活动概况 - 活动时间：2022年5月30日（周一）15:30-17:00 [2] - 活动方式：网络互动交流 [2] - 活动目的：加强与投资者的互动交流 [2] - 活动平台：全景网“全景•路演天下” [2] 参加人员 - 公司董事长马文超先生 [3] - 董事会秘书杨萍女士 [3] - 总会计师郎刘毅女士 [3] 联系方式 - 联系人：杨萍、张志勇 [3] - 联系电话：0371-64569088 [3] - 联系传真：0371-64569089 [4]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为47.73亿元人民币，同比增长48.17%[7] - 公司2022年第一季度营业总收入为47.73亿元，同比增长48.2%[38] - 公司2022年第一季度营业收入为31.71亿元人民币，同比增长79.6%[58] - 公司2022年第一季度净利润为6.91亿元，同比增长99.0%[41] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4.24亿元人民币，同比增长144.57%[7] - 公司2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.24亿元，同比增长144.5%[41] - 公司2022年第一季度净利润为3974.31万元人民币，同比增长224.2%[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元人民币，同比增长240.06%[7] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为43.56亿元，同比增长89.0%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为277,177,803.54元，同比增长240.1%[48] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.86亿元人民币，同比下降116.5%[66] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降79.42%，主要由于河南中孚高精铝材有限公司12万吨高精铝板带材项目投资增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,104,795.66元，同比减少79.4%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长347.28%，主要由于股票处置收到现金增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为125,182,627.75元，同比增加347.2%[48] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.56亿元人民币，主要由于吸收投资收到的现金5亿元人民币[66][68] 资产与负债 - 公司总资产为230.96亿元人民币，同比增长5.81%[10] - 公司2022年第一季度货币资金为3,297,847,883.86元，较2021年底的2,225,782,970.65元增长48.17%[27] - 公司2022年第一季度应收账款为570,436,920.16元，较2021年底的622,372,775.07元下降8.34%[27] - 公司2022年第一季度预付款项为637,255,230.19元，较2021年底的447,830,725.62元增长42.30%[27] - 公司2022年第一季度存货为2,028,839,364.27元，较2021年底的1,834,565,998.26元增长10.59%[31] - 公司2022年第一季度流动资产合计为7,231,103,390.62元，较2021年底的5,858,371,418.49元增长23.43%[31] - 公司2022年第一季度固定资产为13,206,782,452.01元，较2021年底的13,371,247,854.63元下降1.23%[31] - 公司2022年第一季度短期借款为50,163,125.00元，较2021年底的638,869,173.04元下降92.15%[31] - 公司2022年第一季度应付票据为2,203,115,592.96元，较2021年底的1,541,646,624.02元增长42.91%[31] - 公司2022年第一季度应付账款为1,152,150,450.76元，较2021年底的1,410,287,731.89元下降18.30%[31] - 公司2022年第一季度流动负债合计为5,679,467,624.60元，较2021年底的6,009,569,565.20元下降5.49%[31] - 期末现金及现金等价物余额为853,733,760.59元，同比增长446.7%[50] - 货币资金从37,003,774.67元增长至106,376,023.76元，同比增长187.5%[52] - 应收账款从713,790.00元增长至130,586,197.78元，同比增长18,200%[52] - 预付款项从616,143,995.10元增长至977,543,896.37元，同比增长58.7%[52] - 存货从194,447,900.94元增长至316,844,871.66元，同比增长62.9%[52] - 应付账款从1,305,941,805.59元增长至1,840,958,452.59元，同比增长41%[56] - 合同负债从3,394,648.34元增长至22,481,765.38元，同比增长562.3%[56] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为7000.65万元人民币，同比增长613.7%[68] 所有者权益与股东情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为105.24亿元人民币，同比增长16.31%[10] - 公司2022年第一季度所有者权益合计为133.56亿元，同比增长15.0%[36] - 公司2022年第一季度所有者权益合计为73.67亿元人民币，同比增长13.3%[58] - 公司普通股股东总数为66,032人[15] - 公司2022年第一季度未分配利润为-18.86亿元人民币，同比减少2.1%[58] 研发费用与其他收益 - 研发费用同比增长57.96%，主要由于研发材料投入增加[14] - 公司2022年第一季度研发费用为1.80亿元，同比增长57.9%[38] - 公司2022年第一季度研发费用为3802.47万元人民币，同比增长71.6%[58] - 其他收益同比增长443.90%，主要由于收到政府补助增加[14] 营业利润与每股收益 - 公司2022年第一季度营业利润为8.33亿元，同比增长99.1%[41] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.11元，同比增长22.2%[43] 销售与税费返还 - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为41.31亿元，同比增长87.2%[45] - 公司2022年第一季度收到的税费返还为1.98亿元，同比增长123.1%[45]

利润分配 - [公司2021年度归属于母公司净利润为6.56亿元，年初未分配利润为-44.02亿元，期末未分配利润为-37.46亿元，建议本年度不进行利润分配和公积金转增股本][6] 司法重整 - [2020年12月11日，法院裁定受理郑州市丰华碳素有限公司对公司的重整申请，并指定清算组担任公司管理人][11] - [2021年8月10日，法院裁定批准中孚实业重整计划，并终止重整程序，公司以总股本19.61亿股为基数，按每10股转增10股的比例实施资本公积转增股本，共计转增19.61亿股，转增后总股本增至39.22亿股][12] - [2021年12月29日，公司收到郑州中院送达的裁定书，确认中孚实业重整计划执行完毕][12] - [2020年12月11日，法院裁定受理郑州市丰华碳素有限公司对公司的重整申请，并指定清算组担任公司管理人][187] - [2021年8月10日，法院裁定批准中孚实业重整计划，并终止重整程序，公司以总股本1,961,224,057股为基数，每10股转增10股，转增后总股本增至3,922,448,114股，约11.63亿股分配给债权人用于清偿债务][188] - [2021年12月29日，公司收到郑州中院送达的裁定书，确认中孚实业重整计划执行完毕][188] 审计与报告保证 - [北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告][5] - [公司负责人马文超、主管会计工作负责人郎刘毅及会计机构负责人张哲声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整][5] 董事会与监事会情况 - [公司全体董事出席董事会会议][5] - [第九届董事会第二十四次会议于2021年8月30日审议通过了《公司2021年半年度报告及报告摘要》][131] - [报告期内董事会审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议][135][138] - [战略委员会审议通过修订《公司章程》部分条款，规定公司不得为控股子公司以外的公司提供担保，对控股子公司提供担保须经股东大会审议通过][138] - [战略委员会审议通过河南中孚高精铝材有限公司新增项目投资议案，该项目将提升产能协同效应和市场竞争力][138] - [年内召开董事会会议5次，其中现场会议0次，通讯方式召开会议1次，现场结合通讯方式召开会议4次][132] - [公司监事会对报告期内的监督事项无异议][139] 合规情况 - [不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性等情况][8] 风险提示 - [公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，可查阅“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”一节][8] - [本报告所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险][7] - [公司面临新冠疫情、行业竞争、原材料价格波动、安全环保、出口及汇率等风险，并制定相应应对措施][97][100][101][102][103] 财务数据 - [2021年营业收入为152.83亿元，较2020年增长86.83%][26] - [2021年归属于上市公司股东的净利润为6.56亿元，2020年为 - 17.83亿元][26] - [2021年经营活动产生的现金流量净额为13.31亿元，较2020年增长145.76%][26] - [2021年末归属于上市公司股东的净资产为90.49亿元，较2020年末增长453.39%][26] - [2021年基本每股收益为0.27元/股，2020年为 - 0.91元/股][26] - [2021年加权平均净资产收益率为17.94%，较2020年增加88.89个百分点][26] - [2021年第一至四季度营业收入分别为32.21亿元、37.44亿元、36.96亿元、46.22亿元][27] - [2021年非经常性损益合计为 - 3400.18万元，2020年为 - 8.33亿元][32] - [交易性金融资产期初余额为3806.77万元，期末余额为1886.98万元，当期变动 - 1919.78万元][35] - [应收款项融资期初余额为6178.14万元，期末余额为1.82亿元，当期变动1.20亿元][35] - [公司实现营业收入152.83亿元，较去年同期增长86.83%；利润总额18.41亿元，较去年同期增加43.36亿元][37] - [报告期内公司收入152.83亿元，同比上升86.83%，净利润6.56亿元，较上年同期增加24.39亿元][56] - [营业收入增加主要因电解铝及铝精深加工产品销量增加、铝价上涨，营业成本增加主要因产品销量增加][57] - [管理费用同比上升64.68%，主要因重整费用及下属煤矿停产费用增加；财务费用同比下降85.17%，因去年计提大额违约金及本期暂停计提利息][57] - [研发费用同比上升94.89%，主要因研发材料投入增加；经营活动现金流量净额同比上升145.76%，因销售商品收到现金增加][57] - [投资活动现金流量净额同比下降139.10%，因对联营公司实缴出资；筹资活动现金流量净额同比下降13.31%，因借款收到现金减少][57] - [主营业务毛利率21.34%，较去年同期上升2.63%，因铝价上涨及原材料价格下降][60] - [有色金属行业营业收入136.24亿元，同比增长102.73%，毛利率23.27%，增加4.48个百分点；电力行业营业收入4.70亿元，同比下降39.06%，毛利率 -3.66%，减少30.36个百分点][61] - [铝加工产品营业收入107.20亿元，同比增长76.42%，毛利率22.16%，增加3.40个百分点；电解铝产品营业收入29.03亿元，同比增长351.24%，毛利率27.38%，增加8.32个百分点][61] - [国内市场营业收入99.39亿元，同比增长66.31%，毛利率21.45%，增加2.18个百分点；国外市场营业收入51.46亿元，同比增长141.82%，毛利率21.12%，增加3.99个百分点][61] - [电解铝生产量15.67万吨，同比增长272.86%，销售量15.66万吨，同比增长260.76%；铝加工生产量54.97万吨，同比增长33.12%，销售量54.89万吨，同比增长35.43%][65] - [有色金属行业直接材料及动力成本本期金额为908,657.06万元，占总成本比例86.93%，较上年同期变动107.19%][66] - [管理费用本期发生46,323.12万元，较去年同期上升64.68%；研发费用本期发生77,940.56万元，较去年同期上升94.89%；财务费用本期发生21,609.86万元，较去年同期下降85.17%][70] - [本期费用化研发投入779,405,562.50元，研发投入总额占营业收入比例5.10%，研发人员数量446人，占公司总人数比例5.87%][70][71] - [经营活动产生的现金流量净额为133,075.48万元，较上年同期增加78,926.46万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 13,499.32万元，较上年同期减少7,853.39万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 84,805.10万元，较上年同期减少9,963.99万元][74] - [本期公司计提信用减值损失11,614.78万元，较去年同期减少61,570.11万元；投资收益29,191.12万元，较去年同期增加26,065.71万元等][75] - [货币资金本期期末数为2,225,782,970.65元，占总资产比例10.20%，较上期期末变动149.14%；交易性金融资产较上期期末变动 - 50.43%等][76] - [其他流动资产期末余额为140,694,911.16元，较期初增长77.82%，主要因待抵扣增值税进项税和预缴所得税增加][78] - [长期股权投资期末余额为423,638,518.09元，较期初增长54.81%，主要因核算联营公司广元高精铝材投资收益增加][78] - [受限资产合计1,101,817.00万元，包括货币资金、应收款项融资、存货、固定资产和无形资产][82] - [交易性金融资产期末余额为18,869,835.00元，较期初减少19,197,843.06元，对当期利润影响金额为 - 45,168,572.54元][86] - [应收款项融资期末余额为181,906,550.79元，较期初增长120,125,169.03元][86] - [河南中孚铝业有限公司净利润为86,905万元][89] - [广元市林丰铝电有限公司净利润为90,493万元][89] - [河南中孚电力有限公司净利润为 - 15,439万元][89] 业务情况 - [铝精深加工产品销量48.23万吨，较2020年同期增长40.99%，新增第三台冷轧机投产后产能利用率提升，第四台冷轧机建设项目已开工][38] - [煤炭业务受登封地区政策性限产及发电用煤价格上涨约80%影响，业绩不及预期][43] - [公司主要业务为铝及铝精深加工，配套煤炭开采、火力发电、炭素等产业，产品应用于快速消费品包装、汽车轻量化及消费电子等领域][44][45] - [电解铝领域构建“绿色水电铝”布局，吨铝碳排放较火力发电减少约11吨；铝加工领域提升再生铝使用比例并加大铝材在汽车轻量化领域研发销售][47][49] - [铝精深加工定位“国际一流、国内领先”，主要设备先进，产品通过多项认证，正在推广汽车板用坯料等新产品，未来开拓高端市场][50] - [公司依托多个研发平台开展科技创新，掌握超薄罐盖料技术，开发新产品获客户认可，多项技术达领先水平][51] - [公司主要产业布局于河南和四川，河南铝土矿和煤炭资源丰富，产业园区所在地是铝工业产业基地][52] 行业数据 - [2021年氧化铝、电解铝、铝材产量分别为7748万吨、3850万吨、6105万吨，同比增长5%、4.8%、7.4%，两年平均增长3.4%、4.8%、7.8%][94] - [2021年铝价持续高位运行，全年现货均价18946元/吨，同比上涨33.5%][94] 公司投资与合作 - [公司以自有资金18400万元入伙凤凰熙锦，占比33.33%，该合伙企业财产用于收购子公司安阳高晶股权及增资][90] 债权清偿 - [广州金鹰资产管理有限公司在中孚实业享有债权总额为463132162.63元，现已清偿][93] 公司发展目标与计划 - [公司发展目标是打造“百年企业”，以“高、精、尖、节能、环保、可持续”为方向，依托“一体双翼”模式发展][95] - [2022年公司将以市场和经济效益为中心，优化产业和能源结构，提升竞争力][96] 公司独立性与治理 - [公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其关联方][108] - [公司具有独立的劳动、人事及工资管理体系，高级管理人员未在控股股东等关联企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在关联企业领薪，财务人员未兼职][109] - [公司建立了独立的财务会计部门和核算体系，有规范财务制度，能独立作出财务决策，自主决定资金使用，独立开户、纳税][109] - [公司建立了以股东大会为最高权力机构等的法人治理结构，董事会、监事会工作制度完善且有效执行，经营场所和办公机构与控股股东分开][111] - [2021年召开了2020年年度股东大会、中孚实业重整案出资人组会议（2021年第一次临时股东大会）、2021年第二次临时股东大会、2021年第三次临时股东大会][111] - [公司规范并提升治理水平，严格执行内控制度，履行信息披露义务，保护中小投资者][105] 人员持股与薪酬 - [董事崔红松年初和年末持股数均为201,331股，报告期内从关联方获取报酬，无税前报酬；董事长马文超持股数为0，报告期内税前报酬3.85万元][114] - [董事宋志彬年初和年末持股数均为4,000股，从关联方获取报酬，无税前报酬；董事、总经理钱宇持股数为0，报告期内税前报酬3.12万元][114] - [董事郭庆峰持股数为0，报告期内税前报酬2.86万元；董事、副总经理曹景彪年初和年末持股数均为1,890股，报告期内税前报酬1.76万元][114] - [独立董事文献军、刘红霞持股数为0，报告期内税前报酬均为2.07万元；独立董事瞿霞持股数为0，报告期内税前报酬12.39万元][114] - [监事会主席张松江年初和年末持股数均为214,300股，报告期内税前报酬3.74万元；监事杨新旭年初和年末持股数均为23,400股，从关联方获取报酬，无税前报酬][114] - [职工监事魏国阳持股数为0，报告期内税前报酬12.32万元；副总经理张风光持股数为0，报告期内税前报酬27.21万元][114] - [2021年离任董事、监事和高管相关金额合计875,522，另有238.30][117] - [2021年度公司董事、监事、高级管理人员从本公司获取的报酬总额为238.30万元][128] 人员任职变动 - [崔红松2015年11月至2021年11月任公司董事长，2021年11月至今任公司董事][117] - [马文超2015年11月至2021年11月任公司董事、副总经理，2021年11月至今任公司董事长][117] - [宋志彬2018年12月至2021年10月任公司副总经理，2021年10月至今任豫联集团董事、总经理，2021年11月至今任公司董事][117] - [钱宇2009年10月至2021年11月任公司监事，2021年11月至今任公司董事、总经理][

营收与利润情况 - 本报告期营业收入36.96亿元，同比增长74.90%；年初至报告期末营业收入106.61亿元，同比增长104.43%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.19亿元；年初至报告期末为5.05亿元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.41亿元；年初至报告期末为6.40亿元[4] - 2021年前三季度营业总收入106.61亿美元，2020年同期为52.15亿美元[31] - 2021年前三季度营业总成本92.71亿美元，2020年同期为55.07亿美元[31] - 2021年前三季度营业利润15.22亿美元，2020年同期亏损2.88亿美元[34] - 2021年前三季度净利润12.46亿美元，2020年同期亏损4.09亿美元[34] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润5.05亿美元，2020年同期亏损2.45亿美元[34] - 2021年前三季度少数股东损益7.42亿美元，2020年同期亏损1.63亿美元[34] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，2020年为 - 0.13元/股[35] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.03亿元，同比增长183.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要因2021年1 - 9月销售商品收到的现金增加[8] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为84.25亿元，2020年同期为43.94亿元[40] - 2021年前三季度收到的税费返还为3.28亿元，2020年同期为1.70亿元[40] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为87.80亿元，2020年同期为51.20亿元[40] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.03亿元，2020年同期为2.84亿元[40] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为8596.95万元，2020年同期为4.07亿元[40] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 602.30万元，2020年同期为 - 3553.29万元[42] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为3.80亿元，2020年同期为26.91亿元[42] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.93亿元，2020年同期为 - 5.60亿元[42] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为4.04亿元，2020年同期为 - 3.12亿元[42] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为5.43亿元，2020年同期为0.91亿元[42] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产215.42亿元，较上年度末增长6.30%；归属于上市公司股东的所有者权益93.09亿元，较上年度末增长469.33%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益增长主要因本期执行重整计划，转增股票清偿债务，计入资本公积[8] - 2021年9月30日货币资金为1,743,030,910.04元，较2020年12月31日的893,384,487.85元增加[22] - 2021年9月30日应收账款为498,856,979.11元，与2020年12月31日的498,780,493.50元基本持平[22] - 2021年9月30日存货为1,823,133,268.50元，较2020年12月31日的1,394,705,409.89元增加[22] - 2021年9月30日短期借款为215,095,254.40元，较2020年12月31日的1,392,165,460.84元大幅减少[25] - 2021年9月30日应付票据为1,146,043,672.81元，较2020年12月31日的681,317,902.96元增加[25] - 2021年9月30日合同负债为378,475,516.96元，较2020年12月31日的845,712,473.98元减少[25] - 2021年9月30日资产总计为21,542,330,621.95元，较2020年12月31日的20,266,150,475.35元增加[25] - 2021年负债合计98.70亿美元，2020年为203.78亿美元[27] - 2021年所有者权益合计116.72亿美元，2020年为 - 1.12亿美元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数69,732户[12] - 河南中孚实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股14.85亿股，持股比例37.85%，为第一大股东[12] - 河南豫联能源集团有限责任公司及其一致行动人合计持有公司27.46%股份[15] 重整情况 - 2020年8月20日，债权人向法院提出对公司进行重整的申请，2021年8月10日，法院裁定批准公司《重整计划》，公司进入重整计划执行阶段[16][18] - 本次重整以公司现有总股本1,961,224,057股为基数，按每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股本，转增后总股本增至3,922,448,114股[18] 其他情况 - 营业收入增长主要因2021年1 - 9月电解铝及铝精深加工产品销量增加、铝价上涨[8] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[37]

股本变动与重整计划 - 公司总股本从1,961,224,057股增至3,922,448,114股，通过资本公积转增股本每10股转增10股[12] - 公司无偿让渡约11.63亿股股票用于清偿债务[12] - 公司重整计划于2021年8月10日获得郑州市中级人民法院批准，进入重整计划执行阶段[11] - 公司及子公司重整计划于2021年8月10日获郑州市中级人民法院批准，进入重整计划执行阶段[118] - 公司债权人郑州市丰华碳素有限公司于2020年8月20日向郑州市中级人民法院提出重整申请[118] - 公司于2020年12月11日被法院裁定受理重整，2021年8月10日法院裁定批准重整计划[153] - 公司及子公司第一次债权人会议于2021年2月7日召开，第二次债权人会议于2021年7月9日召开[117] 财务报告与审计 - 公司2021年半年度报告未经审计[5] - 公司2021年半年度报告未进行利润分配或公积金转增股本[6] - 公司2021年半年度报告未发现控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司2021年半年度报告未发现违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司2021年半年度报告未发现半数以上董事无法保证报告的真实性、准确性和完整性[7] - 公司2021年半年度报告详细描述了可能存在的相关风险[7] - 公司2020年度财务报表被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告[116] 营业收入与利润 - 公司2021年上半年营业收入为69.65亿元人民币，同比增长124.55%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3.85亿元人民币，去年同期为亏损1.87亿元人民币[25] - 公司2021年上半年利润总额为9.92亿元，较去年同期增加13.34亿元[46] - 公司2021年上半年营业总收入为69.65亿元人民币，同比增长124.6%[192] - 公司2021年上半年净利润为8.29亿元人民币，去年同期净亏损3.81亿元人民币[194] - 公司2021年上半年归属于母公司股东的净利润为3.85亿元人民币，去年同期净亏损1.87亿元人民币[194] - 2021年半年度营业收入为39.22亿元，同比下降3.2%[198] - 2021年半年度净利润为79.37万元，同比扭亏为盈[198] - 2021年半年度综合收益总额为79.37万元，同比扭亏为盈[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.6亿元人民币，同比增长4.79%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.6亿元，同比增长4.79%[53] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-102.35万元，同比改善98.32%[53] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-2.39亿元，同比改善51.51%[53] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产为20.2亿元人民币，同比增长23.55%[28] - 总资产为207.7亿元人民币，同比增长2.49%[28] - 公司货币资金从2020年底的893,384,487.85元增长至2021年6月30日的1,118,058,275.93元，增长25.15%[177] - 公司应收账款从2020年底的498,780,493.50元增长至2021年6月30日的556,766,445.48元，增长11.63%[177] - 公司存货从2020年底的1,394,705,409.89元增长至2021年6月30日的1,609,380,483.24元，增长15.39%[177] - 公司流动资产合计从2020年底的3,946,225,679.49元增长至2021年6月30日的4,591,933,871.94元，增长16.36%[177] - 公司长期股权投资从2020年底的273,647,030.54元增长至2021年6月30日的385,376,587.07元，增长40.83%[177] - 公司固定资产从2020年底的13,666,883,814.05元增长至2021年6月30日的13,709,791,307.81元，增长0.31%[177] - 公司应收款项融资从2020年底的61,781,381.76元增长至2021年6月30日的354,320,813.63元，增长473.51%[177] - 公司其他流动资产从2020年底的79,121,896.96元增长至2021年6月30日的103,316,490.82元，增长30.58%[177] - 公司交易性金融资产从2020年底的38,067,678.06元减少至2021年6月30日的5,275,575.00元，减少86.14%[177] - 公司预付款项从2020年底的485,390,497.26元减少至2021年6月30日的395,368,541.07元，减少18.55%[177] - 无形资产从1,595,276,383.74元减少至1,584,668,111.60元，下降0.67%[180] - 长期待摊费用从124,329,634.23元减少至118,884,336.88元，下降4.38%[180] - 递延所得税资产从198,678,531.07元减少至193,587,931.56元，下降2.56%[180] - 非流动资产合计从16,319,924,795.86元减少至16,177,933,868.71元，下降0.87%[180] - 资产总计从20,266,150,475.35元增加至20,769,867,740.65元，增长2.49%[180] - 短期借款从1,392,165,460.84元减少至1,362,760,715.22元，下降2.11%[180] - 应付票据从681,317,902.96元增加至973,797,819.66元，增长42.93%[180] - 应付账款从1,898,260,401.24元减少至1,794,791,481.12元，下降5.45%[180] - 合同负债从845,712,473.98元减少至593,239,339.54元，下降29.85%[180] - 一年内到期的非流动负债从6,407,007,716.21元增加至7,528,596,031.68元，增长17.51%[180] - 公司2021年上半年流动负债合计为80.57亿元人民币，同比增长11.1%[188] - 公司2021年上半年非流动负债合计为26.70亿元人民币，同比下降22.8%[188] - 公司2021年上半年所有者权益合计为47.54亿元人民币，同比基本持平[188] 产品与业务 - 公司主要产品包括易拉罐罐体料、罐盖料、拉环料等，广泛应用于快速消费品包装、汽车轻量化及消费电子领域[33] - 公司在电解铝领域通过产能转移构建“绿色水电铝”产业布局，吨铝碳排放较火力发电减少约11吨[38] - 公司铝精深加工产品已获得多家权威船级社、汽车板产品准入认证等，正在推广新产品如汽车板用坯料、新能源电池包用铝箔毛料[39] - 电解铝板块受益于铝价上涨，长江现货铝锭价为17,427元/吨，同比上涨32.66%[47] - 铝精深加工板块产品销量同比增长48.3%[48] - 煤炭、电力板块受政策性限产影响，发电业务用煤价格同比上涨29%[49] - 有色金属行业营业收入为61.8亿元，同比增长145.85%，毛利率为23.30%[57] - 电解铝产品营业收入为17.57亿元，同比增长2523.03%，毛利率为30.73%[57] - 国内营业收入为52.99亿元，同比增长164.16%，毛利率为23.33%[57] 研发与投资 - 公司研发费用为3.11亿元，同比增长210.09%[53] - 公司2021年上半年研发费用为3.11亿元人民币，同比增长210.1%[192] - 2021年半年度研发费用为5967.53万元，同比增长271.8%[198] - 公司其他收益为1267.19万元，较去年同期减少1564.11万元，主要由于政府补助减少[58] - 公司投资收益为8432.43万元，较去年同期增加9042.90万元，主要由于联营企业广元高精铝材盈利增加[58] - 2021年半年度投资收益为3287.90万元，同比扭亏为盈[198] - 公司以自有资金18,400万元入伙凤凰熙锦，占比33.33%[72] - 凤凰熙锦合伙企业财产专项用于收购公司子公司安阳高晶股权及增资[73] 环保与排放 - 公司2021年上半年废水、废气污染物达标排放，其中中孚电力废气排放量为二氧化硫236.714吨，氮氧化物400.126吨，烟尘23.067吨[87] - 中孚电力2016年完成废气治理设施超低排放改造，包括三套石灰石-石膏法脱硫系统、三套SCR法脱硝系统、三套袋式除尘器，排放指标优于国家标准[90] - 中孚铝业2021年完成电解槽集气效率和净化除尘提标改造，颗粒物排放浓度降低55%，氟化物吸收显著改善[91] - 中孚炭素2017年完成特别排放限值提标改造，2018年完成超低排放升级改造，大幅降低烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和排放量[91] - 广元林丰铝电2019年建设脱硫系统，排放浓度符合《铝工业污染物排放标准》特别排放限值要求[92] - 中孚铝业2021年投资完成电解槽集气效率和净化除尘提标改造，颗粒物排放浓度较改造前降低55%[103] - 中孚炭素上半年在焙烧系统脱硫后增加湿电除尘设施，实现"管束除尘＋湿电除尘"双级除尘，颗粒物排放可达到近零[103] - 公司完成林丰铝电25万吨、中孚铝业25万吨电解铝产能向四川省广元市转移，能源消费由火力发电转变为水力发电，有效降低碳排放[104] - 公司持续增加再生铝在铝加工产品生产过程中的使用量，降低碳排放[105] 关联交易与担保 - 公司与控股股东豫联集团之间发生拆借资金和租赁办公楼的日常关联交易[135] - 公司与联营公司河南黄河河洛水务有限责任公司的关联交易金额为223.69万元[136] - 公司与联营公司广元中孚高精铝材有限公司的关联交易金额为892.79万元[136] - 公司与联营公司巩义瑶岭煤业有限公司的关联交易金额为1,288.81万元，占同类交易金额的2.62%[136] - 公司与联营公司广元中孚高精铝材有限公司的销售商品关联交易金额为36,004.61万元，占同类交易金额的5.17%[136] - 公司与联营公司大唐巩义发电有限责任公司的销售商品关联交易金额为150.00万元[136] - 公司与联营公司河南黄河河洛水务有限责任公司的销售商品关联交易金额为35.39万元[136] - 公司为河南金丰煤业集团有限公司提供多笔担保，金额分别为5,000万元、5,798.42万元、5,000万元、4,894.88万元、3,892万元和864万元，均未履行完毕且逾期[142] - 公司为河南金丰煤业集团有限公司提供担保金额2,000万元、368.70万元、1,999万元、2,400万元和2,581.47万元，均未履行完毕且逾期[144] - 公司全资子公司中孚电力为河南金丰煤业集团有限公司提供担保金额7,000万元，未履行完毕且逾期[144] - 公司全资子公司中孚电力为巩义市燃气有限公司提供担保金额3,000万元和2,500万元，未履行完毕且逾期[144] - 公司为巩义市燃气有限公司提供担保金额6,409.94万元、5,700万元和27,880万元，均未履行完毕但未逾期[147] - 公司控股子公司林丰铝电为林州华隆金属材料有限公司提供担保金额3,500万元，未履行完毕但未逾期[147] - 公司全资子公司中孚电力为河南洛汭热力有限公司提供担保金额1,400万元、2,800万元和2,800万元，均未履行完毕且逾期[147] - 公司为巩义市上庄煤矿有限责任公司提供担保金额900万元，未履行完毕但未逾期[147] - 公司担保总额为576,910.41万元，占公司净资产的比例为285.57%[151] - 公司对子公司的担保余额合计为445,854.09万元[151] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为248,411.67万元[151] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为68,485户[164] - 河南豫联能源集团有限责任公司持有公司41.36%的股份，为第一大股东[164] 诉讼与纠纷 - 华融金融租赁股份有限公司与中孚炭素、中孚实业、林丰铝电、豫联集团的融资租赁合同纠纷中，已达成和解并支付40,277.67万元，剩余23,219.18万元案件仍在审理中[122] - 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司诉中孚实业支付工程款53,897,269.81元及利息，案件尚未判决[123][125] - 中信富通融资租赁有限公司深圳分公司诉河南金丰煤业集团及中孚实业等连带责任保证案件，已作出一审判决并确定债权[126] - 洛阳银行郑州分行诉河南金丰煤业集团及中孚实业等连带责任保证案件，已作出一审判决并确定债权[126] - 大唐三门峡电力有限责任公司诉林丰铝电支付补差电费14,246,168.02元及利息、违约金，已作出一审判决并确定债权[127] - 大唐安阳电力有限责任公司诉林丰铝电支付补差电费3,206,057.89元及违约金，已作出一审判决并确定债权[129] - 大唐林州热电有限责任公司诉林丰铝电支付补差电费4,229,019.43元及利息、违约金，已作出一审判决并确定债权[130] - 中孚实业和中孚电力因郑州辉瑞商贸有限公司借款案件被判决承担连带清偿责任，涉及金额17,200,545.59元及利息[131] - 中孚电力被判决支付北京清新环境技术股份有限公司工程款5,413,171.75元及利息，后反诉部分发回重审[132] - 中孚电力与北京清新环境技术股份有限公司的案件多次开庭审理，最终判决北京清新环境技术股份有限公司赔偿中孚电力12,859,762.54元[132] 其他 - 公司面临的主要风险包括行业竞争风险、原材料价格波动风险、铝价波动风险、安全环保风险及出口风险[74][77][78][79][80] - 河南黄河河洛水务有限责任公司新增非经营性资金占用113.25万元，主要由于利息增加所致[112] - 广元中孚高精铝材有限公司报告期内偿还非经营性资金占用6,626.35万元，期末余额为31,178.55万元[112] - 公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用期末合计值为48,440.21万元，占最近一期经审计净资产的29.62%[112] - 公司2020年度归属于母公司的净利润为-178,343.57万元，累计未分配利润为-440,229.44万元[116] - 公司2021年上半年财务费用为7944.59万元人民币，同比下降85.6%[192] - 2021年半年度财务费用为-22.28万元，同比下降100.1%[198] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.20元人民币，去年同期为-0.10元人民币[194] - 公司2021年上半年加权平均净资产收益率为21.07%，去年同期为-5.64%[28] - 公司2021年上半年营业成本为38.64亿元，同比下降3.4%[198]

2021 年第一季度报告 公司代码：600595 公司简称：*ST 中孚 河南中孚实业股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 21 2021 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |-------|---------------|-------| | | 目录 | | | 一、 | 重要提示 | | | i Í | 公司基本情况… | | | lí | 重要事项 | | | 四、 | 附录 . | | 2 / 21 2021 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人崔红松、主管会计工作负责人郎刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）张哲保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------- ...

公司基本信息 - [公司法定代表人为崔红松][19] - [公司董事会秘书为杨萍，证券事务代表为张志勇，联系电话均为0371 - 64569088，传真均为0371 - 64569089][20] - [公司注册地址和办公地址均为河南省巩义市新华路31号，邮政编码为451200，网址为www.zfsy.com.cn][20] - [公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部][21] - [公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为*ST中孚，股票代码为600595，变更前股票简称为ST中孚][22] - [公司聘请的境内会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区裕民路18号北环中心22层，签字会计师为卜晓丽、马云伟][22] - [报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中德证券有限责任公司，办公地址为北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层，签字保荐代表为刘萍、潘登][22] - [控股股东为河南豫联能源集团有限责任公司][16] - [报告期为2020年1月1日至2020年12月31日][16] 利润分配情况 - [公司2020年初未分配利润为-26.19亿元，加上2020年度归属于母公司净利润-17.83亿元，截至报告期末未分配利润为-44.02亿元，建议本年度不进行利润分配][6] 财务数据 - [2020年营业收入81.80亿元，较上年同期增长48.22%][25] - [2020年归属于上市公司股东的净利润为 -17.83亿元，较上年同期下降1808.92%][25] - [2020年末归属于上市公司股东的净资产为16.35亿元，较上年同期末下降51.99%][25] - [2020年基本每股收益为 -0.91元/股，较上年同期下降1920.00%][25] - [2020年加权平均净资产收益率为 -70.95%，较上年减少74.06个百分点][25] - [2020年非经常性损益合计为 -8.33亿元，2019年为6.85亿元][29] - [2020年第四季度营业收入最高，为29.65亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损最多，为 -15.38亿元][28] - [报告期内公司营业收入818,040.72万元，较去年同期增长48.22%，归属于母公司股东净利润为 - 178,343.57万元][50] - [公司货币资金本期期末数893,384,487.85元，占总资产4.41%，较上期期末变动 - 55.13%；预付款项本期期末数485,390,497.26元，占总资产2.40%，较上期期末变动100.20%；其他应收款本期期末数494,993,834.21元，占总资产2.44%，较上期期末变动 - 60.83%；存货本期期末数1,394,705,409.89元，占总资产6.88%，较上期期末变动48.78%；在建工程本期期末数291,774,685.30元，占总资产1.44%，较上期期末变动 - 73.5%][39] - [铝加工板块毛利率18.76%，较去年同期增加4.46个百分点；电解铝板块毛利率19.06%，较去年同期增加13.13个百分点][51] - [铝精深加工产品实现销量34.21万吨，较去年同期增长53.71%][51] - [计提采矿权减值5.81亿元，影响归属于母公司净利润较去年同期减少1.61亿元][55] - [2020年计提坏帐准备及对外担保损失7.32亿元，较去年同期增加6.97亿元，影响归属于母公司净利润较去年同期减少6.26亿元][55] - [因债务逾期计提违约金9.23亿元，较去年同期增加7.96亿元，影响归属于母公司净利润较去年同期减少6.15亿元][55] - [电解铝生产量4.20万吨、销售量4.34万吨，生产量同比增103.28%、销售量同比增110.55%；铝加工生产量41.29万吨、销售量40.53万吨、库存量1.52万吨，生产量同比增72.53%、销售量同比增68.23%、库存量同比增25.93%][67] - [有色行业直接材料及动力成本438,552.71万元，占比80.36%，同比增65.87%；电力行业直接材料成本44,159.97万元，占比78.17%，同比增0.20%；煤炭行业直接人工成本7,478.33万元，占比32.10%，同比降14.04%；贸易行业直接材料及动力成本33,292.60万元，占比100.00%，同比增43.48%][68] - [前五名客户销售额295,238.73万元，占年度销售总额36.09%；前五名供应商采购额259,280.15万元，占年度采购总额43.39%][69] - [销售费用本期1,968.36万元，较去年同期降79.30%；管理费用本期28,129.63万元，较去年同期升10.32%；财务费用本期145,689.66万元，较去年同期升58.11%][72] - [本期费用化研发投入399,916,286.66元，研发投入总额占营业收入比例4.89%，研发人员362人，占公司总人数比例5.14%][73] - [经营活动现金流量净额54,149.02万元，较上年同期减少19,728.47万元；投资活动现金流量净额 -5,645.92万元，较上年同期减少5,798.65万元；筹资活动现金流量净额 -74,841.11万元，较上年同期减少29,101.30万元][74] - [本期计提信用减值损失73,184.89万元，较去年同期增加69,709.57万元；计提资产减值损失63,361.35万元，较去年同期增加57,955.16万元；资产处置收益843.19万元，较去年同期减少101,268.86万元；营业外支出53,620.53万元，较去年同期增加52,131.12万元][75][78] - [货币资金期末893,384,487.85元，占总资产4.41%，较上期降55.13%；预付款项期末485,390,497.26元，占总资产2.40%，较上期增100.20%；存货期末1,394,705,409.89元，占总资产6.88%，较上期增48.78%][80] - [短期借款期末1,392,165,460.84元，占总资产6.87%，较上期降49.47%；长期借款期末3,881,966,101.58元，占总资产19.15%，较上期增61.83%；预计负债期末1,802,987,088.41元，占总资产8.90%，较上期增438.05%][80] - [截至报告期末，受限资产合计1,005,758.26万元，包括货币资金75,409.22万元、应收款项融资3,517.53万元、存货30,000.00万元等][84] - [交易性金融资产期末余额38067678.06元，当期变动38067678.06元，对当期利润影响金额33515608.68元；其他权益工具投资期末余额17236210.00元，当期变动1086210.00元；应收款项融资期末余额61781381.76元，当期变动 - 5941950.95元][88] - [2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -17.8343570413亿元，现金分红数额为0，占净利润比率为0%][109] 业务与产业布局 - [公司形成“煤—电—铝—铝精深加工”一体化产业链条，主要业务涉及煤炭开采、发电、电解铝和铝精深加工等][34] - [公司在电解铝领域构建“绿色水电铝”产业布局，在铝精深加工领域加大技术研发和市场开发][35] - [铝行业是国家重要基础产业，下游消费行业主要包括建筑、交通运输、电气电子和包装等][36] - [公司控股子公司豫联煤业原煤产能230万吨/年，拥有900MW/年自备发电机组，50万吨/年电解铝产能和70万吨/年的铝加工产能][44] - [公司在四川省广元市构建“绿色水电铝”产业布局，电解铝生产吨铝碳排放较火力发电减少约11吨][45] - [公司铝精深加工主要产品有易拉罐用罐体料等，正在推广汽车板用坯料等新产品，未来将开拓汽车板等高端市场][46] - [公司主要产业布局于河南省和四川省，河南省铝土矿和煤炭资源丰富，产业集群化优势明显；四川省水电资源丰富，广元市是铝基材料产业发展基地][40][43] - [公司竞争优势来源于“煤—电—铝—铝精深加工”一体化产业链条][44] 研发与项目进展 - [公司自主研发的“大型铝电解系列不停电停开槽技术”获国家科技发明二等奖，“低温低电压铝电解新技术”使中国电解铝节能技术达世界领先水平，新型稳流节能电解槽技术使吨铝直流电耗降低500千瓦时][49] - [公司掌握批量化生产0.208毫米超薄罐盖料技术，开发了0.235毫米超薄罐体料，汽车板坯料实现批量生产，高强度客车板获客户认可][49] - [启动第三台冷轧机建设项目，2020年底进入设备调试阶段][54] - [广元林丰产能转移项目一工段12.5万吨于2020年5月投产转固，二工段12.5万吨于2020年7月投产转固][54] - [2020年共实施合理化建议及小改小革467项，受理专利81件][54] - [2020年6月公司设立全资子公司宝汇中孚，注册资本2000万元][87] - [报告期内广元林丰产能转移项目投入3.28亿元，累计投资15.35亿元；中孚高精铝材冷轧机项目投入0.71亿元，累计投资1.13亿元][88] 行业情况 - [2020年12月铝现货均价达16480元/吨，同比上涨15%；有色金属冶炼和压延加工业营业收入55606亿元，同比增长4.2%，利润总额1479亿元，同比增长20.3%][98] 未来规划 - [2021年公司将依托“一体双翼”模式，完善“煤 - 电 - 铝 - 铝精深加工”产业链，开发铝合金新材料新技术][99] - [2021年公司坚持以国家经济政策为指引，以经济效益为中心，实现营业收入较2020年稳步增长][100] 风险提示 - [公司面临行业竞争风险，铝板带箔市场产品竞争激烈，部分粗加工产品可能产能过剩][101] - [公司面临主要原材料供应风险，煤、氧化铝价格大幅上涨会增加生产成本压力][104] - [公司面临铝价波动风险，国内外铝价差影响出口业务][105] - [公司面临安全环保风险，若国家加大环保要求，需增加环保投入和成本][106] - [公司面临出口风险及汇率风险，可能遭遇反倾销，将通过金融锁汇降低汇率风险][107] 股份限售承诺 - [河南豫联能源集团有限责任公司和厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）有股份限售承诺][111] 会计准则变更 - [公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对年初财务报表相关项目有影响][115] - [2019年12月31日合并报表预收账款为8.9151787035亿元，2020年1月1日变更后合同负债为7.8895386757亿元，其他流动负债为1.0256400278亿元][117] 会计师事务所情况 - [公司现聘任境内会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）][118] - [公司境内会计师事务所报酬为80，审计年限为21年，内部控制审计会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为30][121] 重整情况 - [2020年8月20日，公司债权人郑州市丰华碳素有限公司向郑州市中级人民法院提出对公司进行重整申请，12月11日，法院裁定受理该申请][122] - [公司重整案第一次债权人会议于2021年2月7日上午9时以网络会议方式召开，各方正积极推进重整进程][123] - [2020年11月，公司控股股东被郑州市中级人民法院裁定受理重整，其管理人通知相关债权人申报债权；12月，公司被裁定受理重整，公司管理人通知相关债权人申报债权][187] 重大诉讼、仲裁事项 - [本年度公司有重大诉讼、仲裁事项，涉及中铝河南铝业有限公司等多起案件][124][126][127][128] - [中铝河南铝业起诉公司及中孚特铝合同纠纷，2019年8月26日公司收到最高人民法院终审民事判决书][132] - [中铝河南铝业申请中孚特铝强制清算，2020年6月中孚特铝完成工商注销登记，清算工作基本完成][133] - [上海忻孚起诉五矿上海浦东贸易等票据追索权纠纷，请求支付票据款2000万元及相关利息，2020年3月获上海金融法院二审终审维持原判][134] - [2020年7月上海忻孚收到法院执行回款34.63万元][137] - [2021年3月上海市高级人民法院裁定驳回五矿上海浦东贸易的再审申请，上海忻孚正协调法院继续推进强制执行][137] - [公司起诉联合金属等合同纠纷，法院判决联合金属偿还1883.33万元及利息，公司已收到执行转款4.1万元，还通过司法拍卖处置抵押设备，正推进强制执行][138] - [海德资产管理有限公司起诉公司等债务重组纠纷，本金展期到2019年12月，后因未履行义务被申请强制执行，公司等被裁定重整后其依法申报债权][139] - [华融金融租赁股份有限公司起诉公司等融资租赁合同纠纷，40277.67万元案件已和解，23219.18万元案件一审判决后林丰铝电上诉，案件未判决][140][142] - [山东省金融资产管理股份有限公司起诉公司等金融借款合同纠纷，一审判决偿还本金及罚息，上诉被驳回，公司与其签订和解协议，公司等被裁定重整后其依法申报债权][143] - [国美信达商业保理有限公司起诉公司等保理合同纠纷，请求支付保理融资款16890万元及利息

2020 年第三季度报告 公司代码：600595 公司简称：ST 中孚 河南中孚实业股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 28 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况. 11[ 重要事项 四、 附录 目录 2 / 28 2020 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人崔红松、主管会计工作负责人郎刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）张哲保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|- ...

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为31.02亿元，同比下降11.01%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.87亿元，较上年同期的-1.91亿元有所改善[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.30亿元，较上年同期的-2.06亿元有所下降[19] - 经营活动产生的现金流量净额为248,579,761.34元，同比下降46.27%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为3,229,660,715.53元，同比下降5.16%[21] - 总资产为21,225,366,910.78元，同比下降5.13%[21] - 加权平均净资产收益率为-5.64%，同比增加0.32个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-6.94%，同比减少0.51个百分点[21] - 非经常性损益项目合计金额为43,064,655.73元[22] - 货币资金为974,293,404.69元，同比下降51.06%[31] - 固定资产为13,702,235,917.43元，同比增加7.06%[31] - 在建工程为484,090,509.47元，同比下降56.03%[31] - 公司2020年上半年实现营业收入310,175.37万元，归属于母公司股东净利润-18,683.06万元[45] - 公司营业收入为31.02亿元，同比下降11.01%[49] - 营业成本为25.71亿元，同比下降16.18%[49] - 销售费用为6501.72万元，同比增加87.12%[49] - 财务费用为5.52亿元，同比增加28.54%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为2.49亿元，同比下降46.27%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-6094.65万元，同比增加82.47%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.93亿元，同比下降828.19%[49] - 有色金属行业营业收入为25.14亿元，同比增长24.14%[52] - 公司货币资金为9.74亿元，同比下降51.06%[56] - 公司长期借款为36.35亿元，同比增长51.53%[56] - 公司2019年度扣非后归属于母公司的净利润为-58,094.23万元，累计未分配利润为-261,885.87万元[85] - 公司2020年半年度营业总收入为31.02亿元人民币，同比下降11.0%[184] - 2020年半年度营业总成本为34.37亿元人民币，同比下降10.0%[184] - 2020年半年度净利润为-3.81亿元人民币，同比下降8.1%[184] - 归属于母公司股东的净利润为-1.87亿元人民币，同比下降2.2%[185] - 2020年半年度研发费用为1.00亿元人民币，同比下降26.6%[184] - 母公司2020年半年度营业收入为40.52亿元人民币，同比下降14.7%[190] - 母公司2020年半年度营业成本为39.98亿元人民币，同比下降13.4%[190] - 母公司2020年半年度净利润为-1.14亿元人民币，同比下降14.9%[190] - 母公司2020年半年度研发费用为1605万元人民币，同比下降77.0%[190] - 母公司2020年半年度财务费用为1.51亿元人民币，同比增长4.3%[190] - 综合收益总额为-113,993,624.16元，同比下降14.9%[192] - 经营活动产生的现金流量净额为248,579,761.34元，同比下降46.3%[195] - 投资活动产生的现金流量净额为-60,946,469.65元，同比改善82.5%[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为-493,105,846.64元，去年同期为67,716,602.86元[198] - 期末现金及现金等价物余额为97,220,039.63元，同比下降67.9%[198] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,478,301,953.44元，同比下降17.2%[195] - 收到的税费返还为119,834,773.64元，同比增长61.3%[195] - 支付给职工及为职工支付的现金为223,747,108.35元，同比下降5.8%[195] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为399,836,521.10元，同比增长10.3%[195] - 取得借款收到的现金为2,053,484,966.15元，同比增长219.6%[198] 业务板块与市场表现 - 公司主要业务涉及煤炭开采、火力发电、电解铝和铝精深加工产品的生产、销售及技术研发[25] - 铝加工板块毛利率16.18%，较去年同期增加3.46个百分点[45] - 电解铝板块毛利率12.14%，较去年同期增加9.86个百分点[45] - 发电板块毛利率28.37%，较去年同期增加3.06个百分点[45] - 铝精深加工产品销量15.40万吨，较去年同期增长37.43%[45] - 国外业务销量6.87万吨，较去年同期增长38.47%[45] - 公司启动第三台冷轧机建设项目，预计2020年底进入调试阶段[46] - 广元林丰产能转移项目一工段12.5万吨于2020年5月投产转固，二工段12.5万吨于2020年7月投产转固[46] - 公司电解铝产能转移至四川省广元市以降低政策性风险[71] - 新型冠状病毒疫情可能导致铝商品消费低迷，公司加强市场研判以应对风险[72] - 公司产品需求受终端客户影响较大，存在销售风险，将加强经济政策及终端市场研究[76] - 公司广元林丰产能转移项目一工段12.5万吨于2020年5月投产转固，二工段12.5万吨于2020年7月投产转固[85] - 公司中孚高精铝材启动了第三台冷轧机建设项目，预计2020年底进入调试阶段[86] 公司基本信息 - 公司股票简况为A股，股票代码600595，股票简称ST中孚[18] - 公司注册地址和办公地址均为河南省巩义市新华路31号[18] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》[18] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[18] - 公司法定代表人崔红松，董事会秘书杨萍[17] - 公司网址为www.zfsy.com.cn，电子信箱为zhqb@zfsy.com.cn[18] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[13] - 公司聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年财务报表审计机构及内控审计机构[83] - 公司2019年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告[85] - 报告期末公司普通股股东总数为88,609户[156] - 河南豫联能源集团有限责任公司为公司第一大股东，持股811,248,821股，占总股本的41.36%[160] - 河南豫联能源集团有限责任公司持有的149,384,885股为有限售条件股份，处于冻结状态[160] - 厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）持有70,298,769股，占总股本的3.58%，全部为质押状态[160] - 巩义市国有资产投资经营有限公司持有10,726,842股，占总股本的0.55%，无质押或冻结[160] - 前十名无限售条件股东中，河南豫联能源集团有限责任公司持有661,863,936股人民币普通股[160] 资产与负债 - 公司流动资产合计为3,868,695,408.05元，较2019年底的5,008,163,266.52元有所下降[169] - 公司非流动资产合计为17,356,671,502.73元，与2019年底的17,365,369,379.19元基本持平[169] - 公司货币资金为974,293,404.69元，较2019年底的1,990,910,103.78元大幅减少[169] - 公司应收账款为419,268,068.60元，较2019年底的403,818,692.64元有所增加[169] - 公司存货为1,017,822,577.99元，较2019年底的937,447,384.55元有所增加[169] - 公司固定资产为13,702,235,917.43元，较2019年底的12,799,109,263.57元有所增加[169] - 公司短期借款为1,983,222,004.59元，较2019年底的2,755,001,552.80元有所减少[172] - 公司应付账款为1,997,511,982.00元，较2019年底的2,151,557,003.39元有所减少[172] - 公司一年内到期的非流动负债为5,715,665,831.52元，较2019年底的6,540,941,503.88元有所减少[172] - 公司长期借款为3,634,960,227.16元，较2019年底的2,398,840,000.00元有所增加[172] - 公司非流动负债合计为6,245,606,714.62元，较去年同期的5,068,139,181.05元增加了23.2%[173] - 公司负债合计为19,126,896,976.25元，较去年同期的19,902,841,154.25元减少了3.9%[173] - 公司归属于母公司所有者权益合计为3,229,660,715.53元，较去年同期的3,405,525,742.93元减少了5.2%[173] - 公司流动资产合计为6,661,765,825.26元，较去年同期的7,022,970,831.95元减少了5.1%[178] - 公司非流动资产合计为8,831,684,718.18元，较去年同期的9,105,609,504.73元减少了3.0%[178] - 公司资产总计为15,493,450,543.44元，较去年同期的16,128,580,336.68元减少了3.9%[178] - 公司流动负债合计为7,287,454,355.94元，较去年同期的8,488,550,359.60元减少了14.1%[180] - 公司非流动负债合计为2,620,933,490.32元，较去年同期的1,940,973,655.74元增加了35.0%[180] - 公司负债合计为9,908,387,846.26元，较去年同期的10,429,524,015.34元减少了5.0%[180] - 公司所有者权益合计为5,585,062,697.18元，较去年同期的5,699,056,321.34元减少了2.0%[180] 风险与诉讼 - 公司面临安全环保风险，将持续加大环保深度治理和节能减排投入[73] - 公司面临债务逾期，资产负债率和财务费用较高，拟通过债务重组、债转股等方式优化债务结构[77] - 公司存在重大诉讼、仲裁事项，涉及中铝河南铝业有限公司、上海忻孚实业发展有限公司等[87] - 海徳资产管理有限公司诉公司、中孚铝业和豫联集团合同纠纷案件，涉及债务重组本金及补偿金合计4亿元[90][99] - 中铝河南铝业有限公司诉公司及中孚特铝公司案件，经过多次审理，最终由最高人民法院作出终审判决[91] - 中孚特铝公司清算工作于2020年6月完成工商注销登记，清算工作基本完成[94] - 上海忻孚实业发展有限公司与五矿上海浦东贸易有限责任公司票据追索权纠纷案件，最终判决五矿上海浦东支付票据款2000万元及相关利息[95] - 公司与联合金属科技（威海）有限公司合同纠纷案件，法院判决联合金属偿还公司1883.33万元及相关利息[96] - 海徳资产管理有限公司诉公司、中孚铝业和豫联集团合同纠纷案件，因双方意见不一致且受疫情影响，公司未严格履行义务，目前正协商延期付款方案[99] - 华融金融租赁股份有限公司与中孚炭素、中孚实业、林丰铝电、豫联集团的融资租赁合同纠纷涉及本金和利息63,496.85万元，其中40,277.67万元已达成和解并执行，剩余23,219.18万元正在协商和解方案[100] - 山东省金融资产管理股份有限公司与中孚实业、中孚电力、豫联集团的金融借款合同纠纷涉及贷款本金3亿元及利息，已达成和解但受疫情影响未能严格履行，正在协商延期付款方案[101] - 国美信达商业保理有限公司与中孚实业、林丰铝电、中孚电力、广贤工贸的保理合同纠纷涉及保理融资款16,890万元及其利息、罚息，部分案件已达成和解并执行，未和解案件正在协商和解方案[102] - 中建投租赁股份有限公司与中孚电力、中孚实业的融资租赁纠纷涉及本金和利息16,083.58万元，已达成和解但受疫情影响未能严格履行，正在协商延期付款方案[104] - 河南国土资产运营管理有限公司与中孚实业、中孚电力、豫联集团的借款合同纠纷涉及贷款本金9,800万元及利息，已达成和解但受疫情影响未能严格履行，正在协商延期付款方案[105] - 中国外贸金融租赁有限公司与中孚实业、豫联集团的融资租赁纠纷涉及本金和利息9,132.65万元及违约金，已达成和解但受疫情影响未能严格履行，已协商达成延期付款[105] - 东银融资租赁（天津）有限公司与中孚电力、中孚实业的融资租赁纠纷涉及本金和利息6,019.23万元，已达成和解并正在履行和解协议[106] - 安徽合泰融资租赁有限公司与中孚电力、中孚实业的融资租赁纠纷涉及本金和利息3,512.09万元及违约金，已达成和解但受疫情影响未能严格履行，正在协商延期付款方案[109] - 银湖铝业与山东银东铝业有限公司、王琪的买卖合同纠纷涉及货款399.09万元及利息，已达成和解协议并收到部分还款20.5万元，正在督促尽快还款[110] - 焦作万都（沁阳）碳素有限公司起诉中孚实业，要求支付货款1794.97万元及逾期付款损失[111] - 公司控股子公司中孚铝业、控股股东豫联集团与海徳资产管理有限公司债务重组合同部分本息发生纠纷，正在协商处理执行事宜[114] - 公司与控股股东豫联集团之间发生拆借资金和租赁办公楼的日常关联交易[115] - 公司与河南中孚铝合金有限公司的关联交易金额为265.78万元，占同类交易金额的0.13%[118] - 公司与巩义市瑶岭煤业有限公司的关联交易金额为3687.44万元，占同类交易金额的8.10%[118] - 公司与广元中孚高精铝材有限公司的关联交易金额为252.44万元，占同类交易金额的0.08%[118] 担保与关联交易 - 公司对外担保金额总计10800万元，涉及河南金丰煤业集团有限公司[121] - 公司对河南金丰煤业集团的连带责任担保金额总计为5,000万元[123] - 公司对河南金丰煤业集团的连带责任担保金额总计为4,895万元[123] - 公司对河南金丰煤业集团的连带责任担保金额总计为3,892万元[123] - 公司对河南金丰煤业集团的连带责任担保金额总计为864万元[123] - 公司对河南金丰煤业集团的连带责任担保金额总计为2,000万元[123] - 公司对河南金丰煤业集团的连带责任担保金额总计为368.70万元[123] - 公司对河南金丰煤业集团的连带责任担保金额总计为1,999万元[123] - 公司对河南金丰煤业集团的连带责任担保金额总计为2,400万元[123] - 公司对河南金丰煤业集团的连带责任担保金额总计为2,680万元[123] - 报告期内公司对子公司的担保发生额合计为34,006.77万元[128] - 公司担保总额为595,246.64万元，占公司净资产的比例为174.79%[130] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为228,455.66万元[130] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为424,970.36万元[130] 社会责任与环保 - 公司为抗击新冠肺炎疫情向当地政府捐助125万元[137] - 公司困难职工救助捐助资金6.2万元，物资1.7万元[137] - 公司资助贫困学生投入金额0.15万元，资助贫困学生人数3人[136] - 中孚电力2020年上半年废水、废气污染物达标排放，其中废水COD排放19.26吨，氨氮1.89吨[139] - 中孚铝业2020年上半年二氧化硫排放119.43吨，颗粒物26.48吨，氟化物2.33吨[139] - 中孚炭素2020年上半年二氧化硫排放13.29吨，氮氧化物28.48吨，烟尘2.6吨[141] - 公司全资子公司中孚技术公司铝中间合金生产过程中产生的烟尘通过高效布袋除尘器净化，各项排放指标均低于国家排放标准[150] - 林丰铝电和中孚铝业的年产25万吨电解铝生产线已停运，产能转移至四川广元，广元林丰产能转移项目的污染防治设施已建成投运，排放浓度优于相关标准[151] 会计政策与调整 - 公司于2020年1月1日起执行财政部2017

财务总体状况 - 本报告期末总资产217.79亿元，较上年度末减少2.66%；归属于上市公司股东的净资产33.13亿元，较上年度末减少2.72%[9] - 年初至报告期末，营业收入13.56亿元，较上年同期减少15.92%；归属于上市公司股东的净利润为 -9174.44万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额1671.55万元，较上年同期减少88.92%[9] - 加权平均净资产收益率为 -2.73%，较上年同期提升1.97个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.05元/股[9] - 2020年3月31日公司资产总计217.79亿美元，较2019年12月31日的223.74亿美元有所下降[32] - 2020年第一季度流动资产合计44.26亿美元，较上期末的50.08亿美元减少[30] - 2020年3月31日非流动资产合计173.54亿美元，与上期末的173.65亿美元基本持平[32] - 2020年第一季度流动负债合计139.97亿美元，较上期末的148.35亿美元降低[32] - 2020年3月31日非流动负债合计54.95亿美元，较上期末的50.68亿美元增加[34] - 2020年第一季度所有者权益合计22.87亿美元，较上期末的24.71亿美元减少[34] - 母公司2020年3月31日资产总计158.59亿美元，较2019年12月31日的161.29亿美元下降[38] - 母公司2020年第一季度流动资产合计67.80亿美元，较上期末的70.23亿美元减少[38] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计90.79亿美元，较上期末的91.06亿美元略有下降[38] - 母公司2020年第一季度流动负债合计15.22亿美元，较上期末的16.12亿美元降低[38] - 2020年第一季度营业总收入为13.56亿美元，较2019年第一季度的16.12亿美元下降16%[42] - 2020年第一季度营业总成本为14.80亿美元，较2019年第一季度的18.69亿美元下降21%[42] - 2020年第一季度营业利润亏损1.73亿美元，较2019年第一季度的亏损2.56亿美元有所收窄[42] - 2020年第一季度净利润亏损1.81亿美元，较2019年第一季度的亏损2.59亿美元有所收窄[45] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损9174.44万美元，较2019年第一季度的亏损1.52亿美元有所收窄[45] - 2020年第一季度少数股东损益亏损8948.31万美元，较2019年第一季度的亏损1.07亿美元有所收窄[45] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.05美元，较2019年第一季度的 -0.08美元有所改善[45] - 2020年第一季度流动负债合计为79.25亿美元，较之前的84.89亿美元有所下降[39] - 2020年第一季度非流动负债合计为22.88亿美元，较之前的19.41亿美元有所上升[39] - 2020年第一季度负债合计为102.13亿美元，较之前的104.30亿美元略有下降[39] - 2020年第一季度营业收入23.5541988097亿美元，2019年第一季度为21.8295928084亿美元[49] - 2020年第一季度营业利润为-5181.772956万美元，2019年第一季度为-5343.28957万美元[49] - 2020年第一季度利润总额为-5273.751426万美元，2019年第一季度为-5265.356627万美元[49] - 2020年第一季度净利润为-5273.751426万美元，2019年第一季度为-5265.356627万美元[49] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计13.3601834732亿美元，2019年第一季度为26.2528856145亿美元[55] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计13.1930288665亿美元，2019年第一季度为24.7445739795亿美元[55] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额1671.546067万美元，2019年第一季度为15083.11635万美元[55] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额-25678.892809万美元，2019年第一季度为-12334.084884万美元[57] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-7996.488927万美元，2019年第一季度为9522.897383万美元[57] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额-32003.833487万美元，2019年第一季度为12270.995042万美元[57] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计24.30亿元，2019年同期为28.38亿元；经营活动现金流出小计23.68亿元，2019年同期为29.75亿元；经营活动产生的现金流量净额6200.01万元，2019年同期为-1.37亿元[61] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计2934.39万元，2019年同期为1525.80万元；投资活动产生的现金流量净额-2934.39万元，2019年同期为-1525.80万元[61] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计6.31亿元，2019年同期为2.84亿元；筹资活动现金流出小计6.69亿元，2019年同期为1.31亿元；筹资活动产生的现金流量净额-3750.29万元，2019年同期为1.53亿元[61] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.01元，2019年同期为-9343.26元；现金及现金等价物净增加额-484.67万元，2019年同期为73.91万元[61] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额645.89万元，期末现金及现金等价物余额161.22万元；2019年同期期初余额608.69万元，期末余额682.61万元[61] - 2020年第一季度负债合计199.0284115425亿美元，所有者权益（或股东权益）合计24.7069149146亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计223.7353264571亿美元[69] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为70.2297083195亿美元，非流动资产合计均为91.0560950473亿美元，资产总计均为161.2858033668亿美元[73] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为84.885503596亿美元，非流动负债合计均为19.4097365574亿美元，负债合计均为104.2952401534亿美元[75] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为56.9905632134亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计均为161.2858033668亿美元[75] - 2020年第一季度预计负债为3.3509480428亿美元，递延收益为1.5040865159亿美元[69] - 2020年第一季度实收资本（或股本）为1.961224057亿美元，资本公积为3.80881893036亿美元[69] - 2020年第一季度盈余公积为0.25351825182亿美元，未分配利润为 - 2.61885868651亿美元[69] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为3.40552574293亿美元，少数股东权益为 - 0.93483425147亿美元[69] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为0.8420623894亿美元，应收账款均为1.5049688802亿美元[73] 股东情况 - 报告期末股东总数为91724户[11] - 河南豫联能源集团有限责任公司及其相关质押专户合计持有公司54.93%的股份[13] 财务科目变动原因 - 货币资金较2019年末减少40.54%，主要因本期银行承兑汇票和借款对应的保证金减少[14] - 应交税费较2019年末减少69.75%，主要为本期交纳银湖铝所致[14] - 2020年1 - 3月销售费用2904.1万元，较2019年同期增长44.76%，因铝产品销量增加[16] - 2020年1 - 3月管理费用5003.86万元，较2019年同期减少31.72%，因本期停产费用减少[16] - 2020年1 - 3月研发费用3111.91万元，较2019年同期增长1194.94%，因本期研发投入增加[16] - 2020年1 - 3月经营活动现金流量净额1671.55万元，较2019年同期减少88.92%，因交纳所得税和存货增加[16] 资金拆借 - 2020年4月20日，公司及控股子公司2020年度拟向控股股东拆借资金10亿元，尚待股东大会审议，截至3月31日拆借总额351万元[21] 过往财务遗留问题 - 2019年度扣非后归属于母公司的净利润 - 58094.23万元，累计未分配利润 - 261885.87万元，流动负债高于流动资产982653.87万元[22] 项目进展 - 电解铝产能转移广元林丰铝电项目计划2020年6月全部投产，广元高精铝材项目计划7月开始投产[24] - 子公司中孚高精铝材新增冷轧机设备，预计2020年底进入调试阶段[25] 债务优化 - 2020年公司拟采取债务重组、市场化债转股等模式优化债务结构，多数非银行金融机构贷款利率下调至8%以内[25] 外部影响因素 - 受疫情和经济环境影响，铝价大幅下挫，对报告期内经营成果造成一定影响[16] 准则执行影响 - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，预收款项减少8.92亿元，合同负债增加8.92亿元[63][65][66][68] - 公司于2020年1月1日起执行2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》，按规定调整当年年初留存收益及财表其他相关项目金额，不对可比期间信息调整[69][78] 现金收支明细 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金24.12亿元，2019年同期为24.63亿元；收到的税费返还1366.81万元，2019年同期为690.03万元[61] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金23.43亿元，2019年同期为29.49亿元；支付给职工及为职工支付的现金1428.55万元，2019年同期为1994.88万元[61]