重整时间线 - 2024年11月8日，马鞍山中院裁定受理公司重整申请并指定管理人[11] - 2024年12月10日，第一次债权人会议等表决通过重整计划草案及出资人权益调整方案[11] - 2024年12月11日，马鞍山中院裁定批准重整计划并终止重整程序[11] - 2024年12月27日，公司完成重整计划执行工作并提交报告[12] - 2024年12月30日，马鞍山中院裁定确认重整计划执行完毕并终结程序[12] 资金与股份 - 2024年12月12日，重整投资人支付全部重整投资款17.65156821亿元[16] - 2024年12月27日，应支付的重整费用支付完毕[17] - 2024年12月27日，已清偿20家债权人普通债权现金1339.733096万元[19] - 2024年12月27日，已向10家债权人分配转增股票1337.2433万股[19] - 2024年12月27日，37538.5607万股转增股票划转至重整投资人账户[19]

重整进程 - 2024年4月19日，华菱汽车等四家公司重整申请被受理并指定管理人[2] - 2024年11月8日，汉马科技及芜湖福马重整申请被受理并指定管理人[3] - 2024年12月10日，公司及五家子公司债权人、出资人组会议表决通过相关方案[4] - 2024年12月11日，公司及五家子公司重整计划获法院裁定批准并终止重整程序[5] - 2024年12月30日，汉马科技及五家子公司重整计划执行完毕，重整程序终结[1][6] - 法院裁定确认安徽福马电子、芜湖福马零部件重整计划执行完毕并终结程序[12] 影响与展望 - 重整化解债务危机，改善资产负债和财务状况[15] - 重整预计对2024年度净资产等财务数据产生积极影响[15] - 公司申请撤销退市风险警示，获批存在不确定性[16] - 若出现规定情形，股票可能被终止上市[16]

重整进程 - 2024年11月8日法院裁定受理汉马科技重整申请并指定管理人[1] - 2024年12月11日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[1] - 2024年12月31日前应执行完毕重整计划[2] 资金与清偿 - 12月12日重整投资人支付17.65156821亿元重整投资款[4] - 截至12月27日支付完毕符合条件的重整费用[4] - 截至12月27日清偿20家债权人普通债权1339.733096万元[6] 股票分配 - 截至12月27日向10家债权人分配转增股票1337.2433万股[6] - 截至12月27日3.75385607亿股转增股票划转至指定账户[6] 最终结果 - 截至12月27日汉马科技重整计划已执行完毕[1][7]

员工持股计划 - 2024年实际参与员工101人[2] - 最终认购750万股，对应资金2250万元[2] - 2024年12月25日取得转增股票750万股，占总股本0.47%[2] - 存续期6年，12个月内不转让，12 - 24个月转让不超50%[2][3]

股票情况 - *ST汉马（代码600375）于2024年12月25日停牌，26日复牌[2][3] 股本转增 - 以654,314,844股为基数，每10股转增14.5股[2] - 共计转增948,756,523股，转增后总股本增至1,603,071,367股[2] - 股权登记日为2024年12月25日，转增股份上市日为26日[2]

股本变动 - 公司以654,314,844股为基数，每10股转增14.5股，共计转增948,756,523股，转增后总股本增至1,603,071,367股[2][8] - 实施转增股本后，A股有限售条件流通股从0股变为515,385,607股，A股无限售流通股从654,314,844股变为1,087,685,760股[18] 股价信息 - 2024年12月24日公司股票收盘价为6.14元/股，高于转增股本平均价格5.51元/股[4] - 2024年12月26日股票开盘参考价格向下除权调整为5.77元/股[4][5] 重整进程 - 2024年11月8日法院裁定受理公司重整申请并指定管理人[6] - 2024年12月10日债权人会议和出资人组会议表决通过重整计划草案及出资人权益调整方案[6] - 2024年12月11日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[7] 股票用途及价格 - 转增股票中515,385,607股用于引入重整投资人，433,370,916股用于清偿普通债权[8] - 433,370,916股股票以股抵债，抵债价格为8元/股[12] - 重整投资人受让515,385,607股股票，合计提供资金1,765,156,821元，平均受让价格为3.42元/股[12][13] 时间安排 - 本次资本公积金转增股本股权登记日为2024年12月25日，除权除息日和转增股份上市日为2024年12月26日[10] - 公司股票于2024年12月25日停牌1个交易日，2024年12月26日复牌[19] 股东情况 - 浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司持股数量从189,908,052股变为320,293,659股，持股比例从29.0240%变为19.9800%[18] 限售承诺 - 浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司承诺36个月内不转让或委托管理转增股票[20] - 员工主体承诺12个月内不转让或委托管理转增股票，12 - 24个月内转让不超持有股份数量的50%[20] - 多家公司和联合体承诺12个月内不转让或委托管理转增股票[21] 风险提示 - 若公司或相关子公司不执行或不能执行重整计划，公司将被宣告破产，股票面临终止上市风险[22] - 若公司出现规定情形，股票可能被终止上市[22]

重整进程 - 2024年1月26日及2月19日，公司分别召开董事会和股东大会，审议通过申请重整及预重整议案[2] - 2024年2月23日，法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人[2] - 2024年3月1日，法院决定启动五家子公司预重整并指定临时管理人[3] - 2024年11月8日，临时管理人、吉利商用车集团与公司及12家财务投资人分别签署重整投资协议[6] - 2024年12月10日，公司出资人组会议和债权人会议分别表决通过相关方案和重整计划[7][8] - 2024年12月11日，法院裁定批准公司及子公司重整计划并终止重整程序[8] 招募情况 - 本次招募仅有1家报名产业投资人[5] 股本转增 - 按每10股转增14.5股的比例实施资本公积金转增股本，共计可转增948,756,523股[9] - 约433,370,916股用于清偿债权人，转股价格为8元/股；重整投资人受让515,385,607股，合计提供资金1,765,156,821元，平均受让价格为3.42元/股[9] - 本次重整汉马科技资本公积金转增股本的平均价为5.51元/股[11] - 资本公积金转增股本除权（息）日前股票收盘价为6.14元/股[12] - 转增前总股本为654,314,844股[12] - 转增股份抵偿公司债务的金额为3,466,967,328元[12] - 重整投资人受让转增股份支付的现金为1,765,156,821元[12] - 抵偿公司及协调审理企业债务转增股份数及由重整投资人受让的转增股份数合计948,756,523股[12] - 调整后除权（息）参考价格为5.77元/股[12]

诉讼结果 - 上海徽融起诉再审申请被驳回[7] - 公司营销分公司起诉天津港泰龙再审申请被驳回[7] 费用与款项 - 上海徽融负担一审、二审受理费各109,648元及公告费300元[2] - 天津港泰龙支付车款47,791,176.86元及违约金[2] - 公司营销分公司支付天津港泰龙退车款210,000元[2] 费用分担 - 公司营销分公司一审本诉公司负担61,168元，对方负担285,468元[3] - 反诉公司负担972元，天津港泰龙负担23,132元[3] - 二审公司负担20,235元，天津港泰龙负担94,365元[3] 利润影响 - 诉讼对公司利润影响不确定，以判决或执行结果为准[3][8]

华泰联合证券有限责任公司 关于汉马科技集团股份有限公司 调整资本公积转增股本除权参考价格计算公式的 专项意见 上海证券交易所： 2024 年 11 月 8 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"汉马科技"或"公 司"）、汉马科技管理人分别与重整产业投资人浙江吉利远程新能源商用车集团有限公 司及重整财务投资人中国银河资产管理有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司 江西省分公司、中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司、广州资产管理有限公司、 深圳市招商平安资产管理有限责任公司、陕西财控资产管理有限公司、中国对外经济贸 易信托有限公司、国民信托有限公司、广发粤财粤民投联合体、晨星海纳联合体、北京 博雅春芽投资有限公司、榆炎慧言联合体等（以下简称"重整投资人"）签署了汉马科 技集团股份有限公司重整投资协议。根据《汉马科技集团股份有限公司重整计划》，汉 马科技资本公积转增股份情况如下： 以法院裁定批准汉马科技重整计划之日的汉马科技总股本为基数，按每 10 股转增 14.5 股的比例实施资本公积金转增股本，共计可转增 948,756,523 股。最终转增的准确股 票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际 ...

股本变动 - 公司以654,314,844股为基数，每10股转增14.5股，共计转增948,756,523股，转增后总股本增至1,603,071,367股[1][6] - 本次资本公积金转增股本股权登记日为2024年12月25日，除权除息日和转增股份上市日为2024年12月26日[2][9] - 实施资本公积金转增股本后，A股有限售条件流通股从0股变为515,385,607股[15] - 实施资本公积金转增股本后，A股无限售流通股从654,314,844股变为1,087,685,760股[15] 重整进程 - 2024年11月8日，法院裁定受理公司重整申请并指定管理人[4] - 2024年12月10日，债权人会议和出资人组会议表决通过重整计划草案及出资人权益调整方案[4] - 2024年12月11日，法院裁定批准重整计划并终止重整程序[5] 资金与股份处置 - 转增股票中433,370,916股用于清偿债务，抵债价格8元/股[10] - 重整投资人受让515,385,607股，合计提供资金1,765,156,821元，平均受让价格3.42元/股[11] - 本次重整公司资本公积转增股本平均价为5.51元/股[12] 股东权益变动 - 浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司权益变动前持股189,908,052股，持股比例29.0240%[16] - 浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司权益变动后持股320,293,659股，持股比例19.9800%[16] 股份限售承诺 - 浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司承诺36个月内不转让或委托管理转增股票[16] - 员工主体12个月内不转让或委托管理转增股票，12 - 24个月内转让不超持股数量50%[16] - 多家公司及联合体承诺12个月内不转让或委托管理转增股票[16] 风险提示 - 若公司不执行或不能执行重整计划，股票将面临被终止上市风险[17] - 公司预计对资本公积金转增股本股权登记日次一交易日股票开盘参考价进行除权调整，股价有向下调整风险[18]