会议信息 - 2025年6月30日召开2024年年度股东大会，地点为北京市海淀区杏石口路99号C座211会议室[2] - 出席会议的股东和代理人人数213人，其中A股股东212人，H股股东1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数2348593978股，占公司有表决权股份总数的78.6051%，其中A股占76.2059%，H股占2.3992%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，部分高管列席[3] 议案表决 - 《中铝国际工程股份有限公司2024年度董事会工作报告》议案，普通股同意票数2348058378，占比99.9844%[4] - 《中铝国际工程股份有限公司2024年度监事会工作报告》议案，普通股同意票数2348058278，占比99.9844%[5] - 公司2024年度财务决算报告议案，普通股同意票数2348058678，占比99.9843%[6] - 公司2024年度利润分配方案议案，普通股同意票数2347835286，占比99.9748%[6] - 中铝国际工程股份有限公司2025年度资本性支出计划议案，普通股同意票数2348056678，占比99.9842%[7] - 公司发行境内外债务融资工具议案，普通股同意票数2347790678，占比99.9729%[7] - 关于重新签署《商品买卖总协议》并调整关联交易上限议案，合计同意票数84369978，占比99.5614%[9] - 关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》并取消监事会议案，合计同意票数2344576378，占比99.8361%[10] - 关于修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》议案，合计同意票数2348056378，占比99.9843%[10] - 关于公司2024年度利润分配方案议案，同意票数12466286，占比95.4665%[14] - 关于公司2025年度董事和监事薪酬标准议案，同意票数12682778，占比97.1371%[14] - 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险议案，同意票数12676278，占比97.0873%[14] - 重新签署《商品买卖总协议》并调整关联交易上限议案，支持票数12684978，占比97.1532%，反对票数371700，占比2.8468%[16] - 重新签署《工程服务总协议》并调整关联交易上限议案，支持票数12682978，占比97.1379%，反对票数373700，占比2.8621%[16] 人员选举 - 选举李宜华先生为第五届董事会执行董事，得票数2340426151，占比99.6522%[12] - 选举刘敬先生为第五届董事会执行董事，得票数2340464349，占比99.6539%[12] - 选举刘东军先生为第五届董事会执行董事，得票数2340405043，占比99.6513%[12] - 选举张廷安先生为第五届董事会独立非执行董事，得票数2340399154，占比99.6511%[15] - 选举李宜华先生为第五届董事会执行董事，票数5057151，占比38.2393%[16] - 选举刘敬先生为第五届董事会执行董事，票数5095349，占比38.5282%[16] - 选举刘东军先生为第五届董事会执行董事，票数5036043，占比38.0797%[16] - 选举陶甫伦先生为第五届董事会执行董事，票数5024843，占比37.9950%[16] - 选举刘长奎先生为第五届董事会非执行董事，票数5035243，占比38.0737%[16] - 选举胡未熹女士为第五届董事会非执行董事，票数4998348，占比37.7947%[16] 特别决议 - 2024年年度股东大会议案6、14、15、16为特别决议议案，需获出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过[16]

董事会会议 - 中铝国际第五届董事会第一次会议于2025年6月30日召开，9名董事全出席[2][16] 人事任免 - 选举李宜华任第五届董事会董事长[5] - 继续聘任刘敬为总经理，陶甫伦为财务总监和董事会秘书[6][8] - 继续聘任刘瑞平、周东方为副总经理，白杰为总法律顾问[8] 规则修订 - 同意修订多项议事规则和信息披露管理办法[9][10][12][13] 规划汇报 - 听取“十五五”发展规划（建议稿）汇报[15]

项目基本情况 - 中标几内亚西芒杜项目Simfer矿区采矿运维项目 [1] - 项目涉及采矿、运输道路及基础设施的建设和维护工作 [1] 合同主要条款 - 发包人为辛弗有限公司（Simfer S A），承包人为公司 [1] - 合同工期为60个月 [1] - 合同总金额约2 67亿美元，折合人民币约19 13亿元（汇率7 1656） [1] - 合同自签订之日起生效 [2] - 争议解决方式为国际商会仲裁规则，仲裁地点为伦敦 [2] 合同履行对上市公司的影响 - 合同金额占公司2024年度经审计营业收入的7 97% [2] - 合同顺利实施将对公司当期及未来年度业绩产生积极影响 [2] - 有利于提升公司的持续盈利能力 [2]

项目中标与签约 - 2025年3月31日中标几内亚西芒杜项目Simfer矿区采矿运维项目[2] - 2025年6月24日与辛弗有限公司签署几内亚西芒杜铁矿采矿运维合同[3] 合同关键数据 - 合同总金额约2.67亿美元，折合人民币约19.13亿元[5] - 约占公司2024年度经审计营业收入的7.97%[6] 项目时间与风险 - 全部工程预计60个月完工[5] - 合同生效和履行面临风险[7]

合同签署 - 中铝国际与辛弗有限公司签署几内亚西芒杜项目Simfer矿区采矿运维合同 [1] - 合同总金额约2.67亿美元，折合人民币约19.13亿元 [1] 项目影响 - 合同履行将对公司当期及未来年度业绩产生积极影响 [1] - 项目有助于提升公司持续盈利能力 [1]

限制性股票激励计划预留授予情况 - 公司于2025年6月13日完成2023年限制性股票激励计划预留授予登记，授予数量为200万股，占公司总股本的0.07% [1][2] - 授予对象为21名公司管理人员及核心技术（业务）骨干，未包含持股5%以上股东或实际控制人及其亲属 [2] - 授予价格为每股2.28元，募集资金总额为456万元，其中200万元计入股本，256万元计入资本公积 [5] 限制性股票限售及解除限售安排 - 限制性股票有效期最长不超过72个月，限售期分别为24个月、36个月和48个月 [2][3] - 解除限售分三期进行：第一期（24-36个月）可解除40%，第二期（36-48个月）可解除30%，第三期（48-60个月）可解除30% [4][5] - 限售期内股票不得转让或用于担保，资本运作产生的股份需同步锁定 [3] 财务影响及股本结构变动 - 本次授予预计总成本为424万元，2025-2029年分别摊销不同金额，费用计入经常性损益 [8][9] - 授予后公司总股本增加200万股至2,987,836,267股，A股有限售条件流通股增至28,769,600股 [6][7] - 控股股东中国铝业集团有限公司持股比例由72.85%略微稀释，但控制权未发生变化 [6] 资金用途及管理机制 - 募集资金456万元将全部用于补充公司流动资金 [7] - 董事会、监事会及第三方机构（律师事务所、会计师事务所、独立财务顾问）均对授予程序出具合规意见 [1][5] - 公司将根据会计准则在限售期内按公允价值分期确认股份支付费用 [7][9]

激励计划授予 - 2025年6月13日完成2023年限制性股票激励计划预留授予登记，授予200万股[2][3][4][8][10] - 2025年5月26日为预留授予日，授予价格2.28元/股，授予21人[2][4] 股本及比例 - 预留授予股票占授予前公司总股本的0.07%[4] - 授予前控股股东直接持股比例72.90%，授予后为72.85%，控制权未变[11] - 授予后A股有限售条件流通股从2676.96万股增至2876.96万股，总股本增至29.87836267亿股[13] 资金与成本 - 截至2025年6月6日，收到激励对象出资款456万元，计入股本200万元，资本公积256万元，变更后注册资本29.87836267亿元[7] - 募集资金用于补充流动资金[14] - 授予的限制性股票成本合计424万元，2025 - 2029年分别摊销106、159、102.47、45.93、10.6万元[16] 限售规定 - 计划有效期最长不超过72个月，预留授予分三批解除限售，限售期分别为24、36、48个月[5]

公司股价与估值 - 6月10日收盘价为4.45元，下跌1.11%，总市值132.87亿元 [1] - 滚动市盈率PE为72.60倍，显著高于行业平均13.32倍和行业中值20.54倍 [1][3] - 市净率4.66倍，高于行业平均1.21倍和行业中值1.43倍 [3] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示6家机构持仓，包括4家其他机构、1家券商和1家基金 [1] - 机构合计持股22.80亿股，持股市值103.98亿元 [1] 主营业务与行业地位 - 主营业务为设计咨询、EPC工程总承包及施工、装备制造 [2] - 在有色金属行业拥有技术、人才、资质、全产业链和国际化优势 [2] - 参与国内外冶金、交通、市政等十多个行业工程，创造百余项"中国第一"和"世界第一" [2] - 500多个项目获鲁班奖、詹天佑奖等国家级和省部级奖项 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入48.04亿元，同比下降3.63% [2] - 净利润6579.70万元，同比下降36.71%，销售毛利率8.91% [2] 行业对比 - 工程建设行业PE平均13.32倍，中值20.54倍，公司PE排名第59位 [1][3] - 总市值132.87亿元，高于行业中值59.07亿但低于行业平均203.28亿 [3] - 可比公司中腾达建设PE-116.27倍，*ST围海PE-39.79倍，重庆建工PE-12.05倍 [3]

股权激励计划公示情况 - 公司对2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了公示 员工可向监事会提出意见 [1] - 公示期满后未收到任何人对预留授予激励对象的异议 [1] 监事会核查意见 - 预留授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定的任职资格 [2] - 激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止情形 包括未受行政处罚或市场禁入措施等 [2] - 监事会确认激励对象符合《激励计划》规定的条件 认定其合法有效 [2]

激励计划 - 公司对2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单于2025年5月26日至6月4日公示[1] - 公示期满监事会未收到异议，核查激励对象具备任职资格[1][3] - 公告于2025年6月6日发布[5]