核心财务表现 - 2024年营业收入1776.64亿元 同比增长39.01%创历史新高 [2] - 净利润29.72亿元 同比增长605.60% [2] - 集装箱制造业务营收622.05亿元 同比增长105.89% 净利润40.88亿元 同比增长127.84% [5] - 研发费用27.09亿元 同比增长11.52% [6] 海洋工程业务突破 - 海工分部首次扭亏为盈 资产池平台减亏效果显著 [3] - 中集来福士新签海工订单32.5亿美元 同比增长近一倍 [3] - 攻克FLNG改装总包技术 斩获行业"皇冠上的新明珠"订单 [2][6] - 手持订单近70亿美元 排产至2027年 [2][9] 行业趋势与市场地位 - 海工装备产业无"内卷" FPSO单台价格从28亿美元涨至42亿美元 [3][4] - 全球深海能源开发装备供应商稀缺 公司为少数具备能力的企业 [2][9] - 集装箱市场因运营效率下降导致需求增多 预计2025年需求回落 [9] 技术创新与智能化升级 - 中集太平洋海工首创高锰钢液化天然气实船建造技术 [6] - 创新开发RAP主动式温控航空箱 提升冷链物流解决方案 [6] - 宁波中集与青岛冷箱获评国家级5G工厂 中集环科获卓越级智能工厂认证 [6] 资本运作与股东回报 - 耗资2亿元实施A股回购计划 [10] - 中集车辆耗资超10亿港币完成H股私有化 [10] - 通过股权优化与资产清理持续提升资产组合质量 [9]

公司IPO终止审核 - 深交所终止中集天达创业板IPO审核 因公司及保荐机构中金公司撤回申报 该IPO于2021年9月28日受理 2023年5月26日过会 但过会22个月未提交注册 [2] - 公司为中集集团(000039 H02039)孙公司 本次IPO系中集集团分拆上市计划 [2] 公司历史与股权结构 - 公司2002年成立 曾用名中国消防企业集团 万友消防科技控股 2002年9月在香港创业板上市(每股0.4港元) 2021年1月完成私有化退市 [3] - 中集集团通过Sharp Vision及CIMC Top Gear持股58.34% 为公司间接控股股东 公司无实际控制人 [3] - 当前股本结构：授权股本5亿港元 已发行4.16亿股(每股面值0.4港元) [3] 主营业务与市场地位 - 全球领先的空港与物流装备、消防与救援设备生产商 报告期内交付产品台数位居世界第一 [4][6] - 空港装备业务： - 登机桥覆盖81国380个机场 累计交付超8500台 全球首创无人驾驶登机桥等智能技术 [6] - 机场地面设备包括新能源摆渡车等 行李处理系统拓展至智能仓储领域 为顺丰、京东核心供应商 [6] - 2022年收入34.42亿元(占比51.98%) 近三年收入占比43.56%-54.41% [7] - 消防设备业务： - 产品线覆盖灭火类、举高类、专勤类消防车及配套系统 实现中国地域全覆盖 [6] - 2022年收入31.79亿元(占比48.02%) 近三年收入占比45.59%-56.44% [7] 财务表现与业绩波动 - 2020-2022年营收：60.74亿元→67.69亿元→66.72亿元 扣非净利润：1.97亿→0.80亿→1.11亿 [8] - 2023上半年预计：营收22-24亿元(同比降6.67%-14.45%) 扣非净亏损0.77亿元(同比降2917%-3387%) [9][10] - 资产负债率：2020年60.13%→2022年65.89% 研发投入占比稳定在3.3%-3.9% [9] 上市委关注问题 - 消防设备业务：2021-2022年亏损1.60亿/1.85亿 毛利率从20.35%降至16.90% 被问询亏损原因及持续下滑风险 [11] - 应收账款：2022年末应收账款占营收49.94% 空港/消防业务逾期率38.26%/41.45% 被质疑坏账计提充分性 [11] - 商誉问题：收购的沈阳捷通(商誉未计提)和上海金盾(计提55.75%)业绩下滑 被问询减值测试合理性 [11] 公司治理与运营特点 - 注册于开曼群岛 治理结构适用境外法律 与境内上市公司存在差异 [14] - 依赖子公司股利分配 2022年末商誉3.24亿元来自4家收购企业 [15][16] - 使用中集集团授权商标("中集"CIMC) 许可期至2026年7月 [17] - 境外销售占比：2020年41.07%→2022年33.64% 拥有27家境外子公司 [18] 募资与上市安排 - 拟募资14.19亿元 投向南方/华东生产基地(8.14亿)、智能物流研发(1.34亿)、消防研发中心(1.21亿)及补流(3.5亿) [20][21] - 股票面值0.4港元 退市标准按1元人民币执行 [19] - 选择创业板上市标准：预计市值≥50亿元且最近一年营收≥5亿元 [10]

财务报告审议与利润分配 - 2024年年报已由公司第十届董事会2025年度第7次会议审议通过[3] - 2024年度利润分配预案以2024年12月31日总股本5,392,520,385股剔除已回购股份24,645,550股后的5,367,874,835股为基数，每股派发现金红利0.176元（含税）[3] - 预计派息日为2025年8月18日前后，利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议批准[3] 公司股权与业务变动 - 中集车辆股份自2024年6月3日下午四时从香港联交所退市[10] - 中集醇科股份于2024年8月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让[10] - 深圳市融资租赁（集团）有限公司于2024年4月29日由中集融资租赁有限公司更名而来[10] 公司基本信息 - 公司于1980年1月14日在深圳注册成立，1994年A股上市，2012年H股上市[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年流动资产总额为100,763,425千元，较2023年增长13.93%[24] - 2024年非流动资产总额为73,988,811千元，较2023年增长0.91%[24] - 2024年资产总额为174,752,236千元，较2023年增长8.03%[24] - 2024年负债总额为106,732,434千元，较2023年增长9.88%[24] - 2024年股东权益总额为68,019,802千元，较2023年增长5.24%[24] - 2024年营业收入为177,664,098千元，较2023年增长39.01%[25] - 2024年营业利润为6,552,897千元，较2023年增长131.39%[25] - 2024年净利润为4,195,157千元，较2023年增长125.14%[25] - 2024年归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为2,972,343千元，较2023年增长605.60%[25] - 2024年归属于母公司股东的基本每股收益为0.53元，较2023年的0.07元增长657.14%[26] - 2024年每股经营活动产生的现金流量净额为1.73元，较2023年的0.50元增长246.00%[26] - 截止披露前一交易日公司总股本为5,392,520,385股，计提的永续债利息为107,445千元，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.53元/股[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9,263,870千元，较2023年的2,703,186千元增长242.70%[29] - 2024年投资活动使用的现金流量净额为(6,630,289)千元，较2023年的(8,174,551)千元增长18.89%[29] - 2024年筹资活动（使用）/产生的现金流量净额为(4,243,987)千元，较2023年的9,705,012千元减少143.73%[29] - 2024年第一至四季度营业收入分别为32,443,160千元、46,671,883千元、49,855,644千元、48,693,411千元[32] - 2024年非经常性损益合计为(478,361)千元，2023年为(244,053)千元，2022年为(1,064,405)千元[34] - 2024年公司实现营业收入1,776.64亿元，同比增长39.01%；归母净利润达29.72亿元，同比大幅增长605.60%[36] - 2024年公司海外与国内营收比重约为54%比46%[36] - 2024年公司营业收入177,664,098，同比增长39.01%，营业成本155,417,338，同比增长40.72%，毛利率12.52%，同比减少1.07%[99] - 2024年按地区划分，中国营业收入82,415,289，占比46.39%，同比增长23.43%；美洲营业收入36,012,089，占比20.27%，同比增长51.21%[99] - 2024年经营活动现金流入小计169,157,793千元，同比增长36.06%；经营活动现金流出小计159,893,923千元，同比增长31.47%；经营活动产生的现金流量净额9,263,870千元，同比增长242.70%[139] - 2024年投资活动现金流入小计17,474,053千元，同比增长109.72%；投资活动现金流出小计24,104,342千元，同比增长46.03%；投资活动使用的现金流量净额 - 6,630,289千元，同比增长18.89%[139] - 2024年筹资活动现金流入小计48,178,905千元，同比增长14.84%；筹资活动现金流出小计52,422,892千元，同比增长62.56%；筹资活动产生的现金流量净额 - 4,243,987千元，同比减少143.73%[139][140] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 1,365,655千元，同比减少130.77%[140] - 资产减值损失416,492千元，占利润总额比例 - 6.32%；信用减值损失491,544千元，占利润总额比例 - 7.45%；投资损失493,752千元，占利润总额比例 - 7.49%；公允价值变动损失669,037千元，占利润总额比例 - 10.14%；营业外收入249,797千元，占利润总额比例3.79%；营业外支出207,447千元，占利润总额比例3.15%[142] - 2024年末交易性金融资产1,359,120千元，占总资产比例0.78%，同比增长302.40%；衍生金融资产11,142千元，占总资产比例0.01%，同比减少96.30%[145] - 2024年末应收账款31,655,818千元，占总资产比例18.11%，同比增长37.94%；合同资产9,752,290千元，占总资产比例5.58%，同比增长35.48%[146] - 2024年末在建工程1,805,982千元，占总资产比例1.03%，同比减少59.72%；衍生金融负债344,767千元，占总资产比例0.20%，同比减少79.67%[146] - 2024年末应交税费2,408,714千元，占总资产比例1.38%，同比增长105.87%；应付债券4,035,642千元，占总资产比例2.31%，同比增长105.85%[146] - 2024年12月31日，集团所有权受限资产合计总额2,962,369千元，较上年同期增长36.26%[149] - 2024年12月31日公司固定资产为43,919,373千元，2023年12月31日为40,354,816千元[150] - 2024年12月31日公司集团及公司储备分别为42,333,890千元、20,976,437千元，去年同期分别为40,415,510千元、21,422,497千元；公司可分派储备为15,336,568千元，去年同期为15,681,769千元[152] - 2024年12月31日公司持有货币资金为21,621,312千元，2023年12月31日为21,324,451千元[155] - 2024年12月31日公司短期借款等各类借款总额为39,125,524千元，2023年12月31日为39,180,268千元[156] - 2024年度公司利息资本化金额为7,429千元，2023年度为79,834千元；2024年12月31日长期带息债务主要为港币的浮动利率合同金额为5,500,000千元，2023年12月31日为美元1,885,580千元；短期借款利率区间为1.30%至6.35%，2023年12月31日为1.20%至7.20%；长期借款利率区间为1.20%至4.25%，2023年12月31日为1.20%至7.08%；定息银行借款约16,368,934千元，2023年12月31日约为14,432,784千元[157] - 2024年12月31日公司已发行的固定利率债券余额为4,035,642千元，2023年12月31日为1,960,454千元[158] - 2024年12月31日公司其他权益工具为4,093,019千元，2023年12月31日为2,049,774千元，比上年度末上升99.68%[159] - 2024年12月31日公司股东权益为68,019,802千元，2023年12月31日为64,630,350千元；负债总额为106,732,434千元，2023年12月31日为97,132,883千元；资产总额为174,752,236千元，2023年12月31日为161,763,233千元；资产负债率为61%，2023年12月31日为60%[161] - 2024年12月31日公司资本性支出承诺约290,088千元，2023年12月31日为74,375千元[163] - 报告期投资额为567,766千元，上年同期投资额为2,089,289千元，变动幅度为 - 72.82%[165] - 境内外股票最初投资成本合计1400988千元，期末账面价值908690千元，报告期损益10179千元[170] - 衍生品投资期末金额合计31066132千元，占公司报告期末净资产比例60.18%[173] - 外汇远期合约期末金额3709761千元，占比7.19%；外汇期权合约期末金额24591621千元，占比47.64%；利率掉期合约期末金额1823850千元，占比3.53%；货币互换合约期末金额940900千元，占比1.82%[173] - 报告期内衍生金融工具公允价值变动损失658166千元，投资损失626749千元，两者合计损失1284915千元[173] - 报告期内外汇相关衍生品投资活动净损失1290520千元，本期汇兑净收益338618千元，外汇套期保值业务产生的衍生品投资及汇兑损益合计净损失951902千元[173] - 2024年1 - 12月衍生金融工具公允价值变动损失为658166千元[174] - 2024年12月31日，公司A股每股面值人民币1.00元，已发行2,302,682,490股，占比42.70%[198] - 2024年12月31日，公司H股每股面值人民币1.00元，已发行3,089,837,895股，占比57.30%[198] - 2024年12月31日，公司合计已发行股份5,392,520,385股，占比100.00%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 中集来福士新签海工订单达32.5亿美金，同比增长近一倍[38] - 中集世联达在《Transport Topics》2024年全球海运货代50强榜中位列中国企业第3名[39] - 公司标准干货集装箱、冷藏箱、特种集装箱、罐式集装箱产量均保持全球第一，中集车辆是全球排名第一的半挂车生产制造商[45] - 报告期内公司实现营业收入1776.64亿元，同比增长39.01%；归母净利润29.72亿元，同比增长605.60%；基本每股收益0.53元，同比增长657.14%[46] - 报告期内占公司营业收入10%以上的产品和业务为集装箱制造、道路运输车辆、能源化工及液态食品装备和物流服务业务[46] - 截至2024年12月31日，公司持有中集集装箱100%股权，集装箱制造业务营收622.05亿元，同比上升105.89%，净利润40.88亿元，同比上升127.84%[48] - 2024年全球集装箱贸易量同比增长5.9%至2.13亿TEU，公司干货集装箱销量343.36万TEU，同比增长约417.03%，冷藏箱销量13.86万TEU，同比增长约49.84%[49] - 截至2024年12月31日，公司持股中集车辆约61.13%，中集车辆收入209.98亿元，同比下降16.30%，净利润10.81亿元，同比下降55.83%[50] - 中集车辆全球半挂车业务销售101,735辆，收入149.52亿元，同比下降20.49%，国内销量同比提升12.02%，市场占有率连续六年全国第一[51] - 中集车辆上装产品销量2.5万台，同比增长13.65%，业务收入30.33亿元，毛利率同比

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入177664098千元，较2023年增长39.01%[6] - 2024年营业利润6552897千元，较2023年增长131.39%[6] - 2024年净利润4195157千元，较2023年增长125.14%[6] - 2024年归属母公司股东及其他权益持有者的净利润2972343千元，较2023年增长605.60%[6] - 2024年资产总额174752236千元，较2023年增长8.03%[8] - 2024年负债总额106732434千元，较2023年增长9.88%[8] - 2024年股东权益总额68019802千元，较2023年增长5.24%[8] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9263870千元，较2023年增长242.70%[9] - 2024年投资活动使用的现金流量净额 -6630289千元，较2023年增长18.89%[9] - 2024年归属母公司股东的基本每股收益0.53元，较2023年的0.07元增长657.14%[10] - 2024年归属母公司股东的稀释每股收益0.53元，较2023年的0.05元增长960.00%[10] - 2024年每股经营活动产生的现金流量净额1.73元，较2023年的0.50元增长246.00%[10] - 2024年加权平均净资产收益率6%，较2023年的1%增长5%[10] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7%，较2023年的1%增长6%[10] - 2024年非经常性损益合计-478,361千元，2023年为-244,053千元，2022年为-1,064,405千元[13] - 2024年公司实现营业收入1,776.64亿元，同比增长39.01%；归属母公司股东及其他权益持有者的净利润29.72亿元，同比增长605.60%[16] - 2024年公司营业收入177.66亿元，同比上升39.01%；营业成本155.42亿元，同比上升40.72%；毛利22.25亿元，毛利率12.52%，同比减少1.07%[18] - 2023年公司营业收入127.81亿元，同比减少9.70%；营业成本110.44亿元，同比减少7.90%；毛利17.37亿元，毛利率13.59%，同比减少1.69%[20] - 2024年度公司所得税费用为2400090千元，同比上升147.23%[67] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9263870千元，同比增加242.70%[69] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4243987千元，同比减少143.73%[69] - 2024年12月31日，公司货币资金为21621312千元[72] - 2024年12月31日，公司银行借款及其他借贷总额为39125524千元[73] - 2024年度公司利息资本化金额为7429千元[76] - 2024年12月31日，公司其他权益工具为4093019千元，比上年度末上升99.68%[77] - 2024年12月31日，公司资产负债率为61%，2023年为60%[80] - 报告期内公司衍生金融工具和投资合计损失为1284915千元[81] - 2024年12月31日集团资本性支出承诺约为290,088千元，2023年12月31日为74,375千元[84] - 2024年12月31日集团所有权受限资产总额为2,962,369千元，较上年同期增长36.26% [85] - 2024年12月31日集团全体员工总数78,776人，2023年12月31日为68,940人[91] - 报告期内总员工成本约为16,962,771千元，2023年约为12,474,146千元[91] - 2024年度公司拟以5,367,874,835股为基数，每股派发现金红利0.176元，合计约9.45亿元[97] - 2023年度公司以5,367,874,835股为基数，每股派发现金红利0.022元[97] - 2024年1月15 - 31日公司累计回购A股股份24,645,550股，占已发行总股本的0.4570%，使用资金200,067,828.50元[98] - 2024年末公司资产总计174,752,236千元，较2023年末的161,763,233千元增长约8.03%[108] - 2024年末公司负债合计106,732,434千元，较2023年末的97,132,883千元增长约9.88%[110] - 2024年末公司股东权益合计68,019,802千元，较2023年末的64,630,350千元增长约5.24%[112] - 2024年末公司流动资产合计100,763,425千元，较2023年末的88,439,976千元增长约13.93%[108] - 2024年末公司非流动资产合计73,988,811千元，较2023年末的73,323,257千元增长约0.91%[108] - 2024年末公司流动负债合计80,856,808千元，较2023年末的78,985,163千元增长约2.37%[110] - 2024年末公司非流动负债合计25,875,626千元，较2023年末的18,147,720千元增长约42.69%[110] - 2024年末公司应收账款为31,655,818千元，较2023年末的22,949,473千元增长约37.94%[108] - 2024年公司营业收入为177,664,098千元，较2023年的127,809,519千元增长约39.0%[118] - 2024年公司净利润为4,195,157千元，较2023年的1,863,374千元增长约125.2%[118] - 2024年末公司流动负债合计11,503,923千元，较2023年末的14,469,588千元下降约20.5%[116] - 2024年末公司非流动负债合计10,849,476千元，较2023年末的8,472,083千元增长约28.1%[116] - 2024年末公司股东权益合计30,261,879千元，较2023年末的28,864,792千元增长约4.8%[116] - 2024年公司基本每股收益为0.53元，较2023年的0.07元增长约657.1%[120] - 2024年公司稀释每股收益为0.53元，较2023年的0.05元增长约960.0%[120] - 2024年公司综合收益总额为3,443,666千元，较2023年的1,514,343千元增长约127.4%[120] - 2024年公司归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为2,972,343千元，较2023年的421,249千元增长约605.6%[118] - 2024年公司少数股东损益为1,222,814千元，较2023年的1,442,125千元下降约15.2%[118] - 2024年经营活动现金流入小计169,157,793千元，2023年为124,324,633千元，同比增长约36.1%[124] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9,263,870千元，2023年为2,703,186千元，同比增长约242.7%[124] - 2024年投资活动现金流入小计17,474,053千元，2023年为8,331,983千元，同比增长约109.7%[124] - 2024年投资活动使用的现金流量净额(6,630,289)千元，2023年为(8,174,551)千元，同比减少约18.9%[124] - 2024年筹资活动现金流入小计48,178,905千元，2023年为41,953,092千元，同比增长约14.8%[126] - 2024年筹资活动（使用）现金流量净额(4,243,987)千元，2023年为产生9,705,012千元，同比减少约143.7%[126] - 2024年另一组经营活动现金流入小计602,618千元，2023年为237,615千元，同比增长约153.6%[128] - 2024年该组经营活动产生的现金流量净额160,084千元，2023年为(212,998)千元，同比增长约175.1%[128] - 2024年该组投资活动现金流入小计30,284,559千元，2023年为20,357,458千元，同比增长约48.8%[128] - 2024年该组投资活动使用的现金流量净额(2,617,113)千元，2023年为(4,554,379)千元，同比减少约42.5%[128] - 本年度权益变动额总计64,630,350千元，其中归属于母公司股东权益变动额47,857,805千元，少数股东权益变动额16,772,545千元[131] - 综合收益总额4,195,157千元，其中其他综合净收益 -751,491千元[131] - 少数股东投入资本483,679千元，其中投入资本39,187千元[131] - 购买子公司少数股东权益减少1,585,615千元[131] - 因子公司股份行权使资本增加43,471千元[131] - 股份支付计入股东权益金额272,282千元[131] - 发行其他权益工具增加2,000,000千元[131] - 对股东分配利润减少1,041,375千元[131] - 支付其他权益工具利息减少64,200千元[131] - 本年度年末权益总额68,019,802千元，其中归属于母公司股东权益51,619,332千元，少数股东权益16,400,470千元[131] - 归属公司的综合收益为4,548,686千[133] - 公司的利潤为30,801,685千[133] - 公司的未分配盈餘为4,486,351千[133] - 公司的權益工具为2,049,774千[133] - 公司的股本为5,392,521千[133] - 公司的少数股东权益为14,042,655千[133] - 公司的综合收益为64,630,350千[133] - 公司的淨利潤为31,597,541千[133] - 公司的權益總額为16,772,545千[133] - 公司的儲備为18,896千[133] - 合并股东权益相关数据有(118,825)元、(100,859)元、(118,931)元、(64,200)元、(200,098)元[134] - 公司存在28,864,792千、2,000,000千、30,261,879千等权益数据[134] - 利润相关数据有15,681,769千、15,336,568千[134] - 公积数据有4,486,351千[134] - 综合收益数据有238,928千、138,069千[134] - 资本公积数据为1,015,449千[134] - 其他权益相关数据有2,049,774千、107,445千、2,000,000千、4,093,019千[134] - 库存股数据为(200,098)千[134] - 股本数据为5,392,521千[134] - 公司股东权益相关数据：有28,054,716元、28,864,792千等[136] - 公司有14,657,717、2,176,957等不同项目的利润数据[136] - 公司有186,096、4,300,255等盈余相关数据[136] - 公司有639,000、238,928等综合收益相关数据[136] - 公司有1,015,449等资本相关数据[136] - 公司有(64,200)、2,049,774等权益相关数据[136] - 公司有5,392,521

核心观点 - 毕马威华振会计师事务所对中集车辆2024年度与中集集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表执行了有限保证鉴证业务，未发现与经审计财务报表存在重大不一致 [1][2][4] - 中集车辆与关联财务公司续签了存款和贷款服务框架协议，有效期均延长至2027年12月31日 [8][9] - 公司2024年在财务公司的存款余额为20,646.46万元人民币，贷款余额为3,634.46万元人民币 [8] 关联交易业务规模 - 存款业务年初余额66,855.26万元人民币，本年增加1,071,716.04万元人民币，本年减少1,117,924.84万元人民币，年末余额20,646.46万元人民币 [8] - 贷款业务年初余额12,095.00万元人民币，本年增加4,706.30万元人民币，本年减少13,166.84万元人民币，年末余额3,634.46万元人民币 [8] - 短期借款年初余额4,900.00万元人民币，本年增加3,485.02万元人民币，本年减少5,900.00万元人民币，年末余额2,485.02万元人民币 [8] - 长期借款年初余额7,195.00万元人民币，本年增加1,221.28万元人民币，本年减少7,266.84万元人民币，年末余额1,149.44万元人民币 [8] 协议安排 - 存款服务框架协议于2024年12月20日续签，有效期自2025年1月1日至2027年12月31日，存款利率不低于国内其他金融机构同期同档次存款利率 [8] - 贷款金融服务框架协议于2024年12月20日续签，有效期自2025年1月1日至2027年12月31日，贷款利率不高于国内其他金融机构同期限同类型贷款利率 [9] - 财务担保及保证金框架协议于2024年12月20日续签，有效期自2025年1月1日至2027年12月31日 [10] 业务明细 - 存款业务包括活期存款、定期存款及履约保证金 [8] - 公司为购车客户或经销商在财务公司的融资提供担保，但2024年担保业务无发生额 [9][10] - 收取利息915.90万元人民币，支付利息367.13万元人民币，手续费支出0.60万元人民币 [8]

中集财务公司基本情况 - 中集财务公司成立于2010年2月9日 注册资本为人民币13.26亿元 由中集集团100%持股[2] - 金融许可证机构代码为L0108H244030001 注册地址位于深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场[2] - 经营范围涵盖吸收成员单位存款 办理成员单位贷款 票据贴现 资金结算 同业拆借 固定收益类有价证券投资等10项金融业务[2] 风险管理及内部控制体系 - 建立董事会和监事会治理结构 形成"三道防线"风险管理体系 业务部门为第一道防线 风控合规部为第二道防线 稽核审计部为第三道防线[3] - 现有149项内部控制制度 覆盖信贷业务 投资业务 公司治理等领域 2024年完成内控评价工作 覆盖总资产占比100% 未发现重大缺陷[4][5] - 信息系统运行平稳有效 加强网络安全应急处理能力 确保经营业务正常开展[5] 经营及财务数据 - 2024年度实现营业收入人民币1.98亿元 净利润人民币1.09亿元[5] - 截至2024年12月31日 资产总额人民币120.52亿元 所有者权益人民币19.38亿元[6] - 存款余额人民币99.39亿元 贷款余额人民币49.48亿元 负债总额人民币101.14亿元[6] 与车辆集团业务往来 - 车辆集团在中集财务公司短期借款余额3,485.02万元 长期借款余额1,221.28万元 2024年支付利息总额367.13万元[7][8] - 车辆集团为客户购买产品向中集财务公司融资提供担保 截至2024年末担保余额10,825.29万元[9][10] - 存贷款业务遵循市场化定价原则 存款利率不低于其他金融机构 贷款利率不高于其他金融机构[8] 监管合规状况 - 资本充足率 流动性比例等监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求[6] - 未发生重大风险事件 未受到监管机构行政处罚或责令整改[6] - 毕马威会计师事务所出具专项报告 确认关联交易信息与经审计财务报表无重大不一致[10][11]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 业绩预计情况 - 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润预计盈利250亿至350亿元，比上年同期增长493%至731%[3] - 归属于母公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益的净利润预计盈利260亿至360亿元，比上年同期增长291%至441%[3] - 基本每股收益预计盈利0.46元/股至0.65元/股，上年同期为0.07元/股[3] 行业及产业情况 - 2024年集装箱运输行业周期性恢复，集装箱制造业需求较好，标准干货箱产销量创历史新高[6] - 海工相关产业2024年营收及净利润较去年同期上升[6] 财务数据说明 - 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计[5] 数据披露安排 - 具体数据将在公司2024年年度报告中详细披露[7]

今天下午,深圳轄区100多家上市公司的高管将通过网络在线交流形式就公司财务数据、经营状况、公司治理、现金分红、发展战略、重大事项、可持续发展等广大投资者所关心的问题,通过互动平台与投资者进行一对多的沟通与交流。 全年网也将多渠道对活动进行实时报道。感谢各位的热情关注与支持。 下面请允许我向大家介绍参加今天活动的嘉宾他们是中正中小投资者服务中心投资者教育部执行经理石岩女士中国银河证券宏观经济分析师詹璐女士深圳市全景网络有限公司总经理陈伟先生深圳上市公司协会副会长兼秘书长文华先生 同时还有深圳辖区一百多家上市公司以远程的方式参与此次活动欢迎首先有请深圳上市公司协会副会长兼秘书长文华先生为本次活动致辞尊敬的各位嘉宾女士们先生们下午好今天我们再次相聚云端共同迎来第七届投资者网上集体接待日活动 自2019年以来这项活动已成为深圳辖区上市公司与广大投资者真诚沟通深化互信的重要平台本次100多家上市公司的高管齐聚线上与广大投资者展开深度交流这既是对资本市场投资者关系管理要求的积极响应更是对传价值处信任共机遇理念的深化践行 しかし ... I love you. ស្រុងក្រុងក្រុងក្រុងក្រុងក្រុងក ...

纪要涉及的行业和公司 - **公司**：中企集团及其下属子公司，如试联达、中立车辆集团、安瑞科、中级黄科、中级重合等 [1][9] - **行业**：物流装备及服务、能源装备和服务、集装箱制造、海洋工程、物流服务、车辆制造、空港与物流及消防救援、能源行业（包括石油、天然气、氢能等）、模块化建筑、冷帘物流等 [1][5][11][15][16] 纪要提到的核心观点和论据 2024年公司整体业绩表现 - **营收和利润创新高**：营收同比增长39%，达到1777亿；硅谷金利润同比增长6倍多，达到29.7亿；登鸿方案同比增长6.94倍，达9.45亿 [2] - **各业务板块亮点** - **海工产业**：盈利大幅改善，接近9亿，制造分部首次扭亏为盈；金融及资产管理分部净利润大幅改善6.4亿 [2] - **集装箱业务**：产销创历史新高，标准干箱销量同比大增417%；集装箱制造分部营收同比增长一倍到622亿，净利润同比翻一倍多，达40亿，毛利率逐级攀升 [2] - **有息负债结构优化**：有息负债率下行到22%，积极置换高息浮动美元债，优化融资成本 [2] - **盈利能力和财务稳健度提升** - **盈利能力**：整体盈利能力全面回升，单个季度盈利能力逐季提升，2024年第四季度规模扣分达17.6亿 [3][4] - **财务稳健度**：经营现金流翻倍多，年末达到93亿；期末货币资金余额充裕；归属于母公司及其他权益投资者的权益上升到516亿 [4] 各业务板块经营情况 - **集装箱行业** - **行业需求增长**：2024年行业年产量超过800万，同比增长263%，达到2019 - 2023年均值的2.2倍；中企集团产量份额进一步提升，销量达343万干箱 [8] - **价格区间**：干箱价格在1900 - 2200之间 [8] - **物流服务业**：试联达核心产品业务量大幅增长，营收创历史新高，达314亿元，同比增长55.7%；净利润4.37亿元，同比增长133%；毛利率维持在2%左右 [9] - **车辆业务**：中立车辆集团纵深推进新链计划，实现新制力 [9] - **空港与物流及消防救援板块**：营业收入同比增长3%，达71.93亿元；经营率同比增长近20%，达2.65亿元；毛利率维持在20%以上；登机桥在国内占有率超90%，在欧洲占有率超一半 [10] - **能源业务** - **油气投资复苏**：全球石油市场处于纪律调整中，但油气投资复苏较快，行业开支增加 [11] - **业务板块情况**：以安瑞科为代表的能源化公司，业务分部去年同比增长2.21%，达256亿元；毛利率近14%，净利率7.32%；安瑞科规模净利率11亿元，在库订单283亿元，同比增长3.4% [11] - **细分业务表现**：氢电能源收入增长到171.83亿元，氢能收入提升到近10亿元；化工环境业务收入有一定下降；液态食品业务总体保持平稳 [12] - **海工业务** - **市场需求稳定**：DSO FNG属于海工行业皇冠上的明珠，需求稳定，业内预计未来两三年平均每年有13所左右NTSO合同，未来四年累计有十余所LNG订单 [14] - **公司业绩改善**：制造分部首次扭亏为盈，新鲜订单创历史新高；十个平台获得租约，自身事业有六座实现半潜，四块业务净利润改善6.4亿 [13][15] 创新业务进展 - **冷帘物流**：稳固冷箱基本盘，加大对医药冷链、工业温控等领域布局，以温控装备为新业务战略布局重点 [15] - **模块化建筑**：报告期内新鲜订单近9亿，交付全球首个超大型模块化数据中心（马来西亚K2数据中心项目）；市场对数据中心模块化需求大 [16] 2025年展望 - **宏观环境**：中国GDP增长目标5%，欧美面临不确定性，关税政策带来的市场扰动不明朗；行业去碳化和能源安全趋势明确 [16] - **各业务板块预测** - **集装箱业务**：预计相对平稳，自身更新淘汰量较大；全球集装箱保有量有机会保持20%以上增长 [17][18] - **道运车辆业务**：国内物流预计回转加快更新替代，海外市场有机会复苏 [17] - **航空业务**：客运需求强劲，天达业务有支撑 [17] - **能源业务**：油价预计维持在70 - 74美金，深海油气资本性支出继续回暖；液化天然气作为水运减碳主要替代品，燃料需求快速提升；氢能、储能、海上风电等新型能源需求持续增长 [17][18] - **公司战略目标**：聚力高质量发展，构建增长新动能；抓住发展新机遇，开拓战略新兴产业布局；兼顾全球化拓展新兴市场区域；核心产品升级，关键技术突破，向产业链更高价值进取；注重质量和效益提升，加强科技创新与数字化建设，加强战略伙伴联盟与产业协同 [17][19] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **外汇管理**：2024年因汇率波动波幅增大、外汇风险敞口规模增加以及套期保值成本高昂，将套期保值比例大幅降至20%多，导致外汇风险管理出现一定损失；2025年仍面临高外汇风险敞口和高成本的两难境地，将保持灵活策略，成立外汇风险管理领导小组 [42][43][44][45] - **债务优化**：过去两年将境外美元债务全部置换成境内人民币、离岸人民币或港币，2024年末集团综合资金成本约3.3%；2025年将积极管控负债规模，预计年底有息负债规模进一步降低，债务成本得到有效改善 [46][47][48] - **绿色甲醇项目**：湛江5万吨绿色甲醇项目按计划推进，8月试生产，10月正式投产；同时规划推进20万吨项目；船公司积极联系销售，已与香港航运公司签署合作协议 [48][49] - **氢能产业**：产业链发展与预期有差距，但作为绿色能源在其他领域有广泛应用，未来有良好发展前景；安瑞科在氢能产业链储运家用领域布局，市场占有率超50% [50] - **海外市场影响**：特朗普上台后的关税和贸易措施对中企车辆业务影响不明朗，公司认为有能力应对；欧洲市场车辆板块预期需进一步观察 [53][54][55] - **人工智能应用**：公司围绕产品和服务积极推进数字化、智能化，生产线结合人工智能提升效率和降低成本，推出智能终极千问等 [59] - **境外布局和投资**：东南亚和中东是近期拓展重要区域，成立专门组织；投资原则谨慎，对提升核心竞争力、产能和产品竞争力的固定资产投入开绿灯 [63] - **核心技术能力**：公司具备制造技术、核心产品技术、复杂系统集成能力和数字化智能化能力；到2024年底有32个产品世界第一 [64][65][66][67]

整体财务关键指标变化 - 2024年7 - 9月营业收入49,855,644千元，同比增长44.30%；1 - 9月营业收入128,970,687千元，同比增长35.58%[4] - 2024年7 - 9月归属母公司股东及其他权益持有者净利润962,239千元，同比增长891.78%；1 - 9月为1,828,020千元，同比增长268.87%[4] - 2024年7 - 9月归属母公司股东及其他权益持有者扣除非经常性损益的净利润871,190千元，同比增长280.89%；1 - 9月为1,691,510千元，同比增长40.34%[4] - 2024年7 - 9月经营活动产生的现金流量净额3,057,404千元，同比增长417.32%；1 - 9月为1,610,497千元，同比增长213.63%[4] - 2024年7 - 9月基本每股收益0.1788元，同比增长1092.00%；1 - 9月为0.3357元，同比增长304.46%[4] - 2024年7 - 9月稀释每股收益0.1788元，同比增长3786.96%；1 - 9月为0.3307元，同比增长340.35%[4] - 2024年9月30日总资产180,854,440千元，较2023年12月31日增长11.80%[5] - 2024年9月30日归属母公司股东及其他权益持有者的权益50,839,092千元，较2023年12月31日增长6.23%[5] - 2024年1 - 9月用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.3246元/股，计提的永续债利息77,495千元[6] - 2024年1 - 9月营业收入为128970687千元，较2023年1 - 9月的95124111千元增长35.58%[10] - 2024年1 - 9月营业成本为113701687千元，较2023年1 - 9月的82244510千元增长38.25%[10] - 2024年1 - 9月所得税费用为1559172千元，较2023年1 - 9月的1104402千元增长41.18%，因前三季度集团利润增长[10] - 2024年1 - 9月财务费用为2226285千元，较2023年1 - 9月的807341千元增长175.76%，因人民币兑美元汇率波动出现汇兑损失[10] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入1289.71亿元，去年同期951.24亿元，同比上升35.58%[17] - 2024年1 - 9月归属母公司股东及其他权益持有者净利润18.28亿元，去年同期4.96亿元，同比上升268.87%[17] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.3357元，去年同期0.0830元，同比上升304.46%[17] - 2024年前三季度集团货币资金为240.19亿元，较2023年末的213.24亿元有所增长[28] - 2024年前三季度集团交易性金融资产为22.77亿元，较2023年末的3.38亿元大幅增长[28] - 2024年前三季度集团应收账款为333.98亿元，较2023年末的229.49亿元增长明显[28] - 2024年前三季度集团流动资产合计为1078.80亿元，较2023年末的884.40亿元有所增加[28] - 2024年9月30日公司合并资产总计180,854,440千元，较2023年12月31日的161,763,233千元增长11.8%[29] - 2024年9月30日公司合并负债合计113,646,922千元，较2023年12月31日的97,132,883千元增长17.0%[30] - 2024年9月30日公司合并股东权益合计67,207,518千元，较2023年12月31日的64,630,350千元增长4.0%[32] - 2024年9月30日母公司资产总计53,442,555千元，较2023年12月31日的51,806,463千元增长3.1%[34] - 2024年9月30日母公司负债合计23,255,852千元，较2023年12月31日的22,941,671千元增长1.4%[35] - 2024年9月30日母公司股东权益合计30,186,703千元，较2023年12月31日的28,864,792千元增长4.6%[37] - 2024年9月30日公司合并报表中，长期借款为19,844,599千元，较2023年12月31日的13,523,455千元增长46.8%[30] - 2024年9月30日公司合并报表中，应付债券为5,998,032千元，较2023年12月31日的1,960,454千元增长205.9%[30] - 2024年9月30日母公司报表中，交易性金融资产为1,300,000千元，2023年12月31日为0千元[33] - 2024年9月30日公司合并报表中，其他权益工具为4,063,069千元，较2023年12月31日的2,049,774千元增长98.2%[32] - 2024年7 - 9月营业收入49,855,644千元，2023年同期为34,550,143千元[39] - 2024年7 - 9月净利润1,331,275千元，2023年同期为461,029千元[39] - 2024年7 - 9月基本每股收益0.1788元，2023年同期为0.0150元[40] - 2024年1 - 9月营业收入128,970,687千元，2023年同期为95,124,111千元[41] - 2024年1 - 9月净利润2,726,205千元，2023年同期为1,451,411千元[41] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.3357元，2023年同期为0.0830元[42] - 2024年7 - 9月综合收益总额1,323,161千元，2023年同期为333,667千元[40] - 2024年1 - 9月综合收益总额2,335,432千元，2023年同期为1,194,399千元[42] - 2024年7 - 9月归属母公司股东及其他权益持有者的净利润962,239千元，2023年同期为97,021千元[39] - 2024年1 - 9月归属母公司股东及其他权益持有者的净利润1,828,020千元，2023年同期为495,577千元[42] - 2024年1 - 9月母公司营业收入392,130千元，2023年同期为125,079千元[43] - 2024年1 - 9月母公司净利润为 - 137,281千元，2023年同期为2,409,057千元[43] - 2024年1 - 9月合并经营活动产生的现金流量净额为1,610,497千元，2023年同期为 - 1,417,275千元[44] - 2024年1 - 9月合并投资活动使用的现金流量净额为 - 4,557,327千元，2023年同期为 - 5,279,996千元[44] - 2024年1 - 9月合并筹资活动产生的现金流量净额为4,777,961千元，2023年同期为7,988,788千元[46] - 2024年1 - 9月母公司经营活动使用的现金流量净额为 - 1,419千元，2023年同期为 - 113,602千元[47] - 2024年1 - 9月母公司投资活动使用的现金流量净额为 - 2,522,464千元，2023年同期为 - 5,307,931千元[47] - 2024年1 - 9月合并销售商品、提供劳务收到的现金为123,489,522千元，2023年同期为94,104,530千元[44] - 2024年1 - 9月合并取得借款收到的现金为25,053,063千元，2023年同期为17,256,035千元[46] - 2024年1 - 9月母公司收回投资收到的现金为24,497,400千元，2023年同期为12,985,807千元[47] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计13900000千元，2023年同期为19703698千元[49] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计12693862千元，2023年同期为14221991千元[49] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额1206138千元，2023年同期为5481707千元[49] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2612千元，2023年同期为255千元[49] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净减少1320357千元，年初余额2821693千元；2023年同期净增加60429千元，年初余额550709千元[49] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额1501336千元，2023年同期为611138千元[49] 股本及股东信息 - 截止披露报告前一交易日公司总股本5,392,520,385股[6] - 报告期末普通股股东总数为80898户，其中A股股东80868户，H股股东30户[11] - 香港中央结算持股比例58.03%，持股数量3129510239股[11] - 深圳市立业工业集团有限公司持股比例5.10%，持股数量275018595股[11] - 深圳市资本运营集团有限公司持股比例4.64%，持股数量249981405股[11] - 香港中央结算持有39,861,294股人民币普通股和3,089,648,945股境外上市外资股[14] - 深圳市立业工业集团有限公司持有275,018,595股人民币普通股[14] - 深圳市资本运营集团有限公司持有249,981,405股人民币普通股和1,078,634,297股H股[14][15] - 中信保诚人寿保险有限公司持有29,599,947股人民币普通股和265,990,770股H股[14][15] 集装箱业务数据 - 2024年前三季度全球集装箱贸易量增速将从2023年的0.7%提升至5.2%，预计2025年增长2.8%[18] - 2024年前三季度公司干货集装箱累计销量248.63万TEU，上年同期47.65万TEU，同比增长约421.78%[18] - 2024年前三季度公司冷藏箱累计销量9.34万TEU，上年同期8.01万TEU，同比增长约16.60%[18] 中集安瑞科业务数据 - 中集安瑞科2024年前三季度收入同比增长8.0%至179.69亿元，截至9月底在手订单约277.32亿元，同比增长25.2%，前三季度新签合同207.61亿元，同比增长5.1%[22] - 中集安瑞科清洁能源分部2024年前三季度收入同比增长26.2%至125.99亿元，氢能业务同比增长35.1%至5.9亿元，前三季度交付6条液化气船[22] - 中集安瑞科化工环境业务2024年第三季度收入环比第二季度增长21.5%[22] 海洋工程业务数据 - 集团海洋工程业务2024年前三季度营业收入同比增长77.75%，新签订单同比增长121%至32.5亿美元，在手订单价值同比增长42%至74亿美元[23] 中集财务公司业务数据 - 中集财务公司2024年前三季度为成员企业提供信贷投放资金折合人民币56.84亿元[24] 国际油价及海工资产情况 - 2024年报告期内国际油价在每桶70至85美元区间波动，集团已上租海工资产正常执行租约合同[25] 会计政策变更影响 - 2024年会计政策变更使1 - 9月集团营业成本增加156965千元，销售费用减少156965千元[50] - 2023年会计政策变更使1 - 9月合并报表营业成本增加143330千元至82244510千元，销售费用减少143330千元至1790479千元[51] - 2023年会计政策变更使7 - 9月合并报表营业成本增加29963千元至29832085千元，销售费用减少29963千元至662576千元[52] 报告审计情况 - 公司2024年第三季度报告未经审计[53]