合规情况 - 2024年年度报告编制与审议程序合规，内容格式符合规定[1] - 法人治理和内部控制结构体系完善，无违规情形[2] - 2024年度募集资金存放与使用合规，无违规使用情况[2] - 同一控制下企业合并追溯调整财务数据合规，决策程序合规[2]

会议相关 - 2025年3月29日发第九届董事会第四十二次会议通知，4月8日召开，11名董事全参会[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案11票同意通过，部分需股东大会审议[4][6][8][9][10][13] - 2025年4月8日第九届董事会审计委员会第二十三次会议多项议案7票同意通过并获事前认可[4][5][6][7][8] - 6名独立董事提交2024年度独立董事述职报告[6] 业务与财务 - 《2024年度利润分配方案及2025年度利润分配预计的议案》9票同意，2票回避[12] - 2025年度开展外汇和利率风险管理业务，远期结售汇不超去年营收50%，外汇敞口业务不超100%[12] - 2025年度拟发非金融企业债务融资工具，单品种注册额不超上年度末净资产40%[14] - 2025年度公司及子公司（不含湖北宏裕）共享票据池额度最高6亿元[15] - 安琪融资租赁2025年度预计融资租赁业务总额不超净资产8倍[16] 薪酬与人事 - 董事长2025年基本薪酬120万元，董事及高管基本薪酬=董事长薪酬*职务系数[20] - 董事会拟提名熊涛等5人为第十届非独立董事候选人，任期三年[23] - 第十届非独立董事候选人提名10票同意、1票回避[25] - 拟提名涂娟等6人为第十届独立董事候选人，任期三年[25] - 提名涂娟等3人独立董事10票同意、1票回避，提名代军勋等3人11票同意[27] 市场扩张与项目 - 安琪酵母（上海）拟在土耳其设公司，注册资本100万美元（约730万元）[21] - 安琪酵母（阿尔及利亚）拟在当地设子公司，注册资本1亿DZD（约540万元）[21] - 安琪酵母（赤峰）拟投资2094万元实施年产3000吨干酵母扩建项目，周期8个月[22][23] 其他 - 调整公司内部组织机构议案11票同意通过[29] - 召开2024年年度股东大会议案11票同意通过[29]

业绩总结 - 2024年净利润132.46亿元，上年度127.27亿元，上上年度132.12亿元[5] - 2024年末母公司报表未分配利润407.56亿元[3][6] 分红与回购 - 2024年拟每股派现0.55元，派现4.77亿元[2][4] - 2024年现金分红和回购合计7.08亿元，占净利润53.41%[4] - 近三年累计现金分红13.41亿元，平均净利润130.62亿元，分红比例102.65%[6] 方案审批 - 2025年4月8日董事会、监事会批准利润分配方案[7][8]

公司基本信息 - 公司法定代表人为熊涛[16] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为安琪酵母，代码为600298[20] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[21] - 公司主营面包酵母、酵母抽提物等产品生产销售，还涉及酶制剂等业务[39] - 公司采取面向订单和面向库存结合的生产模式，用SAP ERP系统指导生产[39] - 全球酵母总产能超210万吨，乐斯福、安琪、英联马利分列行业前三，CR3超70%[37] - 公司酵母系列产品总产能超45万吨，国内市场占比55%，全球市场占比超20%[42] - 2023年公司从酵母中提取的蛋白获批国家新食品原料，蛋白含量高达80%以上[43] - 公司承担国家、省市级科研项目139项，已完成80项，获国家科技奖励2项，省部级科技奖励38项[44] - 公司在海外市场销售的产品95%以上为自主品牌[47] 财务数据关键指标变化 - 2024年末未分配利润7,899,148,680.88元，每股未分配利润9.09元，资本公积2,265,078,805.48元，每股资本公积2.61元[6] - 拟以868,138,471股为基数，每10股分配现金股利5.5元(含税)，预计分配金额477,476,159.05元[6] - 2024年基本每股收益1.55元／股，较2023年调整后增长4.73%[23] - 2024年稀释每股收益1.54元／股，较2023年调整后增长4.05%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.37元／股，较2023年调整后增长7.03%[23] - 2024年加权平均净资产收益率12.83%，较2023年调整后减少0.23个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.33%，较2023年调整后减少0.02个百分点[23] - 2024年营业收入151.97亿元，同比增长11.86%[24][32][49][50] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13.25亿元，同比增长4.07%[24][32][49] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.70亿元，同比增长5.79%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额16.50亿元，同比增长24.38%[24][49] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产108.29亿元，同比增长7.28%[24] - 2024年末总资产217.33亿元，同比增长12.57%[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 205.99万元，2023年为5014.31万元，2022年为693.89万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1.69亿元，2023年为1.36亿元，2022年为2.36亿元[30] - 2024年非经常性损益合计1.55亿元，2023年为1.67亿元，2022年为2.07亿元[30] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额9,991,574.21元，期末余额9,983,114.40元，当期变动-8,459.81元[33] - 应收款项融资期初余额218,833,501.05元，期末余额171,175,790.22元，当期变动-47,657,710.83元[33] - 公司营业收入为151.97亿元，较上年同期增长11.86%，营业成本为116.22亿元，较上年同期增长12.85%[50] - 财务费用为6347.71万元，较上年同期增加302.21%，主要因银行利息支出增加[50][51] - 其他收益为1.84亿元，较上年同期增加33.97%，主要因收到与收益相关的政府补助增加[50][51] - 一年内到期的非流动资产期末数488,071,270.48元，占总资产2.25%，较上期期末增加39.35%[69] - 其他流动资产期末数671,091,388.81元，占总资产3.09%，较上期期末增加43.98%[69] - 长期股权投资期末数33,393,533.78元，占总资产0.15%，较上期期末增加51.92%[69] - 其他非流动资产期末数153,484,799.46元，占总资产0.71%，较上期期末减少51.79%[69] - 境外资产4,438,032,424.03元，占总资产的比例为20.42%[71] - 酵母及深加工行业原材料本期金额4,738,410,003.62元，占总成本40.97%，较上年同期增加17.37%[61] - 糖业原材料本期金额1,047,939,843.04元，占总成本9.06%，较上年同期减少22.02%[61] - 公司对子公司投资账面余额33.98亿元，较上年末增加3.31亿元，同比增长10.8%；对联营企业累计投资余额0.33亿元，较上年末增加0.11亿元，同比增长51.92%[78] - 其他非流动金融资产期末数998.31万元，应收款项融资期末数17117.58万元，合计期末数18115.89万元[79] - 伊犁公司营业收入7.99亿元，营业利润1.50亿元，净利润1.56亿元；崇左公司营业收入10.62亿元，营业利润0.76亿元，净利润0.68亿元等[80] - 每10股派息5.5元（含税），现金分红金额477476159.05元，占净利润比率36.05%[136] - 合计分红金额707514916.35元，占净利润比率53.41%[136] - 最近三个会计年度累计现金分红金额1340755484.05元，现金分红比例102.65%[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年国际市场业务主营业务收入折算人民币57.12亿元，同比增长19.36%[32] - 2024年酵母发酵总产量达41.54万吨，同比增长10.21%，抽提物产量14.64万吨，同比增长5.63%[34] - 公司主导产品一次合格率超99.7%，主导产品订单完成率均在99.5%以上[34] - 耐冷冻干酵母等产品完成开发并上市，加大高核酸等新产品应用推广力度[33] - 酵母及深加工行业营业收入为108.54亿元，较上年同期增长14.19%，毛利率为29.54%，较上年减少1.11个百分点[54] - 国内市场营业收入为94.21亿元，较上年同期增长7.50%，毛利率为19.87%，较上年减少0.79个百分点[55] - 线下销售营业收入为105.80亿元，较上年同期增长15.61%，毛利率为21.51%，较上年减少2.29个百分点[55] - 酵母及深加工产品产量为41.54万吨，较上年同期增长10.21%，销量为6.51万吨，较上年同期增长21.50%[57] - 糖产品产量为8.85万吨，较上年同期减少1.96%，销量为4.97万吨，较上年同期减少19.36%[57] - 包装类产品产量为3.52万吨，较上年同期增长3.73%，销量为0.22万吨，较上年同期增长34.39%[57] - 酵母及深加工产品营收108.54亿元，同比增长29.54%；制糖产品营收12.65亿元，同比下降0.15%；包装类产品营收4.09亿元，同比下降0.17%；食品原料营收14.37亿元，同比增长12.95%；其他产品营收11.68亿元，同比增长15.26%[75] - 线下销售营收105.80亿元，毛利率21.51%，毛利率较上年减少2.29个百分点；线上销售营收45.54亿元，毛利率28.38%，毛利率较上年增加3.34个百分点[75] - 国内市场营收94.21亿元，毛利率19.87%，毛利率较上年减少0.79个百分点；国外市场营收57.12亿元，毛利率29.69%，毛利率较上年减少1个百分点[75] - 线上销售本年度营收45.54亿元，占比30.09%，毛利率28.38%；上年度营收43.98亿元，占比32.46%，毛利率25.04%[77] 公司研发情况 - 2024年公司主导完成14项国家标准和行业标准制定工作，酵母蛋白行业标准7月正式实施[35] - 2024年公司申请专利195件，其中发明专利105件，获得专利授权75件[45] - 截至2024年12月31日，公司共申请专利1533件，其中有效国内发明专利282件，国外发明专利107件[45] - 本期费用化研发投入631,667,216.29元，研发投入合计631,667,216.29元，占营业收入比例4.16%[64] - 公司研发人员数量1,120人，占公司总人数比例9.18%[65] 公司未来规划 - 预计未来五年全球酵母产销量继续增长，寡头垄断态势持续，市场主要增长来自非洲、中东、亚太市场[81] - 随着技术进步，酵母及衍生制品细分应用领域更广泛，如微生物蛋白、酵母抽提物、功能性发酵食品原料等[82] - “十四五”期间公司将坚持创新驱动和国际化发展，夯实酵母领域核心优势，发展关联产业[83] - 2025年公司计划营业收入较上年度增长10%以上[84] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开股东大会7次，其中年度股东大会1次，临时股东大会6次，审议通过议案35项[89] - 公司第九届董事会由11名董事组成，其中独立董事6名，报告期内董事会召开14次会议，审议通过80项议案[90] - 公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内监事会召开13次会议，审议通过64项议案[91] - 2024年公司全年共披露202份公告，2023至2024年度信息披露工作获上交所最高评级A级[92] - 2024年第一次临时股东大会于1月3日召开，出席股东及代理人22人，代表有表决权股份358,476,643股，占比41.2633%[95] - 2024年第二次临时股东大会于2月23日召开，出席股东及代理人28人，代表有表决权股份361,181,279股，占比42.11%[96] - 2023年年度股东大会于2024年4月10日召开，出席股东及代理人41人，代表有表决权股份359,034,828股，占比41.8549%[97] - 2024年第三次临时股东大会于7月19日召开，出席股东及代理人68人，代表有表决权股份357,673,397股，占比41.7002%[99] - 2024年第四次临时股东大会于8月28日召开，出席股东及代理人718人，代表有表决权股份357,947,803股，占比41.7580%[100] - 2024年第五次临时股东大会于10月29日召开，出席股东及代理人897人，代表有表决权股份365,099,946股，占比42.0309%[101] - 2024年第六次临时股东大会于11月15日召开，出席股东及代理人670人，代表有表决权股份364,126,301股，占比41.9189%[102] - 2024年1月23日，第九届董事会第二十五次会议应参会董事11名，实际参会11名，审议通过多项议案[115] - 2024年2月4日，第九届董事会某次会议应参会董事11名，实际参会11名[115] - 2024年3月15日会议审议通过2023年度董事会、总经理工作报告等多项议案[116] - 2024年4月18日会议审议通过2024年第一季度报告等议案[116] - 2024年8月6日会议审议通过2024年半年度报告及摘要等议案[117] - 2024年10月29日会议审议通过2024年第三季度报告等议案[117] - 各次董事会会议应参会董事11名，实际参会董事均为11名[116][117] - 2024年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务、发行非金融企业债务融资工具等业务[116] - 公司拟公开发行公司债券并设立募集资金专项账户[117] - 2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就[116] - 2024年第九届董事会第三十八次会议应参会董事11名，实际参会11名，审议通过调整2024年度日常关联交易预计等议案[118] - 年内召开董事会会议14次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议13次[119] - 董事熊涛、肖明华等本年应参加董事会次数均为14次，且亲自出席次数也均为14次[119] - 审计委员会成员有涂娟、周琳等7人，报告期内召开8次会议[121][122] - 提名委员会成员有刘信光、熊涛等7人，报告期内召开1次会议[121][124] - 薪酬与考核委员会成员有蒋春黔、周琳等7人，报告期内召开3次会议[121][125] - 战略委员会成员有熊涛、肖明华等7人[121] - 2024年2月4日审计委员会会议审议通过2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计等议案[122] - 2024年3月15日薪酬与考核委员会会议审议通过202

文章核心观点 - 安琪酵母2024年营收和净利润同比增长，拟进行现金股利分配 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入151.97亿元，同比增长11.86% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13.25亿元，同比增长4.07% [1] 分组2：利润分配 - 拟以8.68亿股为基数，每10股分配现金股利5.5元(含税) [1] - 预计分配金额4.77亿元 [1]

业绩数据 - 2024年前三季度营收109.12亿元，同比增13.04%[3] - 2024年前三季度净利润9.53亿元，同比增4.23%[4] - 2024年前三季度基本每股收益1.12元，同比增5.66%[4] - 2024年前三季度国际市场收入42.57亿元，同比增21.77%[4] 品牌与分红 - 2024年安琪品牌价值首破200亿，居行业前三[5] - 2024年完成2023年度权益分派，派现428,862,885.50元[7] - 上市至今累计现金分红24次，金额34.84亿元[7] 公司活动 - 2024年信息披露获上交所A级评级[9] - 2024年召开业绩说明会4次等多项投资者活动[9] - 2024年召开6次独董会议，审议通过7个关键事项[11]

文章核心观点 公司将回购注销部分限制性股票减少注册资本，并通知债权人申报债权 [1][2] 分组1：回购注销情况 - 公司召开会议审议通过回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案 [1] - 公司将以22.30527元/股的价格回购注销18,200股限制性股票，回购价款共计7,926,035.91元（不含同期银行存款利息） [2] - 注销完成后，公司注册资本将由868,644,671元减少至868,138,471元 [2] 分组2：债权人相关信息 - 公司债权人自接到通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内向公司申报债权，有权要求清偿债务或提供担保 [2] - 债权人逾期未申报债权不影响债权有效性，公司按原债权文件约定继续履行债务义务 [2] - 债权人要求清偿债务或提供担保应书面提出并附证明文件 [2] - 债权人可采用信函或传真方式申报，需持证明债权债务关系的合同等凭证原件及复印件，不同身份债权人还需携带相应文件 [3]

文章核心观点 北京市通商律师事务所认为安琪酵母股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关规定，表决程序和结果合法有效 [6] 本次股东大会的召集、召开程序 - 本次股东大会由公司董事会根据2025年3月14日召开的第九届董事会第四十一次会议决议召集 [2] - 公司于2025年3月15日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登召开股东大会通知，董事会于会前15日以公告方式通知全体股东 [2] - 公告载明会议时间、地点、审议事项等，说明了股东权利及相关登记方法等事项 [3] - 现场会议于2025年3月31日在公司一楼会议室召开 [3] 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 召集人资格 - 本次股东大会由公司第九届董事会第四十一次会议决议召集并发布公告通知，召集人为公司董事会 [3] 出席会议人员资格 - 出席现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权股份331,005,945股，占比38.11% [3] - 通过网络投票有效表决的股东685人，代表有表决权股份54,318,036股，占比6.25% [4] - 中小股东代表有表决权股份54,616,236股，占比6.29% [4] - 出席或列席会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及律所律师 [5] 本次股东大会的表决程序和表决结果 审议及表决事项 - 审议公司已公告会议通知中列出的二项议案，无新议案 [5] 表决方式 - 采取现场投票与网络投票相结合的方式，未搁置或不予表决 [5] 计票监票 - 现场表决投票由股东代表、监事及律所律师共同计票、监票，网络投票以统计结果为准 [5] 表决结果 - 《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》：同意票384,913,042股，占比99.8933%；反对343,425股，占比0.0891%；弃权67,514股，通过 [5] - 《关于调整公司2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》：同意票385,122,542股，占比99.9477%；反对129,525股，占比0.0336%；弃权71,914股，通过 [6]

回购议案 - 2025年1 - 3月相关会议审议通过回购注销2020、2024年部分限制性股票及调整价格议案[2][3] 回购数据 - 以22.30527元/股回购注销2020年度18,200股[2] - 以15.41元/股回购注销2024年度488,000股[3] - 回购价款共计7,926,035.91元[3] 后续影响 - 回购注销后注册资本减至868,138,471元[3] 债权申报 - 债权人按规定时间和地点申报债权[4][5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月31日召开[2][4] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份331,005,945股，占比38.11%[6] - 网络投票股东685人，代表股份54,318,036股，占比6.25%[6] - 中小股东代表股份54,616,236股，占比6.29%[6] 议案表决情况 - 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意票占比99.8933%[9] - 《关于调整回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意票占比99.9477%[12]