中信建投证券股份有限公司 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等 金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"或"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山 有色金属有限责任公司 100.00%股权、湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有 限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333%股权并募集配套资金暨关 联交易的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定，对株冶集团 2023 年度涉及五 矿集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）关联交易的存款、贷款等金 融业务进行了审慎核查，核查情况及核查意见发表如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立的接受国家金融监督管理总局监管的 规范性非银行金融机构。截至 2023 年 12 月 31 日，中国五矿股份有限公司和五 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李志军 株洲冶炼集团股份有限公司董事会： 作为株洲冶炼集团股份有限公司的独立董事，2023 年 10 月 13 日履职以来， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等 法律法规以及《公司章程》等相关规定，出席公司董事会和股东大会会议，认 真审议董事会各项议案，恪尽职守，独立、谨慎、认真地行使职权，诚信、勤 勉、忠实地履行职责，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年 10 月-12 月履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人李志军，男，博士学历，教授（正高级会计师）,会计学硕士生导师， 湖南省会计领军人才,湖南省管理会计咨询专家，长沙市高层次人才，中南大学、 湖南大学 MBA 兼职导师。2023 年 4 月至今任上海海欣集团股份有限公司独立董 事，2023 年 7 月至今任明光浩淼安防科技股份公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司 之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属等关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等监管规定和株洲冶炼集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员 会实施细则》的要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责,切 实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作的原则,积极开展 工作,认真履行职责,现将董事会审计委员会 2023年的履职情 况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会成员由独立董事樊行健先生、 谢思敏先生、田生文先生、非独立董事郭文忠先生、侯晓鸿先生 五位董事组成，召集人由会计专业独立董事樊行健先生担任。 根据公司 2023年9月25日召开的第七届董事会第二十九次 会议决议,2023年10月13日召开的2023年第四次临时股东大 会决议,公司完成了董事会的换届选举工作。根据公司 2023年 10 月 27 日召开的第八届董事会第一次会议决议审议通过《关于 选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》,公司第八届董事 会审计委员会成员由独立董事李志军先生、谢恩敏先生、田生文 先生、非独立董事郭文忠先 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号:2024-024 株洲冶炼集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务 数据的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次追溯调整的原因 公司发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水 口山有色金属有限责任公司（以下简称"水口山有限"）100%股权事项已经公司 第七届董事会第十四次、第七届董事会第十九次、第七届监事会第十一次、第七 届监事会第十五次及 2022 年第三次临时股东大会审议通过。2023 年 1 月，公司 收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准株洲冶炼集团股份有限公司向湖 南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2023〕80 号）。公司本次交易发行股份购买资产项下非公开发行 新股数 ...

公司代码：600961 公司简称：株冶集团 株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 株洲冶炼集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-016 株洲冶炼集团股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 1 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 湖南湘投金冶私 募股权投资基金 企业（有限合伙） 5%以上非第 一大股东 66,117,110 6.16% 发行股份购买资产取 得：66,117,110 股 持股 5%以上股东持股的基本情况：截止本公告日，湖南湘投金冶私募 股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称"湘投金冶"），持有株洲冶 炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股份 66,117,110 股，占公司总股本的 6.16%。 集中竞价减持计划的主要内容：湘投金冶计划自本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超 过 10,728,700 股，减持比例不超过公司股份总数的 1%。 预披 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-015 一、本次重大诉讼的基本情况 株洲冶炼集团股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼结果的公告 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 本次裁定为终审裁定，预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响。公司 将及时公告相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。 四、公司及子公司尚未披露的其他诉讼、仲裁事项 公司全资子公司湖南株冶有色金属有限公司（以下简称"株冶有色"）收到 常宁市人民法院送达的关于湖南华平宇磊建设工程有限公司（以下简称"华平宇 磊"）起诉株冶有色的《民事起诉状》以及《应诉通知书》等诉讼相关材料，原 告华平宇磊请求判令株冶有色向华平宇磊支付工程款人民币27,989,364.5元以 1 本公告是对公司已披露的编号为"2023-061""2023-062"临时公告的 后续进展公告。 案件所处的诉讼阶段：二审裁定。 上市公司所处的当事人地位：湖南株冶有色金属有限公司系株洲冶炼 集 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-014 株洲冶炼集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 （二）补助具体情况 单位：万元 | 序 | 核算单位 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一 期经审计净利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 润的比例（%） | | 1 | 水口山有色金属有 限责任公司 | 2024年1月 | 与收益相关 | 80.00 | 0.77 | | 2 | 水口山有色金属有 限责任公司 | 2024年2月 | 与收益相关 | 31.00 | 0.30 | | 序 号 | 核算单位 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一 期经审计净利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 润的比例（%） | | 3 | 水口山有色金属有 | 2024年3月 | 与收益相关 | 30.00 | 0.29 | | | 限责任公司 | | | | | | 4 | 水口山有色金属有 | 2024年3月 | 与收 ...

公司业绩 - 公司2023年预计营业收入将达到22,038百万元，同比增长40.6%[3] - 公司2024年预计净利润将达到823百万元，同比增长27.1%[3] - 公司2025年预计每股收益将达到0.87元，较前一年增长13.3%[3] - 公司市盈率在2022年为205.6，预计2025年将降至12.4[3] - 公司市净率在2022年为53.0，预计2025年将降至1.7[3] 公司发展 - 公司从铅锌冶炼企业转型为资源型企业，盈利能力得到显著提升，23Q1-3净利率达到3.64%[1] - 公司在锌冶炼行业市占率高，能耗处于行业领跑水平，单位能耗为893.61 kgce/t[2] - 公司预测2023-2025年每股净收益分别为0.60、0.77、0.87元，给予24年19x市盈率，目标价为14.63元，首次买入评级[2] - 公司2023年上半年生产锌及锌合金32万吨，铅及铅合金5万吨，黄金1.45吨，白银145吨[8] - 公司完成重大资产重组，收购了水口山有色金属有限责任公司100%股权，进一步丰富了产业链和产品种类[17] 市场趋势 - 公司最具看点的贵金属业务有望在24年实现量价齐升，金价有望维持高位[20] - 美国PCE、核心PCE、CPI、核心CPI当月同比均有变化[5] - 央行连续第16个月增加黄金储备[5] - 沪金在23年走势强劲，期货结算价活跃合约为COMEX黄金[22] - 美国通胀在23年下半年持续放缓后开始出现反弹，2月核心CPI同比增长3.2%[23]

公司业绩 - 公司2023-2025年预计归母净利润为7.0/8.9/9.1亿元，对应当前股本EPS为0.65/0.83/0.85元/股，估值明显低于行业平均水平[3] - 公司2022年至2025年的盈利预测呈现逐年增长趋势，2025年预计毛利为20.31亿元，毛利率为8.91%[50] - 公司2022年营业收入为156.77亿元，2023年预计增长至222.55亿元[56] 产品和产能 - 公司产业链布局日趋完善，主要产品包括锌锭、热镀锌合金、铸造锌合金、铅锭、铅基合金、黄金、白银等，赋能贵金属属性[13][16][17][18] - 公司拥有60多年的锌冶炼生产经验，锌冶炼产能达到30万吨，锌合金产品比例稳定在80%以上[27] - 公司拥有20多项有效发明专利，锌合金产品市占率大幅提升，比例稳定在80%以上[29] 收购和并表 - 水口山有限收购后，公司盈利能力大幅提升，2023年预计实现归母净利润6.0-7.2亿元，同比增加967.4%-1180.9%[25] - 公司成功收购水口山有限，拥有2个采矿权和3个探矿权，交易作价33.16亿元，预计2023年底完成收购[31] 行业展望 - 预计2024年美联储目标利率水平为4.5-4.75%，预期将迎来首次降息[43] - 全球央行2022年购金需求达到1136吨，创55年来新高[46]