2024 年中期业绩说明会会议纪要 2024 年 8 月 27 日 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年中期业绩说明会会议纪要 一、会议召开时间 四、公司出席领导 董事长陆文超先生 独立董事孙茂竹先生 首席财务官、财务负责人刘驹先生 副总裁刘子钦女士 董事会秘书、副总裁谭和凯先生 2024 年 8 月 27 日(星期二)下午 15:00—16:30 二、会议召开方式 现场结合网络、电话会议 三、现场会议地点 北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 五、会议纪要 问题1： 2024 公司收入、利润指引？ 答：根据国家统计局 1-5 月的公开数据，医药制造业收入 10,037 亿元，同比下降 1.0%；利润总额 1,410 亿元，同比增长 0.3%。上半 年公司实现主营业务收入 58.84 亿元，同比增长 2%，实现净利润(归 属母公司)10.47 亿元，同比增长 6%，跑赢行业增速。预计 2024 年全 1 2024 年中期业绩说明会会议纪要 2024 年 8 月 27 日 年主营业务收入和盈利保持不低于行业平均增长速度。 问题2： 公司十四五战略的收入目标还有缺口，如何实现？并购 进展情况如何？在谈的 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入-A"的投资评级,给予6个月目标价24.90元/股[6] 报告的核心观点 - 得益于输液业务和专科业务等稳步发展,公司业绩增长稳健[2] - 公司积极拓展治疗性和营养性输液产品,推动输液业务稳步发展[3] - 多个核心品种持续放量,推动专科业务稳健增长[4] 公司投资评级 - 预计2024年-2026年公司的归母净利润分别为17.23亿元、18.99亿元、20.38亿元,分别同比增长29.3%、10.2%、7.4%[5] - 预计2024年EPS为1.66元/股,给予当期PE 15倍,对应6个月目标价为24.90元/股[5]

现金分红相关 - 2024年半年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)[3] - 截至2024年6月30日公司总股本1,039,656,801股，扣除2024年8月2日回购注销的限制性股票337,613股后为1,039,319,188股[3] - 按上述股数计算合计拟派发的现金红利为103,931,918.80元(含税)[3] - 本次现金分红金额占2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的9.93%[3] - 每10股派息数（含税）为1.00元[52] 公司基本信息 - 公司法定代表人为陆文超[9] - 董事会秘书为谭和凯，证券事务代表为郑丽红[10] - 公司注册地址和办公地址均为北京市朝阳区望京利泽东二路1号[11] - 公司网址为http://www.dcpc.com，电子信箱为mss@dcpc.com[11] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[12] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[12] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入59.29亿元，较上年同期增长1.46%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润10.47亿元，较上年同期增长6.28%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.22亿元，较上年同期增长27.58%[14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额9.36亿元，较上年同期增长22.18%[14] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产99.34亿元，较上年度末减少18.66%[14] - 2024年6月末总资产161.06亿元，较上年度末减少11.52%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益1.0199元/股，较上年同期增长6.35%[14] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率9.38%，较上年同期增加1.72个百分点[14] - 2024年非经常性损益合计1.25亿元[16] - 2024年上半年主营业务收入58.84亿元，同比增长2%，净利润（归属母公司）10.47亿元，同比增长6%[26] - 2024年上半年公司关键业务环节数字化覆盖率达65%[33] - 营业收入为59.29亿元，同比增长1.46%；营业成本为24.61亿元，同比下降0.19%[33] - 销售费用为15.65亿元，同比增长1.94%；管理费用为4.95亿元，同比增长8.33%[33] - 研发费用为3.29亿元，同比增长24.34%；经营活动产生的现金流量净额为9.36亿元，同比增长22.18%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为14.00亿元，同比增长287.16%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 32.81亿元，同比下降812.99%[33] - 货币资金为22.75亿元，占总资产比例14.12%，较上年期末下降34.30%[34] - 其他应收款为0.58亿元，占总资产比例0.36%，较上年期末下降95.70%[34] - 2024年6月30日货币资金为2,274,540,858.74元，较2023年12月31日的3,461,903,193.14元减少[93] - 2024年6月30日应收账款为2,109,259,891.54元，较2023年12月31日的1,728,681,633.89元增加[93] - 2024年6月30日流动资产合计7,142,192,125.27元，较2023年12月31日的9,381,551,056.79元减少[93] - 2024年6月30日非流动资产合计8,963,569,746.82元，较2023年12月31日的8,820,982,021.81元增加[94] - 2024年6月30日资产总计16,105,761,872.09元，较2023年12月31日的18,202,533,078.60元减少[94] - 2024年6月30日短期借款为73,877,979.89元，较2023年12月31日的29,969,000.00元增加[94] - 2024年6月30日流动负债合计4,880,809,409.49元，较2023年12月31日的4,779,185,633.11元增加[94] - 2024年6月30日非流动负债合计603,549,258.38元，较2023年12月31日的524,062,084.76元增长15.17%[96] - 2024年6月30日负债合计5,484,358,667.87元，较2023年12月31日的5,303,247,717.87元增长3.41%[96] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计9,934,144,717.40元，较2023年12月31日的12,213,332,138.91元下降18.67%[96] - 2024年6月30日母公司流动资产合计3,562,179,228.86元，较2023年12月31日的4,714,114,804.54元下降24.43%[97] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计9,104,918,491.85元，较2023年12月31日的7,878,742,517.95元增长15.56%[97] - 2024年6月30日流动负债合计5,043,582,646.96元，较2023年12月31日的3,297,415,866.49元增长52.95%[98] - 2024年6月30日非流动负债合计93,819,253.00元，较2023年12月31日的95,242,224.41元下降1.49%[98] - 2024年6月30日负债合计5,137,401,899.96元，较2023年12月31日的3,392,658,090.90元增长51.43%[98] - 2024年6月30日所有者权益合计7,529,695,820.75元，较2023年12月31日的9,200,199,231.59元下降18.16%[98] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计12,667,097,720.71元，较2023年12月31日的12,592,857,322.49元增长0.59%[97][98] - 2024年上半年营业总收入为59.29亿元，2023年同期为58.44亿元[99] - 2024年上半年营业总成本为49.00亿元，2023年同期为47.66亿元[99] - 2024年上半年净利润为10.54亿元，2023年同期为9.97亿元[99] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为10.47亿元，2023年同期为9.85亿元[100] - 2024年上半年少数股东损益为700.28万元，2023年同期为1257.84万元[100] - 2024年上半年综合收益总额为10.54亿元，2023年同期为9.97亿元[100] - 2024年上半年基本每股收益为1.0199元/股，2023年同期为0.9590元/股[100] - 2024年上半年稀释每股收益为1.0199元/股，2023年同期为0.9590元/股[100] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为9702.14万元，上期为2.05亿元[100] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 781.09元，2023年同期为92045.19元[100] - 2024年上半年营业收入9.0991360085亿元，2023年上半年为7.9661244642亿元[102] - 2024年上半年营业成本3.6875071293亿元，2023年上半年为3.4825063469亿元[102] - 2024年上半年销售费用1.0548116855亿元，2023年上半年为0.5236956888亿元[102] - 2024年上半年投资收益2.2952374288亿元，2023年上半年为17.2084712704亿元[102] - 2024年上半年营业利润4.5686481198亿元，2023年上半年为19.4914023984亿元[102] - 2024年上半年净利润4.5415949741亿元，2023年上半年为19.2265493022亿元[102] - 2024年上半年经营活动现金流入小计54.7133581863亿元，2023年上半年为56.2226535513亿元[104] - 2024年上半年经营活动现金流出小计45.3559192875亿元，2023年上半年为48.5637932449亿元[104] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额9.3574388988亿元，2023年上半年为7.6588603064亿元[104] - 2024年上半年投资活动现金流入小计17.145119198亿元，2023年上半年为10.4165283633亿元[104] - 2024年半年度投资活动现金流出小计3.1449208515亿美元，2023年半年度为17.8968996081亿美元；投资活动产生的现金流量净额为14.0001983465亿美元，2023年半年度为 - 7.4803712448亿美元[105] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1.4亿美元，筹资活动现金流出小计34.207376494亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 32.807376494亿美元；2023年半年度筹资活动现金流出小计3.5933844537亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.5933844537亿美元[105] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为321.428761万美元，2023年半年度为375.748144万美元[105] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 9.4175963726亿美元，期初余额为32.0814331795亿美元，期末余额为22.6638368069亿美元；2023年半年度净增加额为 - 3.3773205777亿美元，期初余额为26.1861295726亿美元，期末余额为22.8088089949亿美元[105] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计8.9361276395亿美元，现金流出小计8.3209298462亿美元，经营活动产生的现金流量净额为6151.977933万美元；2023年半年度经营活动现金流入小计7.8038244954亿美元，现金流出小计7.1161300675亿美元，经营活动产生的现金流量净额为6876.944279万美元[106] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计6.5874753315亿美元，现金流出小计23.7523433438亿美元，投资活动产生的现金流量净额为 - 17.1648680123亿美元；2023年半年度投资活动现金流入小计22.5104099851亿美元，现金流出小计15.2895983352亿美元，投资活动产生的现金流量净额为7.2208116499亿美元[106] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计71.9063108527亿美元，现金流出小计65.5227175653亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为6.3835932874亿美元；2023年半年度筹资活动现金流入小计58.2359434226亿美元，现金流出小计69.2341467822亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 10.9982033596亿美元[106] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 10.1660769316亿美元，期初余额为29.8588393234亿美元，期末余额为19.6927623918亿美元；2023年半年度净增加额为 - 3.0896972818亿美元，期初余额为23.4285942

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－083 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市 公司自律监管指引第3号——行业信息披露之第六号——医药制造》 及《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》 相关要求，现将公司2024年半年度主营业务分行业、分产品情况数据 披露如下： 单位：元 币种：人民币 | | | | 主营业务分行业情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 上年同期增 | 营业成本比 上年同期增 | 毛利率比 上年同期 | | | | | (%) | | | | | | | | | 减(%) | 减(%) | 增减(%) | | 输液 | 1,717,269,236.46 | 759,880,639. ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (经 2024 年 8 月 21 日第十届董事会第二次会议修订通过) 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")是董事会 的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 战略委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中至少应当包 括 2 名独立董事。 每届委员会的委员人数由当届董事会换届当选后决定。 第四条 战略委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2 以上 (包括本数)独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举 产生。 1 第五条 战略委员会设主任委员(以下简称"召集人")1 名，由董 事长担任，负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员 资格，董事会应尽快选举继任委员。 第三章 职责和权限 第一条 为健全华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" "公司")治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等相关法律、法规及 ...

第十届董事会第二次会议 2024 年 8 月 21 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－078 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由 董事长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书、副总 裁谭和凯先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于2024年半年度报告及摘要的议案 《2024 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 《2024 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 11 票同意，0 票反对，0 ...

第十届董事会第二次会议 2024 年 8 月 21 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-080 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票暨调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：424,466 股。 限制性股票回购价格：279,267 股限制性股票回购价格为 6.225 元/股加上银行同期存款利息，145,199 股限制性股票回购价格为 6.225 元/股，回购资金总额约为 273 万元，全部为公司自有资金。 根据《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (2022 年 12 月修订稿)》(以下简称"激励计划")的规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 20 日召开第十届 董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意 回购注销 7 名激励对象已 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第十届监事会第二次会议 2024 年 8 月 21 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－082 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 公司第十届监事会第二次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的监事应到 4 名，亲自出席会议的监事 4 名。会议由监 事刘建国先生(代为履行监事会主席职责)主持。公司董事会秘书、副 总裁谭和凯先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、关于增补监事的议案 鉴于唐娜女士辞去公司监事职务导致公司监事缺额，经控股股东 提名，同意周娇女士担任公司第十届监事会监事候选人(简历附后)， 其任职起始日期为股东大会审议批准之日，终止日期为本届监事会任 期届满之日。 本议案需提交股东大会审议批准。 4 票同意，0 票反对，0 ...

华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2024 年 8 月 21 日第十届董事会第二次会议修订， 待报股东大会审议批准) 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第二节 党委的职责权限 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股 东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第一节 机构设置 第三节 前置研究讨论重大经营管理事项 第六章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第七章 总经理(总裁)及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 2 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和 ...