财务状况 - 合约销售额为人民币190.5亿元[1] - 收入为人民币471.7亿元[1] - 年内净亏损为人民币88.6亿元，主要由于房地产行业持续低迷和存货计提减值[1] - 总资产为人民币2,483.8亿元，流动资产为人民币1,925.0亿元，流动比率为1.18[1] - 收入增长至47,166,787千元，毛利为4,509,433千元[3] - 经营亏损为5,451,108千元，净亏损为8,858,112千元[3] - 年内全面亏损总额为9,161,667千元[4] - 非流动资产总值为55,886,982千元，流动资产总值为192,495,079千元[5] - 流动负债总额为163,389,654千元，净流动资产为29,105,425千元[5] - 非流动负债总额为52,258,996千元，净资产为32,733,411千元[6] - 截至二零二三年十二月三十一日，公司资产总值约为248,382.1百万元，權益總額约为32,733.4百万元[65] 经营情况 - 二零二三年可申报分部收入为47,214,843千元，较二零二二年增长13.3%[24] - 物业销售收入为46,437,598千元，较二零二二年增长21.0%[25] - 银行利息收入为200,216千元，较二零二二年增长16.7%[26] - 除税前虧損为7,071,910千元，较二零二二年减少8.0%[27] - 中國企業所得稅为126,070千元，较二零二二年增长87.4%[29] - 每股基本虧損为8,934,542人民币，较二零二二年增加4.0%[31] - 二零二三年全国房地产开发投资同比下降9.6%至人民币110,913亿元[42] - 二零二三年全年合计完成项目交付99个批次、超过5.3万套[43] - 本集团在二零二三年的MSCI ESG评级中获得"A"级[44] 资金管理 - 本集团于2023年12月31日的流动资产总值为人民币192,495百万元，其中现金及现金等价物为人民币13,172百万元[13] - 本集团流动负债总额为人民币163,390百万元，因房地产市场增长放缓和资本市场融资有限，可能需要更长时间来变现物业和获取现金[13] - 本集团制定了计划和措施，包括与金融机构和债权人磋商借款展期事宜，加快物业开发和销售，继续出售资产，以改善财务状况[14][15] - 本集团认为按持续经营基准编制综合财务报表是适当的，但是否能实现计划和措施存在重大不确定性，取决于债务展期、加速物业销售和成功出售资产等条件[16] - 若本集团无法实现计划和措施并持续经营，将需要调整资产账面价值至可收回金额，计提可能的减值准备，并重新分类非流动资产和非流动负债为流动项目[17] 区域销售情况 - 二零二三年合约销售总额约为190.5亿元人民币，其中大湾区占比36.0%[52] - 大湾区、长江三角洲区域、西南区域和其他区域的合约销售分别为36.0%、23.2%、16.9%和23.9%[53] - 二零二三年物业开发收入为46,781.9百万元，其中大湾区占比71.1%[59] 公司治理 - 公司股东週年大會计划于二零二四年六月十四日举行，不建议派发末期股息[67] - 本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[70] - 本公司已采纳、应用并遵守上市规则附录C1的企业治理准则[71] - 本公司已采纳上市规则附录C3的董事证券交易标准守则，并确认全体董事在截至二零二三年十二月三十一日止年度内遵守了相关规定[72] - 本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，已審閱本集團所採納之會計原則及常規，並與管理層商討審核、風險管理、內部控制及財務申報事宜[73] - 本公司核數師已核对本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度的财务报表，与本集团本年度财务报表草稿的金额一致[74] - 本公告包含前瞻性陈述，提及本集团的意向、信念、经营业绩、财政状况、前景及发展策略，但警告前瞻性陈述涉及风险和不确定性[75] - 本公司二零二三年年报预计将刊发，并包含上市规则规定的所有适用资料[76]

文章核心观点 - 香港高等法院撤销龙光集团香港清盘呈请，显示其境外债务管理努力获认可，预计加快进程助公司重回正轨，股价受提振 [1] 分组1：清盘呈请撤销情况 - 2月16日香港高等法院颁令撤销龙光集团香港清盘呈请 [1] - 此前针对龙光两家全资附属公司的香港清盘呈请聆讯多次延期 [1] 分组2：境外债务管理进展 - 1月12日龙光集团与债权人小组就票据重组条款达成一致并签署债权人支持协议，境外债务管理取得重大关键性进展 [1] - 自推进境外债务管理以来，龙光及其顾问一直与各债权人持续密切沟通 [1] - 重组方案提供多种选项供债权人选择，大股东支持公司债务重组及业务发展并采取多项切实行动 [1] 分组3：撤销清盘呈请影响 - 意味着龙光积极推动境外债务管理的努力及方案诚意获债权人认可，预计激励更多债权人投票支持，加快境外债务管理进程 [1] - 有助于促进香港的物业销售，推动公司重回正常经营轨道 [1] 分组4：股价表现 - 受利好消息影响，截至2月16日上午收盘，龙光集团股价大涨10.71%，报收于0.62港元 [1]

财务表现 - 2023年上半年，龙光集团收入为人民币13,859.0百万元，同比增长约9.7%[13] - 物业开发收入为13,698,810人民币千元，同比增长9.6%[20] - 毛利率为8.2%，较去年同期下降5.7%[20] - 龍光集团截至二零二三年六月三十日止六个月期间的销售成本增加约35.4%[21] - 龍光集团截至二零二三年六月三十日止六个月期间的销售及营销开支减少约30.7%[22] - 龍光集团截至二零二三年六月三十日止六个月期间的行政开支减少约35.7%[23] - 2023年上半年，龍光集團有限公司期内虧損达到了人民幣1,759,897千元，较去年同期的711,188千元有显著增加[70] - 龍光集團有限公司2023年上半年非流动资产总额为61,046,106千元，较去年同期的63,069,047千元有所下降[71] - 龍光集團2023年中期报告显示，截至六月三十日止六个月，来自外部客户收入为13,698,810人民币千元[93] - 2023年上半年，龙光集团的收入总额为139.59亿元人民币，较去年同期增长9.3%[96] - 除税前虧損中，所售物业成本为123.05亿元人民币，撇減存货至可变现净值为20亿元人民币[99] - 2023年上半年，龙光集团每股基本虧損为1.91元人民币，每股攤薄虧損为1.91元人民币[102] - 公司截至2023年6月30日止六个月的经营所得为负1,544,160千元，较去年同期312,565千元下降[69] - 公司母公司普通股权益持有人应占每股亏损为34.60人民币分，较去年同期10.90人民币分增加[69] - 截至2023年6月30日，龍光集團流动资产总值为人民幣2082.89亿，现金及现金等价物为人民幣143.18亿[82] - 龍光集團流动负债总额为人民幣1811.95亿[82] - 公司正与金融机构及债务持有人磋商借款、优先票据及提供担保的债务展期事宜[82] - 公司将加快开发中物业及已竣工物业的预售及销售，加快销售回款及其他应收款项的收回[83] - 公司将继续在需要时出售资产或城市更新项目[83] - 公司将继续积极落实措施以管控行政成本及资本开支[83] - 公司认为在计划及措施下，将有充足营运资金对付其经营所需及支付其债务[84] 股权结构 - 紀海鵬先生持有龍光集團有限公司59.83%的股份[28] - 紀海鵬先生持有2000万美元的債券[29] - 紀海鵬先生和其他主要股東共同持有龍光集團有限公司59.83%以上的股份[32] 融资情况 - 二零一九年贷款协议金额为1,610,000,000港元，年利率为3.95%[43] - 二零一九年七月定期贷款融资增加150,000,000港元至1,760,000,000港元[43] - 二零二三年六月三十日，定期贷款融资880,000,000港元尚未偿还[45] - 二零二零年融资协议金额为2,525,640,000港元，附上限金額为770,000,000港元的增额权[46] - 二零二零年融资协议规定条件下，本公司将在规定时间内全额偿还融资[47] - 二零二三年六月三十日，定期贷款融资780,000,000港元及223,880,000美元尚未偿还[48] - 公司将根据上市规则第13.21条在未来的中期和年度报告中继续作出相关披露[49] - 截至二零二三年六月三十日，本公司并无其他披露责任[49] 股权激励计划 - 公司授予的最多33.3%购股权自2018年10月22日起36个月届满后随时归属[53] - 公司授予的最多33.3%购股权自2019年6月28日起36个月届满后随时归属[54] - 公司授予的购股权自2020年6月12日起10年内可行使，并自2020年6月12日起计36个月届满后归属[55] - 根据购股权计划，截至2023年6月30日，公司可根据计划授出的购股权分别为280,095,250份和284,309,750份[57] - 公司已于2020年5月13日采纳股份奖励计划，有效期为自采纳日期起15年[58] - 股份奖励计划的剩余年期约为11.5年，旨在推动公司中长期业绩增长目标和股东价值增长[59] - 根据股份奖励计划，公司已通过受托人向市场购入合共158,230,000股股份[61] - 公司截至2023年6月30日未授出奖励股份，根据上市规则第17.07(1)条，未列出任何授予详情[62] 债务情况 - 公司的负债部分为合同约定的未来现金流量的现值，按照市场利率进行折现[135] - 公司的贖回选择权指公司选择提前贖回优先票据的选择权的公允价值[136] - 公司的股本挂钩证券持有人的贖回权指持有人选择提前贖回股本挂钩证券的选择权的公允价值[137] - 公司的股本挂钩证券转换权指持有人选择以预先确定的现金金额换取证券的选择权

财务业绩整体情况 - 合约销售额为124.5亿元人民币[2] - 收入为138.6亿元人民币[2] - 2023年上半年净亏损为17.60亿元人民币，亏损因房地产行业低迷、存货减值拨备增加及汇率波动[2] - 总资产为2693.3亿元人民币，净资产为420.3亿元人民币[2] - 2023年上半年毛利亏损8.66亿元人民币，2022年同期毛利为17.58亿元人民币[4] - 2023年上半年经营亏损15.44亿元人民币，2022年同期经营溢利3.13亿元人民币[4] - 2023年上半年除税前亏损21.31亿元人民币，2022年同期为4.22亿元人民币[4] - 2023年上半年综合收入为138.59亿元，2022年同期为126.29亿元[21] - 2023年上半年综合除税前亏损为21.31亿元，2022年同期为4.22亿元[21] - 2023年上半年集团收入为138.59亿元，较2022年同期增加约9.7%，期内亏损17.60亿元[43] - 2023年上半年收入约138.59亿元，较2022年同期增长约9.7%，主要因物业开发收入增长[49][50] - 2023年6月30日资产总值约2693.35亿元，较2022年12月31日下降约3.2% [49][55] - 2023年6月30日权益总额约420.30亿元，较2022年12月31日下降约19.0% [49][55] 资产情况 - 2023年6月30日非流动资产总额为6104.61亿元人民币，2022年12月31日为6306.90亿元人民币[7] - 2023年6月30日流动资产总额为20828.87亿元人民币，2022年12月31日为21525.25亿元人民币[7] - 2023年6月30日净流动资产为2709.41亿元人民币，2022年12月31日为3423.41亿元人民币[8] - 截至2023年6月30日，集团流动资产总值为人民币2082.89亿元，现金及现金等价物为人民币143.18亿元，流动负债总额为人民币1811.95亿元[11] - 截至2023年6月30日，贸易应收款项（扣除亏损拨备）30天以内为210961千元，31 - 90天为217411千元，91 - 180天为451433千元，181 - 365天为518685千元[36] - 截至2023年6月30日，贸易应付款项总结余为25203184000元，较2022年有所增加[37] 债务情况 - 截至2023年6月30日，美元优先票据及港元股本挂钩证券未偿还本金为36.19亿美元（人民币259.62亿元），未支付利息总额为2.03亿美元（人民币14.56亿元）[9] - 香港呈请聆讯延期至2023年9月18日，管理层认为债权人提出清盘呈请是为推动全面债务展期方案磋商[10] - 集团为缓解流动资金压力，制定与金融机构磋商债务展期、加快物业预售及销售、出售资产或项目、管控成本开支等计划[11] - 董事认为按持续经营基准编制简明综合中期财务资料适当，但集团实现计划及措施存在重大不确定性[11] 财务资料编制 - 集团截至2023年6月30日止六个月的中期财务资料按相关规定和准则编制，采用会计政策与2022年一致[13] - 本期集团首次应用多项新订香港财务报告准则及其修订本，对财务状况及表现无重大影响[13][14] 各业务板块收入及盈利情况 - 2023年上半年物业开发可申报分部收入为136.99亿元，物业经营为1.68亿元；物业开发亏损18.01亿元，物业经营溢利0.13亿元[17][18] - 2022年上半年物业开发可申报分部收入为125.01亿元，物业经营为1.60亿元；物业开发溢利4.03亿元，物业经营溢利1.24亿元[20] - 2023年上半年物业销售与客户订约收入为133.52亿元，2022年同期为105.50亿元[22] - 2023年上半年开发管理收入为4.44亿元，2022年同期为20.10亿元[22] - 2023年上半年来自投资物业经营租赁的租赁收入总额为1.62亿元，2022年同期为1.32亿元[22] - 2023年上半年物业开发收入约136.99亿元，较2022年同期增长约9.6%，大湾区占比48.8% [50] 收入及成本明细 - 2023年上半年银行利息收入为969.13万元，2022年同期为400.68万元[25] - 2023年上半年应收联营公司及合营公司款项的利息收入为1341.49万元，2022年同期为3445.54万元[25] - 2023年上半年银行及借款利息为1150988千元，优先票据利息为676785千元，公司债券利息为428037千元，较2022年有所下降[26] - 2023年上半年所售物业成本为12305023千元，所提供服务成本为419531千元，撇减存货至可变现净值为2000000千元[27] - 2023年上半年中国企业所得税抵免597861千元，中国土地增值税支出191719千元，期内税项抵免总额为371030千元[29] - 2023年上半年母公司拥有人应占亏损为1912641千元，每股基本及摊薄亏损计算所用的亏损为1912641千元[32] - 2023年上半年投资物业及在建投资物业公允价值净增加为52028000元，添置为185053000元[34] - 2023年上半年销售成本增至147.25亿元，较2022年同期增加约35.4%，因交付面积增长及计提存货减值[51][52] - 2023年上半年销售及营销开支约4.81亿元，较2022年同期减少约30.7% [53] - 2023年上半年行政开支约4.38亿元，较2022年同期减少约35.7%，因人工成本减少[53] - 2023年上半年财务成本净额减至约5.87亿元，2022年同期约为7.35亿元[54] - 2023年上半年土地增值税净额约1.92亿元，企业所得税净额拨回5.98亿元[54] 项目开发情况 - 2023年上半年集团有5个项目或项目新一期动工开发，规划总面积约36万平方米[46] - 2023年上半年集团有41个项目或项目分期竣工，规划总面积约339万平方米[46] - 截至2023年6月30日，集团有101个项目或项目分期在建，规划总面积约1876万平方米[47] - 截至2023年6月30日，集团未通过公开市场招拍挂获取新项目，土地储备总面积约2706.82万平方米，大湾区及长三角区域货值占比约为75%[47] - 2023年上半年集团完成项目交付超40个批次、近2.4万套[41] 其他信息 - 公司超90%外部客户收入来自中国内地，超90%分部资产位于中国内地[21] - 2023年集团获得国际空间设计艾特奖三项大奖[41] - 2023年2月集团获纳入恒生综合指数成份股，3月入选港股通成份股[41] - 董事会不建议派发2023年上半年中期股息[39] - 董事会不建议派发2023年上半年中期股息[60] - 公告日期为2023年8月30日[61] - 公司执行董事为纪海鹏、赖卓斌、肖旭、钟辉红及黄湘玲[61] - 公司独立非执行董事为张化桥、廖家莹、蔡穗声及刘勇平[61] 合约销售区域分布 - 2023年上半年集团实现合约销售约124.54亿元，大湾区、长三角区域、大西南区域、新加坡及其他区域占比分别约为34.8%、24.9%、17.2%、0%及23.1%[44][45]

财务表现 - 龙光集团2022年度财务报告显示，收入为416.23亿元人民币，较上年下降47%[7] - 集团核心溢利为1.08亿元人民币，同比下降99%[8] - 集团净利润为-88.7亿元人民币，同比下降186%[9] - 物业开发收入为382,179.13亿元人民币，同比下降42.7%[29] - 龙光集团2022年毛利为-47.82亿元人民币，同比下降127.9%[29] - 龙光集团2022年净利润为-88.70亿元人民币，同比下降185.8%[29] - 龙光集团2022年现金及银行结余为141.02亿元人民币，同比下降63.1%[29] - 龙光集团2022年资产总额为2783.22亿元人民币，同比下降2.7%[29] - 龙光集团2022年权益总额为5186.97亿元人民币，同比下降23.5%[29] - 龙光集团2022年毛利率为10.7%[29] - 龙光集团2022年资产负债率为76.6%[29] - 二零二二年合约销售总额约为441.1亿元人民币，其中大湾区、大西南区域、长江三角洲区域、新加坡及其他区域占比分别约为36.4%、15.9%、30.5%、3.1%及14.1%[34] - 二零二二年物业开发收入约为382.2亿元人民币，主要来自大湾区、大西南区域、长江三角洲区域、新加坡及其他区域，占比分别为53.8%、23.7%、8.1%、10.2%及4.2%[40] - 二零二二年总收入为416.2亿元人民币，较二零二一年减少约46.8%，主要由于物业开发收入减少所致[40] 董事会架构和运作 - 公司董事会由五名执行董事和四名独立非执行董事组成[67] - 独立非执行董事人数占董事会成员的三分之一以上，其中至少一名具备合适的专业资格或会计或相关的财务管理专业知识[70] - 公司认为所有独立非执行董事均为独立人士[71] - 董事任期为三年，每名董事至少每三年轮值退任一次[72] - 董事会负责领导、监控和监督公司的业务、战略决策和表现，以推动成功发展[73] - 独立非执行董事负责确保公司有高水平的监管报告，并在董事会内发挥平衡作用[74] - 董事会定期开会檢討公司的财务及经营表现，并讨论未来策略[80] - 董事会已成立审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，以协助董事会履行其职责[82] 内部控制和合规 - 公司已建立符合COSO框架的内部控制系统，以实现经营效率和财务报告可靠性[118] - 公司已确认截至2022年年底的风险管理和内部监控制度的有效性[119] - 董事会已确认风险管理和内部监控制度的有效性，并认为制度足够有效[121] - 公司已制定有关披露政策，确保保密资料的处理和披露[122] - 董事对财务报表的编制和审阅负责，认为财务报表符合相关会计准则和已充分披露[123] - 董事未发现可能对公司持续经营能力构成重大疑虑的因素[124]

整体财务关键指标 - 合约销售额为人民币441.1亿元[2] - 收入为人民币416.2亿元[2] - 公司归母核心溢利为人民币2.53亿元[2] - 年内净亏损为人民币88.7亿元[2] - 总资产为人民币2783.2亿元，流动资产为人民币2152.5亿元，流动比率为1.19[2] - 2022年销售成本为人民币464.05069亿元，2021年为人民币611.81459亿元[4] - 2022年经营亏损为人民币58.56058亿元，2021年经营溢利为人民币160.88311亿元[4] - 2022年年内亏损为人民币88.69583亿元，2021年年内溢利为人民币103.32296亿元[4] - 2022年全面亏损总额为人民币109.65643亿元，2021年全面收益总额为人民币108.11319亿元[5] - 2022年净资产为人民币518.69650亿元，2021年为人民币677.68283亿元[7] - 2022年来自外部客户的收入为41,622,653千元，2021年为78,292,624千元，同比下降46.84%[15][17][18] - 2022年可申报分部收入为48,654,923千元，2021年为91,906,078千元，同比下降47.06%[15][17] - 2022年可申报分部亏损7,739,062千元，2021年溢利14,898,908千元，同比由盈转亏[15][17] - 2022年综合除税前亏损7,687,906千元，2021年溢利14,789,769千元，同比由盈转亏[17] - 2022年财务成本为1,831,848千元，2021年为1,298,542千元，同比上升41.07%[17][22] - 2022年投资物业公允价值净增加1,568,242千元，2021年为1,190,120千元，同比上升31.77%[17] - 2022年母公司拥有人应占亏损8,606,309千元，2021年溢利9,817,387千元[27] - 2022年每股基本及摊薄盈利计算所用股份加权平均数为5,527,720千股，2021年为5,416,076千股[27] - 2022年贸易应收款项1,766,327千元，2021年为4,289,977千元[29] - 2022年跨境担保安排资产3,639,473千元，2021年为10,015,243千元；2022年负债4,755,373千元，2021年为11,315,048千元[31] - 2022年贸易应付款项22,696,517千元，2021年为22,390,931千元[32] - 2022年无中期股息，2021年每股普通股中期股息49港仙，董事会不建议派发2022及2021年末期股息[24] - 2022年所售物业成本34,626,892千元，2021年为54,417,225千元[23] - 2022年中国企业所得税1,002,549千元，2021年为4,104,426千元；2022年中国土地增值税477,159千元，2021年为1,249,335千元[25] - 2022年公司总收入为416.227亿元，较2021年减少366.7亿元（约46.8%），主要因物业开发收入减少[46][47] - 2022年销售成本较2021年减少147.764亿元（约24.2%）至464.051亿元，计提存货减值拨备92.3亿元[49][50] - 2022年销售及营销开支约17.558亿元，较2021年减少约19.1%；行政开支约12.679亿元，较2021年下降约24.3% [51] - 2022年财务成本净额增加至约18.318亿元，2021年为12.985亿元，主要因费用化利息开支增加[52] - 2022年企业所得税和土地增值税净额分别约为7.045亿元及4.772亿元，2021年分别约为32.081亿元及12.493亿元[53] - 2022年末资产总值约2783.216亿元，2021年约2859.016亿元；负债总额约2264.519亿元，2021年约2181.333亿元[54] - 2022年末权益总额约518.697亿元，2021年约677.683亿元；母公司拥有人应占权益总额为367.827亿元，2021年约478.946亿元[54] - 董事会不建议派发2022年末期股息（2021年：零）[56] 债务与清盘相关 - 截至2022年12月31日，美元优先票据及港元股本挂钩证券未偿还本金为36.19亿美元（人民币251.54亿元），未支付利息总额为1.01亿美元（人民币7.02亿元）[9] - 2022年11月4日，公司及两家全资附属公司收到清盘呈请，呈请人代表2025年到期的5.75%优先票据少数持有人提交[9] - 2023年3月13日公告，香港呈请聆讯日期押后至2023年5月10日后法院日志中第一个可用日期，开曼群岛呈请经同意不被列出聆讯[9] 流动资金与持续经营 - 2022年12月31日，集团流动资产总值为人民币2152.52亿元，其中现金及现金等价物为人民币141.02亿元，流动负债总额为人民币1810.18亿元[10] - 集团制定缓解流动资金压力及改善财务状况的计划，包括与金融机构及债务持有人磋商展期、加快物业预售及销售回款、出售资产或项目、管控成本开支[10] - 董事认为按持续经营基准编制综合财务报表适当，但集团实现计划及措施存在重大不确定性[10] - 集团持续经营取决于债务成功展期、实施整体债务管理解决方案、呈请人与集团达成偿还安排等条件[10][11] 财务报表编制 - 财务报表根据香港会计师公会颁布准则、香港公认会计原则及香港公司条例披露规定编制，按历史成本惯例，以人民币呈列[12] - 集团本年度财务报表首次采纳经修订香港财务报告准则，对综合财务报表无重大财务影响[12] 业务分部情况 - 集团根据产品及服务划分四个可申报经营分部，包括物业发展、开发管理、城市更新等分部[13] - 2022年物业开发与客户订约的收入为38,353,128千元，2021年为66,970,095千元，同比下降42.73%[18] - 2022年开发管理收入为3,124,860千元，2021年为8,536,451千元，同比下降63.39%[18] - 2022年银行利息收入为171,415千元，2021年为567,488千元，同比下降69.80%[19] - 集团90%以上外部客户收入来自中国内地，且90%以上分部资产位于中国内地[17] - 2022年物业开发收入约382.179亿元，较2021年的666.773亿元下降约42.7%，大湾区占比53.8% [46][47][48] 行业市场数据 - 2022年全国房地产开发投资132,895亿元，同比下降10.0%，住宅投资100,646亿元，下降9.5%[35] - 2022年商品房销售面积135,837万平方米，同比下降24.3%，住宅销售面积下降26.8%[35] - 2022年商品房销售额133,308亿元，下降26.7%，住宅销售额下降28.3%[35] 集团项目进展 - 2022年集团交付6.2万套，合约交付率100%[35] - 2022年集团旗下项目共计摘得25项国际设计大奖[36] - 截至2022年底，集团有10个项目或项目新期动工开发，规划总面积约100万平方米[42] - 截至2022年底，集团有42个项目或项目分期竣工，规划总面积约474万平方米[42] - 截至2022年底，集团有135个项目或项目分期在建，规划总面积约2,179万平方米[43] - 截至2022年底，集团土地储备总面积约28,616,172平方米，大湾区及长江三角洲区域货值占比约为73%[44] 股份回购情况 - 2022年公司自市场购回400万股股份并注销[57] - 2022年1月14日回购股份300万股，最高价格5.90港元，最低价格5.58港元，总代价1713.48万港元[58] - 2022年1月17日回购股份100万股，最高价格5.86港元，最低价格5.47港元，总代价551.484万港元[58] - 截至2022年12月31日，公司合计在公开市场回购2022年到期本金总额3亿美元、年息7.5%的优先票据达2120万美元，占已发行票据本金总额约7.07%[58] 公司治理与审核 - 截至2022年12月31日，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[59] - 截至2022年12月31日，公司采纳、应用及遵守上市规则附录十四所载的企业管治守则[59] - 全体董事在截至2022年12月31日年度内遵守标准守则规定准则[60] - 公司审核委员会由廖家莹女士、张化桥先生及蔡穗声先生三名独立非执行董事组成[61] - 公司审核委员会与管理层审阅集团会计原则及常规，商讨审核、风险管理等事宜[61] - 公司核数师上会栢诚会计师事务所有限公司核对初步公告与综合财务报表草稿金额一致，但未发表核证[62] 年报相关 - 公司2022年年报预计将寄发股东并刊登于港交所及公司网站[64]

财务表现 - 2022年上半年公司收入为人民币12,629.4百万元，同比下降64.1%，期内亏损人民币7.11亿元[6] - 2022年上半年公司毛利率为13.9%，较2021年同期的26.9%大幅下降[11] - 2022年上半年公司净亏损为711,188千元，同比下降110.9%[11] - 2022年上半年公司现金及银行结余为14,352,272千元，同比下降62.5%[11] - 2022年上半年公司净债项与权益比率为128.9%，较2021年同期的82.1%显著上升[11] - 2022年上半年公司经营溢利为312.6百万元，较2021年同期的9,554.7百万元减少96.7%[23] - 2022年上半年公司财务成本净额为734.5百万元，较2021年同期的382.2百万元增加92.2%[24] - 2022年上半年公司核心亏损为129.9百万元，较2021年同期的6,114.9百万元减少102.2%[27] - 2022年上半年公司综合收入为12,629,410千元，同比下降64.1%[84] - 2022年上半年公司综合除税前亏损为421,921千元，同比下降104.6%[84] - 2022年上半年公司其他收入及收益为143,603千元，同比下降87.0%[95] - 2022年上半年公司银行利息收入为40,068千元，同比下降88.4%[95] - 2022年上半年公司应收联营公司及合营公司款项的利息收入为344,554千元，同比下降27.3%[95] - 2022年上半年公司出售附属公司的亏损为35,991千元，同比下降1101.8%[95] - 2022年上半年公司财务成本总额为2,528,568千元人民币，同比增长11.4%，其中银行及其他贷款利息为1,353,205千元人民币，同比增长32.8%[97] - 2022年上半年公司除税前亏损为734,486千元人民币，同比增长92.2%，主要由于所售物业成本大幅下降至9,133,879千元人民币，同比下降58.9%[98] - 2022年上半年公司中国企业所得税支出为524,452千元人民币，同比下降70.0%，土地增值税支出为258,398千元人民币，同比下降61.9%[100] - 2022年上半年公司母公司普通股权益持有人应占每股亏损为0.109元人民币，去年同期为每股盈利1.136元人民币[104] - 2022年上半年公司投资物业及在建投资物业的公允价值净增加为269,798千元人民币，同比下降79.2%[108] - 2022年上半年公司经营活动的现金流出净额为5,628,482千元，相比2021年同期的现金流入净额1,672,401千元，现金流状况显著恶化[71] - 2022年上半年公司投资活动现金流入净额为4,482,176千元，相比2021年同期的现金流出净额6,529,629千元有所改善[71] - 2022年上半年公司融资活动现金流出净额为人民币13,752,286千元，主要由于偿还银行及其他贷款及优先票据[72] - 2022年上半年公司期末现金及现金等价物为人民币10,327,272千元，较期初减少人民币14,898,592千元[72] - 2022年上半年公司综合储备为43,476,526千元，相比2021年同期的45,080,701千元有所下降[69] - 2022年上半年公司权益总额为70,775,613千元，相比2021年同期的80,671,465千元有所下降[67] - 2022年上半年公司非控股权益为25,219,526千元，相比2021年同期的18,268,231千元有所增加[67] - 2022年上半年公司全面亏损总额为16.25亿元人民币，去年同期为盈利68.25亿元人民币[63] - 2022年上半年公司流动负债总额为1725.8亿元人民币，同比增长11.2%[64] - 2022年上半年公司净流动资产为595.67亿元人民币，同比下降12.7%[64] - 2022年上半年公司非流动负债总额为580.47亿元人民币，同比下降7.9%[66] - 2022年上半年公司净资产为635.15亿元人民币，同比下降6.3%[66] 物业开发与销售 - 2022年上半年公司实现合约销售人民币30,340.3百万元，其中大湾区占比37.2%，长三角地区占比29.0%，西南地区占比15.4%[7] - 2022年上半年公司物业开发收入为10,498.4百万元，同比下降62.1%，已交付面积为562,741平方米，同比下降69.1%[13] - 2022年上半年公司物业开发收入中，大湾区占比56.4%，西南区域占比15.5%，长三角地区占比0.4%[14] - 2022年上半年公司物业开发收入中，新加坡项目收入为2,139,725千元，占总收入的20.4%[17] - 2022年上半年公司总建筑面积为562,741平方米，较2021年同期的1,823,474平方米减少69.1%[19] - 2022年上半年公司销售成本为10,871,479千元，较2021年同期的25,700,116千元减少57.7%[21] - 2022年上半年公司物业开发分部收入为人民币10,498,381千元，占总收入的67.2%[81] - 2022年上半年公司开发管理分部收入为人民币4,960,319千元，其中外部客户收入为人民币2,002,655千元[81] - 2022年上半年公司物业经营分部收入为人民币160,199千元，其中外部客户收入为人民币128,374千元[81] - 2022年上半年公司可申报分部溢利合计为人民币854,237千元，其中开发管理分部溢利最高为人民币508,151千元[81] - 2022年上半年公司来自外部客户的可申报分部溢利为544,875千元，同比下降93.2%[84] - 2022年上半年公司开发管理收入为2,002,655千元，同比下降55.5%[86] - 2022年上半年公司城市更新业务收入为0千元，同比下降100%[86] 土地储备与项目进展 - 2022年上半年公司新开工项目10个，规划总建筑面积约1.0百万平方米[9] - 2022年上半年公司竣工项目28个，规划总建筑面积约1.3百万平方米[9] - 截至2022年6月30日，公司在建项目141个，规划总建筑面积约22.2百万平方米[9] - 截至2022年6月30日，公司土地储备总建筑面积约33,260,835平方米，平均土地储备成本为每平方米人民币5,258元[9] - 公司截至2022年6月30日的土地储备总计33,260,835平方米，其中粤港澳大湾区占比48.5%[10] 债务与融资 - 截至2022年8月23日，公司已完成12笔境内公开市场债券展期工作[4] - 公司截至2022年6月30日止六个月未宣派任何中期股息[39] - 公司于2022年上半年在公开市场购回4,000,000股股份，总代价为22,649,640港元[40] - 公司购回2022年到期的300,000,000美元优先票据中的21,200,000美元，占发行本金总额的7.07%[40] - 公司于2019年1月24日签订1,610,000,000港元定期贷款融资协议，利率为香港银行同业拆息加3.95%，贷款可增加至不超过2,500,000,000港元[45] - 2019年7月15日，定期贷款融资增加150,000,000港元至1,760,000,000港元[45] - 截至2022年6月30日，定期贷款融资880,000,000港元尚未偿还[45] - 公司于2020年4月8日签订2,525,640,000港元双货币定期贷款融资协议，附有770,000,000港元增额权[47] - 截至2022年6月30日，定期贷款融资2,230,000,000港元及38,000,000美元尚未偿还[47] - 公司2022年上半年银行及其他借贷总额为96,208.4百万元，较2021年底的93,874.5百万元增加2.5%[28] - 公司2022年6月30日的公司债券总额为183.85亿人民币，其中一年内到期的为119.81亿人民币[128] - 公司2022年6月30日的流动负债总额为123.94亿人民币[128] - 公司债券本金总额为人民币1,826,000,000元的第二期公司债券到期日延长15个月，需先支付未赎回本金额的10%，其余90%分10期等额偿还[130] - 公司债券本金总额为人民币1,510,000,000元的公司债券到期日延长15个月，需先支付未赎回本金额的10%，其余90%分10期等额偿还[130] - 公司债券本金总额为人民币1,500,000,000元的公司债券到期日延长15个月，需先支付未赎回本金额的10%，其余90%分10期等额偿还[132] - 公司债券本金总额为人民币2,490,000,000元的境内公司债券年票面利率由5.98%调整至4.60%[130] - 公司债券本金总额为人民币1,510,000,000元的境内公司债券年票面利率为5.50%[130] - 公司债券本金总额为人民币2,000,000,000元的境内公司债券年票面利率为5.09%[130] - 公司债券本金总额为人民币1,000,000,000元的境内公司债券年票面利率为4.80%[130] - 公司债券本金总额为人民币1,500,000,000元的境内公司债券年票面利率为4.69%[132] - 公司债券本金总额为人民币2,000,000,000元的境内公司债券年票面利率为4.69%[132] - 公司债券本金总额为人民币2,000,000,000元的境内公司债券年票面利率为4.80%[132] - 公司已发行股份总数为5,685,407,450股[32] - 公司购回股份的公允价值为22,738,000港元（约人民币19,441,000元）[137] - 公司股份奖励计划在报告期内以每股5.9港元平均价购买10,472,000股普通股，总代价约61,889,000港元（约人民币52,942,000元）[138] - 公司购股权计划中，截至2022年6月30日，有89,928,500份尚未行使的购股权[144] - 公司购股权计划中，2022年上半年有4,953,000份购股权失效[144] - 公司购股权计划中，2020年6月12日授出的购股权行使价为每股13.08港元[143] - 公司购股权计划中，2019年6月28日授出的购股权行使价为每股12.64港元[143] - 公司购股权计划中，2018年10月22日授出的购股权行使价为每股7.64港元[143] - 公司购股权计划中，2018年6月8日授出的购股权行使价为每股12.50港元[143] - 公司购股权计划中，2017年8月25日授出的购股权行使价为每股7.43港元[141] - 公司发行了2024年到期的1亿美元优先票据，年利率为4.25%[126] - 公司发行了2025年到期的3亿美元优先票据，年利率为5.25%[126] - 公司发行了2026年到期的3亿美元优先票据，年利率为4.85%[126] - 公司发行了2028年到期的3亿美元优先票据，年利率为4.5%[126] - 公司发行了2025年到期的3亿美元优先票据，年利率为4.25%[126] - 公司发行了2026年到期的3亿美元优先票据，年利率为4.7%[127] - 公司发行了2024年到期的6000万美元优先票据，年利率为4.15%[127] - 公司发行了2026年到期的19.5亿港元股本挂钩证券，年利率为6.95%[127] - 公司于2022年1月3日到期赎回200百万美元优先票据，本金总额为61,789,000美元[125] - 公司于2021年10月和11月部分赎回了200百万美元优先票据，本金总额为23,975,000美元[125] - 公司于2021年11月3日回购但未注销200百万美元优先票据，本金总额为18,050,000美元[125] - 公司于2021年11月12日完成购买164,236,000美元的200百万美元优先票据要约[125] - 公司于2022年2月22日累计购回300百万美元优先票据，本金总额为21,200,000美元[125] - 公司于2022年8月25日到期的300百万美元优先票据，余下本金额为278,800,000美元[125] - 公司于2023年2月23日到期的450百万美元优先票据，年利率为5.25%[125] - 公司于2023年7月16日到期的400百万美元优先票据，年利率为6.50%[125] - 公司于2024年6月9日到期的100百万美元优先票据，年利率为6.90%[125] - 公司于2025年1月14日到期的300百万美元优先票据，年利率为5.75%[125] - 公司未能支付优先票据利息，涉及本金余额约为19亿美元（相当于人民币128.7亿元），未付利息合计约53.1百万美元（相当于人民币359.5百万元）[59] - 公司拥有本金总额为人民币24,378,350,000元的优先票据以及人民币14,352,272,000元的现金及银行结余[59] - 公司未偿还优先票据本金总额为人民币24,378,350千元，未付利息为人民币359,500千元[76] - 公司优先票据未偿还本金约19亿美元，未付利息约53.1百万美元[76] - 公司暂停支付多笔优先票据利息，涉及本金余额为16亿美元（约合人民币108.1亿元），未付利息合计41.8百万美元（约合人民币282.5百万元）[194] - 公司预期无法支付2022年8月25日到期的7.5%优先票据本金，并已暂停支付[194] 公司治理与股东权益 - 纪海鹏先生通过家族信托和视作权益持有公司股份总计4,252,881,250股，占已发行股本的74.80%[36] - 纪海鹏先生持有公司发行的450,000,000美元优先票据中的20,000,000美元权益[34] - 纪凯婷女士通过受控法团权益持有公司股份850,000,000股，占已发行股本的14.95%[36] - 公司董事会确认在2022年上半年遵守了企业管治守则的所有适用条款[41] - 公司审核委员会审阅了2022年上半年的未审核中期简明综合财务报表，并无异议[44] - 公司董事纪湾广先生持有8,000,000股购股权，行使价为7.34港元[49] - 公司董事频卓试先生持有2,800,000股购股权，行使价为7.34港元[49] - 公司董事肖旭先生持有2,800,000股购股权，行使价为7.34港元[49] - 公司董事链輝紅先生持有882,000股购股权，行使价为7.33港元[49] - 公司董事黄湘玲女士持有2,602,000股购股权，行使价为7.34港元[49] - 公司已通过受托人向市场购入合共158,230,000股股份，其中10,472,000股股份以总代价61,888,839港元（包括交易成本）在截至2022年6月30日的六个月内购入[54] - 股份奖励计划的有效期为自采纳日期起15年，公司可购入不超过已发行股本3%的股份作为奖励股份[54] - 购股权自2017年8月25日起十年内可行使，分阶段归属，最多25%购股权在36个月后归属，最多额外25%在48个月后归属，最多额外25%在60个月后归属，余下所有购股权在72个月后归属[52] - 购股权自2018年6月8日起十年内可行使，分阶段归属，最多33.3%购股权在36个月后归属，最多33.3%在48个月后归属，余下购股权在60个月后归属[52] - 购股权自2018年10月22日起十年内可行使，分阶段归属，最多33.3%购股权在36个月后归属，最多33.3%在48个月后归属，余下购股权在60个月后归属[52] - 购股权自2019年6月28日起十年内可行使，部分承授人最多33.3%购股权在36个月后归属，最多66.7%在48个月后归属，余下承授人最多50%在36个月后归属，最多50%在48个月后归属[52] - 购股权自2020年6月12日起十年内可行使，自2020年6月12日起计36个月届满后归属[53] - 公司已发行及缴足普通股在2022年6月30日为5,685,408股，较年初减少4,000股[137] - 公司主要管理人员的薪酬总额为14,711千元人民币，较去年下降59%[185] 收购与出售 - 公司截至2022年6

财务业绩 - 2021年公司收入782.93亿元，同比增长10%；毛利171.11亿元，同比下降20%；净利润103.32亿元，同比下降23%[7] - 2021年公司毛利率21.9%，较2020年下降8.1个百分点；核心溢利率12.7%，较2020年下降4.7个百分点[7] - 2021年公司每股基本盈利181.83分，同比下降22%；每股摊薄盈利181.26分，同比下降22%[7] - 2021年公司每股股息总额49港仙，同比下降51%；每股中期股息49港仙，同比增长14%；每股末期股息无，同比下降100%[7] - 2021年公司应占合约销售1401.98亿元，2020年为1206.94亿元[8] - 2021年公司收入782.93亿人民币，同比增长10.2%，毛利171.11亿人民币，同比下降19.8%[21] - 2021年物业开发已交付物业收入666.77亿人民币，同比增长21.5%，交付面积415.15万平方米，同比下降13.1%，平均售价15879元/平方米，同比增长41.4%[21] - 2021年开发管理收入84.98亿人民币，同比下降15.8%，城市更新业务收入29.05亿人民币，同比下降51.7%，物业经营收入2.12亿人民币，同比增长94.7%[21] - 2021年权益股东应占年内溢利99.75亿人民币，同比下降23.4%，核心溢利95.85亿人民币，同比下降20.4%[21] - 2021年末总资产2859.02亿人民币，同比增长17.4%[21] - 2021年合约销售约1402.0亿元，较2020年上升约16.2%，大湾区、大西南区域、长三角区域、新加坡及其他区域占比分别约为56.5%、15.7%、10.8%、1.9%及15.1%[25] - 2021年总收入78292624千元，较2020年增长10.2%[32] - 2021年物业开发已交付物业收入66677321千元，较2020年增长21.5%；已交付物业建筑面积4151502平方米，较2020年下降13.1%；已交付物业平均售价15879元/平方米，较2020年增长41.4%[32] - 2021年开发管理收入8498285千元，较2020年下降15.8%[32] - 2021年城市更新业务收入2904631千元，较2020年下降51.7%[32] - 2021年物业经营收入212387千元，较2020年增长94.7%[32] - 2021年集团总收入为782.926亿元，较2020年增加72.129亿元，增幅约10.2%[35] - 2021年物业开发收入约为666.773亿元，较2020年增长约21.5%[35] - 2021年毛利为171.11166亿元，较2020年下降19.8%[33] - 2021年权益股东应占年内溢利为99.75466亿元，较2020年下降23.4%[33] - 2021年总资产为2859.01557亿元，较2020年增长17.4%[33] - 2021年现金及银行结余为382.36324亿元，较2020年下降10.8%[33] - 2021年银行及其他借贷总额为938.74502亿元，较2020年增长17.1%[33] - 2021年毛利率为21.9%，较2020年的30.0%有所下降[33] - 2021年核心溢利率为12.7%，较2020年的17.4%有所下降[33] - 2021年净债项权益比率为82.1%，较2020年的61.4%有所上升[33] - 2021年建筑面积总计415.15万平方米，金额总计666.77亿元；2020年建筑面积总计477.99万平方米，金额总计548.58亿元[39][40] - 2021年销售成本较2020年增加约114.34亿元（或约23.0%）至611.82亿元，主要因物业开发销售成本增加[41][42] - 2021年销售及营销开支约为21.71亿元，较2020年上升约29.8%；行政开支约为16.75亿元，较2020年下降约10.3%[43] - 2021年经营溢利约为160.88亿元，较2020年减少约25.3%，主要因毛利减少42.21亿元[43] - 2021年财务成本净额减少至约12.99亿元（2020年：20.51亿元）[43] - 2021年企业所得税和土地增值税净额分别约为32.08亿元及12.49亿元（2020年：约45.84亿元及15.40亿元）[43] - 2021年核心溢利约为99.42亿元，较2020年减少约24.53亿元；核心溢利率约为12.7%，较2020年下降约4.7个百分点[43] - 2021年12月31日，净债项权益比率、资产负债率及现金短债比分别为82.1%、71.0%及1.07倍[43] - 2021年12月31日，集团资产总值约为2859.02亿元，负债总额约为2181.33亿元，权益总额约为677.68亿元[44] - 2021年12月31日，集团现金及银行结余约为382.36亿元，借贷总额约为938.75亿元，净借贷总额约为556.38亿元，净债项权益比率为82.1%[45] - 2021年股东应占溢利（未派付股息前）为人民币9975466000元，2020年为人民币13016635000元[94] - 2021年公司收入为78,292,624千元人民币，较2020年的71,079,729千元人民币有所增长[146] - 2021年公司年内溢利为10,332,296千元人民币，较2020年的13,374,094千元人民币有所下降[146] - 2021年母公司普通股权益持有人应占基本每股盈利为181.83分人民币，摊薄每股盈利为181.26分人民币[146] - 2021年公司年内全面收益总额为10,811,319千元人民币，较2020年的14,239,337千元人民币有所下降[147] - 2021年非流动资产总额为62,570,868千元人民币，较2020年的50,379,588千元人民币有所增长[148] - 2021年流动资产总额为223,330,689千元人民币，较2020年的193,134,060千元人民币有所增长[148] - 2021年流动负债总额为155,125,799千元人民币，较2020年的120,771,336千元人民币有所增长[148] - 2021年净流动资产为68,204,890千元人民币，较2020年的72,362,724千元人民币有所下降[148] - 2021年总资产减流动负债为130,775,758千元人民币，较2020年的122,742,312千元人民币有所增长[148] - 2021年总资产减流动负债为130,775,758千元，2020年为122,742,312千元[149] - 2021年非流动负债总额为63,007,475千元，2020年为62,070,847千元[149] - 2021年净资产为67,768,283千元，2020年为60,671,465千元[149] - 2021年母公司拥有人应占权益为47,894,616千元，2020年为42,403,234千元[149] - 2021年储备为45,080,701千元，2020年为39,603,161千元[149] - 2021年年内溢利及其他全面收益为9,975,466千元，2020年为13,016,635千元[150][151] - 2021年换算集团实体财务报表的汇兑差额为479,023千元，2020年为865,243千元[150][151] - 2021年除税前溢利为14,789,769千元，2020年为19,497,786千元[152] - 2021年经营所得现金为8,624,376千元，2020年为3,644,701千元[152] - 2021年经营活动的现金流量净额为4,749,080千元，2020年为1,230,886千元[152] - 2021年投资活动所用现金流量净额为3.2979108亿人民币千元，2020年为27.3741亿人民币千元[153] - 2021年融资活动所得现金流量净额为1.2624317亿人民币千元，2020年为168.553亿人民币千元[154] - 2021年现金及现金等值项目的减少净额为1.5605711亿人民币千元，2020年增加净额为264.2675亿人民币千元[155] - 2021年末现金及现金等值项目为2.4390778亿人民币千元，2020年末为4.0462748亿人民币千元[155] 土地储备与项目进展 - 报告期末公司可供开发的中短期土储达3431万平方米，一二线城市土储面积占比71%[4] - 报告期末公司城市更新业务布局8个城市，92%位于港珠澳大湾区核心城市[4] - 2021年公司在深圳、佛山、惠州、南宁及长三角区域都市圈销售均过百亿人民币，新加坡龙光•尚景苑近1260套单位全部售罄，龙光•悦湖苑1410套已销售超90%[19] - 2022年公司预计发售香港港岛区大户临海豪宅项目及深圳华侨城深圳锦绣公园壹号等标杆项目[19] - 2021年共有57个项目或项目新期动工开发，规划总面积约924万平方米；42个项目或项目分期竣工，规划总面积约610万平方米[27] - 2021年末有142个项目或项目分期在建，规划总面积约2620万平方米[28] - 2021年通过“招拍挂”获取29个新项目，建筑面积为394万平方米[28] - 2021年末土地储备建筑面积34311963平方米，大湾区、大西南区域、长三角区域、新加坡及其他区域占比分别为47.1%、22.7%、7.1%、0.2%及22.9%[31] 企业荣誉 - 公司2021年在《福布斯》全球上市公司1000强排名持续上升，位居中国500强企业排行榜第161位、中国房企综合实力第18位[4] - 公司获得2021中国ESG优秀企业500强第52位、2021毕马威中国领先地产科技企业50等多个奖项[10] - 2021年公司多个项目获设计大奖，位列“2021年中国房企产品力TOP 100”第15位[19] 未来发展策略 - 未来公司将继续推动各项业务稳步增长，为股东、客户和社会创造更大价值[5] - 公司将深耕粤港澳大湾区和长三角都市圈，采取措施加快预售及销售，管控成本开支，提升产品力[20] - 为缓解资金压力，公司正与相关方磋商借款、票据等展期事宜[163] - 公司会持续推行措施加快物业预售及销售，加快回款及催收其他应收款[163] - 公司将继续按需出售资产或城市更新项目[163] - 公司将继续落实措施管控行政成本及资本开支[163] 公司管理层 - 纪海鹏为公司创办人、主席及执行董事，负责集团业务整体策划，在物业发展行业有逾20年经验[49] - 赖卓斌为公司行政总裁、执行董事及首席财务官，是中国注册会计师协会会员[49] - 肖旭为公司副总裁、执行董事，负责集团策略发展、投资分析及外部事务[49] - 钟辉红于2018年5月加入集团任副总裁，在公司运营、投资发展及城市更新业务经验丰富[50] - 黄湘玲于2022年3月分别获委任为集团执行总裁及公司执行董事，负责公共事务及分管部分城市业务[51] - 张化桥为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席，还担任多家上市公司独立非执行董事[52] - 廖家莹女士于2013年11月18日获委任为公司独立非执行董事，有房地产开发等多方面经验[53] - 蔡穗声先生于2013年11月18日获委任为公司独立非执行董事，在房地产政策等方面经验丰富[54] - 公司董事会由五名执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[58] - 公司主席为纪海鹏先生，行政总裁为赖卓斌先生[55][59] - 公司高级管理层包括主席纪海鹏、行政总裁赖卓斌等[55] 企业管治 - 公司于2021年采纳、应用及遵守企业管治守则[56] - 公司一直采用上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[56] - 截至2021年12月31日，全体董事遵守标准守则，未发现雇员违反雇员书面指引情况[56] - 2021年董事会符合上市规则规定，委任至少三名独立非执行董事，至少一名具备专业资格或会计等财务管理专业知识[60] - 公司已接获各独立非执行董事就

财务表现 - 合約銷售額為人民幣1,402.0億元，同比增長16.2%[2] - 收入為人民幣782.9億元，同比增長10.2%[2] - 核心溢利為人民幣99.87億元，核心利潤率為12.8%[2] - 總資產為人民幣2,859.5億元，同比上升17.4%[2] - 淨債項權益比率為82.1%[2] - 母公司擁有人應佔核心溢利為人民幣96.3億元[2] - 年內溢利為人民幣10,378,127千元，同比下降22.4%[4] - 現金及銀行結餘為人民幣37,110,530千元，同比下降9.6%[7] - 淨流動資產為人民幣68,250,721千元，同比下降5.7%[7] - 母公司擁有人應佔權益為人民幣47,940,447千元，同比增長13.1%[8] - 公司2021年总收入为78,292,624千元人民币，同比增长10.15%[14][16] - 公司2021年综合税前利润为14,835,600千元人民币，同比下降23.91%[16] - 2021年与客户订约的收入总额为78,080,237千元，同比增长10.0%[21] - 2021年除税前溢利为1,454,706千元，同比增长71.9%[25] - 2021年母公司普通股权益持有人应占每股盈利为9,863,218千元，同比下降23.2%[28] - 公司2021年財務報表確認收入約人民幣782.9億元，同比增長10.2%，毛利率為21.9%[33] - 公司2021年核心溢利为99.87亿元人民币，同比下降19.4%[45] - 公司2021年总收入为人民币78,292.6百万元，同比增长10.2%，主要由于物业开发收入增长[47] - 2021年经营溢利为16,113.3百万元，较2020年减少25.2%，主要由于毛利减少4,195.7百万元[56] - 2021年核心溢利为9,987.3百万元，较2020年减少2,407.0百万元，核心溢利率为12.8%，较2020年下降4.6个百分点[58] - 2021年净债项权益比率为82.1%，资产负债比率为71.0%，现金短债比为1.07倍[59] - 2021年公司总资产为285,947.4百万元，较2020年增加17.4%，其中流动资产为223,376.5百万元，较2020年增加15.7%[59] - 2021年公司现金及银行结余为38,236.3百万元，较2020年减少10.8%，借贷总额为93,874.5百万元，较2020年增加17.1%[59] 业务分部表现 - 物业发展分部收入为66,677,321千元人民币，同比增长21.54%[14][18] - 开发管理分部收入为8,498,285千元人民币，同比下降15.80%[14][18] - 城市更新业务收入为2,904,631千元人民币，同比下降51.74%[14][18] - 持有经营分部收入为212,387千元人民币，同比增长94.68%[14][18] - 物业发展分部利润为10,180,876千元人民币，同比下降13.81%[14][16] - 开发管理分部利润为2,803,362千元人民币，同比下降45.22%[14][16] - 城市更新业务利润为1,741,797千元人民币，同比下降63.66%[14][16] - 持有经营分部利润为197,873千元人民币，同比增长56.99%[14][16] - 2021年物业发展收入为66,677,321千元，同比增长21.5%[21] - 2021年开发管理收入为8,498,285千元，同比下降15.8%[21] - 2021年城市更新业务收入为2,904,631千元，同比下降51.7%[21] - 物业开发收入为666.77亿元人民币，同比增长21.5%[45] - 2021年物业开发收入为人民币66,677.3百万元，同比增长21.5%，其中大湾区占比66.5%，大西南区域占比17.9%，长三角区域占比6.3%，其他区域占比9.3%[47] - 大湾区物业开发收入为人民币44,308百万元，建筑面积为2,703,192平方米，平均售价为人民币16,391元/平方米[47] - 大西南区域物业开发收入为人民币11,991百万元，建筑面积为1,138,345平方米，平均售价为人民币10,534元/平方米[47] - 长三角区域物业开发收入为人民币4,173百万元，建筑面积为259,677平方米，平均售价为人民币16,070元/平方米[47] - 其他区域物业开发收入为人民币6,205百万元，建筑面积为50,288平方米，平均售价为人民币12,339元/平方米[47] - 东莞长安江南大境项目2021年收入为人民币6,110,252千元，建筑面积为174,216平方米[49] - 深圳玖悦臺项目2021年收入为人民币5,500,840千元，建筑面积为66,319平方米[49] - 珠海玖誉湾项目2021年收入为人民币4,803,760千元，建筑面积为207,995平方米[49] - 深圳玖龙臺项目2021年收入为人民币4,419,029千元，建筑面积为113,871平方米[49] - 公司2021年总建筑面积为4,151,501平方米，总金额为66,677,321千元，较2020年分别减少13.1%和增加21.5%[52] - 2021年销售成本为61,156,459千元，较2020年增加22.9%，其中物业开发成本增加33.7%至53,248,419千元[53][54] - 2021年销售及营销开支为2,170.7百万元，较2020年增加29.8%，行政开支为1,675.2百万元，较2020年减少10.3%[55] 土地储备与项目开发 - 公司2021年可供開發的中短期土儲達到3,431萬平方米，其中一二線城市土儲面積佔比71%[34] - 公司土地储备总建筑面积为3,431.20万平方米，大湾区占比47.1%[44] - 2021年公司新开工项目57个，规划总建筑面积约924万平方米[40] - 2021年公司竣工项目42个，规划总建筑面积约610万平方米[40] - 公司2021年通过公开市场获取29个新项目，总建筑面积394万平方米[41] 融资与资本运作 - 公司2021年成功發行人民幣6.65億元CMBS，票面年利率5.2%[33] - 公司2021年配售1.72億股股份，引入多家國際知名長線基金[33] - 2021年公司成功发行四批优先票据，金额为9.6亿美元，并发行三批国内债券，金额为32.74亿元人民币[60] - 公司在2021年9月21日至24日期间回购股票，最高价格为7.50港元，最低价格为6.64港元，总代价为10,732,752港元[64] - 公司在2021年12月20日至24日期间回购股票，最高价格为5.85港元，最低价格为5.54港元，总代价为13,203,260港元[64] - 公司于2021年11月3日提出要约，以现金购买244,075,000美元的2022年到期优先票据，最终完成购买164,236,000美元票据[64] - 公司在要约前已购回18,050,000美元的2022年票据，注销后仍有61,789,000美元票据未赎回[64] 城市更新与商业运营 - 公司2021年城市更新業務佈局8個城市，其中92%位於粵港澳大灣區核心城市[34] - 公司2021年商業運營業務取得突破，深圳光明 • 藍鯨世界和南寧 • 藍鯨世界盛大開業[34] ESG与企业治理 - 公司2021年MSCI ESG評級提升至「BBB」級[35] - 公司确认截至2021年12月31日，所有董事均遵守证券交易标准守则[66] - 公司已采纳并遵守香港联合交易所上市规则附录十四的企业管治守则[65] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅2021年度未经审核业绩[67] 其他 - 2021年财务成本为1,277,711千元，同比下降37.7%[24] - 2021年中国企业所得税支出为4,104,426千元，同比下降20.1%[26] - 公司2021年投資物業及在建投資物業公允價值淨增加人民幣1,190,120,000元[30] - 公司2021年跨境擔保安排下的資產總額為人民幣10,015,243千元，同比增長102.4%[32] - 2021年公司雇员人数为2,897人，较2020年减少3.4%[62] - 公司预计2021年度经审核业绩将于2022年4月30日或之前刊发[69]

财务业绩 - 2021年上半年权益合约销售额约736.4亿元，同比增长58.9%[5] - 2021年上半年确认收入约351.7亿元，同比增长13.3%[5] - 2021年上半年毛利约94.7亿元，毛利率26.9%[5] - 2021年上半年公司拥有人应占核心利润约55.8亿元[5] - 2021年上半年公司收入为351.653亿元，同比增长约13.3%，母公司拥有人应占纯利为61.819亿元，同比增长约0.4%[11] - 2021年上半年权益合约销售约736.367亿元，同比上升约58.9%，大湾区、西南区域、长三角区域、新加坡及其他区域占比分别约为64.3%、12.3%、7.4%、1.8%及14.2%[12] - 2021年上半年公司收入约为351.653亿元，较2020年同期增加约41.303亿元，增幅约13.3%[17][23] - 2021年上半年物业开发收入约为276.672亿元，较2020年同期增长约34.2%[17][20][23] - 2021年上半年已交付物业建筑面积（不含车位）为182.3474万平方米，较2020年同期增加44.1%[17][20] - 2021年上半年已交付物业平均售价为15119元/平方米，较2020年同期下降11.8%[17] - 2021年上半年城市更新业务收入约为29.04631亿元，较2020年同期下降51.6%[17] - 2021年上半年持有经营收入约为9392.2万元，较2020年同期增长37.3%[17] - 2021年上半年毛利约为94.652亿元，较2020年同期下降13.4%[17] - 2021年上半年母公司拥有人应占期内溢利约为61.81928亿元，较2020年同期增长0.4%[17] - 2021年上半年销售面积182.35万平方米，金额276.67亿元，2020年同期分别为126.57万平方米和206.17亿元[25] - 2021年上半年销售成本较2020年同期增加55.995亿元，增幅27.9% [26] - 2021年上半年销售及营销开支8.404亿元，较2020年同期增加26.4%；行政开支9.595亿元，较2020年同期上升18.0% [28] - 2021年上半年经营溢利减少16.383亿元至95.547亿元 [29] - 2021年上半年财务成本净额增加至3.822亿元，新增借贷平均年利率4.6%，期末加权平均借贷年利率5.4% [30] - 2021年上半年企业所得税和土地增值税净额分别为19.933亿元和6.788亿元 [32] - 2021年上半年核心溢利58.551亿元，较2020年同期上升3.931亿元，升幅7.2%；核心溢利率16.7% [33] - 2021年上半年公司收入351.65亿元，2020年同期为310.35亿元[67] - 2021年上半年公司毛利94.65亿元，2020年同期为109.34亿元[67] - 2021年上半年公司经营溢利95.55亿元，2020年同期为111.93亿元[67] - 2021年上半年公司期内溢利65.00亿元，2020年同期为62.85亿元[67] - 2021年上半年母公司普通股权益持有人应占基本每股盈利112.13分，摊薄每股盈利111.69分[67] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内溢利为65.00428亿元，较去年同期的62.85051亿元有所增长[68] - 期内全面收益总额为68.24845亿元，去年同期为64.68838亿元[68] - 2021年上半年除税前溢利为91.72505亿元，2020年同期为102.49216亿元[76] - 2021年上半年经营活动现金流量净额为16.72401亿元，2020年同期为54.12333亿元[76] - 2021年上半年投资活动所得现金流量净额为 - 65.29629亿元，2020年同期为 - 160.38781亿元[76] - 2021年上半年融资活动所得现金流量净额为46.9298亿元，2020年同期为126.95428亿元[77] - 2021年上半年现金及现金等价物项目减少净额为1.64248亿元，2020年同期增加净额为20.6898亿元[77] - 2021年上半年期初现金及现金等价物项目为404.62748亿元，期末为401.57725亿元[77] - 2020年上半年期初现金及现金等价物项目为348.17721亿元，期末为371.63448亿元[77] - 2021年上半年来自外部客户的收入为351.65316亿人民币，2020年同期为310.34969亿人民币[83][84] - 2021年上半年可申报分部收入为426.06988亿人民币，2020年同期为381.27505亿人民币[83][84] - 2021年上半年可申报分部溢利为99.22659亿人民币，2020年同期为122.73544亿人民币[83][84] - 物业发展2021年上半年来自外部客户收入为276.67193亿人民币，可申报分部溢利为53.64727亿人民币[83] - 开发管理2021年上半年来自外部客户收入为44.9957亿人民币，可申报分部溢利为27.423亿人民币[83] - 城市更新2021年上半年来自外部客户收入为29.04631亿人民币，可申报分部溢利为17.41797亿人民币[83] - 物业租赁2021年上半年来自外部客户收入为0.93922亿人民币，可申报分部溢利为0.73835亿人民币[83] - 2021年上半年综合收入为35,165,316千元，2020年同期为31,034,969千元[87][90] - 2021年上半年综合除税前溢利为9,172,505千元，2020年同期为10,249,216千元[87] - 2021年上半年物业开发收入为27,667,193千元，2020年同期为20,616,843千元[90] - 2021年上半年开发管理收入为4,499,570千元，2020年同期为4,349,695千元[90] - 2021年上半年城市更新业务收入为2,904,631千元，2020年同期为6,000,000千元[90] - 2021年上半年其他收入及收益为1,105,822千元，2020年同期为1,065,720千元[87][98] - 2021年上半年财务成本为382,188千元，2020年同期为943,824千元[87][99] - 2021年上半年银行利息收入为344,948千元，2020年同期为223,142千元[98] - 2021年上半年应收联营公司及合营公司款项的利息收入为473,754千元，2020年同期为613,354千元[98] - 2021年所售物业成本为222.21亿元，2020年为166.03亿元；所提供服务成本2021年为34.79亿元，2020年为34.98亿元[102] - 2021年期内税项开支总额为26.72亿元，2020年为39.64亿元[104] - 2021年已宣派中期股息为22.54亿元，2020年为21.39亿元[105] - 2021年母公司拥有人应占溢利为61.82亿元，2020年为61.57亿元[110] - 2021年每股基本盈利计算所用的期内已发行普通股加权平均数减根据股份奖励计划所持股份加权平均数为54.42亿股，2020年为55.08亿股[111] - 2021年投资物业及在建投资物业的公允价值净增加为12.97亿元，2020年为10.57亿元[113] - 2021年投资物业及在建投资物业的添置为10.72亿元，2020年为1.51亿元[113] - 2021年发展中物业转作在建投资物业为16.47亿元，2020年无此情况[113] - 2021年分别收购及出售其他物业、厂房及设备8.90亿元和5.07亿元，2020年分别为2.03亿元和2.74亿元[114] - 2021年通过收购附属公司及出售附属公司收购及出售其他物业、厂房及设备1.87亿元和27.90万元，2020年分别为35.41亿元和27.50万元[114] 股息分配 - 建议派中期股息每股49港仙，相当于公司拥有人应占核心利润约40%[5] - 董事会宣派截至2021年6月30日止六个月的现金中期股息每股49港仙，2020年同期为每股43港仙[48] - 中期股息将于2021年12月3日派付予2021年11月18日名列公司股東名册的股東[48] - 公司将在2021年11月16日至11月18日暂停办理股東登記手续[49] - 为符合收取中期股息资格，过户文件须不迟于2021年11月15日下午4时30分送达公司香港股份过户登记分处[49] 债务情况 - 2021年上半年新增借贷平均成本4.60%，期末加权平均借贷成本5.40%，净债项权益比率60.8%[5] - 截至2021年6月30日，公司净债项与权益比率为60.8%[11] - 2021年上半年成功发行两批共6亿美元优先票据，票面利率分别为4.5%和4.25% [35] - 2021年上半年深圳龙光发行本金总额17.74亿元境内公司债券，票面利率4.8% - 4.9% [35] - 2019年贷款协议初始金额16.1亿港元，年利率3.95%，可增至不超25亿港元，2021年6月30日未偿还14.08亿港元[54] - 2020年融资协议获授25.2564亿港元双货币定期贷款融资，附7.7亿港元增额权，2021年6月30日未偿还22.3亿港元及3800万美元[55] - 2021年6月30日贸易应收款项（应收联营公司及合营公司款项除外）扣除亏损拨备后为19.57038亿元，2020年12月31日为10.38943亿元[117] - 2021年6月30日应收联营公司贸易款项扣除亏损拨备后为2.34575亿元，2020年12月31日为2.2578亿元[120] - 2021年6月30日应收合营公司贸易款项扣除亏损拨备后为48.328亿元，2020年12月31日为40.08698亿元[121] - 2021年6月30日跨境担保安排资产为59.62637亿元，负债为63.1716亿元；2020年12月31日资产为49.47191亿元，负债为60.77206亿元[124] - 2021年6月30日现金及银行结余为420.59091亿元，2020年12月31日为428.69161亿元[125] - 2021年6月30日预售监管结余为51.48345亿元，2020年12月31日为53.8469亿元[125] - 2021年6月30日已抵押按揭贷款按金为5.72957亿元，2020年12月31日为2.92626亿元[126] - 2021年6月30日已抵押银行存款为0.44409亿元，2020年12月31日为4.53787亿元[126] - 2021年6月30日非流动非抵押定期存款为12.84亿元，2020年12月31日为16.6亿元[126] - 2021年6月30日贸易应付款项总结余为233.19624亿元，2020年12月31日为216.83379亿元[128] - 2021年6月30日优先票据总额为234.53975亿人民币，2020年12月31日为251.25916亿人民币[131] - 2021年6月30日分类为流动负债的优先票据为36.31503亿人民币，2020年12月31日为71.92358亿人民币[131] - 2021年6月30日优先票据非流动部分为198.22472亿人民币，2020年12月31日为179.33558亿人民币[131] - 2021年3月公司到期后悉数赎回2.5亿美元优先票据[132] - 2021年4月公司到期后悉数赎回2亿新加坡元优先票据[132] - 2021年4月公司到期后悉数赎回3亿美元优先票据[132] - 2021年4月公司到期后悉数赎回1亿美元优先票据[132] - 200百万