并购重组市场概况 - 2024年证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，推动市场化改革，促进并购重组活跃度提升 [1] - 2024年首次披露的重大资产重组项目达130家，其中竞买方或母公司参与项目89家，披露交易金额的34家合计规模3,554.89亿元 [2] - 交易金额最高为中国船舶吸收合并中国重工100%股权（1,151.50亿元），最低为旭杰科技收购中新旭德47%股权（0.48亿元） [2] 首次披露情况 交易金额分布 - 交易金额>100亿的项目7家（占比20.59%），50-100亿6家（17.65%），<10亿14家（41.18%） [2] - 前十大交易中，吸收合并占比40%（中国船舶、国泰君安、海联讯），发行股份购买资产占比40% [2] 板块分布 - 深交所主板数量最多（28家），上交所主板交易金额最高（2,826.81亿元，平均282.68亿元/家） [3][4] - 科创板平均交易金额最低（6.51亿元），北交所仅1家披露（0.48亿元） [4] 重组形式 - 发行股份购买资产数量最多（47家），吸收合并金额最高（2,239.98亿元，平均746.66亿元/家） [5] - 协议收购29家（平均25.53亿元），要约收购3家（平均43.90亿元） [5] 区域分布 - 广东参与企业最多（20家），上海交易金额最高（2,138.81亿元，含中国船舶、国泰君安） [6][7] - 江苏、浙江、山东分别贡献12家、8家、7家，重庆4家（含赛力斯200.21亿元） [7] 行业分布 - 计算机通信电子设备制造业（9家）、汽车制造业（7家）为前两大行业 [8][9] - 医药制造、仪器仪表、橡胶塑料制品、软件信息技术服务各5家 [9] 企业性质 - 民营企业占比66.29%（59家），地方国企19家（21.35%），央企5家（5.62%） [11] 受理情况 - 2024年受理项目25家（同比-48.98%），交易金额1,961.80亿元 [14][16] - 上交所主板受理10家（金额1,577.81亿元），江苏企业最多（6家） [17][18] - 计算机通信电子设备制造业占比20%（5家），地方国企占比44%（11家） [19][21] 交易所审核 - 审核通过率93.33%（14家通过/15家审核），主板通过率85.71%（6/7） [22][23] - 国资背景企业占比53.33%（8家），非市场化交易占比73.33%（11单） [24][25] 现金支付项目 - 16家现金支付项目合计273.96亿元，紫光股份收购新华三30%股权最高（151.77亿元） [27][28] - 创业板数量最多（6家），江苏企业占比31.25%（5家） [30][32] - 协议收购占比87.5%（14家），民营企业占比62.5%（10家） [31][35] 已完成项目 - 26家完成重组交易金额927.29亿元，配套募资77.51亿元 [36][39] - 国联证券收购民生证券99.26%股权金额最高（294.92亿元） [38] - 上交所主板占比34.62%（9家），发行股份购买资产占比53.85%（14家） [42][43] - 江苏企业数量第一（7家），零售业与有色金属业各3家 [45][46]

并购重组市场概况 - 华大九天拟收购芯和半导体，构建从芯片到系统级EDA解决方案 [1] - 中国船舶收购中国重工，成为A股上市公司规模最大的吸收合并交易 [1] - 亿华通拟收购旭阳氢能，成为国内氢能行业"首单"民企深度重组案例 [1] - 自"并购六条"发布以来，北京地区上市公司共发布并购交易273单，其中13单构成重大资产重组 [1] 交易特点 - 产业整合趋势明显，企业通过并购实现技术升级和产业链延伸，优化生产流程并提高市场份额 [2] - 新兴产业领域并购活跃，如人工智能、新能源、生物医药等，企业通过并购快速切入新兴赛道并获取新技术和人才资源 [2] - 并购重组案例重组标的更优质、产业协同特征更明显、科技属性更强，成为推动北京建设国际科技创新中心的重要赋能手段 [2] 政策支持与监管 - 北京证监局将加强政策宣讲和案例宣传，推动搭建并购重组服务平台，鼓励上市公司围绕向"新"向"好"筹划并购重组 [3] - 监管部门要求上市公司注重标的资产质量与业务匹配度，做好尽职调查、估值定价和整合规划，实现"1+1>2"的成效 [3] - 北京证监局已调研走访287家上市公司，宣讲并购重组政策，覆盖面超过北京上市公司总数的60% [4] - 北京证监局与北京市委金融办联合召开并购重组座谈会，为77家上市公司、15家未上市企业等搭建对接平台 [4] 多部门协作与市场展望 - 北京证监局与北京市国资委联合开展并购重组专题培训，推动市属企业发挥带头作用 [4] - 昌平区组织生物医药企业与上市公司、投资机构深度对接，北京经济技术开发区设立康桥医疗健康并购投资基金 [4] - 证监会发布新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》，修改重组股份对价分期支付机制等，标志着"并购六条"措施全面落地 [5] - 北京证监局表示将加大力度推动政策落实，支持优质资产与上市公司需求对接，优化并购贷款等融资便利渠道 [5]

指数表现 - 上证指数高开高走 中证装备产业指数上涨0 34% 报2050 12点 成交额409 16亿元 [1] - 中证装备产业指数近一个月上涨0 80% 近三个月下跌8 06% 年至今下跌6 85% [1] 指数构成 - 中证产业指数系列涵盖钢铁 船舶 石化 纺织 轻工 装备和物流等产业 反映沪深市场支柱产业上市公司整体表现 基日为2008年12月31日 基点为1000点 [1] - 中证装备产业指数十大权重股：宁德时代(10 4%) 汇川技术(4 38%) 三一重工(3 4%) 阳光电源(2 77%) 国电南瑞(2 75%) 隆基绿能(2 75%) 中国中车(2 72%) 潍柴动力(2 57%) 中国船舶(2 17%) 徐工机械(2 07%) [1] 市场分布 - 指数持仓中深圳证券交易所占比52 55% 上海证券交易所占比47 45% [1] - 行业分布显示工业占比99 33% 能源占比0 67% [2] 指数维护规则 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 权重因子同步调整 [2] - 特殊情况下进行临时调整 样本退市时从指数中剔除 公司发生收购/合并/分拆等情形参照细则处理 [2] 跟踪基金 - 公募基金包括：易方达中证装备产业联接A/C 华夏中证装备产业联接A/C 华夏中证装备产业ETF 易方达中证装备产业ETF [2]

上证军工指数表现 - 上证军工指数6月3日上涨0 59%报7310 45点成交额176 88亿元 [1] - 近一个月上涨5 42%近三个月上涨5 28%年至今上涨0 72% [1] 指数构成与样本选择 - 指数选取十大军工集团控股且主营业务与军工相关的上市公司以及其他军工行业上市公司为样本 [1] - 基日为2004年12月31日基点为1000 0点 [1] - 样本每半年调整一次调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日每次调整比例一般不超过10% [2] 权重股分布 - 前十大权重股合计占比51 95%中国船舶以9 82%居首其次为中航沈飞(7 76%)和中国重工(7 25%) [1] - 其他权重股包括航发动力(6 74%)中航机载(4 01%)中国动力(3 5%)航天电子(3 44%)等 [1] 行业与市场分布 - 行业分布中工业占比77 10%信息技术12 67%原材料6 07%通信服务3 13%可选消费1 03% [1] - 全部样本均来自上海证券交易所 [1]

公司治理变动 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年6月3日在上海市浦东新区召开 会议采用现场方式 由胡贤甫董事长主持 [1] - 会议应参加表决董事11名 实参加表决董事11名 其中独立董事陈缨因公务委托独立董事冷建兴代为参会并行使表决权 [1] - 会议审议通过选举胡贤甫担任第九届董事会董事长 任期至第九届董事会届满 表决结果为同意11票 反对0票 弃权0票 [1][2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会由胡贤甫担任主任委员 成员包括韩东望 陈刚 施卫东 高名湘 [2] - 审计委员会由陈缨担任主任委员 成员包括高名湘 王瑛 陶涛 施卫东 [2] - 提名委员会由王瑛担任主任委员 成员包括陈缨 冷建兴 张健德 陈刚 [2] - 薪酬与考核委员会由冷建兴担任主任委员 成员包括王瑛 陈缨 张健德 韩东望 [2] - 各专门委员会组成人员议案表决结果为同意11票 反对0票 弃权0票 [2]

品大事 - 舒泰神子公司注射用STSP-0601附条件上市申请获国家药监局受理 适应症为伴抑制物的血友病A或B成人患者出血按需治疗 [3] - 德邦股份目前暂未实际应用无人驾驶物流车 相关热点概念不会对业绩产生影响 [4] - 华控赛格董事长卫炳章、董事会秘书丁勤及副总经理潘景辉辞职 辞职报告自送达董事会之日起生效 [5] - 中国船舶选举胡贤甫为第九届董事会董事长 胡贤甫现任中国船舶集团党组成员、副总经理 [6] - 百利电气控股子公司参与ITER项目电力系统设备设计制造 2024年度核聚变相关业务收入占比不足1% 不会对业绩产生重大影响 [7] - 万润股份董事长黄以武因工作调整辞职 持有公司股份120,000股 [8] 观业绩 - 广州港5月预计完成集装箱吞吐量230.9万标准箱同比增长4.3% 货物吞吐量5017.5万吨同比下降0.3% 1-5月累计集装箱吞吐量1099.5万标准箱同比增长8.5% 货物吞吐量23648.9万吨同比增长3.0% [10] 增减持 - 远东股份股东宜兴国远投资拟减持不超过5104.52万股 占总股本比例2.30% 减持期间为2025年6月25日至9月24日 [12] 做回购 - 工业富联累计回购769.74万股占总股本0.04% 使用资金总额1.47亿元 回购价格区间18.40-19.84元/股 回购计划总额5-10亿元 [14] 签大单 - 四维图新与阿里云签署五年战略合作协议 合作领域包括大模型应用、辅助驾驶及车联网、汽车行业专属云等 [16] - 德尔股份拟投资3亿元建设新型锂电池中试及产业化项目、智能电机产业化项目 投资资金来源于自有及自筹资金 [17]

会议基本情况 - 中国船舶工业股份有限公司于2025年6月3日在上海市浦东新区中国船舶大厦会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决 符合公司法及公司章程规定 [1] - 公司第八届董事会召集会议 董事兼总经理施卫东主持会议 [1] - 林鸥董事和吴卫国独立董事因公务原因未能出席会议 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中议案5为特别决议议案 需三分之二以上表决权通过 [3] - 议案1表决情况：A股股东同意票数2,534,210,467股 占比99.8478% 反对票数3,329,272股 占比0.1312% 弃权票数533,484股 占比0.0210% [1] - 议案2表决情况：A股股东同意票数2,535,517,782股 占比99.8993% 反对票数2,018,057股 占比0.0795% 弃权票数537,384股 占比0.0212% [1] - 议案3表决情况：A股股东同意票数2,532,038,582股 占比99.7622% 反对票数5,483,957股 占比0.2161% 弃权票数550,684股 占比0.0217% [1] - 议案4表决情况：A股股东同意票数2,535,388,754股 占比99.8942% 反对票数2,285,685股 占比0.0901% 弃权票数398,784股 占比0.0157% [1] - 议案5表决情况：A股股东同意票数2,535,741,554股 占比99.9081% 反对票数1,828,985股 占比0.0721% 弃权票数502,684股 占比0.0198% [2] - 议案6表决情况：A股股东同意票数2,470,561,737股 占比97.3400% 反对票数67,017,602股 占比2.6405% 弃权票数493,884股 占比0.0195% [2] 董事会换届情况 - 罗厚毅经职工代表投票选举成为第九届董事会职工代表董事 [3] - 罗厚毅现任江南造船(集团)有限责任公司总经理助理兼人力资源部部长 具有高级工程师(研究员级)/正高级经济师职称 [3] - 罗厚毅未持有公司股份 与控股股东及董监高无关联关系 无违规记录和失信行为 [4] - 新当选董事将与职工代表董事共同组成第九届董事会 [3] 会议法律效力 - 金尧和卢昱律师见证会议 确认会议程序、人员资格及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [3] - 会议表决结果被认定为合法有效 [3] 审议事项内容 - 会议审议了公司2024年度报告、财务决算报告及利润分配议案 [2] - 审议通过公司章程修订议案和董事会议事规则修订议案 [2] - 会议听取公司独立董事2024年度述职报告 [3] - 包含董事会换届选举董事和独立董事的议案 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月28日通过现场与通讯相结合方式召开第八届董事会第二十六次会议，决议召集2024年年度股东会，原定2025年5月28日召开的会议延期至2025年6月3日并增加临时提案 [2] - 会议通知于2025年4月30日通过《上海证券报》《中国证券报》等指定媒体及上海证券交易所网站披露，刊登日期距实际召开日达20日，且延期原因在原定召开日前至少2个工作日公告 [3] - 现场会议于2025年6月3日上午10点在中国船舶大厦会议室召开，由董事兼总经理施卫东主持，实际时间、内容与通知一致，表决采用现场投票与网络投票结合方式 [3][4] 股东会出席情况 - 出席股东代表股份总数2,538,073,223股，占公司有表决权股份总数的56.7493%，参会股东均为股权登记日（2025年5月21日）登记在册的股东 [4] - 召集人为公司第八届董事会，出席人员资格符合法律法规及公司章程规定 [4] 审议议案与表决结果 - 审议议案包括2024年度董事会报告、监事会报告、财务决算报告、利润分配方案、修订公司章程及董事会议事规则、董事会换届选举董事及独立董事等共8项议案 [5] - 议案1-6为非累积投票议案，议案7-8为累积投票议案，均对中小投资者单独计票，议案5为特别决议议案，无关联股东回避表决及优先股股东参与表决情形 [5] - 所有议案均经有效表决并通过，未出现修改原议案或对表决结果提出异议的情形，表决程序符合法律法规及公司章程规定 [5]

公司人事 - 2025年6月3日召开第九届董事会第一次会议[2] - 选举胡贤甫为第九届董事会董事长，任期至届满[2] - 胡贤甫1969年10月生，上海财大硕士，高级工程师[6] - 胡贤甫现任中船集团党组成员、副总经理等职[6]

股东会情况 - 2025年6月3日公司在上海召开2024年年度股东会，2452人出席，持有表决权股份2538073223股，占比56.7493%[3] 议案表决 - 2024年度董事会报告同意票数2534210467，占比99.8478%[6] - 2024年度监事会报告同意票数2535517782，占比99.8993%[6] - 2024年度财务决算报告同意票数2532038582，占比99.7622%[6] - 2024年度利润分配议案同意票数2535388754，占比99.8942%[7] - 修订《公司章程》议案同意票数2535741554，占比99.9081%[7] - 修订《董事会议事规则》议案同意票数2470561737，占比97.3400%[7] 董事选举 - 董事会换届选举董事胡贤甫得票数2517513459，占比99.1899%[7] - 董事会换届选举独立董事王瑛得票数2519295541，占比99.2602%[9] - 职工代表投票选举罗厚毅为第九届董事会职工代表董事[13] 人员信息 - 罗厚毅1976年10月出生，本科，高级工程师/正高级经济师[13] - 罗厚毅曾任江南造船多部门职务，现任总经理助理兼人力资源部部长[13] - 罗厚毅未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信被执行人[13] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月4日[15] - 上网公告文件为律师事务所法律意见书[16] - 报备文件为股东会决议[16]