财务业绩 - 2020年实现归属于母公司所有者的净利润305,800,985.44元[4] - 2020年公司营业收入为552.44亿元，同比增长4.91%[18] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润为3.06亿元，同比减少84.93%[18] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额为9.74亿元，同比减少92.04%[18] - 2020年末公司归属于上市公司股东的净资产为457.77亿元，同比增长47.37%[18] - 公司实现利润总额3.11亿元，归属于母公司的净利润3.06亿元[46] - 公司2020年整体运营情况稳中有升，年度营业收入略有增加4.91%[47] - 公司主营业务毛利率为10.45%，同比增加1.71个百分点[49] 业务情况 - 公司是中国船舶集团核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务[28] - 公司所属五家企业分别为江南造船、外高桥造船、中船澄西、广船国际和中船动力集团[28] - 公司全年共承接民品船舶订单72艘/634.3万载重吨，吨位数完成年计划的187.62%[39] - 公司全年承接修船409艘，订单金额23.11亿元[39] - 公司全年完成承接柴油机617台/472万马力，马力数完成年计划的102.16%[39] - 中船澄西承接各类风塔729套，合同金额15.49亿元[39] - 公司累计手持订单为民品造船订单161艘/1390.1125万载重吨，修船订单96艘/14.48亿元，柴油机订单560台/488万马力[39] - 公司全年完工交付民品船舶68艘/785.25万载重吨，吨位数完成年计划的103.28%[40] - 公司全年修理完工船舶377艘/21.9亿元，金额完成年计划的128.84%[40] - 公司完工柴油机492台/438万马力，马力数完成年计划的97.77%[40] 重大事项 - 公司完成发行股份购买资产并募集配套资金，股本由13.78亿股增加至44.72亿股[19] - 公司与控股股东中船集团共同投资设立中船动力集团，持有63.77%股权[19] - 公司控股子公司广船国际转让中山公司51%股权，不再纳入合并范围[19] - 公司完成发行股份购买资产并募集配套资金，募集资金38.668亿元[19] - 报告期内公司完成发行股份购买资产的交易事项，收购了外高桥造船、中船澄西、江南造船等公司的股权[78] - 公司以持有的沪东重机100%股权出资，与中船集团合资设立中船动力集团，公司持有其63.77%股权[78] - 报告期内公司新增股权投资384.91亿元，主要包括发行股份购买资产、收购中船澄西49%股权等[77] - 报告期内公司处置了中山公司51%股权，取得处置收益4.30亿元[80] 经营风险 - 新冠肺炎疫情影响持续,对公司生产经营造成一定影响[86] - 疫情影响劳务工回流不足,出口船舶的资材、设备供货受阻,各所属企业在建产品的生产进度受到一定影响[86] - 疫情影响各所属企业海外新订单承接、外事出访、市场开拓等经营沟通与推进,造成订单承接有所滞后[86] - 公司高度关注疫情可能带来的经营风险、履约风险、安全防控风险、劳务纠纷风险等新增风险[86] - 钢板等原材料价格持续走高，带动与之关联的焊材、管材、舾装件等价格上涨[87] - 劳务工流失率高且技能人才短缺现状继续存在，船企劳动力成本平均增长约15%[87] 未来计划 - 2021年完工计划：民品造船完工56艘/481.11万载重吨；柴油机完工量356台/345万马力；修船完工量340艘[90] - 以国家宏观经济发展战略为指引，密切关注行业规范变化和市场发展新需求，加强国内外市场拓展力度[92] - 推进精细化生产，防风险保交船，确保年内主力船型批量交付，做好双燃料船型生产准备工作[93] - 瞄准船舶海工高端装备技术前沿，加快产品研发升级步伐，不断提升主建船型性能指标和技术引领力[94] - 加大对产品毛利率的关注力度，切实发挥好重组后的规模优势和协同效应，积极挖掘降本空间[95] - 规范募集资金的使用与管理，提高资金运营能力，用好用活募集资金，提高募集资金使用效益[96] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利0.35元（含税），即派发红利总额为人民币156,535,006.53元[4] - 公司不进行资本公积金转增股本[4] - 公司严格执行《公司章程》中有关利润分配的规定，重视对投资者的合理投资回报[106] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.35元(含税),派发红利总额为人民币156,535,006.53元[106] - 公司本年度不进行资本公积金转增股本[106] 关联交易 - 报告期内发生的关联交易是公司与关联方日常的、正常的生产经营业务[146] - 公司在关联交易中遵循了公开、公平、公正原则，以交易双方效益最大化为基础[146] - 公司为控股股东中国船舶工业集团有限公司提供22,217.28万元的担保[157] - 公司及其子公司对子公司的担保余额合计为62,440.32万元[157] 资产重组 - 公司通过发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目，整合了中船集团旗下的核心军民船业务[165] - 本次重组完成后，公司股份总数由1,378,117,598股增加为4,472,428,758股[165] - 本次重组募集资金168.9亿元用于市场化债转股融资，38.668亿元用于配套募集[165] 环境保护 - 公司严格遵守环保法规，外高桥造船主要污染物排放执行相关排放标准，无超标排放情况[172] - 公司下属子公司中船动力部件有限公司、中船澄西、广州文冲船舶修造有限公司和广州龙穴管业有限公司均建有完善的污染治理设施[173-183] - 公司严格执行环境监测制度，废水和废气排放均达标[188] 股权变动 - 公司发行股份购买资产并募集配套资金工作于报告期内实施完毕，共发行新增股份3,094,311,160股[196] - 本次发行股份购买资产并募集配套资金工作完成后，公司股本总数由1,378,117,598股增加为4,472,428,758股[196] - 中国船舶工业集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司等多家公司因发行股份购买资产而持有限售股份[198] - 新华人寿保险股份有限公司、华融瑞通股权投资管理有限公司等公司持有的限售股份将于2021年3月30日解除限售[198]

2020 年半年度报告 公司代码：600150 公司简称：中国船舶 中国船舶工业股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 264 2020 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张英岱、主管会计工作负责人陈琼及会计机构负责人（会计主管人员） 郎文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅第四节"经营情况讨论与 分析"的相关内容。 十、 其 ...

公司经营情况 - 2019年公司实现营业收入231.36亿元，同比增长36.82%[15] - 2019年公司归属于上市公司股东的净利润为4.05亿元，同比下降17.26%[15] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元，同比下降85.55%[15] - 2019年末公司归属于上市公司股东的净资产为154.16亿元，同比增长2.12%[15] - 2019年公司基本每股收益为0.29元，同比下降17.14%[16] - 2019年公司加权平均净资产收益率为2.66%，同比下降0.71个百分点[16] - 公司正在实施重大资产重组及募集配套资金项目，为保障项目顺利进行，2019年度不进行利润分配[4] 行业及市场情况 - 2019年全国造船完工3672万载重吨，同比增长6.2%[1] - 2019年1-11月，我国船舶出口金额为221.2亿美元，同比下降10.3%[1] - 2019年全球新船订单同比大幅下降，其中油船订单下降17.0%，散货船订单下降44.7%，集装箱船订单下降40.8%[68,69] - 2019年液化气船订单相比之下延续需求火热态势[69] - 2019年以来新船价格承压松动，克拉克松新船价格指数和新造船价格中国指数均有所下滑[70] - 2019年全球海工装备市场总体冷清，新建和改装需求严重不足[71] 公司业务情况 - 公司是国内规模最大、技术最先进的造船旗舰上市公司之一[2] - 公司在业务规模、产品品牌、产品结构、转型发展等方面具有优势[2] - 公司造船、低速柴油机和修船等业务具有明显的规模优势[3] - 公司在造船总量、造机业务总量、手持订单量等方面处于国内领先地位[3] - 公司全年共承接新船订单21艘/275.4725万载重吨[37] - 公司全年承接修船177艘，订单金额9.018亿元[37] - 公司全年完成承接柴油机183台/374万马力[37] - 中船澄西承接各类风塔383套，合同金额9.62亿元[37] - 外高桥造船承接1艘34万载重吨的FPSO[37] - 公司全年完工交付船舶38艘/648.98万载重吨[38] - 公司全年修理完工船舶211艘[38] - 公司2019年完工柴油机183台/368万马力[38] - 中船澄西共交付风塔349套，沪东重机完成交付VOCs一套，脱硫塔15套[38] - 外高桥造船实现了海工项目全年3座平台连续完工交付，交付1艘34万载重吨的FPSO[38] 财务情况 - 公司2019年全年完成营业收入231.36亿元，为年计划的134.04%[46] - 公司2019年实现利润总额5.60亿元，归属于母公司的净利润4.05亿元[46] - 公司船舶产销量均同比增加，整体运营情况稳中有升[48] - 公司船舶修造业务营业收入156.13亿元，毛利率为7.80%[49] - 公司海洋工程业务营业收入25.76亿元，毛利率为7.94%[49] - 公司动力装备业务营业收入39.59亿元，毛利率为19.75%[49] - 公司机电设备业务营业收入15.00亿元，毛利率为9.31%[49] - 公司国内营业收入112.78亿元，毛利率为12.68%[49] 公司发展战略 - 公司以"高质量发展"战略为引领，布局"海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、海洋科技创新应用产业、船舶海工服务业"四大产业[23] - 公司不断推出大型绿色环保船型和船机新产品，持续引领着船舶海洋工程高精尖技术的发展[23] - 2019年公司船舶工业以供给侧结构性改革为主线，不断推动行业向高质量发展转变[26] - 公司2020年工作总体思路是聚焦主业实业、聚力自主创新、全面深化改革等[88,89] - 公司2020年经营目标是完成营业收入183.31亿元，包括船舶造修、海洋工程、动力装备等业务[90] - 公司2020年计划完成造船39艘/617.1万载重吨、柴油机160台/366万马力、修船270艘[90] 重大资产重组 - 公司正在实施重大资产重组及募集配套资金项目，股本存在不确定性，为保障项目顺利进行[104] - 公司拟通过资产置换和发行股份购买资产的方式，整合旗下船舶业务资产，提高资产整合效率[110] - 公司拟将中船动力、中船动力研究院、中船三井等资产注入新设立的中船动力集团，并与中国船舶进行资产置换[110] - 公司拟向多家投资者发行股份，购买外高桥造船36.27%股权、中船澄西21.46%股权、广船国际23.58%股权和黄埔文冲30.98%股权[110] 风险因素 - 公司面临行业周期性波动、市场竞争加剧、汇率波动等主要风险[5] - 公司正在推进重大资产重组及募集配套资金项目，未来发展存在不确定性[5] - 公司下属子公司的船舶建造合同多以外币结算，汇率波动可能对业绩产生影响[100] - 随着公司业务规模和业务结构的发展，对公司管理能力的要求不断提高[100] - 公司十分重视安全生产，但如果出现安全生产方面的意外事件，将可能对公司的生产经营活动造成不利影响[100] 关联交易 - 公司2019年发生的关联交易包括材料采购、销售材料和商品、接受劳务等，交易金额合计为85,588.38万元[144] - 公司2019年未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易[146][147] - 公司2019年未发生共同对外投资的重大关联交易[147] - 公司2019年未发生关联债权债务往来[150] 环境保护 - 外高桥造船采用活性碳吸附和 RTO 工艺处理有机废气、滤桶式过滤工艺处理金属氧化尘废气[167] - 外高桥造船采用 A/O 生化氧化法工艺处理生产和生活污水[167] - 外高桥造船严格按照相关法规要求，优化危险废物备案、转移处置流程标准[167] - 中船海洋动力联合上海市环科院及华东理工大学对一期油漆间 VOCs 处置装置进行改造[172] - 外高桥造船各项建设项目均严格按照环境保护三同时法规要求[173] 股东及董监高情况 - 公司前十名股东中中国船舶工业集团有限公司持股比例为51.18%[193] - 国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人[197] - 公司董事会成员的任期为3年，从2019年3月19日至2022年3月18日[200] - 公司董事会成员中有6名董事和6名独立董事，其中有3名女性董事[200] - 公司董事会成员持股情况均为0股[200]

资产与负债 - 公司总资产为442.88亿元人民币，较上年度末减少2.17%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为150.72亿元人民币，较上年度末减少0.15%[4] - 公司2019年9月30日货币资金为12,497,601,594.87元，较2018年12月31日的14,491,299,075.16元有所下降[14] - 公司2019年9月30日应收账款为1,799,603,237.42元，较2018年12月31日的1,626,368,515.01元有所增加[14] - 公司2019年9月30日预付款项为4,193,856,378.11元，较2018年12月31日的3,478,579,272.19元有所增加[14] - 公司2019年9月30日存货为7,037,377,148.09元，较2018年12月31日的6,743,717,230.41元有所增加[14] - 公司2019年9月30日其他流动资产为2,886,426,790.16元，较2018年12月31日的1,492,790,931.80元大幅增加[14] - 公司2019年9月30日流动资产合计为29,058,806,407.79元，较2018年12月31日的29,471,435,567.25元略有下降[14] - 公司长期股权投资为1,294,507,671.47元，较上季度减少3.65%[17] - 固定资产为7,497,859,994.26元，较上季度减少5.38%[17] - 在建工程为1,256,163,500.58元，较上季度增加46.62%[17] - 短期借款为2,480,000,000.00元，较上季度增加520%[17] - 应付账款为5,590,528,463.15元，较上季度增加29.99%[17] - 货币资金为212,742,949.08元，较上季度减少53.73%[19] - 长期股权投资为8,309,879,679.48元，较上季度增加0.0013%[19] - 流动资产合计为819,178,554.16元，较上季度减少37.53%[19] - 非流动资产合计为8,712,642,834.81元，较上季度增加4.84%[19] - 资产总计为9,531,821,388.97元，较上季度减少0.94%[19] - 公司2019年1月1日流动资产合计为29,471,435,567.25元，与2018年12月31日持平[33] - 公司2019年1月1日可供出售金融资产调整为0元，同比下降100%[33] - 公司无形资产为1,122,873,285.88元[35] - 公司长期待摊费用为72,251,593.58元[35] - 公司递延所得税资产为574,617,155.53元[35] - 公司非流动资产合计为15,798,807,830.25元[35] - 公司资产总计为45,270,243,397.50元[35] - 公司短期借款为400,000,000.00元[35] - 公司应付账款为4,300,763,700.89元[35] - 公司预收款项为1,524,199,718.02元[35] - 公司流动负债合计为17,232,707,889.54元[35] - 公司非流动负债合计为7,418,289,003.58元[36] - 公司总资产为96.22亿人民币[42] - 流动负债合计为26.42万人民币[42] - 非流动负债合计为2000万人民币[42] - 负债合计为2026.42万人民币[42] - 所有者权益合计为96.02亿人民币[43] - 负债和所有者权益总计为96.22亿人民币[43] - 未分配利润为14.17亿人民币[43] - 实收资本为13.78亿人民币[42] - 资本公积为63.26亿人民币[42] - 盈余公积为4.81亿人民币[42] 收入与利润 - 营业收入为163.47亿元人民币，同比增长45.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9631.80万元人民币，同比下降68.90%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6356.14万元人民币[4] - 加权平均净资产收益率为0.64%，同比减少1.52个百分点[4] - 基本每股收益为0.070元/股，同比下降68.89%[4] - 公司2019年1-9月营业收入为1,634,650.48万元，同比增长45.98%[8] - 公司2019年1-9月营业成本为1,500,899.86万元，同比增长50.27%[8] - 公司2019年1-9月财务费用为-21,713.80万元，同比下降95.34%[8] - 公司2019年1-9月投资收益为-830.70万元，同比下降101.87%[8] - 2019年第三季度营业总收入为65.74亿元人民币，同比增长84.7%[23] - 2019年前三季度营业总收入为163.47亿元人民币，同比增长46%[23] - 2019年第三季度净利润为8403万元人民币，同比下降43.9%[25] - 2019年前三季度净利润为1.52亿元人民币，同比下降62%[25] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为5114万元人民币，同比下降49.7%[25] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为9.63亿元人民币，同比下降68.9%[25] - 2019年第三季度基本每股收益为0.037元，同比下降50%[26] - 2019年前三季度基本每股收益为0.07元，同比下降68.9%[26] - 2019年第三季度公司净利润为4,780,137.93元，同比下降63.9%[27] - 2019年前三季度公司净利润为54,368,408.26元，同比增长236.5%[27] - 2019年第三季度公司营业利润为4,816,509.11元，同比下降63.6%[27] - 2019年前三季度公司营业利润为54,404,779.44元，同比增长236.9%[27] - 2019年前三季度公司投资收益为60,330,763.54元，同比增长445.8%[27] - 2019年前三季度公司综合收益总额为54,368,408.26元，同比增长236.5%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.97亿元人民币，同比增长28.98%[4] - 公司2019年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-177,281.03万元，同比下降75.83%[9] - 公司2019年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-97,157.37万元，同比上升70.50%[9] - 2019年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为796,740,020.30元，同比增长29.0%[29] - 2019年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为16,976,831,403.34元，同比增长37.0%[29] - 2019年前三季度公司购买商品、接受劳务支付的现金为16,729,178,086.62元，同比增长24.2%[29] - 2019年前三季度公司支付给职工及为职工支付的现金为1,225,880,325.75元，同比增长11.3%[29] - 公司2019年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为532,350,671.06元，同比增长213%[30] - 公司2019年第三季度投资支付的现金为2,202,000,000.00元，同比增长60%[30] - 公司2019年第三季度筹资活动现金流入小计为3,635,708,612.13元，同比下降48%[30] - 公司2019年第三季度筹资活动现金流出小计为4,607,282,279.60元，同比下降55%[30] - 公司2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1,870,868,193.59元，同比下降47%[30] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-303,272.77元，同比下降97%[31] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-99,361,102.42元，同比下降80%[31] - 公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-147,308,532.36元[32] 股东与股权 - 公司股东总数截至报告期末为146,262户[6] - 中国船舶工业集团有限公司持有公司51.18%的股份，为最大股东[6] - 公司控股股东中船投资自2018年8月28日至2019年8月27日累计增持公司股票24,874,697股，占总股本的1.80%，增持均价约为11.69元/股，累计增持金额290,707,825.94元[11] 研发与投资 - 2019年第三季度研发费用为2.22亿元人民币，同比下降4.7%[23] - 2019年前三季度研发费用为5.7亿元人民币，同比增长10.1%[23] - 公司通过债权转股权和现金增资方式，对外高桥造船和中船澄西分别增资人民币477,500万元和62,500万元，以降低子公司杠杆率[10] - 公司拟向8名投资者发行股份购买外高桥造船36.27%股权和中船澄西12.09%股权[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为2.29亿元人民币[5] - 非经常性损益项目中，交易性金融资产公允价值变动损益为-4408.52万元人民币[5]

营业收入与利润 - 公司2019年上半年营业收入为97.73亿元人民币，同比增长27.95%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为4517.62万元人民币，同比下降78.29%[14] - 基本每股收益为0.033元人民币，同比下降78.15%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.061元人民币[15] - 加权平均净资产收益率为0.30%，同比下降1.18个百分点[15] - 公司2019年上半年营业总收入为97.73亿元人民币，同比增长27.95%[126] - 营业总成本为97.70亿元人民币，同比增长26.56%[126] - 净利润为6.77亿元人民币，同比下降72.85%[126] - 归属于母公司股东的净利润为4.52亿元人民币，同比下降78.29%[126] - 研发费用为3.48亿元人民币，同比增长22.22%[126] - 综合收益总额为6.40亿元人民币，同比下降73.55%[127] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4.28亿元人民币，同比下降78.95%[127] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12.71亿元人民币，同比增长17.76%[14] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,271,323,892.03元，同比增长17.7%[131] - 公司2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为11,181,220,214.96元，同比增长20.2%[131] - 公司2019年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为10,367,539,538.85元，同比增长20.2%[131] - 公司2019年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为794,652,622.94元，同比增长7.5%[131] - 公司2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为-833,799,547.62元，同比减少28.2%[131] - 公司2019年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为322,374,350.41元，同比增长213.6%[131] - 公司筹资活动现金流入小计为6,928,370,608.00元，其中吸收投资收到的现金为3,900,000,000.00元[132] - 公司筹资活动现金流出小计为7,920,771,390.56元，其中偿还债务支付的现金为7,523,000,000.00元[132] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-992,400,782.56元[132] - 公司期末现金及现金等价物余额为14,619,263,261.12元[132] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5,615,243.03元[133] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为172,880,924.30元[133] - 母公司期末现金及现金等价物余额为479,522,943.77元[133] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产为150.19亿元人民币，同比下降0.51%[14] - 总资产为459.41亿元人民币，同比增长1.48%[14] - 货币资金本期期末数为1,489,838.75万元，占总资产的32.43%，较上期期末增长2.81%[39] - 应收票据及应收账款本期期末数为237,620.11万元，占总资产的5.17%，较上期期末减少10.30%[39] - 预付款项本期期末数为393,128.73万元，占总资产的8.56%，较上期期末增长13.01%[39] - 其他应收款本期期末数为9,820.56万元，占总资产的0.21%，较上期期末减少69.72%，主要因收回出口退税款[39][40] - 其他流动资产本期期末数为198,806.07万元，占总资产的4.33%，较上期期末增长33.18%，主要因委托理财增加[39][40] - 应付票据及应付账款本期期末数为696,324.87万元，占总资产的15.16%，较上期期末增长13.52%[40] - 其他应付款本期期末数为43,680.43万元，占总资产的0.95%，较上期期末增长57.03%，主要因尚未支付的柴油机专利费增加[40] - 公司非流动负债合计为7,215,780,306.39元，较上期增加2.8%[122] - 公司负债合计为25,382,193,848.04元，较上期增加2.97%[122] - 公司所有者权益合计为20,558,951,951.36元，较上期减少0.29%[122] - 母公司货币资金为479,522,943.77元，较上期增加4.3%[123] - 母公司流动资产合计为1,213,905,337.57元，较上期减少7.45%[123] - 母公司非流动资产合计为8,312,710,058.05元，较上期增加0.02%[123] - 母公司资产总计为9,526,615,395.62元，较上期减少0.99%[123] - 母公司流动负债合计为331,702.29元，较上期增加25.6%[125] - 母公司非流动负债合计为20,000,000.00元，与上期持平[125] - 母公司所有者权益合计为9,506,283,693.33元，较上期减少0.99%[125] - 公司归属于母公司所有者权益为15,119,788,217.20元[135] - 公司少数股东权益为5,531,185,544.35元[135] - 公司所有者权益合计为20,650,973,761.55元[135] - 公司2019年上半年所有者权益合计为20,304,484,078.91元，较上年期末增长35.4%[139] - 公司本期期末所有者权益合计为9,506,283,693.33元[141] - 公司本期综合收益总额为2,905,839.11元[142] - 公司本期期末未分配利润为1,369,373,158.20元[143] - 公司总股本为662,556,538.00元[145] - 公司本期期末资本公积为6,325,937,761.54元[143] - 公司本期期末盈余公积为475,153,354.13元[143] - 公司本期期末专项储备未发生变化[143] - 公司本期期末其他综合收益未发生变化[143] - 公司本期期末库存股未发生变化[143] - 公司本期期末其他权益工具未发生变化[143] - 公司总股本为1,378,117,598股，全部为无限售条件普通股[146] - 公司注册资本为137,811.7598万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号[146] 造船业务 - 公司2019年上半年全国造船完工量为1966万载重吨，同比增长4.2%[23] - 公司2019年上半年承接新船订单为1206万载重吨，同比下降46.9%[23] - 公司2019年上半年手持船舶订单为8172万载重吨，同比下降10.3%[23] - 公司2019年上半年出口船舶占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的比例分别为92.9%、91.5%和90.8%[23] - 公司2019年上半年外高桥造船交付全球首艘40万吨智能超大型矿砂船（VLOC）[23] - 公司2019年上半年外高桥造船交付全球首制通用型海上浮式生产储油船（FPSO）[23] - 公司2019年上半年江南造船通过三维体验平台数字化建造交付全球首艘无纸化建造船舶[23] - 公司2019年上半年外高桥造船交付1座自升式钻井平台[23] - 公司2019年上半年黄埔文冲交付1座风电安装平台[23] - 造船业务承接新船订单7艘/53.90万载重吨[27] - 公司累计手持造船订单76艘/1,103.66万载重吨[27] - 公司完工交付船舶21艘/333.00万载重吨，吨位数完成年计划的55.68%[27] - 船舶造修业务营业收入为698,458万元，同比增长29.68%，毛利率下降2.53个百分点[36] 修船业务 - 修船业务承接合同金额8.74亿元，完成年计划的128.46%[27] - 公司累计手持修船合同金额4.70亿元[27] - 公司完成修船109艘/5.73亿元，产值完成年计划的78.52%[27] 动力业务 - 动力业务承接柴油机84台/196.40万马力，功率数完成年计划的47.90%[27] - 公司累计手持柴油机订单181台/313.31万马力[27] - 公司柴油机完工93台/185.34万马力，功率数完成年计划的48.41%[27] - 动力装备业务营业收入为140,866万元，同比增长15.63%，毛利率下降3.59个百分点[36] 海洋工程业务 - 海洋工程业务营业收入为49,069万元，同比增长379.56%，毛利率下降0.21个百分点[36] 地区收入 - 国内营业收入为283,512万元，同比增长75.65%，毛利率下降1.53个百分点[37] - 亚洲营业收入为386,265万元，同比下降14.33%，毛利率下降3.53个百分点[37] - 欧洲营业收入为185,782万元，同比增长115.90%，毛利率下降1.62个百分点[37] - 美洲营业收入为103,903万元，同比增长1,194.58%，毛利率下降15.15个百分点[37] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为3011.18万元人民币[16] - 计入当期损益的政府补助为1.50亿元人民币[16] - 公司2019年上半年非经常性损益合计为128,572,445.18元[18] 关联交易 - 公司与中船工业成套物流有限公司的关联交易金额为184,122万元，占同类交易金额的17.76%[69] - 公司与玖隆钢铁物流有限公司的关联交易金额为64,788万元，占同类交易金额的6.25%[69] - 公司向中船工业成套物流有限公司销售材料及商品的关联交易金额为29,823万元，占同类交易金额的2.67%[69] - 报告期内公司与关联方的关联交易总额为278,733万元[69] - 公司关联交易遵循公开、公平、公正原则，对公司无不利影响[70] - 公司向关联方购买商品、购建固定资产等长期资产的总金额为1050,000万元，2019年1-6月实际履行金额为263,150万元[71] - 公司向关联方销售商品的总金额为720,000万元，2019年1-6月实际履行金额为102,103万元[71] - 公司接受关联方提供的服务总金额为438,000万元，2019年1-6月实际履行金额为27,867万元[71] - 公司向关联方提供服务的总金额为40,000万元，2019年1-6月实际履行金额为783万元[71] - 公司在中船财务有限责任公司的存款余额为1,500,000万元，贷款余额为2,000,000万元[71] - 公司远期结售汇合约金额为等值于104亿元人民币的外币，2019年1-6月实际履行金额为10,200万美元[71] 环境保护 - 外高桥造船采用活性碳吸附工艺处理有机废气，确保废气排放达到上海市《船舶工业大气污染物排放标准》[84] - 外高桥造船采用A2/O生化氧化法工艺处理生产和生活污水，确保污水排放符合《污水综合排放标准》一级标准[84] - 中船澄西投建6座喷砂房和6座涂装房，配备滤筒除尘器、活性炭吸附及催化燃烧等废气治理设施，确保废气排放达标[85] - 中船澄西自主研发水雾喷砂新型工艺，大幅减少修船喷砂颗粒物粉尘排放[85] - 中船澄西修船过程产生的油污水经预处理后与生活废水一并接入污水处理厂集中处理，确保废水排放符合标准[85] - 中船澄西定期委托资质单位开展厂界噪声排放监测，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》[85] - 中船澄西制定《固体废物管理规定》，确保固废危废贮存、转移、处置合法合规[86] - 公司上半年二氧化硫排放量为0.025吨，氮氧化物排放量为2.49吨[87] - 公司上半年粉尘排放量约为6.43吨[87] - 公司上半年挥发性有机物（VOCs）排放量约为8.9吨[87] - 公司预计在2020年完成排污许可取证工作[87] - 公司对废气污染治理设施电机部分加装了用电工况监测系统[90] - 公司2018年下半年在2号污水排放口安装废水处置装置，目前正常运行[91] - 公司计划在2019年开始对二期油漆间实施VOCs处置装置改造[91] - 公司2019年上半年开展了污水处理站硫化氢泄露应急演练[95] - 公司2018年10月完成突发环境事件应急预案并获得备案[97] - 公司废气、废水排放均达到相关标准，未发生超标排放现象[98][99] - 中船澄西因危废仓库内150个废油漆桶未张贴危废标识以及一个200L液压油废桶未及时回收与非危险废物混堆的行为，被罚款20万元[101] - 中船澄西因员工误操作导致部分喷砂废气直排，被罚款10万元[102] - 沪东重机下属子公司中船海洋动力部件有限公司2019年委托有资质检测单位对废水、废气、厂界噪声等进行4次检测[100] - 沪东重机因具有保密资质，未进行环境信息公开披露[104] 投资与融资 - 公司拟募集配套资金总额不超过386,680.00万元用于资产重组[32] - 公司新增股权投资200万元，系子公司外高桥造船与向海重工集团股份有限公司共同投资设立外高桥向海工程装备（南通）有限公司，外高桥造船持股40%[42] - 公司控股子公司中船澄西将其全资子公司中船澄西（江苏）重工有限公司100%股权转让予江苏长阳金属材料市场有限公司，确认处置收益32,088,018.41元[45] - 外高桥造船本期净利润为4,128万元，同比减少25,679万元[48] - 公司通过市场化债转股方式，对外高桥造船和中船澄西分别增资477,500万元和62,500万元[107] - 公司拟向11名交易对方发行股份购买江南造船100%股权，并向9名交易对方购买外高桥造船36.2627%股权和中船澄西21.4598%股权[108] - 公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，总额不超过386,680.00万元[108] - 中船投资增持公司股份24,874,697股，占总股本的1.80%[109] - 公司普通股股东总数为146,663户[110] - 中国船舶工业集团有限公司持股705,360,666股，占总股本的51.18%[111] - 中国远洋运输有限公司持股43,920,000股，占总股本的3.19%[111] - 上海电气（集团）总公司持股43,019,943股，占总股本的3.12%[111] - 中船投资发展有限公司持股24,874,697股，占总股本的1.80%[111] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股21,714,800股，占总股本的1.58%[111] - 中国证券金融股份有限公司持股17,022,260股，占总股本的1.24%[111] - 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股13,040,802股，占总股本的0.95%[111] - 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划持股5,290,499股，占总股本的0.38%[111] 财务报告与会计政策 - 公司施行新金融工具准则，调整可供出售金融资产为其他权益工具投资，调整数为48,994,184.90元[106] - 公司合并财务报表范围包括母公司及12家子公司，涵盖船舶修造、船用柴油机制造及工程机械服务等领域[147] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，具有近期获利经营历史及财务资源支持[148] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[150] - 公司营业周期为12个月，记账本位币为人民币[151] - 公司在同一控制下企业合并中取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[152] - 公司合并财务报表编制方法包括将所有控制的子公司纳入合并范围，并对子公司财务报表进行必要调整[153] - 公司在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量[153] - 公司通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并时，对购买日之前持有的股权按公允价值重新计量[154] - 公司外币交易按交易发生日的即期汇率折算为人民币，资产负债表日采用即期汇率和远期锁定汇率折算，汇兑差额计入当期损益[157] - 公司金融资产初始确认时根据业务模式和合同现金流量特征分类为摊余成本计量、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益三类[159] - 公司金融负债初始确认时分类为摊余成本计量和公允价值计量且变动计入当期损益两类[160] - 公司金融资产和金融负债在满足法定抵销权利和净额结算条件下以净额列示[161] - 公司对摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资以预期信用损失为基础确认损失

财务表现 - 公司总资产为435.81亿元人民币，较上年度末减少3.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为372.18万元人民币，同比下降94.83%[4] - 营业收入为46.08亿元人民币，同比增长55.45%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元人民币，同比增长100.85%[4] - 加权平均净资产收益率为0.02%，同比减少0.52个百分点[4] - 基本每股收益为0.003元人民币，同比下降94.23%[4] - 公司2019年第一季度营业收入为460,767万元，同比增长55.45%，主要由于造船物量同比大幅增加[9] - 营业成本为424,736万元，同比增长59.65%，主要由于造船物量增加导致成本支出增加[9] - 财务费用为4,154万元，同比下降88.22%，主要由于银行借款同比大幅减少，利息支出减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额为20,091万元，同比增长100.85%，主要由于收到船款同比增加[9] - 公司2019年第一季度营业总收入为46.08亿元，同比增长55.4%[20] - 营业总成本为47.00亿元，同比增长42.6%[20] - 净利润为658.40万元，同比下降81.3%[22] - 归属于母公司股东的净利润为372.18万元，同比下降94.8%[22] - 研发费用为1.48亿元，同比增长22.9%[20] - 销售费用为3085.57万元，同比增长642.8%[20] - 财务费用为4154.38万元，同比下降88.2%[20] - 公司2019年第一季度营业收入为5,150,458,636.28元，同比增长27.16%[27] - 公司2019年第一季度净利润为2,772,290.85元，同比增长166.73%[24] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为200,914,025.01元，同比增长100.88%[27] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-120,194,887.89元，同比改善40.08%[28] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,309,482,749.71元，同比减少45.14%[28] - 公司2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为12,995,940,101.85元，同比下降9.07%[28] - 公司2019年第一季度管理费用为3,488,218.51元，同比下降30.77%[24] - 公司2019年第一季度财务费用为-2,166,067.06元，同比改善64.09%[24] - 公司2019年第一季度投资收益为4,094,442.30元，同比增长106.89%[24] - 公司2019年第一季度收到的税费返还为780,379,211.17元，同比下降11.25%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,455,788.09元，同比下降26.6%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-96,031,944.45元，同比改善74.6%[29] - 期末现金及现金等价物余额为360,228,124.09元，同比下降51.3%[29] 资产与负债 - 公司2019年3月31日货币资金为13,038,429,135.30元，较2018年12月31日减少14,491,299,075.16元[13] - 应收票据及应收账款为2,453,914,858.41元，较2018年12月31日减少2,649,173,596.40元[13] - 预付款项为3,870,365,923.80元，较2018年12月31日增加3,478,579,272.19元[13] - 存货为6,891,387,526.70元，较2018年12月31日增加6,743,717,230.41元[13] - 在建工程增加至987,671,404.87元，同比增长15.26%[14] - 无形资产减少至1,083,817,843.08元，同比下降3.48%[14] - 非流动资产合计增加至15,949,624,207.69元，同比增长0.95%[14] - 资产总计减少至43,581,337,969.16元，同比下降3.73%[14] - 短期借款增加至500,000,000.00元，同比增长25%[14] - 流动负债合计减少至15,659,333,629.07元，同比下降9.13%[14] - 非流动负债合计减少至7,277,710,157.51元，同比下降1.89%[15] - 负债合计减少至22,937,043,786.58元，同比下降6.95%[15] - 归属于母公司所有者权益增加至15,123,705,893.02元，同比增长0.19%[15] - 流动资产合计增加至1,314,339,568.77元，同比增长0.21%[17] - 资产总计为962.50亿元，同比增长0.03%[18] - 负债合计为2026.63万元，同比增长0.01%[18] - 货币资金余额为14,491,299,075.16元，与年初持平[30] - 应收账款余额为1,626,368,515.01元，与年初持平[30] - 存货余额为6,743,717,230.41元，与年初持平[30] - 固定资产余额为7,924,894,932.66元，与年初持平[31] - 短期借款余额为400,000,000.00元，与年初持平[31] - 应付票据及应付账款余额为6,134,171,896.85元，与年初持平[31] - 一年内到期的非流动负债余额为4,233,500,000.00元，与年初持平[31] - 公司2019年第一季度负债合计为24,650,996,893.12元，调整后为24,656,602,369.45元，增加了5,605,476.33元[32] - 公司2019年第一季度所有者权益合计为20,619,246,504.38元，调整后为20,650,973,761.55元，增加了31,727,257.17元[32] - 公司2019年第一季度递延所得税负债从4,017,429.34元调整至9,622,905.67元，增加了5,605,476.33元[32] - 公司2019年第一季度其他综合收益从-2,557,581.19元调整至22,090,730.69元，增加了24,648,311.88元[32] - 公司2019年第一季度资产合计为45,270,243,397.50元，调整后为45,307,576,131.00元，增加了37,332,733.50元[35] - 公司2019年第一季度可供出售金融资产从11,668,000.00元调整至0元，减少了11,668,000.00元[35] - 公司2019年第一季度其他权益工具投资从0元调整至48,994,184.90元，增加了48,994,184.90元[35] - 公司2019年第一季度递延所得税资产从574,617,155.53元调整至574,623,704.13元，增加了6,548.60元[35] - 公司2019年第一季度交易性金融负债从0元调整至56,981,193.60元，增加了56,981,193.60元[35] - 公司2019年第一季度少数股东权益从5,524,106,599.06元调整至5,531,185,544.35元，增加了7,078,945.29元[35] - 公司流动负债合计为264,160.58[39] - 公司非流动负债合计为20,000,000.00[39] - 公司负债合计为20,264,160.58[39] - 公司实收资本（或股本）为1,378,117,598.00[39] - 公司资本公积为6,325,937,761.54[39] - 公司盈余公积为480,781,989.52[39] - 公司未分配利润为1,417,125,037.56[39] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为9,601,962,386.62[39] - 公司负债和所有者权益（或股东权益）总计为9,622,226,547.20[39] 股东与股权 - 股东总数为118,601户[6] - 中国船舶工业集团有限公司持有公司51.18%的股份[6] - 公司通过市场化债转股方式，对外高桥造船和中船澄西分别增资477,500万元和62,500万元[10] - 公司拟新增标的资产江南造船、中船黄埔文冲船舶和广船国际的股权，并拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金[11] 其他 - 非流动资产处置损益为3234.33万元人民币[5] - 计入当期损益的政府补助为5137.47万元人民币[5]

财务数据 - 2018年营业收入为169.10亿元，同比增长1.31%[16] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为4.89亿元，上年同期为-23.00亿元[16] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.45亿元，上年同期为-31.92亿元[16] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为22.49亿元，同比下降72.15%[16] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为150.95亿元，同比增长19.98%[16] - 2018年末总资产为452.70亿元，同比下降13.49%[16] 公司概况 - 公司是中船集团核心民品主业上市公司，整合了中船集团旗下大型造船、修船、动力及机电设备、海洋工程等业务[25] - 公司秉承"高质量发展"战略，沿袭中船集团"四大产业布局"[25] - 公司下属外高桥造船、中船澄西、沪东重机三家子公司[25] - 公司具有完整的船舶行业产业链，不断推出大型绿色环保船型和船机新产品[25] - 公司持续引领着船舶海洋工程高精尖技术的发展[25] - 公司为控股型上市公司，下属企业独立开展生产经营[27] 行业概况 - 2018年我国造船完工3458万载重吨，同比下降14%；承接新船订单3667万载重吨，同比增长8.7%；手持船舶订单8931万载重吨，同比增长2.4%[29] - 我国船企在国际市场份额继续保持领先地位，全年造船完工量、新接订单量和手持订单量在全球市场所占份额分别为43.2%、43.9%和42.8%[29] - 骨干船舶企业竞争优势明显，包括公司下属子企业在内各有5家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强[29] 业务情况 - 公司全年共承接新船订单41艘/541.22万载重吨[36] - 公司全年承接修船288艘，订单金额10.62亿元[36] - 公司全年完成承接柴油机164台/355万马力[36] - 中船澄西承接各类风塔513套，合同金额10.21亿元[36] - 外高桥承接FPSO船1艘/34万载重吨[36] - 公司全年完工交付船舶31艘/487.52万载重吨[37] - 公司全年修理完工船舶273艘[37] - 公司完工柴油机166台/367万马力[37] - 中船澄西共交付风塔259套[37] 经营情况 - 2018年公司实现营业收入169.10亿元，为年计划的116.61%[44] - 公司实现营业收入同比略有增加，营业收入多年来持续下降的情况有所改变[44] - 美元对人民币汇率较上年末上升，大幅增加了本期汇兑收益[44] - 受公司子公司外高桥造船和中船澄西实施市场化债转股等因素影响，公司本期平均借款总量和利息支出同比减少[44] - 2018年公司利润总额为6.39亿元，归属于母公司的净利润4.89亿元[44] 财务指标 - 2018年公司主营业务收入同比增加1.66%，主营业务成本同比增加7.73%[48] - 2018年公司机电设备业务收入增加71.30%，成本增加50.05%，主要是钢结构、风塔销售量增加[48] - 2018年公司海洋工程业务收入增加176.69%，成本增加180.13%，主要是新开工一艘FPSO船按完工进度确认收入[48] - 2018年公司主营业务毛利率为12.80%，同比下降4.91个百分点[48] - 2018年公司船舶造修业务毛利率同比下降7.01个百分点，主要是钢材等大宗物资成本上升，同船型船舶价格下降[48] - 2018年公司机电设备业务毛利率同比增加11.42个百分点，主要是风塔、钢结构等盈利产品销售比重增加[48] 子公司情况 - 外高桥造船利润总额同比增加306,159万元，净利润同比增加309,750万元[88] - 沪东重机主营业务收入4.24亿元，主营业务成本3.49亿元，利润总额2.61亿元[87] - 中船澄西总资产8.68亿元，净资产5.37亿元，净利润0.23亿元[86] - 澄西扬州总资产1.70亿元，净资产1.31亿元，净利润0.07亿元[86] 未来展望 - 公司需要加快改善管理模式、加强成本管控、加快环保投入和技改步伐[92] - 公司2019年计划完成营业收入172.60亿元，其中船舶造修业务110.53亿元[94] - 公司2019年计划完工36艘586.34万载重吨船舶、187台384万马力柴油机、260艘修船[94] - 公司将全面贯彻落实党的十九大精神，加强党的建设为公司发展提供政治保证[95][96] - 公司将持续强化科技创新,加快重大科技工程全体系深化论证立项,推动制造技术提升和基础研究[102] - 公司将建立预警机制,关注企业生产经营及财务状况变化,加强成本管控,提升公司盈利能力[103] 关联交易 - 公司与中船工业成套物流有限公司发生材料采购等关联交易,交易金额504,329万元,占同类交易金额的25.88%[131] - 公司与玖隆钢铁物流有限公司发生材料采购等关联交易,交易金额96,277万元,占同类交易金额的4.94%[131] - 公司与中船工业成套物流有限公司发生销售材料、销售商品等关联交易,交易金额69,612万元,占同类交易金额的4.12%[131] 重大事项 - 公司控股子公司外高桥造船与中船嘉年华邮轮有限公司及中船邮轮科技发展有限公司签署2艘大型邮轮新造船合同，每艘船价7.7亿美元，合同总价15.40亿美元[149] - 公司控股子公司外高桥造船与交银金融租赁责任有限公司签订10艘18万吨级好望角型散货船的建造合同，合同总金额约36亿元人民币[149] - 公司拟向8名投资者发行股份购买其持有的外高桥造船36.27%股权和中船澄西12.09%股权[150] - 公司控股股东中船投资决定在6个月内通过增持公司股份,增持金额为1-5亿元人民币[151,152] 社会责任 - 公司积极履行社会责任,开展精准扶贫工作,重点支持鹤庆县产业发展、基础设施建设和民生教育条件改善等[153,154,155,156] - 外高桥造船采用活性碳吸附工艺处理有机废气，采用滤桶式过滤工艺处理金属氧化尘废气[158] - 外高桥造船采用A2/O生化氧化法工艺处理生产和生活污水[158] - 中船澄西万元工业产值综合能耗同比下降22.41%[165] 公司治理 - 公司持续完善公司治理结构，规范"三会"运作，加强信息披露和投资者关系管理[198] - 公司聘任控股股东中船集团总经理杨金成先生为公司总经理，并获得证监会豁免兼职限制[198] - 公司治理结构与相关法律法规要求不存在重大差异[199]