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报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 6月新能源车竞争持续表现分化，展望下半年价格战或收敛，竞争焦点转向服务升级、品质与价格平衡及技术迭代，终端动销波动或持续，更聚焦品牌力和质价比的车企有望占先机 [1][5][8][16] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 各大车企公布6月销量，主流厂商为冲刺半年销量密集推出优惠促销抢占市场份额 [1][8] 点评 - 比亚迪6月销量38.3万辆，同比增12%环比持平，上半年累计214.6万辆，同比增33%，完成全年目标39%，6月海外出口9万辆，环比增1.1%，上半年累计46.4万辆，同比暴增128.4%，7月1日巴西工厂投产，年产能15万辆 [2][9] - 吉利6月销量23.6万辆，同比增42%，环比微增0.4%，上半年累计140.9万辆，同比增47%，将全年目标由271万辆上调至300万辆，目标完成率达47%，新能源车6月销量12.2万辆，同比增86%，环比降11%，渗透率超50%，上半年累计72.5万辆，同比大增126%，银河品牌6月销量9万辆，同比增202%，上半年累计54.8万辆，同比增232%，领克6月销量2.63万辆，同比增8%，极氪6月交付1.67万辆，同比下滑17% [2][10] - 零跑汽车6月销量4.8万辆，同/环比续增139%/7%，月销创新高，连续4个月蝉联新势力月度销冠，上半年累计交付22.2万辆，6月新款C16上市，全新B01月底预售，后续C11更新、B05发布将延续强产品周期，看好下半年稳态月销突破5万辆 [3][11] - 鸿蒙智行6月全系交付5.3万辆，创单月新高，问界销量4.5万辆，同比增5%，环比增22%，享界S9交付4154辆，环比增94.7%，尊界月底首批交付，首月大定超6500台，认为鸿蒙系短期交付压力缓解，未来数月或迎交付高峰，尚界上市后，“五界”产品定位与渠道策略差异化成关键 [3][12] - 理想汽车6月交付3.6万辆，同/环比下滑24%/11%，上半年累计交付20.4万辆，Q2交付11.1万辆略超指引，反映销售体系升级短期影响，理想i8预计7月上市，i6预计9月上市，纯电SUV交付前增程车型为销量支柱，L系列和MEGA热销持续性对下半年纯电产品阵列起关键定调作用 [4][13] - 小鹏汽车6月销量3.5万辆，同比增224%，环比增3%，连续8个月突破3万，上半年累计交付19.72万辆，超越2024年全年水平，Q2单季交付10.32万辆创历史新高 [4][14] - 小米汽车6月销量超2.5万辆，环比回落约3000辆，YU7于6月26日上市，18小时内锁单逾24万台，当前主要压力在交付端，工厂二期产能释放节奏成关键变量，预计YU7年底单月交付有望破4万辆 [4][14] - 蔚来6月批发销量2.5万辆，同/环比增18%/7%，主品牌销量1.46万辆，环比增10%，乐道销量6400辆，萤火虫销量3932辆，环比分别仅增2%和7%，下半年理想、小米、领克、鸿蒙等友商在20 - 40万元区间发力，公司份额或被蚕食，上半年仅完成全年交付目标约26%，对全年目标完成持悲观态度 [5][15]

2025年上半年中国汽车市场销量概况 - 28家主流汽车品牌中仅5家销量同比下滑，赛力斯和广汽埃安跌幅达15%左右 [2] - 吉利银河、零跑汽车、小鹏汽车、北汽极狐和阿维塔5个品牌实现销量翻番，其中吉利银河、小鹏汽车和北汽极狐涨幅超200% [2] - 比亚迪以38.26万辆的6月销量和214.6万辆上半年累计销量稳居新能源龙头，同比增长33.04% [3][7] - 吉利乘用车（含吉利汽车和极氪科技）上半年累计销量140.92万辆同比增长47%，并将全年目标从271万辆上调至300万辆 [5] 车企销量目标完成情况 - 仅吉利汽车、一汽-大众、一汽丰田、小鹏汽车和零跑汽车5家车企上半年销量完成率在43-46%的合理区间 [4] - 小鹏汽车销量目标完成率近60%领跑新势力，上半年累计交付19.72万辆已超2024年全年 [8] - 极氪、蔚来、阿维塔、岚图、智己等5个品牌完成率不足30%，理想汽车完成率约30% [5][8] - 12个品牌销量目标完成率低于40% [5] 新势力车企表现 - 鸿蒙智行6月交付5.27万辆重夺新势力销冠，39个月实现累计交付80万辆创纪录 [7] - 零跑汽车上半年累计销量22.17万辆居新势力半年榜首 [8] - 理想汽车上半年交付20.38万辆但目标完成率仅30%，下半年将推出纯电SUV i8和i6 [8] - 小米汽车6月交付2.5万辆，上半年累计15万辆，第二款车型YU7大定已破28.9万辆 [8] 细分市场特征 - 经济型新能源车贡献主要增量，比亚迪、吉利、上汽通用五菱、奇瑞、小鹏、零跑等表现突出 [10] - 高端新能源车增长放缓，理想、赛力斯、特斯拉增速弱于市场，理想6月销量同比下滑 [10] - 6月狭义乘用车零售预计200万辆同比增长13.4%，新能源零售110万辆渗透率达55% [10] 行业展望 - 2025年汽车销量预计达3290万辆同比增长4.7%，新能源车销量1670万辆同比增长30% [11] - 新能源乘用车渗透率预计提升至56%，其中纯电31%、插电混动25% [11] - 高端新能源车市场存在供给缺口，20-30万元家用市场和30万元以上纯电轿车需求未充分满足 [11]

全球汽车制造商市值变化 - 大众汽车以5305亿美元市值位居榜首，但当日下跌213% [3] - 通用汽车市值50023亿美元，单日涨幅达2711% [3] - 玛鲁蒂铃木市值45691亿美元，单日上涨155% [3] - 保时捷市值45464亿美元，单日涨幅388% [3] - 马恒达汽车市值44504亿美元，单日下跌098% [3] - 福特汽车市值4433亿美元，单日上涨1954% [3] - 本田汽车市值40603亿美元，单日涨幅513% [3] - 现代汽车市值36809亿美元，单日下跌1319% [3] - 赛力斯市值3095亿美元，单日下跌165% [3] - 斯特兰蒂斯市值29781亿美元，单日上涨552% [3] - 塔塔汽车市值29584亿美元，单日下跌182% [3] - 起亚汽车市值28745亿美元，单日上涨231% [3] - 理想汽车市值27615亿美元，单日下跌287% [3] - 上汽集团市值25797亿美元，单日微涨015% [3] - 长城汽车市值22436亿美元，单日上涨207% [3] - 日本铃木汽车市值22202亿美元，单日下跌263% [3] - 吉利汽车市值2076亿美元，单日上涨256% [3] - 小鹏汽车市值17488亿美元，单日上涨365% [3] 其他汽车制造商市值表现 - 长安汽车市值15521亿美元，单日微跌012% [4] - 雷诺市值13682亿美元，单日上涨355% [4] - 江淮汽车市值12514亿美元，单日上涨063% [4] - 斯巴鲁市值12473亿美元，单日下跌077% [4] - 和泰汽车市值10742亿美元，单日下跌401% [4] - 广汽集团市值10559亿美元，单日下跌042% [4] - 五十铃市值9108亿美元，单日微涨032% [4] - VinFast Auto市值8338亿美元，单日下跌023% [4] - Leapmotor市值8291亿美元，单日上涨156% [4] - 日产汽车市值8257亿美元，单日下跌051% [4] - 蔚来汽车市值8023亿美元，单日上涨183% [4] - 福特奥托生市值7945亿美元，单日上涨079% [4] - Zeekr市值6518亿美元，单日微涨036% [4] - 路西德汽车市值6435亿美元，单日下跌253% [4]

小鹏汽车G7上市发布会 - 公司将于7月3日19:30举办G7车型上市发布会 [1]

公司上市动态 - 长春高新拟发行H股并在香港联交所上市 [1] - 紫金矿业建议分拆紫金黄金国际至联交所主板上市 [2] 汽车行业销量数据 - 吉利汽车6月汽车总销量为23.6万部，同比增长约42% [3] - 长城汽车6月汽车销量约11.07万台，同比增长12.86% [4] - 小鹏汽车6月交付新车34611台，同比增长224% [5] - 蔚来第二季度交付72056辆汽车，同比增长25.6% [6] - 理想汽车6月交付新车36279辆，二季度共交付111074辆 [7] - 小米汽车目标2025年6月交付量超过25000台 [8] - 比亚迪股份上半年新能源汽车销量约214.6万辆，同比增长33.04% [10] - 零跑汽车6月交付达48006台，同比增长超138%，上半年累计交付超22万台 [11] 保险行业数据 - 中国人寿上半年寿险赔付超1214万件，赔付金额超302亿元，获赔率99.6% [9]

中国汽车经销商库存及销量数据 - 6月中国汽车经销商库存预警指数为56.6%，同比下降5.7个百分点，环比上升3.9个百分点，位于荣枯线之上，显示行业景气度下降 [1] - 比亚迪6月新能源汽车销量382585辆，本年累计销量215万辆 [1] - 吉利汽车6月销量236036辆，同比增长42%，全年销售目标从271万辆上调至300万辆 [1] - 长城汽车6月销量11.07万台，同比增长12.86% [1] - 新势力车企中，鸿蒙智行6月交付52747辆，零跑汽车交付48006台（同比增长138%），理想汽车交付36279辆，小鹏交付34611台（同比增长224%），蔚来交付24925辆（同比增长17.5%） [1] 车企动态与战略合作 - 小米YU7开启限时改配活动，锁单用户可在7月6日至7日参与改配，成功后重新安排生产及交付时间 [2][4] - 广汽集团与华为合作的首款车型预计2026年面世，定位30万元级高端市场，整合双方智能化技术及产业链资源 [4] - 理想汽车澄清贵州L7起火事件，系被酒店掉落燃烧物引燃，无人员伤亡 [4] 车企股权及经营变动 - 方运舟接任哪吒汽车旗下广州合达天下汽车销售服务有限公司法定代表人及高管职务，该公司由哪吒汽车关联公司全资持股 [5] - 爱驰汽车科技（上海）有限公司新增15亿人民币股权冻结，冻结期限3年，被执行人为AIWAYS Hong Kong Holdings Limited [5][6] 国际车企销量及财务动态 - 韩国五大整车厂商6月全球总销量69.1507万辆，同比增长0.2%，其中现代汽车销量35.8891万辆（+1.5%），起亚销量26.9652万辆（+0.2%），韩国通用销量4.5165万辆（-7.6%） [7] - 雷诺集团改变对日产持股记账方式，预计产生95亿欧元非现金损失，但强调不影响与日产的战略合作及股息计算 [8]

新能源汽车交付数据 - 比亚迪6月交付38.3万辆，同比增长11.98% [2] - 蔚来交付24925辆，同比增长17.5% [2] - 零跑交付4.8万辆，同比增长138.65% [2] - 理想交付3.6万辆，同比下降24.06% [2] - 小鹏交付3.5万辆，同比增长224.44% [2] - 小米连续8个月交付超2万台，6月交付超2.5万台 [2] - 赛力斯销量46086辆，同比增长4.44% [2] - 长城汽车销量11.07万台，同比增长12.86% [2] - 极氪销量16702部，同比下降17% [2] - 领克销量26310部，同比增长8% [2] - 广汽埃安销量27848辆 [2] - 深蓝汽车交付29893台，同比增长79% [2] - 阿维塔销量10153辆，同比增长117% [3] - 岚图汽车交付10053辆，同比增长83% [3] 企业动态 - 小米在北京南京上线青年公寓，月租金1999元，应届生优先 [3] - 蔚来、阿维塔和极氪推出政策，针对已预订小米YU7的用户可报销定金 [6] - 特斯拉调整管理层架构，马斯克接管欧美销售，朱晓彤负责全球制造 [6] - 理想汽车澄清贵州L7起火事件，系被酒店燃烧物引燃 [6] - 董明珠回应格力独董建议，表示将少说话给年轻人更多舞台 [9] - 吉利控股等在重庆成立千里智驾科技公司，注册资本1050万 [9] - 蔚来李斌发长文反思，宣布自研芯片神玑NX9031达到设计目标 [9] - 宇树科技已申请160余项专利，涉及人形机器人等领域 [13] - 小米汽车计划7月下旬推送1000万Clips版本辅助驾驶功能 [13] - 宁德时代电池在问界超级工厂正式投产 [14] - 宗馥莉出任娃哈哈旗下两家公司董事 [14] - 理想汽车成立十周年，李想登台献唱 [16] - 美团推出"浣熊食堂"，已申请相关商标 [16] - 马斯克被曝放弃殖民火星计划 [16] - 小米汽车辟谣"交付专员可提前交付车辆" [17] - 微软开源GitHub Copilot Chat，支持AI Agent自动化编程 [24] - 保时捷发布911 GT3 Touring特别定制版 [24] 融资与投资 - 摩根士丹利宣布完成对xAI的50亿美元融资，另有50亿美元战略股权投资 [17] - 中析生物完成近亿元A轮融资，由中信建投资本领投 [17] - 凌川科技完成数亿元A轮融资，由北京市人工智能产业投资基金和快手集团领投 [17] - 天演药业获得赛诺菲2500万美元战略投资 [18] - Figma申请美国IPO，2025年第一财季营收2.28亿美元 [18] 行业数据 - 2025年上半年电影票房292.31亿元，同比增长22.91% [26] - 国产影片票房占比91.2%，观影人次6.41亿 [28] - 票房前五影片：《哪吒之魔童闹海》154.46亿，《唐探1900》36.12亿，《封神第二部》12.39亿，《熊出没》8.22亿，《射雕英雄传》6.9亿 [30] - 1-5月中国出口手机2.79亿台，同比下降7.7% [31] - 1-5月出口集成电路1359亿个，同比增长19.5% [31] 产品与技术 - Meta智能眼镜Hypernova渲染图曝光，预计年底发布 [18] - 豆包上线"深入研究"功能，可生成报告并转成播客 [11] - 大众、奔驰、宝马等11家企业联手打造开源汽车软件平台 [12]

市场概述 - 美国劳动力市场强劲叠加鲍威尔重申观望态度，美联储降息预期减弱，美债价格走低 [2] - 投资者撤离科技股，道指涨逾400点，罗素小盘股表现优异，纳指100下挫 [2] - 特斯拉因马斯克与特朗普冲突一度跌超7%，光伏股因"大漂亮"法案不含风能和太阳能税收而全面走高 [2] - 华尔街大行提高股息并增加回购，银行股盘后延续涨势 [2] - 10年期美债收益率上行逾4个基点，2年期上行约6个基点，美元先跌后涨日内较低点一度涨超0.6% [2] 清洁能源行业 - 美国参议院终版"大漂亮"法案不含对进口风能和光伏组件的新征税，光伏股Sunrun大涨10% [9] - 行业协会此前预计新消费税可能使美国清洁能源公司十年增加70亿美元成本 [9] 货币政策 - 鲍威尔未排除7月降息可能，称若非关税影响可能已降息，关税料将对通胀产生影响 [10] - 欧央行行长拉加德称降息周期接近尾声，但未来政策将依赖数据 [10] - 日本央行行长植田和男表示仍需更多数据决定下次加息时点 [11] 贸易政策 - 美国缩小谈判目标以避免重启关税，不追求"全面、一步到位"的协议 [11] - 特朗普威胁对日本征收35%或更高关税，不考虑推迟"大限" [11] - 美印最快本周达成临时贸易协定，印度已将美国原油进口量增加约120% [12] 经济数据 - 美国6月ISM制造业PMI连续四个月萎缩至49，就业再收缩，价格指数加速 [12] - 美国5月JOLTS职位空缺创去年11月以来最高水平，职位空缺与失业人数之比升至1.1 [13] - 欧元区制造业PMI升至49.5创34个月新高，德国延续复苏势头，法国承压 [13] 国内宏观 - 中国6月财新制造业PMI升至50.4重回扩张区间，出口边际改善但就业价格持续低迷 [14] - 医保局、卫健委发布支持创新药高质量发展16条措施，将建立多元支付体系并增设商业健康保险创新药目录 [14] 新能源汽车行业 - 摩根大通认为小米Yu7电动车火爆源于类似潮玩Labubu的稀缺性驱动需求模式 [15] - 比亚迪6月新能源汽车销量38.26万辆，小米交付2.5万台，小鹏交付量同比增长224% [15] 科技行业 - 华泰证券指出推理算力需求增长速度快于单位算力成本降低，持续看好推理端算力需求加速增长 [19] - HBM需求强劲，在DRAM中占比有望从2023年8%提升至2025年34%，国内自主可控迫切性加速HBM突破 [19] 食品饮料行业 - 一季度饮料在快消品中保持领先增长，软饮料子板块涨幅明显跑赢食饮板块 [20] - 二季度末到三季度软饮料行业迎来旺季催化，行业龙头或演绎市占率提升逻辑 [20]

金融市场动态 - 美国三大股指收盘涨跌不一，纳指跌0.82%，道指涨0.91%，标普500指数跌0.11% [5] - 特斯拉跌超5%，奈飞跌超3%，英伟达跌超2%，微软跌逾1%，苹果涨逾1% [5] - 中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.2%，虎牙直播涨近13%，蔚来、小鹏汽车涨超2% [5] - 国际金价走高，现货黄金涨1.06%，报3337.33美元/盎司；COMEX黄金期货涨1.28%，报3349.90美元/盎司 [7] - 国际油价小幅走强，美油主力合约收涨0.65%，报65.53美元/桶；布伦特原油主力合约涨0.69%，报67.20美元/桶 [8] - 欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.99%，法国CAC40指数跌0.04%，英国富时100指数涨0.28% [9] 新能源汽车行业 - 比亚迪6月新能源车销量为38.26万辆，同比增长17.5% [22] - 零跑汽车6月交付4.8万辆，同比增长超138%；上半年累计交付22.17万辆，同比增长155.7% [22] - 小鹏汽车6月交付新车3.46万辆，同比增长224%，连续8个月交付量超3万辆 [23] - 广汽埃安6月终端销量超2.7万辆，同比下滑超20% [24] - 小米汽车6月交付量超过2.5万辆 [25] - 蔚来6月交付2.49万辆汽车，同比增长17.5% [26] - 特斯拉Model 3长续航版本续航从713km升级至753km，百公里加速从4.4秒提升至3.8秒，售价上涨1万元至28.55万元 [33] 光伏与能源行业 - 国内十大光伏玻璃厂商集体减产30%，业内专家认为有利于玻璃价格复苏 [15] - 光伏玻璃已连续8周毛利润亏损，光大期货预计下半年行业或迎大规模减产 [15] - 国家发展改革委公告，国内汽、柴油价格每吨分别上涨235元和225元 [13] 医药与生物科技 - 国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录 [12] - 禾元生物IPO申请通过上交所上市审核委员会审议，成为科创板第五套上市标准重启后首家成功过会的IPO企业 [21] 公司动态与人事变动 - 格力集团"80后"邹晖接替"70后"康洪出任董事长 [28] - 何海建正式加盟百度，担任集团公司首席财务官（CFO） [30] - 洋河股份董事长张联东因工作调整辞职，宿迁市宿城区委副书记顾宇或接任 [41] - 小米在北京、南京上线青年公寓，租金标准为均价1999元/月，共2600套 [37] 科技与互联网 - 微信朋友圈灰度上线"不接收共同好友点赞提醒"的功能 [40] - 小米YU7"爆单"后，蔚来、阿维塔和极氪推出针对已预订小米YU7用户的"截胡"策略 [32] 电影与娱乐产业 - 2025年上半年电影票房为292.31亿元，同比增长22.91%，观影人次6.41亿，同比增长16.89% [14] - 2025年暑期档电影票房突破20亿元，《碟中谍8：最终清算》《酱园弄·悬案》《新·驯龙高手》暂列前三 [14]