业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月11日15:00-16:00通过网络互动形式召开业绩说明会，解读2024年年报及2025年一季报[3] - 参会高管包括董事长王磊、独立董事代表、CFO马健及董秘焦艳[4] - 投资者可在6月6日17:00前通过drt600329@163.com提交问题，公司将对普遍关注问题进行集中回答[2][6] - 说明会通过东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4754430）实时互动[7][8] 临时股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于6月9日14:00在天津达仁堂大厦召开，采用现场+网络投票结合方式[12] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段（9:15-11:30，13:00-15:00）及互联网平台（9:15-15:00）同步开放[14] - 股东需在6月6日12:00前完成登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料，个人股东需持身份证及持股凭证[18][19] 投资者参与机制 - 业绩说明会支持会前邮件提问（drt600329@163.com）与路演平台实时互动两种参与方式[6][7] - 股东大会允许委托投票，代理人需携带授权委托书及身份证明文件[18][20] - 网络投票系统支持多账户合并表决，重复投票以第一次结果为准[15] 信息披露渠道 - 年报及一季报已发布于上交所网站（www.sse.com.cn）[3] - 股东大会审议议案详情刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上交所官网[14] - 业绩说明会实录后续可通过东方财富路演平台回看[9]

报告发布 - 公司于2025年3月31日、4月30日发布2024年年度报告与2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2025年6月11日15:00 - 16:00举行业绩说明会，方式为网络互动[2][3] - 召开地点为东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4754430）[2][3] - 投资者可于2025年6月6日17:00前将问题发至公司邮箱（drt600329@163.com）[2][3] - 出席人员有董事长王磊等[3] - 联系人是王健、江凌，电话022 - 27020892，邮箱drt600329@163.com[3] - 会后可通过东方财富路演查看情况及主要内容[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月9日14点在天津南开达仁堂大厦会议室召开[4] - 网络投票6月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年6月3日[15] 股权相关 - 公司拟转让中美天津史克制药12%股权并签协议[8] 参会登记 - 境内可限售流通股股东5月14日前书面通知参会意愿[17] - 无限售流通股个人及法人股东6月6日12:00前完成登记[17]

交易概述 - 公司拟转让所持中美天津史克制药有限公司12%股权，分别向赫力昂（中国）转让4.6%股权（交易价格622,328,888.89元人民币）和向Haleon CH SARL转让7.4%股权（交易价格1,001,137,777.78元人民币），交易总价16.23亿元 [1] - 交易完成后公司将不再持有天津史克股权 [1] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，需提交股东大会审议 [2] 交易对方情况 赫力昂（中国） - 注册资本19.52亿元，2023年未经审计资产总额33.46亿元，负债32.67亿元，净利润1326万元 [4] - 2024年未经审计资产总额83.30亿元，负债61.73亿元，净利润2.91亿元 [4] Haleon CH SARL - 瑞士注册公司，2023年经审计资产总额212.26亿瑞士法郎（约合人民币1560亿元），净利润32.56亿瑞士法郎 [4] - 2024年经审计资产总额198.10亿瑞士法郎，净利润49.48亿瑞士法郎 [4] 交易标的情况 - 天津史克2024年经审计资产总额27.53亿元，负债16.81亿元，净利润7109万元 [5] - 评估基准日净资产账面价值10.72亿元，评估价值99.87亿元，增值率831.85% [7] - 12%股权无抵押质押等权利限制 [5] 交易定价 - 交易总价16.23亿元，较评估价值溢价35% [7] - 定价参考行业市场水平并经双方协商 [7] 交易影响 - 预计增加公司当期投资收益15.4亿元，增加税后净利润约13亿元 [20] - 交易资金将用于战略并购、研发、市场拓展等主业发展 [20] - 不影响公司正常经营和独立性 [20]

资金使用 - 2024年第三次董事会同意公司用2.3亿元闲置募集资金补充流动资金[1] - 资金使用期限自批准日起不超12个月[1] - 截至2025年5月26日公司提前归还2.3亿元至专户[1]

业绩总结 - 2024年末公司资产总额275,268.07万元，较2023年末下降[19] - 2024年度公司净利润71,095.95万元，较2023年度下降[19] 市场扩张和并购 - 公司拟转让中美天津史克制药12%股权，交易价16.23亿元[5][39] - 赫力昂（中国）与Haleon CH SARL报价较评估值溢价35%[5] - 转让后赫力昂（英国）持股55%，赫力昂（中国）持股37.6%，Haleon CH SARL持股7.4%[5][16] 未来展望 - 预计影响当期投资收益约15.4亿元[40] - 预计增加交易年度所得税后净利润约13亿元[40] - 交易资金可用于业务扩张[40] 其他新策略 - 交易遵循三公原则，不侵害股东利益，不影响独立性[40] - 交易符合聚焦主业思路，增加现金流入[40] - 交易对正常经营无不利影响[40]

市场表现 - 上周中证新华社民族品牌工程指数上涨0.94%至1666.03点，华大基因、以岭药业、石头科技等成分股表现强势，其中华大基因涨幅达17.27%，以岭药业上涨9.81%，石头科技和丸美生物分别上涨7.18%和6.79% [1] - 2025年以来丸美生物累计上涨60.82%，上海家化上涨46.72%，华大基因上涨34.45%，安集科技、信立泰、韦尔股份涨幅均超20% [2] - 上周上证指数上涨0.76%，深证成指上涨0.52%，创业板指上涨1.38%，沪深300指数上涨1.12% [1] 成分股涨幅 - 上周天士力、新宝股份、亿纬锂能、宁德时代、阳光电源、达仁堂、芒果超媒、科沃斯涨幅均超4%，药明康德、东方财富、中际旭创、珀莱雅涨幅超3% [1] - 2025年以来科沃斯和广联达分别上涨19.60%和18.79%，珀莱雅、恒瑞医药涨幅超17%，海大集团、兆易创新、澜起科技涨幅超14% [2] - 天士力、山西汾酒、药明康德2025年以来分别上涨13.20%、12.85%和11.48% [2] 后市展望 - 机构认为市场将重新聚焦国内经济基本面变化，政策面预计积极应对，市场具有中期支撑 [1] - 短期市场或在当前位置保持震荡，板块间或继续保持轮动，需等待新主线出现 [2] - 中期市场处于性价比较高区间，政策发力稳经济、稳市场的确定性较大，上涨弹性取决于政策发力的力度和基本面好转情况 [2] - 方正富邦基金表示若后续经济数据表现平稳，市场情绪有望得到提振，需重点关注出口数据及出口产业链修复的持续性 [3] - 目前政策支撑与流动性宽松仍是市场主基调，叠加险资入市放宽、中长期资金引入等政策，为国内经济基本面和资本市场稳定性提供支撑 [3]

中证500质量成长指数表现 - 截至2025年5月16日11:11 中证500质量成长指数(930939)上涨0 29% 成分股万向钱潮(000559)上涨10 01% 春风动力(603129)上涨3 80% 达仁堂(600329)上涨3 08% 新泉股份(603179)上涨3 07% 信立泰(002294)上涨2 68% [1] - 500质量成长ETF(560500)上涨0 21% 最新价报0 93元 [1] 指数成分股与权重 - 中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高 盈利可持续 现金流量充沛且具备成长性的上市公司证券作为样本 [2] - 截至2025年4月30日 前十大权重股合计占比24 07% 包括赤峰黄金(600988 权重3 13%) 九号公司(689009 权重2 71%) 水晶光电(002273 权重2 61%) 胜宏科技(300476 权重2 53%) 西部矿业(601168 权重2 35%) 东阿阿胶(000423 权重2 23%) 恺英网络(002517 权重2 21%) 晶晨股份(688099 权重2 21%) 神州泰岳(300002 权重2 15%) 宏发股份(权重1 87%) [2][4] 市场分析与行业动态 - 2025年一季度A股归母净利润同比增速由负转正 中小盘股盈利修复显著 TMT 消费细分领域景气度回升 [1] - 政治局会议强调适时降准降息 央行通过结构性工具释放流动性 长线资金持续入场 夯实市场底部 [1] - 预计短期市场以稳步震荡上行为主 科技成长与消费复苏为双轮驱动主线 政策支持与流动性宽松提供底部支撑 [1] ETF产品信息 - 500质量成长ETF(560500)场外联接包括鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)和鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594) [4]

会议安排 - 2025年3月28日、5月9日在新加坡证交所网站发会议通知[2] - 2025年5月15日13:30现场会议在天津召开[4] 参会情况 - 现场表决股东及代理人46人，代表股份330,473,811股，占比42.913％[6] - 网络投票股东498人，代表股份4,119,508股，占比0.535%[6] 会议审议 - 审议16项议案，关联股东回避3项议案表决[8][10] - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[11]

会议信息 - 股东大会于2025年5月15日在天津达仁堂大厦会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人544人，其中A股股东521人，S股股东23人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为334,593,319股，占公司有表决权股份总数的43.448%[2][3] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事3人，出席1人；董秘、CFO、CMO出席会议[5] 议案表决 - 2024年度董事长工作报告A股同意票数330,869,476，比例98.887%[6] - 2024年度董事会报告A股同意票数330,867,276，比例98.886%[6] - 2024年度财务和审计报告普通股合计同意票数334,428,704，比例99.951%[7] - 2024年度利润分配预案普通股合计同意票数334,392,204，比例99.940%[7] - 独立董事杨木光2024年度酬劳议案普通股合计同意票数334,349,004，比例99.927%[8] - 公司董事2024年度报酬总额议案A股同意票数330,791,961，比例98.864%[9] - 公司监事2024年度报酬总额议案普通股合计同意票数334,384,704，占比99.938%[10] - 部分募集资金投资项目议案普通股合计同意票数334,412,604，占比99.946%[10] - 与关联方经常性普通贸易往来关联交易合同议案普通股合计同意票数8,530,476，占比97.627%[11] - 公司获得银行授信额度议案普通股合计同意票数334,427,404，占比99.950%[11] - 为津药太平医药有限公司提供担保关联交易议案普通股合计同意票数8,389,776，占比96.017%[12] - 为天津中新医药有限公司提供担保关联交易议案普通股合计同意票数7,768,776，占比88.910%[13] 分红表决 - A股股东现金分红，持股5%以上普通股股东同意票数325,855,528，占比100.0000%[14] - A股股东现金分红，持股1%以下普通股股东同意票数4,953,933，占比96.0986%[14] - 5%以下股东对2024年度利润分配预案同意票数8,536,676，占比97.698%[14] 其他 - 大股东天津市医药集团有限公司回避第13、15、16项关联交易议案表决[14]