，在全球前十大厂商中实现了最显著的海外增长 [1] - 拉丁美洲是荣耀海外出货规模的核心支撑区域，中东非地区已成为最主要的增量来源之一 [7] 产品策略与高端化进程 - 中国厂商正集体加码中高端市场以平衡规模与利润，例如荣耀更多定位在300–500美元价位段 [5] - 2025年第一至第三季度，300–500美元价位段占荣耀海外出货量的约23% [5] - 欧洲被视为海外高端化战略的关键支点，2025年第一至第三季度，荣耀在英国、法国等西欧核心市场保持前五位置 [7] - 同期，荣耀在中东欧地区出货量同比增长15% [7] - 厂商侧重升级高端产品线，例如荣耀推出自进化AI原生手机Magic8系列，其中Magic8 Pro Air重量仅为155g、厚度6.1mm [10] - 荣耀推出全球首款“手机机器人”ROBOT PHONE，深度融合AI大脑、机器人行动力与极致影像，计划于2026年MWC展示更多细节 [10] AI技术应用与产品差异化 - 2025年手机产品的AI toC场景化能力有明显落地成果 [11] - 荣耀在端侧AI技术取得突破，如“端侧AI换脸检测技术”实现从特定任务到通用化执行的关键突破，结合本地与云端算力处理复杂信息 [11] - 华为优势体现在底层系统能力，鸿蒙OS 6支持多设备AI算力共享，并以盘古/DeepSeek双模型为底座实现任务智能拆解 [11] - 中国厂商善于将全球领先的AI基础能力转化为面向消费者的用户服务体验 [10] 行业趋势与公司战略展望 - 行业两大显著趋势为高端化与全球化 [11] - 高端化涵盖品牌定位、产品技术能力及全球市场拓展，并依托中国总体AI能力的提升 [11] - 全球化是结果，体现在市场、技术原创、人才来源及本地化生产供应链能力更全球 [11] - 荣耀于2025年3月发布“阿尔法战略”，明确从单一智能手机厂商向全球领先的AI终端生态公司转型 [12] - 2025年荣耀全球出货量首次突破7100万台，海外市场增速在全球前十大品牌中位居第一，为战略转型提供支撑 [12]

全球智能手机市场概况 - 2025年全球智能手机出货量达12.6亿部，同比增长1.9%，市场处于回暖上升通道但面临长期挑战 [1] - 中国手机厂商全球出货占比约六成，OPPO、vivo、小米、荣耀等厂商处于前列 [1] 中国手机厂商的全球化战略 - 中国厂商出海策略呈现两大核心特征：全面AI化与品牌高端化 [4] - 主流厂商采用“全球本土化”(Glocal)策略，即全球思维结合本地行动 [4] - 行业竞争正从“跑得快”的规模竞赛转向“站得稳”的能力比拼，高端化成为重塑利润与品牌认知的必经之路 [7] - 全球化是中国企业出海核心命题，不仅包括市场全球化，也包括技术、人才及供应链的全球化 [11] 荣耀公司的市场表现与战略 - 2025年第一至第三季度，荣耀海外智能手机出货量同比增长约55%，在全球前十大厂商中实现了最显著的海外增长 [1] - 荣耀海外业务占比发生结构性转变：从2021年初不足10%提升至2025年第三季度接近50% [4] - 2025年全年全球出货量首次突破7100万台 [11] - 2025年是荣耀“二次创业”进入深水区的一年，3月发布的“阿尔法战略”标志着其从单一智能手机厂商向全球领先的AI终端生态公司转型 [11] 高端化进程与产品策略 - 中国手机厂商正集体加码中高端市场以平衡规模与利润，例如荣耀更多定位在300-500美元价位段 [5] - 2025年第一至第三季度，300-500美元价位段占荣耀海外出货量的约23% [5] - 欧洲是高端化战略关键支点，2025年第一至第三季度，荣耀在英国、法国等西欧核心市场保持前五位置 [7] - 中东欧地区出货量同比增长15%，拉丁美洲是荣耀海外出货规模的核心支撑区域，中东非已成为最主要的增量来源之一 [7] AI技术与产品创新 - 产品力是突破高端市场的核心保障，各厂商侧重升级高端产品线 [9] - 荣耀推出自进化AI原生手机Magic8系列，其中Magic8 Pro Air主打超薄旗舰，重量155g，厚度6.1mm [9][10] - 荣耀推出全球首款“手机机器人”ROBOT PHONE，深度融合AI大脑、机器人行动力与极致影像，计划于2026年MWC展示更多细节 [10] - 荣耀在端侧AI技术方面取得突破，如“端侧AI换脸检测技术”实现从特定任务到通用化执行的关键突破，结合本地与云端算力优势 [10] - 华为优势体现在底层系统，鸿蒙OS 6支持多设备AI算力共享，并以盘古/DeepSeek双模型为底座实现任务智能拆解 [11]

全球智能手机市场概况 - 2025年全球智能手机出货量达12.6亿部，同比增长1.9%，市场处于回暖上升通道但面临长期挑战 [1] - 中国手机厂商全球出货占比约六成，OPPO、vivo、小米、荣耀等厂商处于前列 [1] 中国厂商全球化战略与进展 - 中国厂商全球化策略呈现两大核心特征：全面AI化与品牌高端化 [3] - 主流厂商采用“全球本土化”(Glocal)策略，即全球思维、本地行动 [3] - 荣耀海外业务实现结构性转变，海外出货量占比从2021年初的不足10%提升至2025年第三季度的近50% [3] - 2025年第一至第三季度，荣耀海外智能手机出货量同比增长约55%，在全球前十大厂商中实现最显著的海外增长 [1] - 中国厂商的出海竞争正从“跑得快”的规模竞赛转向“站得稳”的能力比拼，以更长期主义的方式参与全球产业价值重构 [6] 产品高端化与市场突破 - 中国手机厂商集体加码中高端市场以平衡规模与利润，例如荣耀更多定位在300–500美元价位段 [4] - 2025年第一至第三季度，300–500美元价位段占荣耀海外出货量的约23% [4] - 欧洲是高端市场的必争之地，2025年第一至第三季度，荣耀在英国、法国等西欧核心市场保持前五位置 [6] - 在中东欧地区，荣耀2025年第一至第三季度出货量同比增长15% [6] - 拉丁美洲是荣耀海外出货规模的核心支撑区域，中东非地区已成为最主要的增量来源之一，规模正逐步接近拉丁美洲 [6] AI技术赋能与产品创新 - 产品力是突破高端市场的核心保障，各厂商侧重升级高端产品线 [7] - 荣耀推出自进化AI原生手机Magic8系列，其中Magic8Pro Air主打超薄旗舰，重量仅为155g、厚度6.1mm [7] - 荣耀推出全球首款“手机机器人”ROBOT PHONE，深度融合AI大脑、机器人行动力与极致影像，计划于2026年MWC展示更多细节 [7] - 2025年手机产品的AI to C场景化能力有明显落地成果，例如荣耀的“端侧AI换脸检测技术”实现从特定任务到通用化执行的关键突破 [8] - 华为的优势体现在底层系统能力，鸿蒙OS6支持多设备AI算力共享，并以盘古/DeepSeek双模型为底座实现任务智能拆解 [8] 公司战略与未来展望 - 荣耀在2025年明确从单一智能手机厂商向全球领先的AI终端生态公司转型，发布了“阿尔法战略” [9] - 2025年荣耀全球出货量首次突破7100万台，海外市场增速在全球前十大品牌中位居第一 [9] - 行业两大显著趋势为高端化与全球化，高端化涵盖品牌定位、技术能力及市场拓展，全球化则体现在市场、技术、人才及供应链的全球布局 [8][9]

文章核心观点 - 在CES 2026展会上，美国芯片巨头（如英伟达、AMD）的展示重心已偏离消费电子本质，过度聚焦于数据中心、AI算力等面向企业（B端）的叙事，导致展会面临身份危机 [1] - 与此同时，中国科技企业（如TCL、海信、荣耀、石头科技、联想等）成为展会主角，它们通过展示大量面向普通消费者（C端）、可量产、解决实际生活问题的创新产品，重新定义了消费电子的内涵，并展现出在工程化应用和量产落地方面的显著优势 [3][9][12][13] 美国芯片巨头的战略偏移与市场反馈 - 英伟达在CES 2026上重点展示数据中心业务，其CEO黄仁勋演讲内容涉及Vera Rubin芯片平台（训练性能提升3.5倍，推理性能提升5倍）、BlueField-4数据处理器及NVLink 6 Switch（机柜背板总带宽240TB/s）等，与普通消费者关联度低 [1] - 英伟达2025财年第三季度数据中心业务收入达512.5亿美元，同比增长66%，而其面向消费者的游戏业务增长乏力，业务结构失衡导致其在CES的叙事必然偏向B端 [1][14] - AMD CEO苏姿丰在CES上展示重达3200公斤的AI机架，整个展会弥漫“物理AI”、“吉瓦级数据中心”等术语，偏离消费电子展初衷 [1] - 由AMD和英特尔主推的AI PC概念市场反响冷淡，戴尔、联想高管均指出消费者不会单纯为AI功能买单，决策更关注设备的轻薄、续航等传统价值点，IDC数据也印证消费者对AI PC整体热情有限 [2] 中国企业的产品创新与市场导向 - **TCL**：以2453平方米展位占据CES核心展区C位，展示“屏宇宙”与“AI生活”产品矩阵，包括X11L SQD-Mini LED电视、全球首款印刷OLED车载屏、具备eSIM独立通信能力的雷鸟AR眼镜等 [3][4][6] - **海信**：展示RGB-Mini LED技术（累计申请相关专利1293项）及全球首款“四芯架构”显示技术，并推出可实际工作的“哈利”人形机器人提供导览服务 [6] - **荣耀**：发布ROBOT PHONE，该手机具备云台架构和物理执行机构，可自动旋转跟踪辅助拍摄，斩获多家国际科技媒体年度大奖 [6][8] - **石头科技**：发布全球首创的G-Rover轮足式扫地机器人，能自主上下台阶，将清洁范围从2D平面扩展至3D空间 [8] - **联想**：发布Lenovo Qira（天禧AI 3.5）系统级助手及全球首款卷轴屏AI PC ThinkPad Rollable XD（屏幕可从13.3英寸延展至16英寸），平衡技术前沿与消费落地 [10][12] - **AR/VR领域**：本届CES至少有27家中国企业展示AI智能眼镜、VR、AR类产品，如XREAL ROG R1（240Hz刷新率）和Rokid轻量化AI眼镜，均强调可购买的商品属性 [12] 行业趋势与中美差异 - **趋势一：端侧优先**：中国大厂均强调端侧算力，满足消费者对数据安全、随时可用的需求，而非依赖云端 [13] - **趋势二：形态进化**：中国企业的创新聚焦产品形态突破以解决实际生活问题，如手机变机器人、扫地机长腿、笔记本屏幕可卷曲等 [13] - **趋势三：可交付**：与欧美概念机不同，中国企业在CES展示的产品大多具备量产能力和成本控制优势，能快速从“PPT到货架” [14] - **根本分歧**：美国科技巨头将创新等同于技术参数突破（算力、模型、芯片），而中国企业更关注如何让技术服务于日常生活，在工程化应用和量产落地方面领先 [12][13] - **机器人领域**：CES 2026人形机器人展商中55%来自中国（如宇树、智元、傅利叶等），产品可实际购买，开展首日加速进化的Booster K1人形机器人现场销量达数十台 [9] 展会格局与未来展望 - CES 2026呈现分化格局：美国芯片巨头主导技术发布与算力叙事，中国企业则用可“带回家”的产品占据核心展区，定义消费电子未来 [9][16] - 中国企业因其直面消费者的商业模式（产品需进入家庭），被迫持续思考并满足消费者真实需求，这与业务重心转向B端的美国巨头形成对比 [14][15] - 文章暗示，若趋势延续，CES的未来内涵可能更由中国企业的消费级产品创新所定义 [16][17]

全球市场格局与表现 - 2025年全球智能手机出货量同比微增2%，市场整体增长疲软[5] - 苹果以20%的市场份额超越三星，时隔14年重返全球第一宝座，小米、vivo、OPPO分列3-5位[5] - 苹果反弹势头明显，2025年第一、三季度出货量增速分别为14%和9%，均为TOP 5品牌最高，第四季度全球出货量占比高达25%，创历史新高[7] - 苹果在中国市场表现改善，10月在华销量猛涨37%，占据当月近四分之一市场份额，iPhone 17标准版中国市场销量几乎达到iPhone 16同期水平的两倍[8] - 新兴市场表现分化，vivo在印度市场2025年一季度出货量大涨13%至700万部，超越三星登顶[11] - 三星Galaxy S25 Ultra在日本销量较上一代产品大涨150%[12] 中国市场动态 - 中国市场起伏较大，一季度出货量增长3.3%至7160万部，二季度下滑4%至6900万部，三季度小幅下跌0.6%[13] - 2025年第三季度中国前五大厂商竞争激烈，vivo以11.8百万台出货量（17.3%份额）居首，苹果、华为、小米、OPPO紧随其后，荣耀位列第六[14] - 价格变动主导市场，一季度增长得益于春节促销和“国补”，OPPO Find X8系列加入“国补”最多节省800元，荣耀高端旗舰叠加补贴后可减1500元[15] - 下半年部分地区恢复“国补”并调整形式，加上新品刺激，市场在三季度收窄跌幅[15] 产品趋势：中端市场与质价比 - 消费者对价格敏感，推动高质价比产品需求，Z世代和新中产人群最偏好2000-2999元价格带产品，占比分别达30.4%和27.4%[16] - 中端机型表现突出：Redmi K80系列上市百天销量突破360万台，OPPO Reno 14开售40天销量破百万并曾登顶国内全价位单机销量冠军[16] - 厂商对中端机型进行“越级”配置，如荣耀500系列搭载骁龙8s Gen4处理器，iQOO Neo11使用骁龙8至尊版，一加Ace 6T标配8300mAh电池[19] - 高端旗舰价格下探可能冲击中端市场，华为Mate、Pura系列在双11降价千元以上，苹果iPhone 17 Pro系列在12月初迎来首波官降[21] 产品趋势：高端市场与技术攻坚 - IDC预测2026年600美元以上高端手机市场份额将同比增长5.4%[22] - 操作系统成为竞争焦点：华为Mate 80系列主打鸿蒙6系统，小米发布澎湃OS 3，荣耀Magic 8系列搭载MagicOS 10 AI智能体操作系统[22] - 华为鸿蒙生态已有超30万应用和元服务，生态适配度超过95%[22] - 影像竞争聚焦具体场景打造“机设”：华为Mate 80系列主打“质感大片”，vivo X300系列定位“演唱会神器”以氛围感见长，OPPO Find X9系列主打“瞬时三曝技术”胜在抓拍[24] 人工智能（AI）渗透与重构 - AI加速渗透，从单项功能竞争转向生态与自进化能力[4] - 厂商借力AI搭建生态互联，如华为鸿蒙打造AI全场景生态，OPPO Find N5打通AI全场景虚拟屏等功能以提高办公效率[27] - AI智能助手向AI智能体进化，荣耀YOYO AI智能体支持场景智能调用从2025年7月的200多个大幅提升至10月的3000多个[30] - 豆包AI手机深度绑定AI助手，可跨APP自动比价、执行多步骤任务，华为小艺、荣耀YOYO也具备类似能力[32] 营销策略演变 - 传统营销方式效果减退，小米因过度对标苹果及宣传文案细节引发争议[34] - 明星营销策略升级，更倾向邀请明星担任系列或品牌全球代言人以最大化影响力，如荣耀肖战为“数字系列全球代言人”，OPPO孙颖莎为“品牌全球合作伙伴”[36] - 明星共创注重气质契合，如小米樊振东担任Redmi“冠军大使”，真我章若楠担任影像代言人并拍摄街拍素材[36] - 加强与潮玩、电竞、二次元IP合作满足情绪价值，如荣耀与泡泡玛特合作开发“潮玩手机”，Redmi与《哈利·波特》、一加与《原神》联名[39] 渠道变革：即时零售崛起 - 即时零售重塑手机零售体验，2025年双11期间美团闪购手机销量同比增长超100%，618期间商品成交额同比增长2倍[40] - 苹果积极布局，iPhone 17系列开售时全国4000多家授权店接入美团闪购、淘宝闪购提供30分钟送达服务，近期官网正式上线“3小时快送服务”[41] - 即时零售优点在于安全、高效，满足“即时满足”需求，并能帮助品牌触达门店未覆盖地区，构建线上线下一体化服务网络[43] 行业技术革新与未来方向 - AI和机器人在CES上成为焦点，荣耀推出集成AI手机、具身智能与高清摄像的“机器人手机”ROBOT PHONE[2] - 三星展示了无折痕折叠屏OLED面板，预计最早搭载于今年下半年发布的Galaxy Z Fold 8[2] - 传音旗下Infinix推出“业内首款支持全球卫星通话”的智能手机NOTE 60系列[2] - AI加持下的技术革新与高端化竞争仍是行业主旋律，厂商希望借助AI等新技术打破增长瓶颈[2] - 行业从AI对产品的重构、自研系统的突破到营销和渠道的转变，正朝着更理性、更具活力的方向前进[45]

产品发布与定位 - 公司在CES 2026上发布了全球首款机器人形态智能手机ROBOT PHONE [1][4] - 该产品被定位为荣耀阿尔法战略的核心落地项目，被视为有温度的、全新的智能生命体 [4][7] - 产品没有激进抛弃传统手机形态，而是在保留日常使用习惯基础上，增加了“会动”“会看”“会想”的能力，以温和方式描绘下一代智能终端图景 [4][7] 产品核心技术与功能 - 产品背部集成了隐藏式三轴机械臂云台，轻点屏幕即可自动展开，实现灵活转动、智能跟拍与专业级防抖 [3][7] - 相比传统光学防抖或电子防抖，其机械云台方案支持更大角度的物理补偿，在动态拍摄中能有效抑制画面抖动且不牺牲画质 [3][7] - 产品搭载了公司自研的端侧大模型YOYO，具备情感感知与主动服务能力 [3][7] - YOYO大模型可通过多模态传感器识别用户情绪、使用习惯及环境状态，主动推送内容、调整设备参数，并联动全场景生态设备 [3][7] 产品状态与上市计划 - 目前展示的机型仍为工程样机，但已接近最终量产形态 [4][7] - 公司确认该产品计划于2026年上半年正式量产 [4][7]

2025年核心经营业绩 - 2025年全球手机出货量首次突破7100万台，同比增长9% [1] - 海外市场销量增长47%，海外市场营收占比首次超过50%，完成从依托本土到全球化布局的结构性转变 [1] - 在拉美和中东非地区部出货量突破千万台，并在17个重点国家实现了超过10%的市场份额 [1] - 凭借Magic V5的轻薄化设计，在欧洲折叠屏市场份额攀升至34% [1] - 荣耀400系列全球发货量突破600万台，新开辟的电竞游戏赛道WIN系列首销表现良好 [1] 2026年战略规划与产品布局 - 明确继续推进“阿尔法战略”，目标是转型为全球领先的AI终端生态公司 [2] - 将建设阿尔法实验室，聚焦关键方向进行科技攻关，为N+2技术创新奠定基础 [2] - 计划于明年正式量产发布名为“ROBOT PHONE”的阿尔法手机机器人，具身智能机器人也即将面世 [1] 生态合作与组织管理 - 强调了“1x3xN”生态战略，已与阿里、比亚迪、谷歌、高通等企业开展全面战略合作 [2] - 未来将坚定推动用户思维驱动的全面2C转型 [2] - 在组织架构上通过“雄鹰计划”和“启航计划”等进一步激活组织活力 [2] 行业环境与挑战 - 行业正面临全球内存供需承压、价格大幅上涨等不确定性挑战 [2]

文章核心观点 - 人工智能革命是事关国运的世纪大竞赛，中美两国是主要参与者，正沿着不同路径发展并形成竞争格局 [21][24][30] - 人工智能已从技术概念进入大规模产业应用阶段，正在深刻改造中国的制造业、服务业、金融业等几乎所有行业，并定义新的工业革命阶段 [19][57][103] - 2025年是人工智能应用爆发的关键年份，涌现和泛化成为技术发展的核心特征，工具普及使得每个普通人和企业都有机会成为AI时代的主角 [17][59][136] AI发展历程与现状 - 人工智能概念于1956年达特茅斯会议上提出，历经70年发展，在硬件（如英伟达、阿斯麦）和算法（如深度学习、Transformer）上取得关键突破后，于2022年11月30日以GPT-3.5上线为标志进入爆发期 [6][8][10] - 2025年1月15日，幻方量化旗下的DeepSeek产品出现，上线一个月下载量突破一亿，标志着AI应用开始深度改变生活 [15] - 当前AI发展呈现“涌现”（能力指数级跳跃）和“泛化”（多学科、多产业、多主体应用）两大特征 [17] 中美AI竞赛格局 - **算力投资**：2025年美国AI基建投资超3500亿美元，预测2030年累计达3-4万亿美元；2025年中国AI基建投资6300亿人民币，预测2030年累计超10万亿人民币 [24] - **算力分布**：全球算力美国占74.5%，中国占14%，美国是中国的5.3倍；超大规模数据中心数量美国是中国的4倍 [26] - **大模型生态**：中美大模型数量占全球80%以上；在图像生成、编辑、文生视频、文本能力等领域，中国模型如阿里Qwen、腾讯Hunyuan、字节Seedream等已进入全球前列 [28] - **发展路径**：美国聚焦AI芯片、大规模基建和闭源大模型的从0到1创新；中国依托制造和应用市场优势，利用AI改造生产线与产品，并发展开源大模型，实现从1到N的应用创新 [30] AI在多模态内容生产中的应用 - 多模态AI工具（如千问APP）使得非技术人员也能轻松完成文生图、生成电商图、创意短视频等内容创作 [34][36] - AI漫剧行业在2025年产量同比增长超600%，流水规模增长12倍，制作周期从90天缩短至10-15天，成本下降60-90% [38] - 动作捕捉与数字人技术成熟，可实现实时动作模仿与内容生产，为文化娱乐产业带来变革 [39][40] - 多模态技术进化可能使硅基人类的内容生产能力达到碳基人类的100倍以上，促使个人能力需要被重新定义 [43] 行业大模型的具体实践 - **金融业**：上海银行通过改写底层应用，成为全球首家AI原生手机银行，服务上海500多万老年人通过语音完成支付 [44] - **大宗商品贸易**：厦门国贸构建“铁矿石智慧决策链”，利用大模型预测价格走势，准确率达65%，铁矿石价格每波动1个百分点可能带来数十亿元盈亏变化 [46][48] - **家居行业**：金牌家居通过“飞流AI”小程序，实现智能匹配全国90%以上存量户型、AI生成效果图与报价、一站式施工交付，服务已覆盖全国43个城市 [53][55] - **基础设施支持**：百度智能云作为AI基建商，其算力基础设施（如昆仑芯）和智能体Agent基础设施，助力众多企业构建行业大模型，服务65%的央企及100%的系统重要性银行 [50][51] 智能体（Agent）的元年应用 - 智能体已广泛应用于教育（如AI英语教师）、办公协同（如飞书智能体处理文件、报销等任务），显著提升组织效率 [58] - 联想推出全球首款AI PC及“天禧个人超级智能体”，通过“端-边-云-网-智”架构整合分散的智能体，管理个人知识库并保护隐私 [61][62] - 创业公司已能打造高度仿真的“类脑智能体”，如内置200多个神经节点、具备200多种表情的“吴晓波Agent”，展示了技术的进步与未来伦理挑战 [66][68][70] 具身智能机器人产业 - 中国具身智能机器人产业极其年轻，调研的30家企业中三分之二为近三年成立，创始人多为80后、90后，拥有博士20人、教授博导9人 [72] - 机器人已在多种场景落地：优必选搬运机器人效率相当于工人的40%；云深处巡检机器人用于下水道、火灾现场；银河通用、千寻智能、跨维等公司的机器人已应用于前置仓、拧螺丝、制作咖啡及养老服务 [77] - 中国占据全球具身智能机器人供应链的63%，该产业被视为未来十年四个十万亿级市场之一（另三个为汽车、房地产、养老） [78][80] - 机器人技术正向消费电子渗透，如荣耀发布全球首款“手机机器人”ROBOT PHONE，具备AI大脑和自动调整的云台摄像头 [82][84] 智能工厂与工业5.0 - 中国拥有全球最多的“灯塔工厂”，截至2025年9月全球203座中中国占85座（42%） [106] - 海信黄岛空调“灯塔工厂”应用70多项AI技术，如机器视觉、数字孪生，工人通过数字孪生环境训练15天即可出师，极大降低时间与耗料成本 [88] - 传统制造业通过AI实现升级：双鹿电池建成全球首条碱性电池黑灯生产线和AI质检系统，其电池AI配方工艺大模型将研发耗时从一个月缩短至30分钟 [90][91] - 更传统的瓷砖（东鹏）和酱油（海天）行业通过AI再造每个生产环节，东鹏永川工厂粉料车间仅需2人，海天通过“AI豆脸识别系统”年筛选2.5万亿颗黄豆，并实现全光谱检测和风味量化 [93][94][99][100] - AI助力中国制造业打破“规模化、定制化、低成本”的“不可能三角”，中国正在定义以机器视觉、深度学习、大模型、具身智能和全流程AI管理为特征的工业5.0 [103][104] AI对电商与服务业的重塑 - AI有望终结“流量霸权”，实现“流量平权”，通过智能体直接连接需求与交易，降低高昂的投流和平台成本（如外卖成本占比高达30%，女装退货率达70%） [109][111][113] - 已有落地应用：1688的“遨虾Agent”可帮助创业小白完成跨境电商的市场分析、供应商筛选、素材生成；1688AI版帮助上班族兼职开店，月赚3000元 [114][116] - 服务业广泛引入AI提升体验与效率：美容院用AI面部扫描仪提供专业诊断；餐厅用AI巡检系统；儿童照相馆用3D打印玩偶提高客单价（毛利超50%）；“全诊通”AI系统服务全国1.5万家诊所；紫荆AI医院中，接诊1万病例的AI医生能力相当于十年经验医生 [130][131][133] - 供应链各环节涌现专业AI服务商，如“海纳”AI招聘、“特赞”市场调查、“凌迪”服装设计、“包小盒”包装设计等 [134] 消费级智能硬件创新 - 家电企业正将产品变为家庭服务入口，如智能冰箱通过传感器和自然语言交互管理膳食，并可联动电商完成生鲜配送 [140] - 方太推出全球首个AI健康烹饪大模型，将整个厨房变为操作系统，基于用户身高、体重、健康数据（如血糖、脂肪肝）从2.6万份菜谱中推荐健康方案 [140][142]

文章核心观点 - 人工智能革命是一场事关国运的世纪大竞赛，中美两国是主要参与者，正走上不同的发展道路[2][54] - 人工智能已从技术概念进入广泛产业应用阶段，正在深刻改造中国的制造业、服务业、电商等各行各业[32][92] - 2025年是人工智能的“泛化”与“涌现”之年，技术开始指数级增长并渗透到各个角落[28][29][30] - 人工智能时代属于每一个普通人，但只属于那些率先并善于使用AI工具的普通人[95][185] AI发展历程与意义 - 1950年艾伦·图灵提出“机器会思考吗”的划时代问题[6][9] - 1956年达特茅斯会议首次提出“人工智能”概念[11] - 1992年英特尔投资阿斯麦，1993年黄仁勋创立英伟达，为AI奠定了重要硬件基础[13] - 2006年杰弗里·辛顿提出“深度学习”，找到了AI发展的正确路径[14] - 2016年AlphaGo战胜李世石，2017年谷歌提出Transformer模型[15] - 2022年11月30日，OpenAI的GPT-3.5上线，两个月后月活用户超过一亿，标志着AI进入新纪元[17] - 2025年1月15日，幻方量化旗下的DeepSeek产品出现，一个月下载量突破一亿，引发广泛关注[24][26] - 比尔·盖茨评价ChatGPT的历史意义不亚于互联网或个人电脑的诞生[19] 中美AI竞赛格局 - AI三要素为算力、算法、大数据，中美是主要竞赛对手[40][41][46] - **算力对比**：2025年美国AI基建投资超3500亿美元，预测2030年累计达3-4万亿美元；2025年中国AI基建投资6300亿人民币，预测2030年累计超10万亿人民币[41] - 全球算力分布：美国占74.5%，中国占14%，美国是中国的5.3倍[43] - 中国电网装机总量是美国的近3倍，新增发电能力是美国的9倍，每年电网支出900亿美元，是美国的3倍[44] - **大模型能力**：2023年中美顶级AI大模型能力差距接近20%，2025年初缩小到0.3%[48] - **算法优势**：中国在图像生成、图像编辑、文生视频、文本能力等领域的大模型排名全球靠前[49][50][51][52] - **发展路径**：美国聚焦AI芯片、大规模基建、闭源大模型和从0到1的创新；中国聚焦用AI改造制造业、庞大的应用市场、开源大模型和从1到N的拓展[54][55] - 中美将在人工智能、机器人技术、能源存储、区块链技术和多组学测序五个领域角逐[55] 多模态内容生产革命 - 多模态技术进化，使得硅基人类的内容生产能力可能达到碳基人类的100倍以上[72] - 例如“千问”APP等工具，帮助服装创业者生成电商图、餐饮主理人生成宣传图、自媒体博主生成创意短视频[63] - AI漫剧行业在2025年产量同比增长超600%，流水规模增长12倍，制作周期从90天缩短到10-15天，成本下降60-90%[67] - 动作捕捉技术（如“动见万物”团队）可实现实时数字人模仿，为文化产业和车间应用带来变化[70] 行业大模型应用 - “有多少行业就会有多少个行业大模型”已成为现实[72] - **上海银行**：改造为全球第一家AI原生手机银行，服务上海500多万老年人，通过语音完成支付[73] - **厦门国贸**：牵头组建“国际物流供应链领域国家级人工智能应用创新平台”，其“铁矿石智慧决策链”对价格走势预测准确率达65%[76][78][79] - **金牌家居**：通过“飞流AI”小程序实现智能家装，可匹配全国90%以上存量户型，自动生成效果图和报价，已在43个城市开通服务[89][90] - **百度智能云**：2019-2024年连续六年中国AI公有云市场份额第一，服务65%的央企、100%的系统重要性银行及众多新能源汽车和具身智能企业[83] 智能体（Agent）元年 - 2025年成为智能体进入元年的时刻[93] - 飞书平台上的智能体可帮助调取文件、生成会议纪要、完成报销等，平台上有5万多名“效率先锋”使用AI工具[94][95] - **联想**：2024年4月18日发布全球第一款AI PC，并推出“天禧个人超级智能体”，致力于整合分散的智能体，管理个人知识库并保护隐私[97][98] - 联想开发的“AI足球智能体世界杯版”整合了过往世界杯所有知识[100] - 上海一家10人创业公司开发了全球第一个真人仿生“类脑智能体”——“吴晓波Agent”，内置200多个神经节点和200多种表情[102][104] 具身智能机器人市场 - 具身智能机器人被认为是下一个十万亿级市场[108][118] - 中国30家重要具身智能公司中，三分之二（20家）是在最近三年内成立的，创始人以80后、90后为主，多有博士、教授背景[109][110] - 机器人已能完成倒茶、擦桌、叠衣、打乒乓球、精准抓取玻璃碎片等复杂任务[112] - 众多机器人已进入真实应用场景：优必选搬运机器人效率相当于工人的40%；云深处巡检机器人用于下水道、火灾现场；银河通用前置仓机器人用于美团医药仓等[115] - 中国占据具身智能机器人全球供应链的63%[116] - AI玩具（如Labubu）和手机机器人（如荣耀ROBOT PHONE）是AI在硬件领域的重要落地形态[121][122][124] 智能工厂与工业5.0 - 中国正在定义工业5.0，其特征是机器视觉与深度学习、大模型与智能体、具身智能及全流程AI管理和检测的广泛应用[149] - **海信黄岛空调“灯塔工厂”**：应用70多项AI技术于焊接、装配、研发等环节，通过数字孪生技术将培训时间成本大幅降低[129] - **双鹿电池**：建成全球第一条碱性电池黑灯生产线、第一套5G+智能仓储系统、第一套AI质检系统；其电池AI配方工艺大模型将研发任务耗时从一个月缩短至30分钟[133] - **东鹏瓷砖永川工厂**：通过大模型动态均配料、粉料车间仅需2人、智能打印定制瓷砖仅需15分钟、用527米窑炉的“AI大脑”监测79项质量指标[135][136] - 2025年符合5A新国标的瓷砖仅占市场5%，而东鹏永川工厂2026年该比例将达65%[139] - **海天酱油“灯塔工厂”**：应用“AI豆脸识别系统”筛选2.5万亿颗黄豆、塔式制曲圆盘单次制曲超50吨、光谱检测仪实现全检、“电子鼻”识别170多种香型，经历119道工序、494项检测[142][143][145] - AI助力中国制造业打破了“规模化、定制化、低成本”的“不可能三角”[146][147] - 全球“灯塔工厂”数量：2025年4月全球189座，中国79座；9月全球203座，中国85座，占全球42%[151] AI电商变革 - AI有望终结“流量时代”，实现流量平权[155][162] - **1688平台案例**：其“遨虾Agent”可帮助创业小白分析市场、筛选供应商、生成宣传素材，轻松入局跨境电商[163][165] - “1688AI版”APP和“1688分销工作台”可帮助上班族一键开店，兼职运营宠物用品店等，月赚约3000元[166] - **千问APP**：阿里巴巴产品，上线23天月活突破3000万，已接入高德地图，可规划路线、推荐餐厅和景点，未来有望整合阿里生态内交易，实现需求到交付的闭环[169][170][171][174][175] AI在服务业的应用 - 传统服务业正借助AI提升服务能力和规模[180] - **美容院**：通过摄像采集仪进行脸部扫描，生成精准皮肤报告和美容建议方案[180] - **儿童照相馆**：如“第二人生”公司，3秒拍照后可制作3D彩色玩偶，客单价超千元，毛利超50%[180][181] - **医疗**：“全诊通”服务全国1.5万家诊所；清华大学紫荆AI医院中，AI医生接诊1万病例后能力相当于十年经验医生，接诊10万、100万病例后能力指数级跃升[183] - **供应链服务**：涌现“海纳”（AI简历筛选）、“特赞”（AI市场调查）、“凌迪”（AI服装设计）、“包小盒”（AI包装设计）、“猎财猫”（AI招聘）等专业AI服务公司[184] AI智能硬件创新 - AI创新产品正走进日常生活，提升消费体验[189] - **方太AI厨房**：推出全球首个AI健康烹饪大模型，拥有2.6万份健康菜谱，可根据家庭成员身体状况推荐菜谱；智能冰箱可成为家庭膳食管理入口，实现生鲜电商联动[193][194][196] - 智能油烟机工作噪音可降至53分贝，达到图书馆级静音[198]