董事会会议 - 公司第八届董事会第十七次会议于2024年9月18日召开[1] - 会议选举谢兵为公司第八届董事会董事长[2] - 会议同意补选谢兵为第八届董事会战略与可持续发展委员会委员并担任召集人[4] 表决结果 - 《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》表决11票同意[3] - 《关于补选董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》表决11票同意[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月18日14:30召开[7] - 地点在成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼[7] - 主持人是副董事长黄平，表决方式为现场与网络投票结合[7] 董事补选情况 - 第八届董事会董事颜世强因工作调动辞职，需补选一位[19] - 中国地质科学院矿产综合利用研究所提名谢兵为候选人[19] - 谢兵生于1969年4月，研究生学历，现任副所长[23]

会议基本信息 - 会议时间为2024年9月3日，形式为电话会议 [2] - 参与单位包括中非发展基金有限公司、招商证券等多家公司 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书郭晓雷和证券代表陈冬梅 [2] 行业法规影响 - 《稀土管理条例》颁布是标志性事件，首次以行政立法形式规范稀土资源管理，将积极促进稀土行业健康发展 [2] 公司经营情况 - 一季度亏损幅度大，一是产品价格下跌致存货计提减值，二是原料价格波动滞后于产品价格，公司毛利率下滑 [2] - 二季度盈利状况较一季度明显改善，产品价格有所回升，未来三、四季度业绩与价格走势有关 [2] 海外项目进展 - 上半年收购两个海外锆钛矿项目，Strandline Resources公司拥有坦桑尼亚多个重砂矿项目，已取得采矿权证的重矿物资源量约946万吨；嘉成矿业间接拥有马达加斯加多个重砂矿项目，已取得采矿权证的项目有3个，采矿权范围内重矿物资源量约1786万吨 [3] 行业需求增长点 - 稀土行业最大应用是钕铁硼磁材，新能源汽车、风电等与智能电动和节能低碳相关的下游产业将拉动稀土需求 [3]

担保金额与余额 - 2024年8月为乐山盛和、晨光稀土、科百瑞、海南海拓融资担保金额分别为12000万元、25000万元、3000万元、6000万元[2][6] - 截至2024年8月31日，为乐山盛和、晨光稀土、科百瑞、海南海拓融资担保余额分别为43000万元、116500万元、8000万元、6000万元[2] - 2024年度预计为合并范围内控股子公司提供不超过450000万元的担保额度，占2023年经审计净资产比例为46.10%[4] - 截至2024年8月31日，累计为下属控股子公司提供的融资担保余额为211000万元[6] - 2024年8月公司及下属控股子公司相互提供担保累计融资担保余额占最近一期经审计净资产比例为21.61%[8] 被担保方情况 - 乐山盛和、晨光稀土、科百瑞、海南海拓提供反担保[3] - 乐山盛和注册资本8000万元，公司持股100%[10] - 晨光稀土注册资本3.6亿元，公司持股100%[11] - 科百瑞注册资本1400万元，乐山盛和持股100%[12] - 海南海拓注册资本1.02498072亿元，盛和锆钛持股100%[13] 资产负债率 - 乐山盛和资产负债率为20.51%，科百瑞为18.94%，晨光稀土为59.83%，海南海拓为69.65%[7][8] 担保详情 - 担保方式主要为连带责任保证，期限多为三年[7][8] - 为乐山盛和向招行乐山分行担保7000万元[14] - 为乐山盛和向乐山农商行五通桥区支行担保5000万元[15] - 为晨光稀土向交行赣州分行担保1.5亿元[17] - 为晨光稀土向浦发银行赣州分行担保1亿元[19] - 为科百瑞向招行乐山分行担保3000万元[20] - 为海南海拓向光大银行海口分行提供6000万元连带责任保证担保[22] - 保证期间为自受信人履行债务期限届满之日起三年[22] - 保证范围包括债务本金、利息等费用[22] 担保决策与风险 - 为下属控股子公司提供担保符合经营和整体发展需要，经董事会和股东大会审议通过[23] - 董事会认为担保符合公司及股东整体利益[24] - 被担保对象有充足偿债能力，财务风险可控[25] - 本次担保总额在年初预计额度内，无需单独上报董事会审议[25] 其他 - 公司对外担保逾期累计数量为无[4] - 为盛和新加坡履行包销协议提供履约担保，无其他对外担保和逾期担保[26]

业绩总结 - 今年上半年营收下降，因稀土及锆钛产品售价下跌、贸易业务收入减少[4] - 今年上半年生产稀土氧化物1.42万吨、稀土盐1.96万吨[5] 市场扩张和并购 - 今年收购Strandline Resources UK Limited 100%股权，资源量约946万吨[3] - 收购嘉成矿业（上海）有限公司65%权益，资源量约1786万吨[3] - 8月签署收购淄博加华和江阴加华股权协议，分离产能合计0.93万吨[5] 行业指标 - 国家产业规划总分离产能控制在30万吨，目前指标27万吨[2] - 美国矿4万吨，缅甸矿2 - 3万吨[2]

会议信息 - 盛和资源第八届董事会第十六次会议于2024年8月30日召开[2] - 公司董事会决定于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[3] - 《关于补选第八届董事会董事的议案》全票通过[5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[6] 人事变动 - 董事颜世强因工作调动申请辞去多项职务[4] - 提名谢兵为第八届董事会董事候选人[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月18日召开[2] - 现场会议9月18日14点30分在成都高新区召开[2] - 网络投票9月18日进行，各平台有不同时段[3][4] 议案相关 - 审议补选第八届董事会董事议案，对中小投资者单独计票[6] - 议案2024年8月31日已披露，媒体有上交所网站等[6] 时间节点 - 股权登记日为2024年9月10日[11] - 会议登记时间为9月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] 登记事项 - 外地股东9月14日17:00前传真或信函登记[14] - 登记及邮寄地点在成都高新区，邮编610041[14] 联系方式 - 联系人陈冬梅、郝博，电话028 - 85425108，传真028 - 85530349[15]

人事变动 - 2024年7月29日董事长颜世强因工作调动辞职[2] - 经提名同意补选谢兵为董事候选人，需股东大会选举[2] 会议情况 - 2024年8月30日召开第八届董事会第十六次会议[2] - 会议审议通过补选第八届董事会董事的议案[2] 候选人信息 - 谢兵1969年4月生，研究生学历，有相关任职经历[5]

会议情况 - 盛和资源第八届监事会第十二次会议于2024年8月30日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议以举手表决通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为3票同意[1] 报告情况 - 2024年半年度报告编制和审议程序符合规定[2] - 报告内容和格式符合规定，能反映公司状况[2] - 监事会出具意见前未发现人员违反保密规定[3]

公司基本信息 - 公司董事会秘书为郭晓雷，证券事务代表为陈冬梅，联系电话均为028 - 85425108 [11] - 公司注册地址于2008年5月、2018年9月、2019年1月有三次变更，现地址为中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路289号1001室[12] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn [13] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称盛和资源，代码600392，变更前简称太工天成[14] 公司管理层变动 - 2024年7月29日，颜世强辞去董事长职务，副董事长黄平代为履行董事长及相关职责[10] - 2024年1月补选谢玉玲为公司第八届董事会独立董事，2024年5月补选严妍为公司第八届监事会监事，2024年4月李琪离任监事[46] 公司利润分配情况 - 报告期为2024年半年度，公司不进行利润分配及资本公积金转增股本[4][9] - 2024年不进行分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[47] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入54.38亿元，上年同期85.58亿元，同比减少36.45%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6851.70万元，上年同期8397.65万元，同比减少181.59%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.23亿元，上年同期 - 3.41亿元，同比增加224.12%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产82.46亿元，上年度末90.19亿元，较上年度末减少8.57%[15] - 本报告期末总资产139.20亿元，上年度末153.26亿元，较上年度末减少9.17%[15] - 本报告期末总负债47.75亿元，上年度末55.63亿元，较上年度末减少14.17%[15] - 本报告期基本每股收益 - 0.0391元/股，上年同期0.0479元/股，同比减少181.63%[15] - 2024年上半年公司实现营业收入543,802.15万元，与上年同比减少36.45%[26] - 2024年上半年归属于上市公司股东净利润 - 6,851.70万元，与上年同比减少181.59%[26] - 2024年上半年营业收入54.38亿元，较上年同期85.58亿元下降36.45%，主要因市场环境致稀土及锆钛产品销售价下跌、贸易业务收入减少[28] - 2024年上半年营业成本53.58亿元，较上年同期81.56亿元下降34.31%，因原料采购价下降、贸易业务减少[28][29] - 2024年上半年销售费用1433.98万元，较上年同期1197.26万元增长19.77%，因销售人员薪酬、代理费增加[28][29] - 2024年6月30日货币资金为1,905,741,990.77元，2023年12月31日为2,333,940,380.80元[126] - 2024年6月30日应收票据为72,617,173.71元，2023年12月31日为21,747,064.99元[126] - 2024年6月30日应收账款为1,012,904,894.25元，2023年12月31日为968,962,969.63元[126] - 2024年6月30日存货为3,763,425,436.84元，2023年12月31日为4,885,659,309.38元[126] - 2024年6月30日流动资产合计8,412,836,632.62元，2023年12月31日为9,730,047,863.33元[126] - 2024年6月30日公司资产总计139.20亿元，较2023年12月31日的153.26亿元下降9.17%[127][128] - 2024年6月30日非流动资产合计55.07亿元，较2023年12月31日的55.96亿元下降1.59%[127] - 2024年6月30日流动负债合计44.05亿元，较2023年12月31日的49.80亿元下降11.54%[127] - 2024年6月30日非流动负债合计3.70亿元，较2023年12月31日的5.84亿元下降36.60%[128] - 2024年6月30日所有者权益合计91.45亿元，较2023年12月31日的97.62亿元下降6.32%[128] - 2024年上半年营业总收入为54.38亿元，较2023年上半年的85.58亿元下降36.45%[132] - 2024年上半年营业总成本为54.95亿元，较2023年上半年的83.01亿元下降33.79%[132] - 2024年上半年净利润为 - 5961.01万元，较2023年上半年的1.08亿元由盈转亏[133] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 6851.70万元，较2023年上半年的8397.65万元由盈转亏[133] - 2024年上半年综合收益总额为 - 8.07亿元，较2023年上半年的6010.91万元由盈转亏[134] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.0391元/股，较2023年上半年的0.0479元/股由盈转亏[134] - 2024年上半年负债合计为10.47亿元，较之前的7.66亿元增长36.68%[131] - 2024年上半年所有者权益合计为62.23亿元，较之前的62.67亿元下降0.70%[131] - 2024年上半年母公司营业收入为2543.55万元，较2023年上半年的1.34亿元下降81.03%[135] - 2024年上半年母公司营业成本为691.58万元，较2023年上半年的1.16亿元下降94.06%[135] - 2024年上半年财务费用为10,145,298.87元，上年同期为12,058,347.50元[136] - 2024年上半年投资收益为46,562,582.15元，上年同期为449,838,578.79元[136] - 2024年上半年营业利润为43,472,445.57元，上年同期为445,671,914.71元[136] - 2024年上半年净利润为43,472,445.57元，上年同期为445,559,821.03元[136] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为6,630,313,064.46元，上年同期为8,281,898,270.15元[138] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为6,207,500,625.36元，上年同期为8,622,533,350.35元[138] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为422,812,439.10元，上年同期为 - 340,635,080.20元[138] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 293,106,584.81元，上年同期为 - 229,855,494.35元[139] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 339,443,396.29元，上年同期为 - 115,186,839.07元[139] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 210,265,631.18元，上年同期为 - 661,804,178.07元[139] - 经营活动现金流入小计为39,301,208.38元，流出小计为53,748,771.88元，净额为 -14,447,563.50元[141] - 投资活动现金流入小计为387,597,373.98元，流出小计为267,635,562.93元，净额为119,961,811.05元[141] - 筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，流出小计为83,513,527.77元，净额为 -63,513,527.77元[141] - 现金及现金等价物净增加额为42,000,719.78元，期初余额为228,687,700.82元，期末余额为270,688,420.60元[142] - 上年期末实收资本（或股本）为1,752,826,570.00元，本期无增减变动[143] - 资本公积上年期末为2,087,542,595.01元，本期增加39,634,944.83元[143] - 综合收益总额为 -656,020,871.94元，导致所有者权益减少724,537,838.99元[143] - 所有者投入普通股使所有者权益增加39,634,944.83元[143] - 利润分配使所有者权益减少95,730,251.49元，其中对所有者（或股东）分配87,641,328.50元[144] - 专项储备本期提取11,683,975.09元，使用11,660,517.43元，期末余额增加23,457.66元[144] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为92.4590464048亿元，少数股东权益为7.7143164338亿元，所有者权益合计为100.1733628386亿元[146] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益减少4258.761833万元，专项储备增加266.763884万元，未分配利润减少9130.611599万元[146] - 2024年上半年综合收益使归属于母公司所有者权益增加4138.892268万元，少数股东权益增加1872.020073万元，所有者权益合计增加6010.912341万元[146] - 2024年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少17528.2657万元[147] - 2024年上半年专项储备本期提取1476.828649万元，本期使用1210.064765万元，净增加266.763884万元[147] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为91.14678545亿元，少数股东权益为7.9015184411亿元，所有者权益合计为99.0483038911亿元[147] - 2023年末母公司所有者权益合计为62.6712815846亿元[148] - 2024年上半年母公司其他综合收益减少4416.888293万元[148] - 2024年上半年母公司利润分配使所有者权益减少8764.13285万元[148] - 2024年上半年末母公司所有者权益合计为62.2295927553亿元[149] - 2023年末实收资本（或股本）为1,752,826,570.00元，资本公积为3,926,394,245.43元，盈余公积为80,141,154.59元，未分配利润为179,210,747.51元，所有者权益合计为5,938,572,717.53元[150] - 2024年上半年资本公积减少10,000,000.00元，未分配利润增加270,277,164.03元，所有者权益合计增加260,277,164.03元[150] - 2024年上半年综合收益总额为445,559,821.03元，所有者投入和减少资本为 - 10,000,000.00元，利润分配为 - 175,282,657.00元[150][151] - 2024年上半年期末实收资本（或股本）为1,752,826,570.00元，资本公积为3,916,394,245.43元，盈余公积为80,141,154.59元，未分配利润为449,487,911.54元，所有者权益合计为6,198,849,881.56元[151] 公司母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2024年6月30日资产总计72.70亿元，较2023年12月31日的70.33亿元增长3.37%[130] - 母公司2024年6月30日流动资产合计8.33亿元，较2023年12月31日的8.72亿元下降4.43%[130] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计64.37亿元，较2023年12月31日的61.61