激励计划 - 公司首次授予股票期权第一个行权期为2023年11月10日至2024年11月9日[2] - 本次限制行权期为2024年6月5日至2024年6月20日[2] - 限制行权期间全部激励对象将限制行权[2] - 公司将申请办理限制行权相关事宜[2]

公司业绩情况 - 2023年公司实现营业收入100.01亿元，同比增长1.31%[1] - 公司营业利润为5.68亿元，同比增长0.64%[1] - 公司归母净利润为4.97亿元，同比下降4.64%[1] - 公司毛利率为20.28%，较2022年提高1.09个百分点，较2021年提升5.14个百分点[1] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元，较2022年增长81.14%[1] - 公司加大现金分红力度，向全体股东每10股派发现金红利4.5元，分红总额较上年提高50%[1] 数字化产品业务 - 数字化产品业务板块实现收入7.12亿元，同比增长14.45%[2] - 其中数智应用软件产品收入1.36亿元，同比增长102%[7] - 公司致力于打造智能计算硬件和数智应用软件的自主数字化产品[2] 行业数字化业务 - 行业数字化业务板块实现收入84.98亿元，毛利率同比提升1.53个百分点[2] - 信创业务的签约规模达到23.85亿元，同比增长34.21%[2] - 金融科技业务签约规模达到43.14亿元[4][5][6] 数字新基建业务 - 数字新基建业务板块实现收入8.17亿元，同比增长7.53%[3] - 业务毛利率同比提升0.39个百分点[3] - 公司聚焦数据中心基础设施工程业务能力，开展低碳节能技术创新[3] 与华为的合作 - 2023年公司成为华为中国区第一大合作伙伴[6] - 在行业数字化解决方案和智能硬件产品方面开展深度合作[6] - 未来将继续深化与华为在算法、大模型、智能计算等领域的战略合作[6] 自主软件产品 - 公司研发了针对行业应用场景的智能调度系统、行业数据引擎、行业智能算法等产品[7] - 2023年公司数智应用软件产品实现收入1.36亿元，同比增长102%[7] 数据要素探索 - 公司基于行业数据和人工智能技术，研发行业大模型产品[7] - 在煤矿、水利等行业开展数据采集和分析，推出行业数据引擎产品[7] - 未来将持续投入,将数据要素能力复制到更多行业领域[7]

公司业绩情况 - 2024年一季度公司实现营业总收入19.94亿元，同比增长1.19%；实现营业利润0.64亿元，同比增长6.21%；实现归母净利润0.47亿元，同比增长1.96%；实现扣非归母净利润0.47亿元，同比增长1.86%[1][2] - 公司毛利率同比有所提升[2] 业务板块进展 - 数字化产品业务收入较上年基本持平，公司将持续加大投入和发展数字化产品业务，以提升公司毛利率水平[2] - 行业数字化业务实现收入约18亿元，同比增长约1%，公司聚焦金融、交通、水利、医疗、工业互联网、能源等行业，深入推进行业数字化解决方案场景落地[2] - 公司已成为华为中国区政企第一大钻石合作伙伴，在数通安全、智能制造行业排名第一，未来将进一步加强与华为的合作[2][5] - 数字新基建业务收入同比增长约5%，公司持续拓展智算数据中心建设与液冷业务[2] 子公司进展 - 柏飞电子2024年一季度整体经营情况较去年同期基本持平，在手订单较去年同期有明显增长[3][4] - 柏飞电子正与中国商飞开展C929机型相关产品研制的项目接洽[4] - 柏飞电子的下游应用涉及船舶、航空领域[4] 未来发展 - 公司将持续协同华为开展信创、人工智能、大模型、智能计算等相关研究，预计今年公司和华为的合作体量将进一步增长[5] - 公司将持续专注研究行业客户的痛点，通过数字化技术和算法模型的应用，将最佳实践转化为自有IP数智应用产品[6] - 公司预计今年信创业务将保持增长[8] - 公司国际化业务同比增长约50%，主要来源于跟随客户"走出去"以及服务海外本地客户[9] - 智算中心的建设将给公司带来新的业务机会[10] - 公司计划与电科数字集团(32所)旗下专注城市治理业务的数智科技在上海共建数据要素工程中心[11] - 申威H8000服务器将加大生态的培养，计划开拓分布式存储、一体机等特定应用领域[12]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司作为国内领先的行业数字化解决方案提供商,持续构建"1+2+N"行业数字化架构体系 [1] - 公司深化与头部厂商战略合作,与主要厂商合作规模均位居前列,也是华为重要战略合作伙伴 [2] - 公司积极拓展方案咨询认证、产品适配优化、技术推广培训、开源软件治理等业务服务,信创签约规模达23.85亿元,同比增加34.21% [2] - 公司重点聚焦数据中心基础设施工程业务能力,大力开展低碳节能技术创新,拓展智算数据中心建设与液冷业务,提高数据中心能效,提升数字化运维管理水平 [2] - 公司金融云基地数据中心一标段建设完成,开始为行业客户提供数据中心运营服务,同时成功开拓运营新模式 [2] 财务指标总结 - 预计公司2024-2026年营业收入为112.37、127.52、146.53亿元,归母净利润为5.88、7.10、8.39亿元,EPS为0.85、1.03、1.22元/股,对应PE为23、19、16倍 [3] - 2023年一季度公司实现营业收入19.94亿元,同比增长1.19%;实现净利润0.51亿元,同比增长11.65% [2] - 2023年公司数字化产品业务板块实现收入7.12亿元,同比增长14.45%;其中,数智应用软件产品收入1.36亿元,同比增长102% [1][2]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为1,994,277,143.09元，同比增长1.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为47,389,486.18元，同比增长1.96%[4] - 2024年第一季度公司营业利润为6.40亿人民币，同比增长5.99%[18] - 2024年第一季度公司净利润为5.13亿人民币，同比增长11.61%[18] - 2024年第一季度净利润为5,878,174.32元，较上一季度大幅增长[26] 稀释每股收益和资产情况 - 稀释每股收益为0.0687元，同比增长1.33%[5] - 加权平均净资产收益率为1.04%，较上年同期下降0.08个百分点[5] - 总资产为11,103,589,150.10元，较上年末下降2.81%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,568,602,981.17元，同比增长1.24%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-925,807,564.43元[4] - 经营活动现金流入小计为22.48亿人民币，经营活动现金流出小计为31.74亿人民币，经营活动现金流量净额为-9.26亿人民币[21] - 投资活动现金流入小计为2,384.20万人民币，投资活动现金流出小计为1,611.17万人民币，投资活动现金流量净额为-1,608.79万人民币[22] - 筹资活动现金流入小计为1.73亿人民币，筹资活动现金流出小计为4.25亿人民币，筹资活动现金流量净额为-2.52亿人民币[22] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为292,102,286.74，较去年同期268,302,067.97有所增长[27] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为419,313,985.40，较去年同期448,366,774.65有所减少[27] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-127,211,698.66，较去年同期-180,064,706.68有所改善[27] 资产负债情况 - 公司流动资产总额为10,060,632,925.59元，较上一季度略有下降[15] - 公司持有的存货总额为4,175,521,887.97元，其中数据资源占比较大[15] - 公司非流动资产合计为1,042,956,224.51元，较上一季度有所增长[16] - 公司资产总计为11,103,589,150.10元，较上一季度略有下降[16] - 公司流动负债合计为5,954,908,871.92元，较上一季度有所减少[17] - 公司非流动负债合计为460,812,205.17元，较上一季度有所增长[17] - 公司所有者权益合计为4,687,868,073.01元，较上一季度略有下降[17] - 公司营业总收入为1,994,277,143.09元，较去年同期有所增长[17] - 公司营业总成本为1,927,993,503.97元，较去年同期有所增长[17] - 2024年第一季度流动资产总计为1,516,314,382.09元，较上一季度略有下降[23] - 2024年第一季度非流动资产总计为2,827,734,913.17元，与上一季度持平[23] - 2024年第一季度流动负债合计为1,065,338,733.07元，较上一季度有所减少[24] - 2024年第一季度非流动负债合计为24,977,497.00元，与上一季度持平[24] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为169,314.30元[6] - 公司软件行业即征即退增值税涉及金额为3,508,146.17元[8] - 公司财政扶持涉及金额为2,692,650.58元[11]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月2日、20日发布股东大会相关公告[2] - 股东大会于2024年4月24日下午13：30召开[3] - 参加表决股东及委托代理人29名，代表股份356,732,746股，占比51.7310%[4] - 采取现场与网络投票结合表决方式，无临时提案并逐项审议议案[6] - 表决程序和结果符合规定[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为29人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为356,732,746股，占比51.7310%[3] - 公司在任董事8人，出席3人；在任监事5人，出席2人[5] 会议时间地点 - 股东大会于2024年4月24日召开[4] - 会议地点为上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意票比例99.9912%[7][9][10] - 资金中心系统内资金借贷限额议案同意票比例99.3464%[9] - 向财务公司申请综合授信额度议案同意票比例99.9550%[9][12][13] - 预计2024年日常关联交易议案同意票比例98.9150%[10] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票比例100%[14] - 持股1%-5%普通股股东现金分红同意票比例100%[14] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票比例99.8681%[14] - 2023年度利润分配预案同意票比例99.9421%[14] - 《股东分红回报规划（2024 - 2026年）》同意票比例99.9421%[14] - 变更公司注册资本及修订《公司章程》议案同意票比例99.9421%[16] - 授权办理股份回购及变更登记事项议案同意票比例99.9421%[16] 其他情况 - 本次会议无否决议案[2] - 议案7、9、12、13为关联交易议案，关联股东已回避表决[16] - 本次股东大会召集、召开及表决合法有效[17]

股份回购 - 公司以1元回购8,589,193股股份并注销[4] 股本与注册资本 - 截至2024年3月31日总股本689,591,378股[4] - 回购后总股本变更为681,002,185股[4] - 回购后注册资本变更为681,002,185元[4] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保[6] - 申报时间4月25日起45日[6] - 联系地址、联系人、电话、传真[6]

业绩总结 - 2023年公司营业总收入100.01亿元，同比增长1.31%[12] - 2023年营业利润5.68亿元，同比增长0.64%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.97亿元，同比下降4.64%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，较2022年增长81.14%[57] - 2023年基本每股收益0.7252元/股，较2022年下降10.60%[57] - 2023年加权平均净资产收益率11.70%，较2022年下降1.72%[57] 业务板块收入 - 2023年数字化产品业务板块收入7.12亿元，同比增长14.45%[12] - 2023年数智应用软件产品收入1.36亿元，同比增长102%[12] - 2023年行业数字化业务板块收入84.98亿元，毛利率同比提升1.53个百分点[15] - 2023年工业互联网业务收入达18.63亿元，同比增长35.31%[19] - 2023年信创签约规模达23.85亿元，同比增加34.21%[19] - 2023年数字新基建业务板块实现收入8.17亿元，同比增长7.53%，业务毛利率同比提升0.39个百分点[21] 新产品和新技术研发 - 公司研制国内首款高精度时间戳标识交换机硬件产品，性能达皮秒级别精度[15] - 公司推出二乘二取二轨交安全计算平台产品，获最高安全等级SIL4级认证[15] - 公司打造国产人工智能推理套件，可实现边缘侧目标识别等AI应用加速[15] 市场扩张和签约 - 金融科技签约规模达43.14亿元[16] - 以2.49亿元成功中标民航二所的科技创新项目[21] 未来展望 - 2024年公司将在数字化产品、行业数字化、数字新基建、资本运作方面开展经营活动[41][42] - 2024年董事会将发挥“定战略、作决策、防风险”作用推动战略执行[44] 财务相关 - 2023年资产总额114.25亿元，较2022年增长2.14%；负债总额66.84亿元，较2022年下降2.51%；股东权益47.41亿元，较2022年增长9.51%[57] - 2023年度拟向全体股东按每10股派发现金红利4.5元（含税），合计拟派发现金红利3.10亿元，现金分红比例为62.39%[61] - 2024年电科数字为各控股子公司提供委托贷款总额不超过8亿元，接受各控股子公司委托贷款总额不超过8亿元，委托贷款利率以LPR上浮10%为限[66][67] - 公司及下属子公司拟向财务公司申请不高于10亿元的授信额度，母公司申请2亿元，有效期一年[70] - 公司及下属子公司拟向各金融机构（不含财务公司）申请授信不超过29.24亿元[72] 关联交易 - 2023年销售商品、提供劳务预计关联交易金额7亿元，实际发生3.263182亿元；采购商品、接受劳务预计6500万元，实际发生3167.28万元[76] - 2024年销售商品、提供劳务预计关联交易金额8.3亿元，占同类业务比例8.04%[77] - 2024年采购商品、接受劳务预计关联交易金额2亿元，占同类业务比例2.43%[77] 股份相关 - 公司注册资本由685,074,346元变更为689,142,343元[87] - 公司总股本由685,074,346股变更为689,142,343股[87] - 截至2023年12月31日，公司第二期股票期权激励计划累计行权并完成股份登记4,067,997股[87] 业绩承诺补偿 - 柏飞电子2022 - 2024年承诺净利润分别不低于16330.95万元、19747.01万元、23703.70万元[103] - 2023年柏飞电子当期实现净利润13295.48万元，业绩承诺完成率67.33%；2022 - 2023年累计实现净利润29747.11万元，累计业绩承诺完成率82.45%[105] - 2023年业绩承诺补偿义务总额为15417.60万元，应补偿股份总数为8589193股[112] - 公司将以1元总价回购应补偿股份8589193股并注销[114]

财报发布 - 公司于2024年4月2日发布2023年年度报告[3] 业绩说明会 - 时间为2024年4月29日13:30 - 16:00[6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 召开方式为上证路演中心视频和网络互动[6] 投资者参与 - 可于2024年4月25日16:00前通过邮箱dm@shecc.com提问[6] - 可在2024年4月29日13:30 - 16:00在线参与[7] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话021 - 33390288，邮箱dm@shecc.com[8] 说明会查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]