全球首个钙钛矿光伏示范园 - 无锡市锡山区极电光能钙钛矿光伏工业园是全球首个钙钛矿光伏示范园，展示了工业建筑从"耗电"向"发电"的转型前景 [1] - 园区由3000余块钙钛矿光伏组件组成的"绿色发电墙"围出边界，总装机量达256kW，年发电量16.8万kWh，预计年减排108吨二氧化碳，节省53.8吨标准煤 [2] - 研发中心办公楼外立面由上千块定制化钙钛矿产品构成，目前已安装组件可完全覆盖照明用电，全部覆盖后可满足大楼近20%的整体用电量 [3] 钙钛矿光伏组件的应用场景 - 园区内光伏连廊采用定制化BIPV大尺寸钙钛矿透光发电幕墙，生产能耗仅为晶硅组件的1/4 [3] - 光伏车棚由钙钛矿标准组件构成，总装机量112.86kW，年发电量12.7万千瓦时，预计年减排81.9吨二氧化碳，节省40.6吨标准煤 [3] - 无锡音乐厅的"龙鳞"屋顶采用全球首创钙钛矿光伏瓦，装机容量1240千瓦，年发电量120万千瓦时，25年全生命周期收益超过2400万元 [4] 钙钛矿技术的商业化进展 - 极电光能建设的全球首条GW级钙钛矿光伏组件生产线已投产，预计每年可产出约180万片钙钛矿光伏组件 [2] - 钙钛矿单结电池极限转换效率可达33%，叠层电池效率可达43%-45%，远超晶硅技术的理论极限 [5] - 2025年行业预计钙钛矿组件产能约4GW，2030年有望达108GW [7] 行业政策与市场动态 - 国家能源局和科技部在"十四五"规划中提出推动钙钛矿高效叠层电池制备产业化 [6] - 2021-2022年百MW级中试线密集落地，包括协鑫光电100MW、纤纳光电100MW、极电光能150MW产线 [6] - 2024年光伏巨头如通威、天合、晶科等纷纷布局钙钛矿，跨界企业如宁德时代、比亚迪、京东方也在进入该领域 [7] 钙钛矿技术的竞争优势 - 钙钛矿组件作为"绿色建材"可节省建筑成本，同时与建筑风格融为一体 [4] - 技术发展速度超出预期，产业界、资本界和政府已形成共识，认为钙钛矿是下一代光伏技术 [7] - 钙钛矿技术突破晶硅效率瓶颈，商业化爆发已具备起点条件 [7]

苹果微博乌龙事件 - 苹果官方微博账号"Apple支持"发布内容时配图出现三星GalaxyZ Flip 7手机视频 引发争议 [1] - 苹果回应称仅发布Apple相关内容 正与微博沟通调查原因 [4] - 事件可能源于微博客户端bug导致文案与视频错位 而非苹果或广告公司操作失误 [5] 苹果与三星竞争动态 - 三星在7月9日Galaxy Unpacked发布会预热视频中公开批评苹果iOS生态的九大市场噱头 [4] - 2025年二季度全球手机出货量三星以5800万部(市场份额19.7%)居首 苹果4640万部(份额15.7%)位列第二 [6] - 三星为苹果折叠屏iPhone屏幕面板供应商 相关生产线已接近完工 [7] 苹果折叠屏手机进展 - 首款折叠屏iPhone预计作为iPhone18系列于2026年9月发布 售价1999美元 [6] - 项目已进入P1原型开发阶段 计划2025年底完成开发流程并进入工程验证测试 [7] - 行业预测2026年苹果折叠屏iPhone产量600-800万台 [7] 智能手机市场数据 - 2025年二季度iPhone中国销量同比增长8% 系两年来首次增长 [6] - 2025年二季度全球手机出货量2.952亿部(同比+1%) [6] - 2024年全球折叠屏手机市场增长率2.9% 2025年可能出现个位数负增长 [7] - 机构预测2026年折叠屏市场将因苹果入局出现大幅反弹 [7]

英伟达算力芯片安全问题 - 英伟达算力芯片被曝存在严重安全问题 包括"追踪定位"和"远程关闭"功能 [2] - 美国议员要求出口先进芯片必须配备"追踪定位"功能 相关技术已成熟 [2] - 中国网信办约谈英伟达 要求对H20算力芯片漏洞后门安全风险进行说明并提交证明材料 [2] 华为海思概念股市场反应 - A股华为海思概念股直线拉升 神州数码涨幅超过6% [2] - 卓易信息涨幅超过4% 飞荣达和德龙激光等个股跟涨 [2]

英伟达算力芯片安全问题 - 英伟达算力芯片被曝存在严重安全问题 包括"追踪定位"和"远程关闭"技术已成熟 [1] - 国家互联网信息办公室约谈英伟达公司 要求其对H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交证明材料 [1] - 约谈依据为《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》 目的是维护中国用户网络安全和数据安全 [1] 华为海思概念股市场反应 - A股华为海思概念股出现直线拉升 [1] - 神州数码(000034)涨幅超过6% [1] - 卓易信息涨幅超过4% [1] - 飞荣达(300602)和德龙激光等个股跟涨 [1]

深市公司中期分红情况 - 截至2025年7月30日深市已有14家公司发布中期利润分配方案分红总金额达10251亿元 [1][2] - 一年多次分红生态逐步形成其中8家公司为首次实施中期分红 [1][3] - 龙头企业带头效应显著宁德时代以4573亿元分红领跑迈瑞医疗中航成飞龙佰集团分别宣告1710亿元1665亿元1186亿元中期分红 [6] 分红频次提升驱动因素 - 上市公司对全年经营信心增强且看好行业前景推动分红频次提升 [2] - 监管层积极引导深交所鼓励上市公司制定全年分红规划 [2] - 投资者对分红的重视度提高促使公司更注重股东回报 [2] 中长期分红规划进展 - 2024年216家深市公司发布《中长期股东分红回报规划》2025年新增165家 [4] - 130家公司在披露2024年年报前后已制定2025年中期分红方案 [5] - 御银股份等公司将利润分配制度化通过《利润分配管理制度》规范流程 [5] 公司分红案例 - 海大集团首次中期分红拟每10股派2元现金合计333亿元 [3] - 龙佰集团三七互娱2024年以来按季度多次分红 [3] - 东方精工为五年来首次实施分红华宝股份连续三年中期分红 [3] - 迈瑞医疗简化分红程序授权董事会视经营情况灵活制定多次分红方案 [6]

制造业PMI数据 - 7月制造业PMI为49 3% 较上月下降0 4个百分点 主要受传统生产淡季 高温及暴雨洪涝等短期因素影响 [1][3] - 装备制造业和高技术制造业PMI持续扩张 产业结构优化态势未改 大型企业保持平稳扩张 发挥"压舱石"作用 [1][3] - 主要原材料购进价格指数为51 5% 出厂价格指数为48 3% 分别较上月上升3 1和2 1个百分点 为3月以来首次升至临界点以上 [5] 非制造业表现 - 非制造业商务活动指数为50 1% 综合PMI产出指数为50 2% 均持续高于临界点但环比下降 [1][7] - 暑期消费带动零售业商务活动指数升至临界点以上 新订单指数环比升幅超5个百分点 邮政业商务活动指数升至60%以上 [8] - 铁路运输和航空运输业商务活动指数均升至60%以上 环比升幅超10个百分点 景区服务业商务活动指数升至51%以上 [8] 行业动态与政策影响 - 石油煤炭及燃料加工 黑色金属冶炼等行业价格指数明显回升 市场价格有所改善 [5] - 反内卷行动推动生产经营活动预期指数提高 但需配合需求持续回暖才能保持效果 [5] - "两新""两重"政策加码及扩大内需举措有望推动下半年经济延续规模扩张和质量提升轨道 [1][3][9] 消费领域表现 - 文体娱乐业商务活动指数升至60%以上 新订单指数升至55%以上 环比升幅均超10个百分点 [8] - 住宿业和餐饮业指数仍在临界点以下 显示暑期消费更多集中在郊游和文体娱乐领域 [8] - 暑期消费带动作用初步显现 预计8月份将继续产生积极影响 [7][8]

A股市场表现 - 上证指数盘中跌破3600点整数关口 [2][3] - 创业板指数表现相对较强 盘中多数时间上涨 [3] - 钢铁、有色金属、煤炭、房地产等多个板块盘中跌幅超过2% [3] - 石油石化、食品饮料、交通运输等多个板块盘中跌幅居市场前列 [3] - TMT赛道走强 通信、计算机、电子等板块表现较好 [4] - A股市场下跌个股数量超过上涨个股数量 [5] 个股表现 - 工业富联大涨 盘中一度触及涨停 股价创历史新高 市值达7000亿元 [2][5] - 新股鼎佳精密盘中一度大涨近500% [6] - 鼎佳精密主要从事消费电子功能性及防护性产品设计研发 产品应用于笔记本电脑、平板电脑等消费电子产品 [6] - 公司产品已拓展至动力电池、新能源热管理系统等汽车领域 [6] - 鼎佳精密客户包括仁宝电脑、台达电子、立讯精密等 产品最终应用于戴尔、惠普、联想等品牌 [6] 港股市场表现 - 恒生指数盘中跌破25000点整数关口 [2][7] - 龙湖集团、药明康德、紫金矿业、信义光能等成份股领跌 [8] - 快手-W逆势上行 盘中涨幅超过6% [8] - 众安智慧生活盘中涨幅超过30% [8] 战略合作 - 众安智慧生活与深圳市卖光货供应链订立战略合作协议 涉及供应链管理、品牌运营等领域 [8] - 合作内容包括优化供应链业务模式、探索市场资源、推动电商平台协同发展 [8] - 董事会认为合作将带来业务机遇 促进业务多元化发展 [9]

今日（7月31日）早盘，A股市场震荡调整，沪深两大指数几度跳水，截至午间收盘，上证指数跌 0.68%，深证成指跌0.45%，创业板指涨0.43%。市场成交额1.14万亿元，下跌个股超3400只，上涨个股 1800余只。盘面上，智谱AI、液冷服务器、辅助生殖板块走高，钢铁、煤炭板块调整。 西藏旅游9连板 近期最强势个股之一的西藏旅游，在连续8个涨停板后，今日早盘仍涨停开盘，之后巨量资金涌出，打 开涨停，截至午间收盘，西藏旅游再度封死涨停，走出9连板行情。近9个交易日累计涨幅超135%。今 日早盘该股成交近13亿元，换手率超20%，创历史天量。 对于连续涨停，西藏旅游7月30日晚间公告，公司股票自2025年7月21日至7月30日累计涨幅达到 114.56%，公司基本面没有发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。公司未发现需要澄清 的媒体报道或市场传闻，公司未与雅鲁藏布江下游水电工程相关单位开展业务合作。 根据西藏旅游2024年报，旅游景区业务是其营收核心，2024年实现营收1.63亿元，占总营收的76.5%。 旅游景区业务主要分布于西藏林芝和阿里片区，林芝片区有雅鲁藏布大峡谷、苯日、巴松措景区等，阿 里片 ...

A股市场整体表现 - 上证指数和深证成指连续六周上涨，市场持续回暖 [1] - A股融资余额达到19684.21亿元，创2015年7月3日以来新高 [5] - 沪市融资余额突破万亿元大关，达到10008.36亿元，为10年新高 [4][5] - 深市融资余额达到9612.51亿元，刷新历史纪录 [5] - 融资资金连续六周净买入超百亿元，累计金额达1674.73亿元 [7] 上纬新材个案分析 - 上纬新材因股价多次触及异常波动停牌核查，预计停牌不超过3个交易日 [1] - 智元机器人通过协议转让和要约收购取得公司控制权，至少收购63.62%股份 [2] - 上纬新材股价年内累计涨幅达1288.09%，居A股之首 [2] - 7月9日至7月22日实现10个"20cm"涨停，成为2025年首只10倍股 [2] - 中小投资者及游资为主要交易参与者，7月18日-30日中小投资者交易金额达104.67亿元 [3] 融资资金流向 - 融资资金净买入集中于算力、半导体、新能源汽车等科技赛道 [9] - 56股累计净买入超5亿元，CPO龙头新易盛净买入41.21亿元居首 [9] - 32只科技股近五年归母净利润复合增长率超10%，占比57% [9] - 2014-2015年融资资金偏向金融板块，中国平安获净买入216.84亿元 [10] 杠杆资金与市场估值 - 当前融资余额占流通市值比例维持在2.27%及以下，低于历史均值 [12] - 2015年融资余额占流通市值比例最高超4.5%，显著高于当前 [12] - 6月23日-7月29日A股滚动市盈率提升不超过5%，估值修复缓慢 [12] - 2015年杠杆牛市期间市盈率提升幅度超70% [12] - 当前融资资金参与比例下降，投资者行为更趋理性 [12] 市场流动性分析 - 融资余额增长并非来自大规模加杠杆，市场未出现过热迹象 [13] - 股票型ETF资金净流出，机构资金非本轮行情主力 [13] - 市场流动性充裕，上涨行情参与资金广泛 [13]

宁泉资产被限制参与网下打新 - 宁泉资产旗下"宁泉致远55号私募证券投资基金"被限制参与网下打新业务6个月（2025年6月20日—2025年12月19日）[1] - 该产品被列入"配售对象不得参与业务名单"，但具体原因未公布[1] - 宁泉资产由资管大佬杨东创立于2018年1月，注册资本2000万元，最新管理规模超过400亿元[2] 网下打新监管趋严 - 2024年3月修订发布的《首次公开发行证券网下投资者管理规则》明确禁止21类行为，包括虚假信息报送、串通报价等[3] - 新规出台后网下打新监管趋严，私募人士表示合规要求提高[3] - 今年以来已有3家机构（广发证券、温州启元资产、中海基金）和2名自然人被列入限制名单[3][4] 违规案例统计 - 广发证券被限制1年（2024年9月14日—2025年9月13日）[4] - 温州启元资产被限制6个月（2025年1月16日—2025年7月15日）[4] - 盈峰资本被限制6个月（2025年4月7日—2025年10月6日）[4] - 上交所对上海辰翔私募基金予以监管警示，涉及内部制度不健全等问题[4] 宁泉资产背景 - 创始人杨东曾任兴业证券交易部总经理、兴全基金总经理，以6000点公开警示市场风险闻名[2] - 公司已跻身国内股票私募第一梯队，旗下多只产品积极参与打新[2][3] - 宁泉致远55号最近一次出现在优优绿能5月28日的网下配售名单中[3]