募集资金基本情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额107,760.00万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为97,903.96万元 [1] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金61,866.35万元 累计利息收入净额10,494.65万元 募集资金余额为46,532.26万元 [2][3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 设立专户存储募集资金 并与银行及保荐机构签订三方监管协议 [4][5] - 截至2025年6月30日 共设立3个募集资金专户、2个结构性存款账户、12个大额存单账户及2个定存账户 [5] 募集资金实际使用情况 - 2025年1-6月实际使用募集资金877.40万元 利息收入净额409.07万元 [2] - 累计使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换金额达6,340.61万元 [7] - 2025年上半年使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计投资52,872.80万元 获投资收益397.13万元 期末理财余额40,165.40万元 [11] 募集资金投资项目变更 - 2024年终止"挠性覆铜板生产基地建设项目" 剩余募集资金30,068.08万元暂存专户 [15] - 2023年将"屏蔽膜生产基地建设项目"节余资金1,216.31万元永久补充流动资金 [13] 闲置募集资金现金管理 - 2025年8月批准使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型产品 期限12个月 [22][24][29] - 2019年至2024年逐年批准现金管理额度从9亿元降至4.5亿元 资金可滚动使用 [9][10] 监事会及机构意见 - 监事会确认募集资金存放与使用符合法规 无违规情形 [20] - 保荐机构华泰联合证券对现金管理计划无异议 [37][38]

公司治理与会议决议 - 公司十届二十三次董事会会议于2025年8月14日召开 8名董事全部参与表决（4名现场出席 4名通讯表决）[15] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》 获得8票同意（0票反对/弃权）[15] - 会议审议通过《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的议案》 因属关联交易 3名关联董事回避表决 5名非关联董事全票通过[16][17] - 十届十四次监事会会议同日召开 6名监事全部参与表决（5名现场出席 1名通讯表决）[8] - 监事会全票通过半年度报告及财务公司风险评估报告两项议案[9][11][12] 利润分配与股东结构 - 公司报告期内不实施利润分配（不派现、不送股、不转增股本）[3] - 控股股东及实际控制人在报告期内均未发生变更[4] - 报告期无优先股股东持股情况[4] 产业投资合作进展 - 公司联合招商致远资本等机构共同设立招商铜冠先进结构材料产业基金 总规模10.04亿元[5] - 公司作为有限合伙人出资8500万元 全资子公司上海国贸作为普通合伙人出资1000万元[5] - 截至2025年6月30日 该基金实缴出资额达10.04亿元 累计投资项目11个 总投资金额5.769亿元[6] - 公司及子公司已于2023年6月30日完成全部出资款项支付[6] 债券与财务信息 - 公司存续债券包括代码124024的"铜陵定02"债券[1][7][14] - 半年度报告需结合全文全面理解经营成果与财务状况[1] - 报告未出现需追溯调整的会计数据[4]

立案及处罚时间线 - 公司于2025年5月30日收到证监会立案告知书 [2] - 2025年7月8日收到行政处罚事先告知书 [2] - 2025年8月15日收到黑龙江监管局行政处罚决定书 [2] 违法事实详情 - 通过虚假投入成本方式确认"苏化1号"项目完工进度 虚增2020年营业收入16291.03万元（占当年披露营业收入14.06%）[6] - 虚增营业成本9654.67万元（占当年披露营业成本4.3%）虚增利润总额6636.37万元（占当年披露利润总额绝对值2.67%）[6] - 虚增净利润5770.75万元（占当年披露净利润绝对值2.27%）[6] 处罚决定内容 - 公司被责令改正并处以400万元罚款 [8] - 时任董事长杨仁贵被警告并罚款200万元 时任副总裁殷晓东被警告并罚款200万元 [8] - 时任总裁郝鑫被警告并罚款150万元 时任财务负责人梁晋被警告并罚款100万元 [8] 公司现状声明 - 公司测算未触及重大违法类强制退市情形 [9] - 公司生产经营正常 承诺强化内部治理及信息披露质量 [9]

回购注销原因 - 因1名激励对象离职不再符合激励对象资格 公司决定回购注销其已获授予但尚未解除限售的限制性股票[1][2] - 回购注销股票数量为6,667股 回购价格因权益分派实施从14.88元/股调整为13.54元/股[1][2] 回购注销决策与程序 - 2025年6月25日召开董事会及监事会会议 审议通过回购注销议案[1] - 2025年6月26日履行通知债权人程序 45天公示期内未收到债权人异议[1] - 已取得必要批准和授权 程序符合相关法律法规及激励计划规定[7][8] 回购注销实施安排 - 已开设回购专用证券账户并向中登公司递交申请[5] - 预计2025年8月20日完成注销 后续将办理工商变更登记手续[5] 股份结构变动 - 回购注销后公司总股本从598,962,122股减少至598,955,455股[6] - 本次激励计划剩余股权激励限制性股票为3,188,876股[3] 公司承诺与说明 - 公司承诺本次回购注销信息真实准确完整 已充分告知相关激励对象[7] - 如因回购注销产生纠纷 公司将自行承担相关法律责任[7]

核心观点 - 公司2025年上半年实现归属于上市公司股东净利润3221.72万元 并拟按每10股派发现金股利0.25元进行利润分配 分配总额1002.5万元 占净利润比例31.12% [3][16] - 公司完成对子公司浙江中星畜牧科技有限公司的增资 注册资本由3000万元增至1.5亿元 公司持股比例降至70% 新引入股东浙江省乡村振兴投资基金有限公司持股30% [23][25] - 公司2025年半年度计提各项资产减值准备合计321.62万元 其中应收账款坏账损失206.66万元 存货跌价准备179.34万元 其他应收款转回减值损失64.38万元 [50][51][52] 财务表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润为3221.72万元 [3][16] - 拟实施半年度现金分红 每10股派发现金股利0.25元 预计分配总额1002.5万元 占净利润比例为31.12% [3][16] - 计提资产减值准备321.62万元 减少2025年半年度利润总额321.62万元 [50][52] 公司治理 - 第七届董事会第十二次会议于2025年8月14日召开 全体7名董事出席 审议通过半年度报告及利润分配预案等议案 [6][7][9] - 利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 会议定于2025年9月5日召开 [17][30][33] 投资活动 - 对子公司浙江中星畜牧科技有限公司增资 注册资本由3000万元增加至1.5亿元 [23] - 公司认购新增注册资本7500万元 持股比例由100%降至70% [23] - 新股东浙江省乡村振兴投资基金有限公司认购新增注册资本4500万元 持股30% [23] - 增资事项已于2025年8月14日完成工商变更登记手续 [25] 资产质量 - 2025年半年度计提应收账款坏账损失206.66万元 [50] - 计提存货跌价准备179.34万元 [51] - 转回其他应收款减值损失64.38万元 [50] - 减值准备计提基于企业会计准则要求 不影响公司正常生产经营 [52]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部"豪鹏转债" 因股价触发有条件赎回条款 [4][16] 赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月18日至8月7日期间满足连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格50.22元/股的130% 即65.29元/股 [4][16] - 触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款 [4][14][16] 赎回实施安排 - 赎回价格定为100.34元/张 含当期应计利息0.34元/张 [2][17][18] - 赎回登记日为2025年8月28日 赎回日为2025年8月29日 [5][20][21] - 停止交易日为2025年8月26日 最后一个交易日为2025年8月25日 简称变更为"Z鹏转债" [3][20] - 停止转股日为2025年8月29日 [5][21] - 赎回资金将于2025年9月3日到达中登公司账户 投资者赎回款到账日为2025年9月5日 [5][21] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [3][21] 可转债基本信息 - 可转债发行规模为1100万张 募集资金总额11亿元 于2023年12月22日发行 [4] - 债券代码"127101" 于2024年1月11日在深交所上市交易 [7] - 转股期限为2024年6月28日至2029年12月21日 [8] - 当前转股价格经多次调整后为50.22元/股 [9][10][12] 转股价格调整历史 - 2024年3月因限制性股票回购注销从50.65元/股调整为50.68元/股 [9] - 2024年6月因2023年度利润分配从50.68元/股调整为50.22元/股 [10] - 2024年7月因限制性股票回购注销从50.22元/股调整为50.23元/股 [10] - 2025年1月因限制性股票回购注销从50.23元/股调整为50.27元/股 [11] - 2025年5月因终止限制性股票激励计划从50.27元/股调整为50.66元/股 [12] - 2025年6月因2024年度利润分配从50.66元/股调整为50.22元/股 [12] 相关方交易情况 - 公司控股股东、实际控制人及相关方在赎回条件满足前6个月内存在交易可转债行为 [22]

费率优惠活动 - 自2025年8月18日起投资者通过招商银行手机银行、网银和网点柜台申购或定期定额投资适用基金享有基金申购费率1折优惠即实收申购费率=原申购费率×0.1 原申购费率为固定费用的则按原申购费率执行 [1] - 费率优惠期限以招商银行官方网站所示公告为准 优惠活动期间业务办理规则及流程以销售机构安排为准 [1] - 适用基金的原申购费率参见各基金相关法律文件及公司最新相关公告 [1] 基金产品变更 - 国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划于2025年8月18日正式变更为长盛元赢30天持有期债券型证券投资基金 管理人由国元证券股份有限公司变更为长盛基金管理有限公司 [3][6] - 产品代码变更：A类份额由970140变更为024155 C类份额由970141变更为024156 [7] - 基金经理由国元证券投资经理李雅婷、柯贤发变更为长盛基金基金经理李琪、王文豪 [8] 投资条款调整 - 业绩比较基准由中债-综合全价(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率*15%调整为中债综合指数（全价）收益率 [12] - 信用债投资标准调整为主动投资信用债的债项信用评级范围为AA+及以上 [12] - 根据中国证券投资基金业协会相关规定调整估值方法 [9] 持有期安排 - 基金设置30天最短持有期 从基金合同生效日、申购确认日或转换转入确认日起计算 持有期内不能赎回 [14] - 原集合计划份额持有期限自基金合同生效日起重新计算 最早可于2025年9月17日提出赎回或转换申请 [11][14] - 每个开放日开放申购但赎回需满足最短持有期要求 [14] 客户服务渠道 - 投资者可通过招商银行客服热线95555或网站www.cmbchina.com咨询业务 [1] - 长盛基金提供客服热线400-888-2666及公司网站www.csfunds.com.cn供投资者查询详细信息 [1][15]

核心观点 - 华虹半导体有限公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购上海华力微电子有限公司的控股权 以解决IPO承诺的同业竞争问题 同时配套募集资金 公司股票自2025年8月18日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [2] 交易背景与目的 - 为解决IPO承诺的同业竞争事项 公司筹划收购华力微电子控股权 [2] - 交易预计不构成重大资产重组 但构成关联交易 不会导致公司实际控制人变更 [2] 交易标的与对方 - 收购标的为上海华力微电子有限公司所运营的与华虹公司在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产（华虹五厂）所对应的股权 目前该标的资产正处于分立阶段 [4] - 初步确定的交易对方包括上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙） [5] 交易方式与安排 - 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司控股权并募集配套资金 [5] - 公司与上海华虹（集团）有限公司已签署《发行股份及支付现金购买资产意向协议》 但具体交易方案将由各方另行签署正式文件确定 [6][7] 停牌安排与进展 - 公司股票（证券简称：华虹公司 证券代码：688347）自2025年8月18日开市起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [2] - 股票停牌期间 公司将根据事项进展情况履行信息披露义务 待事项确定后及时发布公告并申请复牌 [3]

董事会换届选举 - 公司于2025年8月15日召开第三次临时股东大会，选举产生第三届董事会，包括6名非独立董事（姜海涛、徐怡婷、冯倩、杨卓、邱慈云、李炜）和3名独立董事（夏洪流、严杰、孙清清），任期三年 [1] - 同日召开第三届董事会第一次会议，选举姜海涛为董事长、冯倩为副董事长，并设立战略委员会（姜海涛为召集人）、审计委员会（严杰为召集人）、提名委员会（孙清清为召集人）、薪酬与考核委员会（夏洪流为召集人），其中审计、提名及薪酬委员会独立董事占比均超半数 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任邱慈云为总裁，李炜为常务副总裁，Kai Seikku和陈泰祥为执行副总裁，黄燕为财务副总裁兼财务负责人，方娜为董事会秘书，任期均至第三届董事会届满 [3][4] - 邱慈云直接持有公司2,529,683股，李炜持有1,378,000股，陈泰祥持有20,000股，黄燕持有263,334股，方娜持有399,957股 [8][9][13][14] 核心技术人员变动 - 原执行副总裁及核心技术人员WANG QINGYU因换届离任，不再担任任何职务，其持有公司1,078,000股 [17][18][19] - 新增认定执行副总裁陈泰祥为核心技术人员，其拥有32年半导体行业经验，曾任职于台积电及中芯国际 [17][19] - 公司表示本次变动不影响专利权完整性及研发持续性，现有研发项目正常推进 [17][19][20] 公司治理结构优化 - 取消监事会设置，由董事会下设审计委员会行使原监事会职权，符合《公司法》等法规要求 [5] - 证券事务代表王艳获聘任，协助董事会秘书工作，其已取得科创板董事会秘书资格证书 [5][15] 人员背景与行业关联 - 新任董事长姜海涛现任上海国盛集团党委副书记、总裁，具有国资背景 [6] - 多名高管及董事具备深厚半导体行业履历：邱慈云曾任台积电运营总监、中芯国际CEO，陈泰祥曾任台积电制造经理、中芯国际副总裁 [8][13] - 独立董事严杰为会计专业人士，审计委员会召集人，孙清清为复旦大学微电子学院研究员 [10]

业务合作范围 - 诺安基金与中国人寿自2025年8月18日起建立基金销售服务合作 [1] - 中国人寿将提供指定基金的申购、赎回、定期定额投资及转换业务服务 [1] - 投资者可通过中国人寿进行基金信息查询并享受相应售后服务 [1] 交易规则与费率 - 通过中国人寿办理基金转换业务时可享受申购费补差费率优惠 [1] - 最低申购及定投起点金额为1元人民币（含申购费） [1] - 具体业务流程及费率标准以中国人寿最新规定为准 [1] - 基金费率标准参照最新招募说明书及基金产品资料概要 [1] 业务实施说明 - 不同基金份额间转换业务需参照公司另行公告或招募说明书 [1] - 业务规则变动将由中国人寿单独发布公告 [1] - 投资者需遵循中国人寿制定的具体业务办理规定 [1] 投资者服务渠道 - 中国人寿客服热线95519及官网www.e-chinalife.com提供咨询服务 [2] - 诺安基金客服热线400-888-8998及官网www.lionfund.com.cn同步开放咨询 [2]