全球航空客运需求 - 2023年上半年全球航空客运需求强劲复苏，全球航空客运总量同比增长47.2%[2] 财务表现 - 截至2023年6月30日止六个月，中飞租股东应占利润为201.2百万港元，每股盈利为0.270港元[3] - 董事会决定派发中期股息每股普通股0.15港元，总计112百万港元[4] - 公司截至2023年6月30日止期间的收入总额为2,326.3百万港元，较去年同期增加23.0%[18] - 公司截至2023年6月30日止期间的溢利为306.9百万港元，较去年同期的虧損70.4百万港元有显著增长[18] - 公司截至2023年6月30日的资产总额为63,185.6百万港元，较去年同期增加14.2%[19] - 公司截至2023年6月30日的负债总额为56,921.6百万港元，较去年同期增加16.0%[20] 飞机资产情况 - 本集团自有飞机数量已增至189架，其中包括162架自有飞机和27架代管飞机[5] - 本集团自有飞机的平均机龄为8.3岁，平均剩余租期为5.8年[6] - 本集团拥有213架待交付飞机订单，包括120架空客、65架波音和28架商飞飞机[7] - 公司总飞机规模从150架增加至162架，包括仍在俄罗斯的两架飞机[40] - 公司飞机组合中，空客A320 CEO系列飞机数量最多，达到85架[41] 资金情况 - 截至2023年6月30日，本集团现金及银行结余为6,202.7百万港元，未提取借贷融资为3,990.3百万港元，总结余为10,193.0百万港元[10] - 公司的现金及银行结余为6,202.7百万港元，未提取借贷融资为3,990.3百万港元[69] 融资情况 - 本集团成功发行2023年首期低碳转型公司债券，规模15亿元人民币，获得1.83倍超额认购[11] - 公司的中期票据总额为1,500.0百万港元，较2022年12月31日持平[49] - 公司已从若干境内外银行及金融机构获得30笔总金额达7,578.1百万港元的飞机项目贷款融资[76] 公司治理 - 公司致力于遵守企业治理守则，强调高水平的企业治理对公司成功增长至关重要[119] - 公司已采纳《企业管治守则》作为企业管治常规[121] - 公司已遵守《企业管治守则》第二部的全部守则条文[122]

公司业绩 - 中飛租賃致力于为全球航空公司及飞机资产拥有人提供飞机全生命周期一站式解决方案[2] - 截至2022年12月31日，中飛租賃拥有176架飞机，其中150架为自有飞机，26架为代管飞机，还有38架飞机订单[4] - 2022年，中飛租賃收入总额达到41.71亿港元，股东应占溢利为7.4亿港元，资产总额为553亿港元[5] - 公司截至2022年12月31日止的十二个月内收入总额达4,171.0百万港元，较去年同期增长27.2%[9] - 公司建议派发每股0.15港元的末期股息，2022年全年派发股息总额为每股0.30港元[10] - 公司自有及代管机队总规模扩大至176架，按年增加24架，位居ICF International全球租赁商排名第七位[12] - 公司签署了首项B737-800SF货机改装工程订单协定，正式涉足“客改货”业务，旨在更充分地挖掘飞机资产价值[14] - 公司董事会成功发行了10亿人民币低碳转型债、12亿人民币公司债、以及15亿人民币中期票据，降低融资成本[20] - 公司Ba1企业家族评级和BB+长期发行人评级展望为稳定，反映出优质资产组合可有效降低经济低迷期的质量风险[21] 全球航空行业 - 2022年，全球航空行业加速复苏，但面临地缘政治局势和全球加息波动等外部不确定性[8] - 全球航空业正处于稳步复苏阶段，2022年全球航空收入客公里数较2021年同比增长64.4%，已恢复到COVID-19前水平的68.5%[19] - 全球经济复苏势头不减，航空业中长期需求增长势能依然强劲，2023年全球旅行量有望达到疫情前水平的85.5%[22] - 2022年全球航空客运总量比2021年增长64.4%，恢复至COVID-19前水平的68.5%[27] - 单通道飞机市场价值稳步修复，双通道飞机市场价值呈现积极向上趋势[28] 财务状况 - 截至2022年12月31日，中飛租賃的资产总额为553.32亿港元，负债总额为490.76亿港元，资产净额为62.56亿港元[6] - 中飛租賃的每股基本盈利分别为119.4港仙、132.3港仙、48.2港仙、72.2港仙和9.9港仙[6] - 中飛租賃的负债比率和计息债务对权益比率分别为81.5%和7.2[5] - 公司资产总额增加至55,332.1百万港元，主要原因是飞机总规模增加至150架[45] - 公司负债总额增加至49,075.9百万港元，主要由于新交付飞机的计息债务总额增加[46] - 2022年融资租赁和经营租赁的租赁收入总额为3,542.2百万港元，较2021年增加1,041.8百万港元或41.7%[49] 公司发展 - 公司持续提升飞机全产业链资产管理能力，包括維修、維護和大修、飞机拆解和再循环等领域[39] - 公司签署首项货机改装工程订单协议，正式涉足"客改货"业务，与中国国航和LATAM Airlines Group S.A.达成合作[40] - 公司将继续巩固中国市场龙头地位，拓展全球客户，拓展后市场业务，深化飞机资产管理板块发展[42] - 公司經調整本公司股東應佔溢利为512.6百萬港元，經調整EBITDA为3,929.6百萬港元，經調整EPS（基本）为0.689港元[44]

航空客运需求 - 2022年6月航空客运总需求比2021年同期增长76.2%，恢复至2019年同期的70.8%[8] 公司收入与利润 - 2022年上半年集团总收入18.91亿港元，较去年同期增长19.3%[8] - 2022年上半年公司股东应占亏损1.30亿港元，2021年上半年为溢利3.03亿港元[8] - 剔除减记影响，2022年上半年经调整公司股东应占溢利3.09亿港元，较去年同期增加[8] - 2022年上半年EBITDA为13.795亿港元，2021年同期为14.073亿港元[7] - 经调整EBITDA为18.185亿港元，2021年同期为14.073亿港元[7] - 经调整每股盈利（基本）2022年为0.415港元，2021年为0.421港元[7] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入总额为1890.8百万港元，较去年同期增加305.6百万港元或19.3%[14][16] - 截至2022年6月30日止六个月，公司亏损为70.4百万港元，去年同期为溢利353.5百万港元；公司股东应占亏损为130.2百万港元，去年同期为溢利302.6百万港元[14] - 截至2022年6月30日止六个月，融资租赁及经营租赁的租赁收入总额为1653.8百万港元，较去年同期增加497.8百万港元或43.1%，机队规模由104架增至138架[16] - 截至2022年6月30日止六个月，公司融资租赁及经营租赁的平均租赁租金收益率分别为13.2%和12.6%，加权平均租赁租金收益率为12.7%[16] - 截至2022年6月30日止六个月，公司确认来自出售飞机及飞机部件贸易的收益净额66.5百万港元，每架飞机平均收益为32.4百万港元[17] - 截至2022年6月30日止六个月，公司其他收入为170.5百万港元，较去年同期减少32.2%，其中政府支持增加7.1%，附带收入及其他减少90.1%[19] - 截至2022年6月30日止六个月，公司利息开支为757.9百万港元，较去年同期增加180.8百万港元或31.3%，平均实际利率为3.45%[21] - 截至2022年6月30日止六个月，公司折旧为590.7百万港元，较去年同期增加214.8百万港元或57.1%，经营租赁项下飞机数量由55架增至87架[22] - 2022年上半年人民币汇兑收益净额为1.097亿港元，美元汇兑亏损1260万港元，较去年同期减少3.8% [25] - 2022年上半年所得税为1.014亿港元，去年同期为1.008亿港元，剔除减记额后实际税率为21.6%，与去年同期一致[27] - 2022年上半年公司收入总额为1,890,791千港元，2021年同期为1,585,243千港元[77] - 2022年上半年公司开支为1,540,983千港元，2021年同期为1,116,102千港元[77] - 2022年上半年公司除所得税前溢利为30,942千港元，2021年同期为454,269千港元[77] - 2022年上半年公司期内亏损70,439千港元，2021年同期溢利353,450千港元[77] - 2022年上半年本公司股东应占亏损130,160千港元，2021年同期溢利302,611千港元[77] - 2022年上半年每股基本亏损0.175港元，2021年同期每股基本盈利0.421港元[77] - 2022年上半年分占于联营公司及合营公司的业绩为1,800千港元[77] - 2022年上半年其他收益净额为118,363千港元，2021年同期亏损14,872千港元[77] - 2022年上半年公司期内亏损7043.9万港元，2021年同期溢利3.5345亿港元[78] - 2022年上半年现金流对冲为2.49339亿港元，2021年同期为1.00709亿港元[78] - 2022年上半年货币换算差额为5304.2万港元，2021年同期为2337.8万港元[78] - 2022年上半年全面收益总额为2.31663亿港元，2021年同期为4.80156亿港元[78] - 2022年上半年经营活动产生现金流量净额为14.59559亿港元，2021年同期为12.28357亿港元[80] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为45.7518亿港元，2021年同期为5.34309亿港元[80] - 2022年上半年除所得税前溢利为3094.2万港元，2021年同期为4.54269亿港元[80] - 2022年上半年折旧为5.90692亿港元，2021年同期为3.75947亿港元[80] - 2022年上半年来自飞机交易的净收入为 - 6475.6万港元，2021年同期为 - 1.75415亿港元[80] - 2022年上半年借贷所得款项为108.47亿港元，2021年同期为68.52亿港元[81] - 2022年上半年融资活动产生现金流量净额为29.29亿港元，2021年同期为-24.29亿港元[81] - 2022年上半年，利率掉期公平值变动在其他全面收益确认1.99亿港元，2021年为3027.8万港元[164] - 2022年上半年融资及经营租赁收入总额为16.54亿千港元，较2021年同期的11.56亿千港元增长[168] - 2022年上半年飞机交易及飞机部件贸易净收入为6649.2万千港元，低于2021年同期的1.78亿千港元[169] - 2022年上半年其他收入为1.71亿千港元，低于2021年同期的2.51亿千港元[172] - 2022年上半年利息开支为7.58亿千港元，高于2021年同期的5.77亿千港元[174] - 2022年上半年其他经营开支为1.41亿千港元，高于2021年同期的1.17亿千港元[175] - 2022年上半年其他收益╱（亏损）净额为1.18亿千港元，而2021年同期亏损1487.2万千港元[177] - 2022年上半年所得税开支为1.01亿千港元，与2021年同期的1.01亿千港元基本持平[178] 股息派发 - 董事会决议派发中期股息每股普通股0.15港元，总计1.12亿港元[8] - 董事会宣派2022年中期股息每股0.15港元，将于2022年10月31日或前后派付[68] 飞机相关情况 - 2022年上半年公司交付13架飞机，出售2架飞机，机队规模较2021年末增加11架至163架[9] - 2022年6月30日，自有机队90%是窄体机型，除两架涉俄飞机外机队出租率达100%[9] - 2022年6月30日，自有机队平均机龄8.7岁，平均剩余租期6.1年[9] - 2022年6月30日，公司共有241架飞机订单，包括145架空客、66架波音和30架商飞[9] - 2022年6月30日，自有机队76.8%租予中国（含港澳台）航司，未来16个月计划交付飞机过半将租给海外航司[10] - 仍于俄罗斯的两架飞机净减记额为4.39亿港元[6][7] - 截至2022年6月30日，公司自有飞机138架，仍在俄罗斯的两架飞机占比不足2%，净减记额为4.39亿港元[24] - 2022年上半年两架仍于俄罗斯飞机的净减记额为4.39029亿港元，2021年同期无此项[80] - 截至2022年6月30日，飞机账面净值为217.27186亿港元，2021年12月31日为228.5496亿港元[127] - 截至2022年6月30日，经营租赁项下飞机作抵押的账面净值为194.02322亿港元，2021年12月31日为179.14127亿港元[127] - 截至2022年6月30日止六个月，飞机及发动机租赁租金13.69364亿港元计入经营租赁收入，2021年同期为8.90707亿港元[126] - 2022年1 - 6月，物业、厂房及设备以及使用权资产总计账面净值从232.4376亿港元降至222.40518亿港元[126] - 公司与空客签订协议购买205架飞机，与波音签订协议购买66架飞机，飞机将于2027年前分阶段交付[138] - 截至2022年6月30日，集团自有飞机138架，仍于俄罗斯的两架飞机占比不足2%，净减记额4.39亿港元[176] 融资与债务情况 - 2022年上半年公司获新增及续期融资额度超140亿港元，6月30日现金及银行结余48.8亿港元，未提取借贷融资61.7亿港元[11] - 2022年上半年公司在中国市场成功发行12亿元公司债和15亿元中期票据，偿还3亿美元债券、10亿元人民币超短期融资券和10亿元人民币公司债[11] - 2022年6月穆迪维持公司Ba1企业家族评级，惠誉维持BB+长期发行人评级，展望均为稳定[11] - 2022年6月30日公司资产总额为53973.5百万港元，较2021年12月31日增加3944.4百万港元或7.9%；负债总额为47932.1百万港元，较2021年12月31日增加3920.2百万港元或8.9%[14] - 借贷方面，借贷总额从2021年12月31日的32477.9百万港元增至2022年6月30日的37166.2百万港元，增幅14.4%[35] - 计息债务总额从2021年12月31日的40480.4百万港元增至2022年6月30日的44194.5百万港元，增幅9.2%[35] - 负债总额从2021年12月31日的44011.9百万港元增至2022年6月30日的47932.1百万港元，增幅8.9%[35][36] - 债券及融资券从2021年12月31日的7022.7百万港元减至2022年6月30日的4335.7百万港元，降幅38.3%[35][39] - 中期票据从2021年12月31日的979.8百万港元增至2022年6月30日的2692.6百万港元，增幅174.8%[35][42] - 2022年上半年借贷总额增加主要因机队规模扩大致飞机购买融资的银行及其他借贷增加3394.8百万港元和PDP融资增加964.6百万港元[37] - 债券及融资券减少主要因到期偿还总账面价值3977.3百万港元债券及融资券和发行账面价值1400.7百万港元三年期人民币私募债券[39] - 中期票据增加主要因本期发行账面价值1755.3百万港元的三年期中期票据[42] - 计息债务为441.945亿港元，较之前增长9.2%；负债总额为479.321亿港元，增长8.9%；资产总额为539.735亿港元，增长7.9%；权益总额为60.415亿港元，增长0.4%[44] - 负债比率为81.9%，较之前增加1.0个百分点；资产负债比率为88.8%，增加0.8个百分点；计息债务与权益比率为7.3:1，增长9.0%[44] - 2022年6月30日集团流动负债超出流动资产75.24亿港元[84] - 2022年6月30日集团资本承担总额为901.26亿港元，预计99.17亿港元将在一年内产生及支付[84] - 2022年6月30日集团现金及银行结余为48.80亿港元，未提取借贷融资为61.68亿港元[84] - 截至2022年6月30日止六个月，集团获22个金额达6.82亿美元（约53.35亿港元）的飞机项目贷款融资[85] - 2022年6月30日后，集团达成三个飞机项目贷款融资[85] - 集团已获若干银行提供PDP融资额度，以支付未来十二个月全部预测已承诺PDP付款33.21亿港元[85] - 2022年6月30日，集团营运资金贷款及循环贷款融资为71.659亿港元，其中59.784亿港元已动用，未动用贷款融资11.875亿港元[86] - 2022年2月及4月，集团在中国完成12亿元私募债券及15亿元中期票据的发行[86] - 截至2022年6月30日止六个月，集团完成出售两架飞机，收到出售所得款项3.286亿港元，计划未来十二个月出售若干架飞机，已订立意向函或买卖协议出售八架[86] - 2022年6月30日，有一份未到期货币掉期合约，名义本金为1568.4万美元，相当于约1.23063亿港元[93] - 截至2022年6月30日，以人民币计值的金融资产总额为11.41192亿港元，金融负债总额为52.48881亿港元，净风险敞口为 - 1.412549亿港元[93] - 截至2021年6月30日，以人民币计值的金融资产

中國飛機租賃集團控股有限公司 (根據開曼群島法例註冊成立的有限公司) 股份代號: 01848 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|----------|-------|-----------------------------|------------------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . . . . . . . . . . . . . . | | | | 日臻於強 | 同心致遠 | | | 中 期 報 告 2019 | | FSC 混合產品 目錄 2 公司資料 3 管理層討論及分析 14 其他資料 24 中期財務資料的審閱報告 25 中期合併資產負債表 26 中期合併收益表 27 中期合併全面收益表 28 中期合併權益變動表 29 中期合併現金流量表 31 中期簡明合併財務資料附註 中國飛機租賃集團控股有限公司 2019中期報告2 公司資料 | --- | --- | |-------------------------- ...