融资概况 - 公司拟通过非公开发行股票方式融资不超过25亿元人民币 融资申请已于2025年1月22日受理 并于2025年7月11日通过审核 [1] - 本次发行股票数量不超过9600万股 占发行前总股本的30% 发行对象认购的股票有6个月锁定期 [4] 募投项目 - 募集资金将投向三个主要项目：上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目（含产业化子项目84.57亿元拟使用募资73.4亿元 研发测试中心子项目63.52亿元拟使用募资44.6亿元） 总部基地及研发中心升级建设项目（总投资67.1亿元拟使用募资62亿元） 以及补充流动资金70亿元 [1][2][3] - 项目总投资额达285.19亿元 拟使用募集资金250亿元 其中半导体设备相关项目占比达47.2% [3] 发行安排 - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 包括各类金融机构及合格投资者 信托公司仅限自有资金认购 [4] - 采用询价发行方式 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [4] - 保荐机构为国泰海通证券 保荐代表人为田方军和应佳 [6] 股权结构 - 截至2024年底 实际控制人陈鲁 哈承姝夫妇合计持股22.91% 发行后持股比例不低于17.62% 控制权不会变更 [5] - 实际控制人长期担任公司董事长 总经理等核心职务 对公司经营具有持续影响力 [5]

融资概况 - 公司计划通过非公开发行股票募集资金总额不超过3764亿元(含本数) 资金将用于创新药研发项目 [2] - 再融资方式为非公开发行股票 融资金额为39亿元 受理日期为2025年4月16日 审核状态为"遭过" 更新日期为2025年7月11日 [2] 发行对象与定价 - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 包括各类金融机构及合格投资者 [3] - 采取询价发行方式 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 定价基准日为发行期首日 [3] - 证券投资基金管理公司等机构以其管理的多只产品认购时视为一个发行对象 信托公司仅能以自有资金认购 [3] 发行规模与限制 - 发行股票数量不超过发行前总股本的5% 即不超过2005万股(含本数) [4] - 发行对象认购的股票有6个月锁定期 自发行结束之日起不得转让 [4] - 截至预案公告日尚未确定具体发行对象 可能存在关联交易情况将在后续公告中披露 [4] 股权结构影响 - 控股股东朱义目前持股2981594万股 占总股本的7435% [4] - 按发行上限2005万股计算 发行后总股本将增至42105万股 朱义持股比例降至7081% 仍保持控股股东地位 [4] 中介机构 - 本次发行的保荐机构及主承销商为中信证券股份有限公司 保荐代表人为杨沁 陈溦 [5]

并购重组审核结果 - 安孚科技发行股份购买资产方案获上交所并购重组委审核通过，符合重组条件和信息披露要求 [1] 审核问询重点 - 要求说明标的公司评估参数取值的合理性，涉及产品市场趋势、竞争格局、费用变化及原材料价格等因素 [2] - 需披露交易协议安排的充分性，包括业务发展规划及交易目的 [2] 交易结构及定价 - 交易标的为安孚能源31%股权，交易前公司持股62.25%，交易后持股比例提升至93.26% [3] - 安孚能源100%股权评估值419,652万元，31%股权交易对价定为115,198.71万元，对应100%股权估值371,550万元 [4] - 国有基金新能源二期基金持有的1.01%股权交易对价4,242.81万元，按评估值419,652万元定价，其余交易方对应估值369,928.58万元 [4] 股份发行细节 - 发行价格调整为23.46元/股，发行数量41,003,849股，占发行后总股本16.26% [5] - 配套募集资金上限20,403.68万元，占股份购买交易价格的21.21%，发行对象不超过35名特定投资者 [6] 资金用途及股权影响 - 募集资金93.14%用于支付现金对价（19,003.68万元），6.86%用于中介费用（1,400万元） [7] - 交易后深圳荣耀及其一致行动人合计控制29.98%表决权，实际控制人未变更 [7] 标的资产关联性及业务 - 交易构成重大资产重组及关联交易，标的安孚能源为亚锦科技控股股东（持股51%），亚锦科技主营南孚电池业务 [8] 财务数据表现 - 安孚能源2024年营收463,833.33万元（同比+7.43%），归母净利润30,411.31万元（同比+20.49%） [9] - 亚锦科技2024年归母净利润71,799.32万元（同比+5.99%），南孚电池归母净利润87,679.79万元（同比+7.53%） [10][11][12]

会展主办创新大会筹备情况 - 第五届中国会展主办创新大会暨江西会展产业发展大会将于8月5日至6日在江西景德镇市举办 [1] - 大会主会场设在景德镇陶博城国际会展中心 该场馆的完善设施与专业服务能力为大会提供保障 [1] 江西会展产业资源考察活动 - 江西省商务厅主办"知名会展机构媒体江西行"活动 邀请十余家主流媒体及行业平台代表深入景德镇 赣州两地考察 [1][2] - 活动旨在全方位呈现江西优质会展设施和发展会展经济的优势与潜力 [1] 景德镇会展经济特色 - 围绕"千年瓷都的会展新动能：文化赋能与产业创新"主题 考察浮梁县昌南雨针茶企 探讨茶产业与文化融合 [1] - 探访陶溪川文创街区 展示传统陶瓷工业遗存现代复兴对文化会展的示范作用 [1] - 考察景德镇直升机产业园 探索高端制造业与会展赋能的结合路径 [1] 赣州会展经济特色 - 聚焦"赣南制造"与"时尚新城"主题 考察格力电器智能制造基地展示科技魅力 [2] - 米兰国际家具城主展馆及南康家居小镇呈现"产业+会展"融合模式 推动家具产业从制造向智造 展销升级 [2] - 在于都县考察中纺标检测公司 卫棉纺织集团等企业 了解纺织服装产业向高端化 时尚化发展趋势 [2] 活动意义与目标 - 活动通过实地采访 深度对话立体化呈现江西会展经济优势 特别是景德镇 赣州两地的文化底蕴和特色产业基础 [2] - 活动旨在提升8月会展主办创新大会的行业关注度 搭建江西会展资源与全国优质主办方 专业机构的对接桥梁 [2]

公司运营与生产 - 公司采用室内工厂化鲟鱼养殖模式，确保鱼子酱品质，2018年建成全球首个室内工厂化鲟鱼养殖车间[1] - 鱼子酱生产需经过挑卵、洗净、拌盐等十多道工序，所有工序必须在15分钟内完成以锁住鲜味[2][3] - 公司现有110余万尾鲟鱼，包括欧洲鳇、达氏鳇、西伯利亚鲟等26种鲟鱼，养殖区面积达21万立方米[5] - 公司拥有40多项发明专利，多项技术属行业首创，并设有国家特色淡水鱼产业技术体系工作站[6] - 数字化车间养殖鲟鱼能节地99%、节水95%，每立方米鲟鱼产量达40公斤，较粗放式养殖增加2倍以上[6] 市场表现与销售 - 公司鱼子酱日发货量超过1万罐，销往美国、欧洲、中东等20多个国家和地区[2] - 2024年鱼子酱总产量突破100吨，总产值超4亿元，国内待交货订单15万盒，国外订单3吨[2] - 公司鱼子酱占全球市场份额的30%，中国鱼子酱占全球70%份额[2] - 公司提供5克至500克不等的数十种规格产品，5克、10克小罐装主打平民市场[7] - 预计2024年鱼子酱总产能将突破120吨，计划扩建后年产能突破600吨，达到目前6倍[7][8] 技术与创新 - 公司采用"数字渔业系统"平台，可对12万平方米车间进行24小时全方位监测，实时采集鲟鱼生长数据[6] - 平台整合监控、检测与控制功能，能精准管理并自动完成投饵、增氧等操作[6] - 基地引用清江水，精准调控水质、流速、水温与溶氧度，完美还原清江生态[6] - 鱼池配有微生物循环净化池，利用高压氧处理排泄物和污水，处理后的水达到Ⅱ类水质[6] - 公司联合水产所、高校等组建专家服务团队保障生产[6] 产业链与扩张 - 公司构建了从生态养殖、精深加工到全球销售的全产业链条[2] - 计划新增20.5万立方米现代化设施渔业养殖区，建成超8000平方米鱼子酱全球加工中心[8] - 扩建后年加工鲟鱼能力将跃升至3000吨[8] - 鲟鱼产业带动宜都文旅、康养、餐饮等发展，形成产值过百亿元的产业链[8] - 正在建设鲟鱼谷产业博物馆、科研基地及数字渔业中心，目标年接待游客100万人次[8] 产品与品牌 - 宜都鱼子酱已成为国际高端鱼子酱供应链中举足轻重的一环[2] - 产品从高端餐厅走向平民市场，推出鱼子酱冰淇淋、融合菜等亲民产品[7] - 特色菜"鲟龙鱼子酱"每份68元，获评"宜昌十大名菜"[7] - 高坝洲镇已有30多家经营"鲟鱼宴"的农家乐[7] - 宜都持续擦亮"世界鲟鱼之都"金字招牌，将举办世界鲟鱼大会[1][4]

食品安全监管机制创新 - 引入吹哨人制度以弥补传统监管盲区 食品行业产业链长且复杂 传统监管难以全面覆盖种植养殖 加工 包装 贮藏 运输 销售等环节 [4] - 国务院食安委发布《意见》推动建立内部报告奖励机制 鼓励食品从业人员作为"内部知情人"参与监督 落实企业主体责任 [4] - 市场监管总局上线"全国食品安全内部知情人举报系统" 支持实名与匿名双轨举报模式 [4] 激励机制设计 - 采用分级奖励制度 "小隐患小奖 大隐患大奖" 对报告重大风险隐患者予以重奖 通过经济激励减少举报人顾虑 [5] - 机制设计覆盖全流程 包括明确报告内容 报告途径 核查整改等环节 旨在实现风险早发现早处置 [5] 举报人保护措施 - 举报系统通过技术手段严格保护知情人信息 实行全国统一接收 编码 分派的闭环管理 举报人可实时追踪进度 [6] - 禁止企业以解除劳动合同等方式打击报复举报人 强化个人信息保护 [6] 制度潜在影响 - 需平衡制度执行效果与企业正常经营 防止不正当举报行为 从业人员需正确识别和报告风险隐患 [6] - 机制执行效果将直接影响食品安全水平 从被动隐瞒转向主动举报有助于降低问题食品流入市场的风险 [6]

行业现状与趋势 - 2025中国汽车论坛以"提质向新，智赢未来"为主题，聚焦汽车产业热点、重点、痛点问题 [1] - 汽车行业成为驱动工业经济复苏的核心引擎，但面临国内外多重压力与挑战 [1] - 上半年中国汽车制造与销售保持快速增长，提振国内市场信心并成为国际市场上的耀眼名片 [3] - 电动化加速全球汽车产业结构调整，人工智能兴起推动行业迈向换道赛车的下半场 [4] - 汽车市场呈现'明增暗降'态势，厂商陷入多劳寡得的困境 [5] 发展战略与建议 - 推动新质生产力发展，持续创新、深化转型升级、完善产业链、拓展国内外市场和打造健康产业生态 [3] - 深化企业间合作，塑造良好产业形象，创新合作方式，促进优势互补，构建新型竞合关系 [3] - 促进双碳互认互信推动全球绿色发展，加强综合治理内卷式竞争维护可持续健康发展 [4] - 注重品牌、创新、管理变革以及质量和服务升级，呼吁资本市场给予更多耐心 [4] - 通过向内降本增效、向外产能出海寻求破局之道 [5] 技术与产品创新 - 智能网联新能源汽车兴起，用户需求根本变化，汽车成为承载个性和情感的移动伙伴 [4] - 深刻理解并精准满足用户情感需求、提供情绪价值成为产品定义和开发的核心竞争力 [4] - 汽车行业经历前所未有的转型和结构性挑战，倡导自由贸易并发挥桥梁作用 [5] - 中高阶智能辅助驾驶拐点已到来，将迎来快速增长，硬件将集成为中央计算平台，软件集成为AI Agent [5] 细分领域探讨 - 论坛设置12个主题论坛，涵盖品牌建设、ESG投资、人才发展、甲醇汽车、跨国经营、消费市场增长、AI创新、测试赋能、动力电池、充电运维、绿色发展、汽车文化等领域 [6]

公司财务表现 - 2025年一季度营业收入8097.39万元，同比减少39.40% [1][2] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润-413.34万元，同比减少128.45% [1][2] - 2025年一季度扣非净利润-619.60万元，同比减少147.06% [1][2] - 2025年一季度经营活动现金流净额26.77万元，同比减少99.62% [1][2] - 2024年全年营业收入5.32亿元，同比减少22.88% [2][3] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润3051.15万元，同比减少61.59% [2][3] - 2024年全年扣非净利润2581.64万元，同比减少66.14% [2][3] - 2024年全年经营活动现金流净额1.50亿元，同比增长329.01% [2][3] 历史财务趋势 - 2022年归属于上市公司股东的净利润8610.75万元，同比减少39.02% [3][4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7944.37万元，同比减少7.74% [3][4] - 2022年营业收入6.57亿元，同比减少9.40% [4] - 2023年营业收入6.90亿元，同比增长5.14% [4] - 2022年经营活动现金流净额5414.83万元，同比减少66.26% [4] - 2023年经营活动现金流净额3504.72万元，同比减少35.28% [4] 公司融资情况 - 2021年8月23日深交所主板上市，发行2267万股，发行价31.67元/股 [4] - 首次公开发行募集资金总额7.18亿元，净额6.29亿元 [5][7] - 2023年3月3日发行可转债540万张，募集资金5.40亿元，净额5.32亿元 [6][7] - 两次募资合计金额12.58亿元 [7] 募集资金用途 - 首次公开发行募集资金用于湖北新材料一期/二期建设项目、高明二厂二期扩建项目、研发中心及信息化建设项目 [5]

服贸会概况 - 2025年中国国际服务贸易交易会将于9月10日至14日在北京首钢园区举办，设置全球服务贸易峰会、展览展示、论坛会议、洽谈推介、成果发布、配套活动等板块 [1] - 目前已征集14场主题论坛、76场专题论坛和50场洽谈推介活动 [1] - 已有超700家企业机构意向线下参展，其中京外企业占比超30%，240余家为世界500强和行业龙头企业 [1] 论坛活动 - 14场主题论坛拟邀请发言嘉宾近300人，其中省部级领导、院士、诺贝尔奖获得者及世界500强企业高管等重要嘉宾占一半以上 [2] - 论坛围绕"数智领航，服贸焕新"年度主题，涵盖数智时代电商发展、服务贸易新趋势、数字贸易创新能力提升、旅游文明互鉴、全球绿色经济发展等领域 [2] - "首都国际医学大会"将分享全球医改经验与医疗创新 [2] - 专题论坛包括电信、计算机和信息服务专题，如"尼日利亚中国数字经贸合作论坛"聚焦中尼数字经济发展、5G技术应用、跨境电商生态共建等议题 [2] - "增值电信业开放合作论坛"将探讨外资合作模式、跨境云服务等技术开放合作 [2] 参展情况 - 德国、挪威、日本、世界知识产权组织等50余个国家、地区和国际组织意向设展办会 [3] - 主宾国澳大利亚将组建参展以来最大规模展团，包括澳新银行、可画等世界500强和独角兽企业 [3] - 主宾省安徽将展示本地科技创新和服务业开放最新成果 [3] - 整体国际化率超20%，覆盖22个服务贸易前30强国家和地区 [3] 成果发布 - 阿里巴巴、施耐德、飞利浦、通用电器医疗等47家知名企业机构申请发布70余项新技术、新成果 [3]

上市审核终止 - 北交所终止万泰股份公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核 [1] - 万泰股份于2025年6月30日主动提交撤回上市申请文件 [2] - 北交所依据相关规则决定终止审核 [2] 公司业务与行业 - 公司专注于煤矿领域，提供智能防爆设备和智能矿山信息系统 [2] - 业务涵盖工业物联网技术应用，致力于煤矿智能化、信息化建设 [2] 股权结构与发行计划 - 控股股东及实际控制人为余子先、余子勇，控制权未变动 [3] - 原计划公开发行股票数量为100万股至3,276.3103万股（不含超额配售） [3] - 超额配售选择权可额外发行不超过491.4465万股，总发行量不超过3,767.7568万股 [3] 募集资金用途 - 原拟募集资金总额25,403万元 [4] - 资金计划用于智能防爆设备产业化项目（20,336万元）和研发能力提升项目（5,067万元） [5] 保荐机构 - 保荐机构为国元证券股份有限公司，保荐代表人为陈树培、高书法 [5]